posibles impactos de un tlc entre uruguay y china · 22 –bebidas, líquidos alcohólicos y...
TRANSCRIPT
Posibles impactos de un TLC entre
Uruguay y China
Dr. Ignacio Bartesaghi
Dra. Natalia Melgar
30 agosto de 2018
Contexto
• OBJETIVO: dimensionar los impactos de un TLC entre Uruguay y China en el comercio
de bienes, no considerando otros impactos que se esperan sean relevantes para Uruguay
(como el comercio de servicios, cooperación o inversiones, entre otros).
Uruguay:estrategia de
inserción
internacional en
debate dados los
magros avances
en el cierre de
acuerdos
comerciales.
Mercosur:no ha logrado
concretar acuerdos
(UE, Asociación
Europea de Libre
Comercio, Canadá
e India, entre otros).
Pendiente:
definición de
bilateralidad en las
negociaciones.
China:estrategia de profundización
de las relaciones
comerciales con ALC.
A través del canal
económico y comercial y
también a través de la firma
de TLCs (Chile, Costa Rica
y Perú, e inició
negociaciones con
Panamá).
¿Qué es un Tratado de Libre Comercio?• Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo entre países que actualmente va
mucho más allá del comercio de bienes.
CAPÍTULOS NEGOCIADOS
Acceso a mercados
Procedimientos aduaneros
Reglas de origen
Normas sanitarias y fitosanitarias
Normas Técnicas
Salvaguardias
Antidumping y derechos compensatorios
Servicios
Telecomunicaciones
Inversiones
Servicios financieros
Ingreso temporal personas de negocios
Política de competencia
Compras públicas
Comercio electrónico
Propiedad intelectual
Aspectos laborales
Medio ambiente
Aspectos institucionales
Solución de controversias
• No es una panacea para alcanzar crecimiento económico ydesarrollo.
• No basta con firmar acuerdos para alcanzar altas tasas decrecimiento económico, mayor bienestar y desarrollo.
• Es necesario un set más amplio de políticas complementarias.
• Las políticas de competitividad son un ingrediente básico paracomplementar los acuerdos comerciales.
• En el contexto de una estrategia de inserción internacional,pueden ser un aporte muy importante.
¿Qué NO es un Tratado de Libre Comercio?
Los TLCs no
sustituyen
una
estrategia de
desarrollo.
• Los TLCs firmados por China son todos distintos.
• Aceptan cronogramas de cerca de 20 años.
• Incluyen exclusiones de productos.
• No incorporan normas OMC Plus en varios capítulos sensibles.
• Los TLC con China no negocian compras públicas.
• Aceptan regímenes excepcionales.
¿Cómo negocia China?
Romper el mito de 1
negociador uruguayo
contra 100 de China.
Acuerdos del MercosurMercosur - Perú Mercosur - Chile Mercosur - Cuba Mercosur - BoliviaMercosur - México Mercosur – CAN
Mercosur – Israel
Mercosur - PalestinaMercosur - India Mercosur - SACUMercosur - Egipto
Una excepción:
ACE 60
Uruguay -
México
Unión Europea, Canadá, Asociación Europea de LibreComercio (EFTA), Singapur y Corea del Sur.
Bolivia (en proceso de adhesión).
Colombia (vigente en Argentina y Brasil, pendiente enParaguay y Uruguay).
Negociaciones en
curso:
Otros contactos
comerciales:
Unión Económica Euroasiática, Japón, NuevaZelanda, Marruecos, Túnez, Asociación de Nacionesdel Sudeste Asiático.
Otra realidad actual… los mega acuerdos
RCEPChina
Corea
Japón
CP - TPP
ACFTA
3 países
PIB 2016 (millón): 17.550.550
Población 2016 (hab): 1.557
millones
16 países
PIB 2016 (millón): 23.757.354
Población 2016 (hab): 3.549
millones
11 países
PIB 2016 (millón): 10.155.851
Población (hab): 499 millones
44 países
PIB 2016 (millón): 1.329.666
Población (hab): 877 millones
¿Qué pasa
a nivel
mundial?
China muestra
una activa
política
comercial, es
uno de los
países de Asia
Pacífico con
mayor número
de acuerdos
vigentes y en
negociación.
