pmp aceite de oliva 2018 - staticmer.emol.cl

Estudiodemercado/AceitedeOlivaenChina/Mayo2018

EstudiodeMercadoAceitedeOlivaenChinaMayo2018

DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeChileenGuangzhou-ProChile

Estudiodemercado/AceitedeOlivaenChina/Mayo2018 Página2

I. TABLADECONTENIDO

II.RESUMENEJECUTIVO.........................................................................................................41.CódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino................................................................................42.Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado..............................................................................43.Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.............................................54.RecomendacionesdelaOficinaComercial..................................................................................................65.AnálisisFODA.............................................................................................................................................7

III.AccesoalMercado............................................................................................................71.CódigoyglosaSACH...................................................................................................................................72.Códigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino.......................................................................83.Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores................................................................84.Otrosimpuestosybarrerasnoarancelarias................................................................................................85.Regulacionesynormativasdeimportación(linksafuentes).......................................................................86.Requerimientosdeetiquetadosparaingresoalpaís(linksafuenteseimágenes)......................................12

IV.PotencialdelMercado....................................................................................................141.Producciónlocalyconsumo.......................................................................................................................142.Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3(tres)añosporpaís.IdentificarprincipalescompetidoresyparticipacióndeChileenelmercado..................................................................15

V.CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercado................................................................161.Identificacióndelosprincipalesactoresencadacanal...............................................................................162.Posicionamientodelproductoencanal(es)analizado(s)............................................................................173.Estrategiacomercialdeprecio...................................................................................................................18

VI.Consumidor/Comprador................................................................................................20

VII.Benchmarking(Competidores).......................................................................................201.Principalesmarcasenelmercado(localeseimportadas)...........................................................................202.Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:(linkseimágenes)..................21

VIII.Opinionesdeactoresrelevantesenelmercado............................................................24

IX.Fuentesdeinformaciónrelevantes(links).......................................................................25

Elpresentedocumento,deinvestigacióndemercadoeinformativo,espropiedaddeProChile,organismodependientedelMinisteriodeRelacionesExterioresdeChile.Elaccesoaestedocumentoesdecarácterpúblicoygratuito.Noobstanteloanterior,sureproducciónintegraoparcialsólopodráserefectuadacitándoseexpresamentelafuentedelmismo,indicándoseeltítulodela

Estudiodemercado/AceitedeOlivaenChina/Mayo2018 Página3

publicación,fechaylaoficinaounidaddeProChilequeelaboróeldocumento.AlsercitadoenunapáginaWeb,deberáestarlinkeadoalsitiodeProChileparasudescarga.

Estudiodemercado/AceitedeOlivaenChina/Mayo2018

II. RESUMENEJECUTIVO1. CódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino.

CódigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:1509.1000

DescripcióndelProducto:AceitedeOlivaVirgen

CódigoSistemaArmonizadoLocal:1509.1000

Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado.2.

Conlamejoradelacalidaddevidadeloschinos,sedemostróunatendenciadecrecimientoenelconsumodeaceitedeolivadurantelosrecientesaños.Comparandolacifradeimportaciónde aceite de olivia en el año 2013 con la del año 2017, el valor importado aumentó 30%durante4años,ylacantidadcreció12%.

En el año 2017, el valor total de aceite de oliva importada en China llegó a $170.694 mildólares, con una alza de 7% comparando al año anterior, mientras que la cantidad deimportación redució6%enelmismoaño,que se sumóa32.605 toneladas.Deacuerdoconestosdatos,seobservaqueelpreciounitariodelaimportaciónhasubido.Quieredecirqueelprecioderetailparaclientesfinalesen2017hasidomáselevadodurantelos5años.

Encuantoalosjugadoresenelmercado,Españadominaelmercadopormásque5años,cuyaparticipaciónenelaño2017fue78.2%.LoquesigueenelsegundolugaresItalia,contandoun13%en2017.ElrestodecuotassecompartenentreMarrueco,Australia,Grecia,ArgentinayTunista etc. Entre ellos, Italia está perdiendo el mercado desde el año 2015, mientras queMarrueco y Argentina están esforzandose ganar más participación y obtuvieron bruscoscrecimientosdemásque400%y700%respectivamenteen2017.(Lacantidaddeexportacióndelproductofueron971toneladasy546toneladasrespectivamente.)

ActualmenteelsubministrodeaceitedeolivaenChinaestádependiendoprincipalmentedelaimportacióndadoque laproducción locales limitadaparasatisfacer lanecesidaddoméstica.Enelaño2016,laproducciónlocaldeChinafue5.600toneladas,consideradosolamenteun12%delanecesidadgeneral,quetodavíaestálejosdelanecesidaddoméstica.

