potenciales hidrocarburiferos, politicas y planes de ... · financiar los grandes proyectos...
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POTENCIALES HIDROCARBURIFEROS, POLITICAS
Y PLANES DE EXPLORACION Y PRODUCCIÓN
ESTRATÉGIAS DE INVERSIÓN EN ECUADOR
POTENCIALES
HIDROCARBURIFEROS
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
( MM Bls / Año )
PRODUCCIÓN
EL ECUADOR PETROLERO
EN CIFRAS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EMPRESAS PÚBLICAS 75 72 71 90 94 98 103 109 134 145
COMPAÑÍAS PRIVADAS 79 120 123 105 92 87 75 68 48 43
TOTAL 154 192 194 196 187 185 177 177 182 188
% Empresas Públicas 48,5 37,4 36,6 46,3 50,6 52,8 57,9 61,6 73,4 77,1
% Compañías Privadas 51,5 62,6 63,4 53,7 49,4 47,2 42,1 38,4 26,6 22,9
RESERVAS REMANENTES TOTALES ( MM Bls) 1.8
02
203
1.4
43
88
3.2
45
291
PRODUCCIÓN NO PRODUCCIÓN TOTAL
2.0
05
1.5
31
3.5
36
RESERVAS
EL ECUADOR PETROLERO
EN CIFRAS
PRODUCCIÓN NO PRODUCCIÓN TOTAL
EMPRESAS PÚBLICAS 1.802 1.443 3.245
COMPAÑÍAS PRIVADAS 203 88 291
TOTAL 2.005 1.531 3.536
TOTAL RESERVAS REMANENTES ( MM BLS
)
COMPAÑIAS
PROBADAS PROBADAS +
PROBABLES
PROBADAS +
PROBABLES
+ POSIBLES
PROBADAS PROBADAS +
PROBABLES
PROBADAS +
PROBABLES
+ POSIBLES
PROBADAS PROBADAS +
PROBABLES
PROBADAS +
PROBABLES
+ POSIBLES
AUCA 145 167 167 145 167 167
CUYABENO 70 156 156 70 156 156
LIBERTADOR 161 175 175 161 175 175
SACHA 430 430 430 430 430 430
SHUSHUFINDI 435 435 435 435 435 435
LAGO AGRIO 45 45 45 45 45 45
OTROS PE 232 364 376 232 364 376
PETROAMAZONAS 285 364 389 27 54 64 313 417 453
ITT 0 0 0 961 961 2.491 961 961 2.491
Pungarayacu 0 0 0 316 316 916 316 316 916
Prospectos 0 0 0 27 27 231 27 27 231
Sur Oriente 0 0 0 113 113 800 113 113 800
SUBTOTAL PETROPRODUCCION 1.803 2.136 2.174 1.443 1.469 4.501 3.247 3.606 6.675
CIAS PRIVADAS
AGIP (Bloque 10) 43 47 47 84 124 124 128 171 171
Andes Petroleum 39 84 84 0 0 0 39 84 84
Pegaso (Puma) 6 8 8 0 0 0 6 8 8
Petrobel (Tiguino) 7 8 12 0 0 0 7 8 12
Petroleos Sudamericanos (Palanda) 9 9 14 0 0 0 9 9 14
Petroriental, 14 8 12 12 1 1 1 9 13 13
Petroriental, 17 7 12 12 3 3 3 10 15 15
Repsol YPF 47 60 66 0 0 0 47 60 66
ENAP 30 58 58 30 58 58
Tecpecuador, Bermejo 5 5 5 5 5 5
Pacifpetrol 3 3 3 3 3 3
0 0 0
0 0 0
TOTAL CIAS 204 307 321 89 128 128 292 435 449
TOTAL PAIS 2.007 2.443 2.494 1.532 1.598 4.630 3.539 4.041 7.124
Fuente: Reservas de Petroleo Crudo y Gas del País al 31 de dic. De 2010. Secretaria de Hidrocarburos incremento 502 3.083
RESERVAS EN PRODUCCION RESERVAS EN NO PRODUCCION TOTAL RESERVAS
MAPA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EXPLORACION EN EL ECUADOR
Los campos más
grandes están en el
oriente Ecuatoriano
(Amazonas)
3500 millones de
reservas probadas
Las refinerías más
importantes estan
localizadas en la costa:
Refinería Esmeraldas:
110.000 BPD.
Refinería La Libertad:
45.000 BPD
Nueva refinería:
La Refinería del
Pacífico: 300.000 BPD.
