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PLAN DE NEGOCIOS PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE TOURS EN
GLOBO AEROESTATICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CUNDINAMARCA
CAMILO ANDRES GUEVARA ROJAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2010
2
PLAN DE NEGOCIOS PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE TOURS EN
GLOBO AEROESTATICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CUNDINAMARCA
CAMILO ANDRES GUEVARA ROJAS
Taller de grado II
Tutor:
MANUEL JÓSE ARCHILA BERNAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BOGOTÁ
2010
3
AGRADECIMIENTOS
El autor expresa sus agradecimientos a:
Agradezco, a todos los profesores que durante la carrera aportaron a mi
formación, tanto a nivel académico y personal, a la Universidad Javeriana por
lo que representa para todos los estudiantes y egresados, ser parte de la
familia Javeriana, a mi tutor de tesis, por el apoyo y acompañamiento y
asesoramiento durante todo el proceso y especialmente a mi Papá y Mamá,
por el soporte que son y siempre han sido para mí, por la confianza, paciencia,
sacrificio y amor con que me han apoyado en toda mi vida.
4
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
Introducción 9
Capítulo I Justificación y Objetivos
1.1 Planteamiento del Problema 10
1.2. Justificación del Proyecto 18
1.3. Objetivo general 28
1.4. Objetivos específicos 28
Capítulo II Plan de Mercadeo
2.1. El Producto 29
2.2. Características del Producto 30
2.3. Ventajas Comparativas o Competitivas 31
2.4. Empresa y servicio 32
2.5. Evaluación del Macroentorno 32
2.5.1. Análisis del Sector Industrial 33
2.5.2. Análisis Económico 33
2.5.3. Análisis Tecnológico 35
2.5.4. Análisis Político - Legal 37
2.6. Barreras de Entrada y Barreras de Salida 39
2.7. Evaluación del Microentorno 40
2.7.1. Análisis de los Clientes 40
2.7.2. Segmentación 41
2.7.3. Criterios de Segmentación 42
2.7.4. Segmento Objetivo 43
2.7.4.1 Análisis de las encuestas 44
5
2.7.5. Análisis de la Competencia 54
2.7.6. Análisis de los Proveedores 58
2.8. Análisis de Atractividad 59
2.8.1. Atractividad del Macroentorno 59
2.8.2. Atractividad del Microentorno 60
2.8.3. Análisis D.O.F.A. 62
2.9. Estrategias de Mercado 63
2.9.1. El producto o Servicio 63
2.9.2 El Precio 63
2.9.3. La Comunicación 64
2.10. Pronostico de Ventas 66
Capítulo III Plan de Producción
3.1. Diagrama de Recorrido de Proceso 70
3.2. Explicación del proceso 71
3.3. Diagrama de flujo de proceso de producción 73
3.4. Diagrama de Distribución de Planta 75
3.5. Necesidades de Maquinaria y Equipos 75
3.6. Necesidad de Materiales 76
3.7. Necesidades de Personal 77
3.8. Localización 77
Capítulo IV Plan Administrativo
4.1. Análisis Estratégico y Definición de Objetivos 79
4.2. Dirección y Gerencia 82
4.3. Plan Estratégico 83
4.4. Organización 88
4.5. Organigrama 89
4.5.1 Contratación de personal a 5 años 91
4.5.2 Remuneración y prestaciones sociales 91
4.6. Definición y Descripción de Puestos 93
4.7. Contratación y Reclutamiento 98
4.8 Necesidades de muebles 100
6
Capitulo V Plan Económico y Financiero
5.1. Análisis de Costos de Operación 101
5.2. Análisis de Punto de Equilibrio 103
5.3. Plan de Inversiones 105
5.4. Plan de Financiación 105
5.5. Estado de Resultados 106
5.6. Flujo de Caja 107
5.7. Balance 108
5.8. Valor Presente Neto (VPN) – Tasa Interna de Retorno (TIR) 109
5.9. Periodo de Recuperación de la Inversión 110
5.10. Análisis de Sensibilidad 111
5.11. Conclusiones 116
7
LISTA DE GRAFICOS
GRAFICO 1.1 Llegada de Extranjeros a Colombia 11
GRAFICO 1.2 Numero de Viajeros 12
GRAFICO 1.3 Participación en el Mercado 13
GRAFICO 2.1 Numero de Viajeros 33
GRAFICO 2.2 Crecimiento PIB 34
GRAFICO 2.3 PIB Colombiano 35
GRAFICO 2.4 Servicios de Hotelería y Restaurante 38
GRAFICO 2.5 Ciclicidad 68
GRAFICO 3.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Servicio 70
GRAFICO 3.2 Diagrama de Distribución del Lote 75
GRAFICO 3.3 Localización 78
GRAFICO 4.1 Organigrama Grupo 89
GRAFICO 4.2 Organigrama Futuro 90
GRAFICO 5.1 Punto de Equilibrio 104
LISTA DE TABLAS
TABLA 1.1 Servicios por Cuidad de Destino 14
TABLA 1.2 Incentivos para el Inversionista 15
TABLA 1.3 Servicios Turísticos Aéreos Cundinamarca 19
TABLA 1.4 Servicios Turísticos Aéreos Boyacá 20
TABLA 1.5 Servicios por Cuidad de Destino 21
TABLA 1.6 Proyección Basados en Experiencia Internacional 28
TABLA 2.1 Hoteles Registrados ante Cotelco 46
TABLA 2.2 Índice de Ocupación Hotelera 47
TABLA 2.3 Análisis DOFA 62
TABLA 2.4 Precio 64
TABLA 2.5 Mercado Potencial 66
8
TABLA 2.6 Pronostico de Ventas 69
TABLA 3.1 Diagrama del Proceso de Prestación del Servicio 73
TABLA 3.2 Maquinaria y Equipo 76
TABLA 3.3 Materiales 76
TABLA 3.4 Necesidades de Personal 77
TABLA 3.5 Cantidad de Servicios al Año 78
TABLA 4.1 Necesidades de Personal-Cinco Años 91
TABLA 4.2 Remuneración 91
TABLA 4.3 Disposiciones Legales 92
TABLA 4.4 Seguridad Social 92
TABLA 4.5 Costo Personal Anual-Mensual 92
TABLA 4.6 Muebles 100
TABLA 5.1 Proyección Costo Recurso Humano 101
TABLA 5.2 Proyección Costos Variables 102
TABLA 5.3 Proyección Costo Total 102
TABLA 5.4 Costos Fijos en Vuelos del Globo 103
TABLA 5.5 Costos Variables en Vuelos del Globo 104
TABLA 5.6 Costo Total en Vuelos del Globo 104
TABLA 5.7 Inversiones 105
TABLA 5.8 Amortización Crédito 106
TABLA 5.9 PyG 107
TABLA 5.10 Flujo de Caja 108
TABLA 5.11 Balance General 109
TABLA 5.12 Valor Presente Neto (VPN) 110
TABLA 5.13 Recuperación de la Inversión 110
TABLA 5.14 Escenario Optimista 112
TABLA 5.15 Evaluación Proyecto Escenario Optimista 113
TABLA 5.16 Escenario Pesimista 114
TABLA 5.17 Evaluación Proyecto Escenario Pesimista 115
9
INTRODUCCION
El presente documento, es el plan de negocio, para implementar un servicio
turístico en Villa de Leyva, que consta de un tour en un globo aerostático en el
Municipio y sus alrededores, en el presente documento se detallan todos los
pormenores de la implementación del servicio, iniciando con la justificación del
proyecto y la identificación de un problema o oportunidad en este caso,
iniciando con un estudio de mercado, una definición de la organización en su
estructura y necesidades de personal, toda la estructura de costos, las
estrategias de la organización para competir en el mercado y finalizando con
las proyecciones financieras, los estados financieros, analizados estos se
podrá encontrar la evaluación del proyecto y su viabilidad financiera.
10
CAPITULO I
JUSTIFICACION Y OBJETIVOS
1.1 Planteamiento del problema
Colombia es un país que cuenta con una ventaja absoluta, ya que es un país
con gran cantidad de diversidad en ecosistemas y especies, lo que brinda a
este país, los lugares más exóticos y llamativos de la tierra para conocer,
Colombia actualmente es una economía en vía de desarrollo que ha invertido y
está invirtiendo muchos recursos en la industria turística del país, ya que el
turismo en Colombia, gracias a sus ventajas competitivas y su gran potencial,
es una fuente de negocios e inversión muy grande para el país, como se
evidencia en los ingresos que dejo esta industria en 2008 por $2500 millones
de dólares en divisas dejadas por 2,4 millones de viajeros, lo que la convierte
en la tercera fuente de exportación de Colombia, detrás del petróleo y el
carbón, según el ministro Luis Guillermo Plata para el 2010 se espera que la
cifra de turistas en Colombia se incremente a 2,8 millones de viajeros1.
INDUSTRIA DE TURISMO EN COLOMBIA
La industria turística colombiana ha experimentado un crecimiento en los
últimos años de más de doble del crecimiento mundial en este sector, el
turismo internacional hacia Colombia creció 13,5% mientras que el mundial fue
de 6%, esto gracias a que el gobierno destino una cantidad de recursos
importantes en promover el turismo en Colombia con dos campañas puntuales
para atender el mercado domestico e internacional, las campañas “Colombia es
1 Revista Dinero – www.dinero.com – Art. Buenos resultados en inversión, turismo y exportaciones.
11
pasión” y “Vive Colombia viaja por ella”, la primera para atender el mercado
internacional y la segunda el domestico, estas campañas se llevaron a cabo
gracias a un programa de seguridad que el gobierno llamado “Seguridad
Democrática”, que devolvió la confianza de los colombianos a viajar dentro de
su país y a atraer a los extranjeros a Colombia garantizándoles la seguridad, lo
que ayudo a cambiar la percepción del país a nivel internacional.
En 2007, donde se registro el crecimiento de 13,5%, visitaron al país 2.241.953
viajeros, en 2008 este número se incrementó a 2.400.000, lo que hace que la
industria tenga crecimiento continuo hace seis años.
GRAFICO 1.1 Llegada de Extranjeros a Colombia
Llegada de extranjeros a Colombia – Numero de viajeros (2002 – 2007)
*Datos preliminares **Proyección hecha por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El sector turístico en Colombia, es prometedor, mientras en países como Brasil
y México donde el turismo es muy grande y reconocido a nivel mundial, se
produjo en 2006 un decremento de 6,3% y 2,6% respectivamente, la industria
en Colombia creció 12,5%, además no se ha explotado suficientemente en el
país.
12
Otra cifra que sigue mostrando la potencialidad de la industria turística
colombiana, En Marzo de 2008 hubo un aumento de 1.1% en contraste con el
mismo mes del año anterior. (De 98.275 a 99.373). Similarmente, para el
periodo Enero-Febrero hubo un crecimiento de 3.4% entre los años 2007
(286.606) and 2008 (296.487), y un crecimiento extraordinario de 36.6% en el
número de viajeros venezolanos, que representan 14.324 personas.
GRAFICO 1.2 Numero de Viajeros
Número de Viajeros
Fuente: Proexport
Los Estados Unidos, continúan teniendo la mayor proporción con 19% (57.515
viajeros) de participación de mercado (296.487) durante en periodo de Enero –
Marzo de 2008. Venezuela registró un aumento de 4.3% (de 13.7%, a 18%) en
participación de mercado, y a un crecimiento 36.6% en lo que respecta a
llegadas de viajeros, de 39.169 viajeros in Ene – Mar 2007 a 53.493 viajeros
durante el mismo periodo del presente año. Las llegadas de viajeros desde el
Ecuador, registraron una disminución caída de 6.510 visitas comparado con las
29.587, llegadas del periodo Ene – Mar 2007, perdiendo así un 2.5% de la
participación de mercado que tenía en el 20072.
GRAFICO 1.3 Participación en el Mercado
2 Proexport – Documento “Industria de Turismo en Colombia 2008.
13
Fuente: Proexport
En las siguientes tablas se ve la cuidad de destino de los turistas y la cantidad
de turistas que llegan a puertos turísticos en cruceros.
14
Tabla 1.1 Viajeros por Cuidad de Destino
Incentivos tributarios
Como parte de los esfuerzos para que la industria del turismo en Colombia
atrajera no solo viajeros sino inversión extranjera, como parte de la apertura
económica del país, el gobiernos dispuso de grandes beneficios para la
construcción de hoteles entre 2003 y 2018, como la exención tributarias para
estos proyectos hasta el 2032, estos beneficios son extensivos a hoteles
remodelados y/o remodelados, para proyectos de ecoturismo habrá exención
Viajeros por ciudad de destino
Ciudad ene-jun 2008
ene-jun 2009
Var. % Part. % 2009
Bogotá D. C. 301.037
332.698 10,5% 52,1%
Cartagena de Indias 69.116
74.708 8,1% 11,7%
Medellín 47.020
62.775 33,5% 9,8%
Cali 45.210
42.789 -5,4% 6,7%
Barranquilla 24.260
25.167 3,7% 3,9%
San Andrés 30.616
24.655 -19,5% 3,9%
Bucaramanga 9.154
11.628 27,0% 1,8%
Resto 52.294
63.782 22,0% 10,0%
TOTAL 578.707
638.202 10,3% 100,0%
Fuente: DAS
Llegada de Cruceros
Número de Barcos, enero – junio
Puerto 2008 2009 Var. % Part. % 2009
CARTAGENA 86 98 14,0% 79,0% SANTA MARTA 8 23 187,5% 18,5% SAN ANDRES 4 3 -25,0% 2,4% TOTAL 98 124 26,5% 100,0%
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo
15
hasta 2023, también los beneficios de las Zonas Francas para empresas con
proyectos nuevos de inversión, donde el impuesto de renta es del 15%,
exención de impuestos aduaneros como el IVA y aranceles, la posibilidad de
exportación desde la Zona Franca hacia otros países y al mercado domestico.
Incentivos para el inversionista:
Tabla 1.2 Incentivos para el Inversionista
INCENTIVOS BENEFICIOS
Exención Impuesto de Renta Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan a partir de 2003 hasta 2018, hasta 2032.
Los servicios hoteleros prestados en hoteles que remodelen y/o amplíen hasta el 2018, hasta 2032, en la proporción que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado.
Servicios de Ecoturismo, por 20 años a partir de 2003, deducción al impuesto de renta de 40% sobre el valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
Tarifa diferencial del IVA de 10% a servicios de alojamiento.
Exención del IVA aplicable a servicios de turismo que se provean en Colombia a residentes de otros países a través de paquetes vendidos ya sea en Colombia o en el exterior por agencias de viajes, operadores u hoteles que se encuentren en el registro Nacional de Turismo de Colombia.
ZONAS FRANCAS Impuesto de renta único de 15%-
Exención de impuestos a aduaneros (IVA, Aranceles)
Posibilidad de exportar desde Zonas Francas hacia otros países y mercado domestico.
Las exportaciones de Zonas Francas
16
se beneficiaran de los tratados de libre comercio.
ZONA FRANCA ESPECIAL PARA SERVICIOS
Cumpliendo los siguientes requisitos una compañía puede convertirse en una Zona Franca Especial Para Servicios.
Inversión (US$) Empleos Directos
US$2 – US$10 500 US$10 – US$20 350 US$20 – US$32 o mas
150
ACUERDO DE ESTABILIDAD LEGAL
Acuerdo mediante el cual el Gobierno Colombiano garantiza a los inversionistas que si aprueba una legislación durante la vida de un contrato, que afecte cualquiera de ls reglas de acuerdo previo hayan sido identificadas como factor determinante para realizar la inversión, se permitirá continuar operando bajo las regulaciones anterior durante el termino de dicho acuerdo.
Fuente: Proexport
Infraestructura La infraestructura es una variable muy importante para que este sector se
dinamice correctamente y su desarrollo y crecimiento sea viable, en cuanto a
esto Colombia no tiene problemas está en una posición competitiva con
respecto a los países de la región, actualmente Colombia cuenta con 10
aeropuertos internacionales, el aeropuerto el dorado de la cuidad de Bogotá
está en concesión actualmente para su ampliación y modernización, con lo que
los colombianos contarían con el aeropuerto mas importante de la región en
cuanto a trasporte de pasajeros y de carga de la región, además hay seis
aeropuertos en concesión para su modernización, ya que cada vez es mas
creciente el flujo de pasajeros en los aeropuertos del país y las aerolíneas
17
colaboran abriendo rutas directas a destinos en norte América, Europa y sur
América, resaltando la ubicación geográfica colombiana que le brinda una
ventaja.
Proyección
Colombia ha hecho una serie de esfuerzos en materia de seguridad muy
importantes que está cambiando la imagen del país en el mundo, esto sumado
a que se destinaron recursos a campañas promocionales del país, han hecho
que Colombia se esté posicionando como el quinto destino turístico en América
latina después de Brasil, México, Argentina, Puerto Rico, con Chile y Costa
Rica nos disputamos ese lugar actualmente, aunque según los pronósticos del
WTTC 2006-2015 la demanda por viajes y turismo crecerá en Colombia de
US$9,8 millones a US$14,3 millones, lo cual es 4,1% superior al promedio de la
región.
En Colombia este sector seguirá siendo atractivo para la inversión y el
desarrollo a lo largo de los años, porque es una industria de alto impacto para
la economía del país, más que el petróleo y el carbón, por lo que genera en
beneficios para la sociedad en generación de empleo, ingresos por divisas y la
generación de valor agregado para el país, por lo cual se seguirá aplicando en
el tiempo políticas para dinamizar esta industria y hacerla crecer.
El turismo se ha orientado a la búsqueda de nuevas experiencias y
sensaciones, por lo cual el turismo aventura, turismo extremo y ecoturismo han
sido en los últimos años un segmento de gran crecimiento dentro de la industria
a nivel global, Colombia tiene grandes ventajas competitivas para brindar a los
todos los visitantes esas experiencias nuevas y placenteras por las que vienen
en busca a nuestro país, por lo cual los servicios que me parece pertinente
brindarles para su goce en su vista a nuestro país y para que esos servicios
sean también un foco de atracción de nuevos, y en mayor volumen, de turistas
del mercado domestico e internacional.
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Basado en toda la investigación de la industria turística colombiana, haciendo
énfasis en los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá, donde identifique
una oportunidad, la pregunta a resolver es ¿será viable implementar el servicio
de tour en globo aerostático, aprovechando la cantidad de turistas que visitan
esta región?
1.2 Justificación del proyecto
El plan de negocios que se realizará tiene como propósito crear y desarrollar un
servicio turístico que complemente y haga más grande y atractivo los paquetes
de opciones en los destinos turísticos colombianos en los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá, en las diferentes temporadas, esto después de
reconocer que hay una oportunidad que no se han contemplado en estos sitios
turísticos colombianos y que podrían hacer que las experiencias de los turistas
sean más placenteras y diferentes.
En ningún destino turístico en Colombia se brinda un servicio donde los turistas
puedan acceder a un viaje en globo aerostático para poder observar los
paisajes desde el aire o hacer viajes en este en vez de hacer largas caminatas,
hay un servicio novedoso que no se está brindando a los turistas y que puede
ser una opción de entretenimiento para todas la personas y en especial
aquellas que viajan en busca de nuevas experiencias, estos viajes pueden ser
tours, donde la persona encargada del manejo del globo pueda ir hablándole a
los turistas sobre la historia de las ciudades y los lugares más representativos
del destino turístico, por lo que este sería un servicio novedoso que ayudaría a
el esparcimiento de los viajeros en los destinos turísticos de los Departamentos
de Cundinamarca y Boyacá.
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En los destinos turísticos Colombianos actualmente los servicios que se
ofrecen, están en la siguiente tabla por cuidad o destino.
Tabla 1.3 Servicios por Cuidad de Destino
Fuente: Elaboración Propia
Boyacá, ha venido perdiendo protagonismo en la industria turística en los
últimos años, por varios motivos, según José Mario Daza miembro de Cotelco
Boyacá y Gerente del hotel Daza de Paipa3, uno de estos motivos es que no se
le ha hecho promoción turística a el Departamento y porque no hay muchas
alternativas turísticas que ofrecer, Marta Lucia Corredor Directora Ejecutiva de
Cotelco Boyacá4 dice que en el Departamento no se ha innovado en materia de
atracciones turísticas por lo que los turistas se cansan rápido, aunque Boyacá
tiene paisajes espectaculares no hay actividades que hagan que los turistas se
3 www.eltiempo.com – Articulo Bajó en 16 por ciento el turismo en Boyacá, según la Asociación de Hoteleros de Colombia
4 www.eltiempo.com – Articulo Bajó en 16 por ciento el turismo en Boyacá, según la Asociación de Hoteleros de Colombia
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queden por más tiempo, por esto el Departamento de Boyacá es uno de los
destinos donde se pretende innovar con el servicio, aprovechando la cercanía a
Bogotá y la construcción de la doble calzada Briceño – Sogamoso lo que haría
que Tunja quede a una hora y media de la cuidad capital, incrementando el
número de turistas en el Departamento.
