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PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN COLOMBIA

Tercer Seminario Nacional de Actualización para Periodistas Económicos - SAC

CARLOS ALBERTO MAYA CALLE

GERENTE ASOPORCICULTORES

PAIPA, 27 DE AGOSTO DE 2011

Carne de Cerdo Colombiana

Asoporcicultores – FNP

Actualidad de la Porcicultura Colombiana

¿Por qué la carne de cerdo?

La porcicultura mundial

Los retos para los Porcicultores Colombianos

NUESTRA INDUSTRIA

Asoporcicultores - FNP

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES

•Entidad gremial sin ánimo de lucro representante de los productores

porcícolas del país fundada en 1982 y formalizada por resolución del

MADR en 1988

•389 Afiliados

•Gestiona creación del Fondo Nacional de la Porcicultura

Cuenta parafiscal creada con el propósito de fomentar la Porcicultura

Nacional.

Regida por la Ley 272/96 y los Decretos Reglamentarios 1522 y 2025

de 1996 y modificada por la Ley 623/00.

Son obligados a su cumplimiento los productores porcinos, sean

personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho.

Junta Directiva del FNP:

El Ministro de Agricultura o su delegado, quien presidirá.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.

Tres (3) representantes de los porcicultores.

Un (1) representantepor las Cooperativas de Porcicultores.


Proyecto de Ley No. 048 de 2010

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN UNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 272 DE 1996 Y DE LA LEY 623 DE 2000”

Los productores han decidido la solicitud de este proyecto de ley en la pasada Asamblea Extraordinaria de la Asociación Colombiana de Porcicultores del 17 de Julio de 2009 en vista de las necesidades del sector y de su potencial para el futuro.

Aumentar la Cuota de Fomento del 20% al 32% de un SMDLV

Es un PROYECTO de los productores PARA los productores.

• PESTE PORCINA CLÁSICA: Busca consolidar la erradicación de la Peste Porcina Clásica en el país: absolutamente necesaria para procurar el comercio con otros paises.

• MERCADEO (CONSOLIDAR DEMANDA): Busca aumentar y consolidar la demanda de la carne de cerdo para beneficio de TODOS los productores nacionales.

• REGIONES: Busca fortalecer la Asociación Colombiana de Porcicultores en su trabajo por el acompañamiento a iniciativas y desarrollos en aquellas REGIONES que tienen potencial como productores en porcicultura.

•Pilares estratégicos:

•Formalidad e Integración

•Productividad de la empresa

•Comercialización y Mercadeo

•Erradicación de la Peste Porcina

Clásica


PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PPC

FOCOS PPC

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

19

7

2

41

19

0

32

3

0 0 0

No FOCOS PPC 1999 - 2010

No FOCOS

ZONAS LIBRES Y EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE PPC


EN EL 2010 SE SUSPENDIÓ LAVACUNACIÓN EN LOSDEPARTAMENTOS DE:

•ANTIOQUIA•VALLE DEL CAUCA•CALDAS•QUINDIO•RISARALDA

MAYOR CONCENTRACIÓN DEPORCICULTURA TECNIFICADA

DECLARAR LIBRE EN SEGUNDOSEMESTRE DE2011

48% DEL TERRITORIONACIONALLIBRE DE PPC

ZONAS LIBRES Y EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE PPC


INVITACIÓN:

LANZAMIENTO DE ZONA LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LUGAR: HOTEL TEQUENDAMA

BENEFICIO DE PORCINOS

El beneficio deporcinos en el

país ha crecidoen los últimosdiez años a unatasa promedioanual del 6,8%,

aproximándoseen 2010 a las2,5 millones decabezas.

Beneficio Porcino Anual ( Cabezas )

1,919,367

2,496,371

1,667,0901,590,316

2,188,287

2,277,142

1,407,835

1,323,500

2,210,342

400,000

950,000

1,500,000

2,050,000

2,600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.

BENEFICIO PORCINO

El beneficio formal deporcinos en el paísacumulado en losprimeros seis mesesdel presente añoasciende a 1.249.134cabezas, y representaun crecimiento del9,5%, con relación alas 1.141.198 cabezasregistradas en elmismo periodo del añoanterior.

Departamento 2010 2011 Part (%)Tasa de

Crecimiento

Antioquia 526,000 586,082 46.9% 11.4%

Bogotá, D.C. 263,121 291,488 23.3% 10.8%

Valle del Cauca 140,943 153,197 12.3% 8.7%

Risaralda 45,730 54,042 4.3% 18.2%

Atlántico 23,341 27,619 2.2% 18.3%

Caldas 25,338 27,310 2.2% 7.8%

Nariño 15,144 17,308 1.4% 14.3%

Santander 13,258 15,617 1.3% 17.8%

Quindío 11,778 13,993 1.1% 18.8%

Meta 12,812 13,484 1.1% 5.2%

Huila 14,024 12,480 1.0% -11.0%

Tolima 10,660 8,334 0.7% -21.8%

Boyacá 7,451 6,163 0.5% -17.3%

Otros 31,598 22,017 1.8% -30.3%

Total Nacional 1,141,198 1,249,134 100% 9.5%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP

Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores.