NEW CRUDE
EXPLORATI
ON NEW GAS
EXPLORATI
ON
HIDROCARBON MAP OF ECUADOR
PRINCIPALES CAMPOS DE EXPLORACION Y PRODUCCION (Campos Maduros)
AREA FIELD
LAGO
AGRIO
Lago Agrio, Guanta and Parahuacu
LIBERTADO
R
Atacapi, Frontera, Tapi, Tetete,
Shushuqui, Shuara, Pichincha, Secoya
and Arazá
SHUSHUFI
NDI
Shushufindi, Aguarico and Drago
AUCA Auca Central, Auca sur, Cononaco,
Culebra, Rumiyacu, Yuca, Yulebra and
Anaconda
CUYABENO VHR, Sansahuari, Cuyabeno, Blanca,
Tipishca, Vinita
Pucuna Con Recuperación Mejorada (EOR) estos
campos tienen un potencial de más de
1.200 millones de barriles de reservas
posibles
79
74 83
80
81
84
86
77 78
82
76 71
73
72
75
29
85
87 70
28
22
Bloques NOCS
Bloques EP PETROECUADOR
Bloques PETROAMAZONAS EP
Bloques XI RONDA PETROLERA
BLOQUE ÁREA
APROX.(Has.)
78 145.389
79 158.063
80 155.660
81 130.529
82 156.723
83 149.189
84 173.270
85 131.000
86 160.308
87 156.647
EXTENSIÓN DE CADA BLOQUE
INFORMACIÓN TÉCNICA – GEOCIENCIAS
BLOQUE ÁREA
APROX.(Has.)
22 175.354
28 178.062
29 187.140
70 191.937
71 187.561
72 187.558
73 189.301
74 175.424
75 195.432
76 195.452
77 199.244
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Dos oleoductos transportan crudo desde la región amazónica hasta el
puerto de Balao, Los derivados se transportan por poliductos desde
las refinerías y puertos hasta los principales centros de demanda
OLEODUCTOS
SOTE 360.000 BPD
OCP 450.000 BPD
POLIDUCTOS Esmeraldas - Sto. Domingo – Quito
Santo Domingo - Pascuales
Shushufindi - Quito
Quito - Ambato
Libertad - Manta
Libertad - Pascuales
Tres Bocas - Pascuales
Tres Bocas- El Salitral
EL ECUADOR PETROLERO
EN CIFRAS
CAPACIDAD NOMINAL Y UTILIZADA (Bls / Día)
TRANSPORTE
2011 2012
UTILIZACIÓN OCP 29% 30%
UTILIZACIÓN SOTE 91% 93%
OCP NOMINAL OCP REAL SOTE NOMINAL SOTE REAL
EL ECUADOR PETROLERO
EN CIFRAS
REE
Refinería Esmeraldas
RLL
Refinería de la
Libertad
RA
Refinería Amazonas
CAPACIDAD DE REFINACIÓN (Bls / Día)
REFINACIÓN
CAPACIDAD DE REFINACION ACTUAL
REFINERI
A
CAPACIDAD(B
PDO)
Año de
Construccion
Esmeraldas 110.000 1975
La Libertad 45.000 1967
Amazonas 20.000 1987
TOTAL 175.000
Problema actual: 50 % residuos debido a la baja
conversión de las refinerías
REFINACION
PRODUCCION, CONSUMO, EXPORTACION E IMPORTACION DE DERIVADOS
OFERTA-DEMANDA NACIONAL DE DERIVADOS (MMBLS/AÑO 2011)
EL ECUADOR PETROLERO
EN CIFRAS
GASOLINAS DIESEL FUEL OIL GLP
PRODUCCIÓN PROPIA 20 13 23 2
CONSUMO NACIONAL 22 28 13 12
IMPORTACIONES 2 15 0 10
EXPORTACIONES 0 0 10 0
GASOLINAS
DIESEL FUEL OIL GLP
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LOS DESAFÍOS DE
LA POLÍTICA PETROLERA
4
Consolidar la soberanía del Estado ecuatoriano sobre sus recursos
naturales a través de las actividades que desarrollen principalmente las
Empresas Públicas: PETROECUADOR y PETROAMAZONAS.
