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Noviembre del 2015 Perfil Logístico para el mercado de México

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Noviembre del 2015

Perfil Logístico

para el mercado

de México

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Flujo de actividades

3.1 Documentación

aduanera

3.2 Estructura

arancelaria

3.3 A/V e impuesto de

importaciones

3.4 Procedimiento de

importación

3.5 Procedimiento de

envío de muestras a

ferias

3.6 Acogimiento a

Acuerdo Comerciales

3.7 Rotulado de

empaque y embalaje

3.8 Otras

Certificaciones

4.1 Información

General

4.2 Perfil de

puertos y

aeropuertos

5.1 Oferta

Exportable

(Promperú)

5.2 Estacionalidad

por producto en el

caso si corresponde

5.3 Ubicación del

producción

5.4 Envase y

embalaje

5.5 Rotulado de

embalaje y de las

mercancías

Identificación de

entidades

reguladoras

Regulación

aduanera y

comerciales

Infraestructura

Logística de

México

Productos

que se

exportan a

México

Operadores

Logísticos

2.1 Entidades que

regulan la cadena

logística en la

salida de

productos en el

Perú

2.2 Entidades que

regulan la cadena

logística y el

ingreso en México

en aspectos

aduaneros,

transporte y

Normas Técnicas

2.3 Gráficos de

cuadros

comparativos de

entidades

regulatorias Perú-

México

6. Análisis de

Operadores

Logísticos:

6.1 Datos de

empresas, ubicación,

servicios que

brindan, costos

logísticos en un ss.

DDP, beneficios que

brindan .

6.2 Protocolos

establecidos de

seguridad.

2 3 4 5

Modelos de

Centros de

Distribución

Modelos de

sistemas de

comercializa

ción

6 7 8

7.Centros de

distribución

• Ubicación

geográfica.

• Características.

• Tamaño de

concesión.

• Tiempo de

concesión.

• Beneficios para

los usuarios.

• Servicios que

brindan.

• Conectividad

8. Tipos de sistemas

de comercialización:

• Mayoristas.

• Minoristas.

• Retail

• Otros

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Entidades que regulan la salida y entrada de productos

entre Perú y México

Aspectos

aduaneros Supervisa el cumplimento de la legislación

aduanera sobre las exportaciones

Supervisar el cumplimiento de la legislación

aduanera sobre las importaciones

Hacer efectivo el cobro de aranceles y otros

pagos aduaneros.

Aspectos

sanitarios

Regulación, supervisión y certificación de la

calidad sanitaria de los productos

agropecuarios y agroalimentarios en origenDefinir estándares de calidad sanitaria para

productos agropecuarios y pesqueros

importados en México

Definir e implementar sistemas de control

sanitario (inspecciones) para verificar dichos

estándares y manejar eventualidades.Regulación, supervisión y certificación de la

calidad sanitaria de los productos

pesqueros en origen

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

TLC Perú-México: desgravamiento de aranceles para

los principales productos exportados (1/2)

Fuente: TLC Perú-México

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIA (SUBCAPÍTULO) TASA BASE PERIODO DE DESGRAVAMIENTO

SECTOR ALIMENTOS

Capítulo 03: Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 Hasta 20.0% Entre 0 y 10 años

0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 20.0% 10 años

0306 Crustáceos aptos para la alimentación humana 20.0% Entre 0 y 10 años

0307 Moluscos aptos para la alimentación humana 20.0% Entre 0 y 10 años

Capítulo 07: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

0703Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás

hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados

Durante agosto y diciembre se aplicará una tasa base de 8 o 16% desgravable en 5 años. Fuera de este periodo se aplica una tasa

del 10.0%

0709Las demás hortalizas, frescas o

refrigeradas

Acceso libre de arancel entre septiembre y diciembre para el espárrago, aplicándose el resto del año una tasa de 10.0%. Para el

resto de productos aplica una tasa base de 10.0% desgravable en 10 años

0710Hortalizas, aunque estén cocidas en agua

o vapor, congeladas

Entre agosto y diciembre se aplicará una tasa base de 8 a 16% desgravable en 5 años para las cebollas y papas, aplicándose el resto

del año una tasa de 15.0 a 20.0%. Para el resto de productos aplica una tasa base de 15.0 a 20.0% desgravable hasta en 10 años.

