Lic.JoséRogelioGarzaGarzaUndersecretary ofIndustry andCommerce

PolíticaindustrialeIndustria4.0

Juliode2016

RogelioGarzaGarzaSubsecretariodeIndustriayComercio

Secretariat ofEconomy (SE)

IndustrialPolicy andIndustry 4.0

Undersecretary ofIndustry andCommerce

July 2016

1Con el propósito de aprovechar el impulso de las Reformas, la Secretaría deEconomía ha definido 5 prioridades para enfocar sus esfuerzos

1. Líneas de acción SE

Políticaindustrialdefomentobasadaenlainnovación yenelfortalecimientodelas

cadenasdevalor.

2Políticadecomercioexteriorypromocióndeinversiones.

3Impulsarlaculturaemprendedorayfortalecera

lasMIPYMES.

4Mejorarelambientedenegocios.5Funcionamientoeficientede

losmercadosparabeneficiodelasempresasydelos

consumidores.

PrioridadesSE

1

RogelioGarzaGarza (SSIC)

FranciscoDeRosenzweig(SSCE)FranciscoGonzález(ProMéxico)

EnriqueJacobRocha(INADEM)

MarioEmilioGutiérrez(COFEMER)RocíoRuízChávez(SSCN)

1.Lines ofaction SE

With the purpose ofseizing the momentum ofthe Reforms,the Secretariat ofEconomy hasdefined5priorities tofocus its efforts

(2)Policy ofForeign Trade andinvestment promotion.

(1)Industrialpolicyofpromotionbasedoninnovationandthestrengtheningofvaluechains.

(3)PromoteentrepreneurialcultureandstrengthenMSMEs.

(4)Improve the businessenvironment

(5)Efficientfunctioningofmarketsforthebenefitofbusinessandconsumers.

SEPriorities

2. Política industrial de fomento basada en la innovación y en el fortalecimiento de las cadenas devalor (cuatro pilares). 2. Industrial policy based on innovation and the strengthening of value chains (four pillars).

PolíticadeFomentoIndustrialeInnovación

PRODEINN

PND2013-2018

Desarrollodeproveedores

Innovación CapitalHumano

Regionalización

28sectoresestratégicos

Se han definido sectores estratégicos y programas transversales para aumentar la productividad ycompetitividad industrial Strategic sectors and transversal programs have been defined to increase productivity and industrialcompetitiveness

2

National Development Plan

InnovativeDevelopmentProgram

IndustrialPromotionandInnovationPolicy

Innovation

Providerdevelopment

HumanCapital

Regionalization

28strategicsectors

3.Industria4.0MapadeRuta

3

3.Industry 4.0Roadmap

4.AntecedentesdelaIndustria

4

For English,see next slide

6

4.Industry background

5.Ecosistemadelaindustria4.0(For English,see next slide)

5

5. Industry 4.0 Ecosystem

Modelosdenegociosdigitalesquepermiten,expandirlaofertadelasempresasconserviciosde

datosoplataformasintegradas.

Digitalbusiness models thatallow toexpand the offer ofcompanies with dataservices

or integrated platforms.

Digitalizacióndelproductomediantelaintegracióndesensoresinteligentes,odelservicio,conBIGDATApara

refinardeacuerdoademanda.Product digitalization through

the integration ofSmartsensors,or the service,with BIGDATAtorefineaccording todemand.

Digitalizacióneintegracióndecadenasdevalor

horizontalesyverticales.Desarrollo-Manufactura-

ComercializaciónDigitalization andintegration ofhorizontalandvertival value

chains.Development-Manufacture-

Trading

6.ComponentesdelaI4.06.Components ofI4.0

6

• Importancia delmodeloI4.0paraMéxico.

• MRT previos

• Identificación delosparticipantesdelosgruposdeconfianza.

• Ministerial delaOCDE“EconomíaDigital”.

• Presidencia deMéxicoIMS

• Reuniones congruposdeconfianza.

• Análisis einvestigacióndetendenciasglobales,paíseslídereseninnovacióntecnológica,eindustriasmanufacturerasenMéxico.

• Contenido ydiseño.

• Presentaciónenforosinternacionales.Ejemplo:internacionalenelWorldManufacturing Forum,BarcelonayWEF

• Presentación Nacional.

• Integración delasmejorasderivadasdelaexposicióndelMRTeneventosnacionaleseinternacionales.

7.Procesoparaeldesarrollodelmapaderuta7.Process for the development ofthe roadmap

7

Previous considerations Development andimplementation

Follow up

Importance ofthe I4.0model toMexico

Previous MRT

Identification ofparticipants oftrustgroups

“DigitalEconomy”OECDMinisterial

Mexico’s IMSPresidency

Meetingswith trustgroups

Analysisandresearchofglobaltrends,leadingcountriesintechnologicalinnovation,andmanufacturingindustriesinMexico.