Acuerdos vigentes firmados por China
Acuerdo Año
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Georgia 2018
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia 2015
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Corea del Sur 2015
Acuerdo de Libre Comercio entre China e Islandia 2014
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Suiza 2014
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Costa Rica 2011
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Perú 2010
Acuerdo marco de cooperación económica entre China y Taipéi 2010
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Singapur 2009
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Nueva Zelanda 2008
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Pakistán 2007
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Chile 2006
Acuerdo de Cooperación Económica Integral entre China y ASEAN 2005
Acuerdo de Asociación Económica Reforzada entre China y Hong Kong 2004
Acuerdo de Asociación Económica Reforzada entre China y Macao 2004
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Tailandia 2003
Acuerdo Comercial de Asia-Pacífico 1976
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.
Política exterior de China
China cuenta
con un gran
número de
acuerdos
propuestos que
están en estudio
y evaluación.
Acuerdos propuestos o en estudio por parte de China
Acuerdo Año
Acuerdo de Libre Comercio entre China y MERCOSUR 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y México 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Palestina 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Panamá 2017
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Nepal 2016
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Bangladesh 2016
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Canadá 2016
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Fiji 2016
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Papúa Nueva Guinea 2016
Área de Libre Comercio de Asia Pacífico 2014
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Unión Europea 2014
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Colombia 2012
Acuerdo de Libre Comercio entre China y Mongolia 2010
Acuerdo de Cooperación Económica Integral de Asia del Este (CEPEA/ASEAN+6) 2005
Acuerdo de Libre Comercio de Asia del Este (ASEAN+3) 2004
Tratado Comercial Regional entre China e India 2003
Organización de Cooperación de Shanghái 2003
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.
En las
negociaciones
en curso, hay
sólo un país de
ALC: Panamá.
Negociaciones en curso
Países Año
China - Panamá 2018
China - Israel 2017
China - Mauricio 2017
China - Moldavia 2017
China - Unión Económica Euroasiática 2016
China - Sri Lanka 2014
China - Japón - Corea del Sur 2013
Asociación Económica Global Regional (ASEAN + Australia, China, Corea
del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda)*2013
China - Noruega 2009
China - Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 2005
China - Unión Aduanera de África Austral 2004
ASEAN y los seis países con los que actualmente tienen un TLC.
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.
Nota: * El acuerdo de libre comercio propuesto incluye a los países mienbros de la
China en el escenario global• El crecimiento se ha desacelerado pero mantiene tasas relativamente altas.
• China creció 6,8% durante el primer semestre de 2018 y se espera cierto
enlentecimiento para el resto del año (medidas para moderar la inversión inmobiliaria,
efectos negativos de la guerra comercial).
• La proyección oficial de crecimiento para 2018 es de 6,5% (mientras que en 2017, el
crecimiento fue de 6,9%).
China en el escenario global
• El comercio exterior de China creció 14% entre 2001 y 2017 (duplica la media del
comercio internacional).
2001 2017
Participación en exportaciones mundiales 4,3% 13%
Participación en importaciones mundiales 3,9% 10%
China en el escenario global
• Las importaciones chinas de alimentos han crecido a altas tasas en la última década,
aumentando la participación de China como demandante de alimentos a nivel global.
Capítulo Crecimiento
2008-2017
Participación
en 2008
Participación
en 2017
02 – Carne y despojos 309% 2,5% 7,8%
04 – Lácteos, huevos, miel 481% 1,2% 5,9%
08 – Frutas y frutos comestibles 415% 1,5% 5,1%
09 – Café, té, yerba y especias 623% 0,3% 1,4%
10 - Cereales 816% 0,6% 6,0%
12 – Semillas y frutos oleaginosos 92% 30,9% 42,5%
19 – Preparaciones a base de cereales 691% 1,5% 8,1%
20 – Preparaciones de hortalizas, frutas o demás
partes de plantes263% 0,6% 1,8%
21 – Preparaciones alimenticias diversas 424% 1,0% 3,6%
22 – Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 364% 1,2% 4,5%
• Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de alimentos de China.
• El escenario actual abre oportunidades a los países de la región de exportar más y de generar
nuevas corrientes de exportación. Aunque a largo plazo también se verán efectos negativos.
• La primera lista publicada por China contenía 545 productos (en su mayoría del sector
agropecuario).
