potencial energÉtico y minero del perÚ arq. juan valdivia romero ministro de energía y minas...

POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ

Arq. Juan Valdivia RomeroMinistro de Energía y Minas

EXPOPERU 2008EXPOPERU 2008


• Diversificar la matriz energética para asegurar el abastecimiento confiable y oportuno de la demanda de energía, fortaleciendo la competitividad de la economía en un mundo globalizado, a fin de garantizar el desarrollo sostenible del país

• Promover la inversión privada en el sector energético con reglas claras y estables.

• Fomentar y ejecutar las obras de energización en las zonas rurales y aisladas del país para ampliar la cobertura de la demanda, crear oportunidades para más peruanos y mejorar la calidad de vida de la población.

• Fomentar el uso eficiente de la energía.

• Promover la integración energética regional.

POLÍTICA ENERGÉTICA

1

ELECTRICIDAD

2


LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS

• Separación de las actividades de generación, transmisión y distribución.

• Mercado libre.• Las tarifas que se fijan según el criterio de costo marginal.• Estabilidad jurídica.• Los contratos de concesión constituyen ley entre la partes.• Fraccionamiento de los derechos Ad Valorem CIF.• Libre disponibilidad de las divisas.• Pago de una retribución única al Estado por el derecho de uso

de los recursos naturales provenientes de la fuentes hidráulicas y geotérmicas.

• Mecanismo de subastas vinculante con la fijación de las tarifas y el establecimiento de mecanismos de remuneración de la transmisión similares.

3


• Se estima que la demanda del SEIN en el periodo 2006 - 2015 crecerá a una tasa promedio del 7,9% anual, por lo que se requiere instalar 3605 MW, de los cuales 2540 MW corresponden a centrales termoeléctricas a gas natural y 1065 MW a centrales hidroeléctricas.

• Está en marcha un programa de ampliación del SEIN que incluye la construcción de nuevas líneas de transmisión y subtransmisión, así como, el reforzamiento de líneas y subestaciones existentes.

PERSPECTIVAS DEL SUB SECTOR ELECTRICIDAD

4


Proyección de la Demanda de Energía del SEINProyección de la Demanda de Energía del SEINPERSPECTIVASPERSPECTIVAS

54 309

49 746

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GW.h

MedioConservador

Optimista

7.4% Anual

6.6% Anual

58 503

7.9 % Anual

5


PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SEIN PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SEIN 2008-20172008-2017

55%

52%55%

58%53%

47%

39%

34%

24%20%31%

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Año

MW

Hídrico existente Térmico Existente Eólica Existente Hidro NuevaTérmico Nuevo Eólico Nuevo Demanda

RESERVA

CH La Joya10 MW

CH Carhuaquero

6 MW

CH Poechos II10 MW

CH Platanal 220 MW

CT Chilca 1 170 MWCT Kallpa170 MW

CT Mollendo 73 MW

CT Calana 26 MW

CT Oquendo50 MW

CT BPZ160 MWCT Sta Rosa

198 MWCT Fenix1 353 MWCT Kallpa170 MWEólicas300 MW

CH Sta Teresa110 MW

CH Olmos120 MW

CH Sta Rita 170 MW

CH Quitaracsa

56 MW CT

Electroperú198 MW

CT Marcona340 MWEólicas300 MW

CC Kallpa255 MW

CH Cheves168 MW

CH Machupicchu

90 MWCT

Electroperú 198 MW

CT Fenix2176 MWEólicas300 MW

CC Chilca 1264 MW

CH Pucará220 MWCH San Gabán 1150 MW

CT Marcona340 MW

CT Chimbote170 MW

CH La Vigen64 MW

CH Huanza86 MW

CH Sta Rita 85 MW

CH Quitaracsa

56 MWCT CC

Electroperú 198MWEólicas200 MW

CC Marcona170 MW

CH San Gabán IV130 MW

CC Marcona 170 MW

CH El Caño100 MW

CT Chimbote340 MW

Escenario Demanda PrevistaAño Energía (GWh) Potencia (MW)2008 29 403 4 3692017 58 503 8 454Tasa 7.9% 7.6%

CT Chilca1174 MW

CT Kallpa160 MW

CH San GabánIII150 MW

CH Inambari700 MW

Demanda

6


88

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN DEFINITIVACON CONCESIÓN DEFINITIVA

7

9C.H. PUCARAC.H. PUCARA

ONOCORAONOCORA

1

5 6

2

3

4

8

1011

12

13

Nº Central1 CH PIAS I 11 2 CH SANTA RITA 255 3 CH QUITARACSA I 112 4 CH CENTAURO I y III 25 5 CH MARAÑON 96 6 CH LA VIRGEN 58 7 CH CHEVES 159 8 CH HUANZA 86 9 CH MORRO DE ARICA 50