Contentanddesign

Presentation ininternational platforms.Example:international inthe WorldManufacturing Forum,BarcelonaandWEF

National Presentation

IntegrationoftheimprovementsderivedfromtheexhibitionoftheMRTinnationalandinternationalevents.

8.ContenidodelMapadeRutaContentofthe RoadmapDesarrollo(Contenidodeldocumento)Development (Contentofthe document)

• Estrategias I4.0 en el mundoI4.0 strategies around the world

• Líderes en innovación tecnológica (Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá y Unión Europea)Leaders in thechnological innovation (United States, Germaby, Japan, Canada, European Union)• Especializados en manufactura (República Checa, Turquía, Sudáfrica, España e India)Specialized in manufacturing (Czech Republic, Turkey, South Africa, Spain and India)

• Reconocimiento y análisis de las tendencias a nivel internacionalRecognition and analysis of trends at the international level

• E-commerce, E- Govermment, Impresión 3D, Cloud Computing Robótica, Big DataE-commerce, E-government, 3D Print, Cloud Computing, Robotics, Big Data

• Características del sector manufacturero en MéxicoCharacterstics of the manufacturing sector in Mexico

• Industria automotriz, aeroespacial y química (PIB, empleos, unidades económicas, etc.)Automotive, aerospache and chemical Industry (GDP, jobs, economic units, and so on)

• México en el camino a la industria 4.0Mexico in the road towards Industry 4.0

• Recursos que México posee para enfrentar el reto que implica I4.0 (TICs, talento, proyectosdesarrollados en México para la mejora de la manufactura avanzada)

Resources that Mexico posses to face the chalenge of I4.0 (TICs, talent, projects developmed in Mexico for the improvement ofadvanced manufacturing)

• Mapa de RutaRoadmap

• Análisis FODA Industria 4.0 en México (Visión conjunta con otros Mapas de Ruta)SWOT Analysis Industry 4.0 in Mexico (Joint Vision with other Road Maps)• Mapeo de Hitos y proyectos estratégicos.Mapping Milestones and strategic projects.• Integración con otras estrategias.Integration with other strategies

8

9. Desarrollo del Mapa de Ruta I 4.0 México (For English, see next slide)

9

9. Development of Mexico I4.0 Roadmap

10

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

MAPA DE RUTA DE INDUSTRIA 4.0

Primeros 10 lugares de Índice de Complejidad

Económica

Desarrollar una política nacional de adopción y uso de TIC’s en EDN

Pro

ye

cto

s E

stra

tég

ico

sHitos

Est

rate

gia

par

a la

Eco

no

mía

D

igit

al

Mercado Mexicano de IoT de 8 mil

millones de USD

Segundo Polo de Competitividad i4.0

(RIS3)

Polo de i4.0 Modelo (Living Lab)

RIS3

Mapa de Capacidades

Red de Innovación I4.0

Instituto Nacional de Industria 4.0

Replicación Innovation Campus

Ministerial de Economía Digital

Presidencia México de IMS

Desarrollar el Mercado de Bienes y Servicios Digitales

Estrategia Digital Nacional

Desarrollo de Capacidades para Servicios Digitales y Big Data

Sistema de Gestión de Talento de Alta Tecnología

Mercado virtual de I4.0

Fraunhofer en México

Big Data AnalyticsModelación y Simulación

Robots Colaborativos - FrugalIntegración de Sistemas i4.0

Enf

oq

ue

Tec

noló

gic

o

Visualización y modelado 3D

Arquitectura de sistemas IoT

Otr

os

pro

ye

cto

s e

stra

tég

ico

s

Ing. Automatización y autotrónicaIng. Sistemas y tecnologías de información industrial

Ing. Procesos y gestión industrial

Art

icu

laci

ón

con

otr

as

est

rate

gia

sRed de Laboratorios (FabLab) /MIT/MS

Móvles

Modelo de clúster i4.0 y Prueba

Especialización Inteligente

Retos I4.0 en modelo de Reto MX

México como referente en aplicaciones de IOT en Latinoamérica en diseño, manufactura avanzada, desarrollo de productos.

México dentro de los5 países líderes ensoluciones digitalesy manejo de BigData

México se posiciona como clúster en robótica colaborativa; sistemas integrados; modelación y simulación; y en análisis de datos masivos.

México comoreferente detalento dediseño

Creación de infraestructura (cloud computing, big data, telecomunicaciones)

Incubadora de alta tecnología que promueve la creación de nuevos negocios de IOTVinculación academia industria para la

formación de ingenieros y técnicos

Centro de prototipado, servicios de manufactura y diseño digital.

