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“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO

PERFIL DEL TURISMO MÉDICO Y

DE SALUD Y SU IMPACTO EN LA

ECONOMÍA DE B.C.”

INTRODUCCION :

En el período de Mayo-Julio del 2013 se realizó la investigación directa en el estado de B.C. a efecto de la integración del estudio:

“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PERFIL DEL TURISMO MÉDICO Y DE SALUD Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE B.C.”

Objetivo: Actualizar el estudio realizado en 2010 con los siguientes objetivos particulares:

I.- Identificar las características del perfil étnico-socioeconómico del turismo medico y de salud en B.C.

II.- Cuantificar la afluencia del turismo de salud, su frecuencia y períodos de estancia en la Entidad.

III.- Identificar, cuantificar y analizar el nivel de satisfacción del turismo de salud

IV.- Cuantificar la derrama económica del turismo de salud.

V.- Cuantificar el impacto en términos de empleo

VI.- Identificar la oferta mėdica por tipo de servicio.

Justificación

La Secretaria de Turismo de Baja California, cuya misión es: “Impulsar el desarrollo de todas las actividades económicas del estado relacionadas con el sector turístico, respetando la sustentabilidad y considerando la generación de productos turísticos de calidad mediante la promoción de proyectos estratégicos que integren la participación de la sociedad, promuevan la consolidación de una cultura de apoyo a los turistas y se ubique a Baja California como uno de los principales destinos turísticos del país” en concordancia a esta y de manera particular al objetivo sectorial (numeral) 1.4, cuyo propósito es “Generar y difundir información estadística del sector turístico que permita apoyar la toma de decisiones” tiene como línea de acción especifica “la actualización del estudio sobre la importancia del turismo de salud en Baja California”.

La identificación de las variables cualitativas y cuantitativas que identifican la oferta y demanda del turismo mėdico y de salud en Baja California, constituye una herramienta fundamental en el proceso de planeación a efecto del diseño de estrategias que deriven en acciones orientadas al fortalecimiento e impulso del turismo médico y de salud en B.C., en beneficio de la actividad turística y por ende de la economía Estatal.

Metodología

Método deductivo e inductivo:

Muestreo aleatorio simple estratificado con un nivel de confianza del 95% y un error estandar del ± 5%.

Parámetros tamaño de la muestra.

Método de selección de la muestra: Aleatorio

Método de entrevista: directa, cara a cara. ( Junio-Julio 2013)

Cobertura: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y Algodones.

Parámetros para determinar el tamaño de muestra de la Demanda de Servicios de Salud para población

finita.

Localidad Parámetros

No. Encuestas n Confianza Error q p

BC 34,221,513 95% 5% 8.27% 91.73% 117

Parámetros para determinar el tamaño de muestra de la Oferta de Servicios de Salud para población finita.

Localidad Parámetros

No. Encuestas n Confianza Error q p

BC 6470 95% 5% 6% 94.00% 72

Demanda: Constituida ésta, por todos aquellos individuos que se trasladan

desde su lugar de residencia habitual a otra localidad, sea ésta dentro de la misma

entidad federativa y/o a otra ó en su caso, a otro país en demanda de algún servicio

médico y/o de salud.

Del gėnero

Masculino; 57%

Femenino, 43%

Distribución por Sexo del turismo de salud en B.C. ( 2010 )

Masculino; 45%

Femenino, 55%

Distribución por Sexo del turismo médico y de salud en B.C.

(2013)

Fuente: Investigación directa


4%

7%

10% 10%

20%

15%

13%

8%

5%

3% 2%

0% 1%

Rango de edad en años ( Lím. sup.)

Distribución por rango de edad del turismo de salud en B.C.

( 2010 )

5% 5%

8%

16% 15%

8%

11%

7%

10%

5%

6%

2%

0%

Rango de edad en años ( Lím. sup.)

Distribución por rango de edad del turismo médico y de salud en B.C.

( 2013 )

Promedios Edad e Ingreso Familiar del turismo médico y de salud en B.C. 2013/2010

Año

Promedios Var. 2013/2010

Edad Ingreso/familiares/mes-Dlls Edad Ingreso/familiares/mes-Dlls

2013 43 2,958 4.87% -1.4%

2010 41 3,000

De la edad e ingreso familiar.

Del Estado cívil

64%

21%

5% 4% 6%

Casado Soltero Unión libre Divorciado Viudo

Estado civil del turismo de salud en B.C. (2010)

72%

15%

4% 8%

2%

Casado Soltero Unión libre Divorciado Viudo

Estado civil del turismo médico y de salud en B.C.

( 2013 )



2%

9% 14%

44%

10%

20%

1%

Escolaridad del turismo de Salud en B.C. ( 2010)

3% 5%

13%

41%

21% 18%

0%

Escolaridad del turismo médico y de Salud en B.C. ( 2013 )

De la escolaridad

De la ocupación

6%

13%

34%

6%

16%

9%

15%

1%

Ocupación del turismo de salud en B.C. (2010)

2% 1%

57%

7% 11% 10%

5% 7%

Ocupación del turismo de salud en B.C. ( 2013 )



32%

59%

7%

0% 0% 2% 0%

Hisp.nacido en EUA

Hisp. emigrado

EUA

Anglosajon Asiatico Europeo Mexicano Canadiense

Perfil étnico del turista de salud en B.C. 2010

41%

33%

9%

1% 0%

7% 9%

Hisp.nacido en EUA

Hisp. emigrado

EUA

Anglosajon Asiatico Europeo Mexicano Canadiense

Perfil étnico del turista médico y de salud en B.C. ( 2013 )

Por su origen ėtnico

Del Ingreso promedio familiar.

1%

5% 8%

18%

10%

25%

7%

10%

1%

6%

0%

4%

0% 1% 0% 2%

Ingresos en US Dlls ( Lím. Sup)

Distribución del nivel de ingresos del turismo de salud en Baja California

( US Dlls mensuales) 2010



Ingreso promedio: 3,000 US Dlls.

Ingreso promedio: 2,958US Dlls.

0%

11%

18%

21%

9% 7%

14%

4%

7% 5%

0% 2% 2% 2%

0%

Rango de ingreso Dlls ( Lim. superior )

Distribución del ingreso promedio familiar del turismo médico y de salud en B.C. 2013

82%

17%

0.2% 1% 0.2%

Auto Peatón Autobús foráneo

Autobús transfronterizo

Avión

Medio de transporte de salida de la entidad por el turismo de salud a B.C.

