presentació del powerpoint · 2020. 11. 30. · mapa global d’oportunitats de negoci...
TRANSCRIPT
1
Mapa global
d’oportunitats de
negoci
internacionals, 2020Novembre de 2020
RESUM EXECUTIU
2Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet
la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Barcelona, novembre de 2020
3Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Resum executiu
Introducció
Oportunitats detectades
Oportunitats de negoci internacionals:
àmbit sectorial
Oportunitats de negoci internacionals
generades per la Covid-19
Oportunitats de negoci internacionals:
distribució geogràfica
4Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
El “Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals” és un informe anual que identifica les
principals oportunitats de negoci en els països on ACCIÓ té cobertura.
El document es construeix a partir de l’índex d’oportunitats de negoci internacional, que inclou
l’anàlisi de dades macroeconòmiques i sectorials a més de 100 països.
Per tal de dur a terme l’anàlisi s’han considerat 255 sectors de la nomenclatura ISIC (International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Posteriorment, aquests s’han classificat
segons 30 àmbits sectorials.
La detecció de les oportunitats es realitza amb la col·laboració de les 40 oficines de la Xarxa
d'Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.
Introducció
5Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Índex d’oportunitats de negoci internacionals
SECTOR AL PAÍS
CATALUNYA VS SECTOR I PAÍS
40 % 40 %
MIDA DEL MERCAT
DOING BUSINESS
15 % 5 %
IMPORTACIONS DEL
SECTOR
FACTURACIÓ DEL
SECTOR
CREIXEMENT PASSAT
DE LES IMPORTACIONS
PREDICCIÓ DE
CREIXEMENT DE LA
FACTURACIÓ
PES DEL SECTOR A
CATALUNYA
(NOMBRE
D’EMPRESES)
EXPORTACIONS DE
CATALUNYA AL PAÍS
DEL SECTOR
PROJECTES
TRADE
MATERIALITZATS
POBLACIÓ
PIB
PREDICCIÓ
D’AUGMENT DEL
PIB
PIB PER CÀPITA
BARRERES A
L’EXPORTACIÓ
EXISTÈNCIA D’ACORDS
COMERCIALS
RÀNQUING EASE OF
DOING BUSINESS
Resultat
contrastat amb
les oficines
exteriors
d’ACCIÓPES DEL SECTOR
AL PAÍS
Font: ACCIÓ
6Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Agricultura Alimentació i
productes gurmet
Altres indústries
del transportAutomoció i
moto
Continguts digitals
i audiovisuals
Economia
circular
Educació,
formació i serveis
editorials
Electrònica i
electricitat
Energia i
recursos
Esports Indústria
farmacèutica
Infraestructures i
construccióLogística, comerç
electrònic i
distribució
Maquinària i
béns d'equipMaterials i matèries
primeres
Altres béns de
consum
Biotecnologia
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Metal·lúrgia i
productes
metàl·lics
Moble i hàbitat Paper, cartró i
packaging
Química i
plàsticsSalut i
equipaments
mèdics
Mobile & gaming
Smart cities TIC i transformació
digital
Turisme, cultura
i ociVins, caves i
begudes
Wellness & beautyTèxtil i moda
Per tal de dur a terme l’anàlisi s’han considerat 255 sectors de la nomenclatura ISIC (International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities). Posteriorment, s’han classificat en 30 àmbits sectorials.
