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Planeación Regional de los Ciclos Agrícolas 2014/15 para maíz y sorgo
Reunión Regional Centro-Occidente Abril 2014
CONTENIDO È Panorama Mundial
È Panorama Nacional
È Propuesta
Panorama Mundial
Importación
112.9 Millones de TM
Producción
967.5 Millones de TM
Exportación
112.9 Millones de TM
Estados Unidos Prod. 1° 37% Exp. 1° 37%
Argentina Exp. 4° 12%
China Prod. 2° 23%
México Prod. 7° 2% Imp. 2° 11%
Brasil Prod. 3° 8% Exp. 2° 19%
Japón Imp .1° 14%
Korea Imp. 3° 9%
Ucrania Prod. 4° 4% Exp. 3° 17%
Panorama Mundial de Maíz 2013/14
Fuente: GCMA con datos del USDA (Marzo 2014)
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Est
2013/14 Proy
712.
8
696.
4
714.
0 794.
9
800.
3
825.
4
834.
2
886.
0
863.
4 967.
5
Producción (mtm)
Se prevé que la producción para el ciclo 2013/14 alcance un record de 967.5 millones de toneladas.
Fuente: GCMA con datos del USDA, marzo 2014
Producción
51.5 Millones de TM
EUA Prod. 3° 5%
México Prod. 1° 40%
Sudáfrica Prod. 2° 11%
Filipinas
Panorama Mundial de Maíz Blanco 2013/14
Indonesia
Egipto Nigeria Etiopia Tanzania Kenia
Similar composición biológica y genética
Amarillo – Carotinoide y color dulce
970mtm 21 mtm
USO INDUSTRIAL È Pecuario È Almidones È Glucosa y dextrosa È Jarabe de alta fructosa È Etanol ENTORNO È Déficit en México 9 Apertura comercial 9 Gran importador 9 Menor precio que el
blanco
CONSUMO HUMANO È Masa È Harina È Tortilla
ENTORNO È Autosuficiencia 9 Distribución de producción,
poco efectiva 9 Medidas político-sociales
para la producción por el valor cultural
5%
5%
95%
95%
Maíz Amarillo Vs Maíz Blanco
Rendimientos de Maíz en México y el Mundo (Marzo 2013/14)
Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Marzo 2013/14)
5.5
10.0 9.6
8.5
3.2
10.6
5.7
3.9 4.0
13.0 12.0
10.2
(tm/has)
È Con investigación, tecnología y semillas mejoradas se puede competir con la productividad de los países líderes.
È Sinaloa ha alcanzado en los últimos años rendimientos por arriba de 10 Tm/Ha.
È El año pasado en Yautépec, Morelos y La Barca, Jalisco también se lograron las 10 Tm/Ha con el uso de paquetes tecnológicos.
Panorama Nacional
En México existe:
È Una creciente demanda de maíz amarillo
È La producción nacional de maíz amarillo no es suficiente para satisfacerla
È Las importaciones de maíz en 2013 fueron por 7.4 millones de tm, de las cuales 6.6 millones de tm fueron de maíz amarillo
È En 2014 se estiman importaciones de maíz por 8.3 millones de tm (de las cuales 15% se calculan de maíz blanco y 85% de maíz amarillo)
La orientación de la política actual, considera:
È Apoyos Directos al Productor (PROAGRO) È Ingreso Objetivo È Agricultura por Contrato
9 Coberturas 9 Compensación de Bases 9 Incentivos a problemas específicos de Comercialización
È Otros 9 Diesel 9 Electricidad 9 Apoyo a Paquetes Tecnológicos 9 Apoyo a Reconversión Productiva
Antecedentes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Blanco 295 346 66 264 328 479 163 506 1,541 1,522 512 152Amarillo 5,401 5,096 5,615 7,278 7,562 8,612 7,045 7,276 8,092 9,154 6,574 1,451Quebrado 2,685 2,300 2,757 3,203 2,823 168 153 192 188 128 106 14
Fuente: GCMA con datos del SIAP, Febrero 2014
Importaciones de Maíz (miles de tm)
È El balance nacional de Producción-Consumo de maíz arroja un déficit de 8.3 millones de tm
È A nivel regional tenemos zonas excedentarias, otras netamente deficitarias y lejos de las regiones productoras
È Analizando la producción por regiones observamos una concentración de la producción en el Noroeste y Bajío del país
Estrategias para equilibrar la balanza:
È Reconversión de excedentes de maíz blanco a maíz amarillo por 3 millones de tm
È Incrementar los rendimientos de producción de maíz amarillo a 10 tm/ha, al menos
superávit demaíz blanco3.5 millones
tm
déficit demaíz amarillo
11.8 millones tm
Situación Actual
Plan de Reconversión de Maíz 2014
11 Fuente: Estimaciones de GCMA, Abril 2014
Producción 6.3 Excedente Blanco 2.4 Reconvertir 1.0
Incrementar Producción 5.0 M. Blanco 3.0 M. Amarillo 2.0
9 Misma superficie 9 Más tecnificación 9 Semillas mejoradas
Producción 4.0 Excedente Blanco 2.5 Reconvertir 1.5
Inventario Ini 3,281,301Producción 22,230,190Prod. Blanco 20,606,972Prod. Amarillo 1,623,218Consumo 30,537,735Cons. Blanco 17,098,943Cons. Amarillo 13,438,792Invetario Fin 3,308,255Balance -8,334,499Balan. Blanco 3,508,029Balan. Amarillo -11,815,574
TOTAL
Producción 3.9 Consumo 8.8
2.5
1.4
4.80
11.54 9.73
3.54 1.12 0.4
Autoconsumo Humano Pecuario Industrial Otros Exportación
5.070
Panificable Y galletero
0.631 Pastas
Superávit Maíz Blanco 11.3%
1.388
3.683
Nacional
Importado
Déficit Total 33%
**La Distribución del consumo es de acuerdo con el promedio de los últimos tres años.
Fuente: Producción, Exportaciones e Importaciones: GCMA con datos de ASERCA y SIAP.
