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Aprovechamiento de las Zonas Francas Colombianas para la atracción de inversiones ancla y el crecimiento de

las exportacionesCongreso Zonas FrancasSanta Marta - abril 2016

CONTENIDO

A Contexto

mundial

Razones para aprovechar las zonas

francas y atraer las empresas ancla

B Estrategia y vocación

de las zonas francas

colombianas para

aumentar las

exportaciones

C

A Contexto mundial

Se puede sacar provecho del

contexto mundial de inversión y

atraer empresas ancla a las zonas

francas

La relocalización de Asia hacia América, podría incrementar el potencial

para asegurar mayores inversiones de las empresas ancla en Colombia

Aumento en los costos de Asia y de relocalización en

Estados Unidos, provocados por apreciación del US$

dólar.

Colombia tiene las características para ser

plataforma exportadora hacia LATAM y ser

proveedora de insumos a empresas americanas.

EE.UU. cuenta con 1,4 millones de personal calificado.

Se espera un déficit laboral para 2026 de 875.000

empleados.

Entre 2.5 y 5 millones de empleos se estima se

van a crear con la relocalización. 1 millónen Latinoamérica.

Fuente: EIU,FDI Markets, Araujo Ibarra & Asociados.

Metalmecánica

con 1.241 proyectos (36,2%)

Químicos

con 665 proyectos

(19,4%)

Ciencias de la vida

con 115 proyectos

(12,1%)

Automotriz

con 213 proyectos (6,2%)

The Guardian * cifras 2011 – 2014

Sectores EE.UU. con potencial de relocalización según no. proyectos

Colombia se mantiene dentro del top 20 de destinos de IED desde 2012

EconomíasDesarrolladas

2014

2013

Economías en

Desarrollo2014

2013

Top 20 receptores de IED en 2014US$ miles de millones

China, Hong Kong, Singapur

e India ganan posiciones

como receptores de IED.

Fuente: Global Investment Trends, UNCTAD, 2015

Más del 40% de las MNCs aumentarán sus inversiones al 2017

Intención de cambio en los gastos de IED

% de MNCs


Intensiones de IED en el mundo, 2016-2017

8

3

14

8

4

7

28

25

20

41

36

33

42

56

35

23

36

46

22

16

31

29

25

14

0 20 40 60 80 100 120

Todos

Financiero

BPO / KPO

Telecomunicaciones

Farmacéutico

Otras manufacturas

Disminuye Crece No cambia No sabe

Fuente: Banco de la República, UNCTAD, 2015

Telecomunicaciones, farmacéutico y otras manufacturas, serán los

sectores de mayor IED de las Multinacionales en los próximos dos años

Evolución de la IED no minera en Colombia, 2008 - 2015

Asia en desarrollo se consolida como la principal región emisora de IED

Top 20 emisores de IED en 2014

US$ miles de millones

Economías Desarrolladas

2014 Economías en Desarrollo

2014

El Stock de IED desde países endesarrollo hacia países en desarrollocreció casi dos veces desde 2009alcanzando los US$ 2,9billones.

Fuente: Global Investment Trends, UNCTAD 2015

Los países en desarrollo se posicionan como los principales motores de la

IED a nivel global

Principales fuentes de IED del futuro 2014-2016% de API

Principales destinos de IED del futuro 2014-2016% MNC

Países desarrollados

Países en desarrollo y transición


El 60% los países considerados

como principales destinos son

países en desarrollo y

transición.

Total proyectos: 1.358

Principales destinos de inversión en

Latinoamérica a 2015% según número de proyectos

Colombia es el tercer destino de la IED en América Latina

Fuente: fDi Markets, (enero-dic) 2014

Top 5 sectores de IED en América Latina

y el Caribe (número de proyectos)

Top 5 sectores de IED en Colombia

(número de proyectos)

En 2015 Colombia tuvo el 7% del total de proyectos de FDI de la región

Asia se consolida como la principal región emisora de IED, motivada por unaumento generalizado en sus costos laborales.

Colombia se mantiene dentro del top 20 de destinos de IED por tres añosconsecutivos. Sectores no mineros como químicos, telecomunicaciones yservicios TI y automotriz, han mostrado un gran potencial.

Las multinacionales se sienten atraídas hacia nuestro país por:competitividad en costos laborales, incentivos fiscales, crecimiento delconsumo y mercado extendido a países con acuerdo.

En 2015 se registraron en Colombia como sociedades extranjeras, un total de1854 empresas.

De las 399 empresas que jalonan el 80% de las exportaciones no-mineroenergéticas en Colombia, 79 (26,1%) son de nacionalidad extranjera.

