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PERFIL DE MERCADO MUEBLES PARA DORMITORIO – ESTADOS UNIDOS

ProChile Miami, Febrero 2007

PRODUCTO: muebles de maderas y partes de muebles de madera CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO

9403501000 Camas de madera de los tipos utilizados en dormitorio 9403502000 Veladores de madera de los tipos utilizados en dormitorios 9403503000 Cómodas de madera de los tipos utilizados en dormitorios 9403504000 Roperos de madera de los tipos utilizados en dormitorios 9403509000 Los demás muebles de madera de los tipos utilizados en

dormitorios 9403909000 Las demás partes de los demás muebles

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

94035090: incluye camas de madera, veladores de madera, cómodas de madera y los demás muebles utilizados en dormitorios

94035040: Roperos de madera de los tipos utilizados en dormitorios

94039070: Partes de muebles (distintos de asientos o bajo código 9402), de madera

94039080: Partes de muebles (distintos de asientos o bajo código 9402) general

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL 94035090 Arancel MFN = 0% 94035040 Arancel MFN = 0% 94039070 Arancel MFN = 0% 94039080 Arancel MFN = 0%

OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

CBI o CBERA, AGOA, CBTPA, Marruecos, Jordania, Singapur, Australia, Israel, TPA, Canadá y México. Todos estos acuerdos tienen arancel 0%. OTROS IMPUESTOS

No hay otros impuestos a la importación. Cada Estado aplica un impuesto a las ventas distinto. En Florida es de 7%.

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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Normas técnicas y de calidad Las normas técnicas y de calidad en muebles no son un requisito para entrar al mercado de los Estados Unidos, pero son necesarias para satisfacer los requerimientos de los importadores y de las asociaciones específicas de productores. Se recomienda establecer las normas de calidad, directamente con el importador. Entre las normas técnicas de protección al consumidor se encuentran las siguientes: Normas de seguridad para camas tipo literas: Office of Compliance-Requiremets for Bunk Bed. http://www.cpsc.gov/library/foia/foia01/os/bunkbed.pdf http://www.cpsc.gov/businfo/bbletter.html Características de resistencia a la inflamabilidad. http://www.ufac.org/testmethods.htm

BARRERAS PARA ARANCELARIAS Introducción La normativa en EE.UU. no se encuentra centralizada, sino que está repartida entre el Gobierno federal, las Autoridades estatales y las locales. Debido a tal complejidad, un producto o servicio puede verse obligado a cumplir con las diversas normas de estos tres niveles, para tener libre acceso al tráfico comercial del país. Por otra parte, pueden existir normas o estándares establecidos por el sector privado, que son en principio voluntarios, pero de cumplimiento recomendado en la medida en que las empresas, industriales, los comerciantes, compañías de seguros y consumidores exigen que los productos se ajusten a ellos como garantía de calidad y seguridad. Existe acceso gratuito a los textos de las regulaciones federales citadas en este documento a través de Internet, en el portal del organismo Government Printing Office (GPO): http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html Regulaciones aduaneras La importación de muebles en EE.UU. está sujeta a las regulaciones generales aduaneras administradas por el organismo federal Customs and Border Protection (CBP):

Documentación del envío/embarque; y Inspección aduanera

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Las distintas clases de muebles se despachan por las partidas arancelarias 9401 a 9403. Se tiene acceso gratuito al arancel armonizado de los EE.UU. (Harmonized Tariff Schedule of the United States) en el portal de Internet del organismo federal US Internacional Trade Comission (USITC): http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm, (por capítulos). Existen además unos gastos aduaneros adicionales, conocidos con el nombre de User Fees. Por otra parte, todos los productos a importar en EE.UU., con escasas excepciones, deben ir marcados, de una manera tan visible, tangible, imborrable y permanente como lo permita la naturaleza de los mismos, con el nombre en inglés de su lugar de origen (Made in) con objeto de informar claramente al último comprador en este país, sobre su procedencia. En el caso de que el marcado sea defectuoso en el momento de pasar el control de Aduanas, se le impondrán a las manufacturas importadas una tasa adicional sobre el valor de aduana, salvo que sean destruídas, re-exportadas o corregidos sus respectivos marcajes bajo la supervisión de los servicios aduaneros. Etiquetado comercial: identificación del producto y sus características El organismo Federal Trade Comission (FTC) administra las regulaciones de protección del consumidor contra información comercial confusa y/o engañosa, que se detecte en la práctica comercial, investigando quejas, e imponiendo penalizaciones y/o acciones correctivas. Destacamos las siguientes guías de etiquetado comercial, con incidencia directa o indirecta en el etiquetado comercial de muebles: A) Regulaciones generales de etiquetado comercial Aunque las regulaciones derivadas de la ley Fair Packaging and Labeling Act, también administradas por FTC, excluyen en general del cumplimiento de las mismas a aquellas mercancías que como los muebles, normalmente tienen un largo período de uso y que por tanto no encajan en la definición de consumer commodities según el contexto de dicha ley (mercancías que normalmente se consumen en el transcurso de su uso), se recomienda una etiqueta que contenga la identificación/nombre del producto y sus características, cantidad y datos completos del fabricante/distribuidor. El etiquetado de país de origen es obligatorio (requisito aduanero, ver punto anterior)

