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BOLETÍN INFORMATIVO Octubre 2019 www.conadiac.org.mx

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BOLETÍN

INFORMATIVO

Octubre 2019

www.conadiac.org.mx

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CARTA DEL PRESIDENTE 2

INFORMACIÓN NACIONAL 3

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 7

LECTURA SUGERIDA 28

NOTICIAS 23

EVENTOS 26

LAS ADIAC´S 17

COMITÉS DE TRABAJO 18

CONTENIDO:

2

XXXIX CONVENCION 2019 10

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En una publicación reciente de la OCDE relacionada con el mercado siderúrgico mundial,

hace referencia al excedente de capacidad instalada, el exceso de producción actual y el

debilitamiento de la demanda, que sigue agudizando los problemas de comercio en le

mercado internacional, destacando también que China ha aumentado su participación en la

oferta de exportación de los productos siderúrgicos. Tenemos que destacar la estrategia del

gobierno de EUA de realizar inversiones en este sector y evitar las importaciones.

En México, las acciones que se han tomado en forma conjunta con el gobierno federal han

evitado en gran medida la distorsión de nuestro mercado, ya que el establecimiento de una

salvaguarda y las medidas antidumping establecidas, mantienen una estabilidad en las

cadenas productivas que utilizan acero.

Las medidas recientes de mantener aranceles a los países con los que no tenemos firmado un

tratado comercial, genera un escenario adecuado para los próximos años.

En el mercado nacional se recienten los efectos externos e internos de contracción a la

economía y apoyamos las estrategias que se están comentando con el gobierno federal para

buscar un mayor nivel de crecimiento económico que es un objetivo señalado tanto en la

parte gubernamental como en el sector productivo.

El próximo 23 de octubre se llevará a cabo nuestra reunión periódica coordinada por la Adiac

México, donde tendremos la oportunidad de tratar los asuntos mas relevantes de nuestro

sector y compartir estas estrategias con las instituciones que hemos firmado convenios de

acercamiento para sumar esfuerzos en beneficio de los asociados.

Se programa también, como actividad del comité de nuevas generaciones la visita a varias

plantas e instalaciones de nuestros asociados, fortaleciendo la excelente relación que se ha

logrado en este grupo y manteniendo un sistema de capacitación e intercambio de

experiencias de mucha calidad.

Estamos concretando los últimos detalles para que en nuestras XXXIX Convención de

CONADIAC, que se llevara acabo del 21 al 24 de noviembre, con sede en el hotel Fairmont

MayaKoba, los participantes disfruten de un evento de alta calidad y con un valor ya

tradicional de gran afecto entre los asistentes. Hacemos un reconocimiento a nuestros

patrocinadores por la atención y apoyo a nuestro evento.

Atentamente:

Lic. Pablo Villarreal V.

Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE

3

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Fuente: BANXICO

PRONÓSTICO DE VARIACIÓN PIB

SEPTIEMBRE 2019

INFORMACIÓN

NACIONAL

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

ANUAL – SEPTIEMBRE 2019

INFORMACIÓN

NACIONAL

4

Fuente: BANXICO

0.43

Tasa anual en %

3.06

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Fuente: México ¿Como vamos?

Las flechas del semáforo indican la

tendencia del indicador, es decir, si el

indicador del periodo reportado fue

mejor o peor que el mismo indicador

en el periodo inmediato anterior.

Existe una tolerancia que permite

que, cuando el indicador cambió muy

poco de un periodo al otro, la flecha

sea horizontal, denotando falta de

movilidad.

El color del semáforo indica qué tan

lejos está el indicador de la meta

prevista.

Verde: El indicador en cuestión está o

ha superado la meta.

Amarillo: Hasta 25% por debajo de la

meta prevista.

Rojo: Más de 25% por debajo de la

meta prevista.

Fuente: INEGI.

INFORMACIÓN

NACIONAL

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN

NACIONALSEMAFORO ECONÓMICO NACIONAL

5

JULIO 2019

1 al 4 de Octubre

Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior

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Fuente: BANXICO.

Fuente: INEGI

INFORMACIÓN

NACIONAL

INFORMACIÓN

NACIONALINDICADORES DE EMPRESAS

CONSTRUCTORAS – JULIO 2019

PRINCIPALES FACTORES QUE PODRÍAN

OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

EN MÉXICO - SEPTIEMBRE

6

%

Los 3 principales factores internos:

3 – Incertidumbre sobre la situación económica interna

1 - Incertidumbre política interna.