Para resumir

Razones para aprovechar las zonas francas y atraer las empresas ancla

B

Podemos aprovechar la

relocalización de procesos

industriales utilizando las ZF

como mecanismo para la

reducción de costos, mayor

posicionamiento logístico y

aprovechamiento de acuerdos comerciales

Países con Zonas Francas

135

Empleos

70Millones+3,600

Zonas Francas

Promedio de empleos por proyecto de IED

Promedio de Inversiones por proyecto de IED

En Zonas Francas 335 US$86.80 millones

ZFs y Resto 175 US$66.20 millones

Exportaciones

US$850 Billones

¿Por qué en Zonas Francas?

La instalación en Zonas Francas supone beneficios en materia de exportaciones,

inversión y empleo

Contexto mundial:

Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportación - Jean-Pierre Singa Boyenge

Análisis de información de la World FZO, despues de tomar información de la FDI Markets database by Finantial Times en unas series desde Enero 2003 a julio 2014

Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)

En América Latina hay Aproximadamente 400 Zonas Francas, 900.000 empleos

directos creados y más de 8.000 empresas usuarias

Colombia es el país de la región con mayor número de ZF pero el sexto en generación de empleo

Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)

El 53% de las exportaciones de República Dominicana son de zona franca

Las Zonas Francas de Exportación son las que más generan empleo

A nivel mundial la especialización sectorial y creación de clústeres

productivos dentro de Zonas Francas es una realidad

• Alianzas entre gobiernos

• Recurso humano de alta calidad

• Enfoque en innovación y desarrollo

• Transferencia tecnológica

China-Bielorrusia: “The Great Stone Industrial Park”

Mejores prácticas

Las zonas francas pueden alojar

con ventajas competitivas a los

diferentes eslabones de las

Cadenas Globales de Valor.

China-Singapore: Suzhou Industrial Park

China-Tailandia: “Rayong Industrial Park”

Tenemos el reto de lograr que

las ZF cuenten con una mayor

capacidad instalada, generen

más empleos y tengan un

desarrollo que permita

encadenamientos productivos

con proveeduría instalada, que

den origen a bienes y servicios

competitivos que aumenten las

exportaciones del país

Creciente área disponible para el desarrollo de procesos industriales y

comerciales en las Zonas Francas Permanentes

Área declaradaMillones de M2

Área disponibleMillones de M2

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Las exportaciones no mineras de ZFs representan el 5% de las

exportaciones no mineras del país. Se puede ampliar esa participación

2.042

3.240 3.319 3.393

2.0851.892 1.851

Exportaciones de las Zonas Francas en Colombia. Millones US$

Información con reserva estadística, tomada de 353 empresas instaladas en Zonas

Francas que han registrado exportaciones entre 2010 y 2015 noviembre.

Las zonas francas permanentes han aumentado sus exportaciones pero

los sectores diferentes a minas han disminuido

632747 965

1.297

1.540

1.361

1.695

Exportaciones de las Zonas Francas Permanentes en Colombia Millones US$

Información con reserva estadística, tomada de 332 empresas instaladas en Zonas Francas permanentes que han registrado exportaciones entre 2010 y 2015 noviembre.

Siete sectores industriales concentran el 50% de las

exportaciones no mineras de zonas francas permanentes

Total exportado 2015 (ene-nov):

US$1.695 millones - 156 empresas

Fuente: Reserva estadística del DANE. Empresas que exportan más de US$10.000

Mineras

69%

No Mineras

31%

Exportaciones Zonas Francas

PermanentesArtículos del

hogar

9%

Maquinaria

industrial

9%

Químicos

8%

Productos

procesados

del mar

8%

Productos

farmacéuticos

7%

Partes,

repuestos

automotores

6%

Aparatos

eléctricos

6%

Otros

46%

Exportaciones no mineras de las ZFP

Total exportado 2015 (ene-nov):

US$522 millones - 143 empresas

19%

17%

15%8%

8%

7%

6%

4%4%

12% Bogotá

Cauca

Atlántico

Valle del Cauca

Cundinamarca

Antioquia

Bolívar

Quindío

Magdalena

Otros

Bogotá, Cauca y Atlántico tienen las Zonas Francas que más exportan

Fuente: Información con reserva estadística del DANE

Total exportado 2015 NM (ene-nov)

