plan de negocios jurel

COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL

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CONTENIDO1. DEFINICIN DEL PRODUCTO...............................................................4 1.1. DESCRIPCIN TAXONMICA.........................................................4 1.2. CARACTERSTICAS Y RASGOS BIOLGICAS................................5 1.3. ESPECIES..........................................................................................6 1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS...........................................................7 2. JUSTIFICACIN DEL PRODUCTO..........................................................9 2.1. TENDENCIA DEL MERCADO...........................................................9 2.2. POTENCIALIDADES DE SU PRODUCCIN..................................11 2.3. MARCO LEGAL Y PLANES DE DESARROLLO..............................12 2.4. RECURSOS HUMANOS..................................................................13 2.5. INFRAESTRUCTURA......................................................................14 3. INFORMACIN TCNICA.....................................................................16 4. NIVELES DE PRODUCCIN.................................................................17 4.1. PRODUCCIN NACIONAL.............................................................17 4.2. PRODUCCIN MUNDIAL...............................................................19 5. EXPORTACIONES PERUANAS DE JUREL POR PARTIDAS................22 Pgina 5.1. DEMS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO. HGADOS, HUEVAS Y LECHAS 0303790000..........................................................22 5.1.1. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO...............................................................................................25 5.1.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO.........................................................................................31

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL5.2. DEMS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 1604190000..................................36 5.2.1. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO...............................................................................................39 5.2.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA...........................................................................................45 5.3. DEMS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1604200000............................................................................................52 5.3.1. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO...............................................................................................55 5.3.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA...........................................................................................61 6. CONSUMO MUNDIAL...........................................................................67 7. COMERCIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO.................................69

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PRIMERA PARTE

1. DEFINICIN DEL PRODUCTO El jurel, tambin conocido como chicharro, es una especie abundante a lo largo de todo el litoral y es muy econmica, pertenece a la familia de los Carangidos, orden Peciformes. En muchas regiones se denomina chicharrn o chicharrilla en funcin de su tamao. Este pescado presenta diferentes especies conocidas. De todas ellas, el jurel comn se considera como el de mayor calidad. 1.1.DESCRIPCIN TAXONMICAPgina

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA DESCRIPCIN TAXONMICA EXPORTACION DEL JUREL REINO MetazoaSUBREINO RAMA GRADO SERIE PHYLUM SUBPHYLUM SUPERCLASE CLASE SUBCLASE SUPERORDEN ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO Eumetazoa Bilateria Coelomata Deuterostomia Chordata Gnathostomata Peces Actinopterygii Teleostei Neognathi Perciformes Carangoidei Carangidae Trachurus Mediterraneus Picturatus murphyi Trachurus

ESPECIE

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FUENTE: HERRAMIENTAS.EDUCA.MADRID.ORG ELABORACIN: PROPIA

1.2.CARACTERSTICAS Y RASGOS BIOLGICAS

Este pescado presenta diferentes especies conocidas. De todas ellas, el jurel comn se considera como el de mayor calidad.

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ESTUDIO PARA DESARROLLARLAS TRES ESPECIES DEL GENERO LA MORFOLOGA DE EXPORTACION DEL JUREL TRACHURUSTrachurus (Comn) Picturatus murphyi (Del pacfico) Fusiforme Mediterrane us (Del mediterrne o) Ligeramente comprimido Verdoso amarillento metlico por el dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los flancos y el vientre; aleta caudal amarilla Con membrana adiposa Hasta 35 cm 1 Kg. 15 cmPgina

CUERPO

Alargado y compacto

COLOR

Gris verdoso metlico por el dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los flancos y el vientre

Gris verdoso oscuro brillante en la mitad superior del cuerpo; blanco plateado por los flancos y el vientre Con membrana adiposa Hasta 40 cm 1 Kg. 15 cm Negra en el ngulo superior del oprculo

Con FUENTE:OJOS ICTIOTERM membrana adiposaELABORACIN: PROPIA

LONGITU D PESO TALLA MINIMA

Hasta 35 cm 1 Kg. 15 cm Negra en el ngulo superior del oprculo

MANCHA

Negra en el ngulo superior del oprculo

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1.3.ESPECIES1.3.1.TRACHURUS TRACHURUS

El jurel o Trachurus trachurus es un pez perteneciente a la familia de como jurel comn. Sus principales caractersticas fsicas son un cuerpo alargado y compacto, escamas pequeas y redondeadas, as como una lnea lateral muy marcada, pudiendo llegar a medir 60 cm, aunque la talla media se aproxima a los 40 cm y el peso a un kilo. La talla mnima para su pesca es de 15 cm. Los ojos y la boca presentan grandes dimensiones en relacin con el tamao de la cabeza. Su cuerpo es el azul verdoso, aunque posee colores blancos o plateados en el vientre. Como rasgo diferenciador resalta una mancha oscura o negra en el ngulo superior del oprculo (aleta de hueso dura que cubre y protege las branquias).1.3.2.TRACHURUS PICTURATUS MURPHYI Pgina

los

Carangidos, conocido

orden tambin

Peciformes,

8Posee un cuerpo ms alargado y cilndrico que el del jurel comn y su coloracin es azul oscura, a


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELdiferencia del azul verdoso del jurel comn. Conocido tambin como jurel del pacfico. Tiene su mejor poca en otoo/invierno. 1.3.3.TRACHURUS MEDITERRANEUS El jurel blanco o del Mediterrneo (Trachurus mediterraneus). Es la especie que predomina en el Mar Mediterrneo, de ah su nombre, con una carne muy apreciada y que se consume mayoritariamente en Espaa junto al jurel comn.

1.4.PROPIEDADES NUTRITIVAS El jurel es un pescado azul, es decir, un pescado graso. Esta grasa, rica en cidos grasos omega-3, contribuye a reducir los niveles de colesterol y de triglicridos en sangre -se reduce el riesgo de aterosclerosis- y el riesgo de formacin de trombos. Se recomienda la presencia en la dieta, el jurel y otros pescados azules porque gracias a la calidad de su grasa colaboran en la reduccin del riesgo de enfermedades del corazn y los vasos sanguneos.Pgina

El jurel es una buena fuente de protenas de alto valor biolgico y posee cantidades interesantes de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas del grupo B, destacan la B1, B2, B3, aunque el contenido de estas vitaminas es poco relevante si se compara con otros alimentos ricos en estos nutrientes (cereales integrales, legumbres, levadura de cerveza, hgado y carnes en general). Respecto a la vitamina B2, sta es ms abundante en los pescados azules que en los blancos, y tiene un contenido sobresaliente de vitamina B3.

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELAsimismo, la vitamina B12 est presente en cantidades extraordinarias y supera a la que contienen los huevos, los lcteos y gran parte de las carnes. En general, estas vitaminas del grupo B permiten el

aprovechamiento de los nutrientes energticos, (hidratos de carbono, grasas y protenas), e intervienen en numerosos procesos orgnicos como la formacin de glbulos rojos, la sntesis de material gentico o el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas. Por ser un pescado graso, el jurel posee vitaminas liposolubles A y D, sobre todo en el hgado y en el msculo. La vitamina D favorece la absorcin de calcio, su fijacin al hueso, adems de regular el nivel de calcio en sangre; la vitamina A contribuye al mantenimiento, crecimiento y reparacin de las mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo. Asimismo, favorece la resistencia frente a las infecciones y es necesaria para el desarrollo del

sistema nervioso y para la visin nocturna. Tambin interviene en el crecimiento seo, en la produccin de enzimas en el hgado y de hormonas sexuales y suprarrenales. En relacin con su composicin mineral, destaca la presencia dePgina

magnesio, si bien esta cantidad es similar a la de la mayora de pescados. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y msculos, adems de formar parte de huesos y dientes. Tambin mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El jurel es fuente de yodo pero, al igual que ocurre con el magnesio, est presente en cantidades similares a la del resto de los pescados. El yodo es indispensable para el buen funcionamiento de la glndula tiroides, que regula numerosas funciones, as como para el

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELcrecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. Este pescado posee hierro, aunque en cantidad inferior a la de las carnes en general. El hierro es necesario para la formacin de hemoglobina, protena que transporta el oxgeno desde los pulmones a todas las clulas y su aporte adecuado previene la anemia ferropnica. Como todo pescado azul, el jurel contiene cantidades significativas de purinas que en el organismo se transforman en cido rico, por lo que su consumo no se aconseja en caso de hiperuricemia o gota. COMPOSICIN POR 100 GRAMOS DE PORCIN COMESTIBLE Caloras Protenas (g) Grasas (g) Hierro (mg) Magnesio (mg) Yodo (mg) B1 o tiamina (mg) B2 o riboflavina (mg) B3 o niacina (mg) B12 o cianocobalamina (mcg) Vitamina A (mcg) Vitmamina D (mcg) mcg = microgramosFUENTE: PESCADOS Y MARISCOS.CONSUMER.ES ELABORACIN: PROPIA

127 15,7 6,8 1 31 10 0,09 0,3 9 10 36 16

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL2. JUSTIFICACIN DEL PRODUCTO 2.1.TENDENCIA DEL MERCADO Las exportaciones peruanas de productos pesqueros de consumo humano directo experimentaron un descenso del orden del 16%1

en

su desenvolvimiento durante el ao 2009, como consecuencias de la desaceleracin de la demanda en el primer semestre del ao por causa de la crisis en los mercados internacionales y por otra parte por la disminucin en los desembarques de algunos de sus principales productos como la pota, el jurel y la caballa, en especial al inicio del segundo semestre. Los montos de exportacin totales se han calculado en US $ 506958,670 segn cifras de ADUANAS, este valor representa el 22.8% respecto al pesquero. Hacia finales del 2009 y durante el primer trimestre del 2010, se han registrado algunas variaciones en las condiciones oceanogrficas que han influido en los desembarques, sin embargo se espera que las condiciones se estabilicen en lo que resta del ao lo que dara como resultado un incremento en el volumen exportado cuando menos. Con relacin a los precios, se ha percibido una demanda creciente y tendencia al alza en la mayora de productos, esto reforzara el crecimiento de las exportaciones, aunque se debe observar cmo se desarrolla el mercado, especialmente el europeo en estas nuevas circunstancias de aprietos econmicos. En general se ha percibido una fuerte demanda en el mercado, dada la disminucin de desembarques de ciertos productos a nivel mundial, como los calamares que compiten con la pota, algunos peces pelgicos como las caballas y jurel. Esto ha generado un incremento de los precios, por lo menos en el contexto actual,Pgina

exportado

total

por

el

sector

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELtendencia que tambin se aprecia para otros productos como las conchas de abanico, trucha o los langostinos (esto ltimo quizs tambin impulsado por el restablecimiento del mercado americano y algunos problemas de produccin en Indonesia relacionados a agentes patgenos).