Apoyarse en la inversión extranjera para la búsqueda de nuevas reservas
hidrocarburífera y para la reactivación de la producción de los campos
maduros con reglas de juego contractual claras y estables.
Garantizar una explotación hidrocarburífera social y medioambientalmente
sustentable de sus recursos no renovables mediante una estricta mitigación
de riesgos ambientales y la redistribución prioritaria de la renta petrolera
para las comunidades localizadas en las zonas de exploración y producción
hidrocarburífera.
LOS EJES DE LA POLÍTICA PETROLERA
ECUADOR
LOS DESAFÍOS DE
LA POLÍTICA PETROLERA
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1. Ampliar en el corto y mediano plazo las reservas y la producción petrolera.
2. Consolidar la seguridad jurídica de las reglas de juego con la inversión
extranjera.
3. Eliminar la brecha de las importaciones de combustibles.
2011: Se importó el 49% del consumo nacional de combustibles, esto es 41
MM de un total de 83 MM barriles.
4. Focalizar y disminuir el monto del subsidio ( 2011: 2.537 MM USD ).
5. Reorganizar al sector empresarial público: PETROECUADOR y
PETROMAMAZONAS.
6. Financiar los grandes proyectos petroleros: La construcción de la Refinería
del Pacífico y la reactivación de los “Campos Maduros”.
DESAFÍOS
RESERVAS REMANENTES TOTALES 3.638 MMBls
PRODUCCIÓN ANUAL 192.5 MMBls
HORIZONTE PETROLERO (Reservas / Producción) 20 Años
EL ECUADOR PETROLERO
EN CIFRAS
IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA
12
En la última década:
• El valor agregado del sector petrolero fue en promedio el 15,7% del PIB.
• El aporte del petróleo al Presupuesto General del Estado fue en promedio
del 27,2%.
• Las exportaciones de hidrocarburos fueron en promedio el 51,7% del total
de exportaciones del país.
• Para el periodo enero-mayo de 2012, las exportaciones de hidrocarburos
alcanzaron los US $ 5.684 millones.
• La creciente y acelerada demanda nacional de derivados junto con la
limitada capacidad de producción de las refinerías locales, con una
estructura donde prevalece la producción de residuos, ha obligado al país a
realizar significativas importaciones. Para el 2011, las importaciones
alcanzaron los 4.850 millones de dólares.
ÍNDICES ECONÓMICOS
15
EL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL
Y REGULATORIO
DE LA INDUSTRIA PETROLERA
EL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO
DE LA INDUSTRIA PETROLERA
16
MARCO LEGAL
• Constitución Política de la República.
• Ley de Hidrocarburos.
• Ley Orgánica de Empresas Públicas.
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
• Decreto No. 314 De Creación de la EMPRESA PÚBLICA PETROAMAZONAS.
• Decreto No. 315 de Creación de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.
• Reglamentos para aplicación de las diferentes leyes relacionadas con el sector hidrocarburífero.
• Convenios Internacionales de Cooperación Regional.
MARCO LEGAL
EL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO
DE LA INDUSTRIA PETROLERA
20
ORGANIGRAMA SECTORIAL
21
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS CON
TARIFA
EL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO
DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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SE DEFINIÓ UN SOLO MODELO DE CONTRATO
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -
•Personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, nacionales o
extranjeras, se obligan a realizar para con la Secretaría de Hidrocarburos,
con sus propios recursos económicos, servicios de exploración y/o
explotación hidrocarburífera, en las áreas señaladas para el efecto,
invirtiendo los capitales y utilizando los equipos, la maquinaria y la tecnología
necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados.
•La compañía contratista que esté explotando un campo o haya encontrado
hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al pago de una
tarifa por barril de petróleo neto producido y entregado al Estado en el punto
de fiscalización. La tarifa se fija tomando en cuenta un estimado de la
amortización de las inversiones, los costos y gastos, y una utilidad razonable.