10 CH PLATANAL * 220 11 CH PUCARA 130 12 CH TARUCANI 49 13 CH SAN GABAN I 120

1 371

* En construcción

Potencia (MW)

7


9

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN TEMPORALCONCESIÓN TEMPORAL

9

21

16

C.H. PUCARAC.H. PUCARA

ONOCORAONOCORA

3

4

8

56

7

9

1011

12

1314

15

17

18

1920

21

22

23

Nº Central Potencia (MW)1 CH MAZÁN 150,0 2 CH. NAPO MAZAN 154,1

3

CH en Cascada: QUISHUAR, LAVASEN, NIMPANA, CATIVEN, PIÑUTO y PARAÍSO

64,2

4 C.H. PÍAS II 16,6 5 CH COLA I 20,0 6 CH LAS JOYAS 61,0 7 C.H .EL CHORRO 150,0

8 C.H. MAYUSH 103,8

9 C.H. RAPAY 182,0 10 C.H. CHAGLLA 360,0 11 C.H. UCHUHUERTA 30,0 12 C.H. EL CAÑO 100,0 13 C.H. CHEVES II 75,0 14 C.H. CHEVES III 123,6

15CH en Cascada: TINYAPAY, JARHUAC, PIRCA Y LA CAPILLA y EMBALSES

1 204,0

16CH en Cascada: LLUTA I, LLUTA II, LLUCLLA I y LLUCLLA II 560,0

17 CH OCO 2010 154,5 18 C.H. MOLLOCO 310,0 19 C.H. PUCARÁ II 69,9 20 CH INAMBARI 1 500,0 21 CH SAN GABÁN IV 130,0 22 C.H. SAN GABÁN III Por definir

23C.H. SAN GABÁN II (Obras de Afianzamiento) ---

5 518,7 TOTAL

8


10

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE MAYOR POTENCIAMAYOR POTENCIA

10


ONOCORAONOCORA

2

1

7

8

9

10

3

4

5

6

Nº Central1 C.H. RENTEMA 1 525 2 C.H. CUMBA 4 825 3 C.H. CHADIN 2 600 4 C.H. LA BALSA 915 5 C.H. PAQUITZAPANGO 1 379 6 C.H. TAMBO - PTO. PRADO 620 7 C.H. CUQUIPAMPA 800 8 C.H. VIZCATÁN 750 9 C.H. URUBAMBA 942

10 C.H. INAMBARI * 1 355 9 711

* Tiene una concesión temporal

Potencia (MW)

9


1111

PROYECTOS EÓLICOS CON PROYECTOS EÓLICOS CON CONCESIÓN TEMPORALCONCESIÓN TEMPORAL

1

23

45

678

910

1112

13

1415

161718

1920

2122

23

24

25

2627

2829

3031

3332 34

Nº Central1 PARQUE TUMBES - ZORRITOS 150 2 PARQUE MÁNCORA 100 3 PARQUE TALARA 240 4 TALARA 300 5 LA BREA 170 6 PARQUE VICE 80 7 PARQUE LAGUNITOS 150 8 PARQUE VICHAYAL 80 9 PARQUE NEGRITOS-LA BREA 180

10 PARQUE LOBITOS 150 11 EL ALTO 200 12 EL TUNAL 105 13 PARQUE YACILA-ISLILLA 80 14 PARQUE LAMBAYEQUE 100 15 PARQUE SAN PEDRO DE LLOC 100 16 MALABRIGO 60 17 PARQUE MAGDALENA DE CAO 240 18 PARQUE CUPISNIQUE 240 19 ASCOPE 100 20 LA PAMPA 100 21 PARQUE CHIMBOTE 240 22 PARQUE NUEVO CHIMBOTE 180 23 PARQUE CASMA 240 24 PARQUE LAS LOMAS 240 25 PARQUE SAN ANDRÉS 240 26 PARQUE SAN JUAN 80 27 MARCONA 1 100 28 YAUCA 300 29 PARQUE MIRAMAR DE SANTA MARÍA 80 30 PARQUE ILO 240 31 ILO 1 200 32 PARQUE PAMPA ALTA 240 33 PARQUE ICLA 80 34 PARQUE TACNA 150

Potencia (MW)

10


PROYECTOS DE GEOTERMIA EN EL SUR DEL PERÚ - TACNA

N° Central Potencia1 CALIENTES 150 MW2 BOTADERAS 50 MW

11


13

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL SEIN

PLAN TRANSITORIO DE TRANSMISIÓN

Nº Línea de Transmisión

1 LT 500 kV/220 kV Chilca-Planicie-Zapallal

2 LT 220 kV Machupicchu – Cotaruse

3 LT 500 kV Mantaro-Caravelí-Montalvo

4LT 220 kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca y Cororna-Carhuaquero

5 LT 200 kV Piura-Talara

6 LT 220 kV Pucará-Tintaya-Socabaya

7 LT 220 kV Independencia-Ica-Marcona

4

5

1

7

2

3

6

(


ONOCORAONOCORA

12

HIDROCARBUROS

13


POLÍTICA DE ESTADO

La política del Estado, que se ha mantenido en los últimos años, ha permitido que los inversionistas privados, confiando en el pais, hayan concretado importantes inversiones en el subsetor hidrocarburos.

Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades

Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las

Inversiones.

Resultados Obtenidos en los últimos años

14


INVERSIONES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

MMUS$ Crecimiento 2005-2008: 374 %Crecimiento 2005-2008: 374 %

15


ESTAS INVERSIONES CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

• Ampliación de la capacidad de producción en los Lotes 88 y 56

• Ampliación de capacidad de produccion en las plantas de Pluspetrol.

• Desarrollo del Proyecto de LNG.

• Actividades de exploración por hidrocarburos.

• Ampliación de las red de distribución en Lima

• Ampliaciones en la Refinería la Pampilla

• Reforzamiento del sistema de transporte de gas natural.

• Proyectos relacionados con el incremento del consumo del gas natural.

• Instalación de Plantas de Compresión de Gas Natural.

• Instalación de Plantas de Micro LNG

• Instalación de estaciones de venta de GNV.

• Plantas de producción de biocombustibles.

• Inversiones en la comercialización de hidrocarburos.

16

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

17


• El Estado tiene suscritos 62 contratos de exploración y se espera que a fin de año se suscriban adicionalmente 22 contratos, los que implican el cumplimiento de programas de trabajo exploratorios (sísmica y perforación de pozos). Se estima una inversión obligatoria no menor a 15 millones de dólares por contrato, aproximadamente mil millones de dólares en los próximos 5 años. Esta es una oportunidad para las empresas que brindan servicios petroleros así como para los inversionistas que consideren conveniente participar en actividades de exploración ya que los contratistas normalmente desarrollan la exploración conformando sociedades o joint ventures.

• Como resultado de esta campaña de exploración por hidrocarburos y asumiendo un factor de éxito del 10 % se espera que, en los próximos 5 años, nuestro país pueda tener descubrimientos del orden de mil millones de barriles de petróleo o su equivalente en gas natural, recursos que, para ser explotados, requerirán de importantes inversiones.

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN – EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

18


POTENCIAL DE GAS EN ZONAS ALEDAÑAS A CAMISEA

POTENCIAL = 37,6 TCF

Fuente: DGH

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EXPLOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CRUDO PESADO DEL LOTE 67

El desarrollo del Lote 67, ubicado en la selva norte, comprende la explotación de crudo pesado. Se estima que la inversión en perforación de pozos, construcción de una planta de mejoramiento de crudo y construcción de un ducto será aproximadamente de 1 500 MMUS$.

20


Modernización de las refinerías para producir combustibles dentro de las especificaciones de calidad que exigen las normas aprobadas.

Las normas legales exigen que a partir del año 2010 se comercializará diesel con un contenido máximo de azufre de 50 ppm (partes por millón).

Petroperú, debe modernizar la Refinería Talara para producir en las condiciones de calidad establecidas y a la vez incrementar su capacidad con una inversión del orden de mil millones de dólares.

21


RESERVAS DE GAS NATURAL EN EL PERÚ

ZonaProbadas

(TCF)

Noroeste 0,49

Selva Central 0,21 Selva Sur

Lote 88 (*) 10,40

Lote 56 2,85

Lote 57 (*) 2,00

Total País 15,95

Total Probadas = 15,95 TCF

95 % Selva Sur

2 % Selva Central

3 % Noroeste

Fuente: DGH(*) Datos proporcionados por los operadores

22

FUTURA RED DE GASODUCTOS EN EL PERÚ

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DUCTO A LA SIERRA CENTRAL

El gasoducto en de la sierra central del país es un proyecto que esta desarrollando Proinversión con participación de la inversion privada.

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La instalación de los gasoductos permitirá:

El desarrollo de la industria del gas natural (Petroquímica y Plantas de micro licuefacción de gas natural)

Así como el desarrollo de diversas industrias en los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Huancavelica.

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Proyectos relacionados con la petroquímica y el procesamiento de gas natural:

Proyecto de fabricación de Fertilizantes, Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio (explosivos para minería).

Proyecto de Fabricación de Metanol y otros productos petroquimicos.

Fabricación de Hierro Esponja. Separación del Etano y fabricación de productos. Petroquímicos derivados.