Incubadora de alta tecnologíaque promueve la creación denuevos negocios de IOT

Especialidad en IoT y Big Data en regiones estratégicasEnf

oq

ue

educ

ativ

o

Modelo de Madurez

11

10. Iniciativa WEF - Shaping the future of Production Systems

La Secretaría de Economía forma del Board Groupque está desarrollando las herramientas de políticapública para propiciar el avance hacia dicho modelo.

El Foro Económico Mundial (WEF) haidentificado factores que inciden directamenteen el nuevo modelo de producción industrial.

FuturodelaProducción

Innovacióny

Tecnología

Economía,comercioeinversiónglobal

Expectativasdeconsumo

RegulacionesyGobernanza

Capitalhumanoyhabilidades

Recursosnaturalesy

sustentabilidad

12

10.WEFInitiative – Shaping the future ofProduction Systems

The World Economic Forum (WEF)hasidentified factorsthat directly affect the newindustrialproduction model

TheSecretariatofEconomyformsoftheBoardGroupthatisdevelopingthetoolsofpublicpolicytopropitiatetheadvancetowardsthismodel.

Future ofProduction

Humancapitalandskills

Regulations andGovernance

Naturalresources andsustainability

Economy,trade andglobalinvestment

Expectationsofconsumption

Innovation andTecnology

11. Miembros del Consejo - Shaping the Future of Production

13

11.Members ofthe Council– Shaping the Future ofProduction

12. Agenda de trabajo – Shaping the future of Production Systems

unJ goA ovN neE

WEFon LatinAmericaColombia(16-17Junio)(16-17June)Annual Meetingofthe NewChampionsChina(26-28Junio)(26-28June)

InternationalBusinessCouncilofthe WEFSummerMeetingSuiza(Switzerland)(25-26Agosto)(25-26August)

GlobalFutureCouncilSummitEmiratosÁrabesUnidos(United ArabEmirates)(13-14Nov)

Annual Meeting2017Suiza(Switzerland)(17-20Ene)(17-20January)

2016 2017

14

12.Work Agenda– Shaping the future ofProduction Systems

August JanuaryNovemberJune

13.Perspectivadeimpacto113.Impact perspective

Se prevé una disminución de costos por 421 mil millones de dólares (mmd) anualesmediante la digitalización de procesos en diversas industrias con un horizonte a 5 años:

9

28

4962

78

28

52 54 61

3.7% 3.9% 3.9% 3.7% 3.4% 4.2%

3.6% 3.2% 3.2%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Aeroespacial,defensayseguridad

Automotriz Químico Electrónico IngenieríayConstrucción

Aprovechamientoforestal,papelyempaquetado

Manufacturaindustrial

Metales Transporteylogística

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Estimacióndelareduccióndecostosatravésdeladigitalización

Reduccióndecostos(milesdemillonesdedólaresporañohasta2020) Reduccióndecostos(%porañohasta2020)

ElectronicIndustrialManufacturing

Metals Transportation andLogistics

1PWC. 2016 Global Industry 4.0 Survey

15

AcostreductionofUS$421billionperyearisexpectedbydigitizingprocessesinvariousindustrieswitha5-yearhorizon:

Estimationofcostreductionthroughdigitization

Cost reduction (%peryear until 2020)Cost reduction (billion dollars peryear until 2020)

Aerospace,defenseandsecurity

Automotive Chemical Engineeringand

constructionForestry,paperandpackaging

14.Perspectivadeimpacto14.Impact perspective

Adicionalmente, se espera un incremento sustancial en las inversiones para migración haciaeste modelo de producción que alcance los 907 mmd anuales:

InversiónenI4.0(mmdporañohasta2020)

1PWC. 2016 Global Industry 4.0 Survey

16

Inaddition,asubstantialincreaseininvestmentsformigrationtothisproductionmodelisexpectedtoreach907mmdannually:

I4.0Investment (billion dollars peryear until 2020)

Aerospace,defense andsecurity

Automotive

Chemical

Electronic

Engineering andConstruction

Forestry,paperandpackaging

IndustrialManufacturing

MetalsTransportation andLogistics

15.EmprendimientodeagendasparalaI4.015.Agendaentrepeneurship for I4.0

Diversas economías ya han emprendido políticas industriales que contemplan la asimilación dela industria 4.0:

Diagnóstico de capacidades sobreinnovaciónFormación de modelos de clústeres deindustria 4.0

Generación de mercado de la I 4.0

Instituciones y mecanismos deseguimiento

a)b)c)

d)

Estrategia emprendida por México:

17

Severaleconomieshavealreadyembarkedonindustrialpoliciesthataddresstheassimilationof4.0industry.

StrategyundertakenbyMexico:

INDUSTRY4.0

Innovationcapacityanalysis

Industry4.0ClusterModeling

GenerationofI4.0market

Monitoringinstitutionsandmechanisms