Sectors
Font: ACCIÓ
7Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals
Països analitzats segons l’oficina exterior d’ACCIÓ
Oficina d’Accra:
Benín
Burkina Faso
Camerun
Costa d'Ivori
Gàmbia
Ghana
Guinea Equatorial
Nigèria
Senegal
Togo
Oficina d’Amsterdam:
Països Baixos
Oficines de Berlín / Stuttgart:
Alemanya
Àustria
Suïssa
Oficina de Bogotà:
Colòmbia
Equador
Oficines de Bombai / Nova Delhi:
Bangladesh
Índia
Nepal
Sri Lanka
Oficines / Washington / Silicon Valley
/ Nova York / Miami:
Estats Units d'Amèrica
Oficina de Brussel·les:
Bèlgica
Luxemburg
Oficina de Buenos Aires:
Argentina
Bolívia
Paraguai
Uruguai
Oficina de Casablanca:
Marroc
Oficina de Copenhaguen:
Dinamarca
Estònia
Finlàndia
Letònia
Lituània
Noruega
Suècia
Oficina de Dubai:
Aràbia Saudita
Bahrain
Emirats Àrabs Units
Kuwait
Jordània
Líban
Oman
Oficina de Hong Kong:
Hong Kong
Oficina d’Istanbul:
Azerbaidjan
Geòrgia
Turquia
Oficina de Johannesburg:
Angola
Botswana
Moçambic
Namíbia
Sud-àfrica
Zàmbia
Oficina de Lima:
Perú
Oficina de Londres:
Irlanda
Regne Unit
Oficina de ciutat de Mèxic:
Mèxic
Oficina de Milà:
Itàlia
Oficina de Mont-real:
Canadà
Oficina de Moscou:
Bielorússia
Kazakhstan
Rússia
Ucraïna
Uzbekistan
Oficina de Nairobi:
Etiòpia
Kenya
Ruanda
Tanzània
Uganda
Oficina de Panamà:
Bahames
Belize
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Haití
Hondures
Jamaica
Nicaragua
Panamà
República Dominicana
Oficina de París:
França
Oficines de Pequin / Xangai:
Taiwan
Xina
Oficina de Santiago de Xile:
Xile
Oficina de São Paulo:
Brasil
Oficina de Seül:
Corea del Sud
Oficina de Singapur:
Cambodja
Filipines
Indonèsia
Laos
Malàisia
Myanmar
Singapur
Tailàndia
Vietnam
Oficina de Sydney:
Austràlia
Nova Zelanda
Oficina de Tel Aviv:
Israel
Oficina de Tòquio:
Japó
Oficina de Varsòvia:
Eslovàquia
Polònia
República Txeca
Oficina de Zagreb:
Bòsnia i Hercegovina
Bulgària
Croàcia
Eslovènia
Hongria
Macedònia
Montenegro
Romania
Sèrbia
Font: ACCIÓ
8Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats detectades
9Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
ACCIÓ detecta 458 oportunitats a més de 100 països (I)
Països amb oficina exterior d’ACCIÓ
Països coberts des d’una oficina exterior d’ACCIÓ (països d’influència)
Oficina exterior d’ACCIÓ
Font: ACCIÓ
10Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
OPORTUNITATS MIXTES
49 %
48 %
3 %
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ
OPORTUNITATS D’INNOVACIÓ
oEs por accedir a la informació
d’aquestes oportunitats a través
del Recomanador d’oportunitats
de negoci.
o 237 oportunitats amb alt
component d’innovació
(agrupen les oportunitats de
negoci d’innovació i les mixtes).
Font: ACCIÓ
ACCIÓ detecta 458 oportunitats a més de 100 països (II)
11Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats de negoci
internacionals: àmbit sectorial
12Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats de negoci al món per a l’empresa catalana
OPORTUNITATS PER SECTOR
1 Maquinària i béns d’equip 44
2 Salut i equipaments mèdics 41
3 TIC i transformació digital 34
4 Alimentació i productes gurmet 34
5 Energia i recursos 31
6 Indústria farmacèutica 24
7 Infraestructures i construcció 23
8 Automoció i moto 22
9 Química i plàstics 19
10 Indústria 4.0 i impressió 3D 19
11 Agricultura 18
12 Logística, comerç electrònic i distribució 17
13 Smart cities 17
14 Economia circular 16
15 Tèxtil i moda 14
Sectors dins del top 5
Salut i equipaments
mèdics
Maquinària i béns
d’equip
Alimentació i
productes gurmet
TIC i transformació
digital
Energia i
recursos
Font: ACCIÓ
13Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats de negoci internacional: àmbit sectorial
Life sciences
Indústria
farmacèutica
Biotecnologia
Salut i
equipaments
mèdics78 oportunitats
Maquinària i manufactura avançada
63 oportunitats
Agroalimentari
52 oportunitats
TIC i continguts digitals
43 oportunitats
Energia i sostenibilitat
47 oportunitats
Maquinària i
béns d'equip
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Agricultura
Alimentació i
productes gurmet
Continguts
digitals i
audiovisuals
Mobile & gaming
TIC i transformació
digital
Economia
circular
Energia i
recursos
Font: ACCIÓ
14Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
78oportunitats
Life sciences
Indústria
farmacèutica
Biotecnologia
Salut i equipaments
mèdics
53
%30
%
17
%
Salut i equipaments
mèdics
Indústria farmacèutica
Recerca, fabricació i
comercialització de productes
farmacèutics.
