MEXICOplataforma logística de alto valor agregado

Congreso latinoamericano de puertos aapa

Mérida, México a 30 de noviembre 2016

México debe ser una plataforma logística que genere un alto valor agregado a las mercancías que cruzan por nuestro

territorio.

-C. Presidente Enrique Peña Nieto-

INFLUENCIA DE CORREDORES ECONÓMICOS

NORTECENTROISTMO DE TEHUANTEPEC

DOBLE ESTIBAESTIBA SENCILLAFERROMEXKCSMFITCOAHUILA DURANGODERECHO DE PASO

FERROCARRILES

CORREDOR ECONÓMICOEJES TRONCALES

CARRETERAS Y AUTOPISTAS

API FEDERALOTROS PUERTOS

PUERTOS

Corredores Económicos

Clústeres automotrices y los puertos

GENERAL SUELTACONTENERIZADAAGRÍCOLAMINERALOTROS FLUIDOSPETROLEO Y DERIVADOS

TIPO DE CARGA

MEXICALI

NOGALES CD. JUAREZ

PIEDRAS NEGRAS

NUEVO LAREDO

REYNOSA

TIJUANA

CD.

HIDALGO

CHETUMAL

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Puerto Vallarta

Tampico

Salina Cruz

Coatzacoalcos

Tuxpan

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Mazatlán

Altamira

Veracruz

Puerto Chiapas

Dos Bocas

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Puerto Vallarta

Tampico

Salina Cruz

Seybaplaya*

Isla del Carmen*

Coatzacoalcos

Tuxpan

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Mazatlán

Altamira

Veracruz

Puerto Chiapas

Dos Bocas

2.68 11.84

7.29 28.79

5.67 11.97

3.44 8.02

27.28 55.33

30.67 60.51

16.03 41.80

6.13 10.06

12.83 45.79

22.02 60.09

11.24 17.99

0.058 3.07

32.37 42.88

8.60 11.65

4.07 14.91

Carga operada 2012 y Metas 2016-2018

Capacidad portuaria de 500 Mtons

2012 2018Meta

Total

2016Meta

∆: 91.8%

279.66

536.62

400.03 *OTROS PUERTOS DEL SPN

34.42 40.10

2012 2018

54.86 71.82Golfo

Pacífico

Total 89.28 111.92

Pacífico

∆: 93.6%

2012 2018Meta

2016Meta

122.75

237.62192.96

Matamoros*

Golfo de Mexico

2012 2018Meta

2016Meta

∆: 90.6%

156.91

299.00

207.07

Capacidad Portuaria

Meta 2018: alcanzar 500 Mtons de capacidad instalada*

*Se está llevando a cabo un estudio para certificar la capacidad de los puertos

Capacidad Portuaria

Estudio de certificación de la capacidad del Sistema Portuario nacional

Transporte marítimo Almacenaje Entrega a transporte terrestre

Cliente finalCarga / Descarga

Segunda maniobraPrimera maniobra Tercera maniobra

En Julio 2016 se contrató a la consultora internacional IDOM para:

1. Certificar la capacidad actual de todo el SPN,

2. Estimar, con una misma metodología, la capacidad para 2018; y

3. Determinar la proyección de la demanda de carga para los principales puertos.

Capacidad Portuaria

Indicadores de desempeño en las distintas maniobras portuarias

Transporte marítimo

Almacenaje Entrega a transporte terrestre

Cliente final

Carga / Descarga

Segunda maniobra

Primera maniobra

Tercera maniobra

Buque-Puerto Operación Portuaria enTerminales

Puerto-Hinterland

1. Intensidad de uso de la infraestructura

de muelles

2. Productividad de carga/descarga en

muelle

3. Saturación de carga/descarga del

puerto

4. Índice de conectividad marítima del

puerto

5. Tiempo de fondeo en buques

6. Tiempo operativo de buque

7. Costo de escala en el puerto

8. Intensidades de uso de

las concesiones portuarias

9. Disponibilidad de las terminales

especializadas

10. Saturación de almacenamiento

11. Tiempo de estadía de la mercancía

12. Inspecciones

13. Tiempo de entrega de camión (Truck-

Turn Time)

14. Saturación de entrega/recepción por

ferrocarril

15. Saturación de entrega/ recepción por

autotransporte

Sistema de información

Indicadores (18-20)

Protección

Indicadores (21-24)

Seguridad

Indicadores (25-27)

Medio ambiente

Indicadores (28-32)