Cundinamarca tiene actualmente un problema parecido a el Departamento de
Boyacá, la baja afluencia de turistas en esta región se debe por el
desconocimiento de la oferta de destinos turísticos del Departamento, este es
un problema en el que ya se está trabajando, Fenalco destino cuatrocientos
millones de pesos para el desarrollo de un portal donde se pueda conocer la
oferta turística del Departamento de Cundinamarca5 para impulsar esta
industria y lograr posicionar al Departamento entre los cinco destinos de mayor
atractivo turístico en Colombia, por estas razones estos dos Departamentos
son el destino donde pretendo innovar con el servicio nuevo de tours en globos
aerostático.
Abajo se listan las actividades aéreas que se practican en los destinos
turísticos más importantes de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
Tabla 1.4 Servicios Turísticos Aéreos Cundinamarca
Fuente: Elaboración Propia
5 www.larepublica.com.co
21
Tabla 1.5 Servicios Turísticos Aéreos Boyacá
Fuente: Elaboración Propia
Como se ve en el cuadro las actividades aéreas extremas en Cundinamarca y
Boyacá, hay gran énfasis en el paracaidismo y parapente, la cual es una
actividad que practican exclusivamente personas que les gustan las emociones
fuertes y en su gran mayoría jóvenes, lo que nos indica que no hay un tipo de
actividad aérea que puedan realizar todo tipo de persona, como personas de
edad que no disfrutan de actividades extremas o paseos familiares donde los
niños también pueden acceder a este servicio, no hay un servicio que se
ofrezca en ningún destino turístico en los Departamentos, que brinde una
nueva experiencia a todas las personas, desde niños hasta personas de edad,
por lo que un tour en globo seria una opción atractiva, la actividad aérea que
podría tener características similares a esta, sería el teleférico de Monserrate
en Bogotá, el cual no pasa de ser un servicio de trasporte para las personas
que quieren llegar a la iglesia en la cima de la montaña y no tienen la
capacidad de subir caminando o no quieren hacerlo.
Además cabe resaltar el beneficio que este servicio puede traerle a la
comunidad ya que con nuevos servicios turísticos que llamen la atención de los
turistas nacionales y extranjeros, se daría una solución al problema del que ya
se hablo anteriormente, acerca de la falta de innovación en turismo en el
Departamento de Boyacá y del poco aprovechamiento de lugares exóticos en
Cundinamarca, impulsando así el turismo a esta región del país y generando
22
unos ingresos más notables en este sector que termina influyendo en todos los
sectores económicos de los Departamentos, ya que al haber turismo se
generan nuevos empleos directos e indirectos por la necesidad de atender a
los viajeros, como en este caso sería la creación de por lo menos dos empleos
directos si solo se empleara un globo, ya que se estima que por globo, para su
correcta manipulación, se necesitan de dos personas, con lo cual se aportaría a
la generación de empleo en la región lo que es de una importancia muy grande
así no sea en cantidades masivas y al cambio de imagen en cuanto a turismo
que necesitan estos Departamentos para su crecimiento.
Paseo en Globo Aerostático
Historia
El globo aerostático fue inventado hace años por dos hermanos llamados
Joseph y Jacques Montgolfier. En un primer momento su invento se llamo
"Mongolfiera" debido a los apellidos de sus inventores. Este primero globo
estaba construido en papel, tenía unos 12 metros de diámetro y pesaba unos
250 kg. Su diseño era espectacular, rocambolesco y muy diferente de las
modernas aeronaves de la actualidad.
Los hermanos Montgolfier lo situaban justo encima de una pequeña estructura
de fuego que al llenarlo de aire caliente lo hacía ascender verticalmente, este
hecho es lo que conocemos hoy en día como el principio de Arquímedes.
Era el 4 de junio del año 1783 en Annonay, la proeza se convirtió en una noticia
que recorrió toda la prensa francesa con mucho entusiasmo. El vuelo en globo
llegó a ocupar tal protagonismo y popularidad mediática, que muchos
personajes de la época siguieron con avidez cualquier información relacionada
con este curioso invento.
23
Los competidores no tardaron en llegar y tan sólo 2 meses más tarde, otro
francés llamado Alexandra Cesar Charles, construyó otro globo aerostático
pero esta vez lleno de gas; el hidrogeno.
Este gas podía escaparse muy fácilmente a través del forro de papel debido a
su alto nivel de volatilidad, por esa razón se recubrió con una tela fina
recubierta de goma. El invento funcionó y logró volar durante 24 kilómetros por
un espacio de tiempo de 45 minutos. La población rural donde aterrizó destruyó
el globo aterrorizados y asociándolo a una maquiavélica obra del demonio.
Un mes más tarde los hermanos Montgolfier lo volverían a intentar en Versalles
y ante el Rey Luis XVI. Esta vez el globo fue cargado con una cesta donde iban
una oveja, un gallo y un pato que no sufrieron ningún daño. Esta imagen se
convirtió en uno de los iconos y símbolos del vuelo en globo en todo el mundo.
El 21 de noviembre del año 1783, Jean Francois y Laurente d’Aramdes
pilotaron un globo aerostático de los hermanos Montgolfier convirtiéndose en
los primeros humanos en volar en este medio. Esta versión del globo tenía un
pequeño horno de leña que mantenía el aire caliente en el interior de la
estructura. El vuelo recorrió Paris con gran éxito y expectación.
En el año 1784 se lograron ciertas mejorías, por ejemplo se consiguió llegar a
una altitud de 3000 metros y a realizar un vuelo de 2 horas. Ese mismo año
Joseph Montgolfier realizaría un vuelo desde Lyon llevando 7 personas a
bordo6.
Cestas de los globos
La cesta de un globo, está formada por la parte inferior de la estructura y el
habitáculo en el cual se sitúa el piloto y los pasajeros. En el mundo de los
globos, existe una gran variedad de formas y diferentes tamaños de cestas,
6 www.globosmundi.com
24
algunas son más pequeñas para los vuelos de 2 personas, otras tienen un
tamaño algo mayor y se utilizan para vuelos recreativos.
Muchas de las cestas convencionales se suelen fabricar con materiales
naturales como el cáñamo, el bambú, la caña Palembang, debido a que son
materiales resistentes pero al mismo tiempo flexibles. La cesta debe estar bien
sujeta y ensamblada y además debe ser muy firme debido a que esta en
continuo movimiento y sometida a tensiones y presiones continuas. Cuando el
globo aterriza es frecuente que tenga que soportar bruscos golpes en su
contacto con el suelo por esa razón materiales como el mimbre o la caña
absorben mejor estos impactos que otros, como el aluminio o el metal.
Es posible encargar a diferentes fabricantes, cestas realizadas totalmente a
medida, además, existen muchos cinturones de seguridad, reposadoras,
orificios para subir a modo de escalera. Existen 2 tipos de cestas, las t-división
y las estándar. En el primer caso, la cesta está dividida en 2 zonas separadas
en una de las cuales viaja el piloto y en otra los pasajeros. En el segundo caso
existe un único espacio.
Es un reto para los diseñadores y fabricantes conseguir cestas cada vez más
ligeras realizadas con tecnologías especiales. Es importante tener una
superficie llamada de no tropiezo para tripulante y pasajero7.
En Colombia no se presta este servicio en ningún sitio turístico, a pesar de ser
un servicio que se presta en diferentes lugares del mundo como México,
Argentina, España, Inglaterra entre otros países, un paseo en globo es
descrito, como una experiencia única, ya que es un viaje muy suave, donde se
flota en el aire despacio y las personas disfrutan de la tranquilidad que les
brinda el ponerse en contacto con la naturaleza, observando paisajes
espectaculares que de otra forma no se pueden vivir ni disfrutar, este servicio
7 www.globosmundi.com
25
en lugares como Villa de Leyva, Girardot, La Calera, Guatavita, sería un
servicio nuevo y novedoso para los turistas en estos lugares, seria un servicio
atractivo para todo tipo de personas desde niños hasta personas de edad,
porque es un servicio muy seguro y un viaje muy calmado que entra en la
clasificación de extremo pero si de una experiencia nueva.
Experiencia Internacional
En el mundo hay varias empresas que se dedican a ofrecer viajes en globo,
ofrecen paquetes turísticos acompañados del viaje, como en España la
empresa Aero Difusión, que brinda un viaje aproximadamente de una hora en
el aire, recorren 10 kilómetros a un lugar especial donde el globo aterriza y los
pasajeros bajan a disfrutar de la naturaleza y un picnic, además hacen vuelos
en las ciudades recorriéndolas con grandes logos en las telas de los globos,
publicitando productos o servicios, esta empresa lleva más de 25 años en el
mercado Español, contando con aval de la Dirección General de Aviación Civil.
El Club Aerostático Nacional, es una organización mexicana, que ofrece viaje
de dos días, el primer día es la llegada en la noche a un hotel, donde los
turistas disfrutan de un hotel muy cómodo y acogedor, al día siguiente los
turistas emprenden el viaje en globo en horas de la madrugada, el viaje dura
entre 45 minutos y 75 minutos, el aterrizaje se realiza en una finca en donde los
turistas disfrutan del resto del día en otras actividades de recreación.
Volar en Globo es una compañía española, que brinda varios servicios de
viajes en globo, uno de ellos es un “viaje cautivo” donde el globo se ata al suelo
con una cuerda de 35 metros, se puede hacer elevar el globo a 30 metros y
hacerlo varias veces, donde muchas personas pueden subirse, este servicio se
puede hacer de noche, dan un servicio de fotografía aérea de diferentes sitios
según el pedido, también ofrecen un “viaje romántico” consiste en alquilar un
globo y hacer un viaje de dos personas solas en el viaje, también hay un “viaje
26
estándar” que es un viaje de una hora donde se toma una copa en el recorrido
y después del viaje se almuerza en un restaurante donde se entrega los
diplomas de vuelo.
La experiencia internacional nos muestra que hay un mercado importante en
otras regiones donde se presta el servicio de viaje o tour en globo, y que no
solo se concentran en el viaje, también diversifican a la publicidad
aprovechando que los globos son un elemento muy llamativo y poco usual, lo
que causa un impacto mayor a la hora de hacer publicidad.
Como organización lo que se ofrecerá a los clientes es un servicio turístico, de
un tour en globo aerostático, el mercado objetivo es todo tipo de turista que se
acerque a los sitios turísticos donde se implemente el servicio, por ser un
servicio que no es peligroso, cualquier persona mayor de 5 años puede tomar
el tour, en el caso de los niños deben ir acompañados de sus familiares o
alguna persona mayor de edad que este con ellos, la forma en la que se ofrece
este servicio es como una experiencia nueva donde no hay emociones fuertes
y todos podrán disfrutar de los paisajes más bellos y vivir una experiencia
nueva e inolvidable.
Esta organización sería un gran apoyo para el turismo de la región como se
menciono anteriormente, no hay innovación en turismo en estos departamentos
y por eso se ha ido viendo la pérdida de protagonismo de la región en asuntos
turísticos, con la implementación de este servicio turístico se generaría gran
valor para los dos Departamentos ya que generaría la innovación que necesita
esta región para impulsar de nuevo el turismo, el servicio de tour en globo
aerostático será nuevo en Colombia ya que no hay ningún lugar donde se
preste este servicio por lo que no hay un competidor directo en principio,
previendo que puede aparecer un competidor y para conservar los clientes se
implementaran servicios diferentes con los globos como lo hacen las
27
compañías en otros países como el tour romántico y diferentes tipos de viajes
para que la experiencia varié y no sea la misma siempre.
La forma de entrar en el mercado será haciendo la publicidad necesaria por los
canales que resulten adecuados, se diseñará una página de internet
informativa donde se detallen los tipos de tours que se pueden hacer, donde se
hacen, la hora de llegada a los lugares para poder hacer los tours, reservas y
todo lo relacionado con los globos aerostáticos, se creará un base de datos
donde queden consignado los datos de las personas que hagan el tour y por
medio electrónico con e-mails se mandara promociones para los tours a los
clientes, se creara un grupo en los sitios virtuales de redes sociales como
Facebook donde las personas puedan conocer las promociones y obtener
información acerca de los tours, además en las plazas de los pueblos cercanos
a los lugares donde se realicen los despegues se promocionara el servicio a los
turistas que estén en esos lugares.
El mercado que se pretende alcanzar se ha dimensionado teniendo en cuenta,
la capacidad hotelera del municipio, el índice de ocupación promedio del mismo
y el precio de un viaje en globo aerostático en España que se asemeja al tour
que se desea implementar.
Tabla 1.6 Proyección Basados en Experiencia Internacional
28
Fuente: Elaboración Propia
1.3 Objetivo general
Elaborar un plan de negocio que permita identificar la viabilidad de la creación
y implementación de tours en globo aerostático en los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacá.
1.4 Objetivos específicos
Identificar si es atractivo para los turistas un tour en globo aerostático
para observar de otra perspectiva los paisajes de los sitios turísticos en
los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
Identificar los sitios turísticos de los departamentos de Cundinamarca y
Boyacá, donde los consumidores potenciales quisieran poder acceder a
un tour en globo.
29
Identificar los servicios que actualmente se ofrecen en los sitios turísticos
de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que serán la
competencia directa y/o indirecta del nuevo servicio.
Identificar los requerimientos operacionales y de funcionamiento mínimos
para poder implementar este servicio en los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacá.
Identificar si la implementación de tours en globo es viable, en materia de
seguridad y requisitos legales según la regulación Colombiana.
Establecer la estructura administrativa y legal necesaria para el soporte
que requiere esta actividad
Identificar si es viable financieramente el desarrollo de tours en globo en
los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
Identificar el ROI, VPN y TIR , así como los niveles de riesgo financiero y
económico que implica este tipo de negocio.
CAPITULO II
PLAN DE MERCADO
2.1 El producto.
El servicio turístico de tour en globo aerostático, es un servicio que no se presta
en ningún lugar del país, destacándose por lo novedoso del servicio y el
atractivo que la gente ve en el por la experiencia que el servicio brinda.
Además, es un servicio que no tiene muchas restricciones para las personas,
busca hacer que los momentos de esparcimiento en los viajes turísticos de las
personas en Villa de Leyva sean inolvidables y les brinda una experiencia
única. Ayudando de paso a la innovación en servicios turísticos que necesita el
30
Departamento de Boyacá y Cundinamarca para alcanzar las metas que se han
trazado en el tema turístico
2.2 Características del producto.
El tour en globo aerostático, es un servicio que pretende vender a los turistas
que visitan el Municipio de Villa de Leyva, este servicio ampliaría la oferta de
servicios turísticos que se ofrecen actualmente el dicho Municipio, teniendo en
cuenta que a esta plaza acuden en planes turísticos no solo personas que
viven en el interior del país, también se encuentran turistas de departamentos
como Atlántico, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Nariño entre otros,
por lo cual se ha tenido en cuenta su apreciación del servicio, lo que nos ha
llevado a pensar que en el fututo el servicio se puede prestar en otros lugares
del territorio nacional tales como el Eje Cafetero, el sistema de cuencas que
Cundinamarca y Boyacá, la capital del país, lo anterior podría verse reflejado
en nuevas características del servicio de acuerdo a las especificidades de las
diferentes plazas.
El flujo de turistas, nacionales e internacionales, que se acercan a Villa de
Leyva, van en busca de una cuidad de estilo colonial muy atractiva en su
arquitectura, que les brinda un lugar apropiado para los contrastes de
actividades turísticas, por un lado presta un ambiente adecuado para parejas
que no tienen compromiso y para parejas comprometidas y recién casadas,
también da la posibilidad de servicios de descanso y relajación para personas
que buscan esto en sus viajes, también brinda el escenario perfecto para los
viajes de aventura a las personas jóvenes ya que cuenta con aspectos
naturales de su geografía que facilitan estas actividades; Lo que es acorde con
el servicio de tour en globo aerostático, ya que este servicio puede acomodarse
a todo los estilos de planes turísticos de los viajeros, sin discriminación fuerte
de ellos por edad.
31
2.3 Ventajas comparativas o competitivas.
El servicio de tour en globo aerostático, es un producto que no se encuentra en
ningún lugar del país actualmente, es novedoso para el mercado y se va a
ofrecer de varia formas, primero se prestara de noche un servicio en donde el
globo estará estático amarrado a una cuerda de 50 metros de largo, que
permitirá el globo solo ascienda verticalmente aproximadamente unos 45
metros, lo que permite que el servicio sea corto y más personas puedan
subirse, otro tipo de servicios será un tour de aproximadamente una hora en
donde las personas podrán personalizar su paquete en el viaje escogiendo las
bebidas y la comida que quieran durante el viaje, además habrá la posibilidad
de reservar el globo para celebraciones especiales o viajes románticos de dos
personas.
La ventaja competitiva del servicio es que no es fácil encontrar un proveedor de
globos en latino América lo que dificulta tener globos en Colombia, además es
un servicio que sobrepasa los estándares en el mercado de servicios turísticos
en el Municipio y en el País, lo que de entrada es un factor decisivo a la hora
de comprar servicios, ya que los turistas siempre buscan nuevas experiencias
así sea en viajes de descanso, esta es una actividad que no requiere esfuerzo
físico y no es considerada extrema, lo que va acorde con todos los turistas que
visitan Villa de Leyva, lo que hace que nuestro mercado objetivo sea mas
amplio y tengamos una cantidad de clientes potenciales mayor que las demás
actividades o servicios que se prestan en el Municipio.
Por las razones anteriores, se pensó que a futuro sería viable entrar al mercado
se servicios turísticos de otras zonas del país con este servicio, ya que por lo
novedoso del mismo es un servicio que muchas personas quisieran tener en
otros sitios turísticos, lo que evidenciara mas adelante con los resultados del
estudio de mercado, pero para efectos del presente estudio nos limitaremos a
32
el Municipio de Villa de Leyva sin descartar que a futuro hay posibilidades de
expandir el servicio en otros destinos turísticos del país que también serian
viables ya que en varios Departamentos hay carencia de nuevos y novedosos
servicios turísticos que hagan que los viajeros no solo vallan una vez sino que
vuelvan al destino turístico.
Además el globo es un elemento que es muy usado para hacer promociones y
publicidad, por lo cual es una opción muy importante poder hacer que el globo
sea usado para publicitar cualquier tipo de evento en Villa de Leyva, como en el
festival de cometas, que es bien sabido la cantidad de personas que se
movilizan a este Municipio por esta festividad igual que el día de las velitas, en
donde un gran globo iluminado en el aire de noche, en la mitad de la plaza
central del Municipio, con publicidad de algún producto, puede ser muy
beneficioso como instrumento de publicidad para cualquier marca, o en época
de elecciones Municipales, también como instrumento publicitario de carreras
de caballos, ya que en Villa de Leyva está el único Hipódromo vigente de
Colombia, entre otros eventos.
2.4 Empresa y servicio
Nombre de la empresa: Glob
Nombre del producto: Servicio de Tour en Globo
Líneas de productos: - Asenso Estático
- Tour Villa de Leyva
- Viaje Personalizado
- Asenso Estático – Publicidad
2.5 Evaluación del Macroentorno
2.5.1 Análisis del sector industrial
33
La empresa Glob se encuentra dentro de la Cuenta Satélite de Turismo (CTS)
en la clasificación de Servicios Culturales y Actividades de Recreo según la
clasificación industrial internacional uniforme – CIIU.
El sector turístico Colombiano, ha tenido un incremento significativo en el año
anterior, registrando un crecimiento de 17.2% en 2009 en número de viajeros
con respecto al 2008 (Grafico 2.18).
GRAFICO 2.1 Numero de Viajeros
Fuente: Proexport
2.5.2 Análisis económico
La economía colombiana, ha sido una de las que menos a sufrido en la región
por culpa de la crisis mundial, según el DANE el Producto Interno Bruto (PIB)
tuvo un crecimiento de 0.4% en 2009, lo que hace evidente comparándonos
8 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Documento “Turismo Diciembre 2009”.
34
con las demás economías de la región, Colombia soporto de buena manera los
embates de la crisis (Grafico 2.2).