0711Hortalizas conservadas provisionalmente,

pero impropias para consumo inmediato

Aplica una tasa base de 15.0% desgravable en 10 años, con excepción de la aceituna para la cual entre mayo y septiembre aplica

una tasa base de 12.0% desgravable en 5 años (aplicándose el resto del año una tasa de 15.0%).

0713Hortalizas de vaina secas desvainadas,

aunque estén mondadas o partidas

Aplica una tasa base de 0.0 a 10.0% desgravable entre 0 y 10 años, con excepción del frejol, que posee un cupo anual libre de

arancel de 4,000 ton desde el año 5 (pasado el cual se aplica una tasa de 125.1%).

Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas Entre noviembre y marzo aplica una tasa base de 36.0% desgravable en 5 años. Fuera de este periodo se aplica una tasa de 45.0%.

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados 20.0% + US$0.36 por kg de azúcar 10 años

0814 Cortezas de agrios, melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada 15.0% 10 años

Capítulo 09: Café, té, yerba mate y especias

0901Café, incluso tostado o descafeinado;

cáscara y cascarilla de caféExcluido del Tratado

0904Pimienta del género Piper; frutos de los

géneros Capsicum o Pimenta

Aplica una tasa base de 20.0% desgravable entre 0 y 10 años, con excepción de la páprika, que tiene un cupo anual libre de arancel

de 4,900 ton desde el año 5 (pasado el cual se aplica una tasa de 20.0%).

Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones

1801 Cacao en grano Se otorga un cupo anual libre de arancel de 1,000 toneladas, pasado el cual se aplica una tasa de 15.0%

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Perfil Logístico para el Mercado de México

TLC Perú-México: desgravamiento de aranceles para

los principales productos exportados (2/2)

Fuente: TLC Perú-México

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIA (SUBCAPÍTULO) TASA BASE PERIODO DE DESGRAVAMIENTO

SECTOR MANUFACTURAS

Capítulo 39: Plástico y sus manufacturas

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico 10.0 a 20.0% Entre 0 y 10 años

3924 Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico 20.0% Entre 0 y 10 años

Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos y sus partes

8429 Topadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, autopropulsadas Libre de arancel a la entrada en vigencia

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, extraer o perforar tierra o minerales Libre de arancel a la entrada en vigencia

8431 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 84.25 a 84.30 Libre de arancel a la entrada en vigencia

8474 Máquinas y aparatos para trabajar tierra, piedra u otra materia mineral sólida Libre de arancel a la entrada en vigencia

8484 Juntas metaloplásticas Libre de arancel a la entrada en vigencia, con algunas excepciones

Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen

8501 Motores y generadores eléctricos, excepto los grupos electrógenos Libre de arancel a la entrada en vigencia

8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos Libre de arancel a la entrada en vigencia

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Libre de arancel a la entrada en vigencia

8523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos Libre de arancel a la entrada en vigencia

8537 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás para control o distribución de electricidad Libre de arancel a la entrada en vigencia, con algunas excepciones

8543 Máquinas y aparatos eléctricos no expresados en otra parte de este Capítulo Libre de arancel a la entrada en vigencia

SECTOR VESTIMENTA

Capítulo 61: Prendas y complementos de vestir, de punto

6105 Camisas de punto para hombres o niños. Libre de arancel a la entrada en vigencia

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas Libre de arancel a la entrada en vigencia

6109 T-shirts y camisetas Libre de arancel a la entrada en vigencia

6110 Suéteres, pulóveres, cardiganes, chalecos y artículos similares Libre de arancel a la entrada en vigencia

6111 Prendas y complementos de vestir para bebés Libre de arancel a la entrada en vigencia

Capítulo 62: Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones para mujeres o niñas Libre de arancel a la entrada en vigencia, con algunas excepciones

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas Libre de arancel a la entrada en vigencia

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Documentos requeridos para la importación

• Pedimento de Importación, que debe contener:

- Régimen aduanero solicitado.

- Datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al

comercio exterior y, según sea el caso, de las cuotas compensatorias.

- Datos que comprueben el peso o volumen y la identificación individual,

como lo son el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones.

- El código de barras, número confidencial o firma electrónica que

determinen el despacho por el agente aduanal.

