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CIB - Corporate & Investment Banking2019
Presentación Corporativa
Índice general.
1 32 4 5HistoriaBanco Sabadell
Origen y Benchmark en México
NegocioGlobal
Objetivos Portafolio de Productos
HistoriaBanco Sabadell
4
Somos banqueros desde 1881
El 31 de diciembre de 1881, un colectivo de 127 empresarios y comerciantes de Sabadell (Barcelona) fundan el banco, con objeto de financiar la industria local y proveerla de materias primas (lana y carbón) en condiciones más favorables.
Hoy Grupo Sabadell1 cuenta con más de 2.000 oficinas nacionales, 50 internacionales y más de 26.000 empleados, y es reconocido por tratarse de un banco con crecimiento internacional con una franquicia reconocida en empresas y en el segmento de renta alta con sesgo hacia el negocio internacional.
Hoy Sabadell sigue fiel a sus orígenes.
1 Grupo de empresas que dependen directa o indirectamente de Banco de Sabadell S.A. (España)
5
En las últimas décadas, Grupo Sabadell ha evolucionado hasta convertirse en un gran Banco a nivel mundial
1881• 127 empresarios y comerciales de Sabadell fundan
el banco con el propósito de financiar la industria local.
1996• Adquisición del grupo NatWest España y Banco
Asturias, convirtiéndose en el 6° banco español.
1965• Comienza la expansión de oficinas en forma de
‘mancha de aceite’.
2001• Banco Sabadell sale a Bolsa.• Adquisición de Banco Herrero.• Banco Sabadell se convierte en el 4° grupo
bancario.
2003• Éxito en la puja por Banco Atlántico. • El banco consolida su posición como 4° grupo
bancario español.
2004• Incrementos de capital y entrada en el IBEX-35.• Integración tecnológico-operativa de Banco Atlántico.
2006• Adquisición de Banco Urquijo.• Banco Sabadell se convierte en la segunda entidad
doméstica en el negocio de Banca Privada.
2007• Adquisición del TransAtlantic Bank (US).
6
2010• Oferta Pública de Adquisición por el 100% del capital
social de Banco Guipuzcoano.
2011• Adquisición de activos y pasivos de Lydian Private
Bank (Florida) y anuncio de la adjudicación de Banco CAM.
2009• Adquisición de Mellon United National Bank (US).
2008• Adquisición del negocio de Banca Privada de BBVA
en Miami (US).• Venta del 50% del negocio de seguros.
2012• Adquisición de Banco CAM.• Creación de Sabadell Urquijo BP.
2013• Adquisición de la red de Penedès, Banco Gallego y el
negocio español de Lloyds Banking Group.
2014• Inicio de operaciones en México.
2015• Adquisición de TSB.
En las últimas décadas, Grupo Sabadell ha evolucionado hasta convertirse en un gran Banco a nivel mundial
7
El crecimiento del Grupo Sabadellha sido constante
Inversión crediticia neta. Miles de millones de euros
+16,6% (CAGR 1996-3T15)160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1996
Nat
Wes
t Spa
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de
Astu
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Llo
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n
TSB
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Adquisiciones domésticas Adquisiciones internacionales
Negocio Global
9
Actualmente, el Grupo Sabadell es la cuarta entidad mas grande de España por volumen de negocioVolumen de negocio. Miles de millones de euros.
Fuente: Informes trimestrales de cada entidad
Depósitos Crédito
139
147
287
933
808
1,742
378
393
772
212
226
439
122
122
246
52
56
109
10
Las agencias de calificación avalan nuestrobuen comportamiento en el mercado
Calificación crediticia Grupo Sabadell.
Moo
dy’s
S&P
2015 2016 2017 2018 2019 Perspectiva
Estable
Estable
Ba1
Baa3 Baa3 Baa3 Baa3
BB+ BB+BBB BBB BBB
11
Contamos con una reconocida experienciainternacional
SucursalesLondresMiamiParísCasablancaLisboa
Filiales e inversiones participativasEstados UnidosReino UnidoAndorra
OficinasSao Paulo (Brasil)Caracas (Venezuela)Argel (Argelia)Nueva Delhi (India)Pekín (China)Shanghai (China)Singapur (Singapur)Estambul (Turquía)Dubai (Emiratos ÁrabesUnidos)Santo Domingo (R. Dominicana)Nueva York (Estados Unidos)Varsovia (Polonia)Bogotá (Colombia)Lima (Perú)
Presencia internacional
ColombiaPortugalMéxico
Orígenes y Benchmarken México
13
Nuestros orígenes en Méxicose remontan a 1991
1991Oficina de RepresentaciónEn 1991, Banco Sabadell (España) abrió una Oficina de Representación en la Ciudad de México con el objetivo de atender las necesidades internacionales de clientes presentes en Norteamérica
1998-2012Participación en Banco El BajíoAccionistas de Banco del Bajío (20% de participación)
Desde fase 2018 hemos evolucionado para ofrecerte el mejor servicio.