Estudiodemercado/AceitedeOlivaenChina/Marzo2018 Página5

Basadoenlascifraspresentadasylasituacióndeproducciónactual,seprevéqueelmercadochinocuentaconungranespacioparadesarrollarel sectoraún.Además,eldesarrollode laeconomía, una nueva clasemedia está emergiendo y según la estatística, la clasemedia enchina ya alcalzó a cien millones de personas.1Ellos son más abiertos de probar productosextranjerosconcalidad.Porotrolado, lasaludconsisteenuntemamuyimportanteparaloschinos.Elaceitedeoliva,tambiénllamada¨orolíquido¨,esmássaludableencomparaciónconelaceitedemaníqueseconsumediariamente.

3. Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.

ElmercadochinodeaceitedeolivaimportadoestálideradoporproductosdeEspaña,seguidoporItalia,queyaocuparon91%delascuotas.ActualmenteChileseencuentraeneltredécimolugardeunacuota1%.

Parapenetrarelmercado,sesugierelostrespuntosensiguiente:

A) Encontrarydestacarcualidadesúnicasdeaceitedeolivachilena

Para penetrar al mercado ya dominado por productos de España, se considera muyrelevantereconocerydestacarlascualidadesúnicasylasfortalezascompetitivasdeChilequesediferenciandeotroscompetitoresexistentesenelmercadoparaque losclientesfinaleslogrenrecordarelaceitedeolivachileno.

B) Penetraciónypromocióndecanalesonlineyoffline

Con el rápido desarrollo de e-commerce y servicio logístico en China, compras online yoffline ha sido un hábito de consumomás importante hoy en día para clientes finaleschinos.Puesse recomiendabuscar los importadoresque tengamás recursosdecanalestantoonlineyofflineparacubrirlamayorcantidaddecanales.

C) Ahora los aceites de oliva se vende normalmente en supermercados, tiendas gourmet,tiendasespecializadas,restaurantesydistintasplataformasonline.Paraelcanalonline,esunamuybuenaplataformaparalapromocióndelamarca,educaciónparaclientesfinales,canalporelcualseconcentranlosjovenes,consideradosmotoresnuevosparalaventade

Encambioparacanaloffline,ayudaenelcrecimientodelaventadeproductosimportados.necesidaddiaria,quenormalmentesonenfocadosaclientesentre35-55añosdeedad.

D) Elaborarlaestratégiadepreioadecuadoparaelmercado.1http://www.sohu.com/a/216960889_466885


Enfrentandounaaltacompetenciadeotrospaíses,esnecesariodiscutirconelimportadorunprecioadecuadoparaelmercadoenelinicio.Aunqueahoraloschinosdeclasemediaestándispuestoapagarmásparaobteneralimentosdebuenacalidad,todavíaenChinanohaformadounbienhábitodeconsumodeaceitedeoliva.Elpreciodeaceitedeolivaes3-5vecesmáscaroqueelaceitedemaníoaceitedevegetalqueseconsumenormalmente.Sielpreciodeproductochilenoeselevadoqueotrospaísesseríadifícildeabrirelmercadoenelmuycomienzo.

E) PromocióndemarcaeimagenpaísdeChile,educaciónaclientesfinales

A causa que el mercado chino todavía no está saturado para el aceite de oliva, esinevitable lapromociónde lamarca, la cultura y la eduacióndelproductoparausuariosfinales,queactualmenteotroscompetidoressehanesforzadotambiénenesoenlosañosanteriores. Se sugiere dedicar un cierto presupuesto demarketing cada año para haceractividades junto conel importadorparaqueconsumidores sepancómoseleccionarunabotelladeaceitedeoliva,lasdiferenciasentrediferentescategoríasdelproducto,cómoseloaplicaparalacocinaetc.

F) RecomendacionesdelaOficinaComercial.

a) Reconocer las cualidades únicas y las fortalezas competitivas de aceite chileno ydestacarloparaqueclientesfinaleschinoslosepan;

b) Encontrarimportadoresconmásrecursostantoonlineyoffline;

c) Elaborarlaestratégiadeprecioparamercadolocaljuntoconelimportador;

d) PromoverdeimagenpaísdeChile,lamarcadeaceitedeolivayeducaciónaclientesfinales;

e) Aprovechar canales online y offline como por ejemplo: TMall y Jd.COM,supermercadosdegourmet comoAEON,blt*,Oleapromoveraceitedeoliva comogourmet;

f) Indicarelorigen, lacertificaciónoelpremioqueelaceitechilenohaotorgadoenelempaque;

g) Participar en ferias locales como SIAL y FHC etc, de manera de buscar potencialesimportadoresdelproducto;

h) Colectarinformaciónrelevantedelsector.