• Factura comercial siempre que el valor de la mercancía a importar supere

los US$ 300 o su equivalente en otras monedas

• Conocimiento de embarque y manifiesto de carga

• Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones no

arancelarias (Por ejemplo, certificado SENASA para productos agrícolas,

certificado COFEPRIS para productos pesqueros)

• Certificado de origen para la aplicación del trato arancelario preferencial

del TLC Perú-México

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Procedimiento de despacho aduanero

Presentación de la carga al SAT en el recinto fiscal

Envío electrónico del Pedimento de

Importación en el SAAI

y pago de los impuestos

Inspección

regulaciones no

arancelarias

Cumplimiento

No cumplimiento

Devolución, descarte o

cambioSemáforo fiscal

(mecanismo de selección

automatizado)

Reconocimiento

aduanero

(inspección documentaria

y física de la carga)

Desaduanamiento libre

Aprobación

Certificación

No cumplimientoCumplimiento

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Inspección y certificación sanitaria en destino

La presentación de los documentos correspondientes y la solicitud de la

programación de la inspección física deben ser efectuadas por el importador a

través de la Ventanilla Única.

Tras la revisión física de la documentación y la verificación del cumplimiento de

los requerimientos sanitarios, SENASICA otorgará el Certificado

Fitosanitario o de Sanidad Acuícola para Importación en los siguientes

plazos:

• El mismo día de la verificación, en caso el dictamen sea favorable y no

se establezca la necesidad de análisis de laboratorio o tratamiento

adicional.

• Hasta en 3 días hábiles (o lo determinado por SENASICA), en caso se

requiera acondicionamiento o tratamiento preventivo.

• Hasta en 30 días naturales, si se requieren resultados de análisis de

laboratorio.

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Posición de los sectores en estudio en las exportaciones a

México

Fuente: SUNAT

29

43

34 36

48

12.2118.17 16.57 16.82

19.43

2010 2011 2012 2013 2014

Valor (millones US$ FOB) Volumen (miles de ton)

9

17

38 37

24

0.84 2.32 4.08 4.33 4.20

2010 2011 2012 2013 2014

Valor (millones US$ FOB) Volumen (miles de ton)

12

16

22

2624

0.31 0.36 0.46 0.52 0.42

2010 2011 2012 2013 2014

Valor (millones US$ FOB) Volumen (miles de ton)

Evolución sector alimentos

Evolución sector manufacturas

Evolución sector vestimenta

Exportaciones PER-MEX 2014

Valor exportado: 736 Mill US$

7%

3%

3%

Sector

alimentos

48 Mill US$

Sector

manufacturas

24 Mill US$

Sector

vestimenta

24 Mill US$

Los sectores en estudio representaron en el 2014 el

13% de las exportaciones a México, sumando en

conjunto 96 Mill US$ FOB

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Principales Sectores de Exportación a México

AlimentosValor exportado 2014: 48.2 Mill US$

21%

10%

24%

44%

1%

Productos pesqueros

Hortalizas y frutas

Café, te y yerba mate

Especias

Cacao y suspreparaciones

ManufacturasValor exportado 2014: 24.3 Mill US$

21%

67%

12%

Capítulo 39: Manufacturas deplástico

Capítulo 84: Maquinas,aparatos y artefactosmecánicos

Capítulo 85: Maquinas,aparatos y material eléctrico

VestimentasValor exportado 2014: 23.8 Mill US$

10%

22%

10%

16%

20%

9%

13%

Trajes sastre, conjuntos, vestidos, faldas, pantalonesyshorts (excepto de baño) para mujeres o niñasCamisas para hombres o niños

Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres oniñas«T-shirts» y camisetas

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos yartículos similaresPrendas y complementos (accesorios), de vestir, parabebésOtros

Fuente: SUNAT

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Partidas Arancelarias de Mayor Relevancia para las

Exportaciones a México

SECTOR CODIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIAEXPORT. 2014 PERU-MÉXICO

US$ KG

Alimentos

0307490000Pota CongeladaDemás jibias globitos calamares y potas congeladas secas saladas o en salmuera