Part (%): Participación en el acumulado del sacrificio Enero - Junio/ 2011.

Sacrificio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):

Enero - Junio

PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR ($ / Kg.)

En la década queacaba de

terminar, el preciopagado alproductoraumentó a razónpromedio anual

del 4,8%, aunqueen un par de añosdisminuyó enmayoresproporciones.

Precio Promedio Anual del Cerdo en Pie

($ / Kilogramo)

2,900

3,350

3,800

4,250

4,700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Ronda de Precios, Asoporcicultores - FNP.

Precio

PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR DEFLACTADO POR IPP

No obstante, aldeflactarse el

precio pagado alproductor por elIPP, se puedeapreciar que enrealidad, el precio

ha oscilado entrelos $ 4.200 y $5.300 pokilogramo.

Precio Promedio Anual del Cerdo en Pie deflactado por el IPP

Dic - 2010 ($ / Kilogramo)

4,200

4,500

4,800

5,100

5,400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


COSTO DE PRODUCCIÓN ($ / Kg.)

En su lugar, elcosto medio de

producción crecióa razón promedioanual del 6%.

Precio y Costo Promedio Anual

($ / Kilogramo)

2,400

2,975

3,550

4,125

4,700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Precio Costo

COMPARACIÓN PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTOR Y MAYORISTA

Existe un elevado margen deintermediación en la cadena.

(Precio corriente: $ / Kilogramo)

2,000

4,500

7,000

9,500

12,000

May-07 May-08 May-09 May-10 May-11

Fuente: Asoporcicultores, SIPSA - MADR

P. Productor en Pie P. Canal M/do MayoristaP. Consumidor

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO

El consumopromedio de carne

de cerdo porhabitante hacrecido en losúltimos 10 años auna tasa de 5,7%.

Sin embargo, enniveles (4,6 Kg.)aún sigue estando

por debajo alpromedio mundial

(15 Kg.).

Consumo per cápita de Carne de Cerdo en Colombia

( Kg / Hab )

4.634.224.304.35

3.71

3.263.273.132.902.722.79

0

1

2

3

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Asoporcicultores - F.N.P. Cálculos Area Económica.

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNES EN COLOMBIA

El consumo percápita de carne decerdo siempre hasido el más bajocon relación losconsumos queposee la carne deres y de pollo.

Consumo Per capita de Carnes en Colombia (Kg / Hab)

0

6

12

18

24

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: DANE, Asoporcicultores, Fedegan y Fenavi. Pollo Bovino Porcino

VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA CARNE

De acuerdo con elDANE, el precio de lacarne de cerdo

pagado por elconsumidor presentafuerte variaciones deaño en año, siendo elmás volátil entre lascarnes.

Inflación Anual en el Grupo de Carnes

-8.0

0.0

8.0

16.0

24.0

Dic-00 Dic-02 Dic-04 Dic-06 Dic-08 Dic-10

Fuente: DANE.

%

Infl. Res Infl. Cerdo Infl. Pollo

COSTOS DE PRODUCCIÓN

UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA

El alimento es el

principal rubro en laestructura de costos

de la producción

porcícola.

A diciembre de 2010,éste representó el

74% dentro de la

estructura de loscostos de

producción.

Estructura de Costos de Producción en Explotaciones de Ciclo

Completo en Colombia (Diciembre, 2010)

Otros

2.13%

Alimento (*)

74.09%

Mano de obra

7.56%

Comercialización

6.38%

Pie de cría

3.03%Instalaciones

3.06%Drogas y

vacunas

2.66%

Mortalidad

1.10%

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP

RÉGIMEN DE EXENTOS

DEVOLUCIÓN DE IVA: FACTOR DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR

Costos de Producción Ciclo Completo: Diciembre 2010


Rubro Valor (Pesos) Part ( % )

Alimento (*) 305,929.74 74.09

Mano de obra 31,210.66 7.56

Comercialización 26,357.72 6.38

Pie de cría 12,508.99 3.03

Instalaciones 12,650.94 3.06

Drogas y vacunas 10,971.71 2.66

Mortalidad 4,522.40 1.10

Otros 5,231.75 2.13

Tasa de partos 2,681.91 0.65

Repeticiones 876.79 0.21

Lechón 0 0.00

TOTAL 412,942.61 100.00

Valor IVA pagado 40,916.16 9.91

RÉGIMEN DE EXENTOS

DEVOLUCIÓN DE IVA: FACTOR DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR

DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES

ACTIVIDADES SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

En los últimos 10años, el volumen delas importaciones deproductos ysubproductos delcerdo, hanaumentado a unatasa anual promediadel 9,3%. Enparticular lasimportaciones decarne lo han hechoen 10,2%.