4. AnálisisFODA

Econtrar el •posicionamiento de aceite de oliva chileno bajo la fuerte competencia

• Elaborar estrategia de precio junto con socios locales

• Promoción de marca e imagen país de Chile, también se necesita eduación de producto a clientes finales

• Penetrar al mercado con canal online y offline

Factores Internos

Fortalezas

• Alta calidad de producto • Buena reputación

internacional de este producto

• 0% arancel

Debilidades

• Poca presencia de productos chilenos en el mercado.

• No se sabe muy bien las cualidades y características únicas chilenas para aceite de oliva

• Poca promoción de imagen país y productos chilenos.

• La distancia de envío de Chile en comparación con los competidores.

Fact

ores

Ext

erno

s

Oportunidades • La producción

doméstica china no puede satisfacer la necesidad interna

• Emergencia de clase media en China

• Hábito de consumo de chinos enfocados por calidad y saludable

Destacar las cualidades •únicas chilenas y ventaja de cero arancel al mercado

Establecer el imagen de •aceite de oliva chileno de buena calidad, limpio y de alta seguridad como alimentos

• Encontrar las cualidades únicas de aceite de oliva chileno

• Promoción de marca de aceite de oliva e imagen país de Chile

Amenazas

• Fuerte competencias en el mercado, como España, Italia, Marrueco, Australia.

• Preferencia de productos europeos en el mercado

• Falta de información de productos chilenos y de precio tampoco competitivo

• Elaborar una estrategía de precio adecuado junto con sus importadores o socios locales

• Educación a clientes finales chinos de la cultura, el uso de aceite de oliva.

• Encontrar el nicho para productos chilenos.

• Promoción online y offline de productos chilenos e imagen país, como por ejemplo, plataformas de Tmall, Jd.com y las de medias como wechat y weibo

TABLA1ANALISISFODA

III. AccesoalMercado1. CódigoyglosaSACH

CódigoArancelario Descripción


1509.1000 AceitedeOlivaVirgen

TABLA2CODIGOYGLOSASACH

2. Códigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino.

CódigoArancelario Descripción

1509.1000 AceitedeOlivaVirgen

TABLA3CÓDIGOYGLOZAARMONIZADOLOCAL

3. Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores.

CódigoArancelario ArancelChile MFN(Most-Favored-Nations)

AsociacióndeNacionesdelSuresteAsiático(ASEAN)

1509.1000 0% 10% 0%

TABLA4ARANCELDEACEITEDEOLIVAIMPORTADOENCHINA

4. Otrosimpuestosybarrerasnoarancelarias.

ImpuestototaldeImportación=ImpuestoArancelario(ICD)+ImpuestoConsumo(CT)+ImpuestoDeValorAgregado(VAT)

ImpuestoArancelario(ICD)=ValorCIF*tasaICD

tasaICD(ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO)=0%(desde2015)

tasaICD(OTRASNACIONESMÁSFAVORECIDAS)=10%

ImpuestoConsumo(CT)=[(ValorCIF+ImpuestoArancelario(ICD))/(1-ImpuestoConsumo(CT))]*tasaCT

tasaCT=0%

ImpuestoDeValorAgregado(VAT)=(ValorCIF+ImpuestoArancelario(ICD)+ImpuestoConsumo(CT))*tasaVAT

tasaVAT=13%2

5. Regulacionesynormativasdeimportación(linksafuentes)2EditorialDepartmentoftheCustomsImportandExportTariffofthePeople´sRepublicofChina,CustomsImportandExportTariffofthePeople´sRepublicofChina,página78


Elexportadorchilenorequieredelcertificadodeorigen,losrequisitossepuedenrevisarenlaspáginas:https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_1-11-2018.pdf

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_1-25-2018.pdf

A.Certificadooficialdeinspecciónparaelingreso:SerequiereelpermisosanitarioemitidoporlaAdministraciónEstataldeInspecciónyCuarentena(AQSIQ)paraelIngresoalaR.P.China.B. Certificado de inspección para el egreso: Se requiere el permiso sanitario para elEgresodelaRepúblicadeChile.http://chile.visahq.com/customs/C. En el embarque, hay que incluir los siguientes puntos: nombre del producto, código,fecha de producción, forma de producción, forma de almacén, nombre de productora,destinoChina,etc.Lamayoríadelosproductosdeagriculturayalimento,necesitanunPermisodeInspeccióndeCuarentena,informandoelcontenido,volumenycaracterísticasfísicasdelenvío.ElPermisodeInspeccióndeCuarentena,deacuerdoalRegulationsfortheImplementationoftheLawofthePeople'sRepublicofChinaontheEntryandExitAnimalandPlantQuarantine:http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070905_38054.htm

SegúnlaLeydeSeguridaddeAlimentodeChina,todoproductoimportadodebeobedeceralestándarchinoeimponeunsistemadeseguimientodelosproductosalimentariosdesdesusmateriasprimas.Laleyestableceestándaresobligatoriosenseguridadalimentaria.