US$620 millones

Origen de las exportaciones no mineras de las zonas

francas

El 85% de las exportaciones no mineras de las Zonas Francas se

destinan a mercados con acuerdos

Principales destinos de las exportaciones no mineras de las ZF

Acuerdos oficiales

83%

Acuerdos en curso

8%

Sin Acuerdo7%

Acuerdos parciales

2%

Exportaciones por mercados según

acuerdo commercial

% ene-nov, 2015Ecuador 23.29%

Venezuela 15.83%

Estados Unidos 10.08%

Perú 8.25%

Chile 5.69%

Panamá 4.16%

República Dominicana 3.67%

Italia 3.16%

Costa Rica 3.11%

Total exportado 2015 NM (ene-nov): US$620 millones


Las importaciones de productos no mineros hacia las Zonas Francas han

disminuido en los últimos años, las empresas anclas pueden llegar a

complementar la oferta y proveeduría nacional

1.418

2.228

2.998

2.4682.752

2.485

2.124

Importaciones de las Zonas Francas en Colombia

Millones US$


El 36% de las importaciones no mineras de las Zonas Francas tienen origen mercados sin

acuerdos. Hay espacio para sustitución de importaciones con empresas ancla.

Origen de las importaciones no mineras de las ZF, (ene-nov, 2015)

Total: US$847,9 millones

Estados Unidos 36,9%

Alemania 15,2%

Italia 8,2%

España 5,2%

México 5,2%

Ecuador 3,8%

Brasil 3,6%

Canadá 3,0%


% de mercados con acuerdo comercial en las importaciones de ZF

(ene-nov, 2015)

El 58% de las exportaciones no mineras de las zonas francas son bienes de consumo y bienes de capital. Con empresas ancla se puede aumentar la participación de las exportaciones de alta

tecnología

10%

24%

31%

34%

1%

Alta tecnología

Baja tecnología

Bienes primarios y basados en recusros naturales

Media tecnología

Otras transacciones

42%

35%

23%

Materias primas y productos intermedios

Bienes de consumo

Bienes de capital y material de construcción

Total exportado 2015 NM (ene-nov): US$620 millones

Fuente: Información con reserva estadística – Cálculos ProColombia

Exportaciones no mineras de las ZF según

uso económico (ene-nov, 2015)

Exportaciones no mineras de las ZF según uso

intensidad tecnológica (ene-nov, 2015)

Las empresas ancla pueden disminuir la necesidad de importación de

productos de media y alta tecnología para ser producidos localmente

Total importado 2015(ene.nov): US$847,9 millonesFuente: DANE

La planta se ubica en Zona Franca Parque Sur(Villa Rica).

Agrupa 23 proveedores locales

Capacidad inicial de producción de 80.000

motocicletas anuales, 25% será exportado

US$7 millones en sustitución de importaciones alaño (estimado)

US$1 millón en transferencia de tecnología*anuales

*US$100 mil en gasto de entrenamiento y educación y US$900 mil Management KnowHow

Fabricante de motocicletas más grande delmundo (en número).

Valle del Cauca

Bogotá

Bolívar

Atlántico Magdalena

Quindío

Antioquia

Región Zona Franca

Principales productos exportados en 2015

BogotáAutopartes, productos farmacéuticos, maquinaria industrial y plástico

CaucaArtículos del hogar, maquinaria industrial y cosméticos

AtlánticoFrutas y hortalizas procesadas, productos químicos y cosméticos

Valle del Cauca

Textiles, productos de confitería y preparaciones alimenticias diversas

CundinamarcaPapeles y cartones, productos farmacéuticos, y productos de panadería

AntioquiaArtículos del hogar, muebles y maderas y confecciones

Bolívar Autopartes y productos químicos

Quindío Aparatos eléctricos y autopartes

MagdalenaManufacturas de hierro y acero,cosméticos y químicos orgánicos

Hay espacio para seguir especializando nuestras zonas francas con apuestas

sectoriales y regionales

Cauca

Cundinamarca

Estrategia y vocación de las zonas francas

colombianas para aumentar las exportaciones

C

Al encontrar las Zonas Francas

su vocación;

se aprovechará al máximo el

potencial de cada región;

facilitará la atracción de

empresas ancla y se logrará la

creación de los clústeres

productivos de alta

tecnología para aumentar las

exportaciones

¿Cómo aprovechar el régimen franco para atraer inversión extranjera directa

y aumentar las exportaciones?

Entendiendo a las Zonas Francas como

instrumento dinamizador y de desarrollo

de las economías regionales, la Cámara

de usuarios de Zonas Francas en conjunto

con Procolombia, se propusieron una

meta de US$2.500.000 en exportaciones

desde las ZF.

