Esta presentación contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir acertadamente. Por lo tanto, es probable que los resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentación. Copyright © 2015 ALFA, S.A.B. de C.V. Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribución sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de C.V.

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Actualizado: Agosto 3, 2015

Fundada en

1974 — Raíces datan al siglo XIX

2

Resultados 2014

Ingresos (U.S. $ Mil Millones) $17.2

Flujo (U.S. $ Mil Millones) $2.0

Inversiones (U.S. $ Millones) $1,426*

Deuda Neta/Flujo 2.5 veces

Cobertura de Intereses 6.0 veces

* Incluye adquisiciones

ALFA participa en

áreas clave de la economía

3

INGRESOS 2014 (U.S. $ 17.2 Mil Millones)

NEWPEK Hidrocarburos SIGMA

Alimentos refrigerados NEMAK

Autopartes de aluminio ALESTRA

IT + Telecom ALPEK

Petroquímicos

FLUJO DE OPERACIÓN 2014 (U.S. $ 2,016 Millones)

DESGLOSE POR GRUPO DE NEGOCIOS

6.5

5.4

4.6

0.4 0.2

38%

27%

32%

2% 1%

434

636

714

170 120 21%

34%

31%

8% 6%

Tenencia

4

1: Alpek es una empresa pública desde abril 2012, con un 18% de acciones en el mercado 2: Nemak es una empresa pública desde julio 2015. Ford Motor Co. posee el 5.4% de Nemak y las acciones en el mercado representan el 19.3%

82%1 75%2

100% 100% 100%

Presencia

global

5 5 5

Instalaciones productivas en 25 países

~65% de las ventas se hace fuera de México

Más de 70,000 empleados

0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1

1.3

1.7 1.9 1.9 2.0

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

5.1 6.2 6.9

9.6 10.6

8.5

10.8

14.7 15.2 15.9 17.2

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Enfocados en la creación de valor

Flujo (Miles de Millones de U.S. $)

Ingresos (Miles de Millones de U.S $)

6

1.3

1.7 1.91.99.610.6

7

Uno de los más grandes grupos de

poliéster integrado en el mundo

8

• Ingresos 2014 por

U.S. $6,470 millones

• Plantas productivas en zonas geográficas clave:

– Norteamérica es el mayor mercado para bebidas

– Disponibilidad de materia prima a bajo costo

– Logística

Cedar Creek, N.C. Cooper River, S.C. Columbia, S.C. Pearl River, MS

Monterrey, N.L. Altamira, Tamps. Salamanca, Gto. Ocotlan, Jalisco

Lerma, Edo. Mexico Cosoleacaque, Ver.

Pacheco, Arg. General Lagos, Arg. Zarate, Arg.

Guaratingueta, Bra.

Santiago, Chile Puerto Montt, Chile

PP

EPS

Segmentos de negocio

Cadena de Poliéster

Plásticos y Químicos

Ingresos 2014

U.S. $4,752 Millones

(73%)

Ingresos 2014

U.S. $1,719 Millones

(27%)

PTA

PET

Fibras de Poliéster

CPL

Fertilizantes y otros

PRODUCTOS EJEMPLOS DE USOS FINALES

9 9

Flujo 2014

U.S. $270 Millones

(63%)

Flujo 2014

U.S. $159 Millones

(37%)

Aumentando

competitividad

10

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

INVERSIÓN TERMINACIÓN

Planta integrada de MEG

(+ US$1 billón)

Cogen Altamira (US$400 millones)

Planta de PTA/PET en Texas

(US$350 millones)

Guías Estratégicas

• Capturar las ventajas de gas natural, etano y propano en Norteamérica

• Maximizar las eficiencias operativas

• Identificar oportunidades de licencias IntegRex®/JV

10

> U.S. $100

Millones

U.S. $50-100

Millones

1

2 3

Monto de ahorro anual estimado en azul; (CAPEX Estimado)

11

El más grande productor independiente de piezas de aluminio para motor en el mundo

12

• Ingresos 2014: U.S. $4,645 millones

• Uno de cada cuatro nuevos autos

en el mundo usa una pieza de Nemak

• Empresa pública desde julio 2015

Con 50 clientes y más

de 650 plataformas

distintas

13

52 53 54 55 55 57

51 55 60 65 71 79 45 47 49 51 53 57 55 58 61 64 67

71 31 33 34 35 37 39

43 46 50 54 58

64 33

43 57

85

Penetración de

componentes estructurales de

aluminio

14

Contenido de aluminio en vehículos ligeros en NA & EU (Libras Por Vehículo)