8,618,482 6,210,770

0709200000Espárrago frescoEspárragos frescos o refrigerados

1,824,999 593,058

0814001000 Cortezas de limón deshidratadasCortezas de limón frescas congeladas secas o conservadas

285,107 167,710

0901119000CaféLos demás café sin tostar y sin descafeinar excepto para siembra

11,675,916 4,127,053

0904211090Páprika secaLos demás paprika (capsicum annuum) secos sin triturar ni pulverizar excepto en trozos o rodajas

20,132,094 6,248,354

Manufacturas

3923109000Tapas y dispositivos de cierre de plásticoTapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico

2,875,479 977,999

3924109000Vajilla de plásticoVajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina de plástico

858,805 367,858

8474900000Partes de máquinas para mineríaPartes de máquinas y aparatos de la partida no 84.74

2,254,708 817,265

8502111000Grupos electrógenos de hasta 75kVA de potenciaGrupos electrógenos petroleros de corriente alterna potencia <=75kva

230,968 20,399

Vestimenta

6105100051Camisas de punto de algodón con cuello para hombresCamisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombre

2,402,660 32,596

6109100039T-shirts de algodón para hombres o mujeresLos demás t-shirts de algodón para hombres o mujeres

1,412,737 31,714

6110301000Suéteres de fibras acrílicasSuéteres pullovers cardiganes chalecos y artículos similares de fibras acrílicas

3,262,532 49,627

Fuente: SUNAT

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Modos de transporte utilizados y principales puntos de

entrada

Sector alimentosTotal exportado 2014: 19,432 ton

1%

99%

Sector manufacturasTotal exportado 2014: 4.198 ton

99%

1%

CARRETERA MARITIMO AEREA OTROS

Sector vestimentaTotal exportado 2014: 425 ton

42%

58%

Fuente: SUNAT

Modo marítimo

Total exportado 2014: 23,550 ton

63%21%

16%

Modo aéreo

Total exportado 2014: 339 ton

90%

10%

Manzanillo Veracruz Otros México DF Otros

Modos

utilizados

según

sector

Principales

puntos de

entrada

según

modo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Puerto de Manzanillo

Ubicación: el Puerto de Manzanillo se ubica en la orilla sur de la Bahía de Manzanillo en el estado occidental de

Colima en el centro -oeste de México a unos 250 km al noroeste del Puerto de Lázaro Cárdenas.

Administración: Administración portuaria Integral de Manzanillo, SA de CV

Infraestructura: El puerto de Manzanillo cuenta con 14 empresas operadoras que corresponden en un 100 % a

capital privado, destacan la instalación de minerales, cámaras de refrigeración, dos instalaciones de usos múltiples

para el manejo de carga general y contenerizada y un frigorífico para el almacenamiento de productos pesqueros.

Operadores Logísticos: Actualmente se encuentran brindando servicios alrededor de 21 operadores logísticos.

Manzanillo cuenta con 14 empresas operadoras que representan inversiones 100 % de capital privado.

Conectividad: El Puerto de Manzanillo mantiene relaciones comerciales con 57 puertos en exportación y 67 en

importación. Respecto a la conectividad carretera, Manzanillo se encuentra conectado con toda la red carretera del

país a través de la carretera a 4 carriles Manzanillo – Guadalajara. Respecto a la conectividad ferroviaria , esta se

trabajar a través de la empresas Ferromex, el cual es la red mas grande de México y cubre el 80% del país.

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Puerto de Veracruz

Ubicación: Se localiza en las costas del Golfo de México, en el centro- sur de México a un poco más de 300

kilómetros al este – sureste de la Ciudad de México.

Administración: Administración Portuaria de Veracruz SA. De CV. (APIVER).

Infraestructura: Cuenta con una instalación para usos múltiples, una instalación especializada en almacenaje,

refrigeración y manejo con bodega seca y bodega fría. Una instalación especializada para carga en general y

manejo con capacidad de refrigeración, una terminal especializada en manejo de automóviles- bodega de

estacionamiento de 5 niveles, , 3 terminales especializadas en granos a granel, dos terminales especializadas en

líquidos a granel, una terminal puerto especializado en el manejo y almacenaje de carga de mineral (cemento),

entre otros

Capacidad: El manejo de carga por año es de 19,798,739 millones de toneladas, el número de barcos que recalan

en este puerto son 1,744.