2 - Problemas de inseguridad pública.

Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior

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Fuente: BANXICO

INFORMACIÓN

INTERNACIONAL

INFORMACIÓN

INTERNACIONAL

PIB ESTADOS UNIDOS

PARIDAD DEL PESO – DÓLAR - EURO

Septiembre 18 – Septiembre 19

7

OCTUBRE 2019

Fuente: BANXICO

2.27

%

19.7

21.6

19.1

22.3

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XXXIX

CONVENCIÓN21 AL 24 DE NOVIEMBRE

10

INVITACIÓNXXXIX

CONVENCIÓN

Estimado asociado:

La Confederación Nacional de Distribuidores de Acero A.C. celebrará su XXXIX Convención anual,del 21 al 24 de noviembre de 2019, con sede en el hotel Fairmont Mayakoba, Playa del Carmen,Cancún.

Como es ya tradicional en este evento, trataremos los temas de mayor importancia para el sectoren nuestro programa de conferencias, procurando la importante participación de representantesdel gobierno federal y de analistas clasificados.

Durante el evento se realizaran actividades para reforzar la convivencia y amistad, que son valorescaracterísticos de nuestras convenciones, con la importante participación de las damas y nuestrasnuevas generaciones.

Atentamente

Lic. Pablo Villarreal Valle

Presidente

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11

PROGRAMA GENERALXXXIX

CONVENCIÓN

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12

HOTEL SEDEXXXIX

CONVENCIÓN

Carretera federal Cancún – Playa del Carmen, Km 298, Playa del Carmen, Solidaridad,

Quintana Roo, México. C.P. 77710, Teléfono: 984 206 3000.

Ver mapa.

TARIFASXXXIX

CONVENCIÓN

Tarifa Socios y Patrocinadores

La Tarifa incluye:

• Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto.

• Hospedaje por 3 noches.

• Entrada a todos los eventos.

• Actividades en hotel

$ 32, 000 pesos (por pareja)

Tarifa No Socios

$ 50, 000 pesos (por pareja)

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13

REGISTRO E INSCRIPCIONESXXXIX

CONVENCIÓN

Ingrese a nuestro sitio web: www.conadiac.org.mx/convencion19

Ir al apartado formulario de registro y capturar toda la información solicitada.

Adjuntar al correo: [email protected] ficha de deposito, por concepto deinscripción (conforme al procedimiento establecido).

Se notificará por correo electrónico la recepción y confirmación de inscripción alevento.

La factura correspondiente se enviara al correo de registro, en los próximos 5 díashábiles.

Cualquier problema o aclaración con el proceso, favor de comunicarse a Conadiac:

Magdalena Reza – Angel Espíndola55 5356 8728, 55 2631 8567, 5555 7860 [email protected] - [email protected][email protected]

EVENTOSXXXIX

CONVENCIÓN

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18

COMITÉS DE

TRABAJO

ANÁLISISCOMITÉS DE

TRABAJO ENCUESTA MENSUAL

VISITA A PLANTAS

NUEVAS GENERACIONES

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21

COMITÉS DE

TRABAJO

COMUNICACIÓN

NUEVAS GENERACIONESCOMITÉS DE

TRABAJO CONFERENCIA MENSUAL

Estimados socios:

Estos son los medios de contacto oficiales con CONADIAC:

Redes sociales:

Sitio Web:

www.conadiac.org.mx

Teléfonos:

Correos electrónicos:

[email protected], [email protected]

@CONADIAC CONADIAC.AC CONADIAC-AC

55 5356 8728, 55 2631 8567 55 7860 6163

MEDIOS DE CONTACTO

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COMITÉS DE

TRABAJO

COMUNICACIÓN

22

Información de interés:

Con el objetivo de mantener informados a nuestro socios, les compartimos las

ligas a las publicaciones mas recientes de los indicadores públicos, de mayor

interés para el sector.

TEMA

Semáforos Económicos EstatalesSemáforos Económicos Sectoriales - NUEVO

Crecimiento Económico

TEMA

Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado

Haga clic + tecla Ctrl, en el tema de interés, para ir a la nota completa.

