perspectivas económicas trimestral. agenda mínima por méxico
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1. Análisis de la economía nacional, detallando información por entidad y ciudad en materia de empleo, informalidad, tasas de interés, actividad industrial, servicios, participaciones federales, construcción y empresas. 2. Revisión de la coyuntura económica de Estados Unidos, Europa y América Latina. 3. Revisión de la situación de las finanzas públicas. 4. Análisis de la situación de la concentración de la riqueza y la evolución de la pobreza. 5. Revisión del crédito otorgado por la Banca de Desarrollo. 6. Presentación de Una Agenda Mínima para México. 7. Pronósticos 2012.TRANSCRIPT
Agenda Mínima
para México
Dr. José Luis de la Cruz Gallegos
Marzo - 2012
1
Agenda Mínima para México: Los ejes del desarrollo del futuro gobierno
• Precariedad laboral y pobreza
• Gasto de gobierno ineficaz
• Concentración económica
• Concentración del financiamiento
Panorama Mundial
Actividad Económica
Actividad Industrial
Pronósticos
2
CONTENIDO
Agenda Mínima Para
México
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
3
Los ejes del
desarrollo del
futuro gobierno
Lograr la alimentación
universal
Agenda de desarrollo industrial
Financiamiento
Solucionar la precarización del
empleo
Atender las necesidades de la
población más joven
Desarrollo tecnológico
Abatir la pobreza
Verdadera reforma educativa
Seguridad y economía
Gobierno austero pero eficaz
Alianza para la creación y
sostenibilidad de empresas de mayor valor
agregado
Alianza por una nueva sociedad
Los ejes del desarrollo del futuro gobierno: una Generación Perdida
4
POBREZA Y PRECARIEDAD LABORAL
5
Iniciar por lo básico, por aquello que es urgente: la alimentación
6
Iniciar por lo básico, por aquello que es urgente: la alimentación
7
Fuente: INEGI
Iniciar por lo básico, por aquello que es urgente: la alimentación
28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.
• 6.4 millones de mexicanos ganan cuando mucho 1 salario mínimo (62 pesos al día 2011).
• 10.8 millones ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.
• 9.9 millones perciben entre 2 y 3 salarios mínimos.
MERCADO LABORAL QUE PAGA MAL:
Reducción real del salario mínimo (tercera parte con respecto a los años setenta).
8
Abatimiento a la precariedad laboral
9
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
10
55.0
105.0
155.0
205.0
255.0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Evolución del salario mínimo en México (pesos por día)
23%
Fuente: Secretaría del Trabajo
Abatimiento a la precariedad laboral
11
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y CONEVAL
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y CONEVAL
12
Fuente: INEGI
Abatimiento a la precariedad laboral
13
Aumento de pobreza con crecimiento
Fuente: CONEVAL Fuente: CONEVAL
14
Líneas de Bienestar, promedio de 2011 Bienestar Mínimo Bienestar
Rural Urbano Rural Urbano
$723.17 $1,029.05 $1,393.17 $2,206.90
Fuente: Coneval
Ingreso laboral per cápita, variación (%)
Pesos corrientes Pesos del primer
trimestre de 2005
Precios del primer
trimestre del 2005
deflactados con la
canasta básica
2006-2011 1.3 -18.3 -24.6
2010-2011 -1.2 -4.5 -4.9
Fuente: estimaciones propias con cifras del CONEVAL
Aumento de pobreza con crecimiento
15
Fuente: CONEVAL
Aumento de la pobreza por ingresos en 2.5 millones de personas (2010-2012).
Ello implicaría que en 2012 se superarían los 60 millones de personas pobres por ingresos.
14.7 millones de pobres más que al inicio del sexenio
16
El sexenio de la pobreza
17
1,350,000
1,450,000
1,550,000
1,650,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Incidencia Delictiva de fuero Común, Delitos totales a nivel nacional
… y del incremento en la violencia
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Crecimiento del 23%
18
15.87
11.01
6.85
5.19 4.94 4.83
3.98 3.91 3.34
2.96 2.90 2.90 2.57 2.54 2.48 2.42 2.21 2.00 1.95 1.93 1.83 1.82 1.79
1.45 1.40 1.39 1.09
0.84 0.60 0.45 0.42
0.15
0.00
4.50
9.00
13.50
18.00
Mé
xico
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Baj
a C
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tán
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ahu
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s
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lima
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arit
Tlax
cala
Cam
pec
he
Incidencia delictiva como porcentaje del total nacioal 2011
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
JUVENTUD DESOCUPADA
19
Los jóvenes desocupados propuesta:
Jóvenes de entre 12 y 29 años que no
estudian ni trabajan: 7.8 millones.
Hombres
1.9 millones
Mujeres
5.9 millones
• Solución
• 520 mil jóvenes entre 12 y 15 años que no estudian ni trabajan
• Prioridad: estudio
• Solución: beca de estudio de 1,000 pesos al mes.
• Costo mensual 520 millones de pesos, anual de 6,240 millones de pesos.
• 1.4 millones de jóvenes entre 16 y 18 años no estudian ni trabajan
• Prioridad: estudio
• Solución: beca de estudio de 1,500 pesos al mes.
• Costo mensual 2.1 mil millones de pesos, anual de 25.2 mil millones de pesos.
• A esto habría que agregar que el 26.7 % (248 mil) de las mujeres de este segmento ya son madres. Podría agregarse un complemento de 500 pesos al mes como apoyo
• Costo: mensual 124 millones, anual 1.5 mil millones de pesos
• En el caso de los hombres el 2.2 % (10.5 mil) de los hombres de este segmento ya son padres. Podría agregarse un complemento de 500 pesos al mes como apoyo
• Costo: mensual 5.3 millones, anual 635 millones de pesos
20
Resultado Reducción de los jóvenes que no estudian ni trabajan: 1.7 millones.
