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POTENCIAL DE HIDROCARBUROS

EN MÉXICODra. Alma América Porres Luna


Contenido

1. El rol de la exploración petrolera y su importancia en la cadena de valor de hidrocarburos y en la producción futura.

2. El potencial de hidrocarburos del país desde diferentes perspectivas.

3. Inversiones exploratorias requeridas 2019-2029.

4. Beneficios derivados de la exploración reciente.

5. Consideraciones para la producción nacional.

6. Comentarios finales.

1


Tipos de Recursos y Reservas

Cantidades de hidrocarburos estimadas a una fecha determinada, las cuales sonpotencialmente recuperables a partir de acumulaciones no descubiertas, mediante laaplicación de proyectos de desarrollo futuros.

RECURSOS PROSPECTIVOS:

Cantidades de hidrocarburos estimadas a una fecha determinada, que sonpotencialmente recuperables a partir de acumulaciones descubiertas, mediante laaplicación de proyectos de desarrollo; los cuales, no se consideran comercialmenterecuperables debido a una o más contingencias.

RECURSOS CONTINGENTES:

Cantidades de hidrocarburos que se anticipa son comercialmente recuperablesmediante la aplicación de proyectos de desarrollo a partir de acumulacionesdescubiertas, a una fecha determinada y bajo ciertas condiciones definidas. Las reservasdeben de ser descubiertas, recuperables, comerciales y con cantidades remanentes (auna fecha determinada), en función de los proyectos de desarrollo aplicados.

RESERVAS:

Fuente: PRMS Petroleum Resources Management System

2


Cadena de Valor de la Exploración y Extracción

Los tiempos e inversiones varían de acuerdo con la complejidad de cada proyecto.

La ejecución sistemática del proceso exploratorio permite a los operadores

petroleros reducir el riesgo, y en caso de éxito geológico

y comercial maximizar el valor de los hidrocarburos.

Etapas que deben llevarse a cabo para la identificación de hidrocarburos.

3


Importancia de la Exploración

En esta etapa:1. Se inicia la inversión de las compañías.2. Se prevén los escenarios de producción que

justificarán dicha inversión.3. Se estudia, evalúa, determina, analiza y

calculan el potencial o cantidad de petróleoprospectivo del área.

• La exploración es una actividad de alta incertidumbre que constituye la base del desarrollo del campo petrolero.

4


Potencial de México

112.8 2,649 mmbpce

Recursos contingentes

Fuente: CNH reservas de hidrocarburos al 1 enero 2018*considerando el éxito exploratorio, valores a la media con riesgo mmmbpce= miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

5


Potencial por tipo de Hidrocarburo

44.5 43.6 43.1 43.1 43.8 44.5 42.237.4

26.1 25.925.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Probadas Probables Posibles 3P

* Valores al 1 de enero de cada año

Re

curs

os

Pro

spe

ctiv

os

Re

serv

as

Na

cio

na

les

mmmbpce

32.220.9

11.63.2

1.20.90.60.5

Tampico-MisantlaGolfo de México Profundo

Cuencas del SurestePlataforma de Yucatán

Cinturón Plegado de ChiapasVeracruz

Sabinas-Burro-PicachosBurgos

Aceite (mmmb)

13.9

13.4

6.6

5.0

1.8

1.1

0.04

Sabinas-Burro-Picachos

Burgos

Golfo de México…

Tampico-Misantla

Veracruz

Cuencas del Sureste

Plataforma de Yucatán

Gas (mmmbpce)

mmmbpce= miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Total: 70.9 mmmb

Total: 41.9 mmmbpce

mmbpce = millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Aceite (mmb)

24.0

Gas (mmbpce)

1.5

20182,649

731

1,918

PCE (MMB) A CEITE (MMB) GA S (MMBPCE)

Recursos contingentes

6


Recursos Contingentes

Ubicación Campo Año Categoría Tipo de HCRecurso

remanente (mmbpce)

Terrestre

Licanto 2015 3C Aceite ligero 1Licayote 2015 3C Gas húmedo 1Gamba 2015 3C Aceite ligero 4Ool 2015 3C Gas seco 3Ursus 2015 3C Gas seco 0Navegante* 2017* 3C Aceite superligero 92Jardín S/DPaso Real S/DZapotal S/D