GRAFICO 2.2 Crecimiento PIB
Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco Mundial
En lo que respecta con la discriminación del PIB Colombiano (Grafico 2.3),
podemos ver que el sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles,
decreció con respecto del año anterior en –2.9%, más específicamente en el
subsector de servicios de hotelería y restaurantes decreció en –2.6%.
Aunque como se menciono anteriormente el flujo de extranjeros a Colombia se
incremento en un número significativo, el mercado domestico de turismo
registro una baja, lo que puede explicar en gran medida por el decrecimiento
del sector turístico Colombiano, lo que no significa que este año en curso no se
tenga una expectativa buena ya que la economía colombiana tiene una
ME
XIC
O
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AR
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NT
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CH
ILE
EC
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DO
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LO
MB
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PE
RU
-6,50%
-2,90%-2,80%
-1,70%
-1,30%-0,20%
0,40%
1,40%
-7,00%
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
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LO
MB
IA
PE
RU
35
expectativa de crecimiento entre 4% y 5%9 para el 2010, que desde ya está
mostrando indicios claros de recuperación, lo que tiene indudablemente un
impacto sobre los sectores de servicios como los turísticos.
GRAFICO 2.3 PIB Colombiano
Fuente: DANE
2.5.3 Análisis Político – Legal
La Aerocivil es el organismo estatal que se encarga de todo lo relacionado con
el tráfico aéreo de del país, este es un organismo facultado para regular las
acciones que se hagan en el espacio aéreo colombiano, para el caso de el
manejo de los aeróstatos hay varias disposiciones, los aeróstatos también
deben tener un contador de horas de vuelo que permita conocer la vida útil y
los mantenimientos que se le deben hacer al aerostato, no se puede volar
9 Articulo “Economia colombiana crecera en 2010 entre 4% y 5%, según pronostico del Barclays Capital.
AGROPECUARIO
2.53%
MINERIA27.45%
MANUFACTURA
-15.30%ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
3.01%
CONSTRUCCIÓN
31.06%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTE
S Y HOTELES-7.03%
TRANSPORTE-2.82%
SERVICIOS FINANCIEROS
7.55%SERVICIOS SOCIALES
3.25%
36
cerca de un espacio aéreo controlado o en cercanías a un aeródromo, a menos
que el aerostato tenga un equipo de comunicación adecuado para comunicarse
con la torre de control o un permiso de la autoridad competente.
El aerostato no puede operar en zonas denominadas peligrosas o restringidas
por la aeronáutica civil, esta zonas las estudie según su localización en
coordenadas con ayuda de un piloto experimentado y no hay ninguna
restricción en el espacio aéreo del Municipio de Villa de Leyva, para lo cual se
utilizo el documento de la Aerocivil pertinente10.
El aerostato debe operarse diurnamente, por lo cual se deben operar entre
salida y puesta del sol, a menos que se tenga una autorización de la Dirección
de Operaciones Aéreas, para este efecto los responsables de la operación
deben tener las tablas oficiales para salida y puesta del sol en el territorio
nacional11.
En lo relacionado a quien puede operar el aerostato, el piloto debe certificarse
como piloto libre de aeróstatos ante la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, llenando una solicitud y anexando los documentos requeridos
que listo en seguida:
Fotocopia del documento de identificación.
Fotocopia de Bachiller o acta de grado
Fotocopia de certificado medico
Certificado nacional de estupefacientes
Recibo de pago de derechos de trámite de licencia
10
Portal.Aerocivil.gov.co – Información aeronáutica (AIS) – Avisos para la navegación –Zonas
prohibidas, restringidas o peligrosas 11
Portal.Aerocivil.gov.co – Información aeronáutica (AIS) – Avisos para la navegación – Tablas y
Códigos – Tablas de salida y puesta del sol.
37
Original de curso de tierra y vuelo expedido por Escuela aprobada o
Aeroclub autorizado por la UAEAC.
Aprobar examen teórico ante Escuela o Aeroclub y de Vuelo ante
inspector calificado
Bitácora de vuelo.
Solicitud debidamente presentada.
2.5.4 Análisis Socio - Cultural
La motivación de las personas para hacer una compra de de un servicio
turístico, es que dicho servicio les satisfaga su necesidad, de pendiendo de
ella, en el caso del turismo hay que entrar a definir o identificar el tipo de
turismo que está haciendo una persona, ya que en la gran mayoría de los
casos los lugares turísticos tienen diferentes ofertas de acuerdo a el tipo de
turismo que la persona lleva a cabo en la plaza, en el caso del presente estudio
el Municipio de Villa de Leyva brinda a los viajeros muchas opciones de
turismo, en los competidores del servicio objeto de estudio esta implícito que la
oferta es diferenciada según el tipo de turismo, en el caso de el spa, es un
servicio para las personas que van en busca de descanso y relajación, el
alquiler de motos, cuatrimotos y buggies, es un servicio para personas que
quieren aventura, el servicio de escalada y torrentismo es un servicio que da
adrenalina pura a las personas que lo toman, entre otros que explicare mas
adelante con mas detenimiento, por lo que hay que saber el tipo de turismo
que hace una persona para determinar la motivación de compra de algún
servicio.
En Colombia, el sector turístico ha venido creciendo en los últimos años
(Grafico 2.4), de la mano de el consumo del país y de la buena situación
económica del mismo en los años anteriores al 2008, ya que en este último se
evidenciaron los efectos de la crisis mundial con la desaceleración de la
38
economía colombiana y en 2009 con el poco crecimiento registrado por la
misma, lo que evidencia el impacto de lo anterior en el sector de turismo con su
decrecimiento de –2.6% como se menciono anteriormente.
Como se ha mencionado anteriormente el sector turístico, es de los primeros
sectores que sufren en una economía de un país al haber recesión, porque
depende directamente del consumo, el cual se ve afectado gravemente en la
crisis ya que las personas no gastan, intentan ahorrar por si son afectadas por
la misma, además de un aumento de la desconfianza en el sistema para este
año la proyección del Ministerio de Hacienda es contemplada por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en cuanto a crecimiento de la
economía, en donde la proyección de crecimiento del sector de Comercio, en
donde se incluye el turismo, es de 2.3%, teniendo en cuenta que la proyección
de consumo privado para el año en curso es de 1.6%,
GRAFICO 2.4 Servicios de Hotelería y Restaurante
2,6
-1,5
3,7 3,7
4,7
7,9
4,2
1,4
-2,6
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios de Hoteleria y Restaurante
Fuente: DANE
39
Los indicios claros que soportan las proyecciones de consumo y crecimiento de la
economia, en los que se han soportado las cifras anteriores y parte de los analisis
economicos son:
Crédito de Consumo +2.8% anual (Marzo 15)
Crédito Hipotecario +15.4% anual (Marzo 15)
Demanda de Energía Eléctrica +5.2% anual (Febrero)
Crecimiento de la Industria +1.6% anual (Enero)
Crecimiento del Comercio +8.8% anual (Enero)
Crecimiento de Exportaciones 15.3% anual (Enero)
Inflación +2.1% anual (Febrero)
Recaudo del Gobierno – Impuestos +240 MM Frente a la meta
(Febrero12)
2.6 Barreras de entrada y barreras de salida
Como el servicio objeto de estudio, es un servicio que no se presta en ningún
lugar de Colombia actualmente, difícilmente podríamos hablar de un
posicionamiento o diferenciación del servicio de los competidores directos,
entonces las barreras de entrada y salida del mercado la tendría que generar el
nuevo servicio, posesionándose en el mercado como un servicio novedoso y
diferente al resto, lo que sería un terreno ganado por las características del
servicio, y haciendo diferenciación desde el inicio de la puesta en marcha del
mismo, haciendo una oferta amplia en lo relacionado a la variedad en los tours
y tipos de viajes que se pueden hacer en el globo, aprovechando que somos la
primera organización que presta este servicio en Colombia, lo que nos
brindaría una ventaja con la competencia en el fututo de entrar algún
competidor directo al mercado, a futuro también la expansión del servicio en el
territorio nacional con otros globos que presten este servicio, teniendo en
12
Crecimiento Economico 2009 y Perspectivas 2010 – Esteban Piedrahita Director General DNP
40
cuenta las condiciones de seguridad que la Aerocivil nos imponga para la
operación, así dar una seguridad y experiencia en el mercado a los clientes
potenciales.
Lo anterior nos indica que las barreras de entrada tendría que imponerlas con
el posicionamiento y diferenciación, para lo cual también existe la posibilidad a
futuro de hacer alianzas estratégicas con hoteles y hospedajes de la plaza para
que se les ofrezca el servicio a sus huéspedes, además de una promoción del
servicio en los día de carrera en el hipódromo a cambio de promoción de las
carreras con el globo, lo que reforzaría el posicionamiento del servicio y
dificultaría la entrada de nuevos competidores al mercado.
Actualmente en Colombia hay un gran apoyo al sector turístico, ya que como
se menciono anteriormente, es considerada una exportación muy importante
para el país por su impacto social, por lo cual el tema de la financiación de los
proyectos no sería una barrera de entrada fuerte al mercado ya que existen
líneas de crédito con Bancoldex, bancos comerciales, el SENA, MIPYME , el
programa Emprendedores Colombia y la Cátedra (CEINFI), que apoyan a todo
el sector exportador colombiano en sus proyectos, no solo brindan la
posibilidad de crédito, también hacen acompañamiento a los proyectos para
que estos tengan un buen fin.
2.7 Evaluación del Microentorno
2.7.1 Análisis de los clientes
Las características que definen los clientes potenciales de el tour en globo
aerostático e Villa de Leyva: son personas que se acercan al Municipio de Villa
de Leyva a alguna actividad de turismo, acompañadas de sus familiares o
amigos, hombres y mujeres que estén dispuestos a tener vivencias nuevas que
41
los reconforte y los haga tener recuerdos inolvidables con sus seres queridos y
personas de su círculo más cercano
El servicio de tour en globo aerostático, es una opción diferente en la baraja de
servicios turísticos que actualmente se ofrecen en el Municipio de Villa de
Leyva, es un servicio que brinda unos momentos únicos, que no se ofrece en
ningún lugar del país, sería el único servicio de globos aerostáticos, que
funcionan comercialmente y abierto a todo el público, en el país.
Como este servicio es novedoso en Colombia, no tiene una competencia
directa, aunque si tiene competidores, que no ofrecen un servicio con
características similares, pero con los que habría una competencia en la plaza,
lo que habría que existiera una competencia indirecta o servicios sustitutos,
como es el caso de los alquileres de motos, cuatrimotos y buggie, entre otros
que son de una naturaleza diferente y ofrecen otro tipo de experiencias.
Teniendo en cuentas los requerimientos en materia de turismo que requiere no
solo el Municipio de Villa de Leyva sino también el Departamento de Boyacá y
Cundinamarca, este servicio es parte de la innovación en materia de turismo
que es necesaria para poder devolver a estos departamentos y sus municipios
el protagonismo en turismo en Colombia que han perdido con el tiempo, y que
es claramente la demanda de los turista de esta región central de Colombia.
2.7.2 Segmentación
Las variables de segmentación identificadas fueron:
- Edad
Perfil: 12 años en adelante, menores de edad acompañados de algún
adulto que se responsabilice de los menores.
Atractivo: Para las personas el servicio es muy llamativo, y no
discrimina fuertemente por edad por las características del servicio.
42
- Nivel socioeconómico
Perfil: Estratos 3, 4,5 y 6 – Turistas Extranjeros
Atractivo: Las personas ubicadas en estos estratos tiene la
capacidad económica para adquirir el servicio, contando además que
en un viaje turístico están dispuestos a pagar más fácilmente por
este tipo de servicios, además considerando que hay una afluencia
de turistas extranjeros al municipio que hacen un turismo ecológico y
de aventura, con actividades extremas.
- Nivel de ingresos mensuales
Perfil: entre $900.000 y $10.000.000 pesos
Atractivo: Las personas con estos ingresos tiene la capacidad
económica para comprar servicios turísticos adicionales en sus viajes
en sus destinos.
- Estado civil
Perfil: casado(a), soltero(a), divorciado(a), viudo(a)
Atractivo: Todas las personas sin importar su estado civil, son
clientes potenciales del servicio de tour en globo, ya que este se
puede hacer con un grupo de amigos o con la familia.
- Sexo
Femenino y masculino
Atractivo: Tanto hombres como mujeres buscan servicios
complementarios en sus viajes de turismo.
- Ubicación geográfica
Municipio de Villa de Leyva
Atractivo: En este Municipio del Departamento de Boyacá, hay una
gran variedad de eventos durante el año en el cual el flujo de turistas
es muy grande, además de ser un Municipio casi exclusivamente
turístico, por los beneficios naturales y la arquitectura.
2.7.3 Criterios de segmentación
43
La segmentación es necesariamente geográfica y por nivel socioeconómico, ya
que necesariamente las personas deben estar en el Municipio de Villa de Leyva
y deben tener un ingreso que permita la compra de este servicio turístico que
inicialmente es un servicio complementario a los paquetes turísticos que se
ofrecen en el Municipio, porque no está incluido en los servicios que ofrecen los
hoteles y hospedajes.
Inicialmente se identifico que en el mercado de servicios turísticos de la región
hay un gran faltante de innovación, lo que ha hecho que el flujo de los turistas
no sea constante ni creciente, aunque en municipios como Villa de Leyva dicho
patrón es sobresalientemente positivo, ya que el flujo de turistas es mucho
mayor y constante que en el resto del el Departamento de Boyacá, pero no hay
una innovación en la bolsa de servicios que se ofrecen en dicho municipio y se
evidencia la necesidad de nuevos y llamativos servicios turísticos por parte de
los turistas.
2.7.4 Segmento objetivo
El segmento objetivo para la comercialización del servicio turístico de tour en
globo en el Municipio de Villa de Leyva, son tanto hombres y mujeres mayores
de 12 años, en el caso de los menores de edad para poder tomar el servicio
deben estar acompañados de algún adulto responsable que se encargue de
ellos durante el viaje, que estén ubicados en los estratos 3,4,5 y 6 de ser
turistas domésticos y todos los turistas extranjeros que se acercan al Municipio
de Villa de Leyva, para llegar a este mercado se utilizará un marketing
concentrado en las agencia que promocionan el turismo del municipio y en la
plaza por medio de promoción en lugares visitados por gran número de
personas como el Hipódromo, además de promoción propia con el globo en el
aire.
44
El tamaño del mercado potencial, es de 6131 personas al año, esto fue
determinado por los criterios de segmentación que se establecieron de acuerdo
a las condiciones y características del servicio, tomando como base la
población total de los turistas en el Municipio de Villa de Leyva y el estudio de
mercado, la cantidad de personas que tomaran el servicio de tour en globo es
de 448 personas al mes, lo que significara 56 vuelos del globo.
2.7.4.1 Análisis de las encuestas
Definición de la población
Se realizará un muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la ubicación
geográfica, a los turistas en el Municipio de Villa de Leyva.
Elemento: Personas mayores de 15 años, Hombres o Mujeres, con las
capacidades mentales y psicológicas suficientes para
responder el cuestionario, que sean turistas en el Municipio
de Villa de Leyva.
Unidades de muestreo: Turistas en el Municipio de Villa de Leyva.
Alcance: Municipio de Villa de Leyva.
Tiempo: La encuesta fue realizada en el mes de Abril, durante la
primera semana del mes, del año en curso.
Marcos muéstrales
Para el desarrollo del proceso de recolección de datos se definieron dos
marcos muéstrales.
El Municipio de Villa de Leyva y Bogotá
Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el
Municipio de Villa de Leyva .
45
Método de selección de la muestra
Para la determinación del método de selección de la muestra, se tuvo en
cuenta que los clientes potenciales deberían acercarse a el Municipio de Villa
de Leyva, en calidad de turista, ya que el servicio al cual se le hizo el estudio
de mercado es de turismo, no descartamos que los habitantes del municipio
puedan tomar el servicio, pero no es el enfoque del estudio.
El desarrollo del estudio se hizo usando un muestreo aleatorio simple, que nos
permitió conocer de ante mano la muestra, que se determino de forma
probabilística, con un nivel de confianza definido con anterioridad y un nivel de
error consecuente con la intención de lograr un estudio de calidad que nos
permita mitigar la incertidumbre.
Tamaño de la Muestra
Determine el tamaño de la muestra basándome en el promedio del flujo de
turista que se hospedan en el Municipio de Villa de Leyva durante el año, para
lo cual use la información que me suministro Cotelco de los Hoteles que se
encuentran Asociados a esta organización en dicho Municipio.
TABLA 2.1 Hoteles Registrados ante Cotelco
46
HOTEL DIRECCION TELEFONO NUMERO HABITACIONES CAPACIDAD
Hotel Y Centro De
Convenciones Casa De Los
Fundadores
Km. 1 Via Guanani +57.8 7321963 55 165
Hospederia Duruelo Carrera 3 No.12-88 57.8 7320222 94 154
Hosteria Los Frayles De La
VillaCalle 8 No. 9-38 57.8 7320296 21 84
Hotel Abahunza Calle 8 No. 10-96 57.8 7320018 40 120
Hotel El Eden Ltda Carrera 10 No. 10-40 57.8 7320357 40 130
Iguaque Campestre Spa Y
EcolodgeKm. 1 Via Al Arcabuco 57.8 7320916 34 102
Hotel Getsemani Av. Perimetral No. 10-35 57.8 7320326 29 87
Hotel La Posada De San
AntonioCarrera 8 No.11-80 57.8 7320538 20 64
Hotel El Meson De Los
VirreyesCarrera 9a No. 14-51 57.8 7320252 31 100
Hotel Plaza Mayor Cra. 10 No. 12-31 57.8 7320425 28 84
Imaginarios Ltda- Spa Hotel
El Hotel Plazuela De San Agustín
Está Ubicado En Una Casa-museo
En La Población De Villa De Leyva
57.8 7321607 32 96
Plazuela San AgustinUbicado En Una Casa-museo En
La Población De Villa De Leyva57.8 7321607 6 18
Hospederia Villa LinaAv. Circunvalar Calle 21 Barrio Los
Angeles57.8 7321742 14 42
Hospederia Quinta Real Calle 8 No. 10-196 987321468 20 60
Hotel Boutique La Española Calle 12 No. 11-06 987320464 14 42
Hotel Marques De San Luis Cra 13 No. 8-58 57.8 7320277 18 54
TOTAL 496 1402
Hoteles Afiliados a Cotelco en Villadeleyva
Fuente: Cotelco Boyaca
Como se puede ver en la Tabla 1 anterior la capacidad instalada del municipio
es de 1402 personas, en cualquier momento del año; Esta es la fuente formal
con la cual trabajamos para efectos del estudio de mercadeo, ya que Cotelco
es una organización con años de experiencia en el sector turístico y es la única
que agremia formalmente a los hoteleros a nivel nacional, cabe resaltar que no
todos los hoteles del país están afiliados o hacen parte de esta organización,
por lo cual es un hecho que en el Municipio de Villa de Leyva hay una cantidad
no determinada de hoteles que operan sin ser parte de Cotelco, además en
dicho municipio hay condiciones favorables para el camping, una actividad muy
común entre los jóvenes y algunos turistas extranjeros, la cual no se puede
contabilizar, ya que es un servicio que se presta de manera informal en este
municipio y sus alrededores, todo lo anterior para tener en cuenta hay un gran
mercado potencial que actualmente no podemos medir, pero que es evidente
que existe y es representativo.
47
La capacidad instalada en el municipio, es una variable importante para
determinar el tamaño de la muestra, la segunda y no menos importante es el
índice de ocupación que tuvo el municipio a lo largo del año anterior con lo que
ya podríamos saber la cantidad de personas que se hospedan al año en Villa
de Leyva, lo cual no es posible saberlo ya que en el municipio solo se hacen
mediciones estadísticas por temporada, puentes o eventos importantes en el
municipio, por lo que nos apoyaremos en el índice de ocupación del
Departamento de Boyacá que suministra Cotelco (Tabla 2.2).
TABLA 2.2 Índice de Ocupación Hotelera
Con los datos anteriores podemos determinar el tamaño de la muestra
/INDICE DE OCUPACION
HOTELERATURISTAS
ENERO 42,50% 596
FEBRERO 33,10% 464
MARZO 33,50% 470
ABRIL 36,00% 505
MAYO 30,10% 422
JUNIO 38,30% 537
JULIO 36,00% 505
AGOSTO 36,00% 505
SEPTIEMBRE 36,50% 512
OCTUBRE 44,30% 621
NOVIEMBRE 34,20% 479
DICIEMBRE 36,80% 516
TOTAL 6.131
Fuente: Cotelco
48
Objeto de la Investigación
En la investigación de mercados se pretende obtener resultados como:
El número de clientes potenciales del producto.