La guerra comercial
• Uruguay:
• actualmente le exporta a China 101 productos de esa lista,
por ejemplo: carne bovina (refrigerada y congelada), varios
pescados y frutos del mar, diversos productos lácteos,
múltiples frutas y verduras como manzanas y soja.
• existen además, 74 productos en la lista, que Uruguay
exporta pero que aún no han ingresado al mercado chino.
Debilidad:
competidores
relevantes como
Australia y Nueva
Zelanda, ya han
firmado TLCs con
China.
Made by China / Made in China
• ¿Son los productos chinos de inferior calidad?
• Made by China 2025: iniciativa del gobierno que tiene como objetivo
impulsar y reestructurar la industria, de manera que se pase de una
era de cantidad a una nueva era de calidad y eficiencia en la
producción. Con este plan, China pretende ser líder en tecnología a
escala internacional, por delante de potencias como Alemania,
Estados Unidos o Japón.
• “La estrategia de China es aterradora. Ellos fueron la fábrica del
mundo y ahora quieren ser el centro tecnológico del mundo". Wilbur
Ross, secretario de comercio de US.
El modelo de
producción
con bajos
costos y baja
calificación ya
no es
sostenible.
La relación
entre China y
ALC creció al
20% entre
2001-2017.
El comercio
con ALC
alcanzó a US$
256 billones en
2017.
-20.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mil
lon
es
de
US$
Exportaciones Importaciones Saldo
• El superávit comercial a favor de China es mucho mayor si se toman comoreferencia los datos de los países de ALC (por los regímenes especiales).
China y ALC
• La región muestra mayor importancia como destino y como proveedor de China.
El comercio de
China con ALC
ha crecido a
tasas
superiores al
total de China
con el resto del
mundo.
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALC en exportaciones chinas
ALC en importaciones chinas
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALC en exportaciones chinas
ALC en importaciones chinas
2001 2017
Participación de ALC en exportaciones chinas 3,1% 5,7%
Participación de ALC en importaciones chinas 2,7% 6,9%
• Alta concentración: 4 productos representan el 75% del total
(destacándose los minerales y la soja).
• La región se ha consolidado como proveedor de China.
La región
tiene un rol
importante
como
proveedor de
China en
algunos
productos
primarios.
EXPORTACIONES DE ALC A CHINA
• Menor concentración: 4 productos explicaron menos del 50% en 2017.
• Sólo abonos superó 20% del total colocado por China.
• Se destaca el crecimiento de vehículos y sus partes y máquinas y
productos electrónicos.Los bienes
con mayor
contenido
tecnológico
han ganado
participación
en el total
importado
por la región
desde China.
2001 2017 2001 2017 2001 2017
'85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 1.304.501 27.460.110 16,0% 21,1% 2,5% 4,6%
'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas 955.192 19.830.266 11,7% 15,2% 2,8% 5,2%
'87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 256.962 8.117.930 3,2% 6,2% 5,4% 12,1%
'90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión 145.601 6.336.235 1,8% 4,9% 2,3% 9,0%
'29 Productos químicos orgánicos 255.593 4.751.707 3,1% 3,6% 5,6% 9,6%
'39 Plástico y sus manufacturas 193.434 4.245.704 2,4% 3,3% 2,9% 6,0%
'61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 513.955 3.912.929 6,3% 3,0% 3,8% 5,4%
'62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 747.884 3.837.927 9,2% 2,9% 3,9% 5,2%
'72 Fundición, hierro y acero 39.533 3.789.114 0,5% 2,9% 1,8% 8,8%
'94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado 171.356 3.720.319 2,1% 2,9% 2,3% 4,1%
'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 163.929 3.654.027 2,0% 2,8% 2,7% 6,4%
'95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 216.205 3.146.101 2,7% 2,4% 2,4% 5,7%
'40 Caucho y sus manufacturas 142.151 2.641.724 1,7% 2,0% 8,8% 12,8%
Sub total 5.106.296 95.444.093 63% 73%
Resto 3.049.266 34.919.814 37% 27%
Total 8.155.562 130.363.907 100% 100% 3% 6%
Capítulo
Sistema
Armonizado
Descripción del producto
China exporta hacia
América Latina y el Caribe
en miles de US$
ParticipaciónPorción de
mercado en ALC
IMPORTACIONES DE ALC DESDE CHINA
Es un comercio
complementario y no
competitivo, dominado
por exportaciones de
productos primarios y
alimentos e
importaciones de
manufacturas con mayor
proceso.
