1

Renovación y Actividad Económica

D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo,

Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre de 2014

2

1. Cifras del sector turístico

2. Estructura alojativa

3. Oferta y demanda turística

4. Turismo y empleo

5. Retos de futuro ligados necesariamente a la renovación

Índice

1. CIFRAS DEL SECTOR TURÍSTICO

Según el último informe IMPACTUR 2013 (Exceltur), el sector turístico de Canarias representa

• el 31,2% del PIB, un total de 12.583 millones de euros.

•el 35,2% del total del EMPLEO (empleos directos e indirectos),

unos 251.480 puestos de trabajo. De estos empleos;

177.413 son puestos de trabajos directos (70,5%).

74.017 son empleos indirectos, generados por los efectos arrastre de la actividad turística (29,5%).

3

El sector turístico es un claro motor para el crecimiento de la economía de Canarias.

Principales indicadores de actividad y empleo del sector. 2012-2014. Var. Interanual

1. CIFRAS DEL SECTOR TURÍSTICO

2012 2013ENE-SEP

2014%var. 12/13

% var. ene-sep 13/14

Visitantes extranjeros (AENA) 10.101.493 10.591.260 8.361.520 4,8 12,1

Visitantes alojados4 11.184.314 11.477.266 8.018.688 2,6 6,4

Extranjeros 8.543.658 8.934.928 6.292.821 4,6 9,5

Resto España 1.585.952 1.496.387 809.661 -5,6 -22,3

Canarias 1.054.704 1.045.950 916.206 -0,8 21,9

Hoteles 7.679.637 7.934.071 4.735.709 3,3 -8,6

Apartamentos 3.504.677 3.543.195 3.282.980 1,1 39,4

Pernoctaciones totales4 87.059.128 89.523.838 62.728.991 2,8 6,7

Estancia Media4 7,78 7,8 7,8 0,3 0,3

Gasto turístico1 12.679 13.312 6.631 5,0 9,8

Gasto por turista y día 125,23 125,59 124,09 0,3 2,8

Origen 88,01 87,66 86,65 -0,4 3,4

Destino 37,21 37,93 37,45 1,9 1,4

Nº de empresas encuadradas en la actividad de Servicios de alojamiento2

1.680 1.665 1.650 -1,2 -0,9

Empleo directo del sector alojativo3,4 48.513 49.291 50.297 1,6 4,4

Apartamentos 10.511 9.750 9.905 -7,2 0,3

Hoteles 38.002 39.541 40.392 4,0 5,51 Valor en millones de euros; Dato ISTAC, Datos disponibles del II trimestre de cada año.

2 Datos a enero.

3 Fuente: INE (Encuestas de alojamientos turísticos)

4 Datos disponibles hasta agosto de 2014

4

2. ESTRUCTURA ALOJATIVA

Plazas alojativas

50,0

41,2 40,5

58,4

62,5

35,2

29,7 30,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CAN GC LZT FTV TF LP GOM HIE

PLAZAS HOTELERAS EN CANARIAS POR ISLASEN 2013. (%)

50,0

58,8 59,5

41,6

37,5

64,8

70,3 69,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CAN GC LZT FTV TF LP GOM HIE

PLAZAS EXTRAHOTELERAS EN CANARIAS POR ISLASEN 2013. (%)

Predominan las plazas hoteleras en Tenerife y Fuerteventura

Gran presencia de apartamentos en Gran Canaria y Lanzarote

Grado de ocupación

70,7 71,372,8

66,5

73,6

58,1

37,1

26,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CAN GC LZT FTV TF LP GOM HIE

GRADO DE OCUPACIÓN EN HOTELES EN CANARIAS POR ISLASEN 2013. (%)

48,6

38,9

58,457,0

54,2

38,6

25,8

12,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CAN GC LZT FTV TF LP GOM HIE

GRADO DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS EN CANARIAS POR ISLAS EN 2013. (%)

5

• Existen diferencias sustantivas por islas en la estructura de sus plantas alojativas.

• El grado de ocupación en los apartamentos turísticos resulta sustantivamente menor.

35,2

64,8

56,5

43,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Hotelera % Extrahotelera

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). LA PALMA 2013.

Oferta Demanda

3. OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA

50,0 50,0

66,7

33,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Hotelera % Extrahotelera

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2013.

Oferta Demanda

41,2

58,861,8

38,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Hotelera % Extrahotelera

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). GRAN CANARIA 2013.

Oferta Demanda

62,5

37,5

71,1

28,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Hotelera % Extrahotelera

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). TENERIFE 2013.

Oferta Demanda

58,4

41,6

78,4

21,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% Hotelera % Extrahotelera

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). FUERTEVENTURA 2013.

Oferta Demanda

40,5

59,5

55,3

44,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Hotelera % Extrahotelera

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). LANZAROTE 2013.

Oferta Demanda

Las mayores divergencias en se observan en Gran Canaria

y Lanzarote

• Existe un desajuste entre oferta y demanda (hay un déficit de plazas hoteleras, sobre todo en Lanzarote y Gran Canaria)

6

4. TURISMO Y EMPLEO

Según IMPACTUR, entre 2008 y 2013 las actividades turísticas características del turismo crearon 2.500 empleos

137.000 139.500

156.000

111.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2008 2013

Evolución del empleo turístico. 2008-2013

Actividades características Actividades no características

1. En cambio, se ha perdido empleo dentro de lo que se denominan actividades no características (44.500 empleos menos). Bajo esta definición se comprenden aquellas actividades que podrían existir en ausencia de turismo.

2. Las actividades propiamente turísticas (o sea, las actividades características del turismo) observan un incremento de 2.500 empleos durante el mismo periodo.