El mercado y sus consumidores siempre piden ms, por eso cada vez se desarrollan nuevas y distintas presentaciones de los productos, por lo que la sensacin o idea de variedad de productos se mantiene. Ya no slo se ven los filetes en salsas (presentacin que ha disminuido, quizs en beneficio de otras que tienen una apariencia ms saludable); los formatos que se lanzan al mercado incluyen variedades de cortes, filetes, trozos y tamaos de las porciones. Asimismo, en Europa abundan tambin presentaciones de ahumados, en especial para pases de Europa del Norte como Noruega, Alemania, Escocia, Estonia y Letonia. El jurel mantiene una fuerte demanda desde hace varios meses, pero las empresas peruanas que ofertan este producto se encuentran totalmente desabastecidas y no se estn comprometiendo con cliente alguno. Se detecto mucho inters de jurel de pases africanos, comprobando la existencia de demanda. 1.1.POTENCIALIDADES DE SU PRODUCCIN Las potencialidades son todos los factores con los que se cuenta en el contexto para su desarrollo y desempeo adecuado del sector productivo.Pgina

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL El jurel tiene un proceso de crecimiento rpido. A pesar de ser especies migratorias, son fciles de domesticar, yaque aceptan el confinamiento en jaulas y el alimento seco esparcido en la superficie del agua.

Su carme es de gran calidad y de alto valor comercial. Para desarrollar la acuicultura de este pez se requiere un oleajemenor de 4 m. y rango de temperatura de 18 a 29C.

Recursos hdricos con caractersticas apropiadas para desarrollaracuicultura.

Infraestructura portuaria. Infraestructura vial. Existencia de mano de obra calificada de bajo costo.

Disponibilidad de recursos humanos en edad juvenil.

Creacin de Centros de Innovacin, Investigacin y Desarrollo(IMARPE, CITES).

Transferencia de tecnologa a las actividades productivas. Procesamiento industrial. Produccin nacional de la acuicultura con tasas de crecimientomuy superiores a la produccin pesquera. Mercado nacional e internacional (frica, China, Corea y Europa) con cultura de consumo de pescado y desarrollo de la gastronoma con base en pescado de diferentes regiones del pas.1.1.MARCO LEGAL Y PLANES DE DESARROLLO Pgina

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELDe acuerdo al marco legal antes descrito, en el caso de la actividad pesquera, se cuenta con una ley que establece las condiciones particulares de acceso a los recursos pesqueros. Esta es decreto Ley N 25977, Ley General de pesca y es la norma ms importante con que cuenta el sector pesquero. En el siguiente punto analizaremos los distintos mecanismos de acceso de recursos pesqueros regulados por la ley citada. Esta aprobado mediante ley del ao 1992. Regulacin del acceso a los recursos pesqueros para la actividad extractiva en principio, debemos indicar que la actividad de extraccin es jurdicamente definida como la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos Hidrobiolgicos mediante la pesca, la caza acutica o la recoleccin. La extraccin se clasifica en: a) Comercial, que puede ser de menor escala o artesanal y de mayor escala, norma cuenta con un nuevo reglamento Decreto Supremo N 012-2001-pe, luego de

modificar varias veces el reglamento, promulgado en el 1994, de una

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b) No comercial, que puede ser de investigacin cientfica, deportiva y de subsistencia. De acuerdo a la Ley General de pesca y a su reglamento, para el desarrollo de las actividades pesqueras, las personas naturales y jurdicas requerirn de:

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELI) Concesin: para la administracin y usufructo de la infraestructura pesquera del estado y para la acuicultura que se realice en terrenos pblicos, fondos o aguas marinas o continentales. II) Autorizacin: para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad privada, para realizar actividades de investigacin; para el incremento de flota y para la instalacin de establecimientos industriales pesqueros. III) Permiso de pesca: para la operacin de embarcaciones pesqueras de bandera nacional y para la operacin de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera. IV) Licencia: para la operacin de plantas de procesamiento de productos pesqueros. Vemos entonces que el rgimen de acceso a la actividad pesquera extractiva est constituido por las autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca. As, la Ley establece que para la construccin y adquisicin de embarcaciones pesqueras se deber contar con autorizacin previa de incremento de flota otorgada por el sector de pesquera, en funcin de la disponibilidad, preservacin y explotacin racional de los recursos hidrobiolgicos. En principio, se estableci como regla general que las autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras para consumo humanoPgina

indirecto, slo se otorgaran siempre que se sustituya igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente. Esta regla aun cuando amplia la capacidad de pesca de la flota (una embarcacin nueva tiene mayor poder de pesca que una antigua dada de baja) encontr excepciones que fueron dadas mediante dos dispositivos legales: la Ley N 26920 y el decreto de urgencia N 014-2001.

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELAdicionalmente a la Ley General de Pesca, el 25 de mayo de 2001, el Gobierno promulg la Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura (Ley 27460), y su

Reglamento el 11 de julio del 2001 (Decreto Supremo N 030-2001PE). Esta ley busca promover y regular la actividad acucola en sus diferentes clasificaciones e intenta complementar la Ley General de Pesca en lo que concierne a la acuicultura y adecuarla a la naturaleza del sector.1.2. RECURSOS HUMANOS

Lambayeque cuente con El Instituto del Mar del Per (IMARPE) es un Organismo Tcnico Especializado del Sector Produccin, Subsector Pesquera, orientado a la investigacin cientfica, as como al estudio y conocimiento del Mar Peruano y sus recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones con respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservacin del ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del pas. En el Per el Sector Pesquero es considerado como uno de los pilares en la economa nacional lo que le permite ser uno de los pases ms destacados mundialmente en la actividad pesquera. Asimismo, laborales, intensifica la capacitacin, que los el entrenamiento, laPgina

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investigacin y la transferencia tecnolgica para desarrollar aptitudes especialmente para pescadores artesanales colaboren con el desarrollo pesquero y acucola del pas. 1.3.INFRAESTRUCTURA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELEn Piura y en el Callao se encuentran los principales puertos del Per concesionadas a las empresas Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) y Dubai Port World respectivamente; la cual despus de su implementacin permitir la adecuada infraestructura portuaria, que se refleja principalmente en la alta disponibilidad de posiciones efectivas de atraque y en la inexistencia de gras prtico para la carga y descarga de contenedores, reduciendo significativas demoras operativas, tanto a las naves como a la carga.

Sin lugar a dudas este gran desarrollo en infraestructura portuaria permitir exportaciones competitivas en el sector Pesquero. En el Per existen empresas que cuentan con plantas distribuidas a lo largo del litoral; una de ellas es la empresa Pesquera Diamante S.A. la cual ofrece al mercado externo jurel congelado en diversas modalidades (entero, sin vsceras, sin cola). Esta empresa teniendo en cuenta lo importante que es contar con una planta de congelado dio por culminado en el 2008 una planta de frio en el Callao; la cual le permitir elevar la competitividad de sus exportaciones de jurel al mercado externo.Pgina

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2. INFORMACIN TCNICA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL3. NIVELES DE PRODUCCIN 3.1.PRODUCCIN NACIONAL

El recurso jurel (Trachurus murphyi) ha tenido siempre una presencia constante en la pesquera pelgica en el Per, registrndose bajos niveles en las dcadas de los 50 y 60, empezando a incrementarse a mediados de la dcada de los 70. A inicios de la dcada del 60, el IMARPE incluye al jurel dentro de las 10 especies de importancia econmica a estudiar en la pesca de consumo(IMARPE, 2009). TABLA N 01: EVOLUCIN DE LA PRODUCCION NACIONAL DEL JURELAO S 2001 2002 85,4 41 2003 108,1 40 2004 130,3 77 2005 56,1 67 2006 136,8 27 2007 134,8 87 2008 80,0 93 2009 47,0 80 2010 10,7 54 201 1 5,7 38

107,5 TM 96 FUENTE: INEI ELABORACION: PROPIA

GRFICO N 01: EVOLICIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL DEL JURELFUENTE: INEI FUENTE: INEI ELABORACION: ELABORACION: La produccin de esta especie tuvo un comportamiento creciente del PROPIA PROPIA

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2002 hasta el 2004, luego present una 2005, para resurgir en el 2006

exorbitante cada en el

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FUENTE: INEI ELABORACION: PROPIA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELaumentando su produccin en un 143.60%, pero a partir del 2008 observamos una tendencia negativa hasta el 2010 debido a debido a los constantes cambios climticos, tambin se debera a una sobreexplotacin del recurso. Las expectativas para el 2011 son positivas ya que hasta Febrero del presente aos, se ha logrado un tonelaje mayor a la registrada el ao pasado en el mismo periodo.