Caída en los niveles de pobreza.
Tiempo 2 años.
21
FINANZAS PÚBLICAS Y GOBIERNO AUSTERO
22
Finanzas Públicas
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Gasto Programable del Sector Público (millones de pesos)
Gasto corriente presupuestario Inversión física presupuestaria
0.0
575,000.0
1,150,000.0
1,725,000.0
2,300,000.0
2007 2008 2009 2010 2011
Gasto del Sector Público en 2011 (millones de pesos)
Gasto corriente presupuestario Inversión física presupuestaria
23
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Finanzas Públicas: Situación financiera del sector público
24
CONCEPTO Millones de pesos
Crec. real %
Crec. Nominal
%
Enero-Diciembre
2010 2011
A. Ingresos Presupuestarios 2,960,443.0 3,269,631.3 6.8 9.5
Gobierno Federal 2,080,013.0 2,320,324.3 7.9 10.4
Ingresos Tributarios 1,260,425.0 1,294,144.3 -0.7 2.6
ISR-IETU-IDE 679,621.9 759,587.7 8.1 10.5
ISR 626,530.4 720,672.0 11.2 13.1
IETU 45,069.2 47,163.3 1.2 4.4
IDE 8,022.2 -8,247.6 n.s. n.s.
IVA 504,509.3 536,991.2 2.9 6.0
IEPS 4,463.8 -76,537.2 n.s. n.s.
Importaciones 24,531.1 26,879.9 6.0 8.7
Impuesto a los rendimientos petroleros 2,296.3 3,018.5 27.1 23.9
Otros 45,002.7 44,204.2 -5.0 -1.8
No tributarios 819,588.0 1,026,180.0 21.1 20.1
Organismos y empresas 880,430.0 949,307.0 4.3 7.3
B. Gasto Neto Pagado 3,333,948.4 3,629,849.9 5.3 8.2
Programable 2,618,907.4 2,859,828.9 5.6 8.4
Corriente 1,958,838.7 2,155,507.5 6.4 9.1
Servicios personales 800,072.3 861,847.6 4.2 7.2
Otros gastos de operación 758,858.4 825,856.5 5.2 8.1
Ayudas, subsidios y transferencias 399,908.1 467,803.5 13.1 14.5
Capital 660,068.7 704,321.4 3.2 6.3
Inversión física 622,501.0 650,786.3 1.1 4.3
Directo 418,785.5 450,925.3 4.1 7.1
Indirecto 203,715.5 199,861.1 -5.1 -1.9
Inversión financiera y otros 37,567.6 53,535.1 37.8 29.8
No programable 715,041.0 770,020.9 4.1 7.1
Costo financiero 255,755.1 273,951.9 3.6 6.6
Intereses, comisiones y gastos 242,034.2 258,505.7 3.3 6.4
Gobierno Federal 202,549.9 225,091.5 7.5 10.0
Sector paraestatal 39,484.4 33,414.2 -18.2 -18.2
Apoyo a ahorradores y deudores 13,720.8 15,446.1 8.9 11.2
IPAB 11,327.5 11,516.7 -1.7 1.6
Otros 2,393.3 3,929.4 58.8 39.1
Participaciones 437,327.6 477,167.3 5.5 8.3
Adefas y otros 21,958.3 18,901.8 -16.8 -16.2
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
25
8,000,000,000
33,000,000,000
58,000,000,000
83,000,000,000
108,000,000,000
1100Remuneraciones
al personal decaracter
permanente
1200Remuneraciones
al personal decaracter
transitorio
1300Remuneraciones
adicionales yespeciales
1400 Seguridadsocial
1500 Otrasprestaciones
sociales yeconomicas
1600 Previsiones 1700 Pago deestimulos aservidorespublicos
98,439,651,490
13,026,691,696
78,960,167,925
37,353,010,798
105,702,401,961
11,621,805,387 8,392,366,177
Gastos de los Ramos Administrativos 353.5 mil millones de pesos
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
26
$-
$25,000,000,000
$50,000,000,000
$75,000,000,000
$100,000,000,000
1100Remuneraciones
al personal decaracter
permanente
1200Remuneraciones
al personal decaracter
transitorio
1300Remuneraciones
adicionales yespeciales
1400 Seguridadsocial
1500 Otrasprestaciones
sociales yeconomicas
1600 Previsiones 1700 Pago deestimulos aservidorespublicos
$53,324,399,972
$4,163,375,481
$63,043,765,003
$41,816,865,495
$99,122,636,020
$3,315,708,595
$16,489,110,243
Gastos de las Entidades de Control Directo 281.3 mil millones de pesos
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
27
$-
$8,500,000,000
$17,000,000,000
$25,500,000,000
$34,000,000,000
3200 Servicios dearrendamiento
3300 Serviciosprofesionales,
cientificos, tecnicosy otros servicios
3400 Serviciosfinancieros,bancarios ycomerciales
3600 Servicios decomunicacion social
y publicidad
3700 Servicios detraslado y viaticos
3800 Serviciosoficiales
$9,224,044,809
$33,437,184,877
$7,097,325,877
$2,315,642,740
$6,993,127,547
$3,352,035,217
Gasto de los Ramos Administraticos 62.4 mil millones de pesos
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
28
$-
$7,000,000,000
$14,000,000,000
$21,000,000,000
$28,000,000,000
2100 Materialesde
administracion,emision de
documentos yarticulos oficiales
3200 Servicios dearrendamiento
3300 Serviciosprofesionales,
cientificos,tecnicos y otros
servicios
3400 Serviciosfinancieros,bancarios ycomerciales
3600 Servicios decomunicacion
social ypublicidad
3700 Servicios detraslado y
viaticos
3800 Serviciosoficiales
$2,180,251,423
$23,405,340,043
$25,105,268,932
$13,859,509,719
$1,236,709,494
$4,702,829,416
$231,175,760
Gasto de la Entidades de Control Directo 70.7 mil millones de pesos
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
29
$-
$4,000,000,000
$8,000,000,000
$12,000,000,000
$16,000,000,000
Ramos Administrativos Entidades de Control Directo
$2,039,312,101
$14,460,117,809
5800 Bienes inmuebles
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
30
$50,000,000,000
$112,500,000,000
$175,000,000,000
$237,500,000,000
$300,000,000,000
Ramos Administrativos Entidades de Control Directo
$87,110,817,476
$307,564,348,327
6200 Obra Pública en Bienes Propios
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
31
Gobierno austero pero eficaz
Los rubros analizados suman
• 1.2 billones de pesos
Un ahorro del 15% proporcionaría
• 177 mil millones de pesos
Esto tiene que cambiar
32
0.0
0.8
1.6
2.4
3.2
Total Agricultura Electricidad Industriasmanufactureras
Comercio Transportes
0.6
0.5
2.4
3.2
2.8
0.1
Valor agregado sector público, variación anual promedio 2007-2010
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
¿Es aquí en donde es mejor?