2010

Aspectos de movilidad

78%

10% 10%

1% 1%

Auto Peatonal Autobús foráneo Bús transfronterizo

Avión

Medio de transporte de salida de la la entidad por el turismo médico y de salud en B.C. ( 2013)

Con acompañan

te; 59%

Sin Acompañan

te, 41%

Acompañantes del turista de salud en B.C. ( 2010 )

Con acompañan

te; 73%

Sin Acompañan

te, 27%

Acompañantes del turista mėdico y de salud en B.C. (2013 )

1.33

0.7

0.4

1.85

1.3

0.2

General Mayores 18 Menores 18

ĺndice de acompañamiento del turismo mėdico y de salud en B.C. (2013/2010)

2010 2013

Afluencia del turismo mėdico y de salud a Dic. 2013.

( Pacientes y acompañantes )

Turista Tijuana Tecate Mexicali Algodones Playas de

Rosarito Ensenada B.C.

Pacientes

331,137

7,241

106,932

42,470

5,163

18,576

511,519

Acompañantes

318,401

7,900

201,284

65,032

574

16,512

609,702

Total

649,538

15,141

308,215

107,502

5,736

35,089

1,121,221

650

15

308

108

6 35

-

100

200

300

400

500

600

700

Tijuana Tecate Mexicali Algodones Playas de Rosarito

Ensenada

Milla

res d

e p

ers

on

as

Estimación a dic. 2013 de la afluencia de turismo mėdico y de salud por localidad en B.C. (Pacientes + Acompañantes )

Pacientes Acompañantes Total

511,519

609,702

1,121,221

Pacientes Acompañantes Total

Estimación a dic. 2013 de afluencia del turismo mėdico y de salud en B.C., (Pacientes+Acompanantes)

EUA, 98.1%

México, 1.9%

Turismo de salud en B.C. por su origen (2010 )

EUA, 83%

Mėxico, 7%

Canadá, 9%

Turismo de salud en B.C. por su origen ( 2013)



Por su origen

Excursionista; 90%

Turista, 10%

Clasificación del turismo de salud en Baja California en función del período de su

estancia 2010

Excursionista, 75% Turista,

25%

Clasificación del turismo mėdico, según su período de estancia en B.C. (2013)

Clasificación por período de estancia y preferencia de hospedaje del turista medico y de salud 2013 vs 2010

12% 5%

0%

76%

0% 7%

41%

4% 0%

56%

0% 0%

Hotel Motel Casa Asistencia Fam/Amigos Renta Otro

Preferencia de hospedaje del turismo médico y de salud en B.C. 2013 vs 2010

2010 2013

Distribución según origen y su clasificación

8%

57%

92%

43%

EUA México

Estructura del Turismo de salud en B.C., según país de origen y clasificación en función del período de

estancia ( 2010 )

Turista ( Estancia + 24 hrs) Excursionista ( Estancia - 24 hrs )


23%

0%

40%

77%

100%

60%

EUA México Canadá

Estructura del Turismo mėdico y de salud en B.C., según país de orígen y clasificación en función

del período de estancia ( 2013)

Turista ( Estancia + 24 hrs) Excursionista ( Estancia - 24 hrs )


Fuente: Investigación directa 2010 y 2013

Promedios de estancia según clasificación.

5.21 5.17

2.34 2.33

Promedio 2010 Promedio 2013

Promedio de estancia según su clasificación del turista mėdico y de salud en B.C 2013 vs 2010

Excursionista ( horas ) Turista ( días )

8.1%

9.0%

7.8%

37.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

Al Pine

Bakersfield

Bermont

Brawley

Calexico

Calipatria

Centro

Chader

Chula vista

Coachella

Coptom LA

El cajón

El Centro

El monte

Escondido

Fontana

Fresno

Fullerton

Heber

Indio

LA

La Jolla

La puente

Long beach

Montebello

Monteclair

National City

Oceanside

Ontario

Orange

Pacific Beach

Palm Desert

Palm Springs

Perris

Potrero

Rich crest

Riverside

San Bernadino

San diego

San José

San Ysidro

Santa Ana

Santee

Sun City

Temecula

Torrans

V. Imperial

Valle Imperial

Vista

WestMorlan

Whinter golden

Distribución porcentual de las ciudades de Orígen del Turismo de Salud de Excursión proveniente del Estado

de California EUA (2010 )


13%

9%

9%

7%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

23%

15%

8%

54%

100%

25%

75%

Calėxico

brawley

Centro

Indio

Chula vista

El cajón

National City

Anaheim

Oceanside

Temėcula

Chino

Dowlay

Encinitas

Escondido

Fontana

Heber

Holtville

L.A.

La Jolla

Otay Mesa

Palm Springs

Paradise H.

San diego

San J. Capistrano

San Ysidro

Santa Ana

Santee

Solana Beach

Tholton

Phoenix

foothills

Somerton

Yuma

Maniwak

Sn. Luis R. C

Tijuana

Calif

orn

ia

100%

A

rizona 1

00%

Queb

ėc

100%

BC

-S

on.

100%

Esta

dos U

nid

os d

e N

ort

eam

ėrica

C

ana

dá

Mėxi

co

Orígen del turismo mėdico y de salud con estancia menor a 24 hrs, según país, Edo y ciudad a B.C.

2013

11%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Anaheim

Brawley

Centro

Coachello

Fontana

Fountain V.

Heber

LA

Lake

Mission Valley

Orange

Pacific Beach

Palm Desert

Riverside

San diego

San Ysidro

Santa Ana

Temecula

Lake Havasu

Calif

. E

UA

A

z.

EU

A

Distribución porcentual del Turismo de Salud en B.C. con estancia mayor a 24 hrs, proveniente de EUA,

según entidad y ciudad. 2010

20%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

33%

33%

33%

40%

20%

20%

20%

Escondido

Alpine

Calexico

Centro

Heber

Holton

Irvine

La Jolla

La Mesa

Lakeside

Powey

Realto

Vista

Phoenix

Somerton

Yuma

Ontario

Emerton

Regina

Reyna

Calif

orn

ria

100%

A

rizona 1

00%

A

lbert

a

Saskatc

h

Esta

dos U

nid

os d

e N

ort

eam

ėrica

Canadá

Orígen del turismo mėdico y de salud con estancia mayor a 24 hrs., según País, Edo. y Ciudad en B.C.

