perspectivas de las...
TRANSCRIPT
EduardoFerreyrosMinistrodeComercioExterioryTurismo
PerspectivasdelasAgroexportaciones peruanas
octubre2017
ExportacionesTotales- FOB(Var.%Interanual)
Después de 41 meses de caída, las exportaciones crecen sostenidamente desdejulio 2016. Entre enero y agosto 2017 las exportaciones han crecido 23,6%
41 meses de caída (*)
Fuente:SUNATElaboración:MINCETUR
35%
13% 11%
-8% -11% -10%
-5%
-15%
3% 1%
16%
-11% -14% -16%
-11%
2%
-3%
-12% -14%
8%
-11% -7%
-12% -5%
-10%
1%
-14% -6%
-14%
-6% -5%
-15% -9% -9% -9%
-12% -10%
-20% -17% -23%
-14%
-0.2%
-14% -16% -19%
-9% -7% -5% -12%
-8%
5%
16%
7%
-16%
17%
7%
20% 15% 15%
26%
35%
48%
18% 12%
24%
43%
1.5%
18.5%
E2012 F M A M J J A S O N D
E2013 F M A M J J A S O N D
E2014 F M A M J J A S O N D
E2015 F M A M J J A S O N D
E2016 F M A M J J A S O N D
E2017 F M A M J J A
(*)Excepto(sep.12,oct.12,nov.12,abr.13,ag.13yfeb14)
Crec. Ene-Ago17 = 23,6%
ExportacionesNoTradicionales- FOB(Var.%Interanual)
Las exportaciones no tradicionales crecen sostenidamente desde agosto 2016,después de 17 meses de caídas. En lo que va del año han crecido 9,9%
17meses de caída (excepto abril)
Fuente:SUNATElaboración:MINCETUR
23%
10%
17%
4%
11%
21%
5% 8%
0%
12% 9%
4% 1%
-1%
-10%
2%
0%
-8%
-4% -4% -2%
1% 4%
8% 7%
16% 15%
5% 3%
7% 6% 4%
7% 5%
-1%
1% 1%
-4%
-8%
-14%
-7% -5% -8%
-14%
-9% -7% -7%
-3% -5%
-13% -12%
6%
-3%
-11%
-1%
5% 7%
3% 2%
11% 8%
4%
10%
2%
16% 17%
10.5% 10.8%
E20
12 F M A M J J A S O N D
E20
13 F M A M J J A S O N D
E20
14 F M A M J J A S O N D
E20
15 F M A M J J A S O N D
E20
16 F M A M J J A S O N D
E20
17 F M A M J J A
Crec. Ene-Ago17 = 9,9%
Cuba
Canadá
Chile
Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad Andina
Panamá
Singapur
China
Corea del Sur
Japón
Aprovechando la Red de Acuerdos Comerciales del Perú
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Brunei
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurJapón
Perú
El Salvador
Turquía
Tailandia
Brasil
India
Indonesia
Negociación Factibilidad
Al2025seesperacontarcon27acuerdos
comercialesenvigenciaqueinvolucrena másde72 socioscomerciales
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Firmados
TPP
Vigentes
8.0%
90,7%
2,006 2,016
Cobertura de Acuerdos Comerciales en Exportaciones
(%)
Australia
4
225 188 290 515 639 889 1,024 749 614 763 303 290
79 186
366 643 709 663
196 237221 292
404 397
487 535 553 542
301 270
136 300 306 397
388 560
24 35 45
63
87
116
153 196 275
278
197212
252 350 528
831
1,260
1,491
1,986
2,613 2,559 2,684
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016 Ene-Ago
2017 Café Uvas Espárragos Paltas Arándanos Mangos Resto
3 090
5
Evolución de las AgroexportacionesUS$ Millones
Fuente: SUNAT
645 7651 125
1 791
2 542
3 163
4 153
5 066 5 1135 569
3 367
Desde el 2010 el sector agroexportador ha crecido 8,6 veces al registrar US$ 5 569 millones.Al finalizar 2017 superaremos los US 6 mil millones.