Conectividad: Por su ubicación geográfica estratégica y conectividad tanto carretera como de ferrocarril, este puerto tiene

un hinterland con 15 estados del país, es también una buena opción logística para la importación y exportación de productos

de y hacia Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y Europa principalmente.

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Aeropuerto Benito Juárez – México DF

Ubicación: Se encuentra a una distancia de 13 kms. Al este del centro de la ciudad de México.

Instituciones relacionadas con la actividad: Secretaria de Comunicaciones y Transporte – Dirección General de

Aeronáutica Civil

Capacidad: El aeropuerto cuenta con dos terminales identificadas como 1 y 2, y cuenta con dos pistas de aterrizaje.

La Terminal Internacional 1 ha sido dividida en dos secciones, separando los vuelos que parte hacia Centroamérica,

el Caribe y Sudamérica, de los que lo hacen hacia Norteamérica, Asia, Oceanía y África. Anualmente recibe un

aproximado de 25 millones de pasajeros

Conectividad: En el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México operan 26 líneas aéreas, el movimiento de

pasajeros nacional es de 22,753,461 y de internacionales es 11,502,272 respectivamente4, ambos con crecimiento

de 8.9 % y 8.2 % respectivamente. El movimiento de carga nacional es de 67,341,85 toneladas y el de carga

internacionales de 331,214,62 toneladas respectivamente. Del Terminal T2 sale el 88% de la carga.

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Conectividad: Ubicación geográfica de los principales

puertos y aeropuertos

Manzanillo Veracruz

Lima /

Callao

Mexico

DF

Marítimo

Aéreo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Conectividad marítima: Callao - Manzanillo

Manzanillo

Lima /

Callao

Modo marítimo

Callao – Manzanillo –

Servicio directo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Conectividad marítima: Callao - Veracruz

Veracruz

Lima /

Callao

Balboa

Cartagena

Houston

Modo marítimo

Callao – Balboa – Cartagena

– Veracruz

Callao – Balboa – Cartagena

– Houston - Veracruz

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Conectividad aérea: Callao – Aeropuerto Benito Juárez –

México DF

Lima /

Callao

Mexico

DF

Modo aéreo

Callao – México DF –

vuelo directo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Estimación de costos y tiempos logísticos: Vía Marítima –

Sector manufactura

Marítimo

Se cotizaron cuatro partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto de destino principalmente es el puerto

de Manzanillo y los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Ad Valorem, la

entrega en almacén de destino, el almacenaje y la desconsolidación.

Costeo de exportación del sector manufactura

PUERTO DE ORIGEN

PUERTO DE DESTINO: MANZANILLO

PARTES DE MAQUINAS Y

APARATOS DE LA

PARTIDA 8474

TAPONES, TAPAS,

CAPSULAS Y DEMÁS

DISPOSITIVOS DE CIERRE

VAJILLAS Y DEMÁS

ARTICULOS PARA EL

SERVICIO DE MESA O

COCINA DE PLÁSTICO

GRUPO ELECTRÓGENO

PETROLERO DE

CORRIENTE ALTERNA

POTENCIA MAYOR O

IGUAL A 75VA

Valor de la carga USD x contenedor 46,799 49,930 39,812 160,984

Valor de la carga por tonelada 2,780 2,966 2,365 9,563

A. Costos en origen x TN 78 80 74 146

Total costos en origen 1,316 1,348 1,246 2,458

1. Gastos de Agenciamiento 468 499 398 1,610

2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173 173

3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350 350

4. Servicios de la naviera 325 325 325 325

B. Flete maritimo Puerto Manzanillo x TN 66 66 66 66

C. Gastos en destino x TN 124 246 124 124

Total gastos en destino 2,088 4,136 2,088 2,088

Impuestos 0 2,048 0 0

Almacenaje 570 570 570 570

Desconsolidación 42 42 42 42

Maniobras 510 510 510 510

Servicios complementarios 150 150 150 150

Validación 30 30 30 30

Documentación aduanal 36 36 36 36

Coordinación de entrega 750 750 750 750

D. Costos Totales x TN 269 392 265 337

CALLAO

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Cotización sector Manufactura: Grupos Electrógenos

Manzanillo

Lima /

Callao

Modo marítimo

Callao – Manzanillo –

Servicio directo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Estimación de costos y tiempos logísticos: Sector Textil

