presentació del powerpoint...argentina | nota econòmica 3creixement 2019-23 creixement 2014-18...

Nota econòmica

Argentina

Argentina | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2018

-2,5%

2019

-3,1% (e)

2020

-1,3% (e)

PIB (PPP) 915.125 M$

Agricultura 10,8%Indústria 28,1%

Serveis 61,1%

PIB per càpita (PPP) 20.537,1 $

Inflació 34,3%

Taxa d’atur 9,2%

Deute públic 57,6% del PIB

Balança compte corrent -5,4% del PIB

Risc creditici B

Doing Business 119/190

Superfície 2.780.400 km2

Població 44,6 milions de persones (e)

Densitat de població 16,3 hab./km2

Idioma Espanyol (oficial)

Moneda Peso, 1 EUR = 48,79 ARS

(30/07/2019)Esperança de vida 77,5 anys

Religió Catòlica Romana (92%, menys

del 20% són practicants)

Altres (8%)

Taxa d’alfabetització + 15

anys

99,1% (2016)

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg

(e) estimació

Argentina

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2018

Aeroports 161

Aeroport principal Aeropuerto Internacional Ministro

PistariniXarxa ferroviària 36.917 km

Carreteres 280.290 km

Ports principals Bahía Blanca, Buenos Aires, La

Plata, Punta Colorada, Ushuaia

Infraestructures


Creixement

2019-23

Creixement

2014-18

Mobile & Gaming 40,87% 29,52%

Economia circular 26,33% 36,90%

TIC i transformació digital 24,66% 31,93%

Electrònica i electricitat 24,47% 33,74%

Turisme, cultura i oci 24,21% 33,58%

Vins, caves i begudes 24,02% 35,72%

Biotecnologia 23,78% 34,97%

Indústria farmacèutica 23,65% 34,93%

Paper i packaging 23,45% 34,75%

Wellness & Beauty 23,11% 33,30%

Principals sectors per volum de negoci, 2018

Principals sectors per volum de negoci a Argentina

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2019-23

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor


Creixement

2014-18

Educació, formació i serveis editorials 13,21%

Vins, caves i begudes 11,03%

Metall i metal·lurgia 1,07%

Esports 0,28%

Alimentació i productes gurmet -0,34%

Tèxtil i moda -0,60%

Infraestructures i construcció -1,40%

Biotecnologia -1,90%

Mobile & Gaming -2,01%

Logística, comerç electrònic i distribució -2,25%

Principals sectors per volum d’importacions, 2018

Principals sectors per volum d’importacions a

ArgentinaPrincipals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2014-18

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)

Proveïdors principals, 2018

(% sobre total importacions)

Brasil Xina Estats Units

23,8% 18,4% 11,8%

Alemanya Paraguai

5,1% 3,3%

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC


200

250

300

350

400

450

500

2014 2015 2016 2017* 2018*

milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*

Exportacions 231,5 317,4 292,1 361,4 370,3

Importacions 295,5 372,5 437,9 300,7 274,1

Saldo

comercial-64,0 -55,2 -145,8 60,7 96,2

✓ Les exportacions catalanes a Argentina assoleixen els 370,3 milions

d’euros el 2018, un 2,5% més que l’any anterior i la xifra més alta de

tota la sèrie històrica.

✓ Catalunya exporta principalment a Argentina llibres i publicacions

(20,0%), maquinària (17,6%) i perfumeria i cosmètica (11,3%) el

2018.

✓ Les exportacions catalanes a Argentina representen el 0,5% del total

de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 31,1% de les exportacions

de l’Estat espanyol a Argentina.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes d’Argentina baixen un 8,8% el 2018,

fins els 274,1 milions d’euros.

✓ Catalunya importa principalment d’Argentina residus de

l’extracció d’oli de soja (63,3%), productes químics (7,9%) i

vehicles (5,9%) el 2018.