2013

Medios para su movilidad

82%

17%

0.2% 1% 0.2%

Auto Peatón Autobús foráneo

Autobús transfronterizo

Avión

Medio de transporte para su arribo a la entidad del turismo de salud a B.C.

75%

10% 10%

1% 1% 4%

Auto Peatonal Autobús foráneo

Bús transfronterizo

Avión Taxi

Medio de transporte de salida de la entidad por el turismo médico y de salud en B.C. ( 2013)



57%

13% 9%

4% 7%

3% 2% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los services médicos por el Turismo de Salud ( 1ra option) 2010

49%

33%

5% 2%

9%

2% 0% 1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Precio Calidad Atención Confianza Prestigio Seguro Med. Alternativa Med. Controlado Otro

Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los servicios médicos por el Turismo medico y de Salud ( 1ra. option) 2013



13%

33%

23%

13%

7%

1% 3%

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 1% 0.3% 1% 1% 0.3% 0.3% 1% 0.3%

Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los servicios médicos por el Turismo de Salud en B.C. ( 2da. Option) 2010

10%

28% 28%

13%

8% 9%

1% 0% 3%

Precio Calidad Atención Confianza Prestigio Seguro Med. Alternativa Med. Controlado Otro

Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los servicios mėdicos por el Turismo médico y de Salud en B.C.

( 2da. Option) 2013

86%

3% 0.3% 1% 0% 6%

0.3% 0.3% 1% 1% 1% 1% 0.3%

Distribución de los medios de informacion a traves del cual el turismo de salud se enteró de los servicios en B.C.

( 2010 )


85%

4% 2% 0% 0% 0% 10%

Recomendación Internet Radio Periódico Revistas T.v. Otros (Seguro )

Distribución de los medios de informacion a traves del cual el turismo médico y de salud se enteró de los servicios en B.C.

( 2013 )

Estacionalidad de la demanda de servicios médicos y

de salud en B.C., ( incluye la totalidad de servicios )

6%

8% 8%

5%

13%

11%

18%

19%

4% 3% 2% 2%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.


Demanda de servicios médicos según especialidad por el turismo de salud en

Baja California ( Por número de pacientes)

Fuente: Investigación directa, 2010

3.4% 1.3%

29.5%

6.8%

29.1%

1.3%

7.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Demanda histórica de servicios médicos del Turismo de salud en B.C. ( 2010 )

3.2% 1.8%

28.4%

6.8%

28.8%

1.1%

6.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Demanda histórica de servicios médicos del Turismo mėdico y de salud en B.C. ( 2013) )

Fuente: Investigación directa, 2013

Evaluación de satisfactores seleccionados, turismo

medico y de salud en B.C.

Índice de evaluación de satisfactores seleccionados del turismo de salud en Baja California y por ciudad

( escala ascendente del 1 al 10)

2010

Estado Algodones Mexicali P. Rosarito Ensenada Tecate Tijuana

Servicio Médico 9,54 9,57 9,68 8,67 8,82 9,00 9,49

Servicio Hoteles 9,09 0,00 0,00 8,75 9,20 0,00 9,09

Servicios Restaurantes 8,93 9,00 9,48 8,92 9,00 8,11 8,81

Servicios en establecimientos

Comerciales 8,80 8,78 9,33 8,92 8,82 8,00 8,59

Señalización vial 7,01 6,31 8,18 5,91 6,00 7,33 6,43

Atención Policía y Tránsito 6,57 7,00 7,93 7,33 7,00 7,20 6,30

Imagen urbana 7,04 6,82 8,41 7,17 7,09 6,75 6,34

Diversidad atractivos turísticos 7,47 7,14 8,42 7,75 7,73 6,67 7,13

ÍNDICE COMPUESTO 8,06 6,83 7,68 7,93 7,96 6,63 7,77

Índice de evaluación de indicadores de satisfacción del turismo médico y de salud en B.C. 2013.

Concepto Estado Algodones Mexicali Playas de

Rosarito Ensenada Tecate Tijuana

Servicio Médico 9,86 9,77 9,82 10 10 10 9,92

Servicio Hoteles 9,45 8,75 n.s. n.s. n.s. 10 9,80

Servicio en Restaurantes 9,71 9,56 9,50 9,33 10 9,70 9,96

Servicio en establecimientos

Comerciales 9,57 9,00 9,00 10 10 9,63 9,92

Señalización vial 8,77 8,62 8,32 9,67 8,67 9,44 9,08

Atención Policía y Tránsito 8,89 9,00 7,20 n.i. n.i. 9,00 9,24

Imagen urbana 8,92 8,72 8,67 9,67 9,67 9,09 9,19

Diversidad atractivos turísticos 9,18 8,71 8,60 10 9,67 9,43 9,75

ÍNDICE COMPUESTO 9,29 9,01 8,73 9,78 9,67 9,54 9,61

n.s. : No se solicitó servicio

n.i. : No hubo incidente

Variación de los indicadores de satisfacción del turismo médico y de salud

2013/2010

INDICADORES

Estado Algodones Mexicali P. Rosarito Ensenada Tecate Tijuana

Servicio Médico 3,3% 2,0% 1,4% 15,4% 13,4% 11,1% 4,6%

Servicio Hoteles 4,0% * * * * * 7,8%

Servicio en Restaurantes 8,7% 6,2% 0,2% 4,7% 11,1% 19,6% 13,0%

Servicio en establecimientos

Comerciales 8,7% 2,5% -3,6% 12,1% 13,4% 20,3% 15,5%

Señalización vial 25,2% 36,6% 1,8% 63,6% 44,4% 28,8% 41,1%

Atención Policía y Tránsito 35,2% 28,6% -9,2% * * 25,0% 46,7%

Imagen urbana 26,7% 28,0% 3,0% 34,9% 36,3% 34,7% 45,0%

Diversidad atractivos

turísticos 22,8% 21,9% 2,2% 29,0% 25,1% 41,4% 36,8%

Variación del índice

compuesto 2013/2010 15,34% 32,04% 13,69% 23,36% 21,49% 43,78% 23,61%

( * ) Insuficiencia de información para el análisis de variación, por falta de incidencia en alguno de los períodos sujetos a

análisis.