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B) Regulaciones de etiquetado para identificación de materiales textiles Todos los productos textiles componentes u accesorios de un mueble (tapizados, colchones, almohadones, cojines, etc.), están sujetos a las regulaciones federales de etiquetado de identificación de contenido de fibra, derivadas de la ley Textile Fiber Products Identification Act. Debemos indicar sin embargo, que existen además normas estatales de etiquetado para textiles tanto comerciales, como de seguridad (ver punto 3 de esta Nota), por lo que se recomienda visitar el portal de Internet de International Association of Bedding & Furniture Law Officials (ABFLO) el cual contiene amplia información al respecto y facilita el acceso a los organismos estatales que regulan las normas de comercialización y seguridad de textiles para el hogar, artículos y moblaje, especialmente para dormitorios: http://www.abflo.org Normas de seguridad y de inflamabilidad para la protección del usuario Todos los artículos, equipos y aparatos de uso en el ámbito residencial y lugares públicos tales como escuelas, centros recreativos, etc., están sujetos a las disposiciones generales de la ley Consumer Product Safety Act (CPSA) y/u otras leyes bajo el mismo epígrafe (Federal Hazardous Substances Act entre otras), administradas todas ellas por el organismo federal Consumer Product Safety Commission (CPSC). Las regulaciones generales derivadas de dicha ley incluyen disposiciones para la detención de productos considerados defectuosos o peligrosos en el contexto de dicha ley y las que se derivan de la misma y para la divulgación entre el público de tales defectos/peligrosidad, a menos que los mismos sean corregidos. Es obligatorio asimismo, por parte del fabricante, distribuidor, importador y/o vendedor, el informar de cualquier defecto o incumplimiento de la ley que se haya detectado, así como de daños y o fatalidades causados por los artículos y equipos sujetos a las regulaciones de protección del consumidor. Bajo el marco de la ley Federal Hazardous Substances Act solamente se han establecido normas específicas de seguridad para cunas infantiles y camas litera. Normas de seguridad para camas tipo literas se pueden obtener en los siguientes links: Office of Compliance - Requirements for Bunk Bed

http://www.cpsc.gov/library/foia/foia01/os/bunkbed.pdf http://www.cpsc.gov/businfo/bbletter.html

Características de resistencia a la inflamabilidad http://www.ufac.org/testmethods.htm Por otro lado, CPSC, con fecha 23 de Octubre del 2003, al amparo de la potestad que le confiere la Ley Flammable Fabrics Act publicó un aviso de intención de proponer regulaciones para establecer una norma de inflamabilidad para muebles tapizados y sus componentes que proteja contra los riesgos de incendio causados por cigarrillos, y la llama de cerillas o encendedores. Dicha propuesta aún se encuentra en la fase de recopilación de información técnica para respaldar la

