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Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 2

Mercado Zinc

Contenido

1. Entorno: Oferta, demanda, balance de

mercado, flujos de zinc y precios.

2. Mercado: Tendencias y balances países

productores en América.

3. Peñoles: Descripción de productos y

servicios.


1. Entorno


Entorno Global

Oferta (10 primeros productores del mundo 2012)

No. Compañía Producción Porcentaje Prod. Mundial

(%)

1 Korea Zinc 1,093 8.68%

2 Nyrstar 1,085 8.62%

3 Hindustan Zinc 685 5.44%

4 Xstrata AG 633 5.03%

5 Votorantim 603 4.79%

6 Boliden 467 3.71%

7 Shaanxi Nonferrous 338 2.69%

8 Glencore 308 2.44%

9 Teck 284 2.26%

10 China Minmetals 272 2.16%

5,769 45.82%

Producción Mundial 12,591

Fuente:

The Long Term Outlook for Zinc - Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Q1 2013


Entorno Global

Oferta (Producción mundial concentrados 2012)


Entorno Global

Demanda (Usos del zinc a nivel mundial)

Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011

33%

25%

17%

9%

8% 3% 5%

Galvanizado Continuo

Galvanizado General

Fundición a Presión

Bronce y Latón

Oxido de Zinc

Polvo de Zinc

Varios


Entorno Global

Demanda (Consumo de zinc por sectores a nivel

mundial)


52%

20%

15%

7% 6%

Construcción

Transporte

Infraestructura

Maquinaria Industrial

Bienes de Consumo Final


Entorno Global

Demanda (Usos del zinc en México)


44%

41%

5%

1% 6% 2%

1%

Galvanizado Continuo

Galvanizado General

Fundición a Presión

Bronce y Latón

Oxido de Zinc

Polvo de Zinc

Varios


Entorno Global

Balance de Mercado General (Metal Refinado)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oferta 9,904 10,140 10,095 10,475 11,154 11,487 11,175 12,715 13,018 12,591 13,248 13,976 14,741

Demanda 9,634 10,289 10,611 11,159 11,436 11,201 10,141 11,707 12,593 12,808 13,518 14,282 15,004

Balance 270 (148) (516) (684) (283) 285 1,034 1,008 426 (217) (270) (306) (263)

Fuente: Brookhunt Zinc - Q1 2013

Balance Mundial de Zinc Afinado 2001-2013 (KTM)


Entorno Global

Balance de Mercado por áreas 2013

T.M. %

Norte America

USA 278 1,136 (859) 89 7.8%

Canada 653 146 507 - 0.0%

México 339 201 138 91 45.4%

1,269 1,483 (214) 180 12.1%

Sud América

Brasil 292 276 16 - 0.0%

Perú 351 74 277 - 0.0%

Venezuela - 21 (21) 8 38.5%

Argentina 40 35 5 - 0.0%

Centroamérica - 19 (19) 12 63.2%

Otros - 44 (44) 1 2.3%

683 469 214 21 4.5%

Europa

Europa Este 226 217 9 25 11.5%

Europa Oeste 1,891 1,789 101 5 0.3%

2,116 2,006 110 30 1.5%

Africa 183 158 24 - 0.0%

China 5,158 6,079 (921) - 0.0%

Asia 2,665 2,862 (197) - 0.0%

7,822 8,941 (1,119) - 0.0%

Australia 525 184 342 - 0.0%

CIS 650 278 372 - 0.0%

13,248 13,518 (270) 231 1.7%

Fuente: The Long Term Outlook for Zinc - Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Q1 2013

Participación PeñolesZona Producción Consumo Balance


Entorno Global

Balance de Mercado (Flujo Mundial) 2013

NORTEAMERICA

P 1,269

C 1,483

Bal (214)

ASIA/ China

ASIA/ China

SUDAMERICA

P 683

C 469

Bal 214

EUROPA

P 2,116

C 2,006

Bal 110

AFRICA

P 183

C 158

Bal 24

C.I.S.

P 650

C 278

Bal 372

AUSTRALIA

P 525

C 184

Bal 342

ASIA

P 7,822

C 8,941

Bal (1,119)

Sudamérica

Norteamérica

C.I.S. Commonwealth of Independent States


Entorno Global

Inventarios Reportados

Fuente: Metals Week

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

T.M

.

Año

Inventarios Reportados de Zinc

EUROPA ASIA AMERICA SHANGHAI


Entorno Global

Tendencia de Precios (Usd./T.M.)

Factores que afectan el precio del zinc:

1. Economía global.

2. Crisis que afecten precio del petróleo.

3. Ritmo de expansión del sector de manufactura.

4. Fundamentales del mercado de zinc, oferta y demanda física.

5. Fondos de inversión.

Fuente 2013 2014 2015 2016 2017

1. Brook Hunt (Q1 2013) 2,125 2,392 2,858 3,463 3,650

2. Promedio Instituciones Financieras 2,138 2,293 2,381 2,359 2,315


2. Mercado


Mercado Global

Tendencias de consumo en la industria

Conclusiones:

• Para el 2013 se observa un crecimiento moderado en las industrias en las que participan nuestros

clientes.