PUERTO DE ORIGEN

PUERTO DE DESTINO: MANZANILLO

SUETERES, PULLOVERS,

CARDIGANS, CHALECOS Y

ARTÍCULOS SIMILARES DE

FIBRAS ACRÍLICAS O

MODACRILICAS

LOS DEMAS TSHITS DE

ALGODÓN PARA

HOMBRES O MUJERES

Valor de la carga USD x contenedor 956,289 771,957

Valor de la carga por tonelada 56,807 45,857

A. Costos en origen x TN 618 509

Total costos en origen 10,411 8,568

1. Gastos de Agenciamiento 9,563 7,720

2. Inland terrestre por contenedor 173 173

3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350

4. Servicios de la naviera 325 325

B. Flete maritimo Puerto Manzanillo X Tn 66 66

C. Gastos en destino x TN 108 108

Total gastos en destino 1,818 1,818

Impuestos 0 0

Almacenaje 510 510

Desconsolidación 42 42

Maniobras 300 300

Servicios complementarios 150 150

Validación 30 30

Documentación 36 36

Coordinación de entrega 750 750

D. Costos Totales x TN 793 683

CALLAO

Marítimo

Se cotizaron dos partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto de destino principalmente es el puerto de

Manzanillo y los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Ad Valorem, la entrega

en almacén de destino, el almacenaje y la desconsolidación. Cabe señalar que para el importador debe de contar con un

padrón de importaciones y aparte un padrón sectorial para proceder con el desaduanaje de la mercancía

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Cotización del sector textil vía marítima: T- Shirts de

algodón para hombres o mujeres

Manzanillo

Lima /

Callao

Modo marítimo

Callao – Manzanillo –

Servicio directo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Conectividad aérea: Callao – Aeropuerto Benito Juarez –

México DF

AEROPUERTO DE ORIGEN

AEROPUERTO DE DESTINO:

MEXICO DF

Sueteres,

pullovers

Camisas de

puntos de

algodón

Los demás t shirts

de algodón para

hombres o

mujeres

Valor de la carga USD / TN 67,789 88,542 47,498

A. Costos en origen 416 520 314

1. Gastos de agenciamiento 339 443 237

2. Inland terrestre 77 77 77

B. Flete aereo 1,663 1,663 1,663

C. Costos en destino 1,086 1,086 1,086

Total costos en origen 50 50 50

Impuestos 0 0 0

Almacenaje 300 300 300

Desconsolidación 42 42 42

Maniobras 156 156 156

Servicios Complementarios 108 108 108

Validación 16 16 16

Previo 36 36 36

Documentacion 36 36 36

Digitalización 42 42 42

Coordinación de entrega 300 300 300

D. Costos Totales USD / TN 3,165 3,268 3,063

Callao

Aéreo

Se cotizaron tres partidas arancelarias correspondiente a este sector, el aeropuerto de destino principalmente es el

Aeropuerto Benito Juárez – México DF. Los tiempos de tránsito por vía aérea son de 6 horas y el servicio es directo los 7

días de la semana.

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Cotización de exportación vía aérea: Camisas de punto de

algodón con cuello y abertura delantera para hombre

Lima /

Callao

Mexico

DF

Modo aéreo

Callao – México DF –

vuelo directo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Estimación de costos y tiempos logísticos: Sector

Alimentos

Marítimo

Se cotizaron cuatro partidas arancelarias correspondiente a este sector, el puerto Manzanillo es el destino principal de

esta mercancía. Los costos que tienen mayor representación dentro del costeo son los impuestos de Ad Valorem, la

entrega en almacén de destino, el almacenaje y la desconsolidación. Cabe señalar que para el importador debe de

contar con un padrón de importaciones.