No Convencional Kernel 2015 3C Gas seco 11

Aguas Someras

Kanché S/DLem S/DTunich S/DCentli 2015 2C Gas seco 1Hap 2015 2C Gas seco 6Isiw 2015 2C Gas seco 3Kopó 2015 2C Gas seco 1Poctli 2015 2C Gas seco 13Thel 2015 2C Gas seco 2Uchak 2015 1C Gas seco 4Winak 2015 2C Gas seco 2

Aguas Profundas

Nat 2014 1C Gas húmedo 243Hem 2015 2C Gas húmedo 185Cratos 2015 3C Gas húmedo 205Labay 2015 3C Gas húmedo 16Leek 2015 2C Gas húmedo 24Supremus 2015 2C Gas húmedo 98Tamil 2015 3C Aceite extrapesado 16Exploratus 2016 2C Gas húmedo 514Mirus 2016 3C Aceite superligero 50Clipeus 2016 3C Gas húmedo 50Melanocetus 2016 3C Gas húmedo 0Kunah 2016 1C Gas húmedo 233Lalail 2016 2C Gas húmedo 120Nen 2016 2C Gas seco 83Noxal 2016 2C Gas seco 77Piklis 2016 1C Gas húmedo 97Trión* 2017* 3C Aceite mediano 484

Recursos contingentes documentados

*Contingente relacionado 2018

7


Producción Nacional3,

012 3,12

7

3,17

7 3,37

1

3,38

3

3,33

3

3,25

6

3,0

76

2,79

2

2,60

2

2,57

7

2,55

3

2,54

8

2,52

2

2,4

29

2,26

7

2,15

4

1,950

1,836

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción de aceiteMiles de barriles diarios

5,91

5 6,28

9

6,53

4

6,3

37

5,91

3

5,67

6

5,67

9

5,75

8

5,50

4

4,8

97

4,11

9

3,70

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción de gasMillones de pies cúbicos diarios

8


Distribución de los Recursos Prospectivos

1.2

2.6

3.2

12.7

13.9

14.5

27.6

37.2

0 10 20 30 40

Cinturón Plegado deChiapas

Veracruz

Plataforma de Yucatan

Cuencas del Sureste

Burgos

Sabinas-Burro-Picachos

Aguas Profundas

Tampico-Misantla

MmmbProvincia

Terrestre convencional Terrestre No Convencional

Aguas Someras Aguas Profundas

9


Recursos Prospectivos

Actualmente Petróleos Mexicanos tiene el 23% de los recursos prospectivos nacionales

29% de aceite13% de gas

Inversión aprobada en exploración

210 Miles de millones de pesos

Pozos exploratorios

comprometidos

293

Tipo Superficie Recursos prospectivos

Km2 MMbpce Aceite MMb Gas MMMpc

México 693,436 112,833 67,287 227,727PEMEX* 77,684 25,568 19,430 30,692

* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.

10





México 693,436 112,833 67,287 227,727

PEMEX 77,684 25,568 19,430 30,692

Estado 615,752 87,265 47,858 197,035

11%

89%

23%

77% Pemex

Estado

SuperficieRecursos Prospectivos

11





México 693,436 112,833 67,287 227,727

PEMEX 77,684 25,568 19,430 30,692

Estado 615,752 87,265 47,858 197,035

Contratos* 87,038 12,180 8,529 18,256

* Se consideran los 14 Contratos adjudicados a PEMEX con y sin socio.

Procesos de Licitación en Rondas concluidos

11Contratos de Exploración y

Extracción por Rondas

103Áreas contractuales puestas en licitación

20311% de

los recursos prospectivos nacionales

12



Inversión comprometida4.0 Miles de millones de dólares

Inversión aprobada13.5 Miles de millones de dólares

Pozos en planes

165

Pozos comprometidos

131

13


Estimación de Producción Pemex y Contratos

El ritmo de la producción que se obtendrá por los Contratos actuales contribuirá con la producción nacionalpero se necesita continuar con la exploración en áreas con potencial.