Con el fin de lograrlo estructuraron un plan de trabajo en conjunto con las diferentes regiones que

cuentan con Zonas Francas Permanentes:

Objetivo: Articular los ecosistemas regionales de comercio exterior y potencializar las ZonasFrancas como herramientas de generación de exportaciones y atracción de IED.

US$2.500.000META=EXPORTACIONES DESDE LAS ZF

Talleres en las 15 regiones donde están las ZF del país, escuchar sus necesidades y definir unaestrategia personalizada

1 paso: Diagnóstico

2 paso: Atraer empresas Ancla

¿Cuáles son los sectores que puedengenerar mayor dinámica en cada regiónpara que las ZF se especialicen?

Trabajo en conjunto con gremios, cámarasy agencias de promoción regional paradefinir la estrategia.

ProColombia avanza en una hoja de ruta que estará este semestre

Valle del Cauca

Bogotá

Cartagena

Barranquilla Santa Marta

La Guajira

Santander

PereiraQuindío

Caldas

Huila

Tolima

Antioquia

Boyacá

Aumentar la inversión de grandes empresas que sirvan de“Ancla” en sectores específicos, para que se instalen en el paísy se asocien con empresas colombianas, generando clústeresalrededor de las Zonas Francas y fortalezcan la estrategia deespecialización.

Se realizó el diagnóstico de los 15 ecosistemas decomercio exterior ubicados en regiones con

presencia de zonas francas permanentes.

Se realizó la priorización de sus sectores

estratégicos en coherencia con sus vocaciones

productivas en el marco del régimen franco.

Sectores Atlántico Antioquia Bolívar CaldasCundinamarca

y BogotáGuajira Huila Magdalena

Norte de

SantanderQuindío Risaralda Santander Tolima

Valle del

Cauca y

Cauca

Agroquímicos X

Alimentos Procesados X X X X X X X X X X X

Bienes y Servicios Petroleros (Offshore)

X X X

Automotriz X X X

TIC X X X X

Autopartes X X X X X

Petroquímico X

Biodiesel y Oleoquímica X X

Empaques y Envases

Ciencias de la Vida X

Industrias Creativas X

Químico X

Sistema Moda X X

Materiales de Construcción

X X X

Priorización de los sectores estratégicos por departamento de acuerdo a la vocación de sus Zonas Francas

Plan de acción y cronograma

de actividades

Departamento Q1 Q2

Bogotá y Cundinamarca

Presentación propuestas de valor zonas francas e Invest in Bogotá

Información empresas ubicadas en cada zona francaAgenda Comercial Europa – Ciencias de la Vida

Consolidación y validación propuestas de valorAgenda Comercial Europa – Alimentos Procesados

Identificación y contacto empresas anclaDivulgación Propuestas de Valor

AtlánticoLevantamiento información empresas ubicadas en

zonas francas y elaboración de propuestas de valor

Entrega y validación propuestas de valor finalesDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados

Bolívar

Instauración Comité de Zonas FrancasElaboración propuestas de valor agroindustria y

automotrizEntrega propuestas de valor Offshore y Petroquímico

Consolidación y validación propuestas de valorAgenda Comercial EEUU– Industrias Offshore

Identificación empresas anclaDivulgación Propuestas de Valor

Antioquia

Levantamiento información empresas ubicadas en zonas francas y elaboración de propuestas de valor

para cada sector priorizado por cada zona franca


SantanderValidación propuestas de valor TIC verticales Energía y

SaludEntrega información empresas ubicadas en ZF

Preparación propuesta de valor TIC vertical agroindustriaIdentificación y contacto empresas ancla

Divulgación Propuestas de Valor

V. del Cauca y Norte del Cauca

Trabajo equipos Inteligencia Mercados, temas: sectores priorizados, estrategia Alianza Pacífico e información

del tema de brechas de los sectores

Validación propuestas de valor finales Identificación y contacto empresas ancla


Departamento Q1 Q2

Huila

Levantamiento información potencialidades y empresas a contactar con EEUU para el sector de

fertilizantes Estructuración proyecto planta fertilizantes en zona

franca

Elaboración y validación propuesta valor agroindustriaIdentificación y contacto empresas ancla


MagdalenaLevantamiento información empresas ubicadas en

zonas francas y elaboración de propuestas de valorEntrega y validación propuestas de valor finales

Divulgación propuestas de valor en mercados priorizados

Risaralda

Propuestas de Valor: Validación capacidades regionales por parte de Invest in Pereira para los

sectores priorizados

Validación propuestas de valor finales Identificación y contacto empresas ancla


Norte de Santander

Desarrollo propuesta de valor del sector de Soluciones Constructivas conjuntamente con equipo Información

