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Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

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Page 1: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Plan de Operaciones y Ventas

1

Plan de Negocios

Plan de OperacionesY Ventas

Programa Maestro

Plan de Recursos

Page 2: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Plan de Operaciones y Ventas

2

Plan de Operaciones Y Ventas

Plan de Producción

ProgramaMaestro

Plan Detallado y Secuencia

GESTIÓn

Gestión

de

Pronós-ticos

Y

Deman-da

Plan de Negocios

CAPA-

CIDAD

Plan de Recur-

sos

Page 3: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

3

Una Organización con Planes Separados

Plan

Financiero

Plan de

Negocios

Plan de

Producción

Plan

de PendientesPlan de

Marketing

Plan de

VentasPlan de

RR HH

Plan de

Inventario

Plan de

Ingeniería

Page 4: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

4

Plan de Operaciones y Ventas

Un Plan Integrado en toda la Compañía

Plan deVentasPlan

Financiero

Plan deIngeniería

Plan de Pendientes

Plan deNegocios

Plan deProducción

Plan deInventarios

Plan deMarketing

Plan deRR HH

Page 5: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

La Acción de Balancear

5

Demanda Oferta

PronósticosDe Ventas

OrdenesReales

Órdenes deProducción

Órdenes deCompras

Todo desbalance entre oferta y demanda produce:Faltante de Producto o Exceso de Inventario

Page 6: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Producto Agregado y Mix de Productos

Agregado Visión General Cuánto? Ritmo de producción Grupo de Productos Planeado en el SOP

Mix El Detalle Cuál y Cuándo? Órdenes Productos Individuales Planeado en el

Programa Maestro

6

Page 7: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Plan de Operaciones y Ventas (S&OP)

Es un proceso de negocios Mantiene un balance adecuado entre Oferta y

Demanda Se realiza a nivel agregado Enfocado a volumen de producto y no a Mix Se realiza en un ciclo mensual Muestra la información en unidades de productos

y en estados financieros

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Page 8: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

El Proceso S&OPEl Proceso S&OP

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Revisar los Pronósticos

Planear la Demanda

Planear la Oferta

Reunión Previa de S&OP

Reunión Ejecutiva de S&OP

1

2

3

4

5

Comparar:1. Pronósticos estadísticos2. Reportes de ventas3. Reportes de faltantes

Gestión de Pronósticos(Primer cálculo)

Restricciones de Capacidad(Segundo cálculo)

Agenda y RecomendacionesPara la Reunión Ejecutiva de S&OP

Plan de acción único para la compañía

Page 9: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

1. Revisar los Pronósticos

Conseguir los datos del último mes

Conseguir información de marketing y ventas para el nuevo pronóstico

Compartir información con las personas apropiadas

9

Page 10: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

2. Planear la Demanda

10

• Los responsables de Marketing y Ventas revisan la información del paso 1

• Generar un Pronóstico nuevo o adaptar el existente

• El Pronóstico debe realizarse al nivel de agregación adecuado

• El Pronóstico incluye cualquier cambio en el ciclo de vida del producto en el tiempo cubierto por el horizonte de planificación

Page 11: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

3. Planear la Oferta

Los responsables de Operaciones revisan la información del paso 1

Ver los planes operacionales actuales para posibles cambios

Si hay cambios, revisar todos los planes operacionales

Validar los nuevos planes operacionales con el Plan de Recursos

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Page 12: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

4. Reunión Previa de S&OP

Objetivos: Tomar decisiones teniendo en cuenta el balance entre

la oferta y la demanda (Todo desbalance provoca exceso de inventario o faltante)

Resolver problemas y diferencias – Un Conjunto de Recomendaciones

Identificar áreas dónde no hay acuerdos y proponer planes de alternativas

Desarrollar escenarios en los planes de alternativas para resolver problemas

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Page 13: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

4. Reunión Previa de S&OP

Debe haber representantes de:• Marketing y ventas

• Desarrollo de productos

• Finanzas

• Operaciones

• Manager de productos

Revisar familia por familia Controlar restricciones de capacidad Revisar planes actuales Vs. resultados Revisar los planes de Pendientes/Inventarios

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Page 14: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Reunión Previa de S&OP (cont.)

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Los resultados Incluyen:

• Plan financiero actualizado

• Acciones recomendadas para cada familia de productos

• Planes para la introducción de nuevos productos

• Recomendaciones para los cambios en los recursos

• Áreas de desacuerdo con planes alternativos e impactos esperados

• Cambios recomendados para las estrategias de oferta y demanda

• Agenda para la reunión ejecutiva

Page 15: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

5. Reunión Ejecutiva de S&OP Objetivos:

Tomar decisiones en cada familia de producto para aceptar las recomendaciones del equipo S&OP o alguna alternativa

Autorizar cambios en la producción o las compras Comparar el plan de producción con el plan de

negocios y realizar los ajustes necesarios Tomar decisiones dónde no hay acuerdo en el equipo

de pre S&OP Revisar los indicadores clave de performace (KPI),

dónde los resultados sean menores que los planeados

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Page 16: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

5. Reunión Ejecutiva de S&OP(cont.)Resultado:

Minutas de Reunión

Resumen de las decisiones tomadas

Plan de acción resumido con plazos y responsables

Plan de acción autorizado para la compañía

Plan de producción completo para cada familia de producto

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Page 17: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Beneficios del S&OPEl S&OP provee:

Un más eficiente uso de los sistemas ERP Planes operacionales consistentes con el plan de

negocios Una herramienta para gestionar un negocio dinámico en

forma regular Habilidad para establecer objetivos y medir performance Un proceso formal para establecer objetivos y medir el

progreso hacia una performance mejorada Aumenta el trabajo en equipo y las habilidades de

colaboración

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Page 18: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Consideraciones del S&OPPolíticas y procedimientos para:

Agrupar productos Unidades de medida Horizonte de planificación Responsabilidad sobre los datos Proceso de planificación y frecuencia Participación y reuniones Información para las reuniones Management de las reuniones Validación de los recursos Medición de performance Proceso de aprobación Quién aprobará el S&OP

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Page 19: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Quién trae Qué a la Mesa? Quién trae Qué a la Mesa?