Evaluación de factores que impulsan la demanda futura del

turismo mėdico y de salud en B.C.



0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

6%

9%

10%

14%

46%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Amistad

Línea médica

Profesionalismo

Receta médica

Recomendación

Sólo por emergencia

Medicamentos

Necesidad

Experiencia

Mejor opción

Idióma

Servicio

Cita

Cercanía

No seguro

Seguro

Confianza

Atención

Calidad

Precio

Distribución de los Factores Motivacionales que impulsan la demanda futura de servicios

médicos por el Turismo de Salud en B.C.

28%

15%

14%

12%

9%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Precio

Atención

Servicio

Calidad

Seguro

Confianza

Recomendación

Satisfaccion

Prestigio

Amabilidad

Cercanía

Medicamentos

Reconocimiento

Trato

Distribución de los Factores Motivacionales que impulsan la demanda futura de servicios

médicos por el Turismo de Salud en B.C. 2013


4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

7%

7%

7%

11%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Mejor servicio eua

No necesita

No revisón cruce

Pase falso línea médica

Por falta seguro

Precio

Se atiende EUA

Sólo revisión

Temor hospitales

Cambio domicilio

Distancia

Sólo por emergencia

Falta calidad

Tiene seguro usa

Distribución de factores motivacionales del Turismo de Salud por los que no recurrirá a

los servicios médicos en la entidad

Evaluación de factores que inhiben la demanda futura del

turismo mėdico y de salud en B.C.

33%

11%

11%

11%

33%

Seguro USA

lejos

preferiria usa

urgencia

No especificó

Distribución de factores motivacionales del Turismo de Salud por los que no recurrirá a los servicios médicos a B. la entidad 2013

Acciones que recomienda el turismo de mėdico y de salud en

B.C.

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

7%

10%

10%

17%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Más atracciones turisticas

Mejorar preparación

Más publicidad

Más servicios

Mejorar turismo

Mayor promoción

Que háblen íngles

Elinimar raiteros

Regular antibióticos

Bajar precios

Calidad servicio

Mejorar servicio médico

Aceptación seguros

Mejorar urbanización

Todo bién

Mejorar Autoridades

Agilizar cruce

Línea médica peatonal

Ordenar tráfico

Mejorar Atn Policia

Senalización

Calles y limpieza

Reducir inseguridad

Acciones que recomienda el Turismo de salud que consideran mejorará su estancia

(2010)

44%

10%

8%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Todo biėn

Mejorar Vialidades

Sin comentario

Más Promoción

Señalėtica

Agilidad servicio

Agilizar cruces

Más laboratorios

Más salidas ciudad

Mejora Instalaciones

Capacitar Autoridades

Cosultorios equípo

Equípos rehabilitación

Farmacias especializadas

Hospitales especializados

Inglės

Más atract. turísticos

Más personal

Medicina Nutaral

Pase mėdico caseta

Actualizarse

Promoción pases

Seguridad

Serv. Transporte

Acciones que recomienda el Turismo de salud que consideran mejorará su estancia ( 2013 )

Infraestura por servicio de la oferta

Oferta de servicios médicos y de salud en B.C. según tipo de

servicio, 2010-2012 (Establecimientos )

Servicio Anos

Total

Estad

o

En

se

na

da

Me

xic

ali

Alg

od

on

es

Te

ca

te

Tiju

an

a

Pla

ya

s d

e

Rosa

rito

Farm. Alópatas 2010 1175 168 323 17 30 588 49

2012 1307 160 332 18 40 707 50

Farm. Homeópatas

/naturistas 2010 278 44 66 27 7 126 8

2012 303 54 50 28 12 149 10

Vta. Al menudeo de

Lentes ( ópticas) 2010 285 62 59 1 12 142 9

2012 264 39 62 21 7 127 8

Consult. Med.

General 2010 970 127 249 11 19 545 19

2012 984 127 249 11 20 558 19

Consultorio Med.

Especialidad 2010 882 182 287 1 16 383 13

2012 892 182 291 1 16 389 13

Consult. Dentales 2010 1830 170 419 169 44 990 38

2012 1841 170 418 169 46 998 40

Consultorios

Quiroprácticos 2010 33 14 5 0 0 14 0

2012 42 15 5 0 0 22 0

Consultorios de

Optometría

2010 13 1 4 2 0 6 0

2012 15 1 6 2 0 6 0

Consult. De

Psicología

2010 142 36 29 0 6 69 2

2012 141 34 29 0 6 70 2

Oferta de servicios médicos y de salud en B.C. según tipo de

servicio, 2010-2012 (Establecimientos )

Servicio Anos Total

Estado

En

se

na

da

Me

xic

ali

Alg

od

on

es

Te

ca

te

Tiju

an

a

Pla

ya

s d

e

Rosa

rito

Consultorio de

Audiología 2010 36 8 8 0 3 17 0

2012 39 8 8 1 3 19 0

Consultorio

Nutriología/dieti

sta

2010 45 8 4 0 3 27 3

2012 45 7 5 0 3 27 3

Lab. Clínico y

Rx

2010 336 49 93 1 12 168 13

2012 341 48 95 1 12 171 14

Hospitales

Generales

2010 96 5 18 0 4 66 3

2012 105 5 19 0 4 74 3

Hospitales

Psiquiátricos

2010 3 0 2 0 0 1 0

2012 3 0 2 0 0 1 0

Hospitales de

especialidades 2010 113 12 11 1 2 82 5

2012 118 12 11 1 2 87 5

Totales 2010 6,237 886 1,577 230 158 3,224 162

2012 6440 862 1582 253 171 3405 167

variación

2012/2010 3.3% -2.7% 0.3% 10.0% 8.2% 5.6% 3.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE-INEGI 2010 y 2012.

Colegialización y afiliación

No, 47%

Si, 53%

Distribución de la proporción de proveedores de servicio médicos afiliados a su respectivo colegio profesional/asociación en B.C. ( 2010 )

No, 41% Si, 59%

Distribución de la proporción de proveedores de servicio médicos afiliados a su respectivo colegio profesional/asociación en B.C. ( 2013 )

Generación de empleos directos

25%

63%

7%

2% 1% 0.4% 1% 0.0%

0 5 10 30 50 100 250 y mayor...