TEMA

Indicadores De Expectativas EmpresarialesIndicadores De Confianza EmpresarialIndicador De Pedidos ManufacturerosSistema De Indicadores CíclicosÍndice De Confianza Del ConsumidorÍndice De Confianza Del Productor Indicador Mensual De La Actividad Industrial Indicadores del Sector ManufactureroIndicadores De Empresas ConstructorasÍndice Nacional De Precios Al ConsumidorIndicador Global De La Actividad EconómicaIndicadores De Empresas ComercialesIndicadores Del Sector ServiciosIndicador Trimestral De La Actividad Económica Estatal

Estimación Oportuna Del Producto Interno BrutoEstadística De La Industria Minerometalúrgica

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La eliminación de aranceles será gradual para 198

fracciones arancelarias, comenzando el 22 de

septiembre del 2021 y concluyendo 22 de agosto del

2024. Para las restantes 30 fracciones, se aplicará sólo

una reducción arancelaria gradual, de modo que las

tasas de impuestos a la importación se establecerán

en forma permanentemente en 5% para 26

fracciones, en 7% para otras tres fracciones y en 3%

para una fracción más. La Secretaría de Economía

argumentó que se requiere concluir la dinámica de

establecimiento y renovaciones semestrales impuesta

como medida arancelaria para las fracciones de

productos siderúrgicos, de las familias de placa en

hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, laminada

rolada en caliente, lámina recubierta, alambrón,

tubería sin costura, tubería con costura, varilla

corrugada y perfiles.

Una primera salvaguarda comenzó en octubre del

2015 y terminó en octubre del 2017, abarcando 97

fracciones de productos siderúrgicos. Se instrumentó

entonces por la crisis el mercado internacional del

sector acerero, provocada por la reducción en el

crecimiento de la demanda y la sobrecapacidad

mundial. Luego, entre junio del 2018 y marzo del

2019, se modificó la salvaguarda, por un periodo más

de 180 días la última de ellas y cubriendo 186

fracciones de productos siderúrgicos. “Se debe

implementar un esquema mediante el cual se

restablezcan los aranceles precedentes a la medida

referida en líneas anteriores a 228 fracciones

arancelarias, y toda vez que se han realizado

investigaciones por prácticas desleales a diversos

países y empresas, concluyendo en la imposición de

cuotas compensatorias para 76 fracciones

arancelarias en el periodo 2015-2019”, añadió la

Secretaría de Economía en un decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación.

Nuevas medidas sobre salvaguarda al acero:

• Se eliminarán los aranceles para 198 fracciones

arancelarias

• Para 26 fracciones el arancel quedará en 5%

• Tres fracciones serán protegidas con un arancel de

7%

• Una fracción tendrá un arancel de 3%

• Se crearon 82 fracciones arancelarias

• Se modificaron 25 fracciones

• Se eliminaron 21 fracciones

INCERTIDUMBRE COMERCIAL ESTÁ EN SU PUNTO

MÁS ALTO REGISTRADO

The Economist

La incertidumbre es una especie de veneno para la

economía global. Sin saber lo que se avecina, las

empresas retrasan la realización de inversiones

potencialmente rentables y la contratación de nuevos

trabajadores. A medida que las guerras comerciales

del presidente Donald Trump han aumentado, los

economistas han intentado estimar cuánta

incertidumbre ha aumentado, y en qué medida puede

estar arrastrando el crecimiento económico. La última

medida de este tipo proviene de Hites Ahir y Davide

Furceri del Fondo Monetario Internacional y Nick

Bloom de la Universidad de Stanford. Para obtener

una medida constante de incertidumbre a lo largo del

tiempo, revisan los informes de los países de la

Economist Intelligence Unit, una compañía hermana

de The Economist. Cuanto más a menudo un informe

menciona "incierto", "incertidumbre" o

"incertidumbres" cerca de una palabra relacionada

con el comercio, mayor será el valor del índice.

MÉXICO: TERMINA SALVAGUARDA PARA

IMPORTACIONES DE ACERO

El Economista

La Secretaría de Economía anunció la terminación de

una salvaguarda que actualmente opera con un

arancel de 15% a la importación de 228 fracciones

arancelarias de productos de acero.