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3.2.PRODUCCIN MUNDIAL

La produccin mundial de jurel, con nombre cientfico Trachurus Murphyi (FAO 2011), en el ao 2009 fue de ms de 125 millones de TM, presentando una disminucin del 12.42% con respecto al ao 2008. Durante el ao 2000 y 2009, el principal productor mundial de jurel es Chile, con una produccin de ms de 834 mil TM en el ao 2009. Tambin se observa que en el ao 2009, Per est posicionado en el cuarto puesto, con una produccin de ms de 74 TM.TABLA N 02: PRODUCCIN MUNDIAL DE JUREL TRACHURUS MURPHYI (TM)R K 0 9 1 2 3 4 PAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VAR.0 8 - 09

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CHILE CHINA VANUA TU PER

1,234,2 99 2,318 0 296,57

1,649,9 33 20,090 0 723,73

1,518,9 94 76,261 0 154,21

1,421,2 96 94,690 53,959 217,73

1,451,5 99 131,02 0 94,685 187,36

1,430,4 38 143,00 0 77,356 80,663

1,379,9 41 160,00 0 129,53 5 277,56

1,302,7 84 140,58 2 112,50 1 254,42

896,18 9 143,18 2 100,06 6 169,53

834,92 7 117,96 3 79,942 74,694

(6.84) % (17.61 )% (20.11 )% (55.94


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL9 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 PASES BAJOS ALEMA NIA POLONI A LITUAN IA ECUAD OR COREA RUSIA GHANA BELICE TOTAL 0 0 0 0 7,144 0 0 2,472 0 1,542, 812 3 0 0 0 0 134,01 1 0 0 1 157 0 2,527, 767 9 0 0 0 0 604 0 0 0 0 1,750, 078 4 0 0 0 0 0 2,196 132 0 0 1,790, 007 9 0 0 0 0 0 9,227 0 0 0 1,873, 900 6,187 0 0 0 0 9,444 0 0 867 1,747, 955 8 33,766 0 0 0 0 11,492 0 0 481 1,992, 783 6 41,747 43,587 0 33,433 927 11,138 0 0 12,585 1,953, 710 7 36,854 48,505 0 21,046 0 12,600 2,150 0 0 1,430, 129 37,632 32,093 20,893 20,113 19,834 14,080 381 0 0 1,252, 552

)%

2.11% (33.84 )% (4.43) % 11.75 % (82.28 )% (12.4 2)%

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA FUENTE: FAO EXPORTACION DEL JURELELABORACIN: PROPIA


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En el Grafico N se muestra el porcentaje de participacin de la produccin de jurel en el ao 2009, con nombre cientfico Trachurus Murphyi. Chile es el principal productor, obteniendo ms del 50% de la produccin mundial, con una participacin del 66.66%. Seguido por China (9.42%), Vanuatu (6.38%) y Per (6.38%).GRFICO N02: PAISES PRODUCTORES DE JUREL TRACHURUS MURPHYI (AO 2009 TM)

Segn la Grfica N y N, la produccin mundial del jurel muestra una tendencia negativa, sobre todo desde el ao 2006 al 2009. Esto debido a una sobreexplotacin mundial, que ha llevado a disminuir considerablemente la poblacin de este recurso, altamente migratorio. Otro factor es el cambio climtico, que ha afectado las corrientes marinas en estos pases. Es por ello que diferentes pases estn implantando mecanismos que permitan regular adecuadamente las cuotas de capturas de jurel. En el ao 2009, los pases que tuvieron una variacinFUENTE: FAO ELABORACIN: PROPIA

negativa con respecto al ao 2008, fueron: Chile (-6.84%), China (-17.61%.), Vanuatu (-

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20.11%), Per (-55.94%), Alemania (-33.84%), entre otros ver Tabla N.


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELLos pases que alcanzaron una variacin positiva en la produccin de jurel en el ao 2009, con respecto al ao 2008, fueron: Pases Bajos (2.11%) y Corea (11.75%).GRFICO N03: TENDENCIA TRACHURUS MURPHYI (TM) DE LA PRODUCCIN DE JUREL

GRFICO N04: TENDENCIA DE LA TRACHURUS MURPHYI EN AMRICA

PRODUCCIN

DE

JUREL

FUENTE: FAO ELABORACIN: PROPIA

FUENTE: FAO ELABORACIN: PROPIA

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4. EXPORTACIONES PERUANAS DE JUREL POR PARTIDAS El estudio de mercado analizar tres partidas arancelarias ms importantes por las cuales se ha exportado pescado jurel en sus diferentes presentaciones. Las presentaciones son jurel en conserva, jurel congelado y otras presentaciones de jurel. A continuacin se muestra un anlisis de las exportaciones. 1. 2. 3. 4. 5.5.1. DEMSVALORE S

PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO. HGADOS,200 51,72 7 2

2001153,4 43 225

2002

2003123,6 35 266

2004199,7 97 443

20068,330,7 69 18,315

200710,961,2 62 20,964

20089,352,0 25 14,808

20094,721,2 80 5,450

2010982,3 71 791

Var. % 10/0921% 15% 143%

FOB US$ TM US$/T M

2,528 2

682

1,264

465

451

864

455

523

632

866

1,242

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HUEVAS Y LECHAS 0303790000 TABLA N 03: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO

GRFICO N 05: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO EN MILES DE $ (FOB)

FUENTE: SUNAT ELABORACION: FUENTE: SUNAT PROPIA ELABORACION: PROPIA



Durante el perodo Enero Diciembre 2009, las exportaciones totales de jurel congelado disminuyeron en 21% con respecto al mismo perodo del ao anterior, alcanzando el valor de US$ 982,371. El crecimiento era constante desde el ao 2001 2005, a partir del siguiente ao se mostraba un panorama de crecimiento con picos superiores a aos anteriores, pero a partir del ao 2007 donde se registro el valor ms alto alcanzando a US$ 10, 961,262. Empez a decaer constantemente. GRFICO N 06: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO EN MILES DE TONELADAS MTRICAS

Segn el boletn estadstico mensual diciembre 2010(PRODUCE, 2010), Se observa que el desembarque destinado a la industria de Congelado de jurel en el ao 2010 alcanz un volumen de 122 TM, que en comparacin a igual ao 2009 es inferior ya que en dicho ao alcanzo un volumen de 11,584 TM. Esto da muestras que Durante el periodo enero-diciembre del 2010 las exportaciones de jurelPgina30

congelado disminuyeran en un 15 % respecto al ao anterior pasando de 5,450 TM a 791 TM.FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

Segn(PRODUCE, 2010) la causa de esta cada se debe a las desfavorables condiciones casi todo climatolgicas el oceanogrficas presentadas durante ao influenciadas por el efecto


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELcausado por el fenmeno de la Nia, que provocaron que se registre disminuciones en el desembarque de las especies. GRFICO N 07: PRECIOS PROMEDIO DE JUREL FRESCO CONGELADO EN US$ POR TM

Segn el grafico muestra una tendencia favorable con respecto al precio de jurel congelado por TM, a partir del 2006 el precio del jurel ha ido incrementndose sostenidamente pasando de US$ 455 por TM alcanzando en el 2010 un valor de US$ 1,242 por TM, el alza del precio tambin se debe a la escases del recurso, segn los ltimos reportes de las exportaciones que cada vez han ido decreciendo a causa de muchos factores como los cambios climticos que se vienen suscitando en nuestro pas.FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

5.1.1.EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO TABLA N 04: PRINCIPALES PAISES EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO DE DESTINO DE

Pgina31


ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2006 LA EXPORTACION DEL JUREL PAISES TM FOBNIGERIA AFRICA EGIPTO MEXICO RUSIAFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

8,229 4,110 1,777 500 314 1,466

4,001,733 1,361,446 889,958 278,750 223,418 1,336,273

OTROS

GRFICO N 08: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JURELCONGELADO - 2006

En el 2006 Nigeria es el principal importador de jurel congelado proveniente de Per, con una participacin del 49 % del total de FOB exportado que asciende a ltimo a Egipto con un 11%. US$ 4,001,733; seguido esta el pas africano con una participacin del 17% del total exportado, y por

GRFICO N 09: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE ELABORACION: JUREL CONGELADO -2006PROPIA

FUENTE: SUNAT

Pgina32


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL FUENTE: SUNATELABORACION: PROPIA

En el 2006 se exporto un total de 8,229 TM de jurel congelado a Nigeria, mientras que al pas africano con una participacin de 25% del total exportado reporto un total de 4,110 toneladas mtricas. TABLA N 05: PRINCIPALES PAISES EXPORTACION DE JUREL CONGELADO 2007 PAISES NIGERIA AFRICA RUSIA FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA FOB 4,995,1 24 1,284,3 14 1,038,1 60 584,02 5 464,15 3 2,595,4 86 TM 10,1 94 2,50 6 1,47 3 1,22 4 981 4,05 3Pgina33

DE

DESTINO

DE

MOZAMBIQUE(AFR ICA) EGIPTO OTROS

Fuente: SUNAT / Elaboracin propia

Durante el ao 2007 Nigeria se constituyo como el principal socio comercial para las exportaciones de jurel congelado proveniente de Per con un total de FOB exportado por un valor de US$ 4, 995,124. Seguido esta frica con un valor exportado de US$ 1, 284,314.