LawofthePeople'sRepublicofChinaonProductQuality

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200708/t20070817_36196.htm

ChinaCustomsoCHINAENTRY-EXITINSPECTIONANDQUARANTINEBUREAUsonlasagencias

Gubernamentalesresponsablesdesupervisarygestionartodaslasllegadasysalidasdesdeyhttp://english.aqsiq.gov.cn/haciaelterritorioaduanerochino.

-Etiquetasdealimentos:


TodoslosalimentosimportadosqueentrenaChinadebentenerunaetiquetadealimentoenchino.Laetiquetadealimentosimportadosdebeexplicarenchinolasilustraciones,escrituras,númerosy/ográficosimpresosqueacompañaalalimentoopackagingdetallandoelnombre,lacalidad,elmétododeusoeinformacióndelafábricay/odistribuidor.Cuandoelsolicitantepresentelosalimentosimportadosalainspeccióndecuarentena,losproductosdebentenerel"CertificadodeVerificacióndelaEtiquetadeAlimentosImportados"olaaceptacióndeella,deotra forma la Administración de Inspección y Cuarentena de la RP de China (AQSIQ) serechazara aceptar la solicitud de inspección de cuarentena y aplicará una multa.Generalmenteesteprocesolohaceelagenteodistribuidor.

Las etiquetas deben hacerse de conformidad con la "Norma General para Etiquetado dealimentos pre envasados” del “Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección yCuarentena de Mercancías (AQSIQ) y el Comité Nacional de la Administración deEstandarización(SAC)”

La Oficina de Inspección y Cuarentena comprueba si la etiqueta para importación yexportacióndealimentosycosméticos,incluyendoetiquetaautorizada,inspección,examenyel contenido cumple con las leyes y reglamentos aplicables, además de ver si el contenidorelacionado a la cantidad es correcto y exacto a través de procedimientos de inspección ycuarentena.

Todoslosproductosalimenticiosenvasados(exceptoagranel)quesevendenenChinadebenteneretiquetasenchinodeclarandolasiguienteinformación:

-Nombredelproducto

-Listadeingredientesenordendecantidaddeingredienteusado.

-Contenidoneto

-Nombreydireccióndelfabricanteydistribuidor

-Indicacióndelaproducciónylafechadecaducidad

-Paísdeorigen

-Indicarelnúmerodelestándardelestado,normasdecomercioofabricación

-Licenciademanufacturadelaempresaregistradaoagente.

-Indicarsielalimentohasidomodificadogenéticamenteoionizado.


FIGURA1ETIQUETADEACEITEDEOLIVAIMPORTADAENCHINO

Todo el contenido debe estar en caracteres chinos, a excepción de las marcas. Cuando lasuperficie del material de embalaje es superior a 20 cm los caracteres chinos, símbolos ynúmerosenlasetiquetasobligatoriasnopuedeserinferiora1,8mm(0,07pulgadas).Pinyinolenguas extranjeras también pueden ser utilizados correspondientes a los caracteres chinos(excepto el nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados y de losdistribuidores),peronopuedesermayortamañoqueloscaractereschinos.

Violacionesbajo lanueva ley,puedenacarreargravesmultas.BajoelArtículo26,artículo5,item1,sinoseadjuntanetiquetasdealimentoonohansidocorregidasdentrodeuntiempoestablecido, lamulta asciende a 1500usd. Artículo 27, violaciones a nomarcar el contenidoesencialosinosecorrige,lamultaseránoinferiora70usdnomayora1500usd.

Lainformaciónproporcionadapodríanosertotalmenteexacta,yaseaporquelasregulacioneshan cambiado desde su preparación o por falta de disponibilidad de información. Serecomienda fuertementeaque losexportadores verifiquen los requisitosde importaciónenconjuntoconsusclientesodistribuidores,queestánmejorequipadosparalainvestigacióndedichosasuntosconlasautoridadeslocales.