Empleos por establecimiento ( Lím. superior)

Distribución del número de empleos generados por establecimiento en los

servicios privados de salud en B.C. ( 2010 )

12%

70%

12%

6%

0% 0% 0% 0%

0 5 10 30 50 100 250 y mayor...

Empleos por establecimiento ( Lím. superior)

Distribución del número de empleos generados por establecimiento en los

servicios privados de salud en B.C. ( 2013 )

Capacidad de comunicación en Inglés

12%

1%

5% 6%

2%

14%

7% 7% 7% 7%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% capacidad de comunicacion en inglés ( Lím. superior)

Distribución de la proporción de la capacidad media de comunicarse en el idioma inglės del

sector servicios de salud privado en Baja California ( 2010 )

10%

4% 4% 5%

6%

23%

5%

0%

15%

6%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% capacidad de comunicacion en inglés ( Lím. superior)

Distribución de la proporción de la capacidad media de comunicarse en el idioma inglės del

sector servicios de salud privado en Baja California ( 2013 )

Práctica comercial; aceptación de seguros.

11% 12% 14%

63%

Nacionales USA Ámbos Nínguno

Distribución de la proporción de proveedores de servicios de salud en B.C. que atienden

pacientes con seguro médico, según su origen del asegurado ( 2010)

5%

11%

30%

54%

Nacionales USA Ámbos Nínguno

Distribución de la proporción de proveedores de servicios de salud en B.C. que atienden

pacientes con seguro médico, según su origen del asegurado ( 2013 )

Política de promoción:

No, 46%

Si, 54%

Política de promoción de los servicios por algún medio electrónico o impreso de parte

del sector salud privado en B.C. ( 2010 )

No, 40% Si, 60%

Política de promoción de los servicios por algún medio electrónico o impreso de parte

del sector salud privado en B.C. ( 2013 )

Método de difusión

4% 5% 4% 8% 7%

3% 3%

85%

Utilización de convenios/acuerdos inter-intitucionales de carácter privado en apoyo y coordinación de los servicios de atención al

turismo mėdico y de salud en B.C. (2010)

5% 2% 0%

10% 11%

4% 1%

81%

Utilización de convenios/contratos inter-institucionales de carácter privado en apoyo y

cordinación de los servicios de atención al turismo mėdico y de salud en B.C. ( 2013 )

Alianzas estratégicas

No, 88%

Si, 12%

Disponibilidad de programas promocionales orientados al turismo de salud de parte del

sector privado de servicios médicos en B.C. ( 2010 )

No, 87%

Si, 13%

Disponibilidad de programas promocionales orientados al turismo de salud de parte del

sector privado de servicios médicos en B.C. ( 2013 )

Participación eventos

Si, 72%

No, 28%

Predisposición a participar en eventos promocionales para incentivar el turismo

de salud en B.C. 2010

Si, 57%

No, 43%

Predisposición a participar en eventos promocionales para incentivar el turismo

de salud en B.C. 2013

Recomendaciones

4%

4%

4%

29%

37% 9%

Agilizar Línea

Directorio médico

Facilidad Importación …

Fomentar Salud Bucal

Mejorar Imagen Urbana

Información Turística

Línea Médica

No Cobros Cruceros

No Control Dlls.

No extorsión Policía

No Recetas

Promoción

Seguridad

Siave

Principales recomendaciones del sector de medicina privada para su atención a efecto de apoyar el turismo de salud en B.C. 2010

26%

13%

11%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Promoción

Prom. Pases Mėdicos

Seguridad

Mejora Imagen …

Agilizar línea

Progr. Capacitacion

Directorio Medico

Mayor difusion

Rev. Ced. Prof.

Ampliar horarios …

Ferias

Progr. Financiamiento

Verif. Ced. Prof.

Apoyo colegios

Capacit. medicos …

Cohesion gremial

Estacionamientos

Estruct. Convenios

Garita 24 hrs. Tkt.

Innovacion

Liberar aranceles

Mas hospitales

Mayor difusion

Mejorar reg. Sanitaria

Mejorar Vialidades

Prog. Fomento salud

Progr. Salud Bucal

Retirar jaladores

Señalėtica

Principales recomendaciones del sector de medicina privada para su atención a efecto de

apoyar el turismo medico yde salud en B.C. (2013)

El importe de la derrama derivada de la actividad del turismo de

salud en Baja California está conformada en dos vertientes, la

primera, cuantifica el gasto directo en servicios de salud y la

segunda, cuantifica el gasto ejercido en otros conceptos

distintos al de la salud durante su estadía.

Importe de la derrama económica por servicios de

salud realizada por el turismo mėdico y de salud en

B.C.

67,181

78,802 81,334

2010 2012 2013

Derrama económica directa del turismo mėdico y de salud en Baja California. 2010-2012 y Estimación a Dic. 2013

(Cifras en miles de Dólares)

A Julio del 2013, la derrama se estima en 47,444 millones de dólares.

Servicio US. Dlls. Participación %

Medicina General 8,558,768 11%

Odontología 26,459,777 34%

Medicina de Especialidad 4,121,800 5%

Serv. Trata./Rehab. 358,417 0.50%

Laboratorio Clínico 1,338,092 2%

Sub-total Imagenología 3,122,771 4%

Rx 1,384,447 44%

Ultrasonido 161,288 5%

Tomografía 716,835 23%

Res. Magnética 860,202 28%

Farmacia 8,928,880 11%

Sub-total Cirugía 23,045,942 29%

Cirugía Plástica 11,756,090 51%

Cirugía Oftalmológica 6,583,411 29%

Cirugía General 4,706,441 20%

Radioterapia (Cáncer) 2,867,339 4%

Totales 78,801,787 100%

Derrama económica y participación relativa en su

importe, según servicio demandado por el turismo

médico y de salud en B.C. a Dic. 2012.

(cifras en US-Dlls)

Estimación de la derrama económica directa a dic. 2013. ( la cual, a Julio

2013, es por $47,444,786 US Dlls.

Servicio US. Dlls.

