Ecosistema de Servicios de Ecosistema de Servicios de TecnologTecnolog íías de la Informacias de la Informaci óón y n y

ComunicaciComunicaci óónnJorge A. HernJorge A. Hern áández V.ndez V.Luis Carlos Vargas B.Luis Carlos Vargas B.

DirecciDirecci óón de Inteligencia Comercialn de Inteligencia Comercial

Junio, 2009Junio, 2009

TecnologTecnolog íías de la Informacias de la Informaci óón y n y ComunicaciComunicaci óón (TIC)n (TIC)

– TI� Tecnologías de la Informática y Computación

– TC� Tecnologías de la Comunicación

• Conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario

¿Cómo nos posicionamos internacionalmente?

Condiciones y potencial

• A.T. Kearney: top 50 para establecer operaciones offshore– Habilidades del RH, ambiente de negocios y

estructura financiera

• NeoIT: Costa Rica está en el top 20 proveedores para el 2010– Como país tier-2

• OMC: Costa Rica es 15°exportador de servicios de Informática e Información y top 10 de servicios de Informática y computación (2005).

Competencia en servicios de IT/BPO

Fuente: NeoIT

Salarios de talentos top

Costa Rica: Entre los principales Costa Rica: Entre los principales exportadores de servicios de TI del exportadores de servicios de TI del

mundomundo• Posición 15• Posición 10 en

exportaciones de servicios de computación

Principales exportadores de servicios de informática y de información, 2005

Fuente: OMC

Somos un gran exportador de servicios TIC/BPO por habitante

Total (millones) Per Cápita Crecimiento anual (03-07)1 Irlanda 79,356 18,289 19%2 Singapur 37,821 8,242 16%3 Canadá 34,390 1,046 7%4 Hungría 8,969 891 23%5 Rep. Checa 5,467 530 28%6 Rep. Eslovaca 2,742 507 29%7 Malasia 8,242 307 13%8 Costa Rica 1,227 276 26%9 Rumanía 5,256 244 42%

10 Polonia 8,846 232 31%11 Rusia 17,683 124 35%12 Tailandia 7,088 108 13%13 Argentina 4,186 106 29%14 Uruguay 318 99 25%15 Brasil 13,543 72 25%16 Suráfrica 2,998 63 22%17 India 71,837 61 44%18 China 53,097 40 26%19 México 2,817 27 10%20 Filipinas 2,197 25 23%

Fuente: elaboraci{on propia con datos de OMC, muestr a de países seleccionados

Perfil exportadorPerfil exportador

Fuente: BCCR

Costa Rica: Exportaciones de Servicios TIC (millones de US$)

Crecimiento

2007-08: 43%

2007-06: 20%

2006-07: 64%

Servicios de Zona Franca

2008: $917

2007: $587

Destinos de exportaciDestinos de exportaci óónn

Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007

USA, 32%

México, 25%

América Central, 83%

Suramérica, 25%

Brasil, 3%

Europa, 8%

Asia, 3%

Oceanía, 2%

¿A dónde exportan las empresas de servicios TIC de Costa Rica?

Perfil exportadorPerfil exportador

• BPO • Migración de aplicaciones • Aplicaciones y Servicios Web • E-learning• Desarrollo de Herramientas • Aplicaciones móviles • Hosting• Outsourcing • Soporte de redes y NOC/SOC • Centro de datos de alta

disponibilidad Nivel-4 (Datacenter Tier-4)

• Componentes (chips y otros) • Desarrollo de aplicaciones

para diversas industrias (servicios financieros, comercio detallista, salud, turismo, construcción, legal, gobierno, otros)

• Producción multimedia • Desarrollo y diseño a la

medida • Inteligencia de negocios

Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007

Somos competitivos en servicios TIC

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CAD (Computer Assisted Design) � � � � � � � � � � � � � � �

Quality Assurance / Testing � � � � � �

Application Management and Support � � � � � � � � � � �

IT Consulting � � � � �

Systems Integration / EAI � � � � � � � � �

Packaged Software Implementation � � � � � �

Software localization � � � � � �

Infrastructure Management Services � � � �

Fuente: NeoIT* PROCOMER

Manejamos y competimos con las tecnologías de la Industria

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e-business � � � � � � �

Embedded technology � � � �

Multimedia and animation � � � � � � � � � � � � �

Web-Based Applications � � � � � � � � � � � �

Wireless Technology � � � � �

Enterprise Architecture (EA: ERP, CRM, SCM, DW/BI, KM) � � � � � � �

Fuente: NeoIT* PROCOMER

Somos competitivos en servicios a negocios (BPO)

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Sales / Customer Care (Call Center) � � � � � � � � � � �

Contact Center � � � � � �

Claims Processing � � � � � � �

Finance & Administration � � � � � � � �

Human Resources � � � � �

Payroll Processing � � � � � � �

Knoledge Processing Outsourcing (KPO) � � �

Medical Transcription � � �

Technical Support � � � � � � � � � � �

Fuente: NeoIT* PROCOMER

¿Cómo se conforma la Industria de servicios TIC de Costa Rica?

Modelo exportadorModelo exportador

Cliente final

Proveedor Onshore

Nueva empresa

Madurez

Internacional

Etapa de crecimiento

Internacionalización

Proveedor indirecto

Servicio local

Servicio Offshore

Industria de Servicios TICIndustria de Servicios TIC

72% de las empresas tienen menos de 10 empleados

Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos, Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

Industria de Servicios TICIndustria de Servicios TICEmpresas de servicios TIC según subsectores

Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos, Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

658 empresas al año 2007

Industria de Servicios TICIndustria de Servicios TIC

El crecimiento anual de la industria TIC ha sido de más de 13%

Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos, Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

Industria de Servicios TICIndustria de Servicios TIC

El empleo en las empresas de servicios de TI se tri plicaron en 5 años

Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos, Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

Software es el sector que más ha crecido en los últimos 5 años y es mayoritariamente exportador de sus servicios.

Industria de Servicios TICIndustria de Servicios TICEjemplos de salarios pagados en la Industria

Salarios promedio mensuales

Notas:- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com

Puesto Colones DólaresGerente de diseño de software 1,445,490 2,492 Gerente de programación 1,316,437 2,270 Supervisor de diseño de software 1,400,988 2,415 Supervisor de programación 1,125,479 1,940 Ingeniero de software 1,071,856 1,848 Analista programador 890,972 1,536 Técnico de control de redes 1,217,065 2,098 Diseñador gráfico 679,439 1,171 Agente de ventas, servicios corporativos 670,177 1,155 Agenge de centro de llamadas, llamadas generales 355,972 614 Agenge de centro de llamadas, llamadas especializadas 429,116 740 Agenge de centro de llamadas, llamadas complejas 503,247 868 Notas:- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com

Reflexiones finalesReflexiones finales

Fortalezas:• El sector es fuerte y

reconocido a nivel regional; • Se compone de una mayoría

de PYMES y entre las empresas grandes se incluyen transnacionales de renombre mundial como Intel, Microsoft, Hewlett-Packard, Procter andGamble, Oracle, Western Union y Sykes

• Cuenta con recurso humano altamente calificado.

Oportunidades:• Existe un gran número de

empresas pequeñas con potencial para crecer y convertirse en exportadores directos o indirectos

• Las empresas mantienen la búsqueda de mercados alternativos hacia los cuales puedan crecer;

• Aún hay espacio para explotar su ubicación estratégica, estabilidad política y económica, calidad de la educación y calidad de vida, condiciones que crean un atractivo tanto para hacer negocios como para invertir.

• La apertura de telecomunicaciones podría brindar oportunidades de crecimiento interno, principalmente