Determinar el mejor precio para el producto.
Saber que canales de promoción se utilizara
Saber cuál es el potencial de ventas
Nivel de ingresos
Satisfacción por el servicio
A continuación se presentaran los resultados de las encuestas:
Las encuestas para la población objetivo, se Discriminaron así:
49
E n c ual de los s ig uientes
rang os de edad s e enc uentra
us ted0%
32%
16%12%
14%
16%
8%
2%
ME NOS DE2020 -25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 47
48 - 58
MAS DE 58
_____________________________
Grafico 1 De los encuestados un
total de 34 personas han visitado
Villa de Leyva, mientras 16 dicen no
haber estado nunca en dicho
municipio, lo que representa el 32%.
_____________________________
Gráfico 2 La frecuencia con la que
es frecuentada Villa de Leyva, por la
población objetivo, nos muestra que
28 encuestados visitan por lo menos
una vez al año el Municipio.
.____________________________
Gráfico 3 De las personas que no
han visitado Villa de Leyva en el
pasado, el 69% tiene intención de
viajar a conocer el municipio en el
futuro.
Gr Gráfico 4 De la población objetivo, el
segmento más representativo es el de
jóvenes entre 20 y 25 años (32%), ya
que la población fue encuestada en la
plaza, en donde hay una cantidad de
viajeros de esta edad muy alto.
50
____________________________
Gráfico 5 La muestra refleja que la
gran mayoría es empleada, con un
total de 41 personas, que
representan el 76%, del cual el 9%
también es estudiante.
____________________________
Grafico 6 El rango de ingresos más
representativo es de menos de
$1.000.000 con 34% seguido de su
rango inmediatamente siguiente
con 30% y un 20% del rango de
ingresos de $2.000.001 a
$3.000.000.
____________________________
Gráfico 7 El tipo de servicio que se
busca es Villa de Leyva sin duda es
para descansar, aunque hay un
número importante que busca
nuevas experiencias y actividades
de relajación.
51
_____________________________
Gráfico 8 Los servicios turísticos que
compran los encuestados, son
compartidos en su mayoría con la
familia con un 49%, también hay un
segmento importante que comparte
estos con los amigos 22% y otro
segmento muy representativo que
comparte con la pareja.
____________________________
Gráfico 9 La intención de compra
del servicio objeto de estudio, es
muy positiva ya que el 92% de los
encuestados dice que se haría al
servicio en Villa de Leyva.
_____________________________
Gráfico 10 El 54% de los
encuestados estaría dispuesto a
pagar por este servicio entre
$40.000 y $60.000, un 34% pagaría
entre $61.000 y $80.000.
_____________________________
Gráfico 11 Los encuestados
perciben el servicio de tour en globo
aerostático como muy atractivo el
59% y atractivo el 35%.
52
Gráfico 12 Ante la posibilidad de
tener diferente acompañantes al
servicio y la posibilidad de
personalizar el tour, el 50% percibe
el servicio muy atractivo y el 38%
atractivo.
_____________________________
Gráfico 13 La gran mayoría de los
encuestados manifiestan que les
gustaría poder tener este tipo de
servicio en el eje cafetero con 34% y
en el Cañón del Chicamocha 25%.
Según los datos obtenidos en las encuestas previamente realizadas se infiere
lo siguiente:
El Mercado Objetivo:
El mercado objetivo son todos los turistas que se acercan a el Municipio de
Villa de Leyva, mayores de 12 años, personas que viajan solas, con su pareja,
con su familia o con sus amigos, a las cuales les gusta probar nuevas cosas y
tener nuevas experiencias.
53
ANALISIS DE LOS CLIENTES
Los clientes a la hora de pagar por algún servicio turístico, buscan una relación
de precio acorde con su percepción del mismo, por lo que estarían dispuestos
a pagar un precio mas alto si perciben un valor agregado más alto por los
servicios.
En lo referente a la intención de compra, de los clientes potenciales, del
servicio de tour en globo, podemos concluir que de los 50 encuestados, 46 de
estos manifestaron tener la intención de comprar el servicio de tour en globo de
existir en Villa de Leyva, las 4 personas que manifestaron no tener una
intención de compra por este servicio, explicaron que no era un servicio que
ellos percibieran como llamativo aunque jamás han montado en algún globo
aerostático y no tienen la experiencia ni la vivencia.
También, se pregunto a los clientes potenciales, si aparte de solo el tour y el
viaje en globo aerostático, como percibía que el tour pudiera ser personalizado,
escogiendo el tipo de bebida y comida que se puede disfrutar durante el
trayecto, además de hacer viajes por motivos especiales, como un viaje
romántico o de celebraciones especiales, a lo que de los 50 encuestados 42
manifestaron ver el servicio por lo menos atractivo.
También, sabemos que de las 46 personas que tienen intención de compra de
este servicio, lo tomarían por tres razones en las que todos coincidieron, la
experiencia nueva, lo novedoso y la posibilidad de ver los paisajes desde el
aire hacen que las personas vean el servicio como una posibilidad de hacer
cosas nuevas en su momentos turísticos en Villa de Leyva.
2.7.5 Análisis De La Competencia.
54
Para el análisis de la competencia, hay que tener en cuenta que el servicio
objeto de estudio, no es un servicio común entre los que se prestan en los
paquetes turísticos convencionales en ningún lugar del país, por lo cual no
tiene ningún competidor directo en el mercado, pero al ser un servicio turístico
si tiene varios competidores indirectos, de diferentes naturaleza y muy
diferentes entre sí, por lo que en este análisis llamaremos competencia a los
servicios turísticos que se prestan en el Municipio de Villa de Leyva, que son
complementarios a los paquetes tradicionales de hospedaje y alimentación.
Los competidores de Glob:
Nombre del Competidor: Gimnasio Villa Spa
Promociones: Ninguna
Precio: $80.000 pesos / hora
Nombre del Servicio: Alquiler de Motos, Cuatrimotos y Buggies
Descripción del producto:
Es un servicio en el cual se prestan automotores livianos, para hacer viajes por
trochas e visitar algunos lugares turísticos como el desierto, el parque de las
avestruces, el fósil, entre otros.
Atributos del servicio:
Es un servicio que tiene mucho existo entre la población joven, ya que brinda
un recorrido con toque de aventura, el recorrido siempre es acompañado por
55
un o unos guías que indican el camino a seguir según el lugar que se desea
visitar.
Es un servicio que brinda seguridad y respaldo en lo referente a los aspectos
técnico mecánico de las maquinas, porque todo el tiempo hay acompañamiento
de guías que al mismo tiempo son mecánicos y en caso que alguna maquina
no pueda continuar le asignan otra desde el garaje y así no tener problemas.
Desventajas del servicio:
No hay la cantidad suficiente de maquinas para grupos grandes.
Alguna de las maquinas son muy antiguas y sufren constantes averías.
No es un servicio muy publicitado en el Municipio.
No hay variedad de recorridos ni competencias elaboradas.
Nombre del Competidor: Aventura
Precio: $ 90.000 por persona
Promociones: Ninguna
Nombre del Servicio: Escalada, Rapel Torrentismo
Atributos del servicio:
Es un servicio que brinda una actividad extrema, ya que ofrecen
escaladas de montañas en el sector conocido como la periquera, con
todos los elementos de seguridad que se requieren para esta actividad.
Es un servicio en el que se baja por una pared, mediante cuerdas y
arneses, la bajada es de unas alturas superiores a 40 metros lo que
56
hace de esto una actividad de mucha adrenalina, el torrentismo el un
servicio similar este, pero la bajada es en una cascada o caída de agua
de gran altura.
Desventajas del servicio:
Es un servicio poco promocionado en el municipio.
Es un servicio que tiene un mercado objetivo muy claro y limitado.
Nombre del Competidor: Montañismo
Promociones: Por volumen suelen hacer rebajas
Precio: $ 30.000 por bicicleta
Nombre del Servicio: Ciclo montañismo
Atributos del servicio:
El servicio que se presta, es el alquiler de bicicletas especiales de
ciclomontañismo, hay unos senderos especiales por los cuales las
personas hacen un viaje entre la maleza y las montañas de los
alrededores del Municipio.
En el recorrido hay varios asensos y descensos muy empinados que
hacen que el recorrido se vuelva extremo y emocionante.
Desventajas del servicio:
57
El servicio tiene un mercado objetivo muy especifico y limitado, ya que
para poder acceder a el hay que tener un estado físico o condición física
favorable.
Nombre del Competidor: Hipódromo de Villa de Leyva
Nombre del servicio: Carreras de Caballos
Precio: Depende de las apuestas
Atributos del servicio:
Es un espectáculo para los amantes de los animales y de las apuestas.
Es un servicio que depende exclusivamente de los asistentes, el valor en
pesos que quieren gastar o apostar.
Es un servicio que da la entrada gratis por lo que si no se quiere apostar
no se hace y no incurre en ningún costo el asistente.
Desventajas de servicio:
Es un servicio que se brinda solo una vez por semana, el día sábado.
Aunque es un ambiente sano en este hipódromo, porque los caballos
son del mismo dueño y rara vez corre un caballo de otro dueño, para
algunas personas el ambiente de las apuestas no es un ambiente
familiar sano para los niños.
Nombre del Competidor: Gimnasio Villa Spa
Nombre del servicio: Variedad de servicios de relajación
58
Precio: Depende de el paquete de masajes y tratamientos que las
personas requieran, rango $ 80.000 - $500.000
Atributos del servicio:
Es una alternativa de relajación y consentimiento personal muy
agradable para cualquier persona.
Gran variedad de opciones, en los paquetes de servicios.
Es un servicio que brinda la posibilidad de tener experiencias muy
intimas con la pareja.
Desventajas de servicio:
Es un servicio caro y está dirigido a un segmento muy limitado de
clientes potenciales.
El servicio no brinda la posibilidad de tomarlo en grupos familiares.
2.7.6 Análisis de los proveedores
El servicio necesita para poder ser prestado un insumo vital que es el gas
propano, en el Municipio de Villa de Leyva la empresa COMPAÑIAS
ASOSIADAS DE GAS S.A es la encargada de suministrar el GLP o gas
propano, no hay otro proveedor de este insumo, por lo que será esta compañía
quien me proveerá el gas.
Para lo relacionado con la tabla de quesos que se brindara durante el vuelo del
globo, se compraran hechas las tablas en Bogota, a un particular que se
dedica a hacer estas tablas para reuniones, eventos y fechas especiales, el
paquete de cada tabla viene con una botella de vino.
59
2.8 Análisis de atractividad
2.8.1 Atractividad del macroentorno
La empresa Glob, incursiona en el mercado de servicios turísticos,
complementarios con un servicio novedoso en el territorio nacional, en una
industria de turismo que es muy apoyada por su gobierno ya que el país tiene
recursos naturales que favorecen al mismo para la explotación responsable de
ellos, en turismo, lo que sustenta una ventaja competitiva única, sumado a los
ya mencionados beneficios sociales del turismo en la economía, hacen que la
industria turística colombiana sea un sector muy atractivo para la inversión, no
solo nacional también la internacional.
En lo referente a la economía colombiana, es claro que el país esta en la mira
de los inversionistas del mundo y de las personas del mundo entero, como lo
evidencia que el país fue sede de del Foro Económico Mundial, que se celebro
en Cartagena, en donde Colombia implemento una estrategia de promoción en
la cual se se enfatizo en algunos sectores de interés para el país, en los que se
mencionan como importantes en la promoción, el turismo medico y los
incentivos al turismo, como eje fundamental de las políticas de transformación
productiva del país, lo que es una estrategia del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo13, lo que generara indudablemente nuevas inversiones
extranjeras en Colombia en todos los sectores y en el sector de turismo, que es
el que actualmente nos interesa por el servicio que se piensa implementar en el
Municipio de Villa de Leyva.
13
Entrevista a la Presidenta de Proexport - Maria Elviara Pombo – Marzo 7 de 2010.
60
Aunque todas las variables macroeconómicas que he analizado son muy
importantes para determinar el potencial del servicio, un factor determínate a la
hora de cuantificar dicho potencial o oportunidad de negocio es el factor que
incluye los gustos y preferencias de los clientes potenciales y su forma de
percibir los servicios o lo que se les ofrece, lo que va de la mano de sus
costumbres, pensamientos y tendencias de consumo que para efectos del
estudio, es favorable, ya que los resultados del estudio de mercado que se
analizo anteriormente, nos demostró que las personas perciben el tour en globo
aerostático como un servicio muy atractivo para ellos en la mayoría de las
personas encuestadas, sumado a esto la tendencia positiva de consumo que
está proyectada para este año en curso y los siguientes por la recuperación
económica que ya está dando muestras en la economía colombiana.
2.8.2 Atractividad del microentorno
La empresa, se está enfocan en un segmento del mercado amplio en cuanto a
diversidad de personas, en su edad y preferencias, lo que es bueno para
efectos de la demanda por el servicio, aunque me estoy centrando en el
Municipio de Villa de Leyva únicamente por las restricciones de capital que
inicialmente se presentan para este estudio, la demanda en términos de
cantidad de personas, teniendo en cuenta el estudio de mercados que hice, no
seria tan atractiva en tamaño para otro servicio o producto, en donde hay que
tener en cuenta la capacidad del globo por viaje, la canasta más pequeña es
para nueve personas y cada viaje dura una hora, teniendo en cuenta que el
alistamiento del globo para el primer viaje es 45 minutos, y un tiempo de 20
minutos entre viajes, lo que haciendo cuentas empezando viajes a las 7 de la
mañana, nos daría que en el día podríamos hacer aproximadamente 6 viajes
de tipo tour, ya que al no tener luz de día, habría que prestar el servicio de
globo estacionario, por cuestiones de seguridad para los clientes, lo que nos
daría un numero de 54 personas día, descontando una persona por viaje ya
61
que debe haber un piloto, daría 48 personas dia, que concuerda bien con la
demanda; pero como se menciono anteriormente en Villa de Leyva hay gran
cantidad de hoteles y hospedajes que no son formalmente parte de Cotelco
Boyacá y que en la visita a la plaza para el estudio, se contabilizaron alrededor
de 12 establecimientos de la naturaleza antes mencionada, que pueden
albergar un número importante de huéspedes además de la cantidad de
lugares que se alquilan para hacer camping, en donde hay gran cantidad de
personas jóvenes y extranjeros, los que también son parte del mercado
objetivo, pero no son cuantificables formalmente, por lo que en términos de
mercado el servicio es atractivo comercialmente, teniendo en cuenta también
que no hay una competencia directa en la plaza ni en el país, lo que nos
beneficia por ser el primer prestador del servicio.
Esto también podríamos aprovecharlo en el futuro para lograr hacer que Glob
llegue a otros lugares turísticos en el país, basándonos en el estudio de
mercado que nos mostró que las personas interesadas en tomar el servicio les
gustaría poderlo tomar en otros lugares en los que se destacaron en orden de
preferencia, el Eje Cafetero, Cañón de Chicamocha y Bogotá, en donde habría
que estudiar la posibilidad del servicio ya que ciudades como Bogotá tienen un
trafico aéreo que dificultaría la operación del globo aerostático y sin estudio de
esto podría decir que solo se podría prestar el servicio de globo estático, o
alguna otra alternativa como viaje guiado para subir a Monserrate, por medio
de una línea, lo que estaría sujeto a estudio en el futuro, con lo anterior solo
quiero hacer notar que el servicio es posible establecerlo en otras ciudades y
sitios turísticos, haciendo que el servicio que tour en globo.
2.8.3 Análisis DOFA
62
TABLA 2.3 Análisis DOFA
DOFA
Fortalezas – F
Es un servicio novedoso, que no se presta en ningún lugar del país.
Es un servicio que tiene un mercado objetivo muy amplio.
Es un servicio que representa una innovación en el sector turístico de Boyacá.
Debilidades – D
Limitación por número de globos y capacidad.
Oportunidades – O
No hay empresas que compitan directamente con el servicio.
Nuevos mercados en sitios turísticos colombianos.
Recuperación de la economía colombiana y mundial.
Turismo en Colombia, uno de los pilares principales de la transformación productiva del país hacia el desarrollo.
Estrategia – FO
Crecimiento
Implementar el servicio, en otro lugar turístico colombiano.
Hacer alianzas estratégicas con hoteles y hospedajes de la plaza para promocionar el servicio con los huéspedes.
Estrategia – DO
Búsqueda de nuevos inversionistas para ampliar la flota de globos
Amenazas- A
Competencia indirecta de servicios sustitutos.
Entrada de nuevos competidores
Percepción del servicio como inseguro.
Estrategia – FA
Crear valor agregado en el servicio para dificultar la entrada de nuevos competidores y estar por encima de los servicios que son competencia indirecta.
Antes de cada viaje se hará una charla de seguridad a los turistas que tomen el servicio
Estrategia – DA
Diversificación del servicio, con alianzas estratégicas con hoteles, paquete turístico donde este incluido el servicio en el hospedaje de un hotel o varios hoteles.
Fuente: Elaboración Propia
63
2.9 Estrategias de mercado
2.9.1 Servicio
El servicio que se va a ofrecer en el mercado, es un tour en globo aerostático
en el Municipio de Villa de Leyva, el cual podría ser personalizado por las
personas a su gusto y preferencias, en lo relacionado con la comida y bebidas
que se consumen durante el viaje, también se prestara un servicio de noche,
mucho más corto, en donde el globo asciende verticalmente a una altura de 45
metros aproximadamente, donde se podrá ver la plaza del Municipio, famosa
por su tamaño, y hay mas posibilidad de tener más clientes en menos tiempo,
también habrá una forma de viaje reservado, en donde una pareja puede hacer
el viaje a solas reservando con anticipación el globo, también a futuro se harán
alianzas estratégicas con hoteles y hospedajes de la zona para que se ofrezca
el servicio del tour en globo a los huéspedes de dichos hoteles, a los cuales se
les hará un descuento o se dará una comisión al hotel o hospedaje por
huésped que tome el tour en el globo aerostático.
2.9.2 Precio
Teniendo en cuenta los costos en los que se incurren para lograr la prestación
del servicio, determine el precio de la siguiente manera.
TABLA 2.4 Precio
64
COSTOS FIJOS ANUAL MENSUAL POR VUELO
PERSONAL 106.506.999$ 8.875.583$ 295.853$
ARRIENDO 24.000.000$ 2.000.000$ 66.667$
SERVICIOS 2.520.000$ 210.000$ 7.000$
OTROS 6.000.000$ 500.000$ 16.667$
COSTOS VARIABLES POR VUELO
PROPANO 163.196$
COMIDA - BEBIDA 70.000$
COSTO TOTAL POR VUELO 619.382$
16%
718.483$
89.810$
UTILIDAD ESPERADA
COSTO POR VUELO
COSTO POR PERSONA
Fuente: Elaboración Propia
Lo anterior muestra, que el precio por persona es de aproximadamente
$90.000 pesos, la forma de pago de este será en efectivo en la planta física o
la oficina en donde se emprenderán los vuelos.
2.9.3 La comunicación
La comunicación es un elemento fundamental para que el servicio se dé a
conocer a los clientes potenciales, y ellos puedan hacer sus apreciaciones
acerca del servicio, de lo anterior lo más importante es que las personas que
son el mercado objetivo conozcan que el servicio se presta y que ellos pueden
acceder a él, en cualquier momento o cuando ellos lo dispongan, brindándoles
todo lo necesario en términos de información acerca del servicio.
Por lo anterior, es necesario tener claro una estrategia de comunicación que
sea efectiva, para que la promoción del servicio se haga adecuadamente al
mercado objetivo; El servicio de tour en globo aerostático en el Municipio de
Villa de Leyva se promocionara inicialmente a través de impulsadoras en la
plaza del Municipio, para lo que elaborara un brochure muy llamativo con las
características del servicio , también se harán promociones que incluyan a los
65
huéspedes de determinados hoteles y hospedajes en donde se les hacen
descuentos especiales a dichos huéspedes, también se hará promoción los día
de carrera en el hipódromo del Municipio en donde hay un flujo importante de
personas que están en el mercado objetivo del servicio en estudio, también se
promocionara por medio del mismo globo que como se ha mencionado
anteriormente es un elemento de publicad muy poderoso, todo lo anterior es el
marketing que se hará en la plaza.