• La inestabilidad económica mundial actual es el principal factor que afecta negativamente el

crecimiento.

Fuente: CRU Industrial & Economical Outlook

Quarterly Q1-2013, Appendix A.


Mercado Global

Crecimiento proyectado consumo de zinc

Fuente: Metals Market Service Zinc Monthly Update May 2013

2013 2014 2015

Asia 7.0% 7.0% 6.7%

Rusia 4.5% 2.8% 2.7%

Europa -0.1% 2.3% 1.1%

Norte América 5.8% 3.4% 2.7%

Sudamérica 3.1% 4.1% 3.1%

Medio Oriente 1.3% 2.2% 2.0%

Oceanía 23.3% 11.9% 6.0%

Africa 8.3% 5.6% 1.9%

Mundial 5.5% 5.6% 5.1%


Mercado Global

Crecimiento proyectado mundial zinc

Fuente: Metals Market Service Zinc Monthly Update May 2013

Mundial

Consumo 5.5% 5.6% 5.1%

Prod. Refinado 5.1% 6.2% 5.5%

Prod. Minera 2.3% 5.5% 5.6%


Mercado América

Balance México (T.M.)

Fuente: Secretaría de Economía y Urunet.

2010 2011 2012

Producción 343 323 332

Importación 7 14 16

Exportación 205 201 192

Consumo 145 136 157

Balance - - -

2010 2011 2012

Importaciones

America del Sur - 1 -

America del Norte 7 13 16

Total 7 14 16

Exportaciones

América del Norte 88 95 102

América del Sur 61 54 51

Europa 52 46 31

Asia 2 5 8

Africa - 0 1

Oceanía 2 1 -

Total 205 201 192


Mercado América

Balance México por compañía

Fuente: Secretaría de Economía y Urunet.

Balance de Zinc México 2012 (T.M.)

Total Peñoles IMMSA Importación

Producción 332,374 229,374 103,000 -

Impotación 16,430 - - 16,430

Total Entradas 348,803 229,374 103,000 16,430

Uso Interno 1,498 1,498 - -

Ventas Exportación 192,090 142,286 49,804 -

Ventas Nacionales 155,215 85,590 53,196 16,430

Total Salidas 348,803 229,374 103,000 16,430


Mercado América

Balance EUA (T.M.)

2010 2011 2012




Consumo 956 986 899

Balance - - -

2010 2011 2012

Importaciones

America del Sur 35 70 65


Asia 1 15 -

Oceanía - - 29

Otros 55 85 11

Total 681 756 664

Exportaciones


Otros 2 6 5

Total 11 19 21


Mercado América

Balance Canadá (T.M.)

2010 2011 2012


Importación 2 1 1


Consumo 132 134 140

Balance - - -

2010 2011 2012

Importaciones

Otros 2 1 1

Exportaciones


Asia 41 35 39

Total 544 527 506

Fuente:

Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. February 2013


Mercado América

Balance Brasil (T.M.)

2010 2011 2012




Consumo 267 264 252

Balance - - -

2010 2011 2012

Importaciones



Asia - 1 1

CIS - 3 3

Otros - - 11

Total 36 48 56

Exportaciones

América del Norte 3 8 7

América del Sur 5 5 6

Europa 39 39 16

Asia 23 14 8

Africa - 3 16

Otros - 0 6

Total 70 69 59


Mercado América

Balance Perú (T.M.)

Fuente:

Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. February 2013

2010 2011 2012


Importación - - -


Consumo 70 70 60

Balance - - -

2010 2011 2012

Exportaciones



Asia 63 77 74

Europa 20 43 5

Africa 1 1 -

Otros 0 - 77

Total 170 238 259


3. Peñoles


Peñoles

Producto (Usos actuales y tendencias)

1. Galvanizado Continuo:

- SHG, CGG, PW, Ligas Madre.

- Algunas empresas en Europa están consumiendo CGG de “segunda generación” que son

aleaciones de zinc con aluminio y magnesio (2%/2% o 3%/3%) que dan mejor protección a la

corrosión.

2. Galvanizado General:

- SHG, HG, GOB (General Ordinary Brand), CGG, PW, Ligas Madre.

- La tendencia en Europa es utilizar ligas zinc-níquel o zinc-níquel-bismuto (0.5%/0.15%) que dan

mejor protección a la corrosión.

3. Fundición a presión, Zamak.

4. Aleaciones de cobre (bronce y latón), GOB, HG y SHG en este orden, siempre se busca lo más

económico.