• 2 mercados (Brasil y México) explicaron el 50% del total de
las exportaciones chinas a ALC, los que además ganan
terreno respecto a 2001.
• México pierde relevancia como proveedor y Brasil se destaca
llegando a explicar el 46% del total adquirido por China
desde la región.
La concentración
existente en la relación
de ALC con China
también se observa a
nivel de mercados.
Principales importadores desde China
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2017
Principales países exportadores a China
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Brasil
Chile
Perú
México
Venezuela
Argentina
Colombia
Uruguay
Resto
2017 2001
-2.000
-1.500
-1.000
-500
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
US$
Saldo
Importaciones
Exportaciones
-2.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M
illo
ne
s U
S$
Saldo
Importaciones
Exportaciones
El comercio de países que han firmado TLCs con China
Perú: crecen
exportaciones
a varios
destinos, entre
ellos China.
Costa Rica: crecen
exportaciones de frutas
y verduras pero
ocurrieron otros
efectos negativos
(INTEL).
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
US$
Saldo
Importaciones
Exportaciones
El comercio de países que han firmado TLCs con China
70
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de productos exportados por Chile
Chile: mantuvo el
superávit comercial y
logró consolidar
nuevas líneas de
productos.
US$ 2.160 mn
importaciones
uruguayas
desde China (2017)
US$ 2.650 mn
exportaciones
de Uruguay a China (2017)
Comercio entre China y Uruguay
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones desde China
Exportaciones a China
Saldo comercial
• Desde 2013 el saldo comercial es superavitario para
Uruguay (casi US$ 500 millones en 2017).
• Asociado a la producción de pasta de celulosa
• En 2017, las importaciones desde China crecieron 22%, ylas exportaciones 36%.
• En 2007, la participación de China en las exportaciones totales de
Uruguay era de 3,6% y en 2017 alcanzó a 21,4%.
Esto explica parcialmente la relevancia de un TLC con China.
China es el
principal
socio
comercial de
Uruguay. Participación de China como destino de las exportaciones de Uruguay (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones a China Exportaciones al Resto del Mundo
Varios
productos
uruguayos
ingresan
pagando tasas
de arancel
relativamente
altas.
• Algunos productos llegan a ser gravados por tasas del 20% y en lanas
la tasa equivalente es del 38%.
• A través de la aprobación de un TLC, países como Australia, Chile,
Costa Rica, Nueva Zelanda y Perú, entre otros, han logrado reducir o
eliminar estos aranceles.
Tasas de arancel que gravan a los productos uruguayos en China (2017, %)
Arancel promedio simple (sin considerar las tasas
equivalentes a las cuotas de mercado)8,0
Arancel máximo (sin considerar las tasas
equivalentes a las cuotas de mercado)20,0
Arancel mínimo 0
Arancel promedio ponderado (sin considerar las
tasas equivalentes a las cuotas de mercado)7,0
Arancel promedio ponderado (incluye las tasas
equivalentes a las cuotas de mercado)8,8
Ganancias
inmediatas por
aumento de
exportaciones
(97 empresas
involucradas
en 2017).