8,6 veces
6 000
2017
Principales productos Agropecuarios y mercados de destino2016
2016:PrincipalesMercadosdedestinoPart.%enUS$Millones
6
EstadosUnidos32%
PaísesBajos,13%
España 6%
Alemania 5%
ReinoUnido 5%
Ecuador 4%
Colombia 3%
Bélgica3%
Otros29%
2016:ExportacióndeProductosAgropecuariosporencimadelosUS$50millones
Fuente:SUNATElaboración:MINCETUR
20 productos superaron los US$
50 millones
52525666687180849097104
152160184
243278
397542
663763
PimientopiquilloMandarinas
PaprikaConservasdejalapeñoClementinasycítricos
CebollasychalotesAzúcarenbrutodecañaHortalizasenconservada
LecheevaporadaAlcachofasenconserva
QuinuaBananas
AlimentosbalanceadosCacaoengrano
ArándanosMangosPaltas
EspárragosUvasCafé
43
44
45
45
61
61
78
79
89
103
145
212
237
289
289
560
Mandarinas
Alcachofas
Arándanos
Cebollasychalotes
Demásfrutasfrescas
Lecheevaporada
Quinua
Cacaoengrano
Clementinasycitricos
Bananas
Alimentosbalanceados
Mangos
Uvas
Café
Espárragos
Paltas
Principales productos Agropecuarios y mercados de destinoEnero-Agosto 2017
Ene-Ago 2017:PrincipalesMercadosdedestinoPart.%enUS$Millones
7
EEUU29%
PaísesBajos,16%
España 7%
Ecuador 5%
ReinoUnido 5%
Alemania 4%
Chile 3%
Bélgica2%Otros
29%
Ene-Ago 2017:ExportacióndeProductosAgropecuariosporencimadelosUS$40millones
Fuente:SUNATElaboración:MINCETUR
16 productos superaron los US$
40 millones
Estados Unidos concentra casi un tercio de las agroexportaciones peruanas
2 5 1939
73 85
136
300 306
397 388
560
2 5 1532
51 6084
179 176194 190
243
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016 Ene-Ago
2017 US$ Millones Miles de TM
Fuente: SUNAT
PaltaPrincipales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Fuente: SUNAT
Países Bajos, 36%
Estados Unidos, 29%
España16%
Reino Unido, 10%
Otros, 9%
La palta se ha convertido en el principal producto de agroexportación -concentrael 17% del total-. Su principal mercado de destino es Países Bajos (36% del total)
For ExporterPerú
In Product070920 asparagusEn términos potencial, destaca Japón, cuyas exportaciones
son poco significativas (menos de 1 millón), sin embargo,tenemos potencial para superar los US$ 20 millones.
Asimismo, destaca Argentina y Dinamarca, mercados alos cuales no les exportamos palta pero podemosexportarles por un valor de US$ 5 millones.
Por su parte, a China, nuestras exportaciones de paltaspodrían pasar de US$ 45 mil a más de US$ 6 millones.
En el caso de Alemania, sólo le exportamos US$ 10millones pero tenemos potencial para superar losUS$ 22 millones.
PaltasPaís ExportadorPerú
Producto080440 paltas
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial enexportaciones
Potencial Exportador de la palta, según ITC(US$ Millones)
Actualmente nuestro principal comprador es Países Bajos,al que le exportamos US$ 90 Millones, sin embargo elpotencial es US$ 120 millones
US$ 90 MM
US$ 120 MM
Fuente: SUNAT
Espárragos
Fuente: SUNAT
*/Se consideró espárragos frescos, en conserva y congelados
Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Es el segundo producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Suprincipal mercado de destino es EE.UU. (49% del total)
135185
236
319
439 427
539574 590 578
320289
77 104 120151
186 187 185 186 178 16892 78
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago2016
Ene-Ago2017US$Millones MilesdeTM
EEUU49%
España14%
PaísesBajos9%
ReinoUnido8%
Resto20%
País ExportadorPerú
Producto070920 espárragos
Países Bajos, es uno de nuestros principales mercadosde espárragos frescos, pero si bien le exportamos US$41 millones en el 2016, tenemos potencial paraalcanzar los US$ 74 millones.