NOTICIAS

GENERALESNACIONALES E

INTERNACIONALES

23

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NOTICIAS

GENERALESNACIONALES E

INTERNACIONALES

24

EU IMPONE ARANCELES AL ACERO ESTRUCTURAL

DE MÉXICO Y CHINA POR DUMPING

EL FINANCIERO

El Departamento de Comercio de Estados Unidos

(DOC) confirmó una determinación preliminar en la

que acusaba a empresas mexicanas de exportar acero

estructural con un dumping de hasta 30.58 por ciento

por lo que instruyó a sus aduanas cobrar depósitos en

efectivo de las exportaciones algunas empresas

mexicanas. El Departamento de anunció a su vez las

determinaciones preliminares que resultaron

afirmativas en las investigaciones de derechos

antidumping (AD) de las importaciones de cierto

acero estructural fabricado de China. EU encontró

que “los exportadores de China y México han vendido

con dumping estructuras de acero para construcción

en Estados Unidos de márgenes que van desde el

0.00 por ciento a 141.38 por ciento y 0.0 por ciento a

30.58 por ciento, respectivamente”, indicó el

Departamento de Comercio en un comunicado. El

Departamento también anunció una determinación

preliminar negativa en la investigación antidumping

de cierto acero estructural fabricado en Canadá. De

las seis empresas mexicanas que fueron investigadas

por las autoridades estadounidenses sólo una tuvo un

rango de 0 por ciento de dumping; otras cuatro

tuvieron un rango de 30.58; y una más de 10.58 por

ciento.

Sin embargo, a las empresas Construcciones

Industriales Tapia S.A. de C.V.; Estructuras Metálicas la

Popular S.A de C.V.; Operadora CICSA SA de C.V.; y

Acero Technología se les impuso un dumping de

30.58 por ciento debido a que no respondieron a las

solicitudes de información del DOC, por tal razón, los

depósitos en efectivo que tendrán que desembolsar

en aduanas serán del 16.96 por ciento de lo

exportado. Por otro lado, Building Systems de México

S.A de C.V, empresa que sí emitió respuesta al DOC,

presentó un dumping de 10.58 por ciento, sin

embargo, a esta empresa no se le cobrarán depósitos

en efectivo, informaron las autoridades vecinas.

“Como se ha informado anteriormente, estas medidas

son resultado del proceso de investigación que el

Departamento de Comercio conduce de manera

habitual, al igual que en el resto del mundo, cuando

una industria se siente afectada por importaciones

que considera se realizan por medio de prácticas

desleales (dumping y subsidios)”, indicó la Secretaría

de Economía por medio de un comunicado.

La investigación previamente mencionada seguirá su

curso y en enero del 2020 el DOC dará su

determinación final.

LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MUNDIAL ENTRA A UN

PERÍODO DE LENTO CRECIMIENTO

En lo La industria siderúrgica mundial ha alcanzado su

último punto de inflexión, que probablemente será

seguido por un período prolongado de lento

crecimiento, según el jefe de gestión de datos de

worldsteel, Adam Szewczyk. La economía global está

experimentando desafíos estructurales y una

desaceleración en la globalización, con el liberalismo

occidental en retirada. Ha habido una recesión cíclica

desde finales de 2018, con tensiones comerciales

entre EE. UU. y China, el Brexit y el conflicto

geopolítico en el Medio Oriente, todo lo cual ha

disminuido la confianza de los inversores. La tensión

comercial está obstaculizando las cadenas de valor

mundiales, lo que resulta en una desaceleración de la

actividad comercial, dijo Szewczyk en la reciente

reunión de Irepas en Düsseldorf. En Alemania, la

fabricación está en recesión y la industria automotriz

se ha contraído, mientras que el ciclo de expansión de

una década en los Estados Unidos, el más largo desde

la década de 1950, está llegando a su fin. La

economía china continúa su desaceleración suave con

reequilibrio. El desarrollo de Asia continúa siendo una

región de alto crecimiento, pero es improbable un

rápido repunte económico turco, señaló Szewczyk.

Según el último pronóstico de worldsteel de abril (se

publican nuevos datos solo el próximo mes), el

crecimiento de la demanda mundial de acero

terminado disminuirá a 1.3% en 2019 y 1% en 2020.

La razón principal de esto es la desaceleración de la

demanda china. Se espera que el crecimiento del PIB

chino sea el más bajo desde 1992. Las tensiones

comerciales con los Estados Unidos presionan a la

manufactura china, mientras que la producción de

automóviles se contrae, pero el crecimiento

inmobiliario sigue siendo fuerte. En 2020, la demanda

disminuirá aún más sin el estímulo inmobiliario del

gobierno. A pesar de que el mercado indio no logró

cumplir con el optimismo posterior a las elecciones en

2019, la infraestructura y el consumo impulsarán la

demanda en 2020, mientras que la ASEAN (Asia)

continuará siendo el punto brillante del crecimiento.

