PORCICULTURA EN EL

PERÚ: ANALISIS

SITUACIONAL 2011

Dr. Jorge Martinez Schmiel

Atahuampa PIC S.A.

Ene 2012

Indice

• Porcicultura Mundial

• Porcicultura en el Perú

– Producción

• Porcicultura Tecnificada en el Perú

– Distribución

– Características

– Mercado

PORCICULTURA MUNDIAL

Porcicultura Mundial

Producción en Miles de TM

Año TM

2007 93,957

2008 97,694

2009 100,405

2010 102,745

2011 101,127

2012 (proyección) 103,433

Variación 11 - 12 2.28%

Fuente: USDA

Consumo Mundial de Carnes

Millones de TM

Año Cerdo Res Pollo

2007 93.77 57.95 69.94

2008 97.78 57.67 72.86

2009 100.25 56.48 73.80

2010 102.54 56.24 77.43

2011 100.85 55.83 79.90

Fuente: USDA

Consumo Mundial de Carnes

Millones de TM

Fuente: USDA

Producción y Consumo Mundial de Cerdo

(2011: Miles de TM)

País Producción

China 49,500

UE 27 22,530

USA 10,278

Brasil 3,227

Rusia 1,965

Vietnam 1,960

Canadá 1,753

Japón 1,255

País Consumo

China 49,810

UE 27 20,545

USA 8,384

Rusia 2,894

Brasil 2,646

Japón 2,481

Vietnam 1,900

Mexico 1,725

Fuente: USDA

Países Importadores y Exportadores

(2011: Miles de TM)

País Importación

Japón 1,210

Rusia 930

Mexico 630

Corea del S. 625

China 550

USA 379

País Exportación

USA 2,246

UE 27 2,000

Canadá 1,160

Brasil 582

China 260

Chile 140

Fuente: USDA

Consumo Per Cápita

(kg/persona: 2010)

País kg

Hong Kong 65.7

UE 27 43.2

China 37.9

Taiwan 35.8

Corea del Sur 31.6

USA 27.9

Noruega 25.0

Canadá 23.9

País kg

Chile 23.0

Australia 22.5

Nueva Zelandia 21.2

Vietnam 21

Rusia 19.9

Japón 19.6

Ucrania 17.5

Mexico 15.8

Fuente: USDA

País Kg

Chile 23.0

Brasil 13.0

Uruguay 10.2

Argentina 7.7

Ecuador 6.8

Colombia 6.0

Bolivia 5.9

Venezuela 4.8

Perú 4.0

Consumo Per Cápita / año

Sud América

PORCICULTURA EN EL PERÚ

Sector Porcícola en el Perú

2010

PBI Nacional

(Millones de S/.)

435,000

PBI Agropecuario 4 - 5%

PBI Pecuario 40 - 42%

PBI Porcino 6 - 7%

PBI Avícola 46 - 47%

Fuente: Adaptado INEI, MINAG

Antecedentes

La porcicultura en el Perú se encuentra claramente dividida en tressegmentos de acuerdo al tipo de producción:

• Producción de traspatio.- dirigida generalmente al autoconsumo,ubicada mayoritariamente en la sierra y selva.

• Producción semi intensiva.- caracterizada por la pobre tecnología yeficiencia así como calidad de producto, ubicada principalmente enla costa. Esta producción provee a mercados e industrias semiformales o informales

• Producción intensiva.- ubicada sobre todo en los departamentos deLima, La Libertad, Lambayeque, Ica, San Martin y Arequipa; secaracteriza por alta productividad y eficiencia. Abastece a lascadenas de supermercados, mercados distritales y principalmente ala industria de embutidos.

Población Porcina (Año 2010)

Total: 3,254 (miles)

Tumbes 20.6

Piura 198.1

Lambayeque 79.5

La Libertad 159.5

Cajamarca 245.5

Amazonas 64.9

Ancash 181.0

Lima 403.0

Ica 32.8

Huanuco 371.5

Pasco 127.3

Junin 117.3

Huancavelica 186.5

Arequipa 81.4

Moquegua 13.6

Tacna 25.7

Ayacucho 161.3

Apurimac 155.1

Cusco 206.0

Puno 124.6

San Martin 154.5

Loreto 81.5

Ucayali 50.6

Madre de Dios 12.5

Fuente: MINAG 2011

Perú: Consumo de Carnes 2010

kg/persona/año

Especie Kg per capita año

Aves 35.01

Res 5.84

Porcino 4.03

Ovino 1.14

Cuy 0.94

Alpaca 0.32

Caprino 0.21

Llama 0.14

Pescado 17.89

Fuente: MINAG

Producción Porcina en el PerúAño TM

2004 97,963

2005 102,903

2006 108,653

2007 114,520

2008 115,196

2009 114,718

2010 115,732

2011 a nov. 105,995

Variación Anual 2.63 %

Fuente: MINAG

Producción Porcina 2010 (tn)