19

MarketingDefinición deProductos

Demada

Capital

ProgramaMaestro

Plan deNegocios

Disponibilidad de Mano de Obra

Finanzas

MaterialesOperaciones

RecursosHumanos

Ingeniería

Management

Capacidad

Page 20: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Grupo de Productos y Familias

Representan cómo un producto o servicio se presenta en el mercado

Agrupación lógica basada en requerimientos similares de venta y manufactura

Debe tener sentido en término de volumen y ventas generadas

Idealmente no deben haber más de 6 – 12 grupos de productos por unidad de negocio

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Page 21: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Jerarquía de Productos y ServiciosJerarquía de Productos y Servicios

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Stock Keeping Unit (SKU)

Tamaño de Empaque

Modelo / Marca

Subfamilia

Familia

Unidad deNegocios

TotalCompañía

Page 22: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Inputs to S&OP

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Input Responsabilidad

Demanda Proyectada Marketing Inteligencia de Mercado Marketing Ventas Reales Ventas Información de Capacidad Producción Objetivos de Management Management Requerimientos Financieros Finanzas Información Productos Nuevos R&D Información Nuevos Procesos Ingeniería de Procesos Disponibilidad de Mano de Obra Recursos Humanos

Page 23: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Resultados del S&OP

Resultado Plan de Ventas Plan de Producción Plan de Inventario Proyección de pendiente Plan de Compras Plan de Finanzas Plan de Ingeniería Plan de Mano de Obra

Responsabilidad Marketing y Ventas Manufactura Management Management Compras Finanzas Ingeniería Recursos Humanos

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Page 24: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Hacer-para-Stock y Hacer-a-Pedido

MTS (Hacer-para-Stock) Se pronostica el consumo de los productos terminados Las diferencias entre oferta y demanda resultan en un

cambio de los niveles de inventario

MTO (Hacer-a-Pedido) Los productos terminados se producen según las

órdenes de los clientes Las diferencias entre oferta y demanda resultan en un

cambio de los niveles de órdenes pendientes

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Page 25: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Objetivos de Inventarios

Los niveles objetivo de inventario pueden establecerse por familia de productos durante el proceso de Planificación de Operaciones y Ventas S&OP Inventario Máximo Inventario Mínimo Rotación de Inventario Días de cobertura

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Page 26: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Pendiente (Backlog) Vs. Faltante (Backorder)

El pendiente son todas las órdenes recibidas pero no despachadas

Faltante son las ordenes vencidas no satisfechas El pendiente incluye al faltante Muchas veces se confunden ambos términos El pendiente tiene una fecha de entrega en el futuro y

se planifica El faltante tiene una fecha de entrega vencida, resulta

de una mala planificación y debe ser replanificado

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Page 27: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Qué es un Nivel de Pendientes Del mismo modo que manejamos los inventarios podemos

manejar los pendientes. Mientras los cleintes confíen en nuestros tiempos podemos pautar fechas de entrega: Máximo Pendiente Mínimo Pendiente Fecha de entrega planeada Tiempo de espera del cliente máximo

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Page 28: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

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Promesa de DeliveryPromesa de Delivery

Según se reciban las órdenes, estas Según se reciban las órdenes, estas “consumen” el inventario y la “consumen” el inventario y la producción disponibleproducción disponible

Aquello no consumido está disponible Aquello no consumido está disponible para prometerpara prometer

Tiempo

Órdenes Disponible paraPrometer

Unid

ades

Page 29: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

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Disponible para Prometer (ATP)Disponible para Prometer (ATP)

Periodo 1 2 3 4 5 6 Ordenes 160 20 20 60 Recepciones 200 200 200 Disponible para prometer

40 160 140 200

A mano = 200 unidades

Page 30: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Plan de Recursos

Es el proceso de establecer, medir y ajustar los niveles de capacidad a largo plazo

Debe satisfacer el plan de producción Tiene en cuenta los recursos que tardan en

conseguirse o son caros o escasos Requiere la aprobación del más alto nivel de

producción

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Page 31: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

El Proceso del Plan de RecursosEl Proceso del Plan de Recursos

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Listas de Recursos

Decidir la unidad de medidas

Determinar la Capacidad Planificada

Calcular la carga De cada Recurso

1

2

3

4

5

Plan de Producción

6

Comparar con la Capacidad Planificada

Resolver Diferencias

Page 32: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Cambios Planificados en los Recursos

Comprar Apertura y Cierre de Instalaciones Contratar, Despedir o Ajustar Turnos Agregar/quitar herramientas y manejar el

mantenimiento de los equipos Tercerizar/Subcontratar

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Page 33: Plan de Operaciones y Ventas 1 Plan de Negocios Plan de Operaciones Y Ventas Programa Maestro Plan de Recursos

Resultados del S&OP

El Plan de Producción

O/y El Plan de Compras

O/y El Plan de Inventarios

O/y El Plan de Pendientes

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