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Plan de Negocios 2012

Agenda

• Aspectos Operativos

Entrega de Obras

Estándares de calidad

Mantenimiento

Gestión en Seguridad

Gestión Ambiental

• Aspectos Económicos y Comerciales

Tarifas y Políticas Comerciales

Atención de reclamos

• Aspectos Financieros y Administrativos

Estados Financieros

Pagos al Estado

Pólizas de seguros

Carta Fianzas

Responsabilidad social

• Otros avances

• Plan de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales e Inversiones

Entrega de Obras

Cierre de Obra:

Inscripción de Bienes de la Concesión en el Área Terrestre en el Registro Público.

Conformidad de Obra por parte de la MPC

SUNARP: Edificio Administrativo, taller de mantenimiento, cisterna de agua contra

incendios, oficinas de aforo, puertas de acceso, estación de lavado RTG, cuartos de

basura, caseta de control de ingreso/salida autos y peatones, pozo toma de agua N°

3, cisterna de uso doméstico, cuarto de simulador de grúa, S.E. principal, S.E. 3.1,

S.E. 4.1.

Inscripción de Bienes de la Concesión en el Área Marítima: APN

Preparación de Fideicomiso de Equipamiento

04/04/2011: Finalización y Entrega de Obra

04/04/2011: Aprobación solicitudes de cambio

24/11/10: Levantamiento de Observaciones Obras Complementarias

20/1/2011: Levantamiento de Observaciones de 1er Amarradero

15/10/2010: Levantamiento de Observaciones de 2do Amarradero

7/10/2010: Aprobación de Obras Complementarias

18/8/2010: Aprobación de obras de 2do Amarradero

22/5/10: Aprobación de obras de 1er Amarradero

Entrega de Obras

Obras Civiles USD. 233,938,195.63

Equipamiento USD. 100,095,367.72

TOTAL USD. 334,033,563.35

• Aprobación Liquidación de Obras:

• Aprobación Alta de Bienes de Obras Civiles.

APN ha ejecutado las obras de ampliación de boca de acceso con ICA aportado por DP World

Obras de dragado finalizadas.De uso común al Puerto

Poza de Maniobras y Canal de Acceso

Inversión Complementaria

Reparación del Rompeolas Sur finalizado

Terminal de Contenedores- Muelle Sur

Trabajamos para mejorar nuestra productividad de

acuerdo a estándares internacionales…

27.29

27.13

26.25

28.3128.82

29.35

30.01

32.54

35.22

32.44

33.22

32.4013:36

15:02

14:18

13:15

13:25

13:58

11:33

12:22

11:17

11:59

12:07

12:38

09:36

10:48

12:00

13:12

14:24

15:36

16:48

20.00

22.50

25.00

27.50

30.00

32.50

35.00

37.50

40.00

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Productividad Promedio (contenedor/hora)

Tiempo Promedio de Operación de la Nave (hh:mm)

Lineal (Productividad Promedio (contenedor/hora))

Lineal (Tiempo Promedio de Operación de la Nave (hh:mm))

Y un manejo eficiente de la infraestructura

portuaria…

52.46%

67.99%

65.12%

56.54%

60.53%

58.47%

69.77%

63.02%

60.15%

63.94%

58.59%

52.81%

56.24%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Tasa de Ocupación Agosto 2010 - Agosto 2011

Tasa de Ocupación

Lineal (Tasa de Ocupación)

Promedio: 60.43%

Eficiencia que se mantiene…

58.47%

69.77%

62.37%

60.15%

63.94%

58.59%

52.81%

53.86%

53.30%

53.33%

49.60%

52.77%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tasa de Ocupación Enero - Diciembre 2011

Promedio 57.41%

Inicio de la Descarga - Naves

78

77

80

78

81

75

81

79

78 78

69

77

78

77

80

78

82

75

81

79

82

79

71

82

0.0 0.0 0.0 0.0

1.0

0.0 0.0 0.0

4.0

1.0

2.0

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

60

65

70

75

80

85

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tiempo Inicio Descarga

TIEMPO INICIO DESCARGA Cumplieron TIEMPO INICIO DESCARGA Total Naves TIEMPO INICIO DESCARGA No cumplieron