Amazonas 1,202

Ancash 1,068

Apurimac 2,560

Arequipa 4,760

Ayacucho 3,179

Cajamarca 5,128

Cusco 3,483

Huancavelica 1,475

Huánuco 9,920

Ica 3,181

Junín 2,576

La Libertad 9,749

Lambayeque 2,243

Lima 19,067

Lima Metropolit. 25,682

Callao 976

Loreto 1,796

Madre de Dios 216

Moquegua 402

Pasco 2,221

Piura 7,171

Puno 2,404

San Martin 2,939

Tacna 817

Tumbes 582

Ucayali 922

Fuente: MINAG 2011

Saca Anual de Ganado Porcino

Año Población Cerdos Benef % de Saca

2006 3,073,860 1,001,830 32.6

2007 3,115,770 1,139,667 36.6

2008 3,151,410 1,211,776 38.5

2009 3,256,810 1,224,619 37.5

2010 3,254,410 1,332,595 41.0

Fuente: FAO - MINAG 2011. Adaptado por J. Martinez

PERÚ: PORCICULTURA

TECNIFICADA

Distribución de la Producción Intensiva

Zona No. de Hembras %

Costa Norte 7,500 17

Costa Central 29,700 66

Sur 6,200 14

Oriente 1,600 3

Total 45,000 100

Fuente: A. PIC, APP

Características

• Tecnología adecuada a nuestro medio

• Disponibilidad de terrenos (agua, M.A.)

• Alta dependencia de insumos importados

• Elevada inversión en instalaciones

• Alta densidad de Crianza

• Incorporación de genética mejorada

• Algunos Productores Altamente Eficientes

• Manejo de conceptos de bioseguridad

• Uso de alimentos concentrados

• Producto de Excelente Calidad

Monto de Inversión (N S/.)

Unidad de Producción Hembra Trabajando

Área de Reproducción 700

Área de Maternidad 750

Área de Recría 760

Área de Engorde 2,080

Plantel Reproductor 1,100

Alimento hasta la 1ra. Venta 2,215

Otros Operativos a 1ra vta. 330

Total 7,935

Fuente: J. Martinez Sch. 2011No están considerados: reservorios, caminos, movimiento de tierra,

sistema de tratamiento de excretas, viviendas.

Granja Sinchi S.A.: 4,500 Hembras

Stio 1: Reproducción y Maternidad

Granja Sinchi S.A.

Sitio 2: Recría

Granja Sinchi S.A.

Sitio 3: Engorde

Porcicultura Tecnificada: Parámetros

Parámetro

Parición 92%

Parto/hemb/año 2.50

NT / parto 11.5

NV / parto 11.1

Mort. Maternidad 5%

Mort. Post deste. 2.5%

Edad Destete 21

Parámetro

Dest / hemb/ año 26.4

Vend /hemb/año 25.7

Peso Venta kg 88

Edad Venta días 145

C.A. Granja 2.9

C.A. Crianza 2.45

% Saca 250

Fuente: J. Martinez

Estructura de Costos

Descripción %

Alimento 76.0

MOD 4.7

Sanitario 2.5

Genético 1.7

Energía 1.15

Comercialización 3.5

Otros 10.45

Fuente: Atahuampa PIC S.A.

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

En

eM

ar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

ep

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

ep

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

ep

No

v

2

01

0

2005 2006 2007 2008

Variación del Precio del Alimento (N S/. / Tm)

2005 - 2011

2009 2010 2011

Costo en pie: Benchmark Sud América

País US$

Brasil 1.38

Argentina 1.24

Colombia 2.29

Perú 1.46

Bolivia 2.04

Ecuador 1.57

Chile 1.49

Venezuela 4.57

Fuente: PIC Andina. Junio 2011

Mercado: Características

• Pobre consumo per capita (4 kg).

• Gran parte de la producción se dirige a la

industria de embutidos

• Mala Imagen del Producto, Puntos Débiles:

– ¨Alimentados con desperdicios¨

– ¨Hace mal y es peligrosa¨

– ¨Mucha grasa y colesterol¨

• Puntos Fuertes:

– Producto definido como ¨Muy Sabroso¨

– Fácil uso en diferentes platos.

– Económica y rendidora

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

En

eM

ar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

et

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

ep

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

ep

No

vE

ne

Mar

May

Ju

lS

ep

No

v

2

01

0

2005 2006 2007 2008

Variación del Precio de Carcasa (N S/. / kg)

2005 - 2011

2009 2010 2011

Productor

Mayoris / Proces

Fábrica Carnicero Supermercado

Planta de Beneficio

Consumidor Final

Sector Embutidos (Tm)

2007 2008 2009 2010En-Se

2011

Tm Cerdo 19,240 17,405 18,949 19,230 15,681

% Varia. - 9.53 8.87 1.48

Emb. Prod. 47,819 54,395 55,183 58,603 43,901

% Varia. 13.75 1.45 6.20

Fuente: MINAG: Empresas Agroindustriales adaptado J. Martinez

Importaciones de Cerdo(Carcasa, carne s/h, trimming piel y grasa)

Kg. Cerdo Variac. %

2007 1,912,000

2008 2,246,000 17.5

2009 2,125,094 - 5.4

2010 3,604,291 69.6

En-Set 10 3,180,383

En-Set 11 2,835,349 -10.8

Fuente: SUNAD adaptado J. Martinez

Conclusiones

• Sector con grandes oportunidades en el Perú.

• El crecimiento económico que viene mostrando

el Perú abre la posibilidad de un crecimiento

importante del sector.

• Afectado a nivel global por la crisis de granos.

• Desafíos para el productor. Eficiencia

• Crear las condiciones para la exportación

Muchas Gracias