P E R S P E C T I V A S Y R E T O STurismo en México

Sergio Allard

Fuente: SECTUR

1.4 millonesEmpleos

59 Aeropuertos

+2,330 Vuelos diarios

Más de

$17.8 mil M. USDGasto de turistas aéreos

Más de 264 mil pasajeros aéreos

$ 923.2 USD

Gasto promedio turistas aéreos

+800 Rutas

P I B

3.05%

7°Ranking

Mundial de Turismo

INDUSTRIA

AÉREA

2

S I T U A C I Ó NIndustria aérea en México

24.4 24.5 25.5 28.1 30.5 32.9 37.141.8 45.2

49.5

52.722.5 24.2 25.327.1

29.532.3

36.1

39.5

44.4

46.947.2

47.0 48.7 50.855.2

60.065.1

73.3

81.3

89.6

96.499.9

3.7%4.2%

8.6%8.8%

8.5%

12.5%

10.9%

10.3%

7.5%

3.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

-10

10

30

50

70

90

110

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nacional Internacional Crecimiento

TRÁFICO DE

PASAJEROS(millones de personas)

Fuente: DGAC 4

*

Crecimiento del PIB

VS pasajeros

Fuente: INEGI, DGAC 5

*

3.8%

1.7% 2.1%2.5% 2.3% 2.4% 2.1%

1.5%

8.3%

8.3%

8.3%

12.3% 12.5%

8.2%7.5%

5.7%

2.2

4.9

4.0

4.9

5.4

3.4 3.6

3.8

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar19

GDP Pax (Dom) Pax/GDP

TURISTAS POR VÍA

AÉREA(millones de personas)

Fuente: SECTUR 6

11.09.7

10.6 10.8 11.412.2

13.5

15.2

16.9

18.519.4 19.6

-12.1%

9.8%

2.1%

4.8%

7.6%

10.2%

13.3%

10.7%9.9%

4.4% 1.4%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Crecimiento

M E R C A D O

T R A N S F R O N T E R I Z O(millones de pasajeros)

Fuente: DGAC 7

19.517.1 17.8 18.2 19.1

20.722.5

25.227.4

29.9 31.030.3

1.1%

-12.1%

4.1%

2.2%

4.8%

8.6% 8.5%

12.1%

8.6%9.1%

3.6%-2.1%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Crecimiento

10.50

2.16

0.59 0.56 0.49 0.39 0.39 0.29 0.29 0.26

EUA Canadá UK Colombia Argentina Brasil España Alemania Francia Perú

LLEGADAS DE TURISTAS

AÉREOS POR NACIONALIDAD(millones)

Fuente: SECTUR 8

Llegan 4.8 veces más turistas de EUA que

del segundo lugar, Canadá

OFERTA DE ASIENTOS ENTRE EUA Y

MÉXICO EN INVIERNO, 2019-2020(millones)

Fuente: DDS 9

4.7 MillonesDe asientos se ofertarán en

invierno 2019-2020

1.2 Millones(-9.8% vs 2018-2019)

De asientos se ofertarán en

invierno 2019-2020 entre

EUA y Cancún

1.76

1.69

1.49

1.69

1.57

1.45

Diciembre Enero Febrero

2018-2019 2019-2020

INGRESO DE DIVISAS

POR TURISMO(miles de millones de USD)

Fuente: SECTUR 10

$9.4 $8.0 $8.7 $8.8 $9.5

$10.6

$12.8 $14.0

$15.7 $16.9

$17.9

$20.7 $0.7

$0.8 $0.7 $0.7

$0.7

$0.7

$0.8

$1.0

$1.2

$1.3

$1.4

$1.4

$0.7

$0.6 $0.5 $0.6

$0.6

$0.5

$0.7

$0.8

$0.8

$1.0

$1.1

$1.3

$10.9

$9.4 $10.0 $10.0

$10.8

$11.9

$14.3

$15.8

$17.7

$19.2

$20.3

$23.4

$-

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

$-

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Vía aérea Vía terrestre Fronterizo

El gasto promedio de los turistas

por vía aérea es 2.7 veces mayor

que el de los turistas por vía

terrestre.

2.7$923.2 USD

$338.1 USD

$61.4 USD

$39.2 USDFuente: SECTUR

VÍA AÉREA

VÍA TERRESTRE

FRONTERIZO

EXCURSIONISTAS

GASTO PROMEDIO DE TURISTAS

INTERNACIONALES

11

MARGEN OPERATIVO

Aerolíneas vs Aeropuertos

Fuente: Reportes operativos12

-15.2%

-7.0%-2.3%

0.4%

54.1%56.5% 58.1%

1T 2019

-4.9% -4.1%

4.5%

18.9%

49.8%52.4%

54.2%

Aeroméxico Interjet Volaris VivaAerobus GAP OMA ASUR

4T 2018

El AICM es el 20° hub más

conectado del mundo y el

1° en América Latina.

(OAG)

20°En 2018:

13

Nacional Internacional

Asientos 61.1 millones 29.3 millones

Vuelos 463 mil 387 mil

ASKs 63.2 miles de millones 86.7 miles de millones

14

2015 2016 2017

9° 25° 21°posición posición

1°

2°

3°

4°

5°

Atlanta (ATL)

Chicago (ORD)

Dallas (DFW)

Charlotte (CLT)

Houston (IAH)

Chicago (ORD)

Atlanta (ATL)

Dallas (DFW)

Denver (DEN)

Charlotte (CLT)

Londres (LHR)

Frankfurt (FRA)

Ámsterdam (AMS)

Chicago (ORD)

Toronto (YYZ)

posición

Fuente: Índice OAG.

2018

posición

Londres (LHR)

Chicago (ORD)

Frankfurt (FRA)

Ámsterdam (AMS)

Toronto (YYZ)

20°

CONCENTRACIÓN DE

SLOTS (nov 2018)

Fuente: DDS15

88

.7%

84

.4%

81

.8%

79

.0%

78

.0%

64

.1%

61

.0%

59

.2%

54

.6%

53

.0%

49

.4%

48

.5%

48

.0%

45

.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PTY DFW IAH IST ATL FRA BOG AMS LHR CDG SCL CAN MAD MEX

RETOSIndustria aérea en México

17

28.2%Aumentó la llegada de

turistas desde la creación

de Brand USA (2010 a 2017)

EUA

Asociación público-privada

EUROPA AMÉRICA LATINA

Organismos públicos Organismos públicos

PROMOCIÓN TURÍSTICA

163.7

262.7

328.2

407.4439.7

485.4

557.6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Llegadas aéreas de colombianos a México(miles de personas)

Fuente: SECTUR

60%Aumentó la llegada de

colombianos a México el

primer año que se

eliminó la visa

18

ELIMINACIÓN DE VISAS:

CASO COLOMBIA

19

SEGURIDAD

Constante optimización

de tecnología y procesos

GRANDES RETOS A 2030

REGULADOR

FUERTE

Industria segura y eficiente

20

GRANDES RETOS A 2030

21

GRANDES RETOS A 2030

COSTOS

COMPETITIVOS

Regulación inteligente en

toda la cadena de valor

22

GRANDES RETOS A 2030

INFRAESTRUCTURA

SOSTENIBLE

AICM, AISL, NAIM

TECNOLOGÍAPara mejorar la experiencia

del pasajero

FACILITACIÓNMigración y aduanas

23

GRANDES RETOS A 2030

REFORMA

LABORALDemocracia sindical

y competitividad

24

GRANDES RETOS A 2030

MEDIO

AMBIENTEIndustria sostenible