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Instalación de Plantas de Micro LNG & Gas Natural Comprimido

• Actualmente, el Perú cuenta con una sola concesión para la distribución de gas natural en Lima y Callao, la instalación de plantas de Micro LNG y Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos.

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Instalación de estaciones de venta de GNV

• El Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento de conversiones de vehículos gasolineros a GNV. El número de autos convertidos, en Lima Metropolitana, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a 51 586 unidades julio 2008).

• El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 en agosto 2006 y a 46 en agosto 2008; se cuenta con 99 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 5 instituciones financieras, a las que pronto se sumarán cuatro instituciones financieras adicionales. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico.

• Es indudable que el gas natural vehicular es una importante oportunidad de inversión en el Perú.

28


Producción y Comercialización de Biocombustibles

Según la reglamentación aprobada a partir 1° de Enero de 2009 en todo el pais será se utilizará el Diesel B2 que es una mezcla de 2 % de Biodiesel con 98 % de Diesel 2. El porcentaje obligatorio se eleva a 5 % a partir del 1° de enero del 2011.

En cuanto al Etanol; a partir del 1° de Enero de 2010 en todo el país será obligatorio del uso del 7,8 % de Alcohol Carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado) en las gasolinas.

Estos nuevos productos nos permiten promover la producción de materias primas para la fabricación de etanol y Biodiesel y representa una posibilidad de inversión que puede ser tomada en cuenta por los inversionistas.

29

MINERIA

30


Área Total del Perú: 128 millones de hectáreas

(100%)

Áreas Naturales Protegidas:

19.04 millones de hectáreas

(14.80%)

Áreas concedidas a la actividad minera:

13`455,080.35 hectáreas

(10.51.%)

Áreas en explotación: 715,384.99 hectáreas

(0.56 %)

Áreas en exploración: 857,678.46 hectáreas

(0.67 %)

Fuente: MEM Enero 2008

MINERÍA EN ELTERRITORIO PERUANO

31


El Perú figura dentro de los países más atractivos desde el punto de vista de potencial geológico.

Fuente: Fraser Institute Survey 2006/2007

* Asumiendo buenas prácticas y ausencia de restricción a la propiedad de tierras.

POTENCIAL GEOLÓGICO

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EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES OPERAN EN PERÚ

Barrick Gold XStrata BHP – Billiton Teck – Cominco Mitsui Anglo American Cia. Vale do Rio Doce Corporación Chinalco. Zijin Group Milpo Sumitomo

Newmont Freeport -

McMoRan Copper & Gold Inc

Grupo México IAM Gold Peñoles Mitsubishi Rio Tinto Gold Fields Chinalco

Estas empresas, y otras, mantienen en conjunto una cartera de proyectos de inversión que superan los US$ 23,903 millones para los siguientes años.

33


PRINCIPALESPROYECTOSMINEROS

34


1er productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel latinoamericano; y, a nivel mundial, 1er productor de plata.

2º productor mundial de Cobre.

RANKING DE PRODUCCIÓN MINERA 2007

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-

Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-

Mineral Mundial Latinoamerica

Cobre 2 2

Oro 5 1

Zinc 2 1

Plata 1 1

Plomo 4 1

Estaño 3 1

Hierro 17 5

Molibdeno 4 2

Bismuto 3 1

Selenio 8 2

Teluro 3 1

Indio 8 1

35


EXPORTACIONES MINERAS: Llegaron a US$ 17,328 millones, lo cual significa un crecimiento de 17.8% con respecto al 2006 y un nuevo record.

Fuente: BCR.

EXPORTACIONES MINERAS 2007

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Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizados por la Constitución Política del Perú.

Libre disposición de divisas y remesas al exterior.

Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o internacional.

Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas).

No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada.

MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN MINERA (I)

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Garantía para la propiedad privada.

Libertad para adquirir acciones a nacionales.

Libertad para acceder al crédito interno y externo

Libertad para remesar regalías y utilidades.

Libre transferencia de capitales.

Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y

extranjeros por igual, a través de una institución técnica (sin

interferencia política) a excepción de 50 km. dentro de la línea de

frontera (se requiere autorización mediante Decreto Supremo).

Transparencia en la información

Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con sus

obligaciones determinadas por la Ley General de Minería - TUO)

MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN MINERA (II)

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¿QUÉ ESPERAMOS DEL INVERSIONISTA?

Empresarios modernos, integrados a la comunidad y

comprometidos con su desarrollo.

39

• Inversión productiva, no especulativa.

• Excelencia ambiental.

• Excelencia en responsabilidad social.


MUCHAS GRACIAShttp://www.minem.gob.pe

40

potencial energÉtico y minero del perÚ arq. juan valdivia romero ministro de energía y minas...

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