perspectivas primer trimestre 2010 ... - cámara de zaragoza · hostelería y turismo 75,4% 15,8%...

Resultados detallados

Perspectivas primer trimestre 2010Resultados cuarto trimestre 2009

Nº 28 - 2010

ICE Resultados

ICE Perspectivas

1

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL

La confianza empresarial en enero mejora respecto al dato registrado en octubre, aunque se mantiene en negativo. El ICE, corregido de estacionalidad, aumenta casi 5 puntos y se sitúa en -16,8, el valor más elevado desde octubre de 2008.

Los índices de SITUACIÓN y de EXPECTATIVAS registran mejoras durante el cuarto trimestre de 2009. El índice de SITUACIÓN del cuarto trimestre recupera casi 7 puntos respecto a la encuesta de octubre, situándose en -20,7. Por su parte, también se produce una mejora en las expectativas de las empresas para el primer trimestre de 2010, aunque de menor entidad. El índice de EXPECTATIVAS se situó en -12,9; 3 puntos más que en la encuesta anterior.

INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIALDatos desestacionalizados

-16,8

-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

ab

r-0

3

en

e-0

4

oct-

04

jul-

05

ab

r-0

6

en

e-0

7

oct-

07

jul-

08

ab

r-0

9

en

e-1

0

Fecha de la encuesta

SITUACIÓN Y EXPECTATIVASDatos desestacionalizados

-12,9

-20,7

-36

-32

-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

IT 0

3

IIIT

03

IT 0

4

IIIT

04

IT 0

5

IIIT

05

IT 0

6

IIIT

06

IT 0

7

IIIT

07

IT 0

8

IIIT

08

IT 0

9

IIIT

09

IT 1

0

SITUACIÓN

EXPECTATIVAS

Metodología:

- Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumenta" y "disminuye".- Los saldos se corrigen de estacionalidad- SITUACIÓN y EXPECTATIVAS: media de los saldos desestacionalizados de cifra de negocio, nº de trabajadores con contrato e inversión.- ICE: media de SITUACIÓN y EXPECTATIVAS.

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

2

EVOLUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2009

¿Cómo ha evolucionado su cifra de negocio durante el cuarto trimestre de 2009 en comparación con el trimestre anterior?

37,3%

45,2%

17,5%

0%

20%

40%

60%

80%

AumentaEstableDisminuye

Po

rcen

taje

Resultados Generales:

Resultados por Sectores:

Industria

36,1%

19,1%44,8%

Construcción

34,8%60,2%

5,1%

Comercio

32,3%

15,0%52,7%

Hostelería y Turismo

28,8%63,2%

8,0%

Otros Servicios

42,0%19,1%

38,9%

Resultados por Tamaños:

1 a 9 empleados

37,0%

45,9%

17,1%

10 a 49 empleados

39,9%

20,4%39,8%

50 a 249 empleados

45,2%

28,8%26,0%

250 y más empleados

44,4%

29,4%26,1%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

3

¿Cómo ha evolucionado el número de trabajadores de su empresa durante el cuarto trimestre de 2009 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

68,3%

9,2%22,5%

Construcción

57,2%

3,4%

39,4%

Comercio1,7%12,0%

86,2%


68,8%

2,7%28,5%

Otros Servicios5,5%

19,6%

74,9%


1 a 9 empleados

75,6%

4,6%19,7%

10 a 49 empleados

67,4%

23,0%9,6%

50 a 249 empleados

64,3%

9,7%26,1%


30,3%20,7%

49,0%

74,7%

5,1%

20,1%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

4

¿Cómo han evolucionado sus precios de venta durante el cuarto trimestre de 2009 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

70,5%

3,9%25,7%

Construcción

54,0%

44,2%

1,8%

Comercio

29,7%5,1%

65,2%


71,0%

26,9% 2,1%

Otros Servicios

2,5%23,5%

74,0%


1 a 9 empleados

71,1%

26,0%2,9%

10 a 49 empleados

23,0%

74,5%

2,5%

50 a 249 empleados

22,5%

73,4%

4,2%

250 y más empleados23,2%

69,5%

7,3%

71,5%

2,9%

25,6%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

5

¿Cómo ha evolucionado la inversión en su empresa durante el cuarto trimestre de 2009 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