2014Fase I: SOFOM - Banca Corporativa• Inicio de operaciones en México
2016Fase II: IBM - Banca de Empresas• Implementación del modelo de relación de empresas
original del Grupo Sabadell
2015• Obtención de licencia y certificación para operar
como Banco (somos la única entidad en haberlo conseguido en el mismo año)
2017Fase III: Banca Personal1• Lanzamiento de Banca Personal
2018• Banco Sabadell, S.A. concluyó exitosamente
la reestructura corporativa a través de la cual incrementó al 51% su participación en el capital SabCapital SA de CV SOFOM
1 Lanzamiento en octubre de 2017
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Cartera totalIncluye Consumo, Vivienda y Gobierno
Top 10 Cartera de Crédito total.BBVA Bancomer se mantiene el 1° lugar con una CM del 22.22%, seguido de Banorte 14.26%, Santander 13.18% y Banamex 12.76%.
Lugares “11° -20°” Cartera de Crédito Total. Banco Sabadell se posiciona en el lugar 11°, con una CM del 1.43%.
Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos.CM = Cuota de mercado
SantanderBanamex
BanorteBBVA Bancomer
Banco del Bajío
ScotiabankHSBC
Inbursa
Banregio
Banco Azteca
1,183,518
759,543
702,237
679,673
402,788
390,406
261,643
175,582
103,750
90,394
76,340
Afirme
Compartamos
Ve por Más
Banco Ahorro Famsa
Banca Mifel
Monex
Multiva
Bancoppel
Invex
41,663
23,575
40,198
23,567
75,168
24,263
22,058
48,267
23,869
1,43%Cuota demercado
Mantiene CM vs May’19#11
15
Top 10 Cartera de Crédito EmpresarialBBBVA Bancomer 1° lugar con una CM del 19.14%, seguido de Santander 13.75%, Banamex 11.45% y Banorte 10.36%.
Banco Sabadell Sabadell se mantiene en el 10° lugar con una colocación de MXN $75,560M y una CM 2.82%.
Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos.CM = Cuota de mercado
Cartera EmpresarialBanca de Empresas y Banca Corporativa
BanamexSantander
BBVA Bancomer
Banco del Bajío
Banorte
InbursaHSBC
Scotiabank
Banregio
513,138
368,603
306,831
277,758
238,313
183,440
172,993
145,489
86,468
75,560
Banca MifelMultiva
Banco Azteca
Ve por MásAfirme
J.P. Morgan
Monex
33,535
31,398
30,229
25,480
23,297
19,773
16,031
Invex
Bank of America
Actinver 15,429
14,379
13,098#10
57,720
16
TOP “15” Captación TOTAL BBVA Bancomer se mantiene en 1° lugar con una CM del 21.60%, seguido de Banamex 14.68%, Banorte 13.92% y Santander 13.30%.
Lugares “15°- 30°” Captación TOTAL Banco Sabadell se posiciona en el lugar 14° (creciendo 5 posiciones), con una CM del 0.78%.
Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos. Tipo de cambio Banxico (MXN/USD=19,38 – MXN/EUR=21,76) .CM = Cuota de mercado ** Diferencia vs cartera total por créditos a instituciones financieras.
Captación TotalIncluye Depósitos Exigibilidad Inmediata y a Plazo
BanorteSantander
BanamexBBVA Bancomer
Banco del Bajío
ScotiabankHSBC
Inbursa
Banco Azteca
Banregio
1,114,994
757,799
718,345
686,246
428,483
338,145
165,436
147,858
138,485
94,970
40,384
Afirme
CIBanco
Monex
Ve por Más
Bancoppel
Banco Ahorro Famsa
Multiva
Banca Mifel
Invex
55,845
31,173
39,836
30,575
59,541
33,296
23,738
58,704
31,582
#14 0,78%Cuota demercado
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Somos reconocidos por el mercado mexicanocomo una entidad segura y confiableContamos con un grado de inversión Mexicano
Calificación crediticia Sabadell México.1
HR R
atin
gsS&
P
2016
Corto plazo Largo plazo
2017 2018 2016 2017 2018
PerspectivaPerspectiva
PositivoPositivo
EstableEstable
mxA-3 mxBBB-
mxA-2
mxA-1
mxA-
mxA+
HR1 HR1 HR AA- HR AA
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
Objetivos
19
Nuestro objetivo es convertirnos en un bancoacorde a los tiempos actuales y con el mejorservicio de México
Branch-less
Cash-less
Paper-less
Acercar la relación comercial con nuestros clientes a través de mecanismos digitales que eviten desplazamientos recurrentes a oficinas bancarias.