33
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
Medios Serviciosfinancieros
Serviciosinmobiliarios
Serviciosprofesionales
Servicios deesparcimiento
Actividades degobierno
1.6
3.8
23.5
4.3
1.6 2.3
Valor agregado sector público, variación anual promedio 2007-2010
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Presupuesto 2012:
• PEMEX: 477.3 mil millones de pesos.
• Educación pública: 251.8 mil millones de pesos.
• Salud: 113.5 mil millones de pesos.
• Aportaciones a Seguridad Social: 368.7 mil millones de pesos.
• IMSS: 394.5 mil millones de pesos.
• ISSSTE: 141.5 mil millones de pesos.
34
-2.0
-1.0
0.0
1.0
Servicioseducativos Servicios de salud
Industria petrolera
1.0
0.6
-1.8
Valor agregado sector público variación anual promedio 2007-
2010
Gobierno austero pero eficaz
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicios personales
35
Energía $ 116,639,569,942.00
Comisión Federal de Electricidad $ 41,464,184,791.00
Petróleos Mexicanos $ 75,175,385,151.00
Total General $ 116,639,569,942.00
Gobierno austero pero eficaz
Transferencias e inversiones en fideicomisos
36
Unidad Responsable
RAMO UR OG Total
03 Poder Judicial 214,775,407$
04 Gobernación 3,818,300,000$
06 Hacienda y Crédito Público 1,161,600,000$
07 Defensa Nacional 18,000,000$
09 Comunicaciones y Transportes 2,241,341,000$
10 Economía 3,123,102,683$
11 Educación Pública 1,653,628,239$
12 Salud 15,515,010,579$
13 Marina 5,000,000$
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 178,200,000$
18 Energía 1,379,000,000$
21 Turismo 44,310,739$
22 Instituto Federal Electoral 6,020,000$
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1,210,000,000$
Total general 30,568,288,647$
CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
37
38
Concentración económica
miles de pesos miles de pesos
TOTAL 3,551,010 8,975,335,423 4,926,327,987Más de 50 establecimientos 249 1,553,607,499 1,147,679,218
Participación(%) 0.01 17.31 23.30
SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 431,242 4,957,560,369 3,404,853,952
Más de 50 establecimientos 28 1,200,133,100 956,555,733
Participación(%) 0.01 24.21 28.09
SUBSECTOR 311 INDUSTRIA ALIMENTARIA 142,737 771,495,044 509,466,083
Más de 50 establecimientos 18 235,251,187 148,149,120
Participación(%) 0.01 30.49 29.08
SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 101,926 385,157,237 160,170,160
Más de 50 establecimientos 26 33,750,898 14,457,432
Participación(%) 0.03 8.76 9.03
SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 1,683,740 599,604,691 264,192,248
Más de 50 establecimientos 149 205,637,517 119,775,428
Participación(%) 0.01 34.30 45.34
DENOMINACIÓN EMPRESAS
CONSUMO
INTERMEDIO
PRODUCCIÓN
BRUTA TOTAL
Fuente: INEGI
39
miles de pesos miles de pesos
SECTOR 56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE
DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN
78170.00 239098887.00 71793075.00
Más de 50 establecimientos 10.00 15946772.00 4158062.00
Participación(%) 0.01 6.67 5.79
SECTOR 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y
DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS
41217.00 49074255.00 25774218.00
Más de 50 establecimientos 3.00 2843026.00 441048.00
Participación(%) 0.01 5.79 1.71
SECTOR 81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
491498.00 153483298.00 81138240.00
Más de 50 establecimientos 4.00 33280975.00 13943224.00
Participación(%) 0.15 14.06 18.64
SUBSECTOR 812 SERVICIOS PERSONALES 187571.00 63136211.00 29114782.00
Más de 50 establecimientos 4.00 33280975.00 13943224.00
Participación (%) 0.00 52.71 47.89
DENOMINACIÓN EMPRESAS
CONSUMO
INTERMEDIO
PRODUCCIÓN
BRUTA TOTAL
Concentración económica
Fuente: INEGI
Sin empresas innovadoras
Solamente el 2% de las empresas realiza innovación: 70,827.
Únicamente el 17.8% de las mismas (12,641) indica tener personal calificado para ello.
