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SL GLOBAL TRAINING S.A.C. 1
SEMINARIO TALLER
Planeamiento Estratégico y el
Balanced Scorecard Herramientas para una gestión empresarial eficaz
Carlos Sotelo Luna
El Plan Estratégico
Visión y Misión
Análisis FODA
Objetivos
Estrategias
Políticas
Implementación estratégica
Presupuesto de Operaciones
Evaluación y Control
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TEMARIO - PARTE 1
Quién soy ? Somos ?
Dónde estoy ? Estamos ?
A donde voy ? Vamos ?
Es posible lograr mi ( nuestro )sueño?
Cuándo ?
Con qué ?
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VISION
Muestra el tipo de organización que se quiere llegar a
ser, o cómo queremos ser vistos.
Implanta la dirección en la cual trabajamos.
Muestra el trecho por recorrer para lograr el estado
futuro.
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LA VISIÓN
Para qué existe la organización ?
Qué debe hacer ? Clara, concisa y concretamente.
Es relevante y claramente entendida por todos.
Debe ser orientada al cliente, enfocándose en los
productos y servicios.
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LA MISIÓN
Estamos en condiciones de lograr nuestra Visión ?
Nos dejarán lograr nuestra Visión ?
Podremos cumplir nuestra Misión ?
Nos dejarán cumplir nuestra Misión ?
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VISIÓN Y MISIÓN
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Factores internos y externos que incidirán
en la Visión y Misión
Empresa
Clientes
Proveedores
Competencia
Accionistas
Directos
Indirectos
Político Económico
Social Tecnológico
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DECLARACION
DE VISION Y
DE MISION
POLITICAS OBJETIVOS ACCIONES
DE CORTO
PLAZO
ASIGNACION
DE
RECURSOS
MEDICION Y
EVALUACION
DE
RESULTADOS
ESTRATEGIAS
EVALUACION DE
ASPECTOS
INTERNOS
EVALUACION DE
ASPECTOS
EXTERNOS
Retroalimentación
FORMULACION ESTRATEGICA IMPLEMENTACION
ESTRATEGICA
EVALUACION
ESTRATEGICA
ESQUEMA GENERAL
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
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ANÁLISIS FODA
Las Fortalezas generan Ventajas competitivas
◦ Son cualidades de la organización que resaltan por ser
mejores (superiores) a los similares de los competidores
Las Debilidades generan Desventajas
competitivas
◦ Son cualidades de la organización que resaltan por ser
menores (inferiores) a los similares de los competidores
El análisis interno nos permite identificar los
Factores críticos de Éxito (FCE)
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Son los 3 a 8 resultados, absolutos y esenciales, para el
logro de los objetivos.
Como regla responden a: lo “necesario y suficiente”.
Son medibles, por ejemplo, aumento de 20% en
colocaciones a nuevos clientes de la banca empresarial
mediante un mejor servicio.
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¿QUÉ SON LOS FACTORES CRÍTICOS (FC)
PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS?
ENTORNO
Impacto en la empresa
Factores sociales y culturales
Factores demográficos
Factores políticos y jurídicos
Situación económica
Crecimiento de la economía
Tasa de interés
Inflación y devaluación
Factor tecnológíco
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ENTORNO
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Competidores actuales
Competidores potenciales
Competencia internacional
Competencia de otros sectores
Clientes
Proveedores
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ENTORNO COMPETITIVO DEL MERCADO
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RELACIONES ENTRE LAS FUERZAS
EXTERNAS CLAVE Y UNA ORGANIZACION
“SEPTEC”
Fuerzas Sociales
Fuerzas Económicas
Fuerzas Políticas
Fuerzas Tecnológicas
Fuerzas Ecológicas
Fuerzas Competitivas
Competidores
Proveedores
Distribuidores
Acreedores
Clientes
Empleados
Comunidades
Gerentes
Accionistas
Sindicatos
Gobiernos
Asociaciones comerciales
Grupos especiales de interés
Productos
Servicios
Mercados
Ambiente natural
OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS DE UNA
ORGANIZACION
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
(RIESGOS)
Las OPORTUNIDADES son necesidades insatisfechas o
inadecuadamente insatisfechas , posibles de satisfacer
(Oportunidades de negocio).