Impacto socioeconómico al entorno

Indicadores (33-38)

Fase 1 Fase 2

16. Costos de importación / exportación17. Tiempo de importación / exportación

CORREDOR ECONÓMICOEJES TRONCALES

CARRETERAS

Reforma Energética

Terminales de Fluidos Energéticos (TFE) en puertos federales

CAPACIDAD EXISTENTE (millones de toneladas/año)

PUERTO 2015 CAPACIDAD

GUAYMAS 2.3 17.3

TOPOLOBAMPO 2.2 9.9

MAZATLÁN 1.9 3.9

MANZANILLO 2.9 13.1

LÁZARO CÁRDENAS 2.7 4.2

SALINA CRUZ 13.7 27.8

TAMPICO 4.6 17.9

TUXPAN 11.1 12.2

VERACRUZ 1.7 2.2

COATZACOALCOS 24.2 26.9

DOS BOCAS 18.8 31.1

PROGRESO 2.2 2.5

TOTAL 88.3 169.0

OCUPACIÓN 52%

CAPACIDAD EN PROYECTOPUERTO PROYECTO CAPACIDAD

LÁZARO CÁRDENAS TFE 0.6PUERTO CHIAPAS TFE 0.3

ALTAMIRA TFE 2.2TAMPICO TFE 1.1TUXPAN TFE 1.2

VERACRUZ TFE 2.0PROGRESO TFE 1.0

TOTAL 8.4

20

18

20

15

SATURADO

VACIO

20

15

Salina Cruz

Guaymas

Mazatlán

Altamira

Pro

gres

oPuerto Chiapas

Topolobampo

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

20

18

TERMINALES DE FLUIDOS ENERG.NUEVOS PROYECTOS DE TFE

DUCTO*TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO*

FLUIDOS ENERGÉTICOS

* FUENTE: PEMEX

2.55

2.88 2.93

3.223.40 3.43

4.07

4.38

4.794.91 4.96

2.15

2.36 2.42

2.642.76 2.81

3.34

3.59

3.934.03 4.07

1.091.23

1.14 1.141.27

1.40

1.601.72

1.88 1.93 1.95

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MIL

LIO

NS

EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN AUTOMOTRÍZ2011-2015 Y PRONOSTICO 2016-2021

PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN EXP. MARÍTIMAFUENTE: AMIA1, IHS y SCT*VALORES 2016-2021 ESTIMATIVOS

Industria Automotriz

Expectativas de crecimiento nacional

EVOLUCIÓN DE PAISES ARMADORES DE VEHICULOS

Lugar 2010 2015 2020

1 China China China

2 Japón EUA EUA

3 EUA Japón Japón

4 Alemania Alemania India

5Corea del

SurIndia Alemania

6 India Corea del Sur México

7 Brasil México Brasil

8 España Brasil Corea del Sur

9 México España Tailandia

10 Francia Tailandia España

Se estima que el porcentaje de exportación de vehículos es de 82% para los próximos 5 años. Para el caso de exportación marítima el promedi anual de 2011-2015 es de 48% de las exportaciones.

PRONOSTICO

CAPACIDAD ADICIONAL ESPERADA FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓNPUERTO PROYECTO CAPACIDA

OPERATING BY 2018

TUXPAN SSA 100.0 2016

LAZARO CARDENAS TEA (SSA) 300.0 2018

TAMPICO TUM 17.0 2018

UNDER CONSTRUCTION BY 2018

MANZANILLO TEA 200.0 2020

DOBLE ESTIBAESTIBA SENCILLAFERROMEXKCSMFITCOAHUILA DURANGODERECHO DE PASO

FERROCARRILES

CORREDOR ECONÓMICOEJES TRONCALES

CARRETERAS

API FEDERALTERMINALES DE AUTOS

PUERTOS

Industria Automotriz

Clústeres automotrices y capacidad operativa de vehículos en APIs.

INDUSTRIACLUSTER AUTOMOTRÍZ

CAPACIDAD EXISTENTE (miles de vehículos/año)

PUERTOOPERADO

EN 2015

CAPACIDADEN

2015

MAZATLÁN 11.1 42.0

MANZANILLO 13.6 177.8

LÁZARO CÁRDENAS 357.8 763.9

ACAPULCO 48.6 100.0

ALTAMIRA 83.9 203.3

VERACRUZ 756.0 1,240.0

TOTAL 1,271.1 2,524.1

OCUPACIÓN 50%

20

20

20

15

SATURADO

VACIO

20

15

20

20