2012

324

2015e

350

301

2009 2018e

426

2021e

475

2025e

380 Componentes estructurales

Otros

Transferencia de calor

Llantas & Frenos

Transmisiones

Bloques de motor

Cabezas de motor

Fuente: Ducker, Nemak

24

109

15

Presencia en el mercado de

alimentos refrigerados Presencia en

18 países

16

• Ingresos 2014e: U.S. $5,359 millones

• Más de 1.6 millones de

toneladas al año, o 4,500+

toneladas al día

• Presencia en México, EE.UU., Centro y Sudamérica y Europa

• Adquirió el resto de las acciones en Campofrio de WH Group

41%

15%

39%

5%

17

Creando una

Plataforma global mejorada

México EE.UU. Europa Otros

18 países (América & Europa Occidental) Presencia Geográfica

Portafolio de productos

Carnes procesadas cocidas y maduras, lácteos, yogurt, comidas preparadas y otros

Posicionamiento Liderazgo en México, el segmento de valor de EE.UU. &

Europa Occidental

Ventas 2014

Geografía

Segmento 55%

17%

19%

9%

Carnes procesadas refrigeradas Lácteos Carnes maduras Otros

Una de las más eficiente redes de

distribución en México

18

• 136 Centros de

distribución; 3,900 rutas de entrega

• +4,000 vehículos

refrigerados

• Sirviendo a más de

450,000 PDV

19

Evolución estratégica

20

ALESTRATELECOM • Mercado Masivo • Servicios de LD

• Mercado Empresarial • Servicios de Valor Agregado • Burbuja de Internet

• IP como estándar • Telecom / Informática • WAN / LAN • Centros de datos • Redes Administradas • Centro de Operaciones

de Seguridad

• Mercados Verticales • Servicios en la Nube • Administración de

Aplicaciones (ERP,CRM) • Aplicaciones Fijo-Móvil

ALESTRAIP

ALESTRACONVERGENCIA

ALESTRACLOUD&MOBILE

ALESTRATI • Aplicaciones

Administradas, • Gobierno y

cumplimiento en TI • Business Process

Outsourcing • Operación integral

de misión crítica

Líder en servicios de

valor agregado de

telecom y TI empresariales en México

21

Redes Administradas & TI

Data, internet y Local

Larga Distancia empresarial

• Ingresos 2014:

U.S. $415 millones

• Servicios de Valor Agregado (SVA) para el mercado empresarial

• Servicios administrados, seguridad de redes, centros de datos, servicios en la nube, VPNs, internet

Composición de ingresos Por tipo de servicio

14%

Consumidor e Intl. 5%

31%

50%

Residencial Internacional

Empresarial

Por segmento de mercado

95%

2% 3%

RED DE COBERTURA ALESTRA Infraestructura para

acceder al +90% del

mercado

22

• 20,520 kms. de fibra óptica, además de 3,500 kms. en anillos metropolitanos en 16 ciudades

• 50 ciudades con servicio de Datos & TI

• Adquisición de G Tel para reforzar la cobertura en las regiones Noroeste y Sureste

• Nuevo Centro de Datos en Querétaro

Oficinas Corporativas

Cruces internacionales

Centros de datos

23

Newpek: operaciones

en EE.UU. desde 2006

Talento • Equipo de 28 personas altamente calificado en EE.UU. • Socios reconocidos mundialmente (e.g. Pioneer Natural

Resources)

Tecnología • Perforación horizontal en Eagle Ford • Optimización de campos maduros • Habilidades de clase mundial para análisis superficial Transición exitosa hacia operaciones • Expansión más allá de Eagle Ford permiten a Newpek

desarrollar capacidades operativas en 400k+ acres

Factores de valor

Campos Newpek

KS

TX

OK

CO

Operaciones actuales en EE.UU.