PUERTO DE ORIGEN

PUERTO DE DESTINO: MANZANILLO LOS DEMÁS PAPRIKA

DEMÁS JIBIAS,

GLOBITOS,

CALAMARES

ESPÁRRAGOS FRESCOS

O REFRIGERADOS CORTEZAS DE LIMÓN

Valor de la carga USD x Contenedor 50,570 22,483 49,353 27,223

Valor de la carga por tonelada 3,158 1,404 3,082 1,700

A. Costos en origen USD x TN 138 120 137 123

Total costos de origen 1,101 961 1,095 984

1. Gastos de Agenciamiento 253 112 247 136

2. Inland terrestre por contenedor 173 173 173 173

3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350 350 350 350

4.Servicios de la naviera 325 325 325 325

B. Flete maritimo x Via x TN 237 237 237 237

C. Total costos en destino USD X TN 264 659 930 614

Total costos en destino 2,112 5,277 7,448 4,914

Impuestos 0 3,165 5,336 2,802

Maniobras 510 510 510 510

Almacenaje 570 570 570 570

Servicios Complementarios 150 150 150 150

Validación 30 30 30 30

Previo 30 30 30 30

Documentación aduanal 36 36 36 36

Digitalización de documentos 36 36 36 36

Coordinación de entrega 750 750 750 750

D. Costos Totales USD X TON 638 1,016 1,304 973

CALLAO

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Cotización de exportación vía marítima: Jibias, globitos y

calamares

Manzanillo

Lima /

Callao

Modo marítimo

Callao – Manzanillo –

Servicio directo

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Estimación de costos y tiempos logísticos: Sector

Alimentos

Marítimo

El producto que ingresa por el puerto de Veracruz en mayor representación es el café sin tostar y sin descafeinar,

excepto para siembre. Los tiempos de tránsito a este puerto son de 10 a 25 días, las navieras ofrecen servicios directos

o a través de Balboa – Cartagena -Houston

PUERTO DE ORIGEN CALLAO

PUERTO DE DESTINO: VERACRUZ

LOS DEMAS CAFÉ SIN

TOSTAR Y SIN

DESCAFEINAR,

EXCEPTO PARA

SIEMBRA

Valor de la carga USD x Contenedor 44,934

Valor de la carga por tonelada 2,806

A. Costos en origen USD x TN 134

Total costos de origen 1,073

1. Gastos de Agenciamiento 225

2. Inland terrestre por contenedor 173

3. Gastos de Almacenaje y Puerto 350

4.Servicios de la naviera 325

B. Flete maritimo x Via x TN 591

C. Total costos en destino USD X TN 139

Total costos en destino 1,116

Impuestos 9,972

Almacenaje 612

Desconsolidación 42

Maniobras 300

Servicios Complementarios 174

Validación 30

Previo 30

Documentación aduanal 30

Digitalización de documentos 36

Coordinación de entrega 990

D. Costos Totales USD X TON 864

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Cotización de exportación vía marítima: Los demás café

sin tostar y sin descafeinar, excepto para siembra

Veracruz

Lima /

Callao

Balboa

Cartagena

Houston

Modo marítimo

Callao – Balboa – Cartagena

– Veracruz

Callao – Balboa – Cartagena

– Houston - Veracruz

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Frecuencias – Vía Marítima

Callao – Manzanillo: Carga Reefer – Contenedor de 40

Puerto de origen:

Callao

Naviera Hamburg Sud CMA-CGM Seaboard

Flete USD 4,782 2,800

Tiempo de transito 10 8

Frecuencia semanal semanal

Via directo directo

Puerto de destino: Manzanillo

No brinda ss. A

este puerto

Callao – Veracruz: Carga Reefer – Contenedor de 40

Puerto de origen:

Callao

Naviera Hamburg Sud CMA- CGM Seaboard

Flete USD 5,692 3,500 5,000

Tiempo de transito 10 15 25

Frecuencia semanal semanal semanal

Via directo Cartagena Houston

Puerto de destino: Veracruz

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Frecuencias – Vía Marítima

Callao – Manzanillo: Carga general, seca o dry – Contenedor de 40

Callao – Veracruz: Carga general, seca o dry – Contenedor de 40

Puerto de origen:

Callao

Naviera Happag Lloyd CMA-CGM Seaboard PIL

Flete USD 1,452 1,040 700

Tiempo de transito 10 9 7

Frecuencia semanal semanal semanal

Via directo directo directo

No brinda ss. A

este puerto

Puerto de destino: Manzanillo

Puerto de origen:

Callao

Naviera Happag Lloyd CMA- CGM Seaboard

Flete USD 2,282 1620 1,600

Tiempo de transito 10 21 25

Frecuencia semanal semanal semanal

Via directo directo Houston

Puerto de destino: Veracruz

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Centros de promoción y distribución estudiados

México D.F.