Alemania es otro mercado potencial, en el 2016 sólo leexportamos espárragos por US$ 9,2 millones, peropodemos llegar a los US$ 35 millones.
En el caso de Canadá, nuestras exportaciones deespárragos podrían pasar de US$ 18,1 millones aUS$ 51 millones.
En el Asia, destaca el caso de Japón, a quien sólo leexportamos US$ 8,3 millones pero tenemos potencialpara incrementar nuestros envíos en US$ 30 millonesmás.
Espárragos
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial enexportaciones
US$ 41 MM
US$ 74 MM
Potencial Exportador del espárrago, según ITC(US$ millones)
225 188 290
515
639
889
1 024
749
614
763
302 289
143 168 191 238 223 230 266 185 185
241
104 100
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016 Ene-Ago
2017 US$ Millones Miles de TM
Principales Productos de AgroexportaciónUS$ Millones
Fuente: SUNAT
CaféExportaciones
Fuente: SUNAT
Principales MercadosPart.% Ene-Ago. 2017 en US$ Millones
Estados Unidos, 27%
Alemania, 21%
Bélgica, 13%
Suecia, 5%Resto, 34%
Es el tercer producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Su principalmercado de destino es EE.UU. (27% del total)
+24%
+30%
CaféExportaciones
Fuente: International Trade Centre
Potencial Exportador del café, según ITC(US$ millones)
País ExportadorPerú
Producto090111 Café
EE.UU. es el principal destino de exportación(US$ 214 millones), sin embargo, tenemospotencial para superar los US$ 650 millones.
Otro mercado potencial para incrementarexportaciones es España. En el 2016 nuestros envíostotalizaron US$ 5 millones, pero tenemospotencial para superar los US$ 100 millones.
Destaca también el caso de Japón, al que sóloexportamos US$ 6 millones pero existe mercadopara superar los US$ 110 millones.
También tenemos un significativo potencial paraexpandir nuestros envíos a Noruega, Australia,Polonia y Finlandia, entre otros.
Exportación actualIncremento potencial en
exportaciones
US$ 214 MMUS$ 650 MM
Incluye café orgánico, sin descafeinar, tostado, en grano, etc.
6 19 22 51 79
186
366
643
709 663
196 237
3 12 11 28 42 78
149
268
314 293
101 122
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016 Ene-Ago
2017 US$ Millones Miles de TM
Fuente: SUNAT
UvasExportaciones
Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Fuente: SUNAT
Estados Unidos, 36%
Hong Kong, 18%
Países Bajos, 10%
China, 8%
Resto, 27%
Es el cuarto producto de agroexportación -concentra el 7% del total-. Su principalmercado de destino es EE.UU. (36% del total)
País ExportadorPerú
Producto080610 Uvas
En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU totalizaronUS$ 249 millones, pero tenemos potencial para superarlos US$ 314 millones.
Las exportaciones de uva a Países Bajos totalizaron US$ 72millones, pero tenemos potencial para exportar US$ 157millones
En el caso de Reino Unido, al que sólo le exportamos porUS$ 35 millones, tenemos potencial para duplicar los envíosllegando a los US$ 75 millones.
En la región, destaca Brasil, al que sólo le exportamos porUS$ 8 millones pero contamos con potencial paraincrementar nuestros envíos hasta US$ 30 millones.
UvasExportaciones
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial enexportaciones
US$ 249 MMUS$ 314 MM
Potencial Exportador de la uva, según ITC(US$ millones)
24 35
45 63
87
116
153
196
275 278
197 212
21 38
63
88 100
116 121
156 169
202
130
163
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016 Ene-Ago
2017 US$ Millones Miles de TM
16
Mangos
PrincipalesProductosdeAgroexportación(US$Millones)
Por su parte, las exportaciones de mangos (quinto producto de exportación)totalizaron US$ 212 millones (enero-agosto 2017), siendo sus principales mercados:EE.UU. y Países Bajos.
Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
*/Se consideró mangos frescos, en conserva y congelados
Países Bajos, 33%
Estados Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
Canadá, 5%
Resto, 23%
En el 2016 las exportaciones de mangos a China llegaron alos US$ 46 mil pero tenemos potencial para incrementarnuestros envíos a US$ 20 millones.