✓ Les importacions catalanes d’Argentina representen el 0,3% del

total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 15,4% de les

importacions de l’Estat espanyol d’Argentina.

Exportacions Importacions

2.029 empreses exportadores a Argentina, de

les quals 640 són exportadores regulars.

Relacions comercials Argentina - CatalunyaExportacions i importacions Argentina – Catalunya 2014-18(milions d’euros)

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola


2224.462

980 3.329

41.486

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2014 2015 2016 2017 2018

36.836

22.304 24.429

79.194

24.241

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

✓ La inversió d’Argentina a Catalunya ha sigut de 50,5 M€ en

els darrers cinc anys. La inversió s’ha concentrat en el 2018,

amb 41,5 M€.

✓ El 94,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda

d’Argentina el 2018 s’ha destinat a enginyeria civil.

✓ La inversió d’Argentina representa l’1,4% del total de la

inversió rebuda per Catalunya i el 40,9% del total invertit a

l’Estat espanyol des d’Argentina el 2018.

Catalunya → Argentina

✓ La inversió de Catalunya a Argentina ha sumat 187,0 M€ en els

darrers cinc anys. Destaca l’any 2017 amb 79,2 milions d’euros,

fonamentalment en indústria química. La inversió del 2018 ha sigut

més baixa (24,2 M€).

✓ El 40,3% de la inversió de Catalunya a Argentina el 2018 correspon

a comerç, seguit de subministrament d’energia elèctrica (28,1%).

✓ La inversió de Catalunya a Argentina representa el 0,4% del total

de la inversió realitzada per Catalunya i l’1,4% del total invertit des

de l’Estat espanyol a Argentina el 2018.

Argentina → Catalunya

Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversió estrangera


198 filials catalanes de 147 empreses matriu.

Empreses argentines establertes a Catalunya

12 filials argentines de 12 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes a Argentina

Les principals empreses catalanes* a Argentina són:

✓ GRIFOLS SA

✓ PUIG SL

✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SL

✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU

✓ MECALUX SA

✓ GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA

✓ SEIDOR SA

✓ GRUP ROMEU

✓ SIMON HOLDING SL

✓ CEMENTOS MOLINS SA**

Les principals filials argentines a Catalunya són:

✓ BAGLEY LATINOAMÉRICA SA (Arcor SAIC)

✓ SMADEX SL (Headway Digital SA)

✓ SATELLOGIC SOLUTIONS SL (Satellogic)

✓ CATAPULTA EDITORES SL (Catapulta Children

Entertainment SA)

✓ VARTECO QUÍMICA IBÉRICA SL (Varteco Química

Puntana)

✓ NEB ECONOPUBLI SL (Interbrokers SA)

✓ MEMOB SOCIAL MEDIA (Media Moob SA)

✓ PAMPACO SPAIN SL (Pampaco SA)

✓ NE QUID NIMIS SL (Faigfor SA)

✓ SALENTEIN ARGENTINA BV Y COMPAÑIA SOCIEDAD

(Salentein Argentina BV)

Principals empreses inversores

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim

una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del

10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera

empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,

independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

(**) S’inclou per la rellevància de la seva planta productiva a Catalunya.

Sense seu social a Catalunya.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)


Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Argentina (I)

L’Argentina és el tercer productor de liti més gran del món, amb una explotació de 30.000 tones anuals. Nombroses empreses han

començat a instal·lar-se a les zones amb recursos del país per posicionar-se en aquest mercat. El metall és molt valuós per ser un

material amb el qual es fabriquen bateries, productes electrònics, telèfons mòbils i vehicles elèctrics, entre altres articles en ple

desenvolupament. A part de les empreses que es troben en operant al país, existeixen nombrosos projectes en fase de

desenvolupament. S'estima que de concretar-se, els projectes podrien triplicar la producció actual.

El mercat de liti entre els més pròspers del segle XXI.