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

Juárez

Laredo

VeracruzManzanillo

Lázaro

Cárdenas

Ubicación de centros Puertos y pasos de frontera

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Servicios ofrecidos por los centros de promoción y

distribución estudiados

ENTIDAD SERVICIOS OFRECIDOS

Identificación de oportunidades de mercado.

Diseño de estrategias de penetración de mercados.

Internacionalización de las empresas.

Acompañamiento en el diseño de planes de acción.

Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo internacional.

Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia.

Información especializada para la inteligencia de mercados

Identificación de oportunidades de mercado

Organización y apoyo logístico

Asesoría técnica en comercio exterior

Asesoría técnica en estrategias comerciales

Apoyo financiero a actividades de promoción de exportaciones

Información personalizada de mercados exteriores

Agendas de reuniones de negocio

Identificación de socios comerciales

Apoyo logístico

Misiones inversas

Asesoramiento sobre inversiones en el exterior

Simulador de costos de establecimiento en mercados exteriores

Información de mercado

Formación en internacionalización

Información y servicios de consultoría de negocio para el mercado mexicano

Apoyo logístico

Asesoría para inversiones en México

Asesoría en los procesos de importación y exportación

Información de mercado

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Identificación de entidades reguladoras Perú –

México

Acceso a Mercados

Oferta Exportable

Infraestructura y Conectividad Logística

Costos Logísticos

Modelos de Centros de Promoción y Distribución

Modelos de Sistemas de Comercialización

Contenido

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Modelos de sistemas de comercialización

Sector Alimentos: La distribución de alimentos procesados y frescos en México es

altamente fragmentada, combinando los sistemas tradicionales de distribución con los

nuevos y sofisticados. Sólo unas cuantas compañías son las que poseen un control de

la totalidad de su cadena de distribución. A continuación se detallan las 4 cadenas de

comercialización presentes en el mercado mexicano:

FABRICANTE/

EXPORTADOR

CANAL HORECA (Hoteles,

restaurantes, cafeterías)

TIENDA GOURMET

DETALLISTA

IMPORTADOR /

DISTRIBUIDOR

AUTOSERVICIO

1). IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

FABRICANTE/

EXPORTADOR AUTOSERVICIO

2). AUTOSERVICIO

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Modelos de sistemas de comercialización

Sector Alimentos

FABRICANTE/

EXPORTADOR

CANAL HORECA

TIENDAS

GOURMET

AUTOSERVICIO

3). TIENDAS GOURMET

FABRICANTE/

EXPORTADOR

CANAL HORECA (Hoteles,

restaurantes, cafeterías)

TIENDA GOURMET

DETALLISTA

REPRESENTANTE

AUTOSERVICIO

4).REPRESENTANTE

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Modelos de sistemas de comercialización

Sector Manufactura: Se presentan dos modelos de distribución mayormente

utilizados en México, uno es a traves de un importador/ distribuidor y el segundo

es a traves de un representante

FABRICANTE/

EXPORTADOR

USUARIO

INDUSTRIALREPRESENTANTE

2). REPRESENTANTE

FABRICANTE/

EXPORTADOR

USUARIO INDUSTRIALIMPORTADOR /

DISTRIBUIDOR

1).IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

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Perfil Logístico para el Mercado de México

Modelos de sistemas de comercialización

Sector Vestimenta: En el mercado mexicano, unas cuantas compañías cuentan con

sus propios sistemas de distribución a nivel nacional y esto se debe a que éstos son

caros y para la mayoría de las compañías no son la mejor solución. Los mayoristas

con una amplia cobertura y penetración a nivel nacional son escasos, con lo cual las

grandes empresas deben de establecer relaciones con múltiples mayoristas

regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear y mantener la imagen de

su producto.

FABRICANTE/

EXPORTADOR

DETALLISTAREPRESENTANTE

AUTOSERVICIO

2) REPRESENTANTE / AGENTE DE VENTAS

FABRICANTE/

EXPORTADOR

DETALLISTAIMPORTADOR /

DISTRIBUIDOR

AUTOSERVICIO

1). IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

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Noviembre del 2015

Perfil Logístico

para el mercado

de México