40
El problema del crédito
41
TOTAL NACIONAL 3,608,160SIN RESPUESTA 178,530 4.9 0.2
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 2,471,780 68.5 56.2
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS479,033 13.3 7.2
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS248,306 6.9 24.0
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS230,511 6.4 12.3
EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN
Fuente: INEGI
42
TOTAL NACIONAL 3,608,160
SECTOR 11 AGRICULTURA, CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES,
APROVECHAMIENTO FORESTAL, PESCA Y CAZA19,443
SIN RESPUESTA *
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 14,720 75.7 43.3
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS2,534 13.0 10.3
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS * ND 32.1
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS1,493 7.7 14.3
EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN
Fuente: INEGI
Concentración económica
43
Concentración económica
TOTAL NACIONAL 3,608,160SECTOR 21 MINERÍA 2,816
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 2,089 74.2 97.3
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS308 10.9 1.2
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS233 8.3 0.8
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS186 6.6 0.8
EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN
Fuente: INEGI
44
TOTAL NACIONAL 3,608,160
SECTOR 23 CONSTRUCCIÓN 18,622
SIN RESPUESTA 155 0.8 0.0
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 8,610 46.2 25.4
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS3,026 16.2 8.5
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS5,176 27.8 56.2
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS1,655 8.9 9.9
SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 431,242
SIN RESPUESTA 89,788 20.8 0.1
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 243,734 56.5 57.1
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS46,487 10.8 8.4
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS29,697 6.9 21.9
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS21,536 5.0 12.4
EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN
Fuente: INEGI
45
TOTAL NACIONAL 3,608,160
SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 101,926
SIN RESPUESTA 1,284 1.3 0.1
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 66,226 65.0 46.8
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS12,570 12.3 6.5
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS13,815 13.6 36.1
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS8,031 7.9 10.6
SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 1,683,740
SIN RESPUESTA 47,555 2.8 0.2
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 1,167,255 69.3 51.1
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS225,697 13.4 9.8
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS116,958 6.9 29.8
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS126,275 7.5 9.1
EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN
Fuente: INEGI
46
SECTOR 48-49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 16,698
SIN RESPUESTA 12 0.1 1.6
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 9,858 59.0 37.9
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS2,599 15.6 8.8
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS2,788 16.7 38.8
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS1,441 8.6 12.9
SECTOR 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES
MUEBLES E INTANGIBLES53,157
SIN RESPUESTA 2,665 5.0 0.4
NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 37,208 70.0 47.1
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y
PROPIETARIOS7,924 14.9 9.5
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS3,235 6.1 31.7
OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y
PRESTAMISTAS2,125 4.0 11.2
EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN
Fuente: INEGI
CONCENTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
47
48
39%
18%
17%
7%
3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Cartera Actividad Empresarial: Banca de desarrollo, Proporción por entidad federativa
Concentración del financiamiento
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
49
0.000%
0.040%
0.080%
0.120%Q
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Acreditados/Unidades económicas
Concentración del financiamiento
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
50
$164.74
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$50
$100
$150
$200
$250
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Mill
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Financiamiento promedio a la actividad empresarial de la Banca de desarrollo
Cartera total/Acreditados Media nacional
Concentración del financiamiento
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
51
Proporción del crédito por sector (%)
Concentración del financiamiento
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
52
$164,744.22
$-
$225,000.00
$450,000.00
$675,000.00
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Financiamiento promedio a la actividad empresarial, Banca de desarrollo
Cartera total/acreditados Media nacional
Concentración del financiamiento
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
53
Cartera total (pesos) $ 102,800,394,646
Unidades Económica 3,723,045
Empleados en la BD 4,624
Número de créditos 9,644
Número de acreditados 624
Cartera Total/Acreditados (pesos) $ 164,744,222.19
Acreditados/Unidades Económicas 0.02%
Créditos/Empleados 2
Acreditados/Empleados 0.13
Concentración del financiamiento
EL SUBDESARROLLO DE LA BANCA DE DESARROLLO
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Panorama Mundial
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
54
Panorama Mundial
55
Fuente: Banco de Japón, Eurostat, Banco Central Europeo, Bureau of Economic Analysis, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Hellenic Statistical Authority, National Bureau of Statistics of China, National Institute of Statistics and Economic Studies of France y OCDE.
México será la séptima economía mundial en 2020:
Goldman Sachs
56
1000000
1300000
1600000
1900000
2200000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Crecimiento de México: ¿Puede ser la séptima economía del mundo?
Promedio Potencial Supuesto
57
“es una crisis tamaño mamut, pues debido a la veloz interconexión de los mercados financieros, sus repercusiones son mucho
más graves”
Febrero 2012
Panorama Mundial
México se convertirá en la
séptima economía del Mundo en el
2050, tras desplazar a Italia, Francia y Reino
Unido.
Enero 2012
58
Panorama Mundial
Christine Lagarde alabó la solidez de la estabilidad macroeconómica que registra la economía mexicana tras su visita a México.
El Economista, 1 de diciembre de 2011
Pese a que los indicadores macroeconómicos señalan una evolución positiva de la economía mexicana éstos, paradójicamente, se han traducido en una involución de la calidad de vida.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
59
Actividad Económica
5.5
2.8
6.1
5.6
3.9
-0.4
3.9 4.2
PIB ActividadesPrimarias
Actividadessecundarias
ActividadesTerciarias
Crecimiento promedio anual del PIB por actividad económica (%)
2010 2011
1.5
0.6
0.9
2.3
PIB ActividadesPrimarias
Actividadessecundarias
ActividadesTerciarias
Crecimiento promedio del PIB en el sexenio por actividad económica (%)
60
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Crecimiento económico
3.9%
Incapacidad para mantener crecimientos superiores al
4%.
Limitación en la generación de riqueza y
empleo.
Dinámica económica
supeditada a los Estados
Unidos
Mercado interior
supeditado al impulso del
exterior.
México no ha logrado
recuperar lo perdido tras la crisis de 2009.
Crecimiento económico
disociado del bienestar y progreso.