6. Requerimientosdeetiquetadosparaingresoalpaís(linksafuenteseimágenes).

Losrequisitosparasolicitarlaetiqueta:

1.AplicacióndeetiquetadeAlimentosImportadosyExportados.

2.Licenciacomercialdelfabricanteydistribuidor.

3.8muestrasdeetiquetas(enpapelA4)

4.CertificadodeOrigenodocumentooficialquemuestreelpermisodeventadelproducto.

5.Certificadodelregistrodelproducto.

6.Otrosdatos.

*Todalainformacióndebeestarenidiomachino.

NormaNacionaldelaRepúblicaPopulardeChina

GB23347––2009

Fechaentradaenvigor:2009-10-01


TABLA5ÍNDIDEDECALIDADDEACEITEDEOLIVA

TABLA6ÍNDICEDECALIDADDEACEITEDEORUJODEOLIVA


Índicesdehigiene

LosíndicesdehigieneseimplementandeacuerdoaGB2716,normasyrequisitosnacionales

relacionados.Elresiduodecadadisolventehalogenadoenelaceitedeolivayaceitedeorujode oliva no debe exceder de 0.1mg/kg. La suma de residuos de todos los disolventeshalogenadosnodebeexcederde0.2mg/kg.

Requisitosdeautenticidad

Ningún otro aceite comestible o no comestible debe ser encontrado en el aceite de oliva yaceitedeorujodeoliva,yningunaesenciaoaromatizantedebeserañadidoaél.

Aditivosalimentarios

Ningúnaditivodebeserañadidoalaceitedeolivavirgen.

Sepermiteañadiralfatocoferolenelaceitedeolivarefinada,aceitedeolivamezclado,aceitedeorujodeoliva refinado y aceitedeorujodeolivamezclado. Enel producto final la dosismáximadealfatocoferolnodebeexcederde200mg/kg.

IV. PotencialdelMercado 1. Producciónlocalyconsumo

LaproducciónlocaldeaceitedeolivaenChinaestálejosdesatisfacersunecesidaddoméstica.No se encuentra información estadística oficial y fiable. SegúnOleoroyal3, la producción deChinaactualsolamentepuedecubrirun12%delademandalocal,conunacantidadenelaño2016/2017 de 6.500 toneladas, con una alza de 30% comparando con el año 2015/2016 de5000toneladas.

Para el año 2020, se espera que la producción local doblará y llegará a 130.000 toneladas,mientrasqueelconsumovaacrecerhasta70.000toneladasanuales.

SegúnGEA,actualmenteexisteunas35almarzarasenChina,que lamayoríadeellas sondepequeño tamaño, situadasen lasProvinciasdeGansu, Sichuan, Shaanxi, Chongqing, Yunnan

3ParamayorinformaciónydetallesconrespectoalaproduccióndeChina,véaselapágina:https://oleoroyal.com/china-amenaza-al-gigante-espanol-la-produccion-de-aceite-de-oliva


etc. Elgobiernochinoestáapoyandoalsectorparaquelosagriculturestenganmejoringresosparadesarrollarproductosqueseansaludablesparaelmercadointeriorchino.4

FIGURA2PROVINCIASDEPRODUCCIÓNLOCALDEACEITEDEOLIVAENCHINA

2. Importaciones(valor,volumenypreciospromedio) delproductoúltimos3(tres) añosporpaís.IdentificarprincipalescompetidoresyparticipacióndeChileenelmercado.

Tabla1CifrasdeimportacióndevalordeaceitedeeolivaenChinaduranteel2013-2017

Unit : US Dollar thousand

Importaciones:AceitedeOliva,virgen1509.10

Exporters Importedvaluein2013

Importedvaluein2014

Importedvaluein2015

Importedvaluein2016

Importedvaluein2017

World 171930 131320 144755 160137 1706941 Spain 107193 78844 107840 127521 1335382 Italy 35691 26099 18730 21327 221443 Morocco 1463 4212 3469 961 47664 Australia 5171 4643 3645 2632 26025 Greece 10365 6350 5201 4545 24416 Argentina 940 485 25 279 22587 Tunisia 4125 4657 1540 1066 1308

4Fuente:https://www.20minutos.es/noticia/3172464/0/china-produce-6-500-toneladas-aceite-oliva-doblara-su-produccion-2022-segun-gea/#xtor=AD-15&xts=467263