Medicina General 8,851,256

Odontología 27,364,013

Medicina de Especialidad 4,262,658

Servicio de Tratamiento y

rehabilitación 370,666

Laboratorio Clínico 1,383,820

Sub-total Imagenologia 3,229,489

Rx 1,431,759

Ultrasonido 166,800

Tomografía 741,332

Res. Magnética 889,598

Farmacia 9,234,015

Sub-total Cirugía 23,672,676

Cirugía Plástica 12,157,843

Cirugía Oftalmológica 6,808,392

Cirugía General 4,706,441

Radioterapia ( Cancer) 2,965,328

Totales 81,333,920

Estimación de la derrama económica, según

servicio demandado por el turismo médico y de

salud en B.C.

a Diciembre 2013

Derrama económica directa, según servicio y ciudad

promovida por el turismo de salud en B.C. ( cifras en US Dlls)


Derrama económica del Turismo médico y de Salud a diciembre 2012 en B.C.

según localidad

( Cifras en US Dlls)

Servicio Algodones Ensenada Mexicali Playas Rosarito Tecate Tijuana

Med. General 592,735 132,345 1,336,958 5,875 102,540 4,049,260

Odontología 7,946,364 419,095 3,928,344 715,636 581,057 8,381,834

Medicina de

Especialidad 296,368 229,399 356,522 14,606 39,062 4,811,001

Tratamiento y

Rehab. - - - - - 400,917

Laboratorio

Clínico 296,368 30,311 165,056 18,249 - 1,122,567

Imagenología 129,661 211,753 66,023 14,199 175,783 2,158,269

Farmacia 926,149 1,544,033 1,964,171 134,261 87,891 5,987,025

Cirugías - 264,692 2,145,733 24,611 - 23,787,731

Tratam./Cán

cer

- -

- - - 3,207,335

Totales 10,187,645 2,831,627 9,962,807 927,437 986,333 53,905,938

Derrama económica del Turismo de Salud a diciembre 2013 en B.C., según ciudad

( Cifras en US Dlls)

Servicio

Algodones Ensenada Mexicali P. Rosarito Tecate Tijuana

Med. Gral. 611.782 136.598 1.379.918 6.064 105.835 4.179.374

Odontología 8.201.704 432.561 4.054.573 738.631 599.728 8.651.167

Med./ Especialidad 305.891 236.770 367.978 15.075 40.317 4.965.593

Tratam./Rehab. - - - - - 413.800

Laboratorio Clínico 305.891 31.285 170.360 18.835 - 1.158.638

Imagenología 133.828 218.557 68.145 14.655 181.431 2.227.620

Farmacia 955.909 1.593.647 2.027.286 138.575 90.715 6.179.406

Cirugía - 273.197 2.214.682 25.402 - 24.552.101

Tratam./Cáncer - - - - - 3.310.396

Totales 10.515.004 2.922.616 10.282.942 957.238 1.018.027 55.638.094

Proyección a dic. 2013 Derrama económica directa, según servicio y

ciudad promovida por el turismo de salud en B.C. ( cifras en US Dlls)

Participación relativa


11%

34%

5% 0.5% 2% 4%

11%

29%

4%

Participación en la derrama económica según tipo de servicio por el turismo mėdico y de salud en B.C. ( a Dic. 2012)

Cirug. Plástica, 51%

Cirug. Oftalmo, 29%

Cirug. Gral., 20%

Participación % según tipo de cirugía en la derrama económica del turismo mėdico y de salud en B.C.

Rx, 44%

Ultrasonido, 5%

Tomografía, 23%

Res. Magnética,

28%

Participación % según Servicio de Imagenología en la derrama económica del turismo medico y de

salud en B.C.

Derrama económica indirecta derivada del Turismo médico y de Salud en Baja California al 2012,según localidad y concepto de gasto

( Cifras en miles US Dlls )

Conceptos Algodones Ensenada Mexicali P. Rosarito Tecate Tijuana Estado

Combustibles 128.7 404.1 2,584.7 199.9 0.0 2,347.4 5,664.7

Transporte 0.0 0.0 51.6 0.0 0.0 312.2 363.8

Renta vehículo 0.0 0.0 71.7 0.0 0.0 260.2 331.9

Pasajes 0.0 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 46.6

Restaurantes 144.8 646.5 722.7 169.9 89.1 2,254.8 4,027.9

Artesanías 90.1 107.8 0.0 24.3 10.6 231.3 464.1

Comestibles 167.4 0.0 83.9 0.0 17.0 1,977.3 2,245.5

Arreglo Personal 144.8 0.0 14.3 0.0 0.0 115.6 274.8

Regalos 0.0 53.9 38.7 7.8 0.0 988.7 1,089.0

Ropa y Art. Diversos 0.0 0.0 304.0 0.0 0.0 578.2 882.2

Entretenimiento 0.0 107.8 35.8 67.4 0.0 462.5 673.5

Hospedaje 0.0 646.5 0.0 134.8 57.8 1,803.9 2,643.0

Totales 675.9 1,966.5 3,954.1 604.1 174.5 11,332.0 18,707.0

A diciembre del 2013, se estima alcance los 19,346.3 millones de US. Dlls. Vs. los

$18,357.7 ejercidos en 2010.

La derrama indirecta se constituye por todos aquellos gastos realizados por el turista de

salud no vinculados a los servicios médicos pero impactan positivamente la economía de

las ramas de actividad en las que se ejerce dicho gasto

Gasto indirecto estimado a Dic. 2013. A julio es por

$ 11,285,336 US Dlls.

Concepto Importe Participación

Combustibles 6,841,532 35%

Transporte 570,762 3%

Renta vehículo 412,217 2%

Pasajes 82,443 0%

Restaurantes 4,413,892 23%

Artesanías 342,457 2%

Comestibles 2,064,890 11%

Arreglo Personal 190,254 1%

Regalos 1,065,422 6%

Ropa y Art. Diversos 1,187,185 6%

Entretenimiento 710,281 4%

Hospedaje 1,464,956 8%

Total 19,346,291 100%

Proyección a dic. 2013 de la derrama económica

indirecta del turismo médico y de salud en B.C.


