Petroquímica en el estado de Tabasco

Unidad de Políticas de Transformación Industrial

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ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA PETROQUÍMICA

Importación

Refinación

Procesamiento de gas

Insumos PEMEX ETILENO

PEMEX FERTILIZANTES

Importación

Empresas privadas

Empresas privadas

Empresas privadas

Apertura en toda la cadena de valor de la industria petroquímica

Mercado

Importación

Exploración y Producción

Refinación de petróleo y procesamiento de gas

Petroquímica

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR ESTADOENERO – MAYO DE 2016

Tabasco es el estado con mayor producción de gas natural

˜ mmpcd: miilones de pies cúbicos diarios* Zona federal marina ubicada en el golfo de México.Fuente: Sistema de Información Energética.

Estado Gas asociado(mmpcd˜)

Gas no asociado(mmpcd)

Total(mmpcd)

Región marina* 3,166.2 16.1 3,182.3Tabasco 1,053.8 74.3 1,128.1Tamaulipas 14.7 639.1 653.8Veracruz 191.8 321.1 512.9Nuevo León 0 310.5 310.5Chiapas 154.2 0 154.2Puebla 61.5 0 61.5Coahuila 0 20.1 20.1San Luis Potosí 0.02 0 0.02Total Nacional 4,642 1,381 6,023Tabasco como % nacional 22.7% 5.38% 18.73%

3

A. BurgosB. ArenqueC. Poza RicaD. MatapioncheE. Área Coatzacoalcos1

F. La VentaG. Nuevo PemexH. CactusI. Cd. Pemex

CAPACIDAD INSTALADA DE LOS COMPLEJOSPROCESADORES DE GAS NATURAL (CPG)

DE

G H IF

B

C

A

Capacidad instalada

Fuente: Sistema de Información Energética.1. El Área Coatzacoalcos se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los complejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera.

Estado CPGEndulzamiento de gas amargo

(mmpcd)

Recuperación de líquidos(mmpcd)

Fraccionamiento de líquidos

(mbd)

Tabasco

Nuevo Pemex 880 1,500 208

Ciudad Pemex 1,290 915 0La Venta 0 182 0

Chiapas Cactus 1,960 1,275 104

Veracruz

Matapionche 109 125 0

Poza Rica 250 490 22

Coatzacoalcos 0 192 217

TamaulipasArenque 34 33 0

Burgos 0 1,200 18

Total Tabasco 2,170 2,597 208Total Nacional 4,523 5,912 569

Tabasco como % nacional 48% 44% 37%

CPG Ciudad Pemex

En Tabasco se encuentra el 48% de la capacidad instalada deendulzamiento de gas amargo; el 44% de la capacidadinstalada de recuperación de líquidos, y el 37% de lacapacidad instalada de fraccionamiento de líquidos.

CPG en territorio nacional

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CPG La Venta

PRINCIPALES PRODUCTOSENERO – MAYO DE 2016

Fuente: Sistema de Información Energética.

Estado CPG Etano (mbd)

GLP(mbd)

Gasolinas naturales

(mbd)

Gas natural seco(mmpcd)

Nuevo Pemex 15.42 20.42 12.66 906.10Tabasco Ciudad Pemex 0 0 0 575.32

La Venta 0 0 0 147.01Chiapas Cactus 21.40 24.08 15.34 784.85

Coatzacoalcos 67.30 74.47 19.49 0Veracruz Poza Rica 0 0 0 143.41

Matapionche 0 0.71 0.24 14.77

Tamaulipas Burgos 0 12.78 15.11 589.35Arenque 0 0 0 31.50

Total Tabasco 15.42 20.42 12.66 1,634.73Total Nacional 104.12 132.46 62.84 3,192.31

Tabasco como % nacional 14.81% 15.42% 20.15% 51.01%

Más de la mitad del gas natural nacional que se inyecta ala red nacional de gasoductos proviene del estado de Tabasco

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Sin embargo, Tabasco aún no cuenta con Complejos Petroquímicos, por lo que ante la cercanía con la fuente de materia prima, es el estado con mayor potencial

para desarrollar nuevas oportunidades en esta industria.