Comercial de ProColombiaDesarrollo de mejoras de la zona franca de Cúcuta

Entrega y validación propuesta de valor finalDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados

CaldasLevantamiento información empresas ubicadas en

zonas francas Proceso de viabilidad de la zona franca


La GuajiraEstructuración proyectos para atracción de inversión en

planta siderúrgica y cementeraDivulgación proyectos con inversionistas ancla

identificados

QuindíoLevantamiento información empresas ubicadas en

zonas francas y elaboración de propuestas de valorEntrega y validación propuestas de valor finales

Divulgación propuestas de valor en mercados priorizados

TolimaLevantamiento información empresas ubicadas en

zonas francas y elaboración de propuestas de valor para agroindustria y automotriz


Queremos articular no

solo a las regiones sino

también a las entidades

locales y aprovechar a

todos los actores que

puedan impactar en la

promoción de inversión

de cada región

Apoyo por parte de las entidades locales

a los procesos de promoción de inversión.

Reuniones con gobiernos locales con el objetivo de resaltar la importancia que tienen los incentivos regionales como

complemento a los incentivos nacionales para la promoción de inversión extranjera.

Santa Marta

BarranquillaCartagena

Medellín

Cali

Bucaramanga

Cúcuta

Apoyo por parte de las entidades locales a los procesos de promoción de

inversión. Ejemplo: Medellín

1 2 3 4 5Año de

exención -

Operación

100% 80% 60

%40% 20%

%Exención

Exención tributaria en impuesto de industria y comercio y en impuesto predial de manera progresiva en cualquier ubicación de la ciudad por el desarrollo de actividades innovadoras dentro de los 6 clústers de la ciudad.

Por ubicación en el distrito “Medellinnovation”, exención tributaria en ambos impuestos entre el 100% y el 75% durante 10 años (según el lugar de ubicación dentro del distrito).

Fuente: Ruta N

Proyecto aprobado y sancionado por el Concejo en Diciembre 2014 en el acuerdo

N 0013 de 2014

Cien por ciento (100%) del Impuesto de Industria y Comercio a las nuevas

empresas que se establezcan en el Distrito de

Barranquilla y que desarrollen usos industriales

de escala distrital y metropolitana en ciertas

áreas de la ciudad.

Apoyo por parte de las entidades locales a los procesos de promoción de

inversión. Ejemplo: Barranquilla

Esta exención aplicará por diez (10) años,contados a partir de la verificación de su

funcionamiento conforme a las autorizaciones

legales que realice la Secretaría de Control

Urbano y Espacio Público de la Alcaldía

Distrital.

Estados UnidosAgroquímicos: 17

Alim. Procesados: 35

Bienes y S. petroleros: 19

TIC: 58

Petroquímico: 17

Biocombustibles: 6

Ciencias de la vida: 42

Químico: 35

Materiales de

construcción: 7


México

Alim. Procesados: 7

Automotriz: 4

Canadá

TIC: 4

Biocombustibles: 65

Ciencias de la vida: 1

TIC: 12

Brasil

India


Automotriz: 2

Autopartes: 2

Petroquímico: 6

Químico: 4Francia

Italia Automotriz: 1

Materiales de

construcción: 6

EspañaAutopartes: 2

Materiales de

construcción: 4 Japón

Agroquímicos: 14


Automotriz: 12

Autopartes: 12

Bienes y S.

Petroleros: 35

Petroquímico: 4

Ciencias de la

vida: 6

Reino UnidoAlim. Procesados: 25

Automotriz: 2

Autopartes: 2

Petroquímico: 6

Químico: 4China

Alemania

Agroquímicos: 2

Automotriz: 4

Petroquímico: 5

Químico: 7

Materiales de

construcción: 4

Priorización de mercados y potenciales inversionistas de acuerdo a

la priorización de cada región

Número de inversionistas detectados para cada sector en los mercados priorizados

Pasos a Seguir – Plan de Acción con las Regiones

DIC – 2015

Estrategia Regiones

ABRIL 2016

Consolidación propuestas de valor

ABRIL 22 2016

Presentación a las regiones del plan de acción (resultados y compromisos )

MAYO – DIC 2016

Divulgación y Gestión Comercial empresas ancla

MAYO – DIC

Seguimiento empresas ancla contactadas

Necesitamos un trabajo en equipode todas las zonas francas paragenerar desarrollo.

Seleccionando sectores por regiónacorde con sus apuestasproductivas y propuestas de valor

agregado

Atrayendo empresas ancla quetransfieran tecnología, buenaspracticas y compren a proveedores

colombianos

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