GRFICO N10: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2007

Las ventas de jurel congelado en este ao hacia el pas de Nigeria mantuvieron la tendencia creciente, aunque en menores porcentajes (49% a 46% respectivamente) en comparacin con el mismo periodo del ao 2006.mientras que hacia el pas africano la participacin disminuyo en un 5% con respecto al ao anterior, solo Rusia mostro un crecimiento pasando de un 3% a 9% en valor FOB.FUENTE: SUNAT ELABORACION: GRFICO N11: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE PROPIA

JUREL CONGELADO - 2007

El continente africano represent el 68% sobre el total toneladas mtricas exportadas de jurel congelado; sin embargo, lasPgina34

exportaciones del Per hacia los pases del frica se vieron disminuidas en 13%, es decir se export 13,924 Tm en el ao 2007. TABLA N 06: PRINCIPALES PAISES FUENTE: SUNAT EXPORTACION DE JUREL CONGELADOELABORACION: PROPIA

DE

DESTINO

DE


ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2008 LA EXPORTACION DEL JUREL PAISES FOBNIGERIA CAMERUN(AFRICA) Los RUSIAFUENTE: SUNAT principales MOZAMBIQUE(AFRI ELABORACION: CA) productos dePROPIA

TM 10,2 28 852 629 830 482 1,78 7

6,383,3 99 544,251 487,725 458,671 304,031 1,173,8 60

exportacin no tradicional, se sustentan en

NAMIBIA OTROS

primer lugar, por las ventas efectuadas de jurel congelado a Nigeria y Sudfrica por un importe total de US$ 7, 690,352 millones, Rusia ocup un tercer lugar con un total FOB exportado de US$ 487,725. GRFICO N12: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2008

Pgina35

FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

Nigeria en este ao lidero las exportaciones de jurel congelado con una participacin de un 68%, es as que se considera como un socio comercial muy importante con un total FOB exportado de US$. 6,


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL383,399, seguido de Camern (frica) con una participacin mnima de un 8% con un total FOB exportado de US$. 544,251. GRFICO N13: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2008

Con respecto a las toneladas exportadas este ao Nigeria exporto aproximadamente 10,282 TM, con una participacin de 69% del total exportado, seguido esta Camern (frica) con una participacin de un 6% respectivamente. Seguido tenemos a Rusia con un 4 % con un total exportado de 629 TM. PAISES TABLA N 07:PROPIA PAISES FUENTE: SUNAT NIGERIA

2009 FOB 4,312,690 135,337 85,031 79,376 108,846 TM 5,018 189 67 81 54

PRINCIPALES ELABORACION: DE DE JUREL DESTINO DE

HAITI FRANCIA ITALIA

EXPORTACION CONGELADO


OTROS

Pgina36


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELEn este ao las exportaciones de jurel congelado hacia Nigeria disminuyeron ligeramente pasando de US$ 6, 383,399 a US$ 4, 312,690, seguido tenemos ya la participacin de Hait con un nuevo socio comercial importando un valor de US$ 135,337.1

La disminucin en las exportaciones de jurel congelado se debe

principalmente a los bajos desembarques durante el 2009, los cuales se redujeron en ms del 50%, de 159 mil TM totales capturados el 2008 a 75 mil TM en el 2009, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Produccin. Es importante tambin destacar que la mayor parte del jurel capturado se destina al mercado local para ser comercializado en estado fresco. GRFICO N14: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2009

La presentacin de jurel congelado entero concentr el 99% de las exportaciones de este producto y se dirigi al mercado de Nigeria, principalmente. Seguido tenemos a los pases de Hait, Francia e Italia con una participacin de 3%, 2% y 2% respectivamente.Pgina37


GRFICO N15: PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2009

1 http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/542736551rad8D9D0.pdf




En lo que se refiere a la comercializacin externa de jurel congelado, sta logr un volumen de 5,409 de TM en trminos acumulados, sin embargo se noto una disminucin de un 37% con respecto al ao pasado donde se exporto un total de 14,808 TM, siendo as Nigeria el pas que tiene mayor participacin con un volumen exportado de 5018 TM y con una participacin de 93%. 5.1.2.PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO TABLA N 08: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO 2006 EMPRESAS TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. PESQUERA HAYDUK S.A. ESMERALDA CORP S.A.C. FRIGORIFICO SAMA S.A.C. PESQUERA DIAMANTE FUENTE: SUNAT S.A.ELABORACION: PROPIA

FOB 7,078,425 864,421 73,440 72,304 60,277

TM 16,13 5 1,552 108 134 105

Pgina38


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELEntre las empresas congeladoras con mayor presencia en el mercado exterior destacaron: Tecnologa de alimentos S.A. con una participacin de 87% con un valor FOB exportado de US$ 7, 078,425, Pesquera Hayduk (10%) S.A, Esmeralda corp. S.A.C y Frigorfico Sama S.A.C con 1%. GRFICO N 16: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO - 2006

TABLA N 09: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO 2007 EMPRESAS TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. PESQUERA HAYDUK S.A.FUENTE: SUNAT PESQUERA DIAMANTE S.A. ELABORACION: PROPIAPESQUERA ANDESA S.A.C.

FOB 7,216,947 1,740,902 604,506 218,068 184,158

TM 14,889 2,836 1,190 368Pgina39

URUPERU EXPORT S.A.C.FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

225

En este ao tecnologa de alimentos S.A fue la principal empresa exportadora de jurel congelado con un valor FOB exportado de US$ 7, 216,947 cifra que se incremento con respecto al ao anterior,


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELseguido esta Pesquera Hayduk S.A con un total facturado de US$ 1,740,909. Entre otras tenemos a Pesquera Diamante S.A, Pesquera Andesa S.A.C. GRFICO N17: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO-2007


Tecnolgica de alimentos en el 2007 fue la principal expresa exportadora con una participacin del 72% del total exportado, seguido esta Pesquera Hayduk S.A con un crecimiento de 8% con respecto al ao anterior con un valor FOB exportado de US$ 1, 740,902. TABLA N 10: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO 2008 EMPRESAS TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. PESQUERA HAYDUK S.A. PESQUERA DIAMANTE S.A. PESQUERA RIBAUDO S.A. AUSTRAL GROUP S.A.AFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

FOB 6,715,397 1,559,881 250,771 234,207 155,849

TM 10,78 1 2,381 391 361 233Pgina40

En este ao se refleja una decreciente participacin de las empresas exportadoras que aos anteriores estaban liderando las


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELexportaciones como es el caso de la empresa Tecnolgica de Alimentos S.A. que solo alcanzo exportar un volumen de 10, 781 TM de jurel congelado teniendo una cada de un 72% con respecto al ao anterior. GRFICO N18: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELAD - 2008

Segn el grafico muestra que el mayor porcentaje de participacin de las empresas exportadoras de jurel congelado es de la empresa Tecnolgica de Alimentos S.A con un porcentaje de participacin de un 75% cifra que se ha incrementado pese a que los volmenes exportados sean menores con respecto al ao anterior, seguido tenemos a Hayduk con un 17% de total de valor FOB exportado. TABLA N 11: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE FUENTE: SUNAT JUREL CONGELADO ELABORACION:PROPIA

2009 EMPRESAS PELAGIC FISHING GROUP S.A.C. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. PESQUERA DIAMANTE S.A. AUSTRAL GROUP S.A.A PESQUERA RIBAUDO S.A. FOB 3,202,403 950,440 257,582 117,000 101,600 TM 3,70 2 1,16 0 295 130 80Pgina41



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELPara este ao aparece Pelagic Fishing Group S.A.C como la principal empresa exportadoras de jurel congelado con un valor FOB de US$ 3, 202,403, desplazando a Tecnolgica de Alimentos S.A. es as que este ao no tuvo participacin la empresa Hayduk ocupando la empresa Pesquera Diamante S.A. en un tercer lugar con un valor FOB de US$ 257,582. GRFICO N19: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO-2008

Segn el grafico el principal exportador de jurel congelado este ao fue la empresa Pelagic Fishing Group S.A.C con una participacin del 69% de total FOB exportado seguido esta Tecnolgica de Alimentos S.A. con un 21% representado una cada abismal de US$ 5, 764,957 con respecto al ao anteriorFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

Pgina42

5.2. DEMS

PREPARACIONES

Y

CONSERVAS

DE

PESCADO

ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 1604190000 TABLA N12: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (FOB)

ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2004 2005 LA Valores 2001 2002 2003 2006 EXPORTACION DEL 943,4 11,924,7 JUREL Valor 2,626,8 1,364,6 2,437,0 2,534,0FOB $ TM 03 3,452 93 1,580 864 02 2,508 972 01 2,796 906 72 640 1,474 11 9,341 1,277 US$/TM 761 FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA


2007 19,754,8 35 15,078 1,310

2008 11,818,8 26 8,589 1,376

2009 1,000,5 17 529 1,890

GRFICO N 20: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (FOB)

Segn el grafico muestra que las exportaciones de jurel en conserva han ido disminuyendo con el pasar de los aos, a pesar de que el nico ao exitoso para el Per fue el 2007 alcanzando un valor FOB de US$ 19, 754,835, esto es as que para el ao 2010 no se registro ninguna exportacin de esta partida.

GRFICO N 21: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL SUNAT FUENTE: EN CONSERVA (TM)ELABORACION: PROPIA

Como se aprecia en el grafico cada vez es menos las toneladas que se exportan de jurel en conserva, es as que para el ao 2010 no se registro exportacin alguna, cabe mencionar que cada vez este recurso es ms escaso en nuestro litoral debido a los cambios climticos y a la sobre explotacin, solo en el 2007 el Per tuvo la oportunidad de exportar 15,078 Toneladas mtricas de jurel en conserva por un valor de US$ 19, 754,835 cifra que quedara en historia, porque a partir de esa fecha el panorama es otro vindose as afectadas las industrias dedicadas al procesamiento del recurso .FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA Pgina43


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL2

En el 2009, cambi la tendencia positiva que mostraba en los ltimos

aos el negocio de consumo humano directo de jurel y caballa en Per. La produccin local de congelados y conservas que depende bsicamente de esas especies registr una cada de 23,1% y 17,09%, respectivamente. Y todo indica que, lejos de mejorar, el panorama podra ser an ms desolador en el 2010. Segn el (COMERCIO, 2010) explica que en estos ltimos 18 meses las grandes empresas han pedido al IMARPE y al Produce que expliquen por qu no hay recurso, y

es poco, por no decir nada, lo que se informa, afirm Suni Vidal, director del Negocio de Consumo Humano Directo de Pesquera Hayduk, cuyos ingresos por la escasez de esos recursos se redujeron de US$40 millones a poco menos de US$25 millones en el 2009. IMARPE concluy que la ausencia de estas especies respondera a los constantes cambios climticos (por la ocurrencia de El Nio y la llegada a nuestro litoral de algunas ondas Kelvin), que llevaron a estas especies a colocarse ms all de las costas peruanas. Tambin se debera a una sobreexplotacin mundial, que ha llevado a disminuir considerablemente la poblacin de este recurso, altamentePgina44

migratorio. GRFICO N 22: PRECIO PROMEDIO DE JUREL EN CONSERVA EN US$ (TM)