Destaca el caso de Canadá, al que sólo le exportamos US$6 millones pero podemos alcanzar los US$ 18 millones.
En el caso de Alemania, nuestras exportaciones de mangosalcanzan los US$ 17 millones pero podemos superar losUS$ 30 millones.
En el caso de Hong Kong, sólo le exportamosUS$ 81 mil, sin embargo, podemos alcanzar losUS$ 6 millones.
País ExportadorPerú
Producto080450 mangos
Mangos
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial enexportaciones
Potencial Exportador del mango, según ITC(US$ millones)
EspárragosfrescosQuinuaFrijolessecos1
Ranking a nivel mundial 2016
EspárragosenconservaAlcachofasNuecesdelbrasil2
4 MangosPalmitosenconserva
3 ArándanosPaltasPáprika
6 Caféyuvas
Perú es el 1° exportador mundial de espárragos y quinua
Fuente:TRADEMAP
7 Mandarina
5 Aceitunas
19Fuente: USITC, European Commission, Mac Map
Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)
ProductoMercadodeDestino
Part.%2016ArancelNMF ArancelconTLC
Export.2009(US$Millones)Perú-Mundo
Export.2016(US$Millones)Perú-Mundo
Var.%(16/09)
EE.UU(38%) 1,13US$/m31,80US$/m3 0%
PaisesBajos(11%) 68,30EUR/100kg 0%
China(8%) 8% 0%
Espárragofresco EE.UU.(64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%
PaisesBajos(41,2%) 5% 0%
EEUU(19,7%) 11,2centavos/kg 0%
EE.UU(54%) 0% 0%
PaisesBajos(23%) 3,2% 0%
PaísesBajos(38%) 0% 0%
EE.UU(28%) 6,6centavos/kg 0%
67,7 396,9 486,6%
242,70,0
69,7 200,2 187,1%
135,7 663,0 388,6%
Palta
Mango
Arándanos
Uva
20Fuente: USITC, European Commission, Mac Map
ProductoMercadodeDestino
Part.%2016ArancelNMF ArancelconTLC
Export.2009(US$Millones)Perú-Mundo
Export.2016(US$Millones)Perú-Mundo
Var.%(16/09)
EE.UU(38%) 1,13US$/m31,80US$/m3 0%
PaisesBajos(11%) 68,30EUR/100kg 0%
Espárragofresco EE.UU.(64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%
PaisesBajos(41,2%) 5% 0%
EEUU(19,7%) 11,2centavos/kg 0%
EE.UU(54%) 0% 0%
PaisesBajos(23%) 3,2% 0%
PaísesBajos(38%) 0% 0%
EE.UU(28%) 6,6centavos/kg 0%
PaísesBajos(32,9%) 0% 0%
Bélgica(21,8%)** 0% 0%
EE.UU(62,2%) 14,90% 0%
España(23,6%) 17,60% 0%
España(84,9%) 6,40% 0%
EE.UU(7%) 8,10% 0%
México(41%) 20% 20%(desde2025=0%)
EE.UU(27,6%) 3centavos/kg 0%
67,7 396,9 486,6%
663,0 388,6%
40,7 51,5 26,5%
74,6 97,2 30,3%
69,7 200,2 187,1%
242,7
67,9 55,8 -17,9%
135,7
0,0
20,1 183,8 812,8%
Palta
Uva
Páprika
Pimiento
Mango
Arándanos
Cacao
Alcachofa
ProductoMercadodeDestino
Part.%2016ArancelNMF ArancelconTLC
Export.2009(US$Millones)Perú-Mundo
Export.2016(US$Millones)Perú-Mundo
Var.%(16/09)
EE.UU(38%) 1,13US$/m31,80US$/m3 0%
PaisesBajos(11%) 68,30EUR/100kg 0%
Espárragofresco EE.UU.(64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%
PaisesBajos(41,2%) 5% 0%
EEUU(19,7%) 11,2centavos/kg 0%
EE.UU(54%) 0% 0%
PaisesBajos(23%) 3,2% 0%
PaísesBajos(38%) 0% 0%
EE.UU(28%) 6,6centavos/kg 0%
PaísesBajos(32,9%) 0% 0%
Bélgica(21,8%)** 0% 0%
EE.UU(62,2%) 14,90% 0%
España(23,6%) 17,60% 0%
España(84,9%) 6,40% 0%
EE.UU(7%) 8,10% 0%
México(41%) 20% 20%(desde2025=0%)
EE.UU(27,6%) 3centavos/kg 0%
67,7 396,9 486,6%
663,0 388,6%
40,7 51,5 26,5%
74,6 97,2 30,3%
69,7 200,2 187,1%
242,7
67,9 55,8 -17,9%
135,7
0,0
20,1 183,8 812,8%
Palta
Uva
Páprika
Pimiento
Mango
Arándanos
Cacao
Alcachofa
Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)
Programa de Alimentos del Perú para el Mundo: Objetivos
Facilitar el acceso de los alimentos del Perú en los mercados
internacionales a través del desarrollo y priorización de
protocolos de sanidad e inocuidad alimentaria u otras normas.