Por otro lado, no se puede desconocer el poder del marketing que tiene la red,
en donde se define “toda acción comercial a través de medios telemáticos y
que añade valor a los productos, amplia los canales de distribución y mejorar
los sistemas de ventas y postventa14” se denomina como E-marketing a lo que
le agregaría yo el sistema de información de los productos o servicios, que
apoya el conocimiento del servicio y producto, afectando positivamente la
confianza del mismo por parte de los clientes, lo que sería muy beneficioso
para la empresa y sus ventas, en el caso del servicio turístico de tour en globo
aerostático este medio puede hacer que las personas estén mejor informadas
acerca del servicio y lo que se ofrece con el, mejorando la confianza de los
clientes potenciales y dándoles la posibilidad de hacer la compra del mismo por
anticipado, reservando por este medio el globo en el día y hora que se los
clientes pueden acceder a el, para lo cual se sacara provecho las redes
sociales como Facebook para beneficiarse de las comunidades virtuales que se
definen como “Conjunto de usuarios de Internet con características en
común15”, lo que nos ayudaría a promocionar el servicio entre nuestros clientes
potenciales o el mercado objetivo, También se buscara la promoción del
servicio en los diferentes portales de Internet que promocionan turísticamente
al Municipio de Villa de Leyva, por otra parte se abrirá una página web de la
empresa Glob, en donde se muestre toda la información relacionada con el
14
Conocimiento y Aplicaciones Tecnologicas Para la Direccion Comercial – Eva Fernandez Gomez 15
Conocimiento y Aplicaciones Tecnologicas Para la Direccion Comercial – Eva Fernandez Gomez
66
servicio turístico y las posibilidades de hacer publicidad con el globo de
diferentes eventos o marca que estén interesadas en hacerlo en el Municipio,
además de apoyar al mismo en la publicidad de los eventos por los que Villa de
Leyva se ha hecho famoso.
2.10 Pronostico de ventas
Para determinar el pronóstico de ventas, me apoyo en el estudio de mercado
realizado y en la participación del mercado que se quiere abarcar.
El mercado potencial, es todo turista domestico y extranjero que se acerque al
Municipio de Villa de Leyva, el cual determinamos teniendo el cuenta el flujo de
visitantes al municipio en el año, para lo cual me vuelvo a apoyar en el índice
de ocupación hotelera del Municipio, suministrado por Cotelco Boyacá, mas un
índice de hoteles y hospedajes que no son afiliados a Cotelco de 75%, el cual
manejaremos con un índice de ocupación promedio, con proporcionalidad de la
capacidad instalada, lo que nos resulta:
Tabla 2.5 Mercado Potencial
67
Fuente: Elaboración Propia con datos de Cotelco Boyacá
Para determinar el mercado objetivo, hay que resaltar el mismo que ya he
definido anteriormente. “El mercado objetivo son todos los turistas que se
acercan a el Municipio de Villa de Leyva, mayores de 12 años, personas que
viajan solas, con su pareja, con su familia o con sus amigos, a las cuales les
gusta probar nuevas cosas y tener nuevas experiencias.”.
Por la amplitud de la anterior definición, el mercado objetivo, es el mismo
mercado potencial, que se definió anteriormente.
El mercado meta, al que quiero llegar, es en relación a la capacidad del globo,
el cual tiene capacidad para 9 personas menos el piloto del globo, serian 8
personas por viaje, en el escenario ideal se podrían hacer 6 viajes al día pero
siempre hay situaciones que intervienen con esto, ya que las personas deben
estar en cacharlas de seguridad y recomendaciones antes de emprender el
viaje lo que puede retrasar todo, además de un elemento que no puedo
controlar y es el estado climático, por lo cual estime que 2 viajes al día es el
escenario más probable, lo que serian 16 personas al día y 5840 personas al
año, lo representara un 54% del mercado objetivo, lo que a primera vista
podría ser una participación muy alta, pero teniendo en cuenta que es un
servicio novedoso y que no se presta en otro lugar del país, sumado a la
intención de compra que los encuestados manifestaron en el estudio de
mercado, hacen que sea posible tener este mercado meta.
68
Para tener un pronóstico más acertado de las ventas del servicio, utilizamos la
ciclicidad que nos muestra la ocupación hotelera del Municipio de Villa de
Leyva (Grafico 2.5) y la intención de compra que nos arrojo el estudio de
mercado.
GRAFICO 2.5 Ciclicidad
Fuente: Elaboración Propia con datos de Cotelco Boyacá
Como se menciono anteriormente el mercado meta es de 5840 personas año, y
de las personas encuestadas, la intención de compra del estudio de mercado
arrojo que el 92% de los encuestados se harían con el servicio, basados en
esto y la ciclicidad de la afluencia de turistas al Municipio de Villa de Leyva,
hago el siguiente pronostico de ventas para el primer año discriminado por
meses y los siguientes 4 años, para estos últimos usare una tasa de
crecimiento constante que saque de los pronósticos que crecimiento de la
WTTC 2006-2015, que se enunciaron en la justificación, la tasa usada es de
5,1% por año y utilizare para los cálculos cifras constantes (Tabla 2.6).
69
TABLA 2.6 Pronostico de Ventas
/ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PORCENTAJE DE
CANTIDAD DE
PERSONAS TOUR EN
GLOBO AEROESTATICO
521 407 412 442 371 470
CANTIDAD DE VUELOS
DEL GLOBO 65 51 52 55 46 59
INGRESOS 46.804.531$ 36.574.302$ 37.009.631$ 39.730.437$ 33.309.336$ 42.233.578$
AÑO 1
42,50% 33,10% 33,50% 36,00% 30,10% 38,30%
/ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PORCENTAJE DE
CANTIDAD DE
PERSONAS TOUR EN
GLOBO AEROESTATICO
442 442 448 543 421 452
CANTIDAD DE VUELOS
DEL GLOBO 55 55 56 68 53 57
INGRESOS 39.730.437$ 39.730.437$ 40.274.598$ 48.763.511$ 37.771.457$ 40.601.094$
AÑO 1
36,80%36,00% 36,50% 44,30% 34,20%36,00%
/ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PORCENTAJE DE
CANTIDAD DE
PERSONAS TOUR EN
GLOBO AEROESTATICO
5.373 5.647 5.935 6.237 6.556
CANTIDAD DE VUELOS
DEL GLOBO 672 706 742 780 819
INGRESOS 479.654.531$ 504.116.912$ 529.826.874$ 556.848.045$ 585.247.295$
38,30% 40,25% 42,31% 44,46%36,44%
Fuente: Elaboración Propia
70
CAPITULO III
PLAN DE PRODUCCION
3.1 Diagrama de recorrido de proceso
GRAFICO 3.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Servicio
Fuente: Elaboración Propia
71
3.2 Explicación del proceso
El servicio, tiene un proceso para lograr ser prestado de forma adecuada, en el
caso del tour en globo aerostático en el Municipio de Villa de Leyva, este
proceso será listado abajo en todas las etapas del proceso.
1. Coordinación de vuelos: La coordinación de los vuelos del globo es
muy importante, ya que esta se hace con un día de anticipación, los
clientes deben acercarse a la oficina y reservar el globo para el día
siguiente, por lo cual hay que coordinar el cupo de el globo en los
viajes que puede realizar el día siguiente, además escogerán que bebida
les gustaría durante el vuelo y si es de su agrado la tabla de quesos.
2. Planificación de vuelos: El día del vuelo del globo, el piloto deberá
hacer revisiones de los pronósticos del tiempo, para cerciorarse que el
clima sea optimo para hacer viajes seguros.
3. Preparación del globo: La preparación del globo para el vuelo, los
auxiliares de vuelo y el piloto deben hacer las revisiones necesarias para
el vuelo, primero hay que sacar el globo del almacén, hacer las
conexiones del combustible al quemador, acomodar el globo para el
inflado, dejarlo en posición para despegue, también deben cargar en la
canasta las bebidas y la tabla de quesos para los clientes.
4. Preparación de clientes: Mientras el globo es revisado y puesto en
marcha, el piloto junto al coordinador, harán un charla con los clientes en
temas de seguridad, donde se recalcaran los aspectos clave, como no
arrojar ningún tipo de objeto por la borda mientras el globo este en el
aire, por ninguna circunstancia deben soltar el arnés al que están
sujetos, deben hacer caso a las recomendaciones del piloto y nunca
deben interferir en la operación del globo o el trabajo del piloto,
intentando manejar el quemador o introduciendo sus manos en el.
72
5. Ingreso al globo: Con ayuda de los auxiliares de vuelo, a cada cliente
se le colocara un arnés y cuerdas de seguridad, después será
introducido a la canasta del globo e inmediatamente su arnés será
conectado a la cuerdas de seguridad del globo, cuando todos los
clientes estén dentro del globo el piloto será el encargado de emprender
el vuelo según su criterio.
6. Despegue: El piloto del globo, inspeccionara a todos los clientes dentro
de la canasta, para cerciorarse que todos estén debidamente
conectados a las cuerdas de seguridad del globo mediante el arnés,
después de esto el piloto despegara.
7. Tour: Durante el tour, los clientes podrán disfrutar de una tabla de
quesos acompañada de la bebida que hallan escogido previamente y el
piloto guiara a ,los clientes sobre los lugares por los que el globo esta
haciendo su sobrepaso desde el aire, esto durara aproximadamente una
hora.
8. Descenso: Para el momento del descenso del globo, el piloto se
comunicara con los auxiliares de vuelo en tierra, comunicando el
aterrizaje, para lo cual estos últimos se prepararan para ayudar a atrapar
el globo y hacer el aterrizaje mas suave y fácil, además de proteger al
globo para que no sufra ningún daño.
9. Acompañamiento en tierra: Los auxiliares de vuelo siguen el globo
durante el vuelo por tierra en la van con el remolque, en constante
comunicación con el piloto en el globo y con la oficina, mediante radios
boquitoqui.
10. Culminación del tour: Por ultimo, con ayuda de los auxiliares de vuelo
y el piloto, los clientes podrán bajar de la canasta del globo soltando su
arnés, mientras el globo es desinflado por el piloto con ayuda de los
auxiliares de vuelo, los clientes pueden o no según su gusto ayudar al
desinfle del globo y su cargo al remolque, de no hacerlo, esto será tarea
exclusiva del piloto y los auxiliares de vuelo.
73
11. Regreso a la Oficina: Los clientes serán montados en la van para su
regreso a la oficina, en donde inicio el tour, para recoger sus
pertenencias y dejarnos sus impresiones y sugerencias del servicio.
12. Retroalimentación: En la llegada de la van de la oficina, el coordinador
junto con los demás miembros del equipo preguntaran a los clientes
acerca de la experiencia que tuvieron con el servicio y anotaran las
sugerencias que ellos tengan.
13. Almacenamiento del globo: El globo será guardado en el almacén de
la oficina, en caso de no haber programación de vuelos.
3.3 Diagrama de flujo de proceso de producción
TABLA 3.1 Diagrama del Proceso de Prestación del Servicio
OP E R AC IÓN INS P E C C ION AL MAC E NAMIE NTO TR ANS P OR TE TIE MP O DE S C R IP C ION
P reparac ion de c lientes
Se d ara u n a c h ar la d e se g u r id ad , a c arg o d e e l
p ilo t o y e l c o o rd in ad o r , ac e rc a d e q u e n o se
p u e d e h ac e r d u ran t e e l t o u r y e l v u e lo d e l
20
m in u t o
s
10
h o ras
C oordinac ion de los Vuelos del G lobo
Re se rv ar e l g lo b o p ara lo s c lie n t e s, re c ib ir e l
d in e ro y an o t ar lo s d at o s d e las p e rso n as q u e
t o m aran e l t o u r
30
m in u t o
s
P lanific ac ion de vuelo
El p ilo t o d e l g lo b o , ju n t o a lo s au x iliare s d e
v u e lo d e b e n re v isar lo s p ro n o st ic o s d e l t ie m p o
p ara ase g u rarse q u e q u e so n ad e c u ad o s p ara e l
v u e lo d e l g lo b o .
30
m in u t o
s
P reparac ion del g lobo
Se p re p ara e l g lo b o p ara e l d e sp e g u e , se sac a
d e l alm ac e n , se p o n e e n p o sic io n d e in f lad o , se
c o n e c t a e l c o m b u st ib le y si e n f la c o n ay u d a d e
lo s au x iliare s d e v u e lo y e l p ilo t o , se c arg a la
74
Fuente: Elaboración Propia
2
m u n it o
s
Depeg ue
El p ilo t o in sp e c c io n ara q u e t o d o s t e n g an e l
arn e s c o n e c t ad o d e b id am e n t e y h ara e l
d e sp e g u e c u an d o t o d o e st e e n o rd e n
Ing res o al g lobo
Se e c o lo c ara a c ad a c lie n t e s u n arn e s d e
se g u r id ad , al m o m e n t o d e t e n r lo in g re sa e l
c lie n t e a la c an ast a d e l g lo b o y se am arra e l
arn e s d e l c lie n t e al d e se g u r id ad d e l g lo b o
T our
Se o p e rara e l g lo b o p o r p art e d e l p ilo t o
u n ic am e n t e , y se e m p re n d e ra e l v u e lo p o r e l
Mu n ic ip io y su s alre d e d o re s
Des c ens o
El p ilo t o in ic iara e l d e sc e n so d e l g lo b o ,
c o m u n ic an d o e st o a lo s au x iliare s d e v u e lo p ara
su ap o y o e t ie r ra
15
m in u t o
s
15
m in u t o
s
45
m in u t o
s
Ac ompañamiento en tierra
Lo s au x iliare s e n v u e lo ac o m p añ an e l v u e lo d e l
g lo b o e n t ie rra e n la v an y ay u d aran al
m o e m n t o d e l d e sc e n so p ara p ro t e g e r e l g lo b o
y su s t r ip u lan t e s
C ulminac ion del tour
Co n e l g lo b o e n t ie rra, lo s ax u liare s y e l p ilo t o
d e se n g an c ah ran a lo s c lie n t e s d e l arn e s y
b ajaran d e la c an ast a, se d e sin f lara e l g lo b o y se
c arg ara al re m o lq u e .
R eg res o a la ofic ina
Lo s c lie n t e s se ac o m o d aran e n la v an y se
lle v aran e n e lla a e l p u n t o d e p art id a d e l t o u r
Almac enamiento del g lobo
Se g u ard ara e l g lo b o e n e l alm ac e n d e la o f in a
d e n o h ab e r p ro g ram ac io n d e v u e lo s.
R etroalimentac ion
En la o f ic in a se p re g u n t ara a lo s c le in t e s ac e rc a
d e l se rv ic io y las su g e re n c is q u e t e n g an e llo s
p ara m e jo rar lo
20
m in u t o
s
10
m in u t o
s
1 h o ra
5
m in u t o
s
30
m in u t o
s
75
3.4 Diagrama de distribución de la planta
En el caso del servicio que se prestara en este estudio, la planta no es un lugar
cerrado en su totalidad, mas bien es un lote al aire libre, como lo requiere el
servicio, en donde el globo tiene el espacio de ser inflado y alistado de forma
adecuada, también hay una necesidad de tener una oficina o un lugar cerrado
en donde el coordinador pueda tener elementos de oficina dotada para hacer
sus labores diarias, por lo cual hay una parte del lote que debe tener un lugar
cerrado, además de tener un lugar en donde se pueda guardar de forma
segura el globo (Grafico 3.2).
GRAFICO 3.2 Diagrama de Distribución del Lote
Fuente: Elaboración Propia
76
3.5 Necesidades de maquinaria y equipo
TABLA 3.2 Maquinaria y Equipo
Globo Aeroestatico 40.000.000$
Remolque 3.000.000$
Van Pasajeros 12.000.000$
SUBTOTAL OPERACIONALES 55.000.000$
Computador Portatil 1.500.000$
Escritorio 400.000$
Silla para Computador 150.000$
Archivador 500.000$
Tefelono 100.000$
Impresora, fax, fotocopiadora 250.000$
Papeleria 80.000$
Radios Boquitoqui 405.000$
Decoracion 500.000$
SUBTOTAL ADMINISTRACION 3.885.000$
TOTAL ACTIVOS 58.885.000$
ACTIVOS
Fuente: Elaboración Propia
3.6 Necesidades de materiales
La necesidad de materiales, es dependiente completamente de la cantidad de
servicios o vuelos turísticos con el globo se lleven a cabo, por lo cual mi
necesidad de materiales es directamente proporcional a las ventas o número
de vuelos del globo por lo cual estos están pegados al pronóstico de ventas
que se proyecto anteriormente para efectos de este numeral se pronosticó solo
el primer año proyectado (Tabla 3.3).
77
TABLA 3.3 Materiales
COSTOS INSUMOS POR VUELO AÑO 1
PROPANO 163.196$ 109.602.434$
COMIDA - BEBIDA 70.000$ 47.012.000$
TOTAL 156.614.434$
Fuente: Elaboración Propia
3.7 Necesidades de personal
La necesidad de personal para lograr prestar el servicio de tour en globo
aerostático, es muy poco por globo, como se vio anteriormente, para efectos de
este numeral se tomara solo el costo para la organización del personal en el
primer año de proyecciones (Tabla 3.4).
TABLA 3.4 Necesidades de Personal
TOTAL
PERSONAL COSTO TOTAL AÑO COSTO TOTAL MES
PILOTO 22.076.400$ 1.839.700$
AUXILIAR DE VUELO 1 9.965.131$ 830.428$
AUXILIAR DE VUELO 2 9.965.131$ 830.428$
COORDINADOR 28.666.816$ 2.388.901$
GERENTE GENERAL 35.833.520$ 2.986.127$
106.506.999$ 8.875.583$
Fuente: Elaboración Propia
3.8 Localización
La localización de Glob en el Municipio de Villa de Leyva, será muy favorable
ya que esta quedaría muy cerca de la plaza mayor del Municipio ,
aproximadamente a tres cuadras, que es el lugar mas frecuentado por los
turistas y el segmento objetivo del servicio, además sobre la misma carrera hay
aproximadamente tres establecimientos de alquiler de cuatrimotos y buggies, lo
que seria en el este caso la competencia indirecta del servicio, pero que dadas
las circunstancias es bueno ya que muchas personas se acercan a este lugar
78
en busca de este de esos servicios y encontraran esta nueva oferta de servicio
novedosa que probablemente les interesara, a continuación se muestra en el
mapa de Villa de Leyva, tomado de la pagina del Hotel Villa Cristina, la
ubicación de Glob (Grafica 3.3).
GRAFICO 3.3 Localización
En la siguiente tabla se puede ver que la cantidad de servicios que se deben
prestar en el primer año, de acuerdo con la ciclicidad de la ocupación hotelera y
el pronóstico de ventas.
79
TABLA 3.5 Cantidad de Servicios al Año
/ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CANTIDAD DE
PERSONAS TOUR EN
GLOBO AEROESTATICO
521 407 412 442 371 470
CANTIDAD DE VUELOS
DEL GLOBO 65 51 52 55 46 59
42,50% 33,10% 33,50% 36,00% 30,10% 38,30%PORCENTAJE DE
OCUPACION HOTELERA
AÑO 1
/ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE
PERSONAS TOUR EN
GLOBO AEROESTATICO
442 442 448 543 421 452
CANTIDAD DE VUELOS
DEL GLOBO 55 55 56 68 53 57
36,00%PORCENTAJE DE
OCUPACION HOTELERA36,00% 36,50% 44,30% 34,20% 36,80%
AÑO 1
Fuente: Elaboración Propia
CAPITULO IV
PLAN ADMINISTRATIVO
4.1 Análisis estratégico y definición de objetivos
El análisis estratégico, es de mucha importancia para la empresa Glob, ya que
es de vital importancia que la organización tenga claro las fortalezas y
amenazas con las que tiene que trabajar y las que hay que manejar de una
manera adecuada para lograr que la empresa se mantenga en el mercado y
crezca, teniendo en cuenta que no hay una competencia directa, si hay que
planificar estratégicamente como generar unas barreras de entrada a nuevos
competidores en el mercado, basándonos en nuestra posición en el mercado
como se menciono anteriormente.
Como pudimos identificar en la matriz DOFA, en nuestro intorno de la
organización pude identificar que las fortalezas, de la empresa en la prestación
del servicio de tour en globo aerostático, son lo novedoso del servicio, lo amplio
del mercado objetivo, ya que es atractivo para todos los rangos de edad según
el estudio mercado que realice, además es un sector clave para Colombia y
80
para la estrategia regional de Boyacá, de innovación en materia de servicio
turísticos, como debilidades encontramos que las restricciones de capital hacen
que no podamos copar la demanda tan rápidamente además de no poder
hacer llegar el servicio a mas lugares del país con rapidez.