Las AMENAZAS ó RIESGOS son aquellos problemas que
podrían presentarse a la empresa, que provienen del
mercado ó entorno.
Se analiza la situación actual de la empresa mediante:
- El análisis de factores externos o entorno
competitivo, para detectar oportunidades y
riesgos para la empresa.
- La evaluación de factores internos para
identificar las fortalezas y debilidades de
la empresa respecto a la competencia
Se diagnostica dónde estamos, cómo estamos, y hacia dónde podemos ir.
Se determinan los factores preliminares del éxito.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES,
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Son las Reglas o Guías que expresan los límites dentro de los cuales deben ejecutarse las actividades empresariales.
Respaldan los objetivos y guía la Toma de decisiones. “ Se reinvertirá el 10% de las utilidades en desarrollo e
investigación”
“ Se evaluará semestralmente al personal respecto de sus objetivos planteados, de no alcanzar sus objetivos 2 períodos consecutivos, implicará su retiro de la empresa”
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POLITICAS ( VALORES )
De Producción
El Plan de producción debe ser coordinado con el área de
Ventas.
Financieras
Toda inversión en proyectos nuevos debe sustentarse en
una rentabilidad real no menor al 15% de tasa efectiva.
Comerciales
Los costos de distribución no deberán superar el 10% del
precio de venta.
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TIPOS DE POLÍTICAS
De Largo Plazo
Investigación y desarrollo de nuevos productos
De Inversiones
De formación de cuadros gerenciales
De Corto Plazo
De compras
De ventas
De inventarios
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TIPOS DE POLÍTICAS
Son los propósitos que esperamos alcanzar
en un plazo determinado y en una
determinada calidad, en concordancia con la
posición competitiva determinada.
Tienen las siguientes características :
Evaluables, cuantificables.
Comprendidos por todos los miembros de la
organización.
Innovadores; pero realistas
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OBJETIVOS
“ La estrategia es la ciencia y el arte de emplear
las destrezas y los recursos de una empresa para
lograr sus objetivos básicos en las condiciones
más ventajosas” THOMAS NICHOLS.
“ La estrategia comprende las formulaciones de
objetivos a largo plazo y la elección de acciones y
asignación de recursos para lograr esos objetivos
” ANDREWS y CHANDLER
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ESTRATEGIAS
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
ESTRATEGIAS BASICAS
• LIDERAZGO EN COSTOS
• DIFERENCIACION
• CONCENTRACION O ENFOQUE
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
• INTENSIVO
• INTEGRADO
• POR DIVERSIFICACION
Un método de enfocar directa y
eficientemente nuestros esfuerzos a :
- Desarrollar ventajas competitivas claves
- Mejorar o implementar procesos claves
- Lograr objetivos concretos
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¿ QUÉ ES LO PARTICULAR
EN ESTRATEGIA ?
Provee un potencial acceso a una gran variedad de
mercados
Contribuye significativamente a la percepción de valor
agregado en nuestros productos y servicios
Es dificil de ser imitada
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NOS PERMITE DESARROLLAR UNA
VENTAJA COMPETITIVA CLAVE QUE...
La definición de un indicador que nos muestre la mejora en
un resultado clave (Factor Crítico) con respecto a la mejora o
implantación de un proceso
El continuo monitoreo de este indicador
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REQUERIMIENTOS CLAVES EN
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA nos conduce a...... Niveles de calidad internacionales,
Una maximización de la utilidad sobre patrimonio ( R.O.E.),
Alta Competividad
Una mayor captación de recursos, y
Un mayor índice de crecimiento sostenible
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CONCRETAMENTE, UNA EFICAZ
IMPLEMENTACIÓN DE
Desarrollando el plan estratégico general y a nivel de unidad presupuestal, y sus objetivos específicos respectivos (ej. Aumentar la participación de mercado, incorporando a nuevos clientes)
Identificando los (3 a 8) Factores Críticos (FCs), desde el punto de vista del cliente, para alcanzar tal meta.(ej. Reducción del plazo de entrega de los productos ó servicios)
Identificando los procesos claves para el cumplimiento de los FCªs según lo pide el cliente (ej. Reducción del plazo de entrega)
Midiendo el cumplimiento de FCs y las mejoras en Procesos Claves mediante”benchmarking” interno y externo (ej. Aumento en clientela / aceleración del proceso)
Asegurando el desarrollo de ventajas competitivas
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CÓMO LOGRARLO…..