Biotecnologia
Projectes de recerca i
desenvolupament.
Comercialització de productes
49 % Equipaments mèdics,
tecnològicament innovadors.
22 % Telemedicina,
oportunitats que faciliten la
telemedicina.
Països amb oportunitats de negoci
Oportunitats de negoci internacional: àmbit sectorial
Font: ACCIÓ
15Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
63oportunitats
Maquinària i manufactura
avançadaMaquinària i
béns d'equip
Indústria 4.0 i
impressió 3D
40
%
Maquinària per al sector alimentari
Maquinària relacionada amb la
cadena de valor del sector alimentari.
Des del processament d’aliments fins
a l’envasat d’aliments.
30
%
Indústria 4.0 i impressió 3D
Oportunitats relacionades amb solucions
per a les empreses amb un fort component
tecnològic. Amb l’objectiu de modernitzar i
millorar la productivitat del sector industrial.
Països amb oportunitats de negoci
Oportunitats de negoci internacional: àmbit sectorial
Font: ACCIÓ
16Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
52oportunitats
AgroalimentariAgricultura
Alimentació i
productes gurmet
25
%
30
%
19
%
Mitjans de
Producció Agrícola
Entre d’altres,
sistemes de reg i
control de cultius.
Productes gurmet
Oportunitats de
negoci d’aliments i
begudes d’alta
qualitat.
Productes saludables
Inclou aliments per a
persones amb
intoleràncies, aliments
ecològics i aliments
saludables.
Països amb oportunitats de negoci
Oportunitats de negoci internacional: àmbit sectorial
Font: ACCIÓ
17Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
47oportunitats
Energia i sostenibilitat
Economia
circular
Energia i
recursos
30
%25
%19
%
Renovables
Aposta per les energies
renovables.
Gestió dels residus
Gestió dels residus, industrials i
dels municipis.
Infraestructures
Desplegament de xarxes i
infraestructures elèctriques.
Països amb oportunitats de negoci
Oportunitats de negoci internacional: àmbit sectorial
Font: ACCIÓ
18Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
43oportunitats
TIC i continguts digitals
Continguts
digitals i
audiovisuals
Mobile & gaming
TIC i transformació
digital
Fintech
Tecnologies mòbils per als
serveis financers.
Programari per al sector
financer. Sistemes segurs
de pagament digitals.
Digitalització
Solucions TIC per a
modernitzar l’economia
productiva, tant de
serveis com d’indústria.
Transformació digital.
Mobile & gaming
Demanda de
videojoc, tant per a
mòbil com per a
altres plataformes
de joc.
37
%
19
%
14
%
Països amb oportunitats de negoci
Oportunitats de negoci internacional: àmbit sectorial
Font: ACCIÓ
19Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats de negoci
internacionals generades per la
Covid-19
20Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats internacionals generades per la Covid-19 (I)
Gairebé un 20 % de les oportunitats estan directament o indirectament relacionades amb la
Covid-19.