Fortalecer y diferenciar la oferta exportable a través del
uso de certificaciones y marcasque garanticen inocuidad y
calidad en el producto.
Intensificar las actividades de promoción comercial y posicionar los alimentos del
Perú en el Mundo por parte de Promperú y las OCEX.
Apertura Comercial PromociónDesarrollo de Oferta exportable
Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Certificaciones Internacionales
S/ 13 millones de exportaciones
722 productores certificados
• Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Ucayali
• Café, Cacao, Ajonjolí, Maca y Plátano
• Ayacucho, Cusco, Huánuco
• Cacao
• Junín, Pasco• Café
+ 3 mil productores capacitados
• Seguimiento para recertificación con recursos propios
Marca País
Marcas Sectoriales
Marcas de Productos
Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Marcas
24
Fuente: SUNAT
Exportaciones de Superfoods PerúUS$ Millones
En el 2016 las exportaciones de los alimentos con la marca “SuperFoods Perú” totalizaron US$ 2 435 millones.
La marca “Superfoods Perú” busca posicionar a nivel mundial losalimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales,a través de las exportaciones de quinua, los arándanos, la maca, entreotros productos de alto valor nutritivo de origen peruano.
En el 2017 Perú lanzó la marca sectorial “Superfoods Perú” en la edición25 de Fruit Logística en Alemania, una de las ferias más importantespara la industria de alimentos.
En el 2016 las exportaciones de alimentos con marca “Superfoods Perú” totalizaronpor más de US$ 2 400 millones
Súper frutas Súper hortalizas
Súper Granos
Súper Raíces
0.8
0.8
1.1
2.0
2.2
2.3
10.8
17.2
39.5
52.0
97.2
104.1
214.8
242.7
212
577.5
663.0
Lúcuma
Uña de gato
Chirimoya, guanábana
Kiwicha
Maca
Camotes
Maíz blanco gigante
Chía
Granada
Mandarinas
Alcachofas
Quinua
Cacao
Arándanos
Mangos
Espárragos
Uvas
} India: Para diciembre de 2017, se espera concluir con los protocolos fitosanitarios para laexportación de arándano y cítricos.
} EEUU: En 2018, se espera mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones deespárrago verde fresco.
} Argentina: Para diciembre de 2017, la maca será reconocida también como alimento, con locual se facilitarán sus condiciones de acceso.
} Corea: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de palta hass.
} Chile: En 2018, se continuarán las gestiones para el acceso de la uva, lima y arándanos.
IMPORTANCIA DE MINAGRI-SENASA
TRABAJOS CON EL SENASA
} Japón: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de la mandarina.
} Malasia: En 2018, se esperan continuar con los trabajos para el acceso de la palta hass.
} Panamá: En 2018, se continuarán las gestiones para la mejora de las condiciones de accesopara la cebolla roja.
} China: En 2018, se esperan continuar con las gestiones para el acceso de la quinua engrano.
TRABAJOS CON EL SENASA
En los últimos meses se ha intensificado el trabajo conjunto entre el MINCETUR y el SENASA con el único propósito de destrabar las barreras
burocráticas y fitosanitarias en nuestros principales mercados
27