Fuente: Estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.Para más información, consultar el documento de trabajo “Metodología y resultados de la estimación de la prospectiva de producción 2018-2032” elaborado por la Comisión Nacional deHidrocarburos

3,67

9

3,56

7

3,65

0

3,69

5

3,8

79

4,16

8

4,5

70

5,0

17 5,

907

6,15

1

6,27

0

6,21

5

5,92

8

5,99

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032


Pemex

1,84

4

1,826

1,870

2,0

99

2,24

9

2,36

4

2,4

08

2,39

2

2,34

7

2,16

5

1,973

1,754

1,671

1,590

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032


Pemex

Contratos

Contratos

14



Tipo Superficie Recursos prospectivosKm2 MMbpce Aceite MMb Gas MMMpc

México 693,436 112,833 67,287 227,727PEMEX 77,684 25,568 19,430 30,692Estado 615,752 87,265 47,858 197,035Contratos 87,038 12,180 8,529 18,256Estado 528,714 75,085 39,329 178,779

11%

13%

76%

23%

11%

67%Pemex

Contratos

Estado

Superficie

Recursos prospectivos

15


Estimación de Producción considerando el Recurso Potencial

Fuente: Estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.En este ejercicio, se asume que se ofertan 30 bloques cada año, y se logra adjudicar el 60% de éstos.Para más información, consultar el documento de trabajo “Metodología y resultados de la estimación de la prospectiva de producción 2018-2032” elaborado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos

3,67

9

3,56

7

3,65

0

3,69

5

3,8

91

4,2

44

4,7

68

5,4

31

6,58

0

6,99

0

7,25

0

7,24

4

6,94

6

7,0

33

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Pemex

Contratos

Por adjudicar

1,84

4

1,826

1,870

2,0

99

2,28

4

2,4

82 2,74

2 2,97

5

3,0

75

2,97

9

2,95

8

2,8

79

2,95

7

3,0

74

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Pemex

Contratos

Por adjudicar

La producción en áreas con potencial en posesión del Estado podrían lograr incrementar la producción. Por lo que es necesario continuar con la exploración en áreas nuevas.

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Inversiones Exploratorias requeridas 2019-2029

• La estimación de producción tiene requerimientos de inversión exploratoria crecientes. Para el periodo 2024-2028 se estima una inversión anual de 4,437 millones de dólares al año en Exploración.

• Esta inversión sería adicional a la realizada por Pemex en sus Asignaciones de Exploración, que en los últimos 5 años, invirtió en promedio 1,700 millones de dólares al año.

• Esto significa que, en los primeros 5 años, se requiere duplicar la inversión en Exploración, y en los siguientes 5 años se requiere 3.6 veces más inversión en Exploración.

Fuente: Estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.El concepto ‘Adjudicadas’ contempla los contratos adjudicados hasta 2018, a excepción de la R1L3, R2L2 y R2L3Para más información, consultar el documento de trabajo “Metodología y resultados de la estimación de la prospectiva de producción 2018-2032” elaborado por la CNH.

1,975 millones de dólares

4,437 millones de dólares

17


Beneficios derivados de la Exploración Reciente

Inversión en ARES

2,750Millones de dólares

Padrón ARES

84 Empresas

Proyectos ARES

75 autorizados

21 EmpresasARES: Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial

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Mayor conocimiento del subsuelo

• En términos de la perforación de pozos, existe unatendencia de pronosticar y perforar prospectosexploratorios de aceite ligero-superligero.

• Los resultados exploratorios recientes, sugieren queen realidad existen más recursos prospectivos de gasque de aceite.

0%

10%

20%

30%

40%

Aceite pesado Aceite ligero Aceite superligero Gas y Condensado Gas húmedo Gas seco

Pronóstico

Real

0%

20%

40%

60%

80%

Aceite pesado Aceite mediano Aceite ligero Aceite superligero Gas y condensado Gas seco

PronósticoReal

Aguas profundas

Aguas someras

Terrestre

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aceite ligero Aceite superligero Gas y condensado Gas húmedo

PronósticoReal

Incertidumbre, pronóstico vs resultado

19


Éxito exploratorio 2015-2018

5762

68

4443

33

64

31

2015 2016 2017 2018

Éxito de la Perforación de Pozos Exploratorios (%)

Geológico Comercial

No considera los pozos Delimitadores ni aquéllos que presentaron accidente mecánico.