8 Turkey 3264 4132 2324 396 5569 Portugal 975 1155 593 572 23910 France 220 195 223 308 237

11 Korea,Republicof 5 24 126 207 223

12 UnitedStatesofAmerica 201 31 44 21 175

13 Chile 510 238 258 98 100TABLA7IMPORTACIÓNDEACEITEDEOLIVA-VALOR

Tabla2CifrasdeimportacióndecantidaddeaceitedeeolivaenChinaduranteel2013-2017

Importaciones:AceitedeOliva,virgen1509.10

Exporters

2013 2014 2015 2016 2017

Importedquantity,Tons





World 34546 29183 29896 34783 32605 1 Spain 21581 18385 22583 28518 25896 2 Italy 7154 5612 3807 4170 3863 3 Morocco 311 950 749 218 971 4 Argentina 199 134 9 63 546 5 Greece 1960 1042 930 853 401 6 Australia 722 627 642 400 379 7 Tunisia 1041 1209 361 225 263 8 Turkey 842 962 461 81 108 9 Portugal 159 148 102 97 44 10 France 35 28 38 54 37 11 Korea, Republic of 1 4 24 36 36

12 United States of America 33 5 4 3 23

13 Cyprus 2 110 11 20 14 Chile 87 33 48 15 16

TABLA8IMPORTACIÓNDEACEITEDEOLIVA-CANTIDAD

V. CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercado

1. Identificacióndelosprincipalesactoresencadacanal


Productor

Supermercados

ConsumidorFinal

Importador

Distribuidor

Gourmet/TiendasEspecializadas

PlataformaOnline

Ladistribucióndeaceitedeolivaenchinaesmuyflexible.Normalmentesevendeatravésdesupermercadoso vía importadores locales.Actualmente, los importadores se concentranenBeijingyShanghaimásqueenGuangdong.

FIGURA3ESTRUCTURADELOSCANALESDEDISTRIBUCIÓNDEACEITEDEOLIVAENCHINA

Con lomencionadoanteriormente, laventadeaceitedeolivaenplataformadeonlineesuncanalimportanteparaelmercadochino.SegúnChinaMike5,elconsumoonlinecreceenChinaen torno al 42%anual,muy superior al promediomundial, elevándose a cifras que llegan a2,68billonesdeUSDenventasengeneral.

2. Posicionamientodelproductoencanal(es)analizado(s).

Actualmetelalconsumodeaceitedeolivaimportadoseencuentrafocalizadoenlasgrandesciudades costeras de 1º tier, siendo las principales Beijing, Shanghái,Guangzhou, Shenzhen,Tianjin.

5ParamásinformacionesydetallesdelconsumoonlineenChina,podríaconsultarlapágina:http://www.china-mike.com/facts-about-china/facts-chinese-consumer-market/


FIGURA4CIUDADESPRINCIPALESQUESECONSUMEACEITEDEOLIVAENCHINA

En menor medida, se concentra en las ciudades de 2º tiers u otras ciudades de poblaciónmediana/grandes.Losprincipalesproveedoressonlossupermercadosorientadosalconsumode alta gama y ubicados en zonas residenciales de mayor poder adquisitivo (Olé, blt*,WALMART, Aeon, Citishop etc.) . Aunque también en supermercados populares tambiéncuentan con disponibilidad de aceite de oliva importado, se encuentranmenos variedad demarcasyorígenesdeproveedores.

Encambioenlasplataformasonlinedee-commercetalescomoTmall,JD.com,Vip.cometc.,seofreceungranportafoliodeproductosdediferentespaísesymarcasdistintas.

3. Estrategiacomercialdeprecio.

Actualmente,elaceitedeolivaenelmercadochinovaríaentreUS$36-9/1L.Entreellos,losproductoschinossonmásbaratosyconmarcasnotanconocidads.Mientrastanto,eldeChilevaríaentreUS$60-25/1L,másaltoqueelpreciopromedio.Teniendoencuenta la situaciónactualdelaceitechilenoquenohaganadomucha fama,esmejor realizarunaestrategiadepreciosmásatractivo.Silosconsumidoresprestanmásymásatenciónalproductochilenoyseconviertenalosclientesfielesdespuésdeprobarlo,sepuedelevantarelprecio.


AcontinuaciónlospreciosdeaceitedeolivadedistintasmarcasenelmercadoChino.

(1dólarequivalea6.40RMB,14.06.2018)

BETISaExtraVirgen(España)US$29.53/1L COLECTIVAExtraVirgen(Italia)US$18.44/1L

ABACOExtraVirgen(Grecia)US$18.44/1LMELOLIVAExtraVirgen(España)

US$11.72/1L


OlivoliaExtraVirgen(Italia)US$15/750mlJINLONGYUAceitemezcladocon10%de

extravirgen(China)US$7.64/51.8L

TABLA9PRECIOSDEDIFERENTESMARCASDEACEITEDEOLIVAENCHINA

VI. Consumidor/Comprador

Engeneral,losconsumidorespertenecenalaclasemediaentre20—45añosenciudadesde1ºtier como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin etc., que son abiertos en probar productosnuevos importados y también persiguen alimentos de más calidad, seguridad y que seasaludable.