61
Actividad Económica
Actividad Económica
0.9
1.8
-7.1
-4.3
-1.5
1.3
4.1
20
06M
01
20
06M
07
20
07M
01
20
07M
07
20
08M
01
20
08M
07
20
09M
01
20
09M
07
20
10M
01
20
10M
07
20
11M
01
20
11M
07
Indicador Global de la Actividad Económica: ciclos y Actividad Industrial de Estados Unidos
IGAE Actividad Secundaria Actividad Industrial de Estados Unidos
0.4
0.8
-5.4
-2.7
0.1
2.9
20
06M
01
20
06M
07
20
07M
01
20
07M
07
20
08M
01
20
08M
07
20
09M
01
20
09M
07
20
10M
01
20
10M
07
20
11M
01
20
11M
07
Indicador Global de la Actividad Económica: ciclos
IGAE Actividad Primaria Actividad Terciaria
62
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
-10
-6
-2
2
6
2005
M0
1
2005
M0
7
2006
M0
1
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7
2007
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1
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7
2008
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1
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7
2009
M0
1
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2010
M0
1
2010
M0
7
2011
M0
1
2011
M0
7
2012
M0
1
Ciclos de la actividad industrial hasta enero de 2012
Actividad Industrial Construcción Electricidad Manufacturas Minería
63
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI
Empleo
6,368,797
10,753,583
9,918,209
7,598,803
3,950,891 4,175,661
3,000,000
5,250,000
7,500,000
9,750,000
12,000,000
Hasta un salario mínimo Más de 1 hasta 2 salariosmínimos
Más de 2 hasta 3 salariosmínimos
Más de 3 hasta 5 salariosmínimos
Más de 5 salariosmínimos
No recibe ingresos
Personal ocupado
64
Fuente: INEGI
Empleo
0
9
18
27
36
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34.7
28.3
16.0 14.5
12.6 12.4 12.3 10.8 10.5 10.3
9.4 9.2 9.1 9.0 7.5 7.3 6.6 6.4 6.3 6.2 6.2 5.8 5.3
4.3 4.1 4.0 3.9 3.3 3.0 3.0 2.0
No recibe ingresos
65
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Empleo
0
12.5
25
37.5
50
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49.8 49.7 48.5
32.2 31.1
29.9 28.1 27.7 27.5
26.4 25.2 24.6 23.8
21.2 21.0
18.8 17.2 17.1
15.9 15.3 14.6 14.6 14.4 13.9 13.5 11.8
10.8 10.0 9.9 9.8
6.7 6.4
Ocupación precaria
66
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Empleo
49
41
38 37 37 35 35 35 35 35 35 34 34 34 33 33 33
32 32 32 32 31 30
29 29
27 27 26 26
24 23
21
Dis
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Zaca
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s
Población desocupada por nivel de instrucción: superior y media superior
67
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Empleo
12,892,494
13,041,262
13,155,543
13,317,148
12,938,717
13,385,674 13,438,600
13,966,414
2011.01 2011.02 2011.03 2011.04
Trabajadores permanentes del IMSS vs empleo informal, 2011
Permanentes Informales
+ 46,223 informales que permanentes
+ 344,412 informales que permanentes
+ 283,057 informales que permanentes
+ 649,266 informales que permanentes
68
Fuente: INEGI e Instituto Mexicano de Seguridad Social
Empleo
12,256,613
13,317,148
11,404,691
13,966,414
2006 2011
Trabajadores formales permanentes del IMSS vs ocupados en informalidad, 4to trimestre
Permanentes Informales
69
Fuente: INEGI e Instituto Mexicano de Seguridad Social
70
Inflación
Control relativo del nivel de precios en 2011 (3.8%). 2012 inició con una ligera alza que en febrero correspondió al 3.9%.
Incrementos preocupantes en el segmento de alimentos, bebidas y tabaco (6.6 febrero 2012). Impacto sobre la canasta básica (5.9 mismo periodo).
Presiones inflacionarias en los componentes subyacente y no subyacente.
Inflación
2.2 4.3
6.2 2.9 2.1
-7.7
-23.8
15.7
11.2 8.4
14.7
3.6
18.4
48.0
-25.0
-6.3
12.5
31.3
50.0
Maíz Pollo Carne de cerdo Carne de res Leche Huevo Frijol
Inflación productos básicos para la alimentación: primera quincena de febrero varios años (%)
Febrero de 2011 Febrero de 2012
71
Fuente: INEGI
Inflación
4.6
4.7
4.5
3.9
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0
Inflación por Ingresos: febrero de 2012 (%)
Hasta 1 Salario Mínimo Entre 1 a 3 Salarios Mínimos
Entre 3 a 6 Salarios Mínimos Más de 6 Salarios Mínimos
4.6
7.8
3.0
2.4
5.4
2.7
3.9
6.4
3.5
1.4
3.0
2.5
1.0
2.9
4.9
6.8
8.7
Total Alimentos Ropa Vivienda Muebles Salud
Inflación por Ingresos de Hasta un Salario Mínimo y Más de Seis: febrero de 2012 (%)
Hasta 1 salario mínimo Más de 6 salarios mínimos
72
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Sector Externo: Balanza Comercial
73
Balanza Comercial
• Incremento de las exportaciones condicionado
• Moderación en la tendencia
Remesas y Turismo
• Incremento en los ingresos por remesas del 7% en 2011.
• Mejora en el mercado laboral de Estados Unidos.
• Turismo condicionado a la evolución internacional.
Tipo de cambio
• Reversión en el alza registrada a finales de 2011: entrada de capitales en el sector financiero.