"Pero el crecimiento no podrá compensar la

desaceleración de China", dijo Szewczyk. En 2035, la

demanda de acero terminado será inferior a 2 mil

millones de toneladas, con un crecimiento anual

promedio de menos del 1% hasta entonces. "Se puede

decir que, a nivel mundial, las capacidades

actualmente instaladas son suficientes para satisfacer

la demanda de acero hasta 2035", concluyó Szewczyk

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NOTICIAS

GENERALES

NACIONALES E

INTERNACIONALES

25

DOF: 20/09/2019

RENOVACIÓN DE ARANCELES A LAS

IMPORTACIONES DE ACERO.

DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de

los Impuestos Generales de Importación y de

Exportación, el Decreto por el que se establece el

impuesto general de importación para la región

fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el

que se establecen diversos Programas de Promoción

Sectorial y el Decreto para el Fomento de la Industria

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de

Exportación.

Nota completa: https://bit.ly/2naMHlU

DOF: 27/09/2019

RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del

examen de vigencia de la cuota compensatoria

impuesta a las importaciones de malla o tela

galvanizada de alambre de acero al carbón, en forma

de cuadrícula, originarias de la República Popular

China, independientemente del país de procedencia.

Nota completa: https://bit.ly/32XwAra

DOF: 27/09/2019

RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del

examen de vigencia de la cuota compensatoria

impuesta a las importaciones de placa de acero en

hoja originarias de la República Popular China,

independientemente del país de procedencia

Nota completa: https://bit.ly/2VcvANq

DOF: 27/09/2019

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana

NMX-B-525-CANACERO-2019. INDUSTRIA

SIDERÚRGICA-EXHIBIDORES DE ALAMBRE DE

ACERO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

Nota completa: https://bit.ly/30MTjod

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PRÓXIMOS

EVENTOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

26

OCTUBRE 9 – 11 , 2019

INDUSTRIAL TRANSFORMATION MEXICO

Poliforum, León, Gto.

Más información: https://bit.ly/2ZoObra

OCTUBRE 8 – 9 , 2019

STEEL MARKET UPDATE - CRU

Cincinnati, Ohio, ASA

Más información: https://bit.ly/2lzCJJW

OCTUBRE 22 – 25, 2019

33 CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA

Mundo imperial, Acapulco, Gro.

Más información: https://bit.ly/2lYv6Nn

OCTUBRE 9 - 11, 2019

REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES CONCAMIN

León, Gto.

Más información: https://bit.ly/2jXP6ii

OCTUBRE 16 – 18, 2019

CONVENCION NACIONAL CANACINTRA 2019

Morelia, Mich.

Más información: https://bit.ly/2pIowfI

OCTUBRE 15 – 19 , 2019

EXPOCIHAC 2019

Centro Citibanamex, CDMX

Más información: https://bit.ly/2Gu8Wqz

NOVIEMBRE 10 – 12, 2019

ALACERO 60

Hotel Hilton, Buenos Aires, Arg.

Más información: https://bit.ly/2lBND1q

NOVIEMBRE 10 – 12, 2019

46 CONVENCION NACIONAL INDEX

Centro de Convenciones de Oaxaca, Oax.

Más información: https://bit.ly/2kh9sDx

OCTUBRE 16 – 18, 2019

EXPO TRANSPORTE 2019

Centro Expositor Puebla

Más información: https://bit.ly/2XRswed

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A través del humor, Quino nos brinda herramientas para enfrentarnos a las

duras pruebas que se nos presentan día con día. Desde la publicación de su

primer libro, Quino se ha caracterizado por un fino trazo capaz de transmitir

un sinfín de emociones. Su poder de síntesis es tal, que un solo cuadro

cuenta una historia completa, y nos arranca una carcajada, o hasta una

lágrima, sin necesidad de emplear una sola palabra. En este libro reunimos

algunas de sus mejores historias sin palabras.

Autor:

QUINO

Editorial:

LUMEN

LECTURA

SUGERIDABIEN, GRACIAS: ¿Y USTED?

28

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BOLETÍN

INFORMATIVO

SEPTIEMBRE 2019

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