Aquellos procesos que afectan más notablemente el cumplimiento de un Factor Crítico (FC), por ejemplo, el 20% de los “cuellos de botella” en un servicio al cliente que causa un 80% de la demora.
Por ejemplo, una etapa en el procesamiento de entrega de un pedido.
Son medibles.
Se determinan en base a encuestas estratégicas a clientes objetivos.
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¿ QUÉ SON LOS PROCESOS CLAVES ?
Determinación de las Acciones de corto plazo
Asignación de Funciones y Responsabilidades
Asignación de Recursos
Alineamiento de Objetivos y Estrategias con la Visión y Misión
de la empresa
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IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA
Mejora en procesos claves
Implementación de estrategias
Desarrollo de competitividades
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LOS PLANES DE ACCIÓN ESTÁN
ORIENTADOS A TRES COSAS...
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ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
Gerente - Propietario
Empleados
Estructura Simple
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ESTRUCTURA FUNCIONAL
Director Ejecutivo
Administra
ción
Ventas Producción Finanzas
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ESTRUCTURA POR UNIDAD DE
NEGOCIOS
Director Ejecutivo
Lácteos Golosinas Helados Chocolates
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EL PLAN GENERAL Y EL PLAN
FUNCIONAL
Plan Financiero Plan de Marketing
Plan Estratégico
Plan de
Recursos Humanos Plan Administración
Plan de Producción
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ALINEAMIENTO DE LOS PLANES DE
ACCIÓN
Organización
Entorno
ORGANIZACIÓN DESALINEADA SIN PLAN ESTRATEGICO
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ALINEAMIENTO DE LOS PLANES DE
ACCIÓN
Entorno
ORGANIZACIÓN DESALINEADA CON PLAN ESTRATEGICO
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ALINEAMIENTO DE LOS PLANES DE
ACCIÓN
Entorno
ORGANIZACIÓN ALINEADA CON EL PLAN ESTRATEGICO
Servicio al cliente
Modernización tecnológica
Reingeniería organizacional
Plan global de mercadeo
Calidad total
Plan estratégico de talento humano
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EJEMPLOS DE RETOS EN LOS PLANES
DE ACCIÓN...
Se realizan a nivel de unidad operativa
Están dirigidos a optimizar o desarrollar eficientes
procesos claves
Por requerir interactuar con otras áreas funcionales,
deben tener el apoyo de la alta gerencia.
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LOS PLANES DE ACCIÓN...
El Presupuesto económico financiero es la cuantificación del
plan en términos monetarios y tiempo (oportunidad).
Permite proyectar el Flujo de Caja (necesidades de
financiamiento y/o inversión permanente y temporal)
Permite proyectar los resultados y la posición financiera en
determinados plazos
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
Mide los resultados alcanzados comparándolo con los
planeados.
Identifica las causas de los resultados alcanzados
Ajusta las fases del Plan necesarios para optimizar la
operación el mismo en el (los) siguiente (s) período (s) -
RETROALIMENTACION
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA
Indicadores financieros
Indicadores NO financieros
Control presupuestal
Balanced Scorecard
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HERRAMIENTAS DE CONTROL DEL
DESEMPEÑO
El Planeamiento estratégico es un proceso en el que los miembros clave de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo.
Es indispensable para lograr la vitalidad y el crecimiento organizacional, espcialmente en entornos de alta competitividad como los actuales.
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RESUMEN
Debe ser de conocimiento de todos los estamentos de la
organización.
Debe ser continua. Es un proceso permanente.
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RESUMEN