En lo que respecta a el entorno externo de la empresa, encontramos como
amenaza que hay una portafolio de servicios turísticos complementarios, que
se ofrecen en la plaza en la cual inicialmente nos centraremos por las
restricciones que anteriormente se enunciaron, muy amplio por lo que la
competencia con dichos servicios será fuerte aunque diferimos grandemente
en la naturaleza del servicio que ofrecemos, competimos de diferente manera
por el mercado de turismo en el Municipio de Villa de Leyva, también como
amenaza se encontró que la percepción del servicio puede generar un revés ya
que de no hacer la comunicación adecuada o de no tener la información
completa acerca del servicio, algunas personas pueden percibir el servicio
como peligroso o poco seguro, lo que no seria bueno para la empresa. Por
último como amenaza encontré que la entrada de nuevos competidores
directos es muy importante, ya que otros empresarios al ver la percepción y
atractivo del servicio por parte de los clientes potenciales haría que se
interesaran, lo que sería una competencia directa para Glob.
En el entorno de la organización, pude determinar que el servicio, al no tener
actualmente competencia directa, se abre una puerta al mercado, lo que es una
gran oportunidad, también y gracias a el estudio de mercado pude determinar
que las personas a las que el servicio les resulta muy atractivo, quisieran poder
acceder a el en otros lugares del país, lo que genera una oportunidad de
crecimiento del servicio a nivel nacional; La coyuntura actual por la que
atraviesan todas las economías del mundo y en especial Colombia, donde ya
se han dado muestras de recuperación, como se anoto anteriormente,
definitivamente es una oportunidad para entrar a un mercado con un servicio
novedoso y atractivo que hace pensar a futuro con crecimiento de la empresa,
81
apoyado por las estrategias macroeconómicas del país donde el turismo es un
pilar fundamental para la transformación productiva del país y es un sector
querido, protegido y estimulado por el gobierno y sus políticas, por los
beneficios sociales y económicos que le brinda a la sociedad colombiana.
Objetivo General:
Orientar, todos los procesos de gestión del servicio, a la satisfacción de los
clientes, el mejoramiento continuo en calidad de los procesos y del recurso
humano de la organización.
Objetivos Específicos:
Ampliar la cobertura del servicio a nuevos nichos de mercado en donde
el servicio sea requerido por los clientes.
Mantener en todo momento la mejor calidad del servicio para satisfacer
las expectativas de los clientes y así generar una comunicación o
promoción voz a voz.
Generar prácticas financieras óptimas para lograr eficiencia en costes
para mantener la oferta y mejorar constantemente con la adquisición de
nuevos globos.
Establecer un servicio de información completa del servicio y sus
variaciones, además de post-venta para los posibles clientes desde la
web.
82
Generar alianzas estratégicas, que permitan mejorar el servicio, con
valor agregado, apoyándome en los servicios con los que se pueda
complementar el servicio de tour en globo aerostático.
Fortalecer las estrategias de marketing iniciales, con nuevas
promociones en diferentes canales, para lograr una mejor comunicación.
Invertir a largo plazo para lograr integraciones verticales y horizontales
que mejoren la prestación del servicio, el coste operacional, los estados
financieros y los retornos de la inversión.
4.2 Dirección Y Gerencia
Para la constitución de la empresa se va a crear una sociedad anónima
simplificada (SAS)16, la cual es un mecanismo novedoso que ayuda a
simplificar los trámites y costos de la constitución de nuevas sociedades, este
tipo de sociedad me permite ser el único socio y cambiar la constitución
accionaría de la compañía a mi beneficio sin incurrir en alguna ilegalidad, ya
que este tipo de sociedad no requiere un número determinado de accionistas,
la constitución de la sociedad se hace mediante documento privado lo que
reduce el costo de escrituración y numero de trámites, de la misma manera se
hacen los ajustes a la composición accionaría de la empresa, los accionistas no
tienen la responsabilidad laboral y tributaria, además el objeto social no debe
ser exclusivamente enfocado a las actividad principal de la empresa, lo que le
da posibilidad me hacer negocios en otros sectores, la organización de la
empresa se puede pactar en los estatutos, no es necesario tener un
representante suplente, entre otros beneficios del tipo de sociedad, por lo cual
la escogí para la constitución de la empresa Glob.
16
Ley 1258 del 5 de Diciembre de 2008 “Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones
Simplificada”
83
Principal Accionista y Gerente General:
Nombre: Camilo Andrés Guevara Rojas
Profesión: Administrador de Empresas
Nacionalidad: Colombiano.
Lugar de Residencia: Bogota, Cundinamarca.
Actividad: Profesional de Banca Oficial – Banco Davivienda.
4.3 Planeación estratégica
La planeación estratégica, es instrumento que tiene una organización para
“Diseñar e implantar objetivos y Estrategias de negocio que contribuyan
directamente al incremento de Competitividad de la organización”17, lo que es
vital para fijar el rumbo de la empresa, los objetivos, las estrategias, los
presupuestos, brinda un conocimiento profundo del mercado y de los
competidores además de desarrollar un factor de competitividad importante.
El plan estratégico es clave para el desarrollo positivo y encaminado al
crecimiento que la empresa necesita, por lo que teniendo en cuenta los
factores internos y externos que rodean a la empresa Glob, definiéremos
estratégicamente como afrontara su entorno y como se encaminara hacia el
futuro, determinando así la misión y visión de la organización en un espacio de
tiempo de cinco años.
Misión
Glob, es una empresa dedicada a ofrecer tours en globo aerostático, un
servicio turístico novedoso en el ámbito nacional, creado para satisfacer la
17
Manual de Planeacion Estrategica – Martin G Alvarez Torres
84
demanda e innovar en la oferta del mercado, ofreciéndole a los clientes una
experiencia inolvidable.
Visión
Nos proyectamos en el 2015, como una empresa innovadora en servicios
turísticos en todo el territorio nacional, teniendo una flota de globos viajando
alrededor de todo el país, reconocida por la experiencia en el ámbito de los
aeróstatos a nivel internacional.
Valores Corporativos
Respeto
El respeto es la base de todas las relaciones interpersonales, lo que es
vital para trabajar en equipo y poder prestar un servicio que satisfaga a
los clientes.
Actitud
La actitud, siempre debe ser positiva y proactiva, para lograr un
ambiente laboral optimo.
Igualdad
Todas las personas que hacen parte de la organización, tienen los
mismos derechos y voto, nadie esta por encima de nadie, solo hay
diferentes roles dentro de la organización.
Honestidad
El valor de la honestidad, debe ser característico de todas las personas
de la organización y por ende de la empresa.
Responsabilidad
Las personas de la organización deben ser responsables en su lugar de
trabajo con sus obligaciones, además de serlo en vida personal.
Trabajo en Equipo
85
El trabajo en equipo debe realizarse en todo momento dentro de la
empresa, el cual es posible de cumplir con los demás valores
corporativos de la organización.
Estrategia De Mercado:
Comunicar en los canales adecuados, para llegar al mercado objetivo, el
servicio de tour en globo aerostático en el Municipio de Villa de Leyva,
exaltando la experiencia única que brinda el servicio turístico que se ofrece.
Estrategias De ventas:
Exhibir el Globo en el Municipio, explicando a los clientes potenciales las
experiencias que un servicio como este puede brindarle a cualquier tipo
de persona, con el globo en vuelo cautivo en la plaza central de Villa de
Leyva y impulsadoras en la plaza promocionando el servicio.
Alianza estratégica con el hipódromo de Villa de Leyva, donde se
promocione el servicio de tour en globo aerostático a cambio de
publicidad con el globo de las carreras de caballos.
Alianza estratégica con hoteles y hospedajes del Municipio para hacer
descuentos o pagar comisión por huésped de dichos establecimientos
que tomen el servicio de tour en globo aerostático.
Factores Críticos de Éxito:
Satisfacción Del Cliente: Es el objetivo principal de la empresa, debido
a que prestamos un servicio en el que los clientes tienen unas
expectativas muy altas, por la naturaleza del servicio, hay que hacer que
el tour sea lo mas agradable posible y sobre todo seguro, para que los
clientes no solo quieran repetir el tour, también puedan recomendarlo a
las personas que las rodean, y logremos una comunicación voz a voz,
86
haciendo que los clientes y los clientes potenciales perciban el servicio
de buena manera, ganado así reconocimiento y confianza del mercado.
Calidad del Servicio: El servicio debe ofrecerse con la mejor calidad
posible en todos los aspectos que componen la prestación del mismo,
desde los proveedores de insumos, que tienen que ser de alta calidad,
hasta el recurso humano capacitado adecuadamente para el trato
directo de los clientes, así como también hay que darle un servicio
personalizado a cada uno de los clientes, porque si en algún aspecto la
prestación del servicio es deficiente no lograremos el factor critico de
éxito fundamental de satisfacer al cliente en sus expectativas.
Diversidad en la cartera de negocios: Glob, se centrara en la oferta
del servicio turístico en el Municipio de Villa de Leyva inicialmente,
ofreciendo variedad de opciones pata hacer tour en el globo,
reservándolo con anterioridad, escogiendo bebidas y comidas para el
viaje, haciendo viajes románticos, entre otras variaciones del servicio,
pero también tendrá muy en cuenta el poder publicitario del globo, con lo
que hará negocios de publicidad para eventos, marcas y campañas, que
estén interesadas en publicitar de una manera diferente e impactante
como lo es el globo aerostático.
Recurso Humano: Brindar todas las garantías a el recurso humano
necesario para que el servicio se pueda prestar adecuadamente,
cumpliendo con todos los requerimientos legales y de seguridad social,
en donde este recurso se sienta respaldado y tranquilo, acompañado de
una compensación justa, con lo que se cree un ambiente apropiado para
el trabajo y la adecuada prestación del servicio de tour en globo
aerostático.
87
Razón y objeto Social:
La razón social y el objeto social de la empresa Glob. es la prestación de
servicios turísticos y publicitarios en el territorio nacional a través de aeróstatos
tripulados y no tripulados.
Políticas:
Política de Educación y Capacitación:
Promover el constante aprendizaje del recurso humano, fomentando la
capacitación del mismo, en temas relacionados y de interés para la
organización, además de apoyo para la capacitación en otras áreas que no
sean el target de la empresa pero que son parte importante del crecimiento
personal de las personas y que ellas le darían un valor alto, también hay que
tener en cuenta toda la capacitación que deben tener las personas que
manejen aeróstatos en Colombia según la regulación, para que el servicio se
pueda prestar de la manera adecuada.
Política con el Medio Ambiente:
La política ambiental es clara en la empresa, para no afectar la naturaleza y el
entorno, hay que tener un uso adecuado, de el factor de impacto ambiental
importante que debe manejar la organización, este factor es la utilización de
combustibles fósiles para la prestación del servicio, en el mercado se
encuentran distintos combustibles, algunos mas contaminantes que otros, en el
caso de la empresa Glob, se utilizaran quemadores de gas propano, que como
es bien sabido, es un combustible fósil no renovable, pero es de los que
menos contamina, de hecho se han impulsado muchas campañas para
cambiar el tipo de combustión de los motores de los carros de gasolina a gas
propano, ya que este tipo de combustible reduciría en 50% el índice de
contaminación y los índices de emisión de CO2.
88
Política encaminada al servicio:
La política de Glob, en lo que respecta a la prestación del servicio, es la mas
clara de la organización, ya que es fundamental para el éxito del negocio, que
las personas queden satisfechas con el servicio, por lo cual se definió dentro
del objetivo general de la organización la satisfacción de los clientes, con base
en esto, nos apoyamos dentro de la política de servicio en la capacitación de el
recurso humano en temas de calidad y servicio, además de un proceso de
selección que acompañe esta política escogiendo personas con perfiles
comerciales y personalidades amables, para facilitar el logro de los objetivos.
Política de Comunicación:
La organización será, como veremos mas adelante, una organización con una
estructura organizacional plana, no burocrática, en donde cada persona tiene
un rol dentro de ella, no habrá distancia entre las personas por sus rangos o
posiciones dentro de la organización. Lo que facilitara la comunicación entre las
personas que hagan parte de la organización, al interior se promoverán las
nuevas iniciativas de cambio o de mejoramiento, encaminadas al mejoramiento
continuo de la empresa, dichas iniciativas pueden venir de cualquier persona
de la empresa, esta ideas se someterán a discusión y discernimiento por parte
de todo el recurso humano de la empresa, en donde se discutirán los pros y los
contras de la iniciativa y se tomaran decisiones sobre todas propuestas, todo lo
anterior en un ambiente de respeto y compañerismo de todos los integrantes
de la organización.
4.4 Organización
La empresa Glob, es una organización que se proyectara como un líder en el
país en la prestación del servicio de tour en globo aerostático, enfocada en el
crecimiento, prestando este servicio turístico y publicitario en otros lugares del
territorio nacional, apoyado de un servicio de calidad excelente, basados en el
89
recurso humano de la organización, el cual se enfocara en brindar a los clientes
la mejor experiencia posible desde el primer momento que ellos tomen el
servicio, para lo cual los grupos de trabajo se guiaran por el objetivo general y
los objetivos específicos de la organización
4.5 Organigrama
Como Se menciono anteriormente, la estructura organizacional de la
organización, no será una estructura burocrática tradicional, la estructura
organizacional de Glob será plana, conformada por grupos de trabajo, donde
se llevara a cabo todo el proceso de prestación del servicio de tour en globo
aerostático y los servicios de marketing (Grafico 4.1).
GRAFICO 4.1 Organigrama Grupo
90
Como la intención de Glob es la expansión de la organización, con la
prestación del servicio que es objeto de estudio, en otros lugares turísticos de
Colombia que tengan las condiciones ideales para la prestación de esté
servicio, por lo cual la estructura organizacional de la organización seria futuro,
varios grupos de trabajo por lugar donde se prestan los servicios con el globo y
dependiendo de la cantidad de globos por plaza, en los lugares que se presten
estos servicios con mas de un globo, no será necesario hacerse con los
servicios de un coordinador adicional, ya que uno solo seria capaz de manejar
y coordinar las tareas de los globos en su plaza, como se expondrá mas
profundamente al definir los cargos y sus descripciones.
GRAFICO 4.2 Organigrama Futuro
El Grafico 4.2, muestra como seria la conformación de los grupos de trabajo
dentro de la organización, en primer lugar esta el globo de Villa de Leyva,
donde hay un grupo de trabajo, como se mostró anteriormente, al tener una
demanda muy grande y no poder satisfacerla con un solo globo, se conformaría
un nuevo grupo de trabajo en donde no seria necesario la contratación de otro
coordinador, ya que el anterior podría hacer sus funciones para los dos globos
de la plaza de Villa de Leyva, a futuro al prestar el servicio en otro Municipio, si
necesitaría conformar todo un grupo de trabajo nuevo haciéndose con los
servicios de los cuatro integrantes de uno nuevo, el Gerente General es uno y
manejara todo lo relacionado con la expansión de servicio por lo cual no hay
necesidad de tener por plazas este cargo.
91
4.5.1 Contratación de personal a 5 años
La organización solo tendrá que hacer un proceso de contratación mientras que
no tenga otro instrumento para prestar el servicio, en este caso otro globo.
TABLA 4.1 Necesidades de Personal-Cinco Años
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0 0
5 5 5 5 5
AUXILIAR DE VUELO 1
AUXILIAR DE VUELO 2
COORDINADOR
GERENTE GENERAL
NECESIDADES DE PERSONAL AÑOS
-
PILOTO
TOTAL AÑO
TOTAL ACUMULADO
Fuente: Elaboración Propia
4.5.2 Remuneración y prestaciones sociales
En la Tabla 4.2, están las remuneraciones por cada puesto de trabajo que
requiere la organización, con el auxilio de transporte si es requerido por la ley,
de acuerdo al sueldo y los parafiscales que la organización deberá pagar por
cada uno de los empleados.
TABLA 4.2 Remuneración
Fuente: Elaboración Propia
CAJA COMP ICBF SENA
4% 3% 2%
1.200.000$ -$ 48.000$ 36.000$ 24.000$
515.000$ 61.500$ 20.600$ 15.450$ 10.300$
515.000$ 61.500$ 20.600$ 15.450$ 10.300$
1.600.000$ -$ 64.000$ 48.000$ 32.000$
2.000.000$ -$ 80.000$ 60.000$ 40.000$ GERENTE GENERAL
PARAFISCALES
PILOTO
AUXILIAR DE VUELO 1
AUXILIAR DE VUELO 2
COORDINADOR
PERSONAL SALARIO AUX.TRANS
92
Las disposiciones o regulaciones colombianas exigen que se le pague a los
trabajadores, una prima por servicios que equivale a 30 días de sueldo y las
vacaciones, que corresponden a 15 días (Tabla 4.3).. También los aportes que
deberá hacer la empresa para la seguridad social de los empleados (Tabla
4.4).
TABLA 4.3 Disposiciones Legales
Fuente: Elaboración Propia
TABLA 4.4 Seguridad Social
SALUD PENSION INT.CESAN
8% 10,13% 12%
1.200.000$ -$ 96.000$ 121.500$ 4,35% 52.200$ 100.000$ 12.000$
515.000$ 61.500$ 41.200$ 52.144$ 0,348 179.220$ 42.917$ 5.150$
515.000$ 61.500$ 41.200$ 52.144$ -$ 42.917$ 5.150$
1.600.000$ -$ 128.000$ 162.000$ -$ 133.333$ 16.000$
2.000.000$ -$ 160.000$ 202.500$ -$ 166.667$ 20.000$
PERSONAL SALARIO AUX.TRANSVariable
PILOTO
AUXILIAR DE VUELO 1
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
AUXILIAR DE VUELO 2
COORDINADOR
GERENTE GENERAL
CESANTIASARP
Fuente: Elaboración Propia
Los gastos de personal, en un año, sumando la remuneración económica que
se le entrega a los trabajadores por sus servicios con los aportes que debe
hacer la organización por ley para la seguridad social de los trabajadores
(Tabla 4.5).
1.200.000$ -$ 100.000$ 50.000$
515.000$ 61.500$ 42.917$ 21.458$
515.000$ 61.500$ 42.917$ 21.458$
1.600.000$ -$ 133.333$ 66.667$
2.000.000$ -$ 166.667$ 83.333$
DISPOCISIONES LEGALES
AUXILIAR DE VUELO 1
AUXILIAR DE VUELO 2
COORDINADOR
GERENTE GENERAL
PRIMA VACACIONESPERSONAL SALARIO AUX.TRANS
PILOTO
93
TABLA 4.5 Costo Personal Anual-Mensual
Fuente: Elaboración Propia
4.6 Definición y descripción de puestos
Gerente general:
- Funciones: Planear de forma global las acciones de la empresa Glob,
basándose en la consecución de los objetivos y la visión de la
organización, coordinando todos los recursos y gestionando la
consecución de nuevos indispensables para la empresa.
- Actividades regulares: Planificar todas las actividades y procesos que
se requieren en la organización, diseñar mecanismos de sana
competencia interna para lograr metas, apoyando la formación integral
del recurso humano de la organización, tomar decisiones que
favorezcan el logro de los objetivos, supervisar la prestación del servicio,
apoyar comercialmente para la consecución de negocios de publicidad,
analizar los aspectos administrativos de la organización como el manejo
financiero, el recurso humano y los activos de la organización.
- Aptitudes: Debe tener capacidad de análisis, síntesis y ser líder positivo
en cualquier grupo, generar confianza a los integrantes del mismo, debe
ser organizado y muy abierto al cambio, además debe tener un manejo
excelente de las relaciones interpersonales.
- Responsabilidades: Guiar a todos los miembro de la organización
hacia el logro de las metas, fijando el rumbo de la empresa con claridad
94
para todas las personas involucradas, asesorar a todos los miembros
de la organización, apoyarlos en sus labores, escuchar las propuestas
de todo el recurso humano de la empresa y hacerse responsable de los
resultados de toda la organización.
- Conocimiento: Los conocimientos que se requieren para el gerente
general son:
- Idioma
- Español
- Ingles (Ingles para hacer negocios)
- Estudios Superiores
- Estudios Universitarios, en administración de empresas,
ingeniería industrial y carreras afines.
- Especialización en administración o algún tema afín.
- Maestría (Opcional)
- Estudios Complementarios
- Computación, administración, contabilidad, finanzas, ventas, etc.
- Salario: $2.000.000 mensuales
- Tipo de Contrato: Cargo de Confianza – termino indefinido.