11 9 8
E-commerce Telemedicina Educació a distància
Segments amb major nombre d’oportunitats:
Font: ACCIÓ
21Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Distribució geogràfica dels segments principals
Emirats
Àrabs
Units
Regne
Unit
Japó Taiwan Xina
Alemanya
Estats
Units Panamà
FrançaÀustria
Mèxic
Argentina Bolívia
Botswana
Paraguai Uruguai Perú
Regne
UnitFrança
Alemanya Àustria
Argentina Bolívia
Dinamarca
Israel
Països
baixosFrança Polònia
AMÈRICA
EUROPA ÀSIA
ÀFRICA
Oportunitats internacionals generades per la Covid-19 (II)
E-comerç TelemedicinaEducació a
distància Font: ACCIÓ
22Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats de negoci
internacionals: distribució
geogràfica
23Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats de negoci al món per a l’empresa catalana
Infraestructures i construcció (7)
Salut i equipaments mèdics (6)
TIC i transformació digital (5)
66oportunitats
Agricultura (9)
Maquinària i béns d’equip (11)
Energia i recursos (7)
69oportunitats
Automoció i moto (13)
Alimentació i productes gurmet (11)
Salut i equipaments mèdics (11)
133oportunitats
Alimentació i productes gurmet (15)
Salut i equipaments mèdics (11)
Maquinària i béns d’equip (10)
ÀSIA EUROPA ÀFRICA AMÈRICA DEL NORD
135oportunitats
Maquinària i béns d’equip (2)
Salut i equipaments mèdics (2)
Economia circular (1)
10oportunitats
Salut i equipaments mèdics (8)
TIC i transformació digital (7)
Maquinària i béns d’equip (6)
AMÈRICA DEL SUD OCEANIA
46oportunitats
Font: ACCIÓ
24Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats al món – Àsia
135 oportunitats
1310
12
9
9
9
88
7
6
5
4
3
3
3
3
3
3
22
2
2
2
2
2
2
1
1 1
Països prioritaris
Índia Indonèsia Vietnam
Malàisia Japó Corea del Sud
Química i plàstics
Maquinària i béns d'equip
TIC i transformació digital
Altres indústries del
transport
Agricultura TIC i transformació digital
Tèxtil i moda
TIC i transformació digital
Indústria farmacèutica
TIC i transformació digital
Alimentació i productes gurmet
Alimentació i productes gurmet
Química i plàstics
Automoció i moto
Alimentació i productes gurmet
Economia circular
Indústria 4.0 i impressió 3D
1
Química i plàstics
25Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats al món - Europa
Països prioritaris
Rússia França Alemanya
Itàlia Països Baixos Regne Unit9
4
9
1
6
9
2
3
1
1
3
11
3
2
3
7
1
1
3
11
3
7 8102
2
2
7
2
3
4
1
Química i plàstics
Maquinària i béns d'equip
Tèxtil i moda
Química i plàstics
TIC i transformació digital
Alimentació i productes gurmet
133 oportunitats
Alimentació i productes gurmet
Automoció i moto
Tèxtil i moda
Alimentació i productes gurmet
Maquinària i béns d'equip
TIC i transformació digital
Alimentació i productes gurmet
Indústria 4.0 i impressió 3D
TIC i transformació digital
Automoció i moto
Alimentació i productes gurmet
Educació, formació i serveis
editorials
26Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats al món – Àfrica
10
8
8
7
4
3 3
33
3
2
2
2
2
2
1
1
1 1
1
11
Països prioritaris
Kenya Ghana Etiòpia
69 oportunitats
Electrònica i electricitat
Wellness &
beautyMaquinària i béns d'equip
Energia i recursos
Salut i equipaments
mèdics
Economia circular
Indústria farmacèutica
Maquinària i béns d'equip
Tèxtil i moda
27Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats al món – Amèrica del Nord i Central
Països prioritaris
Estats Units Mèxic Canadà
66 oportunitats
Química i plàstics
Alimentació i productes gurmet
Indústria farmacèutica
Química i plàstics
TIC i transformació digital
Maquinària i béns d'equip
Alimentació i productes gurmet
TIC i transformació digital
Indústria 4.0 i impressió 3D
14
9
8
2
3
3
3
3
3
32 6
3
2
28Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats al món – Amèrica del Sud
Països prioritaris
Brasil Xile Colòmbia
46 oportunitats
Font: ACCIÓ. Països ordenats en funció de l'anàlisi de priorització.
9
6
3
7
3
38
4
3
Química i plàstics
Maquinària i béns d'equip
Altres indústries del
transport
Alimentació i productes gurmet
Electrònica i electricitat
Wellness &
beauty
Salut i equipaments
mèdics
Maquinària i béns d'equip
Logística, comerç
electrònic i
distribució
29Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals I Resum executiu
Oportunitats al món – Oceania
Països prioritaris
Austràlia
10 oportunitats
Font: ACCIÓ. Països ordenats en funció de l'anàlisi de priorització.
7
3
TIC i transformació digital
Maquinària i béns d'equip
Energia i recursos
30
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Vols descobrir totes les oportunitats de negoci?
Vols trobar l’oportunitat que millor encaixi amb la
teva empresa? Prova el Recomanador
d’oportunitats de negoci internacionals:
http://www.accio.gencat.cat/recomanador
Per a sol·licitar l’informe complet ens podeu enviar un correu electrònic a