Total naves 2011: 944

Zarpe - Naves

7877

80

78

82

75

8079

82

78

69

80

7877

80

78

82

75

81

79

82

79

71

82

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0

0.0 0.0

1.0

2.02.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

60

65

70

75

80

85

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tiempo Inicio Zarpe

TIEMPO INICIO ZARPE Naves que cumplieron TIEMPO INICIO ZARPE Total naves

TIEMPO INICIO ZARPE Naves que No cumplieronTotal naves 2011: 944

Tiempo Promedio para el

Inicio de la Descarga y el Zarpe (hh:mm:ss)

0:08:37

0:06:07

0:05:320:06:32

0:09:53

0:09:100:08:23

0:09:38

0:10:29

0:08:27

0:09:49

0:14:15

0:07:55

0:08:200:08:49

0:08:18

0:08:40

0:08:02

0:08:56

0:07:24

0:08:10

0:09:18 0:09:30

0:07:47

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

0:17:17

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio 2011

Descarga:

00:08:54

Zarpe:

00:08:26

49,802

52,010

56,429

56,820

63,759

59,019

60,868

64,555

61,406

64,818

59,906

72,427 27.29 27.13 26.25

28.3128.82 29.35 30.01

32.54

35.22

32.44 33.22

32.40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

N° Contenedores DPWC

Productividad Promedio (Cont/hora/grúa)

Lineal (Productividad Promedio (Cont/hora/grúa))

Movimiento promedio por nave

Plan de Mantenimiento

• Obras:

• Sistemas y/o Equipos Principales

• Infraestructura Terrestre

• Infraestructura Marítima

• Alcances:

• Mantenimiento Preventivo :

• Rutinario

• Periódico

• Mantenimiento Correctivo

• Mantenimiento de Emergencia

Infraestructura

• Equipos:

• Grúas

• Equipos Móviles

• Alcances:

• Mantenimiento Preventivo :

• Por Horómetro

• Por Calendario

• Mantenimiento Correctivo

• Mantenimiento de Emergencia

Equipamiento

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Cumplimiento del Código para la Protecciónde Buques e Instalaciones Portuarias –PBIP normado por APN.

• Alianzas con Embajada USA (DEA), PNP –DIRANDRO.

• Capacitación al personal de seguridad(temas de protección).

Gestión en Seguridad

Gestión en Seguridad

• Certificación del Sistema de Gestión para laSeguridad en la Cadena de Suministro ISO28000:2007.

• Mejora en control del sistema de despacho decontenedores, implementación de códigos deseguridad.

Nuevo formato

de Cita

Inducciones de Seguridad

DPWC Contratistas Servicios

Portuarios

N° de Charlas 89 38 32

Total de

personas

873 1080 768

MONITOREO AMBIENTAL

Permanente monitoreo de entorno:

Aguas y Sedimentos

Aguas Residuales

Calidad de Aire

Ruido

Tratamiento de desperdicios

Gestión Ambiental

• Permanente campaña de información a stakeholders

• Actualización de Tarifario y Reglamento Comercial

• Permanente monitoreo del mercado en servicios a la carga: introducción de nuevos servicios y ofertas

Tarifas y Políticas Comerciales

695,680

468,774

294,393

1,093,604

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2010 2011

Muelle Norte Muelle Sur

TEUs Puerto del Callao(importación, exportación y transbordo)

El Muelle Sur satisface la demanda por infraestructura

portuaria de calidad…

Reclamos

2 23

7

16

13

43

8

6

0

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

enero

febre

ro

marz

o

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiem

bre

octu

bre

novie

mbre

dic

iem

bre

Número de

Reclamos

27

22

11

46

FUNDADO

INFUNDADO

INADMISIBLE

CONCLUIDO

IMPROCEDENTE

24

21

25 DAÑOS MATERIALES

PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS

MULTAS Y COSTOS ADICIONALES

Estados Financieros 2011

DP WORLD CALLAO SRL

Estado de Ganancias y Perdidas

Al 31 de Diciembre de 2011

(Expresado en USD)

Acumulado

Ingresos (neto) 92,930,786

Costo de servicio -27,933,704

UTILIDAD BRUTA 64,997,082

Gastos de administracion y ventas -29,403,742

UTILIDAD DE OPERACION 35,593,340

Otros ingresos (gastos):

Ingresos financieros 124,157

Gastos financieros -16,113,079

Efecto por valorizacion por instrumentos financieros 7,160,874

Diferencia de cambio 583,358

Varios, neto 2,163,046

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 29,511,695

Impuesto a la renta -7,269,138

RESULTADO DEL EJERCICIO 22,242,557

DP WORLD CALLAO SRL

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2011

(Expresado en USD)