2 http://www.mundoacuicola.cl/comun/? cat=4&subcat=33&view=1&idnews=52314&especial=



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELEl precio promedio de jurel en conserva ha ido creciendo al pasar de los aos, segn el grafico podemos observar que desde el ao 2001 ha ido incrementndose el precio constantemente esto se debe en gran parte a la gran demanda externa pero tambin a la registro un valor FOB de US$ 1,890 por TM. Entre Enero Diciembre del 2009 el precio promedio se incremento en un 137% con respecto al mismo periodo del ao anterior, esperamos que este crecimiento del precio poca produccin que est sufriendo nuestro litoral peruano, en el 2009

no afecte al mercado nacional como ya se est dando que en algunos supermercados se ha escaseado el jurel en conserva.3

Segn la Revista Pesca Per, Diversos han sido los avisos de vecinos

que han acudido a los supermercados a comprar jurel en conserva y se han encontrado con que no hay. el jurel se est extinguiendo a causa de la sobreexplotacin. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1.EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO TABLA N 13: PRINCIPALES PAISES EXPORTACION DE JUREL EN CONSERVA DE DESTINO DE

Pgina45

3 http://www.revistapescaperu.com/index.php/noticias/303-jurel-meercados


ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2006 LA EXPORTACION DEL JUREL PAISES FOBR.DOMINICANA HAITI GHANA EE.UU FIJI OTROS 2,022,280 1,758,720 1,000,535 919,846 529,422 5,693,907

TM 1,62 1 1,44 1 777 760 417 4,32

FUENTE: SUNAT 5 Las ELABORACION: PROPIA exportaciones del Per a El Caribe de jurel en conserva ascendieron a

US$ 3, 781,000

millones en el ao 2006.Repblica Dominicana se

constituye como el primer mercado ms importante de los pases caribeos. Sus compras totalizaron el valor de US$ 2, 022,280 millones en 2006. El mercado haitiano signific para nuestro pas ventas por US$ 1, 758,720 millones de jurel en conserva en el ao 2006, constituyndose como el segundo mercado ms importante, y un tercer lugar al continente africano con la participacin de Ghana.

Pgina46

GRFICO N 23: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2006



Los pases del Caribe representaron este ao el 32% del valor FOB exportado, Repblica Dominicana con un 17% seguido de Hait con un 15%; sin embargo, las exportaciones del Per hacia los pases del frica slo alcanzaron un 8% con la participacin de Ghana. GRFICO N 24: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2006



Pgina47

Entre los principales mercados destino se ubicaron Repblica Dominicana con compras por US$ 2, 022,280 millones de dlares en pedido, representando el 17%; y Hait con


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELUS$ 1, 758,720, acumulando una participacin de 16%. Otros mercados fueron Ghana, EE.UU, con una participacin de mercado 8%. TABLA N 14: PRINCIPALES PAISES EXPORTACIN DE JUREL EN CONSERVA 2007 PAISES SUDFRICA R. DOMINICANA HAITI CHILE EE.UU OTROS FOB 5,432,818 2,220,555 1,786,940 1,421,485 1,334,002 7,146,832 TM 4,11 0 1,70 0 1,42 2 1,27 8 1,06 8 5,17 9 DE DESTINO DE


Con respecto a las ventas por pases, Sudfrica se ubic como el primer destino de las exportaciones peruanas de jurel en conserva en 2007, al alcanzar un valor de US $ 5, 432,818, repblica dominicana se ubico en un segundo lugar con un valor FOB facturado de US$ 2,220,555, cabe resaltar que para este ao las exportaciones alcanzaron un valor superior con respecto a aos anteriores; a esto se suma las exportaciones enviadas al pas vecino del chile por un valor FOB exportado de US$ 1,421,485.

Pgina48


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 25: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2007


Sudfrica este ao tuvo una participacin de un 28%, exportndose aproximadamente 4,110 TM de jurel en conserva, seguido de Repblica Dominicana con un 12% del valor total FOB exportado, cabe mencionar que a ello se suman la participacin de chile y EE.UU con un 7%. GRFICO N 26: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2007

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TABLA N 15: PRINCIPALES PAISES EXPORTACIN DE JUREL EN CONSERVA 2008 PAISES SUDFRICA HAITI R.DOMINICANA CHILE CONGOFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

DE

DESTINO

DE

FOB 3,281,26 6 1,685,41 6 1,131,67 5 1,124,68 9 660,607 3,935,17 2

TM 2,386,63 4 1,252,39 1 887,669 813,328 485,131 2,763

OTROS

Las exportaciones de jurel en conservas han cado de US $ 19, 754,835 millones a US $ 11, 818,826 millones en el 2008; alcanzando niveles similares al ao 2006. Como se sabe, el menor disponibilidad de este recurso. ltimo ao huboPgina50

GRFICO N 27: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2008



Sudfrica continua siendo el principal mercado para este producto, durante el 2008 los Envos a este destino fueron de US $ 3, 281,266 millones lo que signific un 28% de Participacin. Le siguen Hait con 14%, Repblica Dominicana con 10% y Chile con 6%. Entre los pases que han incrementado sus demandas de este producto se encuentran Congo y Angola, a los que se export US $ 660 mil y US $ 391 mil, respectivamente. GRFICO N 28: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2008


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TABLA N 16: PRINCIPALES PAISES EXPORTACION DE JUREL EN CONSERVA

DE

DESTINO

DE


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL2009 PAISES HAITI COLOMBIA ARGENTINA ANGOLA R.DOMINICANA OTROSFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

FOB 297,988 239,940 185,219 78,704 65,760 132,902

TM 143,871 127,104 108,709 44,631 34,884 70,000

Segn

(PROMPERU,

2009)

en

su

informe

anual

sobre

el

desenvolvimiento del comercio exterior pesquero peruano, asegura que La escasez del recurso ha tenido un impacto notable en esta industria. El valor exportado que alcanz los US $ 21.2 millones en el 2007, ha cado a niveles similares a los del 2005, totalizando para el pasado 2009, apenas US $ 1.1 millones. No se sabe cul ser el desarrollo en el corto plazo para este recurso, aunque por el momento la situacin se mantiene igual de crtica. GRFICO N 29: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2009Pgina52




Colombia y Argentina son mercados que han incrementado sus importaciones del producto nacional, siendo respectivamente el segundo y tercer destino para este ao. Los dems destinos han experimentado disminuciones cercanas al 90%, esto incluye pases de Centroamrica como Hait, Jamaica y Repblica Dominicana. Slo cuatro empresas han exportado, a diferencia de las veinticinco que exportaban antes. Es importante mencionar que las bajas capturas registradas durante el 2009, sobre todo del recurso jurel, afectaron directamente el desenvolvimiento de las exportaciones del rubro conservas. GRFICO N 30: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2009

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL1.1.1. 1.1.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA TABLA N 17: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA 2006 EMPRESAS AUSTRAL GROUP S.A.A PESQUERA HAYDUK S.A. COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA ITALIA PACIFICO SRLTDA.FUENTE: SUNAT SUR SAC ELABORACION: PROPIA

FOB 11,985,2 04 5,547,74 6 868,691 396,860 252,328

TM 8,9 67 4,3 51 819 84 206

ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO

Pesquera Austral Group S.A.A tuvo una participacin del 63% del valor total FOB exportado, logrando exportar US$ 11, 985,204 millones a pases como Repblica Dominicana, Hait, Ghana; sus envos fueron en gran parte de conserva entero de jurel en salsa dePgina54

tomate, conservas de jurel en aceite vegetal, entero de jurel en agua y sal; en segundo lugar se ubica la empresa Pesquera Hayduk s.a. con un 29% cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 5, 547,746 millones cuyas presentaciones fueron conservas de jurel en salsa de tomate(lata de 425gr, caja de 24 latas), conservas de jurel entero en agua y sal (lata de 425 grs, caja de 24 latas), conservas de jurel grated en aceite vegetal(lata, peso neto 170 grs. ) a pases como Repblica Dominicana, Sudfrica, Jamaica entre otros.


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 31: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2006

GRFICO N 32: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2006FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

TABLA N 18: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA 2007 EMPRESAS PESQUERA HAYDUK S.A. AUSTRAL GROUP S.A.A ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO FOB 10,922,3 85 5,472,70 4 1,572,49 8 551,923 335,953 TM 7,90 1 4,25 7 1,36 4 446 284Pgina55

FUENTE: SUNAT SUR SAC ELABORACION: PROPIA TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

PESQUERA DIAMANTE S.A.