Principales productos exportados por Uruguay a China y tasas de arancel vigentes en China
Uruguay Australia³ Chile³ Costa Rica³Nueva
Zelanda³Perú³
Habas de soja (120190) 206.917 774.801 20 3 3 0 0 0 0
Carne de bovinos (020230) 98.936 499.311 20 12 0 0 0 0 0
Lana peinada (510529)* 40.485 26.769 4 38 38 38 38 38 38
Lana esquilada, sucia (510111)* 24.567 20.937 6 38 38 38 38 38 38
Trozos de bovinos (020220) 20.628 105.410 20 12 0 0 0 0 0
Despojos de bovinos (020629) 15.342 71.889 20 12 0 0 0 0 0
Lana esquilada, desgrasada (510121)* 9.197 28.207 4 38 38 38 38 38 38
Harina, polvo y "pellets" (230110) 9.073 15.648 4 5 0 0 0 0 0
Cueros y pieles de bovino (410419) 6.820 7.009 5 7 0 0 0 0 0
Leche y nata "crema" (040221) 6.361 616 1 10 0 0 0 0 0
Piedras preciosas o semipreciosas (710310) 5.771 6.277 20 3 0 0 0 0 0
Trozos, hojas o placas de cueros (410792) 4.563 1.612 1 5 0 0 0 0 0
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, secos (410441) 4.049 8.416 1 5 0 0 0 0 0
Lana desgrasada, sin carbonizar (510129)* 3.893 8.273 4 38 38 38 38 38 38
Cangrejos congelados (030614) 3.600 3.220 1 10 0 0 0 0 0
Cortes "trozos" de ovinos (020442) 3.405 9.520 5 12 0 0 0 0 0
Madera aserrada o desbastada (440799) 3.280 15.434 1 0 0 0 0 0 0
Desperdicios y desechos de cobre (740400) 3.039 5.582 2 1,5 0 0 0 0 1,5
Pescado congelado (030389) 2.250 3.214 6 10 0 0 3 0 2
Lactosuero (040410) 2.171 4.006 3 6 0 0 0 0 0
Borras del peinado de lana o pelo fino (510310)* 2.028 2.702 4 38 38 38 38 38 38
Lana sucia (510119)* 1.889 3.618 3 38 38 38 38 38 38
Cueros y pieles de ovino (410210) 1.847 1.411 4 7 0 0 0 0 7
Madera en bruto (440399) 1.763 293 2 0 0 0 0 0 0
Quesos (040690) 1.278 3.816 1 12 0 0 0 0 0
El sebo de bovinos, ovinos y caprinos (150210) 1.261 1.993 9 8 0 0 0 0 0
Madera en bruto de coníferas (440320) 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0
Madera aserrada de coníferas (440710) 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0
Cueros y pieles enteros (410150) 916 1.947 4 8,4 0 0 0 0 0
Leche y nata "crema" (040120) 914 646 1 15 0 0 0 0 0
Lenguas de bovinos (020621) 910 4.511 16 12 0 0 0 0 0
Tripas, vejigas y estómagos de animales (050400) 548 1.144 7 20 0 0 0 0 0
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, húmedos (410411) 528 822 2 8 0 0 0 0 0
Pieles curtidas o adobadas (430219) 524 0 0 20 0 0 0 0 0
Sub-total (34 productos que pasaron los filtros de selección) 491.119 1.639.052 97** -- -- -- -- -- --
Otros productos exportados (562 productos) 73.152 134.473 -- -- -- -- -- --
TOTAL (596 productos) 564.271 1.773.525 -- -- -- -- -- --
Descripción abreviada y código del SA
Monto
promedio
(1999-2017)¹
Monto en
2017¹
Nro de
empresas²
Tasa de arancel de China con... (%)
1. Ganancias por aumento de exportaciones de productos que ya se exportan:
• CASO 1: productos bovinos arancel de 12%.• En 2017, la participación de Uruguay en las importaciones de China fue 59%.
• Australia y Nueva Zelanda (principales competidores) tienen participaciones altas y no son
gravados dado el TLC vigente.
• Chile y Costa Rica que ingresan sin aranceles, comenzaron a exportar estos productos y no
son gravados dado el TLC vigente.
• CASO 2: cueros aranceles entre 5 y 8,4%.• La participación de Uruguay sigue siendo baja pero ha crecido notablemente (exportándose el
doble o hasta el triple que hace 10 años atrás).
• Australia y Nueva Zelanda son competidores relevantes que han logrado eliminar los aranceles
y sus participaciones de mercado en 2017 fueron de 71% y 14% respectivamente.
• CASO 3: lácteos aranceles entre 6 y 15%.• En 2017, la participación de Uruguay fue de tan sólo 0,2% y es esperable que la eliminación de
aranceles permita aumentar las colocaciones como ocurrió en el caso de Australia y Nueva
Zelanda.
2. Ganancias por nuevas corrientes de exportación:
• Caso de Chile:
• previo al TLC, las exportaciones de leche y cangrejos congelados a China eran
prácticamente nulas y luego aumentaron a altas tasas.
• Ambos productos son relevantes en la actualidad para Uruguay y en ambos casos, la tasa
de arancel en China alcanza al 10%.
• Caso de Costa Rica:
• diversos productos que no se exportaban a China comenzaron a hacerlo como frutas,
semillas y productos oleaginosos, pieles, madera y plásticos.