Explotació del biodièsel

El país és el principal exportador mundial i el tercer productor mundial de biodièsel. A principis del 2019 la UE va aprovar l’ingrés de

biodièsel argentí. El mercat europeu representa 1.000 milions de dòlars anuals. Des del 2007 sorgeix com un sector nou que afegeix un

darrer esglaó i valor afegit a la cadena productiva de soja / farina i oli de soja, orientat amb gran èxit a l'exportació, aconseguint

economies d’escala i competitivitat. Actualment hi ha 37 plantes (algunes són de les més grans a nivell mundial) amb una capacitat de

producció de 5.400 milions de litres. Aquesta capacitat es va multiplicar per 8 en 10 anys. Genera un gran impacte en l'economia

nacional, el 2018 es van crear 2.000 nous llocs de treball directes i 4.000 llocs de treball indirectes.

Vaca Muerta, el miracle d'Argentina

Vaca Muerta és la segona reserva mundial de gas no convencional i la quarta de petroli no convencional. Representa un desafiament

tecnològic i econòmic per a l’extracció i l’explotació. Es presenta com el «nou paradigma energètic» mundial. Hi ha oportunitats per a

empreses proveïdores de serveis i maquinària a la indústria Oil & Gas. Els recursos equivalen a 20 vegades el PIB argentí, permeten

autoabastir-se durant 150 anys i multipliquen les reserves de petroli i gas. Hi són presents empreses com YPF, Exxon, Shell o Total.

Aquestes empreses demanden associar-se amb d’altres que contribueixin amb les inversions i la tecnologia necessàries per fer

exploracions i perforar. El creixement de Vaca Muerta activa tota una cadena productiva. Hi ha un pla per construir el tren

«Norpatagónico» per connectar Añelo amb el port de Bahía Blanca. Es calcula que el 2024 Vaca Muerta generarà 500.000 llocs de

treball.

Electrònica i

electricitat

Energia i

recursos

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització



Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Argentina (II)

Les empreses tecnològiques argentines que utilitzen la fotònica importen els components de l’exterior, ja que la indústria local és

insuficient. La fotònica es posiciona com una de les tecnologies del futur per les seves múltiples aplicacions en camps com el sector

agropecuari, de gran importància en l'economia argentina, i també en camps com l'automoció, el sector ferroviari, les telecomunicacions,

la construcció, l'alimentació, la indústria química i farmacèutica, etc. A més, la fotònica aporta avantatges per la seva mida petita, baix

cost i alta sensibilitat. L'Argentina presenta oportunitats comercials en aquest àmbit.

Fotònica: tecnologia d'aplicació multidisciplinària

Indústria 4.0 i

impressió 3D

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Licitacions obertes per a les obres de la xarxa de rodalies regional

El Pla de Mobilitat Sostenible apunta a un transport públic amb millor connectivitat, previsibilitat, seguretat i sostenibilitat. A la xarxa es

fan actualment 1,4 milions de viatges diaris. La seva ampliació beneficiarà 10 milions de persones. La megaobra, que connectarà

diverses línies de rodalies que arriben a la ciutat de Buenos Aires (projecte RER), es licitarà seguint el model de participació publico

privada (PPP). La primera etapa inclou la construcció d'una estació subterrània, un túnel d'11km i el soterrament d'una estació, i s'estima

en 2.300 milions d’USD. La segona i tercera etapes inclouen la connexió de ferrocarrils i s'estimen cada una en 1.000 milions d’USD.

Durant el 2018 es van congelar les convocatòries degut a l’augment del risc-país. A principis de 2019 es van reactivar les licitacions i en

l’actualitat les obres avancen ràpidament amb l’objectiu de fer coincidir la inauguració amb l’any electoral.

Infraestructures i

construcció



Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-sud/argentina/

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_argentina

presentació del powerpoint...argentina | nota econòmica 3creixement 2019-23 creixement 2014-18...

Documents