Potenciar la gestión de las transacciones comerciales a través de canales digitales seguros que permiten reducir el uso de efectivo.
Minimizar el uso de papel en todos los contactos con clientes favoreciendo las necesidades medioambientales.
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Nuestros valores premian la cercanía y lostiempos de respuesta
Asesor de confianza Eficiencia en el servicio
¡Estar cerca para apoyarte a llegar más lejos!
¡Asesoría de acuerdo a tus necesidades!
Nuestro compromiso es garantizar a nuestros clientes la asignación de banqueros especializados con un profundo conocimiento de su sector en el mercado local, para asegurar el entendimiento y priorización de sus proyectos y necesidades.
Contamos con un equipo y procesos fundamentados en la eficiencia que nos permiten atender a nuestros clientes de manera rápida y ágil.
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A través de un equipo altamente calificadoy con un profundo conocimiento del mercado
Experiencia y procedencia del equipo.Nuestros banqueros cuentan con un alto grado de experiencia en el sector financiero mexicano:
Cifras de interés1. Logros de los últimos 4 años.
Equipo senior con una experiencia promedio de 9 años en el negocio de Banca Corporativa
Banqueros reconocidos en el sector procedentes en su mayoría de instituciones financieras mexicanas
Especialistas en la gestión de productos y servicios con visión local
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
225Grupos
corporativos
95% de clientes mexicanos
0.54%de cartera
vencida
76,340 MXN
de cartera de colocación
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Nuestro enfoque consiste en mantener un alto grado de especialización sectorial
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
Sectores y geografías en las que participamos. Diversificación Sectorial1.Cartera de colocación (%), Mayo 2019.
Sectorial
Geográfico
01
01
04
07
10
02
02
05 06
08
03
03
09
Hotelería
CDMX
Servicios Inmobiliarios y Alquiler
Construcción
Información en Medios Masivos
Electricidad, Agua y Gas
Monterrey
Otros Comercio al por Menor
Transporte,almacenamiento y Correo
Industrias Manufactureras
Información en Medios Masivos
OtrosComercio al por Menor
Hidrocarburos y Minería
Transporte, almacenamiento y Correo
Construcción
Servicios Inmobiliarios y Alquiler
Industrias Manufactureras
Electricidad, Agua y Gas
Hotelería
Guadalajara
Hidrocarburos y Minería
4
12
4
5
66
12
12
17
21
Portafolio de productos
24
Nuestro portafolio de productos engloba Cuentas, Financiamiento, Pagos, Inversión y Servicios Digitales
Nota: estos productos se ofrecen en MXN y/o USD (pregunta por su disponibilidad en EUR)
Financiamiento para Empresas
Soluciones siempre a la medida de tu empresa, de la mano del banco de las mejores empresas
Crédito Simple
Crédito Cuenta Corriente
TarjetasCorporativas
Servicios Digitales
Consulta y realiza tus operaciones bancarias vía web, de forma segura e innovadora
Banca en Línea
App Móvil Empresas
Servicios Transaccionales
Servicios que permiten una mejor administración de la Tesorería
Transferenciasentre cuentas Sabadell
Transferencias Nacionales
TransferenciasInternacionales
Dispersión de pagos masivos
Depósitos Referenciados
Cuentas
Productos básicos que se adecúan a tus necesidades, con atención personalizada por nuestros ejecutivos
Cuenta RelaciónEmpresas
Cuenta Expansión
Inversión
Pon a trabajar tus excedentes de tesorería con nuestros productos.
Depósito a plazo fijo
Otros productos especializados
Trade Finance
Sindicaciones
Financiamiento Estructurado
Debt Capital Market
Merger & Acquisition
Factoraje…y si no encuentras lo que buscas, ¡nosotros te ayudamos!
MT940
eMov (consulta electrónica de Fondos)
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Contamos con un número crecientede clientes
Créditos concedidos a clientes1. Millones de pesos mexicanos.