• Son bienes que Uruguay coloca actualmente o que podría comenzar a exportador al país
asiático como el caso de los plásticos.
• Caso de Perú: en este caso, se comenzaron a exportar a China nuevos productos como
frutas, semillas y frutos oleaginosos, varios de ellos compiten con productos nacionales.
La mayoría de
los productos
no se
producen
localmente
aunque
existen
sectores
sensibles a la
competencia
de
importaciones
desde China.
Principales productos importados por Uruguay desde China
Descripción abreviada y código del SAMonto promedio (1999-
2017)¹
Monto en
2017¹
Nro de
empresas²
AEC
(%)
AEZ³
(%)
Teléfonos portátiles (8517123100) 46.560 143.524 65 16 2
Motocicletas de cilindrada hasta 125 cm (8711201000) 18.468 18.296 12 20 20
Los demás televisores en colores (8528720000) 17.209 35.242 26 20 20
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, de peso inferior a 3,5 kilos (8471301200) 15.616 17.959 16 16 2
Partes y accesorios de tractores (8708999050) 15.428 17.927 1 18 18
Otras máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (8471301900) 14.773 22.942 23 16 2
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, de pared o para ventanas (8415101110) 14.736 26.054 21 18 18
Herbicidas a base de dicloruro de paraquat, propanil o simazina (3808932400)* 13.362 32.558 16 14 0
Resina (Politereftalato de etileno) (3907600090)** 11.727 0 0 14 14
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (6402999000) 9.295 12.660 40 35 25
Los demás vehículos para el transporte de mercancías. máximo 3 toneladas (8704319010) 9.201 8.188 15 20 23
Otros grupos electrógenos de energía eólica (8502310000) 8.966 4.193 2 0 0
Los demás calzados con suela de caucho o plástico (6404190000) 8.869 19.684 55 35 35
Vehículo automóvil para transporte de hasta 6 personas de cilindrada superior a 1000 cm3 (8703221000) 8.861 14.587 10 20 23
Partes y accesorios de tractores (8708999060) 6.981 0 0 18 2
Herbicidas, productos anti-brote (3808932900)* 6.588 22.606 18 8 0
Los demás vehículos con motor de embolo (8703210000) 6.398 6.557 9 20 23
Suéteres, jerséis, pullovers y artículos similares de fibras sintéticas (6110300010) 6.153 12.533 83 35 20
Máquinas para lavar ropa, totalmente automáticas (8450110000) 4.783 9.906 17 20 20
Bicicletas sin motor (8712001090) 4.741 11.481 25 20 20
Triciclos, scooters, pedales de coche y ruedas de juguetes similares (9503009900) 4.659 11.374 66 20 20
Células solares (8541403200) 4.325 54.262 25 12 2
Camisetas femeninas de punto de algodón (6109100000) 4.253 9.859 50 35 20
Insecticidas (3808919990)* 4.234 7.455 14 8 0
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión (8528512000) 4.084 0 0 20 20
Otros neumáticos nuevos de caucho para autobuses o camiones (4011209000) 4.057 11.446 29 16 16
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, con puntera metálica (6402919000) 3.757 5.973 20 35 35
Combinaciones de refrigerador y congelador domésticos (8418100010) 3.705 11.597 18 20 20
Abonos, dihidrogenoortofosfato de amonio (3105400000)* 3.415 15.015 8 6 0
Neumáticos nuevos de caucho utilizados en automóviles de turismo (4011100000) 3.354 8.722 19 16 16
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías (8704219090) 3.313 4.958 8 20 23
Otros artículos de grifería (8481801900) 3.158 6.695 27 18 18
Artículos de plástico y manufacturas (3926909099) 3.156 8.298 59 18 18
Cámaras de televisión, cámaras digitales y cámaras de video (8525802900) 3.133 3.411 18 20 20
Sub-total (34 productos) 301.320 595.962 518*** -- --
Otros productos importados que pasaron los filtros de selección (491 productos) 373.434 686.595 -- --
Productos que no pasaron los filtros de selección (7.686 productos) 206.916 411.158 -- --
TOTAL (8.211 productos) 881.669 1.693.716 -- --
6%, manufacturas basadas en recursos naturales
21%, manufacturas de
contenido tecnológico bajo
21%, manufacturas de
contenido tecnológico medio
manufacturas de contenido
tecnológico alto, 53%
Principales productos importados según contenido tecnológico
Se destaca que
es un comercio
complementario
más que
competitivo de
la producción
nacional.