23,5%12,6%

63,9%

Construcción1,9%

49,7%

48,4%

Comercio

66,3%

26,4%7,3%


61,9%

14,3%23,8%

Otros Servicios

66,2%

24,2%

9,7%


1 a 9 empleados

65,4%

8,8%25,8%

10 a 49 empleados

61,1%

24,9%14,0%

50 a 249 empleados

64,4%

10,9%24,7%

250 y más empleados22,2% 17,2%

60,6%

64,9%

25,7%

9,4%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

6

¿Cómo han evolucionado sus exportaciones durante el cuarto trimestre de 2009 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

49,9%

30,0%20,2%

Comercio

50,8%

14,3%34,9%

Otros Servicios10,9%23,9%

65,2%


1 a 9 empleados

53,6%

31,2%15,2%

10 a 49 empleados

53,2%

15,5%

31,3%

50 a 249 empleados

44,4%

19,0%36,6%


52,1%

26,0%21,9%

51,9%

18,9%

29,2%

0%

20%

40%

60%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

7

PERSPECTIVAS PRIMER TRIMESTRE 2010

¿Cómo cree que evolucionará su cifra de negocio durante el primer trimestre de 2010 en comparación con el cuarto de 2009?

52,3%

32,7%

15,0%

0%

20%

40%

60%


Po

rcen

taje



Industria

47,3%

34,7%

18,0%

Construcción

47,8%

12,1%

40,1%

Comercio

37,2%

46,8%

16,0%


40,9%

44,6%

14,5%

Otros Servicios

54,6%

30,8%14,6%


1 a 9 empleados

52,2%

14,6%

33,2%

10 a 49 empleados

29,8%

53,2%

17,0%

50 a 249 empleados22,2%

55,3%

22,6%


26,9% 38,2%

34,9%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

8

¿Cómo cree que evolucionará el número de trabajadores de su empresa durante el primer trimestre de 2010 en comparación con el cuarto de 2009?



Industria4,1%15,0%

80,9%

Construcción

72,1%

23,8%4,1%

Comercio

90,0%

1,5%8,5%


80,6%

18,2%1,2%

Otros Servicios10,8% 2,5%

86,7%


1 a 9 empleados

87,1%

10,8% 2,1%10 a 49 empleados

74,6%

6,2%19,2%

50 a 249 empleados

67,9%

22,3% 9,8%


55,4%

20,3%24,3%

85,7%

2,6%11,8%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

9

¿Cómo cree que evolucionarán sus precios de venta durante el primer trimestre de 2010 en comparación con el cuarto de 2009?



Industria

80,3%

8,8%10,9%

Construcción

71,3%

25,3%3,4%

Comercio

66,8%

21,2% 12,0%


82,3%

5,1%12,6%

Otros Servicios

77,8%

12,3% 9,9%



75,7%

11,3%

76,4%

14,0%9,6%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

1 a 9 empleados9,5%14,1%

76,4%


73,8%

6,9%


61,6%

22,8%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

10

¿Cómo cree que evolucionará la inversión de su empresa durante el primer trimestre de 2010 en comparación con el cuarto de 2009?



74,9%

7,0%

18,1%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Industria

74,7%

18,7% 6,6%

Construcción

31,7%

63,6%

4,7%Comercio

74,7%

6,9%18,5%


75,4%

15,8% 8,8%Otros Servicios

7,2%17,1%

75,7%


1 a 9 empleados

75,6%

17,9% 6,4%

10 a 49 empleados

70,1%

10,7%19,2%

50 a 249 empleados

63,0%

23,0% 14,1%


58,6%

13,9%27,4%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

11

¿Cómo cree que evolucionarán sus exportaciones durante el primer trimestre de 2010 en comparación con el cuarto de 2009?



