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Presentación Corporativa2015
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Disclaimer
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.
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Una de las Compañías más rentables de la industria
• +20% margen EBITDA
• Pago de Dividendo constante “Pay Out Ratio” de + 50% en los últimos 4 años
• Deuda neta a EBITDA de 1.7x
3
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Ventas por Unidad de Negocio
13%
7%
12%
52%
2015*
16%
Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico
*Ventas 2015 Pro forma (MXP):
$82,442 4
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Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola en nuestro plan de negocio
Arca Continental Grupo de Control
71%Público Inversionista BMV: AC*
20%The Coca-Cola Company
9%
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Gobierno Corporativo de clase mundial
• Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes)
• Accionistas mayoritarios solamente participan en el negocio como consejeros
• La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo
• Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría
• No mantenemos operaciones con partes relacionadas
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Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo
Marcas +40 SKUs+6007
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Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar volumen rentable
• Enfriadores
• Envases Retornables
• Tecnología
• Nuevas Plantas
2015CAPEXMxp$5,200
Millones
14%
21%
1%
56%
2%
6%
México Ecuador ArgentinaInalecsa USBokados
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Consistente crecimiento Inorgánico
2002
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
FusiónArca
BotanasMéxico yVending
ToniCorp
Nogales
Botanas Internacional& Santa ClaraFusión
Contal
Argentina &Jugos del
Valle
Ecuador
2002 – 2014 M&A
92015
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El Poder del Conocimiento
• Información de Consumidores y Clientes
• Segmentación
• Arquitectura Precio-Empaque
• Soluciones para el comprador
• RGM10
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Lácteos devaloragregado
Nuevas franquicias de bebidas
NegocioPrincipalNARTD
Adyacentes
CSD’s
Balanceado portafolio de negociouno de nuestros principales diferenciadores
No Carbonatados
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Segmentación
RGM
RTM
Fundamentales
Herramientas de Mercado
ACTEjecución Total
Escuela de Ventas Innovación
Colaboración Compromiso Innovación Estandarización
Métricas
• Volumen / Precio
• Share
• Volumen
• Valor
• Transacciones
• RED
• EBITDA
• ROIC
12
Un modelo que conecta a toda la organización para alcanzar la ejecución perfecta
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Transacciones: la manera de tener un volumen rentable
• Mayor precio por mililitro• Crece mezcla de personales• Innovación en el empaque
• Iniciativas de RGM• Nuevas ocasiones de consumo
• Formatos pequeños, mayor rentabilidad• Encontrando nuevas oportunidad y ventajas competitivas
3 transacciones 1 transacción
3 x 600 mls1 x 2 lts
mejor que
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México
• Fecha de inicio: 1926
• Volumen de ventas (MCU) 1,000
• % Volumen KO 30
• Población atendida (MM) 30
• Fecha de inicio: 2010
• Volumen de ventas (MCU) 149
• % Volumen KO 100%
• Población atendida (MM) 15
• Fecha de inicio: 2008
• Volumen de ventas (MCU) 141
• % Volumen KO 21%
• Población atendida (MM) 9
Argentina Ecuador
14
• Fecha de inicio: 2015
• Volumen de ventas (MCU) 281
• % Volumen KO 100%
• Población atendida (MM) 31
Operaciones de Bebidas
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La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados
62% No
Retornable
38% Retornable
10% Comer y beber
2%Vending
60% Tradicional
14%Conveniencia
7%Otros
7%Supermercados 11%
Sabores
6% No
carbonatados
62% Colas
17%Garrafón
4%Agua
48% Personal
52% Familiar
15
Canal Categoría
Formato
Empaque
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Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica
• Adquisición del 25% de Bebidas Refrescantes de Nogales, franquicia al norte de México
• La proximidad de nuestros territorios nos permite obtener sinergias y fortalecer la colaboración
CDF
Nayar
Colima
RicaBepensa
AC
KOF
Nogales
AC
KOF
Rica
16
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Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas
17
58% No
Retornable
42% Retornable
2% Comer y beber
46% Tradicional
1%Conveniencia
31%Otros
20%Supermercados
26% Sabores
1%No
carbonatados
65% Colas
8%Agua
8%Personal
92% Familiar
Canal Categoría
Formato
Empaque
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Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable
18
80% No
Retornable
20% Retornable
13% Comer y beber
65% Tradicional
1%Conveniencia
14%Otros
7%Supermercados
30% Sabores
11%No
Carbonatados
49% Colas
10%Agua
29% Personal
71% Familiar
Canal Categoría
Formato
Empaque
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Una base competitiva en presentaciones personales y retornables
69% No
Retornable
31% Retornable
8% Comer y beber
58% Tradicional
9%Conveniencia
10%Otros
4%Supermercados
6% No carbonatados
74% Carbonatados
4%Garrafón
16%Agua
40% Personal
60% Familiar
19
Canal Categoría
Formato Empaque
2%Mayoristas
2015
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Entregando excelentes resultados en Sudamérica
• Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA cuando la adquirimos:
Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014
• Aumento de 11 puntos porcentuales de PDM en los 5 años que hemos operado en Argentina
• Incrementando ejecución y cobertura de frío.
Argentina 45%, +20 p.p. Ecuador 47%, +26 p.p.
• Todas las inversiones en CAPEX provienen de su propia operación
20
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Fuerte portafolio de marcas
(2007) (2013) (2013)
• 3er marca más importante en México, 40 años de historia
• Ventas triplicadas en 6 años
• Plan para cubrir todo el país
• Una de las redes de distribución más grandes
• 40 años de historia
• Fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano
• 2nd a nivel nacional
• Más de 90 años de historia
• Líder regional en botanas saladas
• Marca #1 en la región metropolitana de Nueva York
• Tamaño del mercado: $7 billones de dólares
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Potencial de crecimiento basado en negocios que complementan nuestro negocio de bebidas
• Complementa nuestro negocio principal
• Expandimos el negocio de botanas en México con Bokados y complementado con Wise
• Fortalecemos nuestra presencia en USA y Ecuador
USD$ 350 MM en 2014
(8% de las Ventas)
22
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Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras marcas con Directo al Hogar “DTH”
4.1
4.5
Ventas DTH(MCU)
2013 2014
226
336
Rutas DTH
2013 2014
+11%
+49%
• Aprovechamos nuestro negocio de agua en Garrafón para vender otras categorías
• 900,000 hogares con agua en Garrafón
• Oportunidad para introducir nuevas categorías y marcas
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El negocio de exportación generaUS$104 MM al año
+6x vs 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.0 2.94.3 4.4
6.69.0
10.6
3.1
3.94.0
4.54.9
5.2
6.4
6.8
Coca-Cola (Nostalgia)
Exportaciones
6.9
13.0
2013
7.7
13.0
2014
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Fuertes indicadores de desempeño sustentable
AGUA
**2014
1.68 Lts. de Agua /Lts. de Bebida
14% vs 2010Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de
Bebidas
RECICLANDO
** 2014
38% de PCR
26,000 Tonsde resina consumida.
ENERGIA
**2014
22.4 G CO2 /Lts. de Bebida
11,000 MWHAhorros en 2014
25
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Diferenciadores Clave
• Trayectoria probada en creación de valor
• Clara visión y excelencia en ejecución
• Solida capacidad de M&A, alcanzando sinergias
• Fuerte generación de efectivo, manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras inversiones en el mercado
• Gobierno Corporativo de clase mundial
• Fuerte compromiso con la Sustentabilidad y Responsabilidad Social