Sinembargo,actualmentetodavíanosehaformadounhábitodeconsumodeaceitedeolivaincorporadoconsudietadiaria.Normalmenteloconsumenenrestaurantesoccidentalesoseusaparaprepararcomidaoccidental,comoporejemplo,ensalada,espaguetisetc.

Paralosclienteschinos,prefierenaceitedeolivaextravirgen.Dadoquefaltaelconocimientodel producto, la mayoría de los consumidores no pueden distiguir bien la diferencia entrecategoríasdistintasdel producto, hasta algunosno saben cómoelegir unabuenabotelladeaceitefrentelagóndola.Bajoestecircunstancia,seinclinanenseleccionarproductoseuropeosquelosdeSudamérica.

Para promover el producto en el mercado con gran potencia, es altamente recomendadorealizareducaciónaclientesfinalesdecómoseleccionarunabotelladeaceitedeoliva¿Cuálesson las diferencias entre productos de distinas categorías? ¿Cómo se puede incorporar elproductoaladietadiaria?Cuálessonlosbeneficiosdeaceitedeolivaparalasaludetc.

VII. Benchmarking(Competidores)1. Principalesmarcasenelmercado(localeseimportadas).

Entremásde250marcaspresentesenelmercadodel aceitedeolivaenChina, casi el 80%provienedeEspaña, ItaliayGrecia.LasmarcasprincipalessonBetis,Ybarra,Borges (los tressondeEspaña),IGEANIA(deGrecia),OLIVOILA(deItalia),etc.


Siquiereconocermásacercadeestasmarcas,sepuedeconsultaralassiguientespáginasweb.

Marca Origen Precio Propiedadesdeproducto Página

Betis España US$29.79/1L

1. Se vende en la plataforma de comercioelectrónicocomoSuningyJingDong.

2. Tiene varias especificaciones de productos,así que los clientes pueden escogerlos segúnsusnecesidades.

http://www.torresyribelles.com/

Ybarra España US$14.26/1L

1. Laempresatambiéneslamayorenproducirsalsasymayonesas.

2. No tiene tanta fama como otra marcaespañolacomoBetisyBorges.

http://ybarragroup.com/home/

Borges España US$20.19/1L

1. ApesardesubaseenEspaña,tieneoficinasfilialesenEE.UU.,Francia,Australia,etc.

2. Tiene laboratorio certificado por IOC(InternationalOliveCouncil)

http://www.borgesoliveoil.co.nz/

Igeania Grecia US$8.7/1L

1. Haypáginaweboficialenchino.

2. Ha conseguido el certificado de PDO(Protected Designation of Origin) de UE y deGrecia.

http://www.igeania.com/

Olivoila Italia US$18.10/500m

1. Reformasuproductocorrespondientea loshábitosdealimentosdeloschinos.

2. HaconseguidoelcertificadodeHalal

http://www.olivoila.com/

TABLA10DETALLESDEMARCASPRINCIPALESENELMERCADOCHINO

2. Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:(l inkseimágenes).

España:Españaposeeunacuentadeweiboconinformacióneducativadeaceitedeolivadiaria,comoporejemlo,cómococinarconaceitedeoliva.


FIGURA5PUBLICACIÓNDELACUENTAOFICIALENWEIBODEACEITEDEOLIVADEESPAÑA

Italia: Colabora con plataformas online para promover la venta de su producto y tambiéncelebraneventosdedegustacióndeaceitedeoliva.

FIGURA6BANNERONLINEDEACEITEDEOLIVAPARAPROMOVERLAVENTA


FIGURA7EVENTODEDEGUSTARCIÓNDEACEITEDEOLIVAITALIANO

Grecia: No se encuentra información de campaña de aceite de oliva de Grecia, pero seposicionaproductoparalosbebesymujeresembarazadas.

FIGURA8PUBLICIDADDEACEITEDEOLIVADEGRECIADIRIGIDAAMUJERESEMBARAZADASYBEBES

Españae Italiasonlosdospaísesmásactivosenlascampañasdeaceitedeoliva.Paraotroscompetidores como Marrueco, Australia, Argentina, Grecia etc. No se encuentra muchainformaciónalrespecto.