Sector Externo: Balanza Comercial
74
Fuente: INEGI
Sector Externo: Balanza Comercial
29662.9
23775.5
6776.4
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
14000.0
18000.0
22000.0
26000.0
30000.0
20
05/0
1
20
05/0
7
20
06/0
1
20
06/0
7
20
07/0
1
20
07/0
7
20
08/0
1
20
08/0
7
20
09/0
1
20
09/0
7
20
10/0
1
20
10/0
7
20
11/0
1
20
11/0
7
20
12/0
1r/
Tendencia Exportaciones, enero de 2012 (millones de dólares)
Total Manufacturas Automotríz
29895.7
22561.3
4267.4
2400.0
2950.0
3500.0
4050.0
4600.0
10000.0
15000.0
20000.0
25000.0
30000.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01r
/
Tendencia Importaciones, enero de 2012 (millones de dólares)
Total Bienes Intermedios Bienes de Consumo
75
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Sector Externo: Balanza Comercial
180183.0
215553.4
70000.0
117500.0
165000.0
212500.0
260000.0
200
5/0
1
200
5/0
7
200
6/0
1
200
6/0
7
200
7/0
1
200
7/0
7
200
8/0
1
200
8/0
7
200
9/0
1
200
9/0
7
201
0/0
1
201
0/0
7
2011
/01
201
1/0
7
Producción automotríz hasta diciembre de 2011 (número de unidades)
Total Tendencia
76
Fuente: INEGI
13.5
10.0
11.3
12.5
13.8
15.0
Ene
200
5
Ene
200
5
Ene
200
6
Ene
200
6
Ene
200
7
Ene
200
7
Ene
200
8
Ene
200
8
Ene
200
9
Ene
200
9
Ene
201
0
Ene
201
0
Ene
201
1
Ene
201
1
Ene
201
2
Tendencia del Tipo de Cambio FIX hasta enero de 2012
Sector Externo: Tipo de Cambio
77
Fuente: Banco de México
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
78
Producción Industrial
6.3
-2.4
7.4
9.3
7.9
4.2
-1.3
3.3
4.8
5.6
-3.0
0.3
3.5
6.8
10.0
Total Minería Electricidad Construcción Manufacturas
Actividad Industrial: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
119.7
126.7
123.4
95.9
20
05
/01
20
05
/07
20
06
/01
20
06
/07
20
07
/01
20
07
/07
20
08
/01
20
08
/07
20
09
/01
20
09
/07
20
10
/01
20
10
/07
20
11
/01
20
11
/07
20
12
/01
95.0
97.5
100.0
102.5
105.0
97.0
105.3
113.5
121.8
130.0
Actividad Industrial: Tendencia hasta enero 2012
Total Construcción Manufacturas Minería
79
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
9.3
10.2
8.2 8.2
4.8 4.4
5.1
6.4
0.0
2.8
5.5
8.3
11.0
Construcción Edificación Ingeniería Civil ConstrucciónEspecializada
Construcción: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
126.7
108.0
117.0
174.3
115.0
130.0
145.0
160.0
175.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Contrucción: Tendencia hasta enero 2012
Construcción Edificación
Construcción Especializada Ingeniería Civil
80
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
7.9
2.1
7.7
5.6
2.7
5.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Manufacturas Alimentos Bebidas y Tabaco
Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012 123.4
117.5
137.0
110.0
117.5
125.0
132.5
140.0
100.0
106.3
112.5
118.8
125.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012
Manufacturas Alimentos Bebidas y Tabaco
81
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
0.9
5.7
-0.7
2.9
-1.5
-9.8
0.4
7.6
-11.0
-6.0
-1.0
4.0
9.0
Insumos Textiles Confección Textil Vestido Cuero
Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
82.5
91.6
109.5
82.3
76.0
81.8
87.5
93.3
99.0
78.0
88.5
99.0
109.5
120.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012
Insumos Textiles Confección Textil Cuero Vestido
82
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
3.3
1.3
-6.1 -5.7
11.6
2.0
9.3
0.5
-7.0
-2.0
3.0
8.0
13.0
Madera Papel Impresión Derivados delPetróleo
Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
107.2
124.7
99.0
125.0
105.0
110.5
116.0
121.5
127.0
88.0
97.5
107.0
116.5
126.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012
Madera Impresión Derivados del Petróleo Papel
83
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
0.6
9.4
8.0
6.5
23.6
3.4
8.7
4.4 4.7
3.2
0.0
6.3
12.5
18.8
25.0
IndustriaQuímica
Plástico No Metálicos MetálicosBásicos
ProductosMetálicos
Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
117.8
109.6
138.2
108.4
118.1
95.0
101.3
107.5
113.8
120.0
85.0
100.0
115.0
130.0
145.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012
Minerales no Metálicos Metálicos Básicos
Productos Mestálicos Industria Química
Plástico
84
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
34.4
12.1
10.4
20.7
2.1 2.2
0.0
8.8
17.5
26.3
35.0
Maquinaria y Equipo Computación Equipo Eléctrico
Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
98.5
122.4
174.0
95.0
112.3
129.5
146.8
164.0
181.3
80.0
92.3
104.5
116.8
129.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012
Computación Equipo Eléctrico Maquinaria y Equipo
85
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
20.7
6.9
-0.1
12.9
-0.3
2.8
-1.0
4.8
10.5
16.3
22.0
Transporte Muebles Otros
Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)
2011 2012
99.5
133.6
162.8
75.0
95.0
115.0
135.0
155.0
80.0
95.0
110.0
125.0
140.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
2012
/01
Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012
Muebles Otros Transporte
86
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Producción Industrial
126.0
112.5
135.9
153.9
146.4
128.4
100.0
113.8
127.5
141.3
155.0
99.0
109.0
119.0
129.0
139.0
20
05
/01
20
05
/07
20
06
/01
20
06
/07
20
07
/01
20
07
/07
20
08
/01
20
08
/07
20
09
/01
20
09
/07
20
10
/01
20
10
/07
20
11
/01
20
11
/07
Producción Manufacturera por estado hasta noviembre de 2011: Positivos
Baja California Jalisco Queretaro
Aguascalientes Nuevo León México
87
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Inversión, Construcción y Ventas al por Menor
Inversión
Diciembre reportó una moderación en la
dinámica
Tendencias al alza pero moderándose
Construcción
Fuerte retroceso en 2009 con una importante
recuperación
Comportamiento heterogéneo a nivel
estatal
Ventas al por menor
Comportamiento heterogéneo por
rama, remuneraciones y personal ocupado
Problema estructural en el segmento de
los alimentos debido a la debilidad de l mercado interno
88
Inversión
Inversión Fija Bruta a diciembre de 2011 (Variación
porcentual)
Concepto Diciembre Ene.-Dic.