Coordinador:
- Funciones: Organizar todo lo relacionado con los vuelos del globo,
comprar los insumos necesarios para que el globo pueda prestar el
servicio, organizar el grupo de trabajo para cada vuelo, hacer labores
comerciales para la preparación del globo con elementos publicitarios,
manejar la plata que los clientes del servicio pagan por acceder al tour,
depositarla en el banco, llevar los históricos de los vuelos del globo,
estar pendiente que todos lo elementos de seguridad del globo están
siendo usados correctamente.
- Actividades regulares: Planear con el gerente general los canales más
adecuados para publicitar el tour en globo aerostático, buscar nuevas
95
alternativas y alianzas estratégicas para la empresa, coordinar los
vuelos de los globos, hacer las compras de los insumos del servicio,
guiar al grupo o grupos de trabajo para lograr las metas, atender los
requerimientos de los clientes que no puedan ser atendidos por los
demás miembros de los equipos.
- Aptitudes: Debe ser una persona con carisma, que tenga la facilidad de
manejar grupos de trabajo o de tener personas a cargo, con
apoderamiento y carácter, comunicación asertiva con las personas y
capacidades comerciales.
- Responsabilidades: Mantener orden en los vuelos del globo,
asegurarse que los requerimientos de seguridad se cumplan sin
excepciones, acompañar a todos los miembros del grupo en sus tareas,
manejar el dinero que pagan los clientes y llevar un registro adecuado
de este.
- Conocimiento: Los conocimientos que se requieren para el coordinador
son:
- Idioma
- Español
- Ingles (Ingles intermedio)
- Estudios Superiores
- Estudios Universitarios, en administración de empresas,
ingeniería industrial y carreras afines.
- Estudios Complementarios
- Computación, administración, contabilidad, finanzas, ventas, etc.
- Salario: $1.600.000 mensuales
Tipo de Contrato: Cargo de Confianza – termino indefinido.
Pilotos:
- Funciones: Organizar todo el plan de vuelo del tour en el aeróstato,
vigilar todos pronósticos del tiempo en la región para determinar si es
96
viable o seguro hacer viajes en el globo aerostático, establecer el posible
rumbo del aerostato basado en las corrientes de viento de la región,
asegurarse que los elementos de seguridad del globo son usados
correctamente por los clientes durante el vuelo, ser guía de los clientes
en cualquier situación antes, durante y después del vuelo y pilotear el
globo aerostático.
- Actividades regulares: Preparar el globo aeróstato para los tours con
los clientes y para cualquier evento de publicidad para el cual el globo
halla sido requerido o contratado, establecer autónomamente en que
situaciones es seguro volar en el globo y en cuales no, guiar a los
clientes en el vuelo, ayudar a los clientes en cualquier requerimiento
durante el vuelo, vigilar que el globo este en buen estado y tenga el
combustible necesario para hacer los viajes
- Aptitudes: Debe ser una persona con carisma, que tenga buena actitud
y sea muy abierta a todas las personas, debe tener habilidades
comunicativas sobresalientes.
- Responsabilidades: Mantener el globo en el mejor estado posible,
determinar cuándo se puede y cuando no se puede volar por los
elementos climáticos, pilotear el globo siempre y hacer que los clientes
se sientan y estén seguros y cómodos durante el vuelo en el globo.
Conocimiento: Los conocimientos que se requieren para el piloto son:
- Idioma
- Español
- Ingles (Ingles intermedio)
- Estudios
- Estudios secundarios (Bachiller)
- Piloto certificado de aeróstatos.
- Estudios Complementarios
- Computación, administración(opcional).
- Salario: $1.200.000 mensuales
Tipo de Contrato: termino indefinido.
97
Auxiliares de Vuelo:
- Funciones: Alistamiento del globo aerostático, antes de cada vuelo,
persecución del globo por tierra durante los vuelos del mismo, apoyo
operativo del piloto y del coordinador para todos los requerimientos del
globo y de la empresa.
- Actividades regulares: Apoyo al piloto para la consecución de la
información climática de la región, alistamiento del globo para cada
vuelo y su posterior revisión de seguridad, cargar en cada vuelo el
combustible necesario, apoyar en la preparación de los elementos de
seguridad con los clientes, captura del globo en los vuelos por tierra,
acomodación y guardado del globo al terminar las jornadas laborales
- Aptitudes: Debe ser una persona con carisma, que tenga la facilidad de
manejar grupos de trabajo o de tener personas a cargo, con
apoderamiento y carácter, comunicación asertiva con las personas y
capacidades comerciales.
- Responsabilidades: Guardar de forma adecuada el globo cada vez que
sea requerido y hacer que el globo este listo para cada vuelo del mismo,
apoyar en todo lo relacionado con la operatividad del globo y la
empresa.
- Conocimiento: Los conocimientos que se requieren para el auxiliar de
vuelo son:
- Idioma
- Español
- Estudios Superiores
- Estudios secundarios (Bachiller)
- Estudios Complementarios
- Computación, administración(opcional).
- Salario: $515.000 mensuales + auxilio de transporte.
Tipo de Contrato: termino indefinido.
98
4.7 Contratación y reclutamiento
Reclutamiento
“El proceso de reclutamiento implica la atracción de un numero “amplio” de
candidatos, potencialmente calificados para desempeñar un puesto dentro de
la organización.... es un conjunto de acciones para atraer candidatos. Se puede
considerar un sistema de información mediante el cual la organización divulga y
ofrece al mercado de trabajo las oportunidades (puestos) de empleo que
pretende cubrir... comienza a partir de los datos referidos a las necesidades de
la organización, necesidades solicitantes para el momento presente (las
inmediatas) o bien para el futuro de la organización (las previstas).”18
Teniendo en cuenta, la definición del autor anterior de reclutamiento, analice
que la mejor forma de comunicación que se puede hacer en el Municipio de
Villa de Leyva, es el de hacer un anuncio que sea repartido en la plaza del
mismo, ya que es un Municipio pequeño en donde el uso de la Internet es
limitado entre los habitantes y no hay bolsas de empleo en línea para el
Municipio, además de no tener un periódico local.
En el anuncio se pedirá que los aspirantes lleven su hoja de vida, las cuales al
final del día se someterán a una criba, en donde los mejores prospectos
seguirán el siguiente proceso:
Examen profesional y examen psicotécnico
Se aplicaran exámenes de conocimientos a los cargos que tengan
como requisitos, estudios superiores y especializaciones. Las pruebas
que se aplicaran serán de Role-Playing.
18
Manual de Recursos Humanos: programas para la gestión y el desarrollo del factor humano en las
organizaciones actuales – Gan Federico -2007
99
Se aplicaran pruebas psicotécnicas para determinar el potencial
intelectual de los aspirantes.
Control medico
Es importante conocer el estado físico de los aspirantes mas
opcionados, para evaluar las enfermedades que sufren y como estas
podrían intervenir con sus labores en el trabajo.
Entrevista final
La entrevista final se llevara a cabo con las personas que se verán
involucradas directamente con el nuevo recurso humano, para que se
familiaricen con los aspirantes y ellos puedan hacer sus apreciaciones
acerca de los aspirantes.
Elección
Basado, en los resultados de los procesos anteriores se tomara la
decisión de que persona es la mas idónea para hacer parte del equipo
de la organización.
Contratación
Se elaborara un contrato, en donde que de debidamente consignado
los deberes y derechos de la parte contratante y la parte contratada,
la retribución económica, las condiciones laborales y finalmente se
firma por el representante legal de la organización y la parte
contratada.
Inducción
La inducción es muy importante para que el clima laboral y la
integración del recurso humano nuevo, sea una experiencia positiva
para la organización, para lo cual se presentara y dará la bienvenida
al nuevo recurso, por parte de todas las personas de la organización,
se le acompañara en el inicio de sus labores para que sea un
aprendizaje en practica.
100
4.8 Necesidades de muebles
La necesidad de muebles, no es constante ya que no es una empresa que
requiera de una gran oficina y puestos de trabajo fijos, por lo que los
requerimientos de estos no son muchos y solo se necesitaran una vez en un
periodo de tiempo que supera los cinco años.
TABLA 4.6 Muebles
COSTO UNITARIO
Computador Portatil 1.500.000$
Escritorio 400.000$
Silla para Computador 150.000$
Archivador 500.000$
Tefelono 100.000$
Impresora, fax, fotocopiadora 250.000$
Papeleria 80.000$
Radios Boquitoqui 405.000$
Decoracion 500.000$
TOTAL 3.885.000$
MUEBLESELEMENTO
Fuente: Elaboración Propia
CAPITULO V
PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO
En este capítulo, mostraré los estados financieros proyectados del proyecto y lo
evaluare financieramente para mostrar la viabilidad del mismo financieramente,
analizare los costos fijos y variables de la prestación del servicio, comparando
con los ingresos que he proyectado gracias al estudio de mercado del capitulo
segundo, para determinar si el proyecto genera valor. Para todo este estudio
asumiremos que los cálculos son en pesos constantes.
101
5.1 Análisis de costo de operación
El servicio de tour en globo aerostático, solo tiene un insumo de transformación
para poder funcionar, este insumo es el gas propano, además de este el
recurso humano es necesario para poder prestar el servicio, en la siguientes
tablas, se discriminan todos los costos en los que la empresa debe incurrir para
prestar el servicio de tour en globo, comenzando por los costos del recurso
humano en el primer año y las proyecciones a cinco años (Tabla 5.1).
TABLA 5.1 Proyección Costo Recurso Humano
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
PILOTO 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$ 1.839.700$
AUXILIAR DE VUELO 1 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$
AUXILIAR DE VUELO 2 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$ 830.428$
COORDINADOR 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$ 2.388.901$
GERENTE GENERAL 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$ 2.986.127$
AÑO 1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PILOTO 22.076.400$ 22.076.400$ 22.076.400$ 22.076.400$ 22.076.400$
AUXILIAR DE VUELO 1 9.965.131$ 9.965.131$ 9.965.131$ 9.965.131$ 9.965.131$
AUXILIAR DE VUELO 2 9.965.131$ 9.965.131$ 9.965.131$ 9.965.131$ 9.965.131$
COORDINADOR 28.666.816$ 28.666.816$ 28.666.816$ 28.666.816$ 28.666.816$
GERENTE GENERAL 35.833.520$ 35.833.520$ 35.833.520$ 35.833.520$ 35.833.520$
Fuente: Elaboración Propia
Como mencione anteriormente, el único insumo básico de transformación, para
el cual necesito un proveedor, es el gas propano, además un insumo para la
calidad del servicio como lo es la comida y bebida durante el tour, en la
siguiente tabla se proyectan los costos variables de estos insumos, de acuerdo
con el pronóstico de ventas (Tabla 5.2).
102
TABLA 5.2 Proyección Costos Variables
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
GAS PROPANO 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$
COMIDA - BEBIDA 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$
PROYECCION VENTAS 65 51 52 55 46 59 55 55 56 68 53 57
COSTO 15.191.209$ 11.870.814$ 12.012.107$ 12.895.191$ 10.811.113$ 13.707.628$ 12.895.191$ 12.895.191$ 13.071.808$ 15.827.030$ 12.259.371$ 13.177.778$
AÑO 1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
GAS PROPANO 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$
COMIDA - BEBIDA 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$ 70.000$
PROYECCION VENTAS 672 706 742 780 819
COSTO 156.614.434$ 164.601.770$ 172.996.460$ 181.819.279$ 191.092.063$
Fuente: Elaboración Propia
Sumando los costos fijos y variables, del servicio, se tiene el costo total por
mes y las proyecciones a cinco años (Tabla 5.3).
TABLA 5.3 Proyección Costo Total
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
COSTOS FIJOS 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$ 11.585.583$
PERSONAL 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$ 8.875.583$
ARRIENDO 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
SERVICIOS 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$ 210.000$
60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$
50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$
100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$
OTROS 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$
COSTOS VARIABLES 15.191.209$ 11.870.814$ 12.012.107$ 12.895.191$ 10.811.113$ 13.707.628$ 12.895.191$ 12.895.191$ 13.071.808$ 15.827.030$ 12.259.371$ 13.177.778$
PROPANO 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$ 163.196$
COMIDA - BEBIDA 70.000$
COSTO - PROYECCION VENTAS 15.191.209$ 11.870.814$ 12.012.107$ 12.895.191$ 10.811.113$ 13.707.628$ 12.895.191$ 12.895.191$ 13.071.808$ 15.827.030$ 12.259.371$ 13.177.778$
COSTO TOTAL 26.776.793$ 23.456.397$ 23.597.691$ 24.480.775$ 22.396.697$ 25.293.212$ 24.480.775$ 24.480.775$ 24.657.391$ 27.412.613$ 23.844.954$ 24.763.361$
AGUA
LUZ
TELEFONO - INTERNET
AÑO 1
103
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS FIJOS 139.026.999$ 139.026.999$ 139.026.999$ 139.026.999$ 139.026.999$
PERSONAL 106.506.999$ 106.506.999$ 106.506.999$ 106.506.999$ 106.506.999$
ARRIENDO 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$
SERVICIOS 2.520.000$ 2.520.000$ 2.520.000$ 2.520.000$ 2.520.000$
720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$
600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$
1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$
OTROS 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$
COSTOS VARIABLES 156.614.434$ 164.601.770$ 172.996.460$ 181.819.279$ 191.092.063$
PROPANO 1.958.352$ 3.753.508$ 7.343.820$ 14.524.444$ 28.885.692$
COMIDA - BEBIDA
COSTO - PROYECCION VENTAS 156.614.434$ 164.601.770$ 172.996.460$ 181.819.279$ 191.092.063$
COSTO TOTAL 295.641.432$ 303.628.769$ 312.023.459$ 320.846.278$ 330.119.061$
AGUA
LUZ
TELEFONO - INTERNET
Fuente: Elaboración Propia
5.2 Análisis de punto de equilibrio
El punto de equilibrio, en el caso del servicio de tour en globo, es cuantos
vuelos del globo se deben hacer en el mes para cubrir los costos fijos, como se
puede ver los costos fijos de operación del servicio son de $11.585.583, este
valor dividido en el precio por persona del servicio resulta que 129 personas al
mes debería tomar el servicio, esto sobre la capacidad del globo por viaje, nos
muestra que habría que hacer 17 vuelos del globo en el mes, lo que días seria
de un vuelo día de por medio (Tabla 5.4).
TABLA 5.4 Costos Fijos en Vuelos del Globo
PESOS PERSONAS MES VUELOS MES VUELOS DIA
COSTOS FIJOS 11.585.583$ 128,73 16,09 0,54
Fuente: Elaboración Propia
En este caso no se tienen en cuenta desde el principio los costos variables ya
que si no hay vuelos del globo, no se incurre en costos variables, pero el
cálculo de los costos fijos arroja que habría que hacer 17 vuelos al mes, lo que
haría que los costos variables ascendieran a $3.752.377 mes, que en número
de vuelos equivale a 6 vuelos adicionales (Tabla 5.5).
104
TABLA 5.5 Costos Variables en Vuelos del Globo
POR VUELO VUELO MES VALOR PERSONAS MES VUELOS MES
COSTOS VARIABLES 233.196$ 16,09 3.752.377$ 41,69 5,21
Fuente: Elaboración Propia
Con lo anterior, puedo tener el punto de equilibrio en número de vuelos del
globo, con lo que puedo cubrir los costos fijos y variables en los que incurriría al
prestar el servicio de tour en globo aerostático (Tabla 5.6).
TABLA 5.6 Costo Total en Vuelos del Globo
PESOS PERSONAS MES VUELOS MES VUELOS DIA
COSTO TOTAL 15.337.961$ 170,42 21,30 0,71
Fuente: Elaboración Propia
El resultado es que para cubrir los costos totales en los que se incurriría para
prestar el servicio, habría que hacer al mes 22 vuelos del globo, para cubrir los
$15.337.961 de costos mensuales (Grafico 5.1).
GRAFICO 5.1 Punto de Equilibrio
Fuente: Elaboración Propia
105
5.3 Plan de inversiones
El plan de inversiones de activos, se hará en el primer año, ya que no es
evidente la necesidad de otros activos fijos en el futuro, para la prestación del
servicio de tour en globo aerostático, por lo cual no hay proyecciones en cuanto
a futuras inversiones en activos fijos en la plaza objeto de estudio (Tabla 5.7).
TABLA 5.7 Inversiones
Globo Aeroestatico 40.000.000$
Remolque 3.000.000$
Van Pasajeros 12.000.000$
SUBTOTAL OPERACIONALES 55.000.000$
Computador Portatil 1.500.000$
Escritorio 400.000$
Silla para Computador 150.000$
Archivador 500.000$
Tefelono 100.000$
Impresora, fax, fotocopiadora 250.000$
Papeleria 80.000$
Radios Boquitoqui 405.000$
Decoracion 500.000$
SUBTOTAL ADMINISTRACION 3.885.000$
Curso Aerostatos 6.000.000$
TOTAL ACTIVOS 64.885.000$
INVERSIONES
Fuente: Elaboración Propia
5.4 Plan de financiación
El plan de financiación se hará con un crédito atreves de Bancoldex, es una
línea de crédito para fomentar nuevos negocios y emprendimiento, la línea da
106
la oportunidad de amortizar hasta a 36 meses, pero yo tomare la amortización
hasta 24 meses, por un valor de $35.000.000, el resto de los recursos serán
recursos propios, los detalles de la amortización está en la siguiente tabla
(Tabla 5.8).
TABLA 5.8 Amortización Crédito
CAPITAL 35.000.000$
PLAZO 24 DTF 3,89%
TASA 0,70% 5%
PERIODO SALDO INICIAL ABONO CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO FINAL
0 35.000.000$ 35.000.000$
1 35.000.000$ 1.343.958$ 245.863$ 1.589.822$ 33.656.042$
2 33.656.042$ 1.353.399$ 236.423$ 1.589.822$ 32.302.642$
3 32.302.642$ 1.362.906$ 226.915$ 1.589.822$ 30.939.736$
4 30.939.736$ 1.372.480$ 217.341$ 1.589.822$ 29.567.256$
5 29.567.256$ 1.382.122$ 207.700$ 1.589.822$ 28.185.134$
6 28.185.134$ 1.391.831$ 197.991$ 1.589.822$ 26.793.304$
7 26.793.304$ 1.401.608$ 188.214$ 1.589.822$ 25.391.696$
8 25.391.696$ 1.411.453$ 178.368$ 1.589.822$ 23.980.243$
9 23.980.243$ 1.421.368$ 168.453$ 1.589.822$ 22.558.874$
10 22.558.874$ 1.431.353$ 158.469$ 1.589.822$ 21.127.521$
11 21.127.521$ 1.441.408$ 148.414$ 1.589.822$ 19.686.113$
12 19.686.113$ 1.451.533$ 138.288$ 1.589.822$ 18.234.580$
13 18.234.580$ 1.461.730$ 128.092$ 1.589.822$ 16.772.850$
14 16.772.850$ 1.471.998$ 117.824$ 1.589.822$ 15.300.852$
15 15.300.852$ 1.482.338$ 107.483$ 1.589.822$ 13.818.514$
16 13.818.514$ 1.492.751$ 97.070$ 1.589.822$ 12.325.762$
17 12.325.762$ 1.503.237$ 86.584$ 1.589.822$ 10.822.525$
18 10.822.525$ 1.513.797$ 76.025$ 1.589.822$ 9.308.728$
19 9.308.728$ 1.524.431$ 65.391$ 1.589.822$ 7.784.297$
20 7.784.297$ 1.535.140$ 54.682$ 1.589.822$ 6.249.157$
21 6.249.157$ 1.545.923$ 43.898$ 1.589.822$ 4.703.234$
22 4.703.234$ 1.556.783$ 33.039$ 1.589.822$ 3.146.451$
23 3.146.451$ 1.567.719$ 22.103$ 1.589.822$ 1.578.732$
24 1.578.732$ 1.578.732$ 11.090$ 1.589.822$ (0)$
Fuente: Elaboración Propia
107
5.5 Estado de resultados
El estado de resultados o PyG, muestra que son muy favorables los resultados
que se han proyectado, ya que para el final de las proyecciones hay una
utilidad acumulada alta lo que seguramente estará generando valor, aunque
esto lo estudiaremos más adelante (Tabla 5.9).