Figura 7 Eevento de degustación de aceite de oliva italinano


VIII. Opinionesdeactoresrelevantesenelmercado.

Porlogeneral,seestimaqueelmercadochinoparaaceitedeolivaesprometedoryaquelascifrasdeimportaciónasilodemuestran.SegúnelgerenteregionaldelaempresadeQingdaoBoruijie International Trade Co.,Ltd Sr. Du Changjiang, el mercado de aceite de oliva estáabriendoycreciendo,especialmente ciudadescomoBeijing,ShanghaiyGuangzhou,yahoralasciudadesde2ºtiertambiénemergeenventapocoapoco.

SegúnladataenlaCámaradeComercioChinadeProductosAlimenticiosyProducciónNativa,haymásque600empresas registradasenChinapara la importacióndeaceitedeoliva,quetambiénporotroaspectomuestralaoportunidaddeesteproductoenelmercado.

Sinembargo,elmercadochinoactualmentetodavíanoesmaduroyexistenproblemasquesedesordenaunpocoelmercadoycausaalgúninconvenienciaparaclientesfinales:

a. Hay muchas marcas que los consumidores no saben cómo seleccionar elproductocorrectofrenteunagóndola.

b. Los estándares de aceite de oliva en el mercado todavía no han sidoestablecidos, existencasosdeetiquetasmalescritas, indicaciónerróneahastafalsificacióndeorigenetc.

c. Adulteracionesenelmercado,aumentando ladificultadparaclientesfinalesadistinguirlelaceitedeoliva.

d. Elelevadopreciodeaceitedeolivatambiénhaafectadolaexpansióndeventaenciudadesde2ºtierhaciamásinterior.

e. Preferencia a productos europeos sin conocimiento de productoslatinoamericanocomoChile.

Los clientes finales chinos todavía carecende conocimientosbásicosde aceitedeolivaparapoderseleccionarcorrectamenteyconsumiraceitedeolivadeformaadecuadoyunhábitodeconsumodiario.


El mercado todavía necesita tiempo y más esfuerzo en la educación y promoción deconocimientosbásicossobreelaceitedeolivaparaformarunhábitodeconsumoadecuadoenelmercado.

Contando con la gran oportunidad por desarrollar en el mercado, habrá más formas deconsumo de aceite de oliva para China que no solamente se limita en aceite de oliva parasector alimenticio sino que también para la industria cosmética. Además, el empaque, sepuedevariarbasado en losdiferentes canalesde ventapara satisfacer lanecesidadde losclientes,talescomoempaquesmáspequeñosparalosjovenesdecompraonlineydeconsumopara1-2personasetc.

Encuantoacasochileno, laOficomdeShanghai realizóunaruedadenegociosdeaceitedeoliva bajo el paragua de Sabores de Chile 2015 para 15 proveedores del producto chileno.Resultóquelosimportadoreslocaleschinosnolesinteresólaventadeaceitedeolivachilenodespués de prueba con algunas muestras en el mercado. Les parece no beneficioso estenegocio en consideración de las cualidades del producto y precio para el mercado. Seríaimportanteparaempresasdeaceitedeolivachilenaareelaborarlaestratégiaparaelmercadochinoinvestigandoelmercadoconmásperspectivas.

IX. Fuentesdeinformaciónrelevantes(links).

l MinisteriodeAgriculturadelaRPChina,http://www.agri.gov.cn l ServiciodeAduana,www.customs.gov.cn l MinisteriodeSanidad,http://www.moh.gov.cn+AQSIQ(GeneralAdministrationofQualitySupervision,inspectionandQuarantineofthePRofChina),http://www.aqsiq.gov.cn/

l All-ChinaFederationofIndustry&Commerce,www.chinachamber.org.cn(CámaradeIndustriayComercio).

l MinisteriodecomerciodelaRPchina,www.mofcom.gov.cn(Estadísticas,listadosdeexportadoresyproveedores).

l MinisteriodeRREEdelaRPChina,www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm l OficinadeEstadísticasdelEstado,www.stats.gov.cn l UniónEuropea,https://europa.eu/european-union/index_es


FERIASINTERNACIONALESRELEVANTES

Feria Lugar Fecha WebOILCHINA Shanghai,R.P.China 16-18,Mayo,2018 http://www.eoliveoil.

com/SIALCHINA Shanghai,R.P.China 16-18,Mayo,2018 http://www.sialchina.

com/FHCCHINA Shanghai,R.P.China 13-15,Noviembre,

2018http://www.fhcchina.com/

IFECHINA Guangzhou,R.P.China 28-30,Junio,2018 http://www.gzspz.com/

TABLA11FERIASINTERNACIONALESRELEVANTESDEACEITEDEOLIVAENCHINA

pmp aceite de oliva 2018 - staticmer.emol.cl

Documents