Inversión Fija Bruta 6.6 8.7
Maquinaria y Equipo 10.1 15.9
Nacional 6.7 13.6
Importado 11.6 16.8
Construcción 3.4 3.7
150.1
112.0
121.8
131.5
141.3
151.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
Tendencia Inversión Fija Bruta Total hasta diciembre de 2011
89
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Inversión
193.2
138.0
210.7
120.0
147.5
175.0
202.5
230.0
95.0
123.8
152.5
181.3
210.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
Tendencia Inversión Maquinaria y Equipo hasta diciembre de 2011
Total Nacional Importado
127.6
105.0
111.3
117.5
123.8
130.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
Tendencia Inversión en Construcción hasta diciembre de 2011
90
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Construcción
Total nacional , 0.0
Aguascalientes , -27.3
Baja California , 15.2
Baja California Sur , -27.7
Campeche , -2.5
Coahuila, 6.8
Colima , 35.2
Chiapas , -14.2
Chihuahua , -8.2
Distrito Federal , 45.8
Durango , 25.1 Guanajuato , 22.1
Guerrero , -6.3
Hidalgo , 14.3
Jalisco , 21.3
México , -29.3
Michoacán, -4.8
Morelos , -32.6
Nayarit , -5.5
Nuevo León , -0.4
Oaxaca , 8.4
Puebla , -18.9
Querétaro , 21.0
Quintana Roo , 59.6
San Luis Potosí , -31.6
Sinaloa , 0.7
Sonora , 26.8
Tabasco , 13.7
Tamaulipas , -0.8
Tlaxcala , -50.7
Veracruz, -14.9
Yucatán , -19.7
Zacatecas , 9.0
-60.0
-30.0
0.0
30.0
60.0
Construcción Pública, variación acumulada hasta diciembre de 2011 términos reales (%)
91
Fuente: INEGI
Construcción
Total nacional , 6.9
Aguascalientes , 19.4
Baja California , -7.6
Baja California Sur , 8.4
Campeche , -15.1
Coahuila, 7.8
Colima , 6.8 Chiapas , 6.9
Chihuahua , -0.3
Distrito Federal , 27.7 Durango , 26.8
Guanajuato , 29.3
Guerrero , -6.4
Hidalgo , -11.1
Jalisco , 5.6
México , -10.1
Michoacán, 33.9
Morelos , 2.2
Nayarit , 30.9
Nuevo León , -4.2
Oaxaca , 71.3
Puebla , -13.9
Querétaro , 24.2
Quintana Roo , 50.2
San Luis Potosí , 28.0
Sinaloa , -21.9
Sonora , 10.4
Tabasco , 47.8
Tamaulipas , 9.5
Tlaxcala , 44.6
Veracruz, 4.2
Yucatán , 18.3
Zacatecas , 12.2
-23.0
0.8
24.5
48.3
72.0Construcción Privada, variación acumulada hasta noviembre de 2011 términos reales (%)
92
Fuente: INEGI
Construcción
Total nacional , 2.8
Aguascalientes , 11.9
Baja California , -4.8
Baja California Sur , -19.0
Campeche , -0.3
Coahuila, 8.6 Colima , 8.3
Chiapas , 5.4
Chihuahua , 2.2
Distrito Federal , 5.9
Durango , 23.8
Guanajuato , 17.6
Guerrero , -14.2
Hidalgo , 3.3
Jalisco , -0.1
México , 7.5
Michoacán, 10.9
Morelos , 12.8
Nayarit , 10.8
Nuevo León , -1.7
Oaxaca , -22.8
Puebla , -6.8
Querétaro , 19.7
Quintana Roo , -4.0
San Luis Potosí , 18.8
Sinaloa , -25.0
Sonora , 2.0
Tabasco , 31.8
Tamaulipas , 11.2
Tlaxcala , 20.1
Veracruz, -11.8
Yucatán , 18.8 Zacatecas , 13.6
-35.0
-17.5
0.0
17.5
35.0
Personal ocupado en el sector de la contrucción, hasta diciembre de 2011
93
Fuente: INEGI
94
Total nacional , 3.6
Aguascalientes , 14.6
Baja California , -7.2
Baja California Sur , -34.4
Campeche , -1.5
Coahuila, 10.2 Colima , 8.6
Chiapas , 7.2
Chihuahua , 1.4
Distrito Federal , 12.0
Durango , 28.0
Guanajuato , 19.9
Guerrero , -20.0
Hidalgo , -0.9
Jalisco , 2.5
México , 16.9 Michoacán, 16.1
Morelos , 14.0
Nayarit , 10.3
Nuevo León , -3.5
Oaxaca , -35.4
Puebla , -14.9
Querétaro , 25.5
Quintana Roo , -3.9
San Luis Potosí , 15.5
Sinaloa , -31.7
Sonora , 3.9
Tabasco , 33.9
Tamaulipas , 12.2
Tlaxcala , 25.9
Veracruz, -16.1
Yucatán , 21.5
Zacatecas , 14.5
-45.0
-22.5
0.0
22.5
45.0
Remuneraciones reales (Salarios), variación hasta diciembre de 2011
Construcción
Ventas al Menudeo y Servicios
Total, 3.5
Alimentos, bibidas y tabaco, -0.8
Tiendas de autoservicio y
departamentales, 4.7
Textiles, 3.8
Salud, 3.9
Papelería y esparcimiento, 5.2