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELPesquera Hayduk S.A. se consagro con el primer lugar con una participacin del 58% desplazando a Austral Group S.A.A. este ao duplico sus envos de jurel en conserva por un valor de US$ 10,922,385 con respecto al ao anterior, a pases como Sudfrica, Repblica Dominicana. Entre las presentaciones que ms demandan estos pases tenemos a las conservas de jurel entero en salsa de tomate (lata tall 1 lb. bandeja de 12 latas 425 grs.), conservas de jurel entero en agua y sal (lata tall 1lb. caja de 24 latas

425 grs.), mientras que Alimentos Pesqueros del Pacifico Sur SAC ocup un tercer lugar con un incremento del 7% con respecto al ao anterior. GRFICO N 33: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2007

GRFICO N 34: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2007

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TABLA N 19: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA 2008 EMPRESASFUENTE: SUNAT PESQUERA HAYDUK S.A. ELABORACION: PROPIA

FOB 5,933,6 99 3,424,3

TM 4,2 16 2,5

AUSTRAL GROUP S.A.AFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL37 ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC PESQUERA DIAMANTE S.A. PESQUERAS UNIDAS S.A.C 735,19 4 590,80 2 488,28 0 14 563 424 360


Pesquera Hayduk S.A. se mantiene como el principal exportador de este producto con una participacin de 53%. Le sigue Austral Group S.A.A. con 31%, sin embargo sus niveles de exportacin han disminuido con respecto al ao anterior pasando de US$ 10, 922,385 a US$ 5, 933,699 esto se debe en gran parte a la escases del recurso afectando as a las principales empresas que se dedican al procesamiento, dentro de sus principales destinos tenemos a Sudfrica, Repblica Dominicana, Hait en donde existe una gran demanda por el jurel en conserva en aceite vegetal y agua y sal. GRFICO N 35: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2008

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TABLA N 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVAFUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA SUNAT FUENTE: ELABORACION: PROPIA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL2009 EMPRESAS AUSTRAL GROUP S.A.A PESQUERA HAYDUK S.A. ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC TOP QUALITY FOODS S.A.FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

FOB 605,1 41 310,5 00 65,76 0 18,98 8

K G 33 5 14 8 35 11

Este ao Austral Group S.A.A. sigui liderando en primer lugar en las exportaciones de jurel en conserva con una participacin de 60%, pese a que los niveles de envi son cada vez ms bajos con respecto a aos anteriores es as que ahora con nuevos destinos entre ellos Colombia, chile, argentina, Jamaica y Angola, en segundo lugar le sigue Pesquera Hayduk con un 31% cuyos pases de destino fueron Hait y EE.UU.

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 38: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2009

1.2. DEMS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1604200000

FUENTE: SUNAT ELABORACION: FOB 1,664,2 PROPIA 18

VALOR ES

2005

2006 8,122,1 20 5,402 1,504

2007 7,384,1 73 5,549 1,331

2008 7,852,5 37 5,034 1,560

2009 2,949,2 18 1,372 2,149

2010 3,155,1 13 1,145 2,757

TM FOB/TM

1,180 1,410

TABLA N 21: EVOLUCIN DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED

GRFICO N 39: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN MILES DE $ (FOB)FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA Pgina59

Los grficos N 32 y N 33

nos indican una evolucin bastante

irregular; observamos que en el ao 2006 hubo un significativo incremento del 80% en FOB y un 78% en toneladas, de las exportaciones de conserva de grated de jurel, debido a las condiciones de exclusividad de la captura de jurel que se dio en nuestro pas.




As mismo tenemos que el grfico nos muestra una tendencia bastante irregular con importantes subidas y bajadas como se present en el ao 2009 que hubo una abrupta cada de las exportaciones de las conservas de grated de jurel que segn Produce se debi a la menor disponibilidad de materia prima que se requiere para esta industria, esta reduccin fue de - 166% en FOB y de 267% en Tonelaje. GRFICO N 40: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN MILES DE $ (TM)

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FUENTE: SUNAT GRFICO N 41: PRECIOS PROMEDIO DE CONSERVA DE JUREL ELABORACION: EN US$ POR TM EN GRATED PROPIA

El grfico N 34, nos indica que los precios de la conserva de grated de jurel tiene una tendencia positiva, as mismo se observa que a partir del ao 2007 el precio ha ido incrementndose



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELsosteniblemente pasando de US$ 1.331/TM, alcanzando en el 2010 un valor de US$ 2.757/TM. Los elevados precios que se vienen sucintado, se debe entre muchas razones, a la escases del recurso hdrico, que se est dando debido a factores como los cambios climticos.

1.2.1.EVOLUCI N DE LAS PAISES BRASIL URUGUAY EE.UU PASES BAJOS PANAMA OTROS

2006 FOB 5,741,47 4 937,966 273,919 246,400 220,389 701,974 TM 3,5 59 762 251 158 167 505Pgina61

EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO TABLA N 22: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED DE




GRFICO N 42: PRINCIPALES PAISES CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2006

DE

DESTINO

DE

Segn SUNAT en el 2006 Brasil es el principal importador conservas de grated de jurel proveniente del Per, con una participacin del 71 % del total de FOB exportado que asciende a US$ 5, 741,474; seguido esta el pas Uruguayo con una participacin del 11%.

GRFICO N 43: PRINCIPALES PAISES CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2006FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA

DE

DESTINO

DE

TABLA N 23: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED

DEPgina62



ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2007 LA EXPORTACION DEL FOB JUREL PAISES TMBRASIL PANAMA URUGUAY COLOMBIA 2,631,52 0 1,417,72 5 1,008,84 9 771,564 371,281 1,183,22 6 1,90 3 1,09 5 784 545 299 922

FUENTE: SUNAT ELABORACION: CHILE PROPIA

En el 2007 los principales

OTROS

mercados de este producto lo lideran los pases latinoamericanos, teniendo a Brasil en la cabeza con un 36 % del total, lo que equivale a US$ 2, 631,520 en FOB, y a 1, 903 TM. En segundo lugar tenemos al pas de Panam que representa el 19 % el total de las exportaciones de conserva de grated de jurel.


DE

DESTINO

DE

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DE

DESTINO

DE


Pgina64


ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2008 LA EXPORTACION DEL JUREL PAISES FOB TMTABLA N 24: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONE S DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED BRASIL PANAMA BOLIVIA COLOMBI A URUGUA Y OTROS 3,257,0 27 1,577,5 60 958,154 806,118 468,703 784,974 2,060,0 74 982,077 676,449 494,415 331,757 489,660



DE

DESTINO

DE

Pgina65



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELA pesar de la reduccin del recurso hdrico las exportaciones a Brasil han aumentando ligeramente respecto al 2007. Para el 2008 se destinaron el 42 % del total de las exportaciones de conserva de grated de jurel en primer lugar al pas vecino de Brasil que equivale a US$ 3, 257,027 en FOB y 2, 060,074 en TM.


DE

DESTINO

DE


2009 FOB 2,820,36 8 128,850 TMPgina66

PAISES TABLA N 25: PRINCIPALES BRASIL PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONE BOLIVI S DE A CONSERVA DE JUREL EN GRATED

1,302,12 5 70,094


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA FUENTE: SUNAT EXPORTACION DEL JUREL ELABORACION:PROPIA

Para el ao 2009, debido a la poca oferta exportable, los nicos pases de destino fueron Brasil y Bolivia, siendo el primero con ms participacin (96%).


DE

DESTINO

DE

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 49: PRINCIPALES PAISES CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2009 DE DESTINO DE


1.2.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN

CONSERVA TABLA N 26: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED

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ESTUDIO PARA DESARROLLAR 2006 LA EXPORTACION DEL JUREL EMPRESASPESQUERA HAYDUK S.A. AUSTRAL GROUP S.A.AFUENTE: SUNAT TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. ELABORACION: PROPIA

FOB 3,294,0 59 2,475,3 18 1,570,3 74 389,55 0 347,81 9

TM 2,0 60 1,6 83 1,0 22 292 313

ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC PESQUERA DIAMANTE S.A.

GRFICO N 50: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2006

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En el ao 2006 la empresa que lider las exportaciones de este producto fue la Pesquera HAYDUK S.A. con un 41 % del total, lo que equivale a un US$ 3, 294,059, otra empresa con un FOB importante


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELfue la empresa Austral Group S.A.A. que tuvo una presencia del 31%.



TABLA N 27: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE 2007 EMPRESAS ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC PRIME FISHMEAL S.A.C. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. PESQUERAS UNIDAS S.A.C CONSERVA DE JUREL EN GRATED FOB 861,37 5 77,760 61,290 8,424 TM 649 72 55 8Pgina70



EnELABORACION: el 2007 la empresa Alimentos pesqueros del pacifico sur S.A.CPROPIA tuvo una notable presencia en las exportaciones de este tipo de

FUENTE: SUNAT

producto ya que represent el 85 % del total de las exportaciones de conserva de grated de jurel; siguindole de lejos la empresa PRIME FISHMEAL S.A.C. con un 8 % del total FOB.


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TABLA N 28: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED 2008 EMPRESAS ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC PESQUERAS UNIDAS S.A.C TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. FOB 276,0 53 150,5 30 42,12 0 T M 18 9 10 8 35Pgina72






A pesar de la reduccin de disponibilidad de este recurso hdrico la empresa Alimentos pesqueros del pacifico sur S.A.C sigui teniendo el liderazgo de las exportaciones de este tipo de producto durante el 2008 con US$ 276,053 en FOB y 189 TM. Otra empresa que tuvo un importante porcentaje fue Pesqueras Unidas S.A.C. con un 32 % del total de las exportaciones de conserva de jurel.


