preparación para la gestión taller de formación fortalecimiento de los grupos especializados en...
TRANSCRIPT
Preparación para la gestión
Taller de formaciónFortalecimiento de los Grupos especializados en la atención de los temas
socio laborales: elaboración de propuestas de mejora, movilización de recursos y diseño de proyectos
San José, 28 de junio al 1 de julio de 2011
Contenidos
2
1. Presupuesto
2. Plan de trabajo
3. Plan de monitoreo
1. Elementos finales del diseño
3
Identificación
Diseño / Formulación- Análisis- Planificación
- Matriz de planificación- Presupuesto- Plan de trabajo
Ejecución- Plan de seguimiento
Evaluación
1. El presupuesto
4
Traducción monetaria (en moneda del financiador y, a veces, nacional) de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto
Debe incluir todos los costos necesarios para la ejecución del proyecto, directos (por actividad) e indirectos (personal, alquiler y funcionamiento de oficina, etc.)
Adecuación de formato a requisitos y restricciones de financiadores (gastos elegibles, % costos indirectos)
Se establece para la totalidad de la duración del proyecto y (en ocasiones) con desglose anual.
Si existe co-financiación, normalmente debe ser incluida.
1. El presupuesto
5
Costos indirectos típicos:Personal (sólo incluir tiempo de trabajo dedicado al
proyecto, incluyendo cargas sociales)Alquiler de oficinaFuncionamiento de la oficina (servicios)Equipamiento (incluyendo depreciación)Operación y mantenimiento (papelería, repuestos,
etc.)Costos generales de administración (% que en
general no es necesario justificar).Imprevistos o contingencias
1. El presupuesto
6
Costos directos típicos:Consultorías (días/trabajo de consultores/as)Reuniones, talleres o seminarios (por participante)Viajes o misionesPublicación y distribuciónAdquisición de bienes o servicios a ser empleados
en las actividades
1. El presupuesto
7
Resultado / actividad Unidad Línea pres. Costo unitario
Cantidad Costo total
1.1. Familias sensibilizadas sobre los efectos nocivos de la entrada temprana en el mercado de trabajo
1.1.1. Preparar materiales de sensibilización (cuñas radiales y folletos)
Consultor/a especialista en comunicación
Consultorías $3.000 mes 2 meses $6.000
Estudio grabación (alquiler)
Misceláneos $ 200 día 2 días $400
Empresa para diagramación e impresión de folletos
Contrato de servicios
$ 3 por folleto
1.500 $4.500
1. El presupuesto
8
El presupuesto detallado por actividad es la base de un buen manejo financiero y contable del proyecto.
Permite dar seguimiento a la ejecución presupuestaria.
Las revisiones del presupuesto deben, en general, ser aprobadas por los donantes, especialmente si implican traslados de costos directos a indirectos.
1. El plan de trabajo
9
También llamado plan de ejecución o de implementación.
Programación de las actividades, con mayor nivel de detalle (calendario, responsabilidad, costo).
A partir del plan de trabajo es posible preparar:Un calendario detallado o un esquema de
programación (diagrama de Gantt, diagrama PERT, método de ruta crítica)
Diagrama de utilización del tiempo (aplicable al equipo del proyecto)
Análisis de flujo de caja (aplicable a desembolsos previstos en el tiempo)
1. El plan de trabajo (ej.1 – simple)
10
Resultado / actividad Fecha inicio Fecha fin Costo total Responsable
Comentarios
1.1. Familias sensibilizadas sobre los efectos nocivos…
Enero 2010 Junio 2010 48.900 $ Oficial de comunicación
1.1.1. Preparar materiales de sensibilización (cuñas radiales y folletos)
Enero 2010 Mayo 2010 10,900 $ Oficial de comunicación
Atención: contrato de
colaboración externa
1.1.2. Organizar una fiesta popular para la celebración del día contra el trabajo infantil
Abril 2010 Junio 2010 38.000 $ Jefe de proyecto
Día contra el trabajo infantil:
12 de junio
1. El plan de trabajo (ej.2 – complejo)
11
Costos por producto
Fecha de inicio de
productos planificados
Fecha de finalización de los productos planificados
Personal Equipo Materiales Servicios / sub-
contratos
Total
Actividad 1.1.1Actividad 1.1.2Actividad 1.1.3Actividad 1.2.1Actividad 1.2.2Actividad 1.2.3Actividad 1.3.1Actividad 1.3.2Actividad 1.3.3
Actividad 2.1.1Actividad 2.1.2Actividad 2.1.3Actividad 2.2.1Actividad 2.2.2Actividad 2.2.3Actividad 2.3.1Actividad 2.3.2Actividad 2.3.3
QUIENCUANDO
Actividades Planificadas
QUE
Producto 1.3
Responsabilidad Productos
Producto 1.1
Productos ponderados
(%)
Producto 1.2
Período de Implementación
Socios
Objetivo Inmediato 2:
Producto 2.2
Producto 2.1
Producto 2.3
Costos estimados por actividad
COMO
Objetivo Inmediato 1:
TOTAL
1. Diagrama de Gantt (ejemplo)
12
3. Plan de monitoreo
13
Sistema que debe permitirnos analizar si estamos progresando adecuadamente hacia los objetivos.
Basado en los indicadores del proyecto.Necesitad de definición de línea de base y metas
esperadas (al final e intermedias)Dar seguimiento también a los factores externos.
14
Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6
Hitos
Indicadores
OBJETIVOS INMEDIATOS
Indicadores Línea Base + año
Objetivo (al final del
proyecto)
HitosObjetivo Inmediato 1:
Línea Base + año
Objetivo (al final del
proyecto) Período 2Período 1
Producto 1.1:
Producto 1.2:
Producto 1.3:
Período 3
3. Plan de monitoreo (ejemplo 1)
15
Resultado: Disminución del abandono del sistema educativo
Indicador Línea de base (2004): 30,4%
Metas
% de jóvenes (18-24) que abandonan el sistema educativo con estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores
2006 2008 2010
Planeado 20% 15% 10%
Real
Medio de verificación: Encuesta Nacional de HogaresFrecuencia de obtención de información: BianualResponsable de obtención de información: Departamento de Planificación, MECPresentación de información: Informe bianual sobre Compromisos Educativos
3. Plan de monitoreo (ejemplo 2)
FIN DE LA PRESENTACIÓN
¡Muchas gracias por la atención!
16