Importaciones de productos y subproductos de carne de cerdo

4,3903,335

1,939 1,488 2,380 3,142

6,307

8,8787,196 8,082

2,9373,920

2,9364,919

6,1116,281

5,580

8,109

7,791

10,375

2,698 2,738

2,303

2,345

2,3211,884

1,820

3,459

2,507

3,924

0

6,000

12,000

18,000

24,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: DIAN - DANE, Cálculos Área Económica.

To

nela

das

Carne Despojos

Tocino Embutidos

20.592

13.793

10.12110.890

22.578

10.161

7.255

11.449

8.786

17.622

Productos y subproductos Importados


Producto 2008 2009 2010 Part (%) Crec (%)

Despojos 8,109 7,791 10,375 45.9% 33.2%

Carne 8,878 7,196 8,082 35.7% 12.3%

Tocino 3,459 2,507 3,924 17.3% 56.5%

Embutidos 146 64 123 0.5% 91.4%

Animales Vivos 63 73 0.3% 15.5%

Salados y Ahumados 88 59 45 0.2% -22.6%

Total 20,680 17,681 22,623 100.0% 28.0%

Enero - Diciembre

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo ( Toneladas )

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP.

Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2010.

Origen de las importaciones.


Importaciones de productos y subproductos del Cerdo:

Enero - Diciembre

0 3,000 6,000 9,000 12,000

Chile

Estados Unidos

Canadá

Fuente: DIAN - DANE.

201020092008

Toneladas

Pais 2008 2009 2010 Part (%) Crec (%)

Chile 9,349 9,337 10,951 48.4% 17.3%

Estados Unidos 7,706 4,852 7,696 34.0% 58.6%

Canadá 3,531 3,429 3,869 17.1% 12.8%

España 77 52 92 0.4% 77.8%

Italia 2 10

Francia 4 0.0%

Ecuador 15 11 1 0.0% -88.4%

China 0 0.0% -100.0%

Alemania 0 0.0% -100.0%

Total 20,680 17,681 22,623 100% 28.0%

Enero - Diciembre

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen

( Toneladas )

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP.

Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2010.

¿Qué ha cambiado?

¿por qué la carne de cerdo?

¿por qué la carne de cerdo?


¿Ya conocemos los cortes?

CORTES

CABEZA DE LOMO

LOMO CHULETA

PIERNA CENTRO

PIERNA BOLA

CORTES

TOCINO TOCINO BARRIGUERO

TOCINO PAPADA

TOCINO CON COSTILLA

SOLOMITO PESCADITO

COSTILLAS

CORTES

CODITO PEZUÑA ESPINAZO

BRAZOBRAZUELO OSSOBUCO

CORTES RECORTE

MOLIDA GOULASH

PINCHOS

La Porcicultura Mundial

Consumo (Kg./Hab.) promedio de carnes en el mundo (2005):

Carne de Cerdo: 15,2

Carne de Aves: 12,5

Carne de Vaca: 9,5

Otras Carnes: 0,8

Consumo de Carnes en el Mundo

0

11

22

33

44

1985 1990 1995 2000 2005

Fuente: Faostat.

Kg

. / H

ab

inta

nte

Carne de Aves de Corral Carne de Cerdo

Carne de Vaca Carnes Otras NEP



Producción de Carne en el Mundo, 1988 - 2009

En Millones de

Toneladas:

Carne de Cerdo: 106

Carne de Aves: 80

Carne de Vacuno: 62

Otras Carnes: 34

Total Carnes: 282

Producción Mundial de Carnes

20

45

70

95

120

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Fuente: Faostat.