CADENA PRODUCTIVA DE LAINDUSTRIA PETROQUÍMICA

Metanol Amoniaco

Metano

Etano EtilenoPropilenoButadienoButileno

BencenoToluenoXileno

PEBDPEADPVC

Oxido de etileno

EtilenglicolAcrilonítrilo

EstirenoEtilbencenoCicloexano

CaprolactamaTPADMT

Acido AcéticoUrea

PlásticosResinasFibras

ElastómerosSolventesAdhesivos

AgentesTensoactivosPlaguicidasPesticidas

FertilizantesFarmacéuticosQuímicos finos

ConstrucciónElectromecánica

TransporteMuebles

DecoraciónPinturas/Adhesiv

osDetergentes

TextilEmpaquesAgricultura

Medicina y SaludCosméticos

Productos intermedios

Productosfinales

Aplicacionesfinales

Insumos Precursores

Gas Natural

Nafta

Petróleo Crudo

6

Materias Primas Petroquímicos

7

PRECIO DE LA MATERIA PRIMA PARA LAPETROQUÍMICA (DÓLARES/MMBTU)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Internacional de Energía.

0

5

10

15

20

25

. . . . . .

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Petróleo (WTI) Gas natural (Henry Hub)

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VENTAJA DE COSTO DE MATERIA PRIMA EN LA ZONADE NORTEAMÉRICA

Etano Nafta

Norteamérica Europa

Medio Oriente Asia

• Existen 6 proyectos de crackerde etano en la CostaNorteamericana del Golfo deMéxico que entrarán en operaciónen 2017 y 2018.

• Estos proyectos incrementarán en37 millones de toneladasmétricas la producción, unincremento de 40%.

• En México, entró en operación 1cracker de etano y no hayproyectos en el mediano plazo.

México debe aprovechar las ventajas de su ubicación en la zona de Norteamérica para desarrollar la industria petroquímica

Insumos de la petroquímica

Agua Dulce

Cent rales de generación eléct ricade CFE rut as y puert os derecolección propuest os para elproyect o de suminist ro de gasnat ural a Baja California Sur3 .

Cuencas Product oras de Gas Nat ural

I. BurgosII. Poza Rica – Alt amiraIII. VeracruzIV. Cinco President esV. Bellot a-JujoVI. Samaria-LunaVII. Macuspana-MuspacVIII. Lit oral de TabascoIX. Abkat un Pol-ChucX. Cant arellXI. Ku-Maloob Zapp

Ciudades/ Localidades de Referencia

Punt os de Int ernación

Complejos Procesadores de Gas Nat ural:

A. BurgosB. ArenqueC. Poza RicaD. Mat apioncheE. Área Coat zacoalcos1

F. La Vent aG. Nuevo

PemexH. Cact usI. Cd. Pemex

Est aciones de Compresión

1. Naco2. Gloria a Dios3. El Sueco4. Chávez5. Sant a Cat arina6. Los Ramones7. Est ación 19 8. El Caracol9. Los Indios10. Sot o la Marina11. Alt amira

12. Valt ierrilla13. El Sauz14. E. Zapat a15. Cempoala16. Lerdo17. Jált ipan18. Chinameca19. Cárdenas20. San Isidro21. Dr. Arroyo22. Villagrán

Terminales de Regasif icación de GNL

Gasoduct os exist ent es operados por CENAGAS

Gasoduct os privados

Gasoduct os en Const rucción

Lázaro Cárdenas

Aguascalient es

Zacat ecas

Puert o Libert ad

Guaymas

Nat ivit as

El Encino

El Oro

Topolobampo

Mazat lán

La Laguna

Tuxpan

Salina Cruz

Guadalajara

Durango

Valladolid

3

4

Ensenada

12

1413

15

19

1716

DE

GH

I

Los Algodones I y II

18

Hermosillo

San Luis

Pot osí

11

Apaseo el Alt o

5

6 7 8

9

A

Manzanillo

Proyect os de nuevos gasoduct os(Trámit e de Permisos/ Licit aciones/ Planeación/ Temporada Abiert a)

Acapulco

Tapachula

Ojinaga

Cancún

1

Tula

Not as: 1. El Área Coat zacoalcos se compone de plant as y equipos de procesos dist ribuidos en los complejos: ( i) Morelos, ( ii) Pajarit os, y (iii) Cangrejera(propiedad de Pemex Transformación Indust rial (TRI)).