Productor no comercial

11%

Productor 49%

Invadido de agua

24%

Accidente mecánico

6%

Columna geológica imprevista

3%

Seco7%

Resultados de los pozos exploratorios

Éxito Geológico 59.2% Éxito Comercial 44.7%

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Consideraciones para la Producción

Tasa de Restitución por Descubrimientos

Esta tasa se obtiene mediante el cociente del total deReservas 1P, 2P o 3P adicionadas en un periodo, derivadade la actividad de exploratoria, y el volumen producido enel mismo periodo.

𝐓𝐑𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 =𝐈𝐧𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧× 𝟏𝟎𝟎

𝐓𝐑𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟐𝟖% (𝟐𝐏 𝐀𝐜𝐞𝐢𝐭𝐞)

Suponiendo que se tiene una producción diaria de 2.5 mmb y se desea obtener una tasa de restituciónpor descubrimientos del 100%; es decir que se incorpore anualmente al menos la producción del periodo,se requeriría que se incorporaran 912.5 mmb en reservas 2P .

Lo anterior, significaría que se tendrían que incorporar por año: 1 campo de las dimensiones de Maloob oKu, 3 campos del tamaño de Balam, 4 campos como Xanab o 5 campos de las dimensiones de Xikin.

21



Operados previamente por PEMEX1 Asignación

Contratista

Volumen a recuperar en el Plan de Desarrollo

Inicia Producció

n(año)

Pico de Producción-

Plateau(años)

Gasto en el Pico de Producción

Aceite (mmb)

Gas(mmmpc)

PCE Aceite (bpd)

Gas (mmpcd)(mmb)

HOKCHI(Hokchi) 147.8 45.4 155.3 2020 2021-2025 27,300 9

ENI (Amoca, Miztón,

Tecoalli)339.7 219.5 379.9 2019 2022-2025 90,000 60

1PEMEX(Xikin) 189.9 243.8 230.3 2019 2022 70,900 90

CHEIRON(Cárdenas-Mora) 32.5 74.8 42.0 1980 2020 10,000 21

PETROFAC(Santuario) 77.6 115.1 100.4 1968 2023 17,500 24

DIAVAZ(Ébano) 64.4 11.3 65.5 1903 2024 14,500 3

FIELDWOOD(Pokoch e Ichalkil) 455.0 565.0 566.0 2020 2026 104,000 141

Total 1,306.9 1,274.9 1,539.4

22

mmb= millones de barrilesmmmpc = miles de millones de pies cúbicosbpd = barriles por díammpcd = millones de pies cúbicos diarios



# CampoProducción Diciembre

2018 (Barriles por día)

1 Maloob 401,752

2 Zaap 298,681

3 Ku 80,530

4 Ayatsil 66,909

5 Xux 61,279

6 Onel 57,799

7 Akal 47,254

8 Homol 45,788

9 Xanab 39,295

10 Balam 25,831

Pokoch e Ichalkil104,000 bpdAño 2026

Amoca, Miztón, Tecoalli90,000 bpdAño 2022-2025

3°/4°

3°

Hokchi27,300 bpdAño 2021-2025

10°

4° Xikin70,900 bpdAño 2022

23


Comentarios Finales

La industria petrolera es un negocio que debe tener una visión de corto, mediano y largo

plazos.

Cada uno de los proyectos debe contar tiempos suficientes de maduración para poder

maximizar el valor de los hidrocarburos.

La exploración es una actividad de alto riesgo, la cual requiere información, estudios e

interpretaciones altamente especializados que reducen la incertidumbre.

La explotación de los recursos contingentes requiere replantear los regímenes fiscales

para lograr su comercialidad.

En México existe gran potencial de hidrocarburos aún no explorado que requieren

recursos humanos competentes, inversiones y tecnologías avanzadas para la

incorporación de reservas que contribuyan a la producción nacional.

24


Gracias

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