Producción Nacional 21 mtm
Consumo de Maíz Distribución del Consumo **
Análisis Producción-Consumo de Maíz 2014
31 mtm
19.34
2.37 1.73
Prod. Blanco Excedente Bco Prod. Amarillo
16.97
13.22
Cons. Blanco Cons. Amarillo
Cons. Amarillo
Cons. Blanco
Físicos de Maíz Blanco y Amarillo en N. Orleans de 2003 - 2014
50
100
150
200
250
300
350
400 20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
M. Amarillo
M. Blanco
Fuente: GCMA con datos de CME y Casas Comerciales al 14 de Marzo de 2014
9 Rusia y Ucrania cierran exportaciones
9 Sequía en Sudamérica
9 Sequía en EUA
9 Fuerte demanda China
9 Boom de biocombustibles
9 Especulación en mercados Externos
9 Aumento a las retenciones en Argentina
9 Crisis financiera Global
9 Aumento de producción en EUA
9 Aumento a las retenciones en Argentina
9 Cosecha récord en Sudamérica
9 Cosecha récord en EUA
9 Recuperación de producción en Rusia y Europa del Este
� Escasez de m. blanco en EUA
� Helada en Sinaloa
Propuesta
Programa
2014 - 2018
Reconversión de maíz blanco a maíz amarillo
¼ _____ hectáreas ¼ Participación de productores y organizaciones ¼ Fortalecer vinculo: Productores - Compradores
¼ Semillas de alto rendimiento ¼ Asistencia técnica de semilleras y despachos especializados
¼ El comprador, adquiere cosecha ¼ Se establece contrato de compra (A x C) ¼ Se promocionará con productores en zona de influencia
¼ Apoyo a la inducción de maíz amarillo de 350 pesos tm hasta 7 tm/ha ¼ Cobertura del precio de futuros, con apoyo 80% en la prima Call al
productor y del 45% del costo de la prima Put al comprador
¼ Precio de indiferencia: ZC ( - ) Base ZP ¼ Cierre de Bases con precio de futuro cercano a la entrega
¼ De proveedores: semilla y agroquímicos ¼ Bancos comerciales e Intermediarios financieros
¼ Aseguradoras y fondos de aseguramiento ¼ Seguro de riesgo compartido, para garantizar rendimiento
¼ Seguro agrícola, de rendimientos y catastrófico ¼ Agricultura por contrato (precio piso al productor) ¼ Cobertura de precio ¼ Compensación de Bases
SUPERFICIE
PAQUETE TECNOLÓGICO
A x C
APOYOS DE GOBIERNO
PRECIO
FINANCIAMIENTO
SEGURO AGRÍCOLA
RIESGOS
Análisis de Precios
Precios de AxC P-V 2013Precio Indif. Z. Prod.Compensa Ingreso
(dls/tm) ($/tm) Bases Productor
GUANAJUATO 263.47 3,432.20 306.61 3,738.81
JALISCO 262.23 3,425.14 333.51 3,758.65
MICHOACÁN 263.47 3,454.78 300.49 3,755.27
ENTIDAD
Precios de MercadoP Merca Apoyo Ingreso
ENTIDAD ($/tm) IRPEC Productor
GUANAJUATO 3,034.00 200.00 3,234.00
JALISCO 3,063.71 200.00 3,263.71
MICHOACÁN 3,046.25 200.00 3,246.25
Plan de Acción
PARTICIPANTES
È Semilleras È Financieras È Instituciones È Consumidores
È Organizaciones - Productores
Ɣ Monsanto Ɣ Pionner Ɣ Syngenta Ɣ Otras
Ɣ FIRA Ɣ Financiera Rural Ɣ Intermediarios Financieros Ɣ Bancos
Ɣ SAGARPA: 9 ASERCA, 9 SENASICA 9 INIFAP 9 FIRCO
Ɣ AMSDA Ɣ Secretarías de Estado
Ɣ Bachoco Ɣ Sukarne Ɣ Arancia Ɣ CPI Ɣ Malta-Clayton Ɣ Pilgrims Ɣ Proan
GRUPOS DE TRABAJO
Asistencia técnica
Asistencia financiera
Apoyos Gobierno
Capacitación en
administración de riesgos
Promoción y
Divulgación
Plan de Acción
Proceso Global de la
Reconversión
4. Entrega de créditos y
registro de AxC
3. Siembra y entrega de paquetes
tecnológicos
5. Cosecha, liquidación de coberturas y
pago de grano
1. Análisis del suelo y
asistencia técnica
2. Asistencia financiera y
capacitación en AxC
marzo
Abril / mayo
Abril
Mayo / junio Noviembre/ enero
febrero 6. Entrega de incentivos a la Reconversión
Insurgentes Sur 1216 Piso 8 PH 2-5 Col. Del Valle México D.F. 03100 Teléfono: (0155) 24559720 al 25 www.gcma.com.mx
Director General Juan Carlos Anaya Castellanos Ext. 101 Socio Directivo Claudia Fernández González Ext. 106 Información Claudia Hernández Tenango Ext. 110 César Daniel Flores Espinoza Ext. 132 Abel M. Rodríguez Montejo Ext. 113 Consultoría Mayte Reyes Flores Ext. 108 Gabriel Flores Ravelo Ext. 114 Jimena García Macías Ext. 107