REFORMA A LA LEY DE HIDROCARBUROS
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS CON TARIFA
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MODELO UNICO
• MODELO CONTRACTUAL ÚNICO:
El modelo contractual es uno solo para todas las empresas. Las cláusulas
generales son iguales: objeto, fuerza mayor, garantías, seguros, tributos,
contabilidad, controles, auditoría, terminación, solución de controversias,
etc.
• TARIFA ESPECÍFICA PARA CADA CONTRATO:
La negociación del Plan de Actividades y la Tarifa de cada contrato se
realiza de forma individual, en función de:
la amortización de las inversiones,
los costos y gastos del proyecto, y
una utilidad razonable que se acuerda en función del riesgo.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
ETAPAS Y FASES CONTRACTUALES
Exploración Producción
Anticipada
Fase de Explotación
Terminación, Reversión y
Cierre de Operaciones
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS CON TARIFA
ETAPAS Y FASES CONTRACTUALES
• FASE DE EXPLORACIÓN:
4 años que inician hasta 6 meses después de inscripción de contrato en
el Registro de Hidrocarburos.
Prorrogable por 2 años adicionales
SE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE UNA PRODUCCIÓN ANTICIPADA:
• FASE DE EXPLOTACIÓN:
20 años que inician con la aprobación del primer Plan de Desarrollo. Prorrogable indefinidamente, por conveniencia del Estado.
• TERMINACIÓN, REVERSIÓN Y CIERRE DE OPERACIONES:
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS CON TARIFA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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ALCANCE DE LOS SERVICIOS
• Los servicios a cargo de la Contratista son hasta el centro de entrega y fiscalización establecido en cada contrato.
• Toda la actividad de transporte le corresponde de forma exclusiva al Estado.
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS CON TARIFA
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DETALLE DE TARIFA
OPCION 2 DE TARIFA
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
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PAGO A LA CONTRATISTA
FORMULA DE PAGO:
• PCt = Pago a la Contratista en el período t.
• TAR = $ US XX,XX (XX Dólares con XX centavos) / Barril (Tarifa para Campos en Producción).
• Qt = Producción de los campos en el período t, medido en Barriles.
• Fat= Factor de Ajuste por Inflación de los costos operativos.
La Contratista recibirá a cambio de sus servicios el pago de una Tarifa en
Dólares por Barril de Petróleo Crudo neto extraído en el Área del Contrato y
entregado en el Centro de Fiscalización y Entrega, pagadera en Dólares o en
Petróleo Crudo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de
Hidrocarburos.
PCt = [TAR x Qt] x FAt.
OPCIÓN 2 DE TARIFA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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ACUMULACIÓN O CARRY FORWARD
En caso que el Ingreso Disponible no sea suficiente para cubrir el pago el
saldo faltante se acumulará durante el mes o Año Fiscal pertinente.
La acumulación o carry forward será solo dentro de la vigencia del contrato.
OPCIÓN 2 DE TARIFA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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GARANTÍA DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES
Se encuentra prevista en el Contrato una Garantía de Inversiones para el
cumplimiento de las obligaciones de la Contratista se relaciona con el
cumplimiento del Plan de Actividades y/o Plan de Actividades
Adicionales.
La Tarifa que se acuerde estará en función de este Plan de Actividades, por
lo que su incumplimiento implicará necesariamente una revisión en el Pago
anual de la Contratista.
OPCIÓN 2 DE TARIFA
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
A • Conformación de
empresa mixta con EP PETROECUADOR, o PETROAMAZONAS EP
B • Asignación directa
(negociación directa de áreas disponibles por la SECRETARIA DE HIDROCARBUROS )
C
• Mediante licitación
OPCIONES DE INVERSIÓN
OPCIONES DE INVERSIÓN
• La Constitución y la Ley privilegian la formación de empresas mixtas entre empresas ecuatorianas y empresas de países que integran la comunidad internacional.
• La condición inicial es que la mayoría del capital de la empresa mixta corresponda a la empresa ecuatoriana.
• Las actividades de exploración y explotación deben ser acordadas para áreas asignadas a cada una de las empresas estatales ecuatorianas.
• La inversión de riesgo (exploratoria) debe ser ejecutada en un 100% por
parte de la empresa internacional.
• La inversión de desarrollo y producción puede ser ejecutada con la participación de las empresas estatales ecuatorianas.