52,8%

19,5%27,7%

0%

20%

40%

60%


Po

rcen

taje

Industria20,1%

50,7%

29,2%

Comercio19,4%16,4%

64,2%

Otros Servicios

63,0%

15,2%

21,7%



64,5%

16,5%

10 a 49 empleados

46,3%

23,7% 30,0%


53,6%

35,2%


42,5%

44,1%

13,4%

Evolución cuarto

trimestre 2009

Perspectivas primer

trimestre 2010

Evolución cuarto

trimestre 2009

Perspectivas primer

trimestre 2010

Evolución cuarto

trimestre 2009

Perspectivas primer

trimestre 2010

12

SALDOSResultados Generales:

-27,6

-15,0

-22,7

-16,3

-10,3

-17,8

-9,2

-4,3

-11,2

8,2

-30

-20

-10

0

10

20

Cifra de

negocio

Trab. con

contrato

Precios de

venta

Inversión Exportaciones

Sal

do

s*


Industria

-60

-40

-20

0

Cifra

de

ne

go

cio

Tra

b.

co

n

co

ntr

ato

Pre

cio

s d

e

ve

nta

Inve

rsió

n

Exp

ort

acio

ne

s

Sa

ldo

s*

Construcción

-60

-40

-20

0

Cifra

de

ne

go

cio

Tra

b.

co

n

co

ntr

ato

Pre

cio

s

de

ve

nta

Inve

rsió

n

Sa

ldo

s*

Comercio

-60

-40

-20

0

Cifra

de

ne

go

cio

Tra

b.

co

n

co

ntr

ato

Pre

cio

s d

e

ve

nta

Inve

rsió

n

Exp

ort

acio

ne

s

Sa

ldo

s*


-60

-40

-20

0

Cifra

de

ne

go

cio

Tra

b.

co

n

co

ntr

ato

Pre

cio

s

de

ve

nta

Inve

rsió

n

Sa

ldo

s*

Otros Servicios

-60

-40

-20

0

Cifra

de

ne

go

cio

Tra

b.

co

n

co

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ato

Pre

cio

s d

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s

Sa

ldo

s*


1 a 9 empleados

-40

-20

0

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Cifra

de

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ve

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n

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ne

s

Sa

ldo

s*

10 a 49 empleados

-40

-20

0

20

Cifra

de

ne

go

cio

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b.

co

n

co

ntr

ato

Pre

cio

s d

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ve

nta

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n

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acio

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s

Sa

ldo

s*

50 a 249 empleados

-60-40-20

02040

Cifra

de

ne

go

cio

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b.

co

n

co

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ato

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cio

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Inve

rsió

n

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ort

acio

ne

s

Sa

ldo

s*


-60-40-20

02040

Cifra

de

ne

go

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co

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rsió

n

Exp

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acio

ne

s

Sa

ldo

s*

*Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye"

13

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neg

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27

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%

20

%

30

%

40

%

50

%

60

%

70

%

Aumento de

la

competencia

La debilidad

de la

demanda

Otras causas

La escasez

de personal

cualificado

Dificultades

de

financiación

o tesorería

La

insuficiencia

de capacidad

instalada

Porcentaje

Resu

ltado

s Gen

erales:

Resu

ltado

s po

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res:

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0%

20%

40%

60%

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Competencia

Debilidad

demanda

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Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

Co

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0%

20%

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80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

Co

mercio

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

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Porcentaje

Ho

stelería y Tu

rismo

0%

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Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

Otro

s Servicio

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20%

40%

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Competencia

Debilidad

demanda

Otras

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personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

Resu

ltado

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leado

s

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

10 a 49 emp

leado

s

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

50 a 249 emp

leado

s

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

250 y más em

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0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