Enseres domésticos, -1.2
Ferretería, 5.5
Vehículos, 4.2
-1.5
0.4
2.3
4.1
6.0
Ventas al menudeo por rama, variación 2011 (%)
132.7
125.5
111.5
100.0
103.3
106.5
109.8
113.0
105.0
112.5
120.0
127.5
135.0
2005
/01
2005
/07
2006
/01
2006
/07
2007
/01
2007
/07
2008
/01
2008
/07
2009
/01
2009
/07
2010
/01
2010
/07
2011
/01
2011
/07
Tendencia ventas al menudeo hasta diciembre de 2011
Ferretería Total Papelería y esparcimiento
95
Fuente: INEGI Fuente: INEGI
Ventas al Menudeo y Servicios
Índice general, 3.5
Acapulco, -3.4
Aguascalientes, 4.9
Campeche, 1.8
Cancún, 2.9
Cd. de México, 6.1
Cd. Juárez, 0.9
Cd. Victoria, 2.1
Coatzacoalcos, 2.5
Colima, 3.2
Cuernavaca, 2.0
Culiacán, 5.2
Chihuahua, 11.6
Durango, 2.6
Guadalajara, 5.6
Hermosillo, 6.5
La Paz, -1.4
León, 5.1
Matamoros, 0.4
Mérida, 4.6
Mexicali, 3.6
Monterrey, 4.7
Morelia, 7.8
Nuevo Laredo, 2.2
Oaxaca, -1.1
Puebla, 4.4
Querétaro, 6.1
Reynosa, 0.8
Saltillo, 5.8
San Luis Potosí, 4.6
Tampico, -1.5
Tijuana, 2.5
Toluca, 9.4
Torreón, 1.6
Tuxtla, 5.2
Veracruz, 4.6
Villahermosa, 4.7
Zacatecas, 3.0
-4.0
0.0
4.0
8.0
12.0
Variación ventas al menudeo (%)
96
Fuente: INEGI
Ventas al Menudeo y Servicios
Índice general, 3.0
Acapulco, 3.6
Aguascalientes, 3.8
Campeche, -0.4
Cancún, 2.3
Cd. de México, 4.0
Cd. Juárez, 0.8
Cd. Victoria, 2.5
Coatzacoalcos, 1.5
Colima, 1.2
Cuernavaca, 3.5
Culiacán, 7.5
Chihuahua, 4.6
Durango, 4.2
Guadalajara, 6.6
Hermosillo, 8.8
La Paz, -6.1
León, 4.7
Matamoros, 1.5
Mérida, 2.6
Mexicali, 2.7
Monterrey, 4.9
Morelia, 8.6
Nuevo Laredo, 4.4
Oaxaca, 2.1
Puebla, 9.8
Querétaro, 2.7
Reynosa, 2.5
Saltillo, 2.7
San Luis Potosí, 4.4
Tampico, 1.7
Tijuana, 6.8
Toluca, 13.4
Torreón, 0.5
Tuxtla Gutiérrez, 6.2
Veracruz, 11.2
Villahermosa, 3.6
Zacatecas, 5.1
-8.0
-2.3
3.5
9.3
15.0 Personal ocupado en el comercio por menor, variación 2011 (%)
97
Fuente: INEGI
Ventas al Menudeo y Servicios
Índice general , -1.2
Acapulco, -3.2
Aguascalientes , -1.5
Campeche , -0.6
Cancún , -3.1
Cd. de México , -3.9
Cd. Juárez, -2.0
Cd. Victoria, -7.2
Coatzacoalcos, -8.8
Colima , -3.3
Cuernavaca, -2.5
Culiacán , -1.0
Chihuahua, -4.5
Durango , -5.5
Guadalajara , -1.9
Hermosillo, -4.6
La Paz , -4.4
León , -1.1
Matamoros , -5.5
Mérida , -0.7
Mexicali , -1.5
Monterrey , -3.6
Morelia, -1.8
Nuevo Laredo, -5.7
Oaxaca , -1.1
Puebla , -4.6
Querétaro , -2.2
Reynosa , -4.2
Saltillo , -3.8
San Luis Potosí , -2.7 Tampico , -2.7
Tijuana , -4.1
Toluca , -1.0
Torreón , -6.3
Tuxtla , -1.4
Veracruz , -1.7
Villahermosa , -2.8
Zacatecas, -7.6
-10.0
-7.5
-5.0
-2.5
0.0
Remuneraciones reales por persona , variación 2011 (%)
98
Fuente: INEGI
Ventas al Menudeo y Servicios
99
Fuente: INEGI
Total, -1.2
Alimentos, bibidas y tabaco,
-3.6
Tiendas de autoservicio y
departamentales, -4.1
Textiles, -3.3
Salud, 0.3
Papelería y esparcimiento,
0.1
Enseres domésticos, -3.5
Ferretería, 0.3
Vehículos, 0.5
-5.5
-3.8
-2.0
-0.3
1.5
Remuneraciones reales por persona ocupada al por menor, variación 2011
Total, 3.0
Alimentos, bibidas y tabaco,
4.2
Tiendas de autoservicio y
departamentales, 5.7
Textiles, 1.7
Salud, 3.1
Papelería y esparcimiento,
0.5
Enseres domésticos, -0.6
Ferretería, 2.4
Vehículos, 0.5
-1.0
0.8
2.5
4.3
6.0Personal ocupado comercio al por menor, variación 2011
(%)
Fuente: INEGI
Ventas al Menudeo y Servicios
3.1
4.8
1.9
-5.8
5.6
1.3
9.2
-2.5
5.0
0.2
4.8 4.9
-0.2
1.3
18.4
7.2
3.1
7.9
3.7 4.0
-7.0
-0.3
6.5
13.3
20.0
Total Transporte Medios Inmobiliarios Profesionales Apoyo anegocios
Educativos Salud Esparcimiento Alojamiento
Variación de ingresos servicios no financieros 2010 2011
100
Fuente: INEGI
Pronósticos
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
101
PRONÓSTICOS
102
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
103