5. Placas de zinc, para uso arquitectónico, techos y tubería, SHG.

6. Químicos (óxidos de zinc), SHG.

7. Baterías (cospeles), SHG.


Peñoles

Producto (Gama actual)

Debido a los usos de nuestros productos en los diferentes mercados y a que algunos de nuestros

clientes desarrollan sus propias aleaciones de acuerdo con su tecnología, contamos con la siguiente

gama de productos:

o 31 aleaciones para Galvanizado Continuo CGG con un contenido de aluminio que va del

0.045% al 1%.

o 4 aleaciones de Liga Madre, Al 5% y 10% y Sb 6% y 10%.

o 3 tipos de zamak 2, 3 y 5.

o Zinc afinado SHG, HG y PW.


Peñoles

Producto (Aleantes CGG)

Nuestras aleaciones para galvanizado contienen algunos de los siguientes elementos, de los cuales

detallamos los atributos que generan en este proceso.

Aluminio (Al)

En concentraciones adecuadas da fluidez al galvanizado y aumenta el brillo en las piezas

galvanizadas.

Antimonio (Sb)

Ayuda a la cristalización del zinc lo que comúnmente se conoce como la flor en el galvanizado.

Plomo (Pb)

Ayuda al escurrimiento del zinc de la pieza galvanizada. Brinda protección a la paila y evita la

resistencia de la pieza al entrar al baño de zinc.

Bismuto (Bi)

Genera los mismos efectos que el plomo, la ventaja es que este elemento no tiene problemas

ambientales.

Niquel (Ni)

Para un galvanizado adecuado en aceros reactivos, es indispensable agregar Niquel a la paila para

evitar el efecto sandelín (crecimiento acelerado de aleaciones Zn-Fe que resulta en recubrimientos

galvanizados más gruesos por aceros con cont. de Si entre 0.04-0.12% y sobre 0.25%.

Magnesio (Mg)

Proporciona mayor dureza a la capa de galvanizado y protección contra la corrosión.


Peñoles

Producto (Aleantes Zamak)

Nuestro zamak contiene los siguientes elementos, de los cuales detallamos los atributos que

generan en el proceso de fundición a presión.

Aluminio (Al)

Aporta resistencia y moldeabilidad a la pieza.

Cobre (Cu)

Incrementa la resistencia y dureza.

Magnesio (Mg)

Asegura que la corrosión intragranular no ocurra.


Peñoles

Producto (Presentaciones Físicas)

De acuerdo con los requerimientos del mercado ofrecemos las siguientes opciones de presentaciones

físicas, las presentaciones 1-3 son estándares internacionales, las demás son regionales o

desarrolladas para un cliente en particular:

1. Lingotes de 25 Kgs. para SHG, HG, PW, CGG y Ligas Madre.

2. Jumbo Largo para SHG, PW y CGG.

3. Jumbo Normal (cuadrado o ASTM) para SHG.

4. Jumbo Pequeño 0.6 TM para SHG y CGG.

5. Jumbo 2T para CGG.

6. Jumbo 3T para CGG.

7. Jumbo 1.4T para CGG.

• Si algún cliente nos solicita una nueva presentación se estudia el proyecto con la participación del

cliente, operación y el área de ingeniería.


Peñoles

Grado Integración

El grado de integración del zinc en el producto final de nuestros clientes es el siguiente:

- Lamina Galvanizada (Construcción y Línea Blanca) 5-7%.

- Lamina Galvanizada (Sector Automotriz) 2-3%.

- Galvanizado General 6-8%


Peñoles

Marcas Registradas

Como un complemento para la comercialización de nuestro zinc cumplimos con los siguientes

estándares y registros internacionales:

- ASTM B6-08 para zinc SHG.

- Especificación BS EN 1179:2003 (Grade Classification Z1) para el zinc SHG en lingotes del LME.

- Marca registrada como Good Delivery ante el LME.


Peñoles

Servicio Técnico

Con el objeto de ofrecer a nuestros clientes un servicio completo, tenemos disponible el servicio

técnico con la siguientes características:

• El objetivo es asegurar que nuestros productos tengan un desempeño óptimo en los procesos de

nuestros clientes.

• Tenemos cobertura nacional e internacional con sede en Torreón, Coahuila.

• Actividades:

1. Recomendación de producto adecuado al proceso del cliente.

2. Información Técnica (proceso, equipo, normas; aleantes, comportamientos, etc.).

3. Análisis Químicos / Metalográficos / Caracterización / Microscopio electrónico de barrido.

4. Visita a planta de clientes para detección de oportunidades de mejora.

5. Pláticas sobre procesos, productos y procedimientos.

6. Atención a reclamaciones.

7. Información de proveedores de productos químicos.


Peñoles

Infraestructura Comercial Exportación

Para las ventas al mercado de exportación tenemos la siguiente infraestructura:

1. Contamos con servicio de bodegas en: Altamira, Tamps., Manzanillo, Col. y Cd. Hidalgo, Chis.

2. Debido al volumen de ventas que tenemos en Centroamérica tenemos contratados los

servicios de Técnica Universal en Guatemala y Rep. Odio en Costa Rica como representantes

para una atención directa a nuestros clientes.

3. En Estados Unidos contamos con el apoyo de nuestra filial Peñoles Metals & Chemicals.

4. En Brasil contamos con la empresa filial Quirey do Brasil.

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