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
+1,000% (2014-2017)
60.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Diciembre 14
6.451
Diciembre 15
17.901
Diciembre 16
29.744
Diciembre 17
52.667
Diciembre 18
72.218
Mayo 19
76,340
¡Y queremos seguir creciendo contigo!
• Somos la institución de confianza de corporativos nacionales y globales que crecen en México
• Trabajamos con clientes lideres e innovadores en los ámbitos de Aerolíneas, Infraestructura y Energías Renovables
• Somos una de las instituciones líderes en la concesión de créditos de Hotelería & Turismo y
• Real Estate• Organizamos y lideramos eventos de
Industria de alta relevancia e impacto en el mercado
¡Y mucho más!
50.000
26
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
Coppel
MXN $10,000,000,000
ManagerMar 2019
Ragasa
USD 180,000,000Lead Manager
Mar 2019
En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes1
Recurrent Energý México
USD 53,200,000MLA
Mar 2019
PIER / PIER IV
USD 177,050,000MLA
Mar 2019
Bluemex Power 1
USD 67,000,000Lender
Feb 2019
Fuerza y Energía Limpia de Tizimin
USD 112,000,000MLA2018
Puerto Libertad
264.000.000 USDMLA/Agent
2018
HYATT REGENCYSole Bookrunner &Lead
ArrangerAgent
211.000.000 USD2018
Casa Ley
7.0O0.000 MXNMLA2018
CotemarBookrunner &Lead Arranger
262.474.000 USD2018
27
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
Cinemex
6,500,000 MXNMLA2018
Cinepolis
7,500,000 MXNMLA2018
En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes1
Rassini
485.000.000 USDMLA2018
Tizimin
112.000.000 USDCoordinator Agent
2018
INVEKRA
11,000,000,000 MXNMLA2018
Arabela
800.000 MXNStructured agent
2018
Casa Ley
264.000.000 USDParticipant syndicated loan
2018
Terrafina RFCParticipant syndicated loan
211.000.000 USD2018
Barrio santiagoStructured Agent
35.800.000 USDMLA2018
AxtelParticipant syndicated loan
190.000.000 USD2018
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1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
OmnilifeParticipant syndicated loan
6,500,000 USD
2018
CotemarParticipant syndicated loan
11,000,000,000 MXN
2018
Prologis MayakobaClub Deal
55,000,000 USD2018
En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes1
Dreams TulumParticipant syndicated loa
485.000.000 USD2018
Arcos BosquesParticipant Syndicated loan
7,500,000 USD2018
Reforma CapitalClub Deal
85,000,000 USD2018
Circulo KParticipant Syndicate Loan
635,000,000 USD2018
AT&TClub Deal
80,000,000 USD2018
DinizStructured agent
800.000 MXN2018
Grupo VizParticipant syndicated loan
264.000.000 USD
2018
29
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
InterceramicParticipant syndicated loan
190.000.000 USD2018
Reny PicotStructured Agent
35.800.000 USD
2018
RassiniParticipant syndicated loan
485.000.000 USD2018
En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes1
ChedrauiParticipant Syndicate Loan
360.000.000 USD2018
INVEKRAParticipant syndicated loan
11,000,000,000 MXN2018
CinemexParticipant syndicated loan
6,500,000 USD2018
Rosewood MayakobaClub Deal
55,000,000 USD2018
CinepolisParticipant Syndicated loan
7,500,000 USD2018
Costa PalmasClub Deal
85,000,000 USD2018
AlseaParticipant Syndicate Loan
635,000,000 USD 2018
TULUM PropertiesClub Deal
80,000,000 USD 2018
30
En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes1
1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
CYDSAFacility Agreement
USD 270,000,000Corporate Syndicate Loan
2017
FINSAWalton Street Capital
USD 240,000,000Arranger
2017
CC Tierra MojadaUSD 500.000.000
Participant2017
GEMEX
USD 66,993,939Subordinated Loan
2017
Cachet CorazónFacility Agreement
USD 52.047.000Sole BR & MLA
2017
TARSFacility Agreement
MXN 1,250.000Co-Arranger
2017
Oaxaca IFacility Agreement
USD 100.000.000Arranger
2017
Fibra Prologis
USD 450,000,000
Participant2017
AT&TFacility Agreement
USD 690.000.000Arranger
2017
Grupo Cementos de Chihuahua
Facility Agreement
USD 439.650.000Arranger
2017
31
Hemos logrado una gran cantidad de nuevos saldos de captación con diversos clientes.
Propuesta deColaboración Comercial