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TABLA N 29: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED 2009 EMPRESAS PESQUERA HAYDUK S.A. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R CHALLWA FISH S.A. ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC FOB 2,485,8 90 189,00 0 76,440 35,000 34,038 TM 1,1 30 99 36 19 18

Durante los aos 2007 y 2008 la empresa Pesquera HAYDUK S.A. no export conservas de grated de jurel pues se dedico a la exportacin de otras variedades del mismo rubro, sin embargo a en el FUENTE: SUNAT un 88 % del total del valor FOB exportado que 2009 apareceELABORACION: equivale a US$ 2, 485,890. As mismo, las estadsticas nos indican

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que otras empresas estn presentes pero con un significativo porcentaje como la empresa

PROPIA



Tecnologa de alimentos S.A. que tiene una participacin del 7% del total exportado de este tipo de conserva. GRFICO N 56: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2009


GRFICO N 57: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2009Pgina75



FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA 1. CONSUMO MUNDIAL

El consumo mundial de las especies pelgicas (especie a la cual pertenece el jurel), muestra una tendencia positiva entre los aos 2001 2007 (FAO STAT, 2011). TABLA N 30: EVOLUCION DEL PESCADO PELGICO 2001 - 2009AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

COMSUMO

MUNDIAL

DE

TONELADAS 18,781,989.32 18,787,806.96 19,067,728.62 19,027,117.86 19,909,646.22 20,196,560.65 20,243,999.74

GRFICO N 58: TENDENCIA DEL COMSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELGICO 2001 - 2009Pgina76

FUENTE: FAOSTAT ELABORACION: PROPIA




TABLA N 31: PRINCIPALES PAISES QUE CONSUMEN PESCADO PELGICOPASISE S Indone sia Japn Filipina s Rusia Corea Estados Unidos Tailandi a Ghana Ucrania Otros 2001 1,952,640. 69 2,337,605. 58 1,320,285. 63 1,115,017. 12 669,498.2 6 693,539.4 7 560,631.8 8 368,810.0 0 524,259.9 3 9,239,700. 2002 1,990,243. 78 2,141,440. 79 1,407,747. 29 1,067,001. 93 687,539.2 1 691,360.4 4 662,114.7 5 365,853.1 0 462,069.9 6 9,312,435. 2003 1,923,622. 25 2,267,699. 12 1,468,779. 61 962,801.1 6 716,903.6 2 706,075.5 5 596,022.0 1 328,534.0 0 444,093.1 0 9,653,198. 2004 2,062,650. 79 1,887,222. 70 1,500,023. 11 919,708.9 8 749,114.6 6 774,849.2 4 621,635.2 8 481,178.0 1 393,205.8 4 9,637,529. 2005 2,080,737. 17 2,079,657. 58 1,610,012. 74 1,070,559. 91 819,905.6 3 767,605.7 5 705,702.5 7 459,815.7 5 489,629.5 8 9,826,019. 2006 2,296,336. 23 2,079,657. 58 1,614,563. 14 1,070,559. 91 819,905.6 3 731,275.1 1 672,156.0 8 496,489.5 7 489,629.5 8 9,925,987. 2007 2,275,065. 10 2,079,657. 58 1,614,563. 14 1,070,559. 91 819,905.6 3 797,340.4 3 713,220.2 8 508,979.5 3 489,629.5 8 9,875,078. Pgina77


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL76 TOTAL 18,781,98 9.32 71 18,787,80 6.96 20 19,067,72 8.62 25 19,027,11 7.86 54 19,909,64 6.22 82 20,196,56 0.65 56 20,243,99 9.74


GRFICO N 58: TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PAISES CON MAYOR INDICE DE CONSUMO DE PESCADO PELGICO

7. COMERCIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO En este captulo se realiza un anlisis de las exportaciones e importaciones mundiales de de pescado segn partida y pas; en las cuales incluye el jurel. 7.1.PESCADO FUENTE: FAOSTAT CONGELADO ELABORACION: PROPIA EXPORTACIONES En el contexto internacional las exportaciones de pescado congelado en los ltimos diez aos han tenido un crecimiento constante en relacin a su valor monetario (Tabla N 32). Mientras que su volumen se ha mostrado variable, el precio haPgina78

mantenido su crecimiento a partir del 2005 (Grfico N 59).


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELTABLA N 32: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 0303790000VALOR MIL. US$ TM PRECIO FOB 2001 2.568.9 51 2.544 1010 2002 2.629.0 73 2.450 1073 2003 2.742.0 98 2.580 1063 2004 2.989.4 43 2.902 1030 2005 3.447.1 20 2.986 1154 2006 3.836.3 16 3.156 1216 2007 3.620.6 89 2.797 1294 2008 3.759.4 41 2.641 1424 2009 4.647.2 95 3.470 1339 2010 4.544.3 14 3.390 1341

En el ao 2010 la Federacin Rusa es el principal pas exportador deFUENTE: TRADE MAP ELABORACIN China, Indonesia, Holanda y Noruega con participaciones por encima PROPIA

pescado congelado con una participacin del 26.44% seguido de

de 5%, todos estos muestran tendencias positivas. Per se ubica en el puesto 28 del ranking mundial de exportadores con una

participacin de 0.2%. Sin embargo las exportaciones de China son las que se han mantenido constantes y con volmenes considerables a comparacin de otros pases.

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GRFICO N 59: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 030379

FUENTE: TRADE MAP ELABORACIN


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 60: TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 030379

IMPORTACIONES En cuanto a las importaciones mundiales, en los ltimos diez aos han tenido un crecimiento constante en relacin a su valor monetario (Tabla N 33 ). En relacin al volumen importado ste se muestra variable, aunque en el 2006 se dio la mayor cantidad importado de 6.779 mil toneladas con respecto a otros aos.FUENTE: TRADE MAP ELABORACIN Los precios CIF se muestran tambin variables, aunque a partir del PROPIA

2007 han tenido una tendencia creciente lo que se refleja en los valores importados. TABLA N 33: EVOLUCIN DE LAS

IMPORTACIONES

MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 030379VALOR MIL. DE US$ TM PRECIO CIF 2001 2.930.2 24 4.096 715 2002 2.958.2 86 2.794 1059 2003 3.109.9 10 4.657 668 2004 3.316.1 86 2.820 1176 2005 3.973.2 57 3.207 1239 2006 4.593.3 19 6.779 678 2007 4.969.6 68 3.640 1365 2008 5.151.5 00 3.417 1507 2009 5.354.4 46 3.552 1507 2010 4.643.7 63 2.958 1570

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FUENTE: TRADE MAP ELABORACIN PROPIA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELEn el 2010 los principales importadores de pescado congelado a nivel mundial son China con una participacin del 40 %, seguido por Repblica de Corea, Tailandia, Japn y la Federacin Rusa con participaciones por encima del 5%. Todos estos pases muestran una significativa tendencia creciente (Grfico N 62). China ha incrementado sus importaciones en los ltimos 5 aos, mientras que Repblica de Corea ha disminuido sus importaciones en el mismo perodo. Los pases como Tailandia y Japn han mantenido una tendencia constante y La repblica de Rusia muestra un moderado crecimiento en los 6 aos.

GRFICO N 61: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 030379Pgina81

GRFICO N 62: TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 030379

FUENTE: TRADE MAP FUENTE: TRADE MAP ELABORACIN ELABORACIN


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1.

7.2.PREPARACIONES Y CONSERVAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS EXPORTACIONES

DE

LOS

DEMAS

Las exportaciones mundiales de las preparaciones y conserva de pescados enteros o en trozos muestran un mantenimiento casi constante, reflejando un crecimiento continuo a partir del ao 2003 hasta el ao 2007. Sin embargo, en el ao 2008 presenta una disminucin del 5% en la cantidad exportada (miles de TM); asimismo, el valor total en miles de US$ y el precio FOB por tonelada exportada presentan un incremento del 6% y 12%, respectivamente. A partir del ao 2008 al ao 2010, se muestra una disminucin en la cantidad exportada y en el valor FOB de la cantidad exportada, sin embargo hay un constante incremento en los precios FOB por cada tonelada exportada. (Ver Tabla N 34 y Grfico N 63). TABLA N 34: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419AOS MILES DE TM MILES DE US$ PRECIO FOB 2001 386.77 1,356,9 31 3508.3 5 2002 284.24 1,341,1 98 4718.4 7 2003 281.82 1,301,2 00 4617.0 7 2004 388.29 1,743,1 10 4489.2 4 2005 425.71 1,749,4 86 4109.6 1 2006 568.36 2,263,3 47 3982.2 6 2007 723.50 2,828,8 20 3909.9 0 2008 687.74 3,004,0 43 4367.9 8 2009 510.87 2,259,8 60 4423.5 6

2010 434.32 2,323,3 44 5349.4 1

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FUENTE: TRADE MAP ELABORACIN: PROPIA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N63: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419

China es el principal pas exportador de preparaciones y conserva de los dems pescados enteros o en trozos, durante los aos 2001 al 2010. (Ver Grfico N 64). En el ao 2009, China obtuvo una participacin del 44.78%; seguido de Alemania y Chile con el 16.55% y 8.34%, respectivamente; los dems pases tienen una participacin por debajo del 6%.FUENTE: TRADE MAP ELABORACIN: PROPIA

En el ao 2009, Per se ubic en el puesto 20 del ranking mundial de exportadores con una

participacin de 0.41%.

GRFICO N 64: TENDENCIAS DE LOS PRINICPALES PAISES EXPORTADORES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 16.04.19

Pgina83


IMPORTACIONES


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELLas importaciones mundiales de las preparaciones y conserva de pescados enteros o en trozos, muestran una tendencia no constante, reflejando crecimientos y cadas en diferentes aos. (Ver Grfico N 65). En lo se refiere a las cantidades exportadas; desde el ao 2001 al 2003, mostr una cada; desde el ao 2004 al 2007, aumenta noblemente las exportaciones mundiales de dicha partida; y a partir del ao 2008 se da una notable disminucin. En el ao 2007 muestra la cantidad ms alta exportada, con 425.26 miles de toneladas. Asimismo, cabe resaltar, que desde el ao 2006 hasta el ao 2010, se han registrado altos precios FOB (TM/US$), con una tendencia creciente.TABLA N 35: IMPORTACIONES ARANCELARIA 16.04.19AOS MILES DE TM MILES DE US$ PRECIO CIF 2001 309.80 1,323, 442 4,271. 90 2002 305.16 1,348, 111 4,417. 68 2003 303.98 1,303, 504 4,288. 11 2004 337.06 1,678, 802 4,980. 80

MUNDIALES

DE

LA

PARTIDA

2005 345.53 1,597, 724 4,624. 03

2006 378.19 1,767, 546 4,673. 65

2007 425.26 2,064, 202 4,854. 02

2008 414.06 2,022, 492 4,884. 60

2009 384.88 1,900, 188 4,937. 13

2010 370.72 2,021, 405 5,452. 72


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GRFICO N 65: IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419

Japn es el principal pas importador de preparaciones y conserva de los dems pescados enteros o en trozos, durante los aos 2001 al 2010, mostrando una tendencia variable.



