Perspectiva Sectorial 2011

Elías Araujo Arcos

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios

Junio de 2011

Contenido

1. Entorno Macroeconómico

2. La importancia del sector agroalimentario

3. Mercado internacional

4. Perspectiva nacional

5. Retos y oportunidades

6. Consideraciones finales

La economía creció 5.4% en 2010, la más alta en 10 años. Para 2011, serevisó a la alza proyección de crecimiento del Gobierno Federal de 3.8 a 4.3por ciento.

El sector primario en México

Producto Interno Bruto Trimestral(variación anual)

201020092008 2011

Evolución de la demanda interna(variación % respecto al mismo periodo del año anterior; millones de trabajadores)

La demanda doméstica evoluciona de manera sólida, lo cual incentiva el empleo y fortalece el crecimiento económico Lo anterior fortalece el consumo de alimentos lo cual favorece aún más nuestro

sector

FUENTE: INEGI

Las condiciones macroeconómicas y sectoriales permitirán una mayor colocación crediticia

FUENTE: SFA con datos de Financiera Rural

106.5101.1106.385.8

Crédito al sector primario(Saldo de cartera; miles de millones)

3.-Panorama Sectorial

Financiamiento

El peso mexicano mantiene competitividad respecto a otras divisas

En 2011 el tipo de cambio podría moverse en una banda de entre $11.50 y $12.25/dólar

FUENTE: SFA con información de Banxico

1.-Entorno Macroeconómico Nacional

Tipo de cambio

Razones para esperar un entorno macroeconómico favorable para los agronegocios en 2011:1. Fortalecimiento de la demanda interna2. Escenario favorable para la banca y el crédito3. Recuperación del crecimiento en EE.UU.4. Excelentes condiciones agroeconómicas para el ciclo 2010/115. Fortalecimiento de los precios agropecuarios, inciden en un crecimiento robusto del 

sector primario6. El sector manufacturero muestra un crecimiento sólido7. Los proyectos de infraestructura del gobierno se encuentran en fase de construcción

Riesgos externos:1. Finanzas públicas en Europa2. Menor crecimiento en EE.UU.

Expectativa de crecimiento para México

Fecha de publicación oct-10 abr-11 jun-11

FMI 3.9 4.6 4.7Encuesta Expectativas Sector Privado (Banxico) 3.5 4.3 4.4

JP Morgan 4.5 4.5 4.5

Expectativa PIB 2011

Contenido

1. Entorno Macroeconómico

2. La importancia del sector agroalimentario

3. Mercado internacional

4. Perspectiva nacional

5. Retos y oportunidades

6. Consideraciones finales

La importancia de los agronegociosEl PIB agroindustrial destaca por su crecimiento y estabilidad en los últimos diez años.

FUENTE: SFA con información de INEGI

La importancia de los agronegocios

FUENTE: SFA con información de INEGI

Contenido

1. Entorno Macroeconómico

2. La importancia del sector agroalimentario

3. Mercado internacional

4. Perspectiva nacional

5. Retos y oportunidades

6. Consideraciones finales

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500

1,000

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04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*

‐10

‐5

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‐60,000

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‐20,000

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60,000

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04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*

Cambio en

 volum

en(m

iles d

e tone

ladas métricas)

(Variación

  % )

Inventarios finales(cambio en volumen y variación % respecto al ciclo anterior)

Producción(mill. de toneladas y crecimiento anual)

10.8% 0% 0.4% 5% 3.8% 2.2% ‐1%Soya

Trigo

Sorgo

Arroz

Maíz

FUENTE: USDA, Análisis Económico Agroalimentario SFA

2.-Mercado Internacional

Mercado internacional de granos y oleaginosas

Precios de futuros: maíz(CBOT: centavos por bushel)

FUENTE: SFA; con datos de Reuters (CBOT y KBOT)

Boom biocombustibles

Aumento de producción y crisis financiera de EEUU

Rusia y Ucrania cancelan exportaciones

Fuerte demanda mundial

Bajos inventarios

Problemas de siembra en EEUU

2.-Mercado Internacional

Precios internacionales

Contenido

1. Entorno Macroeconómico

2. La importancia del sector agroalimentario

3. Mercado internacional

4. Perspectiva nacional

5. Retos y oportunidades

6. Consideraciones finales

Superficie sembrada en México(miles de hectáreas)

Expectativa del sector primario

Expectativas de exportaciones agroalimentarias 2011, dadas las condiciones actuales

Expectativa 2011

Exportaciones agroalimentarias

FUENTE: Estimaciones propias con información de INEGI

Contenido

1. Entorno Macroeconómico

2. La importancia del sector agroalimentario

3. Mercado internacional

4. Perspectiva nacional

5. Retos y oportunidades

6. Consideraciones finales

• Incremento de la población• Cambios en las preferencias de

los consumidores• Edad• Combate a la obesidad• Trazabilidad

• Fortalecimiento de los productos “nicho”

• Agotamiento de la expansión de la tierra cultivable.

• Mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios.

• Cambio climático y deterioro de los suelos y contaminación.

• Mejorar cadena de suministro.

1. Incrementar la productividad de la producción primaria.

2. Aumentar la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos.

Demanda Oferta

Estrategias viables para satisfacer la

demanda futura de alimentos

Retos y desafíos

• Demanda externa sólida.• Consumo interno en constante crecimiento.• Reconocimiento de Status sanitario que facilita el comercio con

más de 152 países.

Oportunidad, participación < 50%

Con participación, > 50% y < 80%

Saturado Participación > 80%

Alimentos altamente demandados en EE.UU.

Oportunidades

FUENTE: SFA con información de WTA

• Orientada a mercado• Diferenciación• Desarrollo de proveedores• Producción en función de una demanda• Mitigación de riesgos• Acceso a alta tecnología• Maximización de ventajas competitivas

• Orientado al producto• Commodities básicos• Bajo desarrollo tecnológico• En zonas de bajo potencial productivo• Baja rotación de cultivos = deterioro• Sujeta a riesgo de mercado• Sin explotación de ventajas competitivas

Consumo

Sanidad e Inocuidad

Logística

Producción

• Sin certificación / Sin tecnología sanitaria• Sin acceso a mercados globalizados• Inocuidad/ rastreabilidad/ bioseguridad no

críticos

• Producción optimizada• Producción escalonada ciclo/región• Sin brechas en el suministro• Inventarios racionales• Almacenamiento adecuado / mermas

bajas

• Producción sin planeación comercial• Inadecuado almacenamiento• Producción atomizada• Excesivo intermediarismo

• Barrera no arancelaria• Normas/certificación• Requisito sanitarios de accesibilidad• Leyes de bioseguridad• Etiquetado

Pasado Futuro• Población joven y con tasas de

crecimiento altas• Consumidor menos informado• Decide en función del precio• Canasta de bienes con pocas opciones

• Población madura • Consumidor más exigente• Decide en función del precio y calidad• Canasta de bienes con más opciones

Tendencias

Contenido

1. Entorno Macroeconómico

2. La importancia del sector agroalimentario

3. Mercado internacional

4. Perspectiva nacional

5. Retos y oportunidades

6. Consideraciones finales

Fortalezas para el desarrollo del sector en 2011• Entorno macroeconómico favorable• Fortalecimiento de los precios e ingreso de los productores

Retos y desafíos• Cambio climático• Cambio en la estructura de la población e ingreso• Una oferta de alimentos más sana y eficiente• Mejorar la cadena de suministro

Oportunidades• Ventajas del campo mexicano• Demanda externa sólida• Consumo interno en constante crecimiento

Conclusiones