piloto para embarcaciones y accidentes proyecto
TRANSCRIPT
INTERNAL USE ONLY
13 de Septiembre 2016
Piloto para Embarcaciones y Accidentes Proyecto estratégico de transformación de la nueva documentación a cliente
INTERNAL USE ONLY
Nuevo PlanteamientoComunicación
Se dictan 6 principios que regirán nuestra comunicación al cliente.
Mensajes directos y claros, sencillo, sin tecnicismos.
Humanización de la cía, datos contacto presentes.
Qué incluimos y que no, información clara:importes de prima, letra pequeña entendible...
Trato al cliente como único, identificándole. Que cada mensaje sea para él. Datos mediador claros.
Comunicación intuitiva, en forma, contenido y usabilidad
Interesar a través de contenido, usabilidad y diseño.
3
Cercana
Comprensible
Transparente
Personalizada
Simple
Atractiva
INTERNAL USE ONLY
ASESORAMIENTO CONTRATACIÓN
4
1
ANTIGUO NOMBRE NUEVO NOMBRE
Oferta Presupuesto
Welcome Pack Documento del Seguro
Condiciones Particulares Póliza
Clausulado Cláusulas Especiales
Nueva Documentación : Asesoramiento
Más detalles en el apartado 4 de esta presentación
Carpeta
Email presupuestoOferta o Presupuesto
PRESUPUESTO
Entrega Presencial u opción mail• Presupuesto • Carpeta
• Acción manual y opcional • Impresión por la impresora del Mediador• Carpeta - catalogo virtual
INTERNAL USE ONLY 5
• Nuevo diseño y contenido de email: claro, corporativo y personalizado. Incluye un vídeo de producto. Salida de email de Zurich, con el asunto entendible. Se accede al presupuesto mediante un link .El documento está protegido.
• Como remitente aparece el intermediario. Sus datos aparecerán en la firma del email y el destacado de cierre del mail• Envío opcional a decisión del corredor
Salidas
Descripción
Apariencia
� ANTES � AHORA
Asesoramiento: Email de presupuesto
ASUNTO EMAIL: Jorge, ya está aquí el presupuesto de Zurich que esperabas.
INTERNAL USE ONLY 6
• Incluye: Coberturas y garantías tarificadas y personalizadas (lo que incluye y lo que excluye) + Página de ejemplo Y SI + Texto Legal. Muestra la forma de pago solicitada por el cliente o en caso de no modificarlo, se presenta forma de pago anual.
• Esta operativa no cambia: se puede imprimir físicamente (entrega en mano o envío por correo según decida el mediador) y si lo prefieres lo puedes enviar por email desde el sistema.
Salida
Descripción
Antes
� OFERTA � PRESUPUESTO
Asesoramiento: Presupuesto
Ahora
INTERNAL USE ONLY
ASESORAMIENTO CONTRATACIÓN
MI ZURICH
7
1 2
Nueva Documentación: Contratación
3
SUPLEMENTO REEMPLAZO
Suplem : se regenera la póliza, el mediador la puede imprimir .
Reemplazo : el DS actualizado estará disponible para el cliente en PDF.
12-15 días
MI ZURICH
• Póliza• DS• Recibos• Suplem
Solo NIFs
MENSAJE SMS BIENVENIDA
Envío automático después contratación
SMS Bienvenida
Email Bienvenida Documento del Seguro
4
DOCUMENTO SEGURO
Envío automático del Documento del Seguro (DS). al domicilio del cliente o a la correduría
Datos Corredor
EMAIL BIENVENIDA
Envío opcional con link de acceso a póliza (en el caso de CIFS no lleva link)
Datos Corredor
ANTIGUO NOMBRE NUEVO NOMBRE
Oferta Presupuesto
Welcome Pack Documento del Seguro
Condiciones Particulares Póliza
Clausulado Cláusulas Especiales
Póliza
Justo despuésde contratar
Más detalles en el apartado 4 de esta presentación
PÓLIZA
Entrega en mano/ opción mail• Condiciones Particulares• Cláusulas Especiales
• Acción Manual • Documento se genera
en el sistema• Impresión posible por
parte del Mediador
INTERNAL USE ONLY 8
• En 1 documento personalizado incluimos las condiciones particulares, cláusulas especiales, garantías y coberturas contratadas y ejemplos.
• La última versión estará siempre disponible en el sistema y en el portal de cliente MiZurich.
• Impresión opcional por parte del mediador • Entrega presencial al cliente si lo requiere el mediador (o lo puede enviar por correo)• Opción de envío por email con diseño específico
Salidas
Descripción
Ejemplo
� ANTES � AHORA
Contratación: Póliza
INTERNAL USE ONLY 9
• Es un libro personalizado donde incluimos las condiciones particulares, cláusulas especiales y condiciones generales, así como un resumen de coberturas y datos de contacto del mediador
• En el interior hay una tarjeta de plástico duro con los datos de contacto del mediador y datos de la póliza• El DS se enviará por correo postal al domicilio del cliente o a la dirección del mediador. Llegará aproximadamente 12-
15 días después de la emisión.
• Llegada directa por correo postal al domicilio del cliente informado en la base de datos / a la dirección del mediador• Disponible siempre la última versión en Mi Zurich
Salidas
Descripción
Proceso
� ANTES� AHORA
Contratación: Documento del seguro (DS)
INTERNAL USE ONLY 10
• Nuevo diseño y contenido de email: claro, personalizado y con datos de contacto del mediador bien visibles. • Como remitente aparece el nombre del intermediario • Es un envío opcional
• Email con datos de contacto del mediador y link a Mi Zurich
Salidas
Descripción
Apariencia
� AHORA
Contratación: Email de bienvenida
ASUNTO EMAIL: Carlos, ya tienes disponible la póliza de tu Seguro de Náutica.
INTERNAL USE ONLY
Valores configurados de acuerdo al tipo de documento y usuario
Info. Documentación: Asesoramiento
13
Recoge los datos de la ficha de cliente
Impresora del usuario
INTERNAL USE ONLY
Podemos cambiar la impresora de destino y el número de copia.Si no queremos imprimir ponemos “0” en copias y llegará vía @ y/o SMS al Tomador.
15
INTERNAL USE ONLY 16
A traves de la pestaña “seleccionar”, se pueden modificar los datos de direccion, mail o teléfono
Info Documentación: Contratación
INTERNAL USE ONLY 18
• Poliza
• Reimpresion Nota comision
Info Documentación: Reimpresión
A través de la consulta de póliza se habilita la opción de reimpresión de la documentación de póliza
INTERNAL USE ONLY 19
Se muestra por defecto el domicilio postal del Tomador
Impresora del Mediador
ZonaZurich Documentación: Asesoramiento
INTERNAL USE ONLY 20
ZonaZurich Documentación: Contratación
En virtud del tipo de documento de establece un tipo de salida predeterminado y se da la opción de marcar o desmarcar otras opciones de salida.
Protegido marcado: el documento se envía por este canal de comunicación sin posibilidad de desmarcarlo
Protegido blanco: El documento no se puede enviar por este canal de comunicación sin posibilidad de marcado
No protegido blanco: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación el usario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente.
No protegido marcado: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación, el usuario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente.
INTERNAL USE ONLY 21
ZonaZurich Documentación: Contratación
Calle Pruebas, 10100 Prueba
123 123 123
Datos del Tomador
Permite seleccionar otros domicilios / destinatarios
INTERNAL USE ONLY 22
ZonaZurich Documentación: Reimpresión
Clicar para acceder a documentación
Marcamos para imprimir en impresora local
Ciclar para Vista previa
Póliza/Suplemento