19

108

37

120

27 35 38

Algodones Ensenada Mexicali P. Rosarito Tecate Tijuana Estado

Derrama promedio unitaria por gasto indirecto del turismo mėdico y de salud, según localidad y Estado en B.C. 2012

(US Dlls )

16

109

38

121

25 35 38

Algodones Ensenada Mexicali P. Rosarito Tecate Tijuana Estado

Estimacion a dic. 2013 de la Derrama promedio unitaria por gasto indirecto del turismo de mėdico y de salud, según localidad y Estado en

B.C. (US Dlls )

4%

11%

21%

3% 1%

61%

Algodones Ensenada Mexicali P. Rosarito Tecate Tijuana

Distribución de la participación de la derrama economica Indirecta del Turismo Mėdico y

de salud según localidad ( 2012 )

Sin variación significativa se estima la distribución por localidad a diciembre del

2013

Gastos directos e indirectos medios

281

156

94

184

154 167 159

Gasto unitario en servicios directos de salud según localidad y Estado realizados por el turismo mėdico y de salud en B.C. 2013

( Us Dólares)

19

108

37

120

27 35 38

Alg

odones

Ensenada

Mexic

ali

P. R

osarito

Tecate

Tiju

ana

Esta

do

Derrama promedio unitaria por gasto indirecto del turismo de mėdico y de salud, según localidad y

Estado en B.C. 2013 (US Dlls )

Derrama directa e indirecta

Impacto en la generación de empleos y su derrama

económica según actividad.

General

Turismo de

médico y

de salud Rem. / Año ISR Total

Farmacias 9,367 1,797 142,387,912 701,136 143,089,048

Ópticas( Vta. Lentes) 1,057 211 16,750,149 82,480 16,832,629

MedicinaGral. 3,706 399 31,623,878 155,720 31,779,598

Med. de Especialización 3,294 465 36,846,578 181,437 37,028,015

Odontología 6,587 761 60,277,323 296,813 60,574,137

Quiropráctica 173 35 2,740,613 13,495 2,754,108

Optometría 50 10 790,561 3,893 794,454

Psicología 659 132 10,448,396 51,449 10,499,845

Audiología 257 51 4,073,716 20,060 4,093,776

Nutriología/Dietista 191 38 3,030,485 14,922 3,045,408

Lab. Clínico/Rx 1,666 311 24,677,214 121,514 24,798,728

HospitalesGarles. 1,720 321 25,435,457 125,247 25,560,705

HospitalesPsiquiátricos 80 16 1,264,898 6,229 1,271,127

Hospitales de Especialidad 1,583 296 23,417,072 115,309 23,532,381

Totales 2013 30,390 4,843 383,764,253 1,889,704 385,653,958

Totales 2010 29,247 4,634 340,552,216 1,676,923 342,229,139

Var. 2013/2010 3.90% 4.50%

Generación de empleos y derrama económica vía sueldos y salarios promovida por el

turismo médico y de salud en B.C. a dic. 2013.

Servicio E m p l e o s Derrama ( pesos Corrientes 2013)

Sector de la economía Empleos SalarioAnual2/ Derrama

( Pesos )

Comercio al mayoreo y menudeo 412 91001.8 37,471,807.65

Transportes, correos y almacén. 70 91001.8 6,372,109.42

Serv. Prof., científ. ytéc. 5 91001.8 475,530.55

Servicios de esparc. Culturales y deport. y otros serv. recreativos 38 91001.8 3,423,819.99

Serv.dealojam. Temp. y de prep.de alim. y bebidas 474 91001.8 43,178,174.30

Total 999 90,921,441.92

Impacto en la generación de empleo indirecto derivado de la actividad

del turismo médico y de salud en B.C.1/

a dic. 2013

1/ Gasto indirecto por sector / Índice de producción per cápita por sector de actividad (PIB sectorial / No. empleos sector) a Dic. 2012.

2/: el calculo de la derrama es en base a 4 SMG/día

De manera conjunta, el turismo de salud en Baja California tiene un impacto positivo en materia de creación de empleos (directos e

indirectos) en el orden de 5,842 (que representa un crecimiento

en del 4.5% respecto a los estimados en 2010 con una tasa

promedio anual de crecimiento del 1.48%), que implican una derrama económica vía sueldos y salarios brutos por $476.57

millones de pesos a diciembre del 2013.

Indicadores Macroeconómicos

VBP: Valor Bruto de Producción: Es el valor de todas las transacciones, operaciones, realizadas en un país en un periodo de un año.

CI: Consumo Intermedio: Es el gasto efectuado para la adquisición de la totalidad de los insumos necesarios para la producción.

VAB: Valor Agregado Bruto: Representa la sumatoria del Valor agregado de todos los sectores de la economía en un periodo generalmente establecido de manera anual. Que a su vez representa el Producto Interno Bruto (PIB).

PIB a precios constantes: Es la valoración en términos monetarios equivalentes al poder adquisitivo de la moneda en el año base de referencia.

PIB a precios corrientes: Es la valoración en términos monetarios a valor presente o del año al cual se refiere la presentación de la información

13.2

%

24.5

%

14.9

%

42.5

%

30.8

%

32.8

%

7.1%

26.9%

16.4%

46.7%

33.9% 36.1%

6.8

%

26

.2%

15.9

%

45.6

%

33.0

%

35.2

%

Ensenada Mexicali (Inluye Algodones)

Tecate Tijuana P. de Rosarito Estatal / Estado

Participación de la derrama económica directa del turismo mėdico y de salud PIB total de servicios de medicina privada según municipio y estado

( 2010-2012 y estimación a dic. 2013)

2010 2012 2013 Estimado

0.09%

0.18%

0.107%

0.31%

0.221% 0.236%

0.1

0%

0.1

9%

0.1

16

%

0.3

3%

0.2

39

%

0.2

55

%

0.1

0%

0.1

8%

0.1

1%

0.3

2%

0.2

3%

0.2

47

%

Ensenada Mexicali (Inluye Algodones)


Impacto de la participación de la derrama económica directa del Turismo mėdico y de salud respecto al PIB-local

según municipio y estado en B.C. ( 2010-2012)

2010 2012 2013 Estimado

0.1

7%

0.2

2%

0.1

3%

0.3

8%

0.3

9%

0.3

0%

0.1

7%

0.2

3%

0.1

4%

0.4

0%

0.4

0%

0.3

2%

0.17%

0.23%

0.13%

0.39% 0.38%

0.31%

Ensenada Mexicali (Inc. Algodones)


Evolución del Impacto del gasto directo e indirecto del turismo mėdico y de salud en la Economía por municipio y Estado

respecto al PIB local y Estatal/Estado (2010-2012-2013)

2010 2012 2013 Estimación

Conclusiones

En términos generales y en base a los resultados obtenidos respecto de las

variables analizadas en la actualización del presente estudio respecto a los

resultados obtenidos en 2010, se puede afirmar que las condiciones (de las

variables) permanecen igual, ésto es, no hay variaciones significativas,

excepto en la afluencia derrama económica vía gasto directo e indirecto de

los turistas que demandan los servicios médicos y de salud en la entidad.

