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Perspectivas de los Granos
Temporada 2017-2018
Max Donoso M.Santiago, Junio 2017
Fuente: FAO
Evolución Producción Mundial de Carnes: OCDE/ Otros
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Ending stocks (der) Production(izq) Utilization(izq)
Fuente: FAO
Mundo: Producción, Utilización, Existencias Cereales
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FAO Monthly Food Price Index (2002-2004=100)
Food Price Index Dólar
Fuente: FAO
Evolución Índice de Alimentos FAO y Dólar
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FAO Monthly Food Price Index (2002-2004=100)
Food Price Index Dólar
Wheat29%
Corn
38%
Rice20%
Oat
5% Otros
8%
5
Producción Mundial Cereales y Oleaginosas (Tons.)
Cultivo World Chile Part %
Trigo 735.662.847 1.731.935 0,24%
Maiz 968.060.000 1.174.488 0,12%
Arroz 491.674.249 174.008 0,04%
Avena 135.550.000 533.080 0,39%
Raps 68.120.000 212.016 0,31%
Cereales: 2.534 millones de toneladas
Fuente: USDA
Trigo31%
Avena19%
Maíz13%
Papa8%
Raps6%
Arroz3%
Tri ticale3%
Lupino
3%
Remolacha2%
Cebada
2%
Otros
5%
5%
Chile: Composición Superficie Cultivos (2016/2017)
Fuente: ODEPA
Top 5: 80% Hás
Total Hás: 684.552
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Chile: Evolución Siembras Principales Cultivos
Fuente: ODEPA
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Trigo Avena Raps Maiz
Temuco, Abril 2016
Evolución Rendimiento Principales Cultivos (qqm/ha)
Fuente: ODEPA
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Lineal (Trigo) Lineal (Avena) Lineal (Raps)
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aLineal (Maiz)
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World Ending Stock HRW
Trigo: Precio Internacional vs Stock Mundial
Fuente: USDA, ODEPA, Reuters
Consumo de Trigo
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Producción, importación y consumo aparente de trigo panadero y candeal
Producción Importación Consumo aparente
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de
Aduanas, INE.
Maíz: Precio Internacional vs Stock Mundial
Fuente: IndexMundi / USDA
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Producción, importación y consumo aparente de maíz grano
Producción Importación Consumo aparente
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de
Aduanas, INE.
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World Ending Stock U.S. No. 2 Yellow (USD)
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SoyBean Oil Ending Stocks Chicago Soybean Oil Futures
Fuente: USDA, Indexmundi
CHILE:
• Demanda Aceite Vegetales-Salmón: 170.000 ton/año
• Producción Aceite de Raps: 79.000 ton/año
Aceite Soya: Precios Internac. vs Stock Mundial (Raps)
Temuco, Abril 2016
Chile: Avena Producción, Consumo y Stock
Fuente: Coagra Agroindustrial
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Producción bruta Consumo Total Stock Final
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Toneladas Miles USD FOB
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Precio Promedio de Compra de Avena
Exportación de Avena: Valor-USD y Volumen-Tons.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas / Coagra Agroindustrial
2015 2016 2017
Maíz (Corn cbot)Trigo (HRW Cbot)
• Hoy los precios están en un ciclo BAJO.• Las bolsas mundiales muestran alzas leves hacia el 2018
SoybeanOil
Precios Futuros Chicago: Año 2018 (CME Group-CBOT)
15
Relación Costo Fertilizante vs Precio Cereal
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
2015 2016 2017
Mz Maiz/ Maiz Mz Trigo/ Trigo Mz Avena/ Avena
Temuco, Abril 2016
Proyecciones 2017/2018 por Cultivo
CULTIVO SUPERF.PRECIO
PRODUCTOR
RENTAB.
ESPERADADEPENDENCIA
AVENA Mantiene Leve Baja MediaExcedente Stock
Chile
TRIGO Leve Baja Mantiene Baja
UE, Rusia, EEUU,
Ucrania, Canadá,
Argentina
RAPS Alza 15% Leve Alza BajaA.Soya: EEUU,
Argentina
TRITICALE Mantiene Mantiene Media-Baja Precio Trigo/ Maíz
MAIZ Alza Leve Alza MediaEEUU, Brasil,
Argentina, Ucrania
Temuco, Abril 2016
1. Precios Futuros: Estables o Leve Tendencia al Alza ( Nivel Bajo)
2. Baja en Costos de Producción: Fertilizantes y Arriendos
3. Foco en Alta Productividad y Calidad de Granos: Local
4. Rotación Estructural de Cultivos: Rendimientos Integrados
5. Aumentar la Escala (Rentabilidad Baja exige mayor Tamaño)
Conclusiones, Desafíos y Sugerencias
Temuco, Abril 2016
6. Incorporar Tecnología: Insumos, Labores, Maquinarias, Riego
7. Uso de Asesoría Técnica: Bajo costo por QQM.
8. Incorporación de Riego: ¿Soporta la Inversión? +25% Rdto.
9. Cultivos con Contrato: Rentabilidad y Recepción Asegurada.
10. Reestructuración Financiera: Acorde a los Flujos
Conclusiones, Desafíos y Sugerencias
!Estos son los desafíos del productor y
de toda la cadena Agroindustrial¡
MUCHAS GRACIAS