ACTIVO USD

PASIVO Y PATRIMONIO

NETO USD

Activo Corriente: Pavivo corriente:

Efectivo y equivalente de

efectivo 43,588,911

Cuentas por Pagar

comerciales 1,672,733

Retribuciones por pagar 380,309

Cuentas por Cobrar: Vinculadas por pagar 2,813,213

Comerciales 6,597,495 Intereses por pagar 4,316,510

Otras 1,822,501 Tributos por pagar 3,255,317

Vinculadas 166,977 Otras cuentas por pagar 4,106,120

Total cuentas por

cobrar 52,175,884 Total pasivo corriente 16,544,203

Existencias 1,661,311 Pavivo no corriente:

Gastos pagados por anticipado 2,658,222

Obligaciones financieras a

largo plazo 300,000,000

Instrumentos financieros

derivados 16,466,439

Total Activo Corriente 56,495,417 Impuesto a la renta diferido 0

Total pasivo 333,010,642

Patrimonio neto:

Impuesto a la renta diferido 75,850 Capital social 76,269,602

Instalaciones, maquinaria y

equipos, neto 324,509,920 Resultados no realizados -16,466,439

Intangible, neto 2,019,411 Resultados acumulados 1,437,718

Otros activos 11,150,925

Total patrimonio neto 61,240,881

TOTAL ACTIVO 394,251,523

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO NETO 394,251,523

Resumen de retribución y por regulación al

Estado

$ 0

$ 50,000

$ 100,000

$ 150,000

$ 200,000

$ 250,000

$ 300,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAPN $ 187,3 $ 194,6 $ 210,3 $ 217,2 $ 233,3 $ 257,1 $ 238,0 $ 255,3 $ 240,9 $ 238,3 $ 236,5 $ 285,2

Ositran $ 62,44 $ 64,89 $ 70,11 $ 72,40 $ 77,78 $ 85,72 $ 79,36 $ 85,10 $ 79,96 $ 79,45 $ 78,84 $ 95,07

APN Ositran

Pólizas de Seguro y Carta Fianza

• Con la aprobación de las Obras Mínimas Iniciales se redujo la

Garantía de Fiel Cumplimiento a US$ 21,350,000.00 (10% del

Presupuesto Estimado Oficial de Obra).

Póliza Tipo Fronting Vencimiento

57-0001065 Multiriesgo Propiedad ACE Seguros S.A. 30.09.2012

1301-516438 Riesgos Políticos Rímac 01.10.2012

1201-517829 Responsabilidad Civil (*) (Incluye

Responsabilidad Civil Patronal)

Rímac 30.09.2012

1301-521453 Propiedad (en exceso) Rímac 30.09.2012

Seguro de Vida Ley, Pensiones y SCTR Rímac Semestral

Responsabilidad Social

25

LIMPIEZA INTERNACIONAL DE PLAYAS

DIA DE LA PAZ

MEJORA DE CANCHAS

CAMPAÑA DE LACTANCIA MATERNA

Otros avances

• Se implementaron oficinas para Aduanas, SENASA, Sanidad Marítima y APN.

• Reglamento de Acceso para Practicaje y Remolcaje

• Nuevo Reglamento de Atención y Solución de Reclamos

• Obtención de la Marca PERÚ.

• Se validará con el Custom Trade Partership Against Terrorism (C-TPAT).

• Se incluirá a DPWC en el Proyecto Piloto del Usuario Aduanero Certificado –

Auspiciado por SUNAT-ADUANAS.

• Mejora en sistemas informáticos para el control de transportistas, agencias de

aduana, terminales y procesos internos.

• Aprobación de Obras civiles adicionales a la Fase 1: Subestación Eléctrica para

energizado Reefers, Puente Peatonal, Cuarto de Simulador, Oficinas de Aforo,

Puerta de Transbordo.

• En Proceso de Certificación de ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión

Ambiental.

Planes de Inversiones y Obligaciones 2012

Plan de contrataciones de personal

Planes de Entrenamiento y Capacitación

Informe de Cobertura de Seguros

Presentación de Inventario Anual de Bienes

Renovación de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Continuación de Reportes y mantenimiento de los Niveles de

Productividad:

Informes Estadísticos de Operaciones

Informes Trimestrales Ambientales

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