Millo

ne

s d

e T

on

ela

da

s

0

75

150

225

300

Ca

rne

s T

ota

l,

Millo

ne

s d

e T

on

ela

da

s

Carne de Cerdo Carne de Pollo

Carne de Vacuno Carne Total


País 1990 2000 2005 2009

China 24,015,697 40,751,626 46,621,907 49,879,036

Estados Unidos 6,964,000 8,597,000 9,382,700 10,441,939

Alemania 4,456,982 3,981,900 4,499,991 5,276,838

España 1,788,848 2,904,615 3,168,039 3,290,571

Brasil 1,050,000 2,600,000 3,110,000 2,923,551

Viet Nam 728,560 1,409,015 2,288,315 2,553,000

Fed Rusia 1,568,681 1,520,070 2,169,475

Francia 1,726,800 2,312,000 2,274,000 2,004,185

Polonia 1,854,500 1,923,000 1,955,500 1,734,900

Canadá 1,123,849 1,639,976 1,920,060 -

Filipinas 711,760 1,212,536 1,415,041 1,710,400

Italia 1,333,050 1,478,500 1,514,747 1,588,444

Dinamarca 1,208,480 1,624,500 1,792,829 1,585,000

Japón 1,555,226 1,255,800 1,244,963 1,309,774

México 757,351 1,029,960 1,102,940 1,163,000

Chile 123,171 261,477 410,664 513,741

Argentina 140,548 213,965 185,000 230,000

Colombia 103 103 129 172

Mundo 69,895 89,671 99,197 106,069

Fuente: FAO.

* La cifra de Colombia es fuente Asoporcicultores - FNP.

Miles de Toneladas

Producción de Carne de Cerdo: Principales Países

Productores y Colombia

CONSUMO PER CAPITA

Principales países Consumidores de carne de cerdo en el mundo

(Kg / Hab): 2010

4.6

22.7

23.6

25.0

27.7

31.3

32.9

35.6

37.1

40.5

42.7 69.0

0.0 17.5 35.0 52.5 70.0

Colombia

Chile

Canadá

Noruega

USA

Corea Sur

Suiza

Taiw an

China

U. Europea

Bielorusia

Hong kong

Fuente: USDA, Comisión de la Unión Europea, Asoporcicultores - FNP.

COSTO DE PRODUCCIÓN I

COSTO DE PRODUCCIÓN II

Fuente: PIC México.

PRECIOS INTERNACIONALES: MATERIAS

PRIMAS ( SOYA )

Precio de referencia en franja de la soya

170

290

410

530

650

Ene_06 I Ene_07 I Ene_08 I Ene_09 I Ene_10 I Ene_11 I

Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios.

US

$ /

To

nela

da

0%

15%

30%

45%

60%A

ran

celArancel

Pr. Internacional

PRECIOS INTERNACIONALES: MATERIAS

PRIMAS ( MAIZ )

Precio de referencia en franja del Maíz Amarillo

90

158

225

293

360



US

$ /

To

nela

da

0%

15%

30%

45%

60%

Ara

ncel

ArancelPr. Internacional

% MADR

PRECIOS INTERNACIONALES: SAFP DE LA

CARNE DE CERDO

Precio de referencia en Franja Carne de Cerdo

1,050

1,450

1,850

2,250

2,650



US

$ /

To

nela

da

0%

20%

40%

60%

80%A

ran

cel

Arancel

P. Internacional

REFLEXION: ¿Para dónde va la producción de

alimentos en el mundo?

FUENTE: LUCIANO ROPPA

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CANADA

Partida Tratamiento Año

1 5.000 20%

2 5.150 16%

3 5.300 12%

4 5.450 8%

5 5.600 4%

6 5.750 0%

7 5.900 0%

8 6.050 0%

9 6.200 0%

10 6.350 0%

11 6.500 0%

12 6.650 0%

13 Ilimitado 0%

02090010 Inmediata

02090090 Exenta

021011 11 años 20%

160241*

160242*

160249

13 años 20%

1601 Exenta

020311*

020312*

020319*

020321*

020322*

020329*

020630

020641

020549

021012*

021019*

Desgravación a

13 años por

partes iguales, a

partir de un

arancel base de

108%.

Contingente de

5000 Tm con un

crecimiento de

3% anual y un

arancel base de

20% a cinco

años, desgravable

a partir del año 2.

Contingente

El Arancel de

Franja se podrá

aplicar durante

el periodo de

desgravación.

EL MUNDO Indicadores de Productividad

Fuente: PIC

Mirando al futuro: BIENESTAR ANIMAL

NUEVOS COSTOS• Prohibición Antibióticos promotores crecimiento 2,00 €/100 kg• Bienestar Animal (Cerdas en grupos) 0,70 €/100 kg• Medio Ambiente 6,10 €/100 kg• Destrucción de subproductos 1,80 €/100 kg• Proteínas Animales Transformadas 1,50 €/100 kg• Trazabilidad 3,00 €/100kg• Pienso compuesto 0,30 €/100 kg

• Producción 0,70 €/100 kg

• Matadero 2,00 €/100 kg

+ 15,1 €/100 kg de canalFuente: Miguel Angel Higuera, Director Ejecutivo de Angrogapor

Retos a Nivel de Sector

Tratados Comerciales

Inteligencia de Mercados - objetivo EXPORTAR

Formalidad

Aumentar consumo

Normatividad Ambiental

Régimen Tributario

Bienestar Animal

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

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