Aumentado Sigue igual Disminuido No realiza

1.1 Cifra de negocio 17,5% 37,3% 45,2%

1.2 Nº trabajadores con contrato 5,1% 74,7% 20,1%

1.3 Precios de venta 2,9% 71,5% 25,6%

1.4 Inversión 9,4% 64,9% 25,7%

1.5 Exportaciones 18,9% 51,9% 29,2% 73,8%

Aumentará Seguirá igual Disminuirá No realiza

2.1 Cifra de negocio 15,0% 52,3% 32,7%

2.2 Nº trabajadores con contrato 2,6% 85,7% 11,8%

2.3 Precios de venta 9,6% 76,4% 14,0%

2.4 Inversión 7,0% 74,9% 18,1%

2.5 Exportaciones 27,7% 52,8% 19,5% 73,6%

3.1 Debilidad de la demanda 66,1%

3.2 Escasez de mano de obra especializada / personal cualificado 3,2%

3.3 Insuficiencia de capacidad instalada 1,7%

3.4 Dificultades de financiación o tesorería 27,8%

3.5 Aumento de la competencia 20,8%

3.6 Otras causas (especificar) 27,7%

DEFINICIONES:

Preguntas 1 y 2

1. Cifra de negocio: volumen de ventas, ventas formalizadas en el trimestre de referencia, volumen de contratación, obra contratada en el trimestre de referencia,

facturación en el trimestre de referencia.

2. Nº de trabajadores con contrato: nº medio de personas que han trabajado en la empresa o establecimiento durante el trimestre, en una situación

formalizada legalmente.

3. Precios de venta: precio al cual la empresa o establecimiento vende sus productos o servicios en el mercado.

4. Inversión:

- en tangibles (inversión en activos físicos de la empresa):

· Nueva adquisición , ampliación o mejora de instalaciones, almacenes, locales, maquinaria y equipos (incluidos los informáticos).

· Adquisición de empresas para ampliar el negocio.

- en intangibles (inversión en activos no físicos de la empresa):

· Mejoras del proceso productivo.

· Publicidad y promoción de los productos de la empresa.

· Formación y cualificación del personal.

5. Exportaciones: ventas formalizadas durante el trimestre a clientes situados en otros países, obra contratada en el trimestre de referencia a clientes situados en otros

países, facturación en el trimestre de referencia a clientes situados en otros países.

Pregunta 3

1. Debilidad de la demanda: percepción de un cierto estancamiento o reducción en las ventas, cartera de pedidos, obra contratada o facturación, que tendrá un reflejo

directo en los ingresos de la empresa

2. Escasez de mano de obra especializada o personal cualificado: dificultad para encontrar, en el mercado de trabajo, personal con el que cubrir puestos

de trabajo para los que se necesita una preparación especializada o una cualificación específica.

3. Insuficiencia de capacidad instalada / insuficiencia del equipo productivo / insuficiencia del local: límitación de la capacidad que impide a la empresa

o establecimiento hacer frente a cualquier demanda adicional de sus productos o servicios, y que tiene como consecuencia la imposibilidad de ampliar la cifra

de negocio.

4. Dificultades de financiación o tesorería: aparición de problemas a la hora de conseguir financiación externa, como pueden ser los créditos de entidades

financieras, por ejemplo. Problemas para obtener liquidez de forma rápida. Estas situaciones traen como consecuencia la imposibilidad de realizar inversiones

o de afrontar pagos en plazo.

5. Aumento de la competencia: aparición de políticas de precios agresivas por parte de las empresas de un mismo sector que pueden traer como resultado una

caída en la cifra de negocio. Incremento en el número de establecimientos dedicados a la misma actividad.

Ficha técnica: Analizados 6.414 establecimientos con al menos un trabajador, distribuidos por todo el territorio nacional.

El margen de error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/-1,22%

RESULTADOS GENERALES. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

P.1- En el cuarto trimestre de 2009, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd. que en su negocio han

aumentado, siguen igual o han disminuido...?

P.2- Durante el primer trimestre de 2010, en comparación con el cuarto de 2009, ¿prevé Vd. que en su

negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?

P.3- ¿Qué factores cree Vd. Que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de su negocio?

perspectivas primer trimestre 2010 ... - cámara de zaragoza · hostelería y turismo 75,4% 15,8%...

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