Eagle Ford

Flujo (US$ mm)

Producción Neta (mboed)

3 14 7 8 30

66 91

116

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 14

0.3 0.9 1.1 1 2.7

4.7 6.4

8.2

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Actividades en México empezaron en 2013

E&P • JV 50/50 con MPG (Grupo ACS) • Produciendo más de 5.5 mboed • Optimización de pozos perforados (retrabajo) • Desarrollo de nuevos pozos en formaciones convencionales • Migración de contratos CIEPs a nuevos contratos de

exploración y producción (CEEs) Servicios • JV 50/50 con Petrofac • Servicios: perforación de campos maduros / aguas someras,

retrabajos, prueba de pozos y renta de equipos

Operaciones actuales Enfoque

Campos maduros(CIEPs)

Áreas de servicios

Preparados para capturar las oportunidades de la reforma energética en México

Historia energética de ALFA

Áreas de interés Oportunidades

Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P)

Midstream / Downstream

Electricidad

1

2

3

23.0 MMMbpce en reservas probadas y probables 112.8 MMMbcpe en recursos prospectivos CAGR de 5.4 % esperada en servicios 2020

Competencia abierta en transporte y distribución de gas

Liberalización de petroquímicos básicos

111 GWeq para el 2027 CAGRS de 4.6% en industria grande, mediana y

comercial, creciendo en 2.3 GW por año Ventaja para aquellos con generación limpia

E&P Midstream / Downstream Electricidad

En 2006 se establece

Newpek, LLC para la

exploración y explotación de

recursos no convencionales

Alpek es una compañía

petroquímica líder en Norte

América

Experiencia en mercados

energéticos

Larga historia en la

implementación de proyectos de

cogeneración, incluyendo una

planta de 97 MW en 2014

Oportunidades de inversión E&P

Panorama actual mapa de inversiones para E&P Enfoque

Posibilidad de asociarse con operadores existentes en migración de contratos CIEP y COPF a nuevos acuerdos de producción compartida

Liberalización de los sectores de transportación / infraestructura con participación privada abierta a todos los segmentos

Liberalización de la generación de energía e inversión en distribución y transmissión

Demanda incremental de servicios E&P derivado de nuevas actividades productivas

49,536 mmbpe prospectivo

9,118 km2 No convencional

21,772 mmbpe prospectivo

5,657 km2 Maduros / aguas someras

Petróleo extra pesado

US$50bn más de 4 años Oportunidades de inversión

1,557 mmbpe Proyectos Farm-out

Estrategia: continuar creciendo de manera exitosa a través de exploración y producción a bajo costo en nuevos bloques

Burgos y

Sabinas No convencionales

Aguas profundas Cinturón Plegado Perdido

Faja de Oro-

Ébano- Chicontepe

c

Aguas Profundas Han y

Holok

Aceites extrapesados

Aguas someras

Áreas terrestres

Ronda 0 Pemex Ronda 1 exploración Ronda 1 asociaciones Bloques de Migración CIEPs y COPFs Ronda 1 extracción Áreas de interés

Ronda 1: enfoque en migración de contratos y asociaciones

Enfoque: Migración de Contratos, Ofertas y “Farm-Outs”

Migración

Licitaciones y asociaciones

2,208 / 2,252

NA / 71,963

2P / Prospectiva (mmboe)

Producción compartida Ti

po

s

3 a 5 años exploración

20 a 30 años explotación

Du

raci

ón

Precalificación

Variables de acreditación

Bonos (licencia)

Mecanismo de ajuste

Co

nsi

der

acio

nes

Bloques

Características of contractos

22 campos (CIEP & COPF)

88 exploración 57 producción 10 farm-outs

Anuncio de oferta

Apertura de centro de datos

Tipo of campos

Dic 2014

Feb 2015

Por definir 2015

Ene 2015

Feb 2015

Por definir 2015

Exploración aguas someras

Producción aguas someras

Convencionales Chicontepec Aguas

profundas

Ronda 1 Calendario

May 2015

May 2015

Newpek: fortaleza

competitiva clave

Experiencia en explorar y desarrollar formaciones convencionales y no convencionales en México y

EE.UU.

Fuerte presencia en la formación Eagle Ford Shale

Asociaciones con importantes jugadores en infraestructura en México y EE.UU.

Equipo técnico altamente calificado para identificar prospectos viables

Compañía de servicios energéticos integrados para apoyar el desarrollo de campos de petróleo y gas

(maduros y aguas someras)

ALFA: Guía 2015

30

(U.S. $ Millones)

Alfa

Alpek

Nemak

Sigma

Alestra

Newpek

Ingresos

2014 2015e % Ch

17,200 16,660 (3)

6,471 4,950 (24)

4,622 4,730 2

5,359 6,330 18

415 415 0

170 110 (35)

Flujo

2014 2015e % Ch

2,016 2,228 9

434 585 35

714 745 4

636 758 19

170 160 (6)

116 60 (48)

Capex

2014* 2015e % Ch

1,426 1,280 1,426

320 400 320

393 435 393

387 250 387

106 115 106

133 80 133

* Incluye adquisiciones

Nota: Guía de resultados al 22 de julio, 2015.