practicas de trabajo sesión 3 (2/3) "entrevista adn pasos 5 a 8"
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Entrevista ADN pasos 5 a 8
8 PASOS PRIMERA ENTREVISTA
4) Detección de Necesidades
5) Identificar Prioridades
6) Aportación
7) Referidos
8) Compromisos Finales
ENTREVISTA1o
Protección y Calidad de Vida
Educación de los Hijos
Retiro Ahorro
4 COLUMNAS DE PLANEACIÓN PATRIMONIALADN
Ayudar a RECONOCER UNA NECESIDAD
Generar elDESEO DE SOLUCIONARLA
Que se solucione conUNO DE NUESTROS PRODUCTOS
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ADN 3 OBJETIVOS DEL ADN
Vent
aCorazón
a Corazón
Actit
ud
Doctor NO de
Maestro
ADN ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA
Preguntas
Reencuadre
Intención
¿Para Qué?
ADN ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA
ADN PREGUNTAS DIRIGIDAS
“Hacer las preguntas para que el prospectome conteste, lo que quiero que me conteste.
Darse cuenta de que puede morir
Si muere hay un impacto financiero
Lo que tiene no es suficiente
ADN ¿PARA QUÉ?
La importancia de una educación profesional de calidad
Las universidades privadas son muy costosas
Es importante planearlo desde ahora
El proyecto se pone en riesgo si llegara a faltar
ADN ¿PARA QUÉ?
Vivir una vida digna es costosa y ya no se es productivo
Al ser un proyecto de largo plazo, si no se planea ahora será incierto y difícil resolverlo
Cuánto se quiere destinar hoy para el retiro
ADN ¿PARA QUÉ?
Identificar el tipo de ahorrador que es
Si existen proyectos a largo plazo que le interese planear
Concientizar que el ahorro es un hábito
Darse cuenta que el ahorro a mediano y largo plazo hace diferencia
ADN ¿PARA QUÉ?
ADN ¿CÓMO BAJAR LA APLICACIÓN?
ADN APP INSTALADA
ADN ENVIAR CÓDIGO
¿Qué es lo más importante para ti y tu familia?
¿Cuáles son tus principales preocupaciones financieras?
¿Qué pasaría si llegaras a faltar?
¿Qué te gustaría que sucediera?
¿Y si te invalidas?
ADN ¿PREGUNTAS DE PROTECCIÓN?
Cálculo de la Protección Ideal
¿Habías hecho este ejercicio antes?
¿Qué te hace sentir?
¿Qué opción te gustaría garantizar?
ADN ¿PREGUNTAS DE PROTECCIÓN?
¿Por qué los tienes en esa escuela?
¿Qué tan importante es para ti la educación profesional de tus hijos?
¿A qué tipo de universidad te gustaría que fueran?
¿En dónde estudiaste?
¿Qué pasaría con el proyecto educativo de tus hijos si les llegaras a faltar?
ADN ¿PREGUNTAS DE EDUCACIÓN?
Hagamos números
¿Qué proyecto te gustaría preveer?
ADN ¿PREGUNTAS DE EDUCACIÓN?
¿Qué estilo de vida quieres para tu jubilación?
¿Cuántos años has trabajado?
¿Cuánto dinero has destinado para tu retiro?
Hagamos números
¿Quién cubriría tus necesidades financieras para vivir dignamente?
¿Te gustaría ser una carga?
ADN ¿PREGUNTAS DE RETIRO?
¿Tienes el hábito del ahorro?
SI¿Dónde ahorras?¿Tolerancia al riesgo?¿A qué plazo?En el pasado ¿en qué lo has utilizado?
NO¿Por qué?
ADN ¿PREGUNTAS DE AHORRO?
¿Tienes algún proyecto / plan / sueño que quieras realizar?
¿Cuánto necesitas?
¿Cómo lograrlo?
Guardadito vs Ahorro
ADN ¿PREGUNTAS DE AHORRO?