+2.500 empleos

-44.500 empleos

7

Sector turístico

Total de sectores

-15

-10

-5

-

5

10

ene-0

8

mar-

08

may-0

8

jul-08

sep

-08

no

v-0

8

ene-0

9

mar-

09

may-0

9

jul-09

sep

-09

no

v-0

9

ene-1

0

mar-

10

may-1

0

jul-10

sep

-10

no

v-1

0

ene-1

1

mar-

11

may-1

1

jul-11

sep

-11

no

v-1

1

ene-1

2

mar-

12

may-1

2

jul-12

sep

-12

no

v-1

2

ene-1

3

mar-

13

may-1

3

jul-13

sep

-13

no

v-1

3

ene-1

4

mar-

14

may-1

4

jul-14

sep

-14

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Canarias.

2008 - 2014 (Var. interanual)

4. TURISMO Y EMPLEO

Los datos de afiliación también muestran un mejor comportamiento del empleo en el sector turístico

8

Nota: El Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ofrece el dato de empleo del sector turístico a partir de los datos oficiales de afiliación a la Seguridad Social facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según las ramas de actividad más relacionadas con el turismo (Servicios de alojamiento, Transporte de pasajeros, Agencias de Viaje, Alquiler de vehículos, Restauración, Actividades

artísticas y de espectáculo,..).

SECTOR TURÍSTICO

Capacidad de creación de empleo del turismo

La capacidad de creación de empleo total del sector (empleo directo más efectos indirectos e inducidos) resulta superior al de otros destinos competidores o de primer orden mundial

DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2012

Túnez R. Dominicana** Las Vegas Canarias Baleares* Cataluña

Visitantes 5.950.500 4.562.606 39.727.022 11.184.314 12.624.794 17.147.539

Pernoctaciones 25.915.000 38.599.647 131.099.173 87.059.128 106.665.952 54.552.579

Estancia media 4,36 8,46 3,30 7,78 8,45 3,18

Gasto total 2.101 3.554 26.953 12.679 11.409 12.364

Gasto medio por persona 353,01 779,03 678,45 1.032,88 903,69 860,56

Gasto medio por persona y día 81,06 92,08 205,59 108,43 106,96 118,77

Empleo sector (directo e indirecto) 454.000 201.235 382.800 255.121 148.767 362.7001

Población 10.886.500 10.135.105 2.008.655 2.092.826 1.074.949 7.565.603

Empleo por cada 1.000 visitantes 76,3 44,1 9,6 22,8 11,8 21,2

Empleo por cada 1.000 habitantes 41,7 19,9 190,6 121,9 138,4 48,3

1 Media de 2012. Incluye empleos vinculados a todas las actividades del sector turístico, pero no el empleo derivado de efectos indirectos.

*Población y empleo de Baleares con datos de 2009

**Visitantes de República Dominicana con datos de viajeros entrados por vía aérea en 2012

Fuente: Confederación Canaria de Empresarios

! Los destinos con mayor capacidad de contratación por visitante están localizados en economías en vías de desarrollo y con costes laborales muy inferiores.

! En Canarias, la oferta hotelera tiene mayor capacidad de creación de empleo directo que la oferta extrahotelera. Esta resulta además muy superior a la que observa la oferta hotelera del resto de España.

Personal empleado por cada 100 plazas turísticas

Canarias Nacional

Establecimientos hoteleros 16,8 12,8

Establecimientos extrahoteleros 5,8 5,1

Media del sector alojativo 12,0 10,9

Fuente: INE, Encuestas de alojamiento turístico

9

ASPECTOS CLAVE DEL TURISMO

• El sector turístico en Canarias tiene mayor capacidad para crear empleo que otras regiones turísticas de España y del mundo.

• 22,8 empleos totales / 1.000 visitantes

• 121,9 empleos totales / 1.000 habitantes

• 12 empleos directos / 100 plazas turísticas

• Dentro de la actividad alojativa, el sector hotelero tiene mayor capacidad de crear empleo directo que el sector extrahotelero.

• Sector hotelero 16,8 empleos directos / 100 plazas turísticas

• Sector extrahotelero 5,8 empleos directos / 100 plazas turísticas

• La demanda de los viajeros se decanta preferentemente por los establecimientos hoteleros, favoreciendo a islas con mayor peso del sector hotelero…

• Un 66,7% de los visitantes alojados en algún establecimiento turístico de Canarias durante 2013 se alojó en un hotel.

• Existen divergencias importantes en la oferta alojativa de cada isla.

• En las islas de Tenerife y Fuerteventura existe una mayor proporción de plazas hoteleras frente a extrahoteleras, rondando el 60% de las plazas turísticas de estas islas.

• En las islas de Gran Canaria y Lanzarote las plazas del sector hotelero representan en torno al 40% del total.

• Sin embargo, el marco normativo de Canarias limita la construcción de nuevas plazas hoteleras.

10

5. RETOS de futuro ligados a la renovación

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS 2013

TotalGasto total 125,59

Gasto en origen 87,66

Gasto en DESTINO 37,93

- Alojamiento y extras 4,75

- Transporte público 3,30

- Alquiler de vehículos 1,66

- Compras alimenticias 6,84

- Restauración 9,86

- Recuerdos y souvenirs 7,09

- Ocio 4,37

- Otros Gastos 1,73Valores en Euros

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Resulta posible impulsar una mayor creación de empleo al abrigo del turismo, porque existe margen para incrementar el gasto turístico en destino

• En concreto, existe margen de mejora en:

• Los estándares de calidad

• La dotación de oferta complementaria

• El nivel de infraestructuras del sector

• El grado de diversificación de la oferta…

11

La renovación permite mejorar la aportación del Turismo a la economía y seguir creando empleo