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELEn el ao 2009, Japn muestra una participacin del 24.18%; seguido por Italia, con una participacin del 9.75%, Reino Unido con el 9.17%, Francia con el 6.29% y Alemania con el 4.9%. GRFICO N 66: TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419

7.3.CONSERVA DE JUREL EN GRATED EXPORTACIONESFUENTE: TRADE MAP ELABORACIN: PROPIA

TABLA N 36: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE MUNDIALES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMASPgina852003 2004 1.148. 94 396.2 27 2,900 2005 1.309. 66 433.9 28 3,018 2006 1.447. 49 449.7 31 3,219 2007 1.662. 61 509.7 54 3,262 2008 1.759. 55 485.2 39 3,626 2009 1.572. 74 423.7 40 3,712 2010

PREPARACIONESAOS Millones de US$ Miles de TM Precio CIF 2001 925.9 7 405.3 66 2,284 2002 938.1 8 372.9 44 2,516

1.061. 67 391.9 50 2,709

1.496. 79 408.7 24 3,662

FUENTE: TRADE MAP ELABORACION: PROPIA


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 67: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160420

La tendencia de las exportaciones de esta partida en lo que se refiere a millones de US$ ha presentado una tendencia positiva hasta el ao 2008, ya a partir del ao 2009 se hace ms notoria la crisis del jurel debido a la escasez del mismo, siendo una de las causas la sobreexplotacin a la que fue sometida en aos anteriores, el grfico tambin

muestra que la evolucin de tonelaje ha sido muy variada teniendoFUENTE: TRADE MAP se han tenido para la obtencin de la materia prima; sin embargo a ELABORACION: PROPIA de lo anterior mencionado la evolucin del precio de esta pesar

en el ao 2007 un punto de quiebre por los mltiples problemas que

partida ha sido muy positiva mantenindose al alza. GRFICO N 68: TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160420

Pgina86

La tendencia de los principales pases exportadores de este tipo de producto nos indica que se tiene a China liderando la estadstica as mismo Ecuador es otro de los principales pases que ha incrementado en un 74 % sus exportaciones de conservas de jurel en este tipo de partida arancelaria siendo clave en estos resultados los esfuerzos realizados por diversificar sus mercados, adems destaca en el incremento de nmero de compradores, pasando de 25 a 29 pases.




IMPORTACIONES TABLA N 37: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE MUNDIALES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONESAOS Millones de US$ Miles de TM Precio CIF 2001 1.033, 52 491,4 87 2.103 2002 1.003, 58 491,4 87 2.103 2003 1.198, 56 487,0 5 2.461 2004 1.454, 13 558,6 46 2.603 2005 1.579, 80 601,5 82 2.626 2006 1.812, 39 672,7 74 2.694 2007 2.016, 66 682,1 08 2.957 2008 2.360, 31 658,4 16 3.585 2009 2.064, 32 589,7 9 3.500 2010 1.033, 52 491,4 87 2.103


GRFICO N 69: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARENCELARIA 160420

Las importaciones mundiales de este tipo de producto han tenido una tendencia positiva en lo que se refieres a millones de US$ hasta el ao 2008 donde comienza una leve disminucin, principalmente a la disminucin de la captura de la materia prima (jurel) para el desarrollo de este tipo de industria. En cuanto al tonelaje la grfica nos muestra una tendencia bastante irregular, aunque en los ltimos aos muestra una tendencia negativa.Pgina87



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELGRFICO N 70: TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160420

El principal

pas de destino de este

tipo de producto es Estados

Unidos, con 9 622 TN en el 2010, por ello se le considera como un mercado potencial por el cada vez mayor consumo. Otro gran mercado que est aumentando su consumo es Italia que en los ltimos aos ha mantenido una tendencia positiva.


8. COMPETENCIA INTERNACIONAL Analizando la produccin, Chile es el principal productor mundial de jurel con una participacin de 66.66%, seguido por China, Vanuatu y Per con participaciones no menores de 5.5%. Estos pases muestran una tendencia negativa en su produccin con respecto al 2009, por otro lado los pases que alcanzaron una variacin positiva en la produccin de jurel en el ao 2009, con respecto al ao 2008, fueron Pases Bajos (2.11%) y Corea (11.75%).Pgina88


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELPer se encuentra ubicado en el 4 puesto del ranking mundial de produccin de jurel Trachurus Murphyi con una participacin del 5.96%. La produccin de jurel en el Per mostr una considerable cada en el ao 2005 de -56.92%, en consecuencia de la suspensin de las actividades extractivas de dicha especie; en el 2006 se recuper en un 143.60% con un total de 136.827,00 TM, para atravesar descensos constantes a partir del 2007 hasta el 2010, segn IMARPE4, debido a los constantes cambios climticos (por la ocurrencia de La Nia y la llegada al litoral peruano de algunas ondas Kelvin), que llevaron a estas especies a colocarse ms all de las costas peruanas. Tambin se debera a una sobreexplotacin mundial, que ha llevado a disminuir considerablemente la poblacin de este recurso, altamente migratorio. Referente a la oferta mundial de jurel segn las partidas arancelarias, China fue el principal exportador de pescados congelados hasta el ao 2008, de ah en adelante Rusia pas a ocupar ese puesto, con una participacin de 26%, seguido de China, Indonesia y Holanda, con participacin mayores al 6% mostrando tendencias positivas en los dos ltimos aos. Per en el 2009 ocupa el puesto 38 del ranking mundial de exportadores, con una participacin del 0.5%. En cuanto a preparaciones y conservas de los dems pescados enteros o en trozos China es el principal exportador, representando el 44.78%, seguido de lejos por Alemania y Chile con participacionesPgina89

4 Instituto del Mar del Per


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELmayores al 8% segn el 2009, todos estos pases muestran tendencias decrecientes; el 0.4% le conservas de pescados y dems corresponde a Per. China tambin es el primer exportador de la ltima partida arancelaria

preparaciones, con una

participacin del 24.4%, seguido de Ecuador y Tailandia con 10.3% y 9.3% respectivamente segn el ao 2009. Per se ubic en el puesto 17 del ranking mundial en la exportacin de esta partida con una participacin del 1.5% en el 2009. Analizando la demanda mundial de los principales importadores de pescados congelados, China se encuentra en el primer lugar mostrando una tendencia altamente creciente desde el ao 2005 , con una participacin de 40 % en el 2010; seguido de Corea del Sur, Tailandia y Japn con participaciones de 16%, 8% y 7% respectivamente. Con respecto a preparaciones y conservas de los dems pescados enteros o en trozos el pas que lidera con gran ventaja es Japn, y as lo demuestra su 24.18% de participacin en las importaciones mundiales, por otro lado tenemos a Italia con 9.75%, Reino Unido con 9.17% y Francia con 6.29%. En la partida conservas de pescados y dems preparaciones el escenario se muestra un tanto diferente al apreciar la poca diferencia en volmenes importados, Estados Unidos se ubica primero en la listaPgina90

con 9.7%, le sigue muy cerca Italia con 7.5%, Reino Unido con 7% y 6.1% Francia segn ao 2010. Per ha destinando la mayora de sus exportaciones de jurel congelado hacia Nigeria, este ha incrementado su compra hasta llegar a 93% de participacin del total de nuestras exportaciones en el 2009; sin embargo el volumen ha disminuido considerablemente. Las exportaciones del jurel en conserva tienen como pases de destino principalmente Hait con 31%, Colombia con 28% y Argentina


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELcon 24%, pero el tonelaje exportado se ha reducido. Los principales destinos para las exportaciones de conserva de jurel en grated en el ao 2009 se ha concentrado solo en dos mercados el Brasilero y el Boliviano, el primero con 95% y el segundo con el 5% de representacin.

De las tres principales partidas analizadas que contienen jurel, que han sido exportadas por Per, la que tiene mayor participacin en las exportaciones mundiales es, conservas de pescados incrementos en el precio por TM. y dems preparaciones (conserva de jurel en grated), adems de presentar

9. ELECCIN DEL PAS DE DESTINO Para la eleccin del pas de destino a estudiar, se realiz un anlisis previo a los 3 posibles pases potenciales como son Italia, Estados Unidos y Japn. Se analiz las principales variables como volumen importado, tendencias, aspectos sociopolticos, apertura comercial y aspectos econmicos para comparar cada pas respectivamente. Despus de este anlisis previo, se realiz una criba de mercado para ponderar las variables mencionadas anteriormente; la puntuacin que se obtuvo al final para cada pas permiti elegir a un solo pas. El pas seleccionado fue Estados Unidos, debido a que tiene una mayor tendencia creciente en el consumo de conserva de pescado, tiene una apertura comercial con Per muy favorable a travs del TLC Per EE.UU, una tendencia a consumir conservas de pescado muyPgina91


ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELalta y en el aspecto econmico a pesar de la crisis econmica se ha recuperado favorablemente en los ltimos dos aos mostrando previsiones macroeconmicas estables. El Fondo Monetario Internacional en su actualizacin de enero del World Economic Outlook estima el crecimiento de la economa americana para 2011 en un 3%, por encima del 2,3% de la previsin que realizo en octubre. La previsin para 2012 es del 2,7% inferior a la previsin del 3% publicada en el mes de octubre.

ITALIA A.VOLUMEN TABLA N 38: IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES AOS Miles de TM 200 1 22,2 91 200 2 20,9 93 200 3 23,9 46 200 4 24, 48 200 5 25,8 12 200 6 27,8 65 200 7 29,2 49 200 8 28,9 61 200 9 29,9 38 201 0 30, 83Pgina92

GRFICO N 71: EVOLUCIN DE LAS EMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y LOS DEMAS PREPARACIONES

Italia presenta un pendiente positiva en sus importaciones de pescados y dems preparaciones desde 2002 hasta 2010.B. TENDENCIAS DEL MERCADO



ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JURELLa tendencia de los consumidores italianos, tanto para el pescado en general como para las conservas del mismo en particular, se ha Por un lado ha polarizado dada la coyuntura econmica actual.

aumentado la venta de los productos de menor precio, y por otro, se ha generado una tendencia a escoger los productos de mayor precio por ofrecer un valor aadido,

plan de negocios jurel

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