1. Productos no producidos en el país:
1.1 ya exonerados de aranceles:
• Son productos de interés que ya fueron exonerados como por ejemplo,
grupos electrógenos de energía eólica.
1.2 gravados por aranceles:
• En general, son productos con algún grado de contenido tecnológico que
Uruguay no produce. Se trata de comercio complementario más que
competitivo.
• En estos casos habría ganancias por la desgravación dada la caída en los
costos de importación que beneficiaría a los importadores como a los
consumidores de estos bienes.
• Motocicletas, televisores, aires acondicionados, entre otros.
Menor costo de
productos
importados (518
empresas
involucradas en
2017).
Es posible identificar 4 grupos de productos:
2. Productos que se producen en el país:
2.1 cuyas importaciones ya fueron exoneradas o ingresan bajo el
régimen de admisión temporaria (AT):
• Es el caso de algunos químicos (abonos, insecticidas y herbicidas) que
fueron exonerados a fines de los 70 por ser insumos agropecuarios o
de algunos plásticos que ingresan principalmente bajo el régimen de AT
y por lo tanto no son gravados.
• Son casos en los que un TLC no tendría impacto.
2.2 en sectores protegidos:
• Es el caso de algunos productos de vestimenta y calzado, sector más
sensible a sufrir los efectos negativos de un TLC aunque su
contribución a la actividad y al empleo es baja.
Amenazas en
sectores con
bajo impacto
en actividad y
empleo.
• Sectores más sensibles:
• Empleo en general presentan mayores caídas que la industria.
• VBP en general, el desempeño está por debajo del de la industria.
Los sectores
que podrían
sufrir los
efectos
negativos, ya
presentan
señales de
alarma y
problemas
estructurales.
Participación (%) Variación (%) Participación (%) Variación (%)
Camisetas femeninas de punto de
algodón
Suéteres, jerséis, pullovers y artículos
similares de fibras sintéticas
Calzado con suela y parte superior de
caucho o plástico, con puntera metálica
Los demás calzados con suela de caucho
o plástico
Calzado con suela y parte superior de
caucho o plástico
2412Abonos, dihidrogenoortofosfato de
amonio1,4 5,2 No disponible No disponible
2413 Politereftalato de etileno 0,9 5,2 No disponible No disponible
Herbicidas a base de dicloruro de
paraquat, propanil o simazina
Herbicidas, productos anti-brote
Insecticidas
2520 Artículos de plástico y manufacturas 2,5 5,9 2,3 -28,3
5,7 6,4 3,4 -29,8
94,3 6,1 96,6 -7,4
100 6,1 100 -8,4
Elaboración propia en base a INE y CIU.
Sub-total (sectores seleccionados)
Resto (otros sectores de la industria manufacturera)
Total (industria manufacturera)
1920 0,1 -8,6 0,3 -43,5
2421 0,7 16,1 0,5 14,5
CIIU Rev3 Descripción abreviadaVBP (estimado 2017) Empleo (estimado 2017)
1730 0,1 7,2 0,2 -60,9
Conclusiones:
Se aporta
evidencia clara
sobre los
beneficios de
un TLC entre
Uruguay y
China.
• EFECTOS POSITIVOS:
• aumentos en las exportaciones actuales.
• posibilidad de generar nuevas líneas de exportación.
• menor costo de importación y, por lo tanto, beneficios inmediatos para las
empresas importadoras que se trasladarían a los consumidores.
• otros aspectos no considerados en el análisis:
a) comercio de servicios, cooperación, inversión, entre otros.
b) interés de otras economías en el país.
• EFECTOS NEGATIVOS en algunos sectores por mayor competencia:
• Aspectos que podrían minimizar estos impactos:
• la capacidad negociadora del gobierno en cuanto a mantener algunos
sectores protegidos en base a excepciones o cronogramas de
desgravación más extensos.
• la capacidad del gobierno de tomar medidas que atiendan a los grupos
afectados.
• la capacidad de las empresas de encontrar segmentos de mercado en
los cuales puedan posicionarse para competir en el nuevo escenario.
GRACIAS
Dr. Ignacio Bartesaghi
Dra. Natalia Melgar30 de agosto de 2018