• Las condiciones de financiamiento, operación, administración y todas las demás condiciones para la empresa mixta, se acuerdan directamente entre las empresas, a través de un proceso de negociación directo.
• La empresa mixta deberá negociar con la SHE un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área acordada.
OPCIÓN A
CONFORMACIÓN DE EMPRESA MIXTA
Ver mapa EP’s Ver mapa
Catastral Ecuador
OPCIONES DE INVERSIÓN
• La Ley de Hidrocarburos permite la asignación de áreas sin licitación a empresas estatales que integran la comunidad internacional, exclusivamente para contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos.
• La calidad de empresas estatales será calificada por la SHE, y se podrán integrar consorcios o asociaciones entre una o más empresas, de uno o más países. La SHE podrá eventualmente recomendar asociaciones o la participación de más de una empresa para una determinada área, según el interés presentado y los programas propuestos.
• Para el caso de participación de empresas privadas dentro de los grupos, se deberá tener una consideración especial según el caso, y siempre su participación deberá ser minoritaria.
• La SHE ha determinado expresamente las áreas disponibles para efectos de procesos de negociación directa, e incluyen en todos los casos actividades de exploración y explotación.
• La asignación del área se la realiza con la suscripción de un contrato de prestación de servicios, con la SHE.
OPCIÓN B
PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE ÁREAS
Ver mapa de Bloques
OPCIONES DE INVERSIÓN
• Proceso de licitación internacional para empresas privadas y estatales que deseen participar.
• Se han determinado 10 bloques disponibles para esta ronda.
• El proceso de licitación esta a cargo de la SHE con autorización y aprobación del COLH.
• El proceso de licitación arrancaría el 1 de octubre 2012 y se estima que permanecerá abierto hasta la recepción de las ofertas por aproximadamente 6 meses.
OPCIÓN C
LICITACIÓN (XI RONDA)
Ver mapa de Bloques
OPCIONES DE INVERSIÓN
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
Ecuador es un Estado unitario,
intercultural y plurinacional, las
comunidades , pueblos y
nacionalidades indígenas forman
parte del Estado ecuatoriano ,
único e indivisible.
BIODIVERSIDAD
PASTAZA
MORONA
SANTIAGO
YASUNI
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
TRANSPORTE AEREO
PROVINCIA Número de Pistas de
Aterrizaje
Pastaza 77
Morona Santiago 110
6 empresas comerciales y 7 empresas
privadas en operación
TRANSPORTE TERRESTRE
Ejes que se conectan con el corredor arterial
“Troncal Amazónica”
Redes viales internas, vías de tercer orden y
caminos vecinales
TRANSPORTE FLUVIAL
Ríos de alta y baja navegación
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
Anterior Reforma
Participación laboral: régimen común 15% de utilidades.
3% utilidades para trabajadores 12% será pagado al Estado para proyectos de inversión social.
Art. 94.-Participación Laboral; de la Ley de Hidrocarburos.
REDISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y
SOLIDARIA DE BENEFICIOS GENERADOS
POR LA ACTIVIDAD PETROLERA
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
MODELO DE GESTIÓN
SOCIO-POLÍTICA
DIAGNÓSTICO SOCIO
AMBIENTAL
* CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Articulación e inter-operatividad institucional
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
ACTIVIDADES
Intervención de Estado:
Procesos de coordinación y apoyo interinstitucional en territorio
GESTIÓN COMUNITARIA
Vinculo comunidades y
Estado, diálogo y prevención de
conflictos
ALIANZAS POLÍTICO
ESTRATÉGICAS
Diálogo con autoridades
seccionales e indígenas.
ARTICULACIÓN ESTATAL:
temas sociales, étnico –
comunitarios, ambientales .
INFORME SOCIO POLÍTICO
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
CONSTRUCCIÓN DE APOYO Y LEGITIMIDAD
Social Nacionalidades y pueblos
ancestrales
Capacidad turística importante en Pastaza y
Morona Santiago.
Presencia del Estado con programas y proyectos de
desarrollo social.
Político
MOVIMIENTO INDIGENA: Acuerdos de cooperación
entre el Estado y organizaciones indígenas.
ESCENARIO
ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES
1
MUCHAS GRACIAS