TABLA 5.9 PyG
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS -$ 482.533.347$ 507.142.548$ 533.006.818$ 560.190.166$ 588.759.864$
(-) Costo de Operación -$ 198.621.096$ 206.608.433$ 215.003.123$ 223.825.942$ 233.098.725$
Materia Prima -$ 156.614.434$ 164.601.770$ 172.996.460$ 181.819.279$ 191.092.063$
Mano de Obra -$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$
Utilidad Operacional -$ 283.912.251$ 300.534.116$ 318.003.695$ 336.364.224$ 355.661.139$
Gastos de Administracion -$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$
Personal -$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$
Arriendo -$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$
Servicio Energia Electrica -$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$
Servicio de Telefono - Internet -$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$
Servicio de Agua y Alcantarillado -$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$
Depreciacion Administracion -$ 696.000$ 696.000$ 696.000$ 696.000$ 696.000$
Depreciacion Operacional -$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$
Formulacion Proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$
Otros -$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$
Publicidad -$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$
Transporte -$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$
Utilidad Antes de Impuetos-Intereses -$ 178.595.915$ 195.217.780$ 212.687.359$ 231.047.888$ 250.344.803$
Intereses -$ 2.312.441$ 843.281$ -$ -$ -$
Utilidad Antes de Impuetos -$ 176.283.474$ 194.374.498$ 212.687.359$ 231.047.888$ 250.344.803$
Impuestos -$ 61.699.216$ 68.031.074$ 74.440.576$ 80.866.761$ 87.620.681$
Utilidad Neta -$ 114.584.258$ 126.343.424$ 138.246.784$ 150.181.127$ 162.724.122$
P y G
Fuente: Elaboración Propia
Según el PyG, en todos los años, el servicio presenta una utilidad neta positiva,
que supera las expectativas propias, lo cual es bueno ya que según esta
estructura del estado de resultados se podría expandir el negocio con facilidad,
porque las utilidades son buenas y se podría reinvertir para la compra de otros
globos en otros lugares del país, que ya serian objeto de estudio
posteriormente.
108
5.6 Flujo de caja
El flujo de caja, es indispensable para una organización, en mi opinión si el flujo
de caja de una empresa o proyecto es positivo, este siempre saldrá adelante y
será un negocio prospero que brinda utilidades a sus socios y que genera
valor, el flujo del proyecto de prestación del servicio turístico de tour en globo
aerostático en el Municipio de Villa de Leyva se presenta en seguida (Tabla
5.10).
TABLA 5.10 Flujo de Caja
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo inicial -$ 1.115.000$ 160.633.054$ 275.073.757$ 419.730.042$ 576.337.353$
Ventas de contado -$ 482.533.347$ 507.142.548$ 533.006.818$ 560.190.166$ 588.759.864$
Costos de ventas -$ 198.621.096$ 206.608.433$ 215.003.123$ 223.825.942$ 233.098.725$
Gastos de administración -$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$
Gastos formulación proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inversión inicial 58.885.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Pago de impuestos -$ -$ 61.699.216$ 68.031.074$ 74.440.576$ 80.866.761$
Saldo operativo (58.885.000)$ 178.595.915$ 133.518.564$ 144.656.285$ 156.607.312$ 169.478.042$
Pago de prestamos capital e intereses -$ 19.077.861$ 19.077.861$ -$ -$ -$
Saldo del año (58.885.000)$ 159.518.054$ 114.440.703$ 144.656.285$ 156.607.312$ 169.478.042$
Inversión de socios 25.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Prestamos recibidos 35.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Nuevo saldo del año 1.115.000$ 159.518.054$ 114.440.703$ 144.656.285$ 156.607.312$ 169.478.042$
Saldo acumulado 1.115.000$ 160.633.054$ 275.073.757$ 419.730.042$ 576.337.353$ 745.815.395$
FLUJO DE CAJA
Fuente: Elaboración Propia
El flujo muestra que el proyecto genera valor al accionista, ya que la caja crece
cada año y se convierte parte en caja de la empresa y parte de utilidades.
5.7 Balance general
El balance general del proyecto, muestra la evolución de los activos y los
pasivos en los años de proyección del proyecto, en este caso es un balance
positivo ya que el activo de la organización crece en los años gracias a la caja
de la organización por las ventas del servicio (Tabla 5.11).
109
TABLA 5.11 Balance General
Caja 1.115.000$ 160.633.054$ 275.073.757$ 419.730.042$ 576.337.353$ 745.815.395$
Depreciacion acum -$ 8.296.000$ 16.592.000$ 24.888.000$ 33.184.000$ 41.480.000$
Activos Diferidos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Maquinaria 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$
Total activos 60.000.000$ 219.518.054$ 333.958.757$ 478.615.042$ 635.222.353$ 804.700.395$
Obligaciones financieras 35.000.000$ 18.234.580$ -$ -$ -$ -$
Impuestos por pagar -$ 61.699.216$ 68.031.074$ 74.440.576$ 80.866.761$ 87.620.681$
Total pasivos 35.000.000$ 79.933.796$ 68.031.074$ 74.440.576$ 80.866.761$ 87.620.681$
Capital 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$
Utilidades del ejercicio -$ 114.584.258$ 126.343.424$ 138.246.784$ 150.181.127$ 162.724.122$
Utilidades retenidas -$ -$ 114.584.258$ 240.927.682$ 379.174.466$ 529.355.593$
Total patrimonio 25.000.000$ 139.584.258$ 265.927.682$ 404.174.466$ 554.355.593$ 717.079.715$
Total pasivos + patrimonio 60.000.000$ 219.518.054$ 333.958.757$ 478.615.042$ 635.222.353$ 804.700.395$
Patrimonio
Pasivos
Activos
Fuente: Elaboración Propia
5.8 Valor presente neto (VPN)
El Valor Presente Neto, es el resultado de traer al presente los flujos futuros de
un proyecto o empresa, para lo cual es necesario usar el modelo CAPM, el cual
es utilizado en finanzas para calcular la tasa de retorno de un activo y poder así
descontar los flujos futuros de efectivo que producirá; También hay que utilizar
la TIR o tasa interna de retorno, con la cual puedo saber la rentabilidad del
proyecto, en este caso, es una rentabilidad muy alta; Por ultimo hay que
conocer el costo ponderado de capital (WACC), que nos brinda la posibilidad
de descontar los flujos futuros de efectivo del proyecto y traerlos a presente con
la utilización del VPN o valor presente neto, para este proyecto el VPN es
positivo indicándome que el proyecto genera valor y que no debe rechazarse o
ser descartado (Tabla 5.12).
110
TABLA 5.12 Valor Presente Neto (VPN)
Rentabilidad libre de riesgo Rf 7,97%
Rentabilidad promedio del mercado 12%
Beta apalancado 0,64
Costo del patrimonio 10,55%
TIR 247,08%
Costo de la deuda despues de impuestos Kd(1-T) 247,08%
Porcentaje deuda sobre activo D% 58,33%
Costo del patrimonio Ke 10,55%
Porcentaje patrimonio sobre activo E% 41,67%
Costo promedio ponderado de capital WACC148,52%
0 (60.000.000)$
1 159.518.054$
2 114.440.703$
3 144.656.285$
4 156.607.312$
5 169.478.042$
VPN 36.244.715$
CAPM
VPN
WACC
Fuente: Elaboración Propia
5.9 Periodo de recuperación de la inversión
El periodo de recuperación para este proyecto es muy corto, esto es debido a
la TIR, como anteriormente se vio, esta es una tasa de rentabilidad y para este
proyecto de prestación del servicio de tour en globo aerostático es muy alta,
por lo cual el periodo de recuperación es de menos de un año (Tabla 5.13).
111
TABLA 5.13 Recuperación de la Inversión
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
Inversión $ 64.885.000
Utilidad Neta $ 114.584.258
Periodo de Recuperación (Meses) 6,80 Fuente: Elaboración Propia
5.10 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad es clave para medir los impactos de un escenario
optimista con mejores ventas y pesimista con una reducción significativa de las
ventas, para ver hasta dónde puede prestarse el servicio, con grandes cambios
en las condiciones de la demanda.
Escenario Optimista
Para este escenario el supuesto fundamental es que las ventas del servicio se
incrementan en un 30% adicional a las proyecciones de ventas que se han
hecho durante el estudio, a continuación se puede ver el estado de resultados
que muestra una significativa mejora en la utilidad neta, en el flujo de caja el
saldo del año es muy superior al del escenario de las proyecciones haciendo
que en el balance general los activos se incrementen de la mano del
patrimonio, lo que es fundamental para generar valor para el accionista (Tabla
5.14).
112
TABLA 5.14 Escenario Optimista
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS -$ 627.293.352$ 659.285.312$ 692.908.863$ 728.247.215$ 765.387.823$
(-) Costo de Operación -$ 245.605.426$ 255.988.963$ 266.902.061$ 278.371.726$ 290.426.344$
Materia Prima -$ 203.598.764$ 213.982.301$ 224.895.398$ 236.365.063$ 248.419.681$
Mano de Obra -$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$
Utilidad Operacional -$ 381.687.925$ 403.296.349$ 426.006.803$ 449.875.489$ 474.961.479$
Gastos de Administracion -$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$
Personal -$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$
Arriendo -$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$
Servicio Energia Electrica -$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$
Servicio de Telefono - Internet -$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$
Servicio de Agua y Alcantarillado -$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$
Depreciacion Administracion -$ 696.000$ 696.000$ 696.000$ 696.000$ 696.000$
Depreciacion Operacional -$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$
Formulacion Proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$
Otros -$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$
Publicidad -$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$
Transporte -$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$
Utilidad Antes de Impuetos-Intereses -$ 276.371.589$ 297.980.013$ 320.690.467$ 344.559.153$ 369.645.143$
Intereses -$ 2.312.441$ 843.281$ -$ -$ -$
Utilidad Antes de Impuetos -$ 274.059.149$ 297.136.732$ 320.690.467$ 344.559.153$ 369.645.143$
Impuestos -$ 95.920.702$ 103.997.856$ 112.241.663$ 120.595.704$ 129.375.800$
Utilidad Neta -$ 178.138.447$ 193.138.876$ 208.448.803$ 223.963.450$ 240.269.343$
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo inicial -$ 1.115.000$ 258.408.728$ 441.390.178$ 658.082.789$ 890.400.279$
Ventas de contado -$ 627.293.352$ 659.285.312$ 692.908.863$ 728.247.215$ 765.387.823$
Costos de ventas -$ 245.605.426$ 255.988.963$ 266.902.061$ 278.371.726$ 290.426.344$
Gastos de administración -$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$
Gastos formulación proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inversión inicial 58.885.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Pago de impuestos -$ -$ 95.920.702$ 103.997.856$ 112.241.663$ 120.595.704$
Saldo operativo (58.885.000)$ 276.371.589$ 202.059.311$ 216.692.610$ 232.317.490$ 249.049.439$
Pago de prestamos capital e intereses -$ 19.077.861$ 19.077.861$ -$ -$ -$
Saldo del año (58.885.000)$ 257.293.728$ 182.981.450$ 216.692.610$ 232.317.490$ 249.049.439$
Inversión de socios 25.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Prestamos recibidos 35.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Nuevo saldo del año 1.115.000$ 257.293.728$ 182.981.450$ 216.692.610$ 232.317.490$ 249.049.439$
Saldo acumulado 1.115.000$ 258.408.728$ 441.390.178$ 658.082.789$ 890.400.279$ 1.139.449.719$
Caja 1.115.000$ 258.408.728$ 441.390.178$ 658.082.789$ 890.400.279$ 1.139.449.719$
Depreciacion acum -$ 8.296.000$ 16.592.000$ 24.888.000$ 33.184.000$ 41.480.000$
Activos Diferidos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Maquinaria 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$
Total activos 60.000.000$ 317.293.728$ 500.275.178$ 716.967.789$ 949.285.279$ 1.198.334.719$
Obligaciones financieras 35.000.000$ 18.234.580$ -$ -$ -$ -$
Impuestos por pagar -$ 95.920.702$ 103.997.856$ 112.241.663$ 120.595.704$ 129.375.800$
Total pasivos 35.000.000$ 114.155.282$ 103.997.856$ 112.241.663$ 120.595.704$ 129.375.800$
Capital 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$
Utilidades del ejercicio -$ 178.138.447$ 193.138.876$ 208.448.803$ 223.963.450$ 240.269.343$
Utilidades retenidas -$ -$ 178.138.447$ 371.277.322$ 579.726.126$ 803.689.575$
Total patrimonio 25.000.000$ 203.138.447$ 396.277.322$ 604.726.126$ 828.689.575$ 1.068.958.918$
Total pasivos + patrimonio 60.000.000$ 317.293.728$ 500.275.178$ 716.967.789$ 949.285.279$ 1.198.334.719$
Patrimonio
P y G
FLUJO DE CAJA
Activos
Pasivos
Fuente: Elaboración Propia
113
Con las notables mejorías que saltan a la vista con las mejoras de las ventas,
en los estados financieros, también hay una notable mejoría en la TIR, lo que
significa mejor rentabilidad y un periodo de recuperación de la inversión mucho
menor (Tabla 5.15).
TABLA 5.15 Evaluación Proyecto Escenario Optimista
Rentabilidad libre de riesgo Rf 7,97%
Rentabilidad promedio del mercado 12%
Beta apalancado 0,64
Costo del patrimonio 10,55%
TIR 406,16%
Costo de la deuda despues de impuestos Kd(1-T) 406,16%
Porcentaje deuda sobre activo D% 58,33%
Costo del patrimonio Ke 10,55%
Porcentaje patrimonio sobre activo E% 41,67%
Costo promedio ponderado de capital WACC 241,32%
0 (60.000.000)$
1 257.293.728$
2 182.981.450$
3 216.692.610$
4 232.317.490$
5 249.049.439$
VPN 38.249.620$
Inversion 60.000.000$
Utilidad Neta 178.138.447$
Periodo de Recuperacion (Meses) 4,04
VPN
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
CAPM
WACC
Fuente: Elaboración Propia
114
Escenario Pesimista
Para este escenario el supuesto fundamental es que las ventas del servicio
decrecen en un 47% con relación a las proyecciones de ventas que se han
hecho durante el estudio, a continuación se puede ver el estado de resultados
que muestra un decremento significativo en la utilidad neta, sin ser negativa, lo
que es muy bueno ya que no da perdidas así las ventas se disminuyan a la
mitad, en el flujo de caja el saldo de los años es muy bajo comparándolo con el
escenario de las proyecciones, lo que hace que en el balance el activo junto al
patrimonio se incrementa pero no en la magnitud que en los otros escenarios
(Tabla 5.16).
TABLA 5.16 Escenario Pesimista
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS -$ 255.742.674$ 268.785.550$ 282.493.614$ 296.900.788$ 312.042.728$
(-) Costo de Operación -$ 125.012.313$ 129.245.601$ 133.694.787$ 138.370.881$ 143.285.456$
Materia Prima -$ 83.005.650$ 87.238.938$ 91.688.124$ 96.364.218$ 101.278.793$
Mano de Obra -$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$ 42.006.663$
Utilidad Operacional -$ 130.730.361$ 139.539.950$ 148.798.827$ 158.529.907$ 168.757.272$
Gastos de Administracion -$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$
Personal -$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$ 64.500.336$
Arriendo -$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$
Servicio Energia Electrica -$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$
Servicio de Telefono - Internet -$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$
Servicio de Agua y Alcantarillado -$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$ 720.000$
Depreciacion Administracion -$ 696.000$ 696.000$ 696.000$ 696.000$ 696.000$
Depreciacion Operacional -$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$ 7.600.000$
Formulacion Proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$
Otros -$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$
Publicidad -$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$ 3.600.000$
Transporte -$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$
Utilidad Antes de Impuetos-Intereses -$ 25.414.025$ 34.223.614$ 43.482.491$ 53.213.571$ 63.440.936$
Intereses -$ 2.312.441$ 843.281$ -$ -$ -$
Utilidad Antes de Impuetos -$ 23.101.585$ 33.380.333$ 43.482.491$ 53.213.571$ 63.440.936$
Impuestos -$ 8.085.555$ 11.683.116$ 15.218.872$ 18.624.750$ 22.204.328$
Utilidad Neta -$ 15.016.030$ 21.697.216$ 28.263.619$ 34.588.821$ 41.236.608$
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo inicial -$ 1.115.000$ 7.451.165$ 14.511.363$ 46.310.737$ 84.305.436$
Ventas de contado -$ 255.742.674$ 268.785.550$ 282.493.614$ 296.900.788$ 312.042.728$
Costos de ventas -$ 125.012.313$ 129.245.601$ 133.694.787$ 138.370.881$ 143.285.456$
Gastos de administración -$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$ 105.316.336$
Gastos formulación proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inversión inicial 58.885.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Pago de impuestos -$ -$ 8.085.555$ 11.683.116$ 15.218.872$ 18.624.750$
Saldo operativo (58.885.000)$ 25.414.025$ 26.138.059$ 31.799.375$ 37.994.699$ 44.816.186$
Pago de prestamos capital e intereses -$ 19.077.861$ 19.077.861$ -$ -$ -$
Saldo del año (58.885.000)$ 6.336.165$ 7.060.198$ 31.799.375$ 37.994.699$ 44.816.186$
Inversión de socios 25.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Prestamos recibidos 35.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Nuevo saldo del año 1.115.000$ 6.336.165$ 7.060.198$ 31.799.375$ 37.994.699$ 44.816.186$
Saldo acumulado 1.115.000$ 7.451.165$ 14.511.363$ 46.310.737$ 84.305.436$ 129.121.623$
P y G
FLUJO DE CAJA
115
Caja 1.115.000$ 7.451.165$ 14.511.363$ 46.310.737$ 84.305.436$ 129.121.623$
Depreciacion acum -$ 8.296.000$ 16.592.000$ 24.888.000$ 33.184.000$ 41.480.000$
Activos Diferidos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Maquinaria 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$ 58.885.000$
Total activos 60.000.000$ 66.336.165$ 73.396.363$ 105.195.737$ 143.190.436$ 188.006.623$
Obligaciones financieras 35.000.000$ 18.234.580$ -$ -$ -$ -$
Impuestos por pagar -$ 8.085.555$ 11.683.116$ 15.218.872$ 18.624.750$ 22.204.328$
Total pasivos 35.000.000$ 26.320.134$ 11.683.116$ 15.218.872$ 18.624.750$ 22.204.328$
Capital 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$ 25.000.000$
Utilidades del ejercicio -$ 15.016.030$ 21.697.216$ 28.263.619$ 34.588.821$ 41.236.608$
Utilidades retenidas -$ -$ 15.016.030$ 36.713.246$ 64.976.866$ 99.565.687$
Total patrimonio 25.000.000$ 40.016.030$ 61.713.246$ 89.976.866$ 124.565.687$ 165.802.295$
Total pasivos + patrimonio 60.000.000$ 66.336.165$ 73.396.363$ 105.195.737$ 143.190.436$ 188.006.623$
Patrimonio
Activos
Pasivos
Fuente: Elaboración Propia
En este escenario la rentabilidad de la inversión se ve considerablemente
afectada, además de incrementar el periodo de recuperación de la inversión
significativamente, a cuatro años (Tabla 5.17).
TABLA 5.17 Evaluación Proyecto Escenario Pesimista
Rentabilidad libre de riesgo Rf 7,97%
Rentabilidad promedio del mercado 12%
Beta apalancado 0,64
Costo del patrimonio 10,55%
TIR 10,83%
Costo de la deuda despues de impuestos Kd(1-T) 10,83%
Porcentaje deuda sobre activo D% 58,33%
Costo del patrimonio Ke 10,55%
Porcentaje patrimonio sobre activo E% 41,67%
Costo promedio ponderado de capital WACC 10,71%
0 (60.000.000)$
1 6.336.165$
2 7.060.198$
3 31.799.375$
4 37.994.699$
5 44.816.186$
VPN 201.269$
Inversion 60.000.000$
Utilidad Neta 15.016.030$
Periodo de Recuperacion (Meses) 47,95
VPN
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
CAPM
WACC
Fuente: Elaboración Propia
116
5.11 Conclusiones
Con base en todos los datos y proyecciones que anteriormente se han
mostrado, el servicio de tour en globo aerostático es posible y viable
financieramente, basado en el valor del VPN que arrojo el estudio financiero
con las proyecciones que se obtuvieron del estudio de mercado.
También se analizo la sensibilidad del proyecto, llevando al extremo las
condiciones de la demanda, suponiendo que las ventas tienen un decremento
en un 47%, en donde el proyecto sigue siendo viable y rentable, lo que es un
margen muy amplio y sorprendente, esto es debido a que la estructura de
costos es muy liviana con relación al precio del servicio, que comparado con la
competencia indirecta, en la plaza es un precio asequible.
Como se menciono anteriormente, la expansión del servicio en el territorio
nacional, es muy probable ya que las utilidades son amplias y yo como
accionista único de la empresa Glob, reinvertiría esas utilidades para expandir
el servicio en las zonas del país en donde sea posible la prestación del servicio.