Los resultados expuestos en el estudio tienen utilidad y sirven de referencia

para la toma de decisiones en materia de instrumentación y conducción de

acciones en términos de política sectorial en apoyo a la actividad. Para el

sector privado, la utilidad se sustenta en el hecho de contar con información

actualizada respecto a los aspectos socio demográficos del turismo médico y

de salud así como información específica respecto a todos aquellos

elementos que definen las características de la demanda que representan,

información de referencia al momento de planear acciones de promoción e

inversiones.

Promedios Edad e Ingreso Familiar del turismo médico y de salud en B.C. 2013/2010

Año

Promedios Var. 2013/2010

Edad Ingreso/familiares/mes-

Dlls Edad

Ingreso/familiares/mes-

Dlls

2013 43 2,958 4.87% -1.4%

2010 41 3,000

Promedio de acompañantes del turismo médico y de salud en B.C.

Año General Mayores 18 Menores 18

2010 1,33 0,7 0,4

2013 1,85 1,3 0,2

Clasificación del turista médico y de salud

Tipo 2010 2013

Excursionista 90% 75%

Turista 10% 25%

Año Promedio estancia

Excursionista (hrs) Turista (días )

2010 5.2 2.34

2013 5.1 2.28

Origen según país del turista médico y de salud en B.C.

Origen 2010 2013

EUA 98% 83%

México 2% 7%

Canadá 10%

100% 100%

2.- Respecto a los factores determinantes que estimulan la demanda del

servicio médico en B.C., persisten como principales, el precio, la calidad

y el servicio, que en su conjunto, suman el 89% del peso relativo de

dichas variables en la decisión del turista médico y de salud en B.C.

3.- La recomendación directa, continua siendo en un 85%, el factor

mediante el cual, el turismo médico y de salud, opta por demandar los

servicios en la entidad.

4.- Para 2013, el factor de inseguridad, como elemento desestimularte

para concurrir a demandar los servicios médicos en la entidad,

prácticamente pasaron a ocupar el último lugar entre los factores que el

turismo médico recomienda atender para hacer más placentera su

estancia.

5.-La afluencia directa del turismo médico y de salud, estimada a diciembre

del 2013, es de 511,519 (vs 450,511) pacientes, quienes, considerando el

índice de acompañamiento, en total, generan una afluencia 1,121,221

personas (Pacientes + acompañantes). Esto implica (sólo en pacientes) un

crecimiento directo en el orden del 13.53% en 2013 vs 2010 y una tasa

promedio anual del 4.32%

6.- La derrama económica directa ( gastos en servicios y productos médicos)

se estima al cierre del 2013, en $ 81,333, 920 UsDlls., que implica un

crecimiento en términos de valor respecto a la cifra determinada en 2010, en

el orden del 17.30%, con una tasa promedio anual de crecimiento del 8.30%.

7.- La derrama económica indirecta estimada al cierre del 2013, se estima

en $ 19,246,291 US Dlls, cifra que implica un crecimiento directo del 4.83%

respecto al gasto indirecto ejercido en 2010.

8.- De manera conjunta ( gasto directo e indirecto ) a diciembre del 2013, se

ubique en $ 100,680,000 US Dlls, a nivel estatal, lo que implica un

crecimiento directo respecto al observado en 2013 del 5.58%

B.- Afluencia y derrama económica del turismo de salud en B.C.

9.- Respecto a la oferta, constituida esta por todos aquellos servicios

médicos y los auxiliares de tratamiento y diagnóstico, hospitales y

farmacias, igualmente no arrojan variaciones significativas en las variables

analizadas en 2013 respecto al 2010, no obstante, es importante resaltar

que el 30% tiene intenciones de incrementar su inversión, (equipo e

instalaciones) hasta en un 50% durante el próximo 2014. Representando

esto, un beneficio potencial directo en términos de derrama y creación de

empleos para la economía de B.C.

1.- Continuar con las acciones realizadas hasta ahora en materia de promoción

en cuanto a la disponibilidad de los servicios médicos para la atención del

turismo que así lo demande.

2.- Establecer como acción permanente dentro de sus programas, la inclusión de

los estudios de cuantificación y seguimiento del fenómeno del turismo médico y

de salud, esto considerando los cambios próximos a instrumentarse en el país

principal proveedor de la demanda, derivado de la reforma de salud que inicia en

2014.

3.- Promover e impulsar un fondo de fomento para estimular la investigación y

desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la salud, así como la

modernización y adecuación de la infraestructura física y adquisición de equipos

para quienes participan como prestadores de servicio al turismo médico y de

salud.

4.- Fomentar e impulsar la creación de asociaciones estratégicas entre los

diversos prestadores de servicios turísticos, a efecto de que establezcan

convenios de prestación armónica de servicios al turismo médico y de salud.

5.- Promover en coordinación con la Secretaria de Salud, un programa de

certificación de los proveedores médicos y de servicios al turismo médico, en

donde, como objetivo, dichas acciones concluyan en la certificación nacional e

internacional de los servicios médicos.

6.- Promover ante el Instituto de Instituto Nacional de Geografía e Información,

(INEGI), la cuantificación de las exportaciones derivadas de la prestación de los

servicios de salud a extranjeros, esto a través de la sub- cuenta de “Oferta y

utilización total de bienes y servicios, por sector de actividad económica”, dentro

del Sistema de Cuentas Nacionales de México, (SCNM), a cargo del propio

INEGI.

7.- Impulsar la actualización del director de prestadores de servicios médicos

disponibles a través del portal electrónico “Observatorio Turístico”, en donde,

además de los datos de identificación y descripción del servicio, se anote (previa

verificación) si dicho prestador de servicio cuenta con las certificaciones

sancionadas por las autoridades de salud correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

Secretaría de Turismo

Agosto de 2013

perfil del turismo de salud y su impacto …³n del turismo de salud en baja california en función...

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