2. El punt o de int ernación del Gasoduct o Front era – Cempoala est á pendient e por def inir.3. El proyect o de suminist ro de gas nat ural a la península de Baja California considera que el t ransport ist a recibirá el gas nat ural en algún punt o del

t errit orio nacional, lo t ransport ará por vía marít ima y lo ent regará en las cent rales de generación de la CFE, localizadas en la península de Baja CaliforniaSur. El t ransport ist a podrá escoger la t ecnología más adecuada (convert ir, regasif icar y t ransport ar por vía t errest re hast a los punt os de ent rega).

4. Fecha de Elaboración: 18 de mayo de 2016.

Colombia

Piedras Negras

Elaboración propia de SENER con información de:

a. PEMEX. Anuario Est adíst ico 2014.b. CRE. Mapa del Sist ema Nacional de

Gasoduct os (SNG) y Sist ema de Transport e de Gas Nat ural de Acceso Abiert o.

c. SENER. Prospect iva de Gas Nat ural y Gas L.P.2015-2029.

d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión delSISTRANGAS2015-2019.

e. EIA (U.S. Energy Informat ion Administ rat ion) .Mexico's oil and nat ural gas f ields.

f . CFE. Anexos de la convocat oria de licit acióndel proyect o de suminist ro a Baja CaliforniaSur.

g. SENER. Programa de Desarrollo del SectorEléct rico Nacional 2015 - 2029.

h. CFE. Programa de Obras e Inversiones delSect or Eléct rico 2012–2016.

F

Mexicali

I

II

10

B

C

Alt amira

III

VIIIV

XI X

VII

VIIX

IV

Tijuana

Waha

Nueces

Rio Colorado

Ehrenberg

Tucson

• CC Los Cabos• CC Todos

Sant os • CC Baja

California Sur

Acuña

Samalayuca

220

Detalle 1

Detalle 3

Detalle 2

Detalle 1

Detalle 3

Detalle 2

21

22

Infraestructura Nacional de Gas Natural (2016)

Tuxpan

Salina Cruz

Valladolid

14

15

19

1716

E

GH

I

18

Tapachula

Cancún

F

C

VIIIV

XI X

VII

VIIX

IV

Cuencas Productoras de Gas Natural

I. BurgosII. Poza Rica – AltamiraIII. VeracruzIV. Cinco PresidentesV. Bellota-JujoVI. Samaria-LunaVII. Macuspana-MuspacVIII.Litoral de TabascoIX. Abkatun Pol-ChucX. CantarellXI. Ku-Maloob Zapp

Complejos Procesadores de Gas Natural:

A. BurgosB. ArenqueC. Poza RicaD. MatapioncheE. Área Coatzacoalcos1

F. La VentaG. Nuevo PemexH. CactusI. Cd. Pemex

Infraestructura Nacional de Gas Natural (2016)

11

CORTO PLAZO: CADENA DEL METANO

Con el desarrollo de la infraestructura de gas natural en el corto plazo aumentará la disponibilidad de metano.

Gas natural(Metano) Amoniaco

UreaNitrato de Amonio

DAP

Fertilizantes

Cadena amoniaco-urea

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CORTO PLAZO: CADENA DEL METANOL

Gas natural(Metano) Metanol

Vinil Acetato

Resinas

MTBE

Etileno

Propileno

RETO: INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GASHÚMEDO

Para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica el gran reto es incrementar la producción de gas húmedo.

Ronda 1: Tercera Licitación

Ronda 1: Primera Licitación Ronda 1: Primera Licitación

Ronda 1: Cuarta Licitación Aguas ProfundasDiciembre 2016

13

14

MEDIANO PLAZO: CADENA DEL ETANO

Incrementar la disponibilidad del insumo principal: etano.

Cloruro de Sodio

Cloro-Sosa

PetroquímicaMexicana de Vinilo

Productos derivados del PVC

Etano

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MEDIANO PLAZO: CADENA DEL ETANO

Etano Etileno

PVC

Óxido de etileno

Poliester(Resina y Fibra)

PEBD

PEAD

InformaciónAcceso a la

infraestructura de transporte

Mayor participación de agentes

económicos

Mercado líquido

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En el año 2018, México contará con un mercado competitivo de gas natural quecontribuya a la seguridad energética y de continuidad al suministro.

Visión

Estrategia

MERCADO DE GAS NATURAL

Gracias