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norma. La norma incorporaría pruebas de verificación elaboradas conjuntamente por American Society for Testing and Materials (ASTM) y Upholstered Furniture Action Council (UFAC). A continuación se facilitan vínculos de acceso gratuito a la documentación disponible al respecto, en el portal de Internet de CSPC: http://www.cpsc.gov/BUSINFO/frnotices/fr04/upholst.pdf, (aviso) http://www.cpsc.gov/LIBRARY/FOIA/FOIA05/os/uffcover.pdf (documentos técnicos) http://www.cpsc.gov/LIBRARY/FOIA/FOIA05/brief/uphols1.pdf (borrador de trabajo). Al mismo tiempo, la industria doméstica sigue normas (standards) de seguridad e inflamabilidad voluntarias desarrolladas por la antes mencionada entidad privada UFAC y los Comités Conjuntos del Mueble, la Espuma, los Tejidos, la Piel, etc. quienes operan desde la sede de American Home Furnishings Alliance (AHFA) en High Point, Noth Carolina. A estos estándares, según nos informan los propios Comités, se acogen el 90% de los fabricantes norteamericanos. Los interesados, pueden consultar la información facilitada por los respectivos Comités en el portal de Internet de AHFA: http://www.ufac.org/, http://www.ahfa.us/standards.asp Existen otros estándares de inflamabilidad, desarrollados por entidades de gran reputación, tales como National Fire Protection Association (NFPA) y American Society for Testing & Materials (ASTM), que si bien no son obligatorios a nivel nacional, pueden serlo a nivel estatal (California, Illinois, Massachusetts, etc.). De nuevo se recomienda visitar el portal de Internet de Internacional Association of Bedding & Furniture Law Officials (ABFLO) que contiene información sobre normas, así como acceso a los organismos estatales que regulan las normas de seguridad de ropa, artículos y amoblados para dormitorios: http://www.abflo.org/ Protección de las especies de flora y fauna desaparecidas/en peligro de desaparecer Estados Unidos es signatario de la Convención para el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre (CITES) amenazados de extinción. Este convenio prohíbe el comercio de dichas especies o productos elaborados sobre la base de las mismas. En EE.UU. el organismo que vela por el cumplimiento de dicho Tratado internacional es US Fish & Wildlife Service (FWS). Recomendamos visitar el portal de Internet de este organismo, para consultar sus actividades internacionales, las medidas y o regulaciones adoptadas al respecto: http://www.fws.gov/endangered/international/index.html Garantías El ofrecimiento de garantía de producto no es obligatorio, pero es común en ciertos artículos o equipos del consumidor. Está regulado en la ley federal Magnusson - Moss Warranty Act, que administra el organismo Federal Trade Commission (FTC). Las regulaciones derivadas de dicha ley prescriben las condiciones y datos que deben contener una garantía, a saber documento único por escrito, identificación de los beneficiarios de la garantía, de quién la ofrece, de los artículos o componentes del artículo cubierto por la garantía, en qué consiste ésta, duración de la misma, gestiones específicas a realizar para reclamar una garantía, instrucciones para el registro de garantía si es una condición de la misma, etc.). Se

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puede tener acceso a información sobre las regulaciones que administra FTC, en el siguiente vínculo de Internet: http://www.ftc.gov/ftc/business.htm Requisitos fitosanitarios para madera sólida de carga y embalaje Desde el 15 de septiembre del 2005, a la madera sólida no manufacturada utilizada en paletas o como medio de carga y embalaje de mercancía (madera de sujeción, vigas de asiento deslizantes, canastas, cajas, barriles, etc.) se le aplicaran los tratamientos recomendados en los normas internacionales sobre importación de embalajes de madera, Guidelines for Regulation Word Packaging Material in International Trade, aprobadas por la Comisión Provisional de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional sobre la Protección de Plantas (IPPC International Plant Protection Convention), que consisten en un sometimiento a calor en horno, o una fumigación con bromuro de metilo. Dicha madera o embalajes ya tratados deben identificarse mediante un marcado o etiquetado reconocido por IPPC. Recomendamos visitar la página web de APHIS para información adicional: http://www.aphis.usda.gov/programs/programs.html, Solid Wood Packing Materials. Cabe hacer presente que dicha regulación también se aplica en Chile a las importaciones, toda vez que nuestro país es signatario del referido Convenio internacional. Servicios de verificación y certificación Estén o no sujetos a una verificación obligatoria de cumplimiento con las normas de seguridad a nivel federal u estatal (ver punto 3.), para asegurar la viabilidad total de una exportación, en la actualidad se recomienda encarecidamente pruebas de ensayo y certificación por laboratorios reconocidos o con buena reputación tanto en el sector público como en el privado de este país, sobre todo para muebles tapizados, muebles y artículos infantiles. CPSC facilita un listado de laboratorios apropiados en su propio portal de Internet: http://www.cpsc.gov/BUSINFO/testtoylabs.html ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)

HTS8 94035090: incluye camas de madera, veladores de madera, cómodas de madera y los demás muebles utilizados en dormitorios

2003 2004 2005 2006

Enero-Septiembre Origen --miles de dolares--

Porcentdel

total --miles de dolares--

Cambio Porcentual YTD2005- YTD2006

Todos $2,413,281.8 $2,714,195.6 $3,153,922.0 100.0% $2,325,722.0 $2,402,185.9 3.3%

China $1,162,737.3 $1,237,348.4 $1,392,512.8 44.2% $991,264.1 $1,124,844.5 13.5%

Vietnam $36,149.4 $151,181.7 $367,280.6 11.6% $268,167.9 $335,200.2 25.0%

Canada $386,140.2 $376,430.5 $322,434.7 10.2% $249,808.4 $196,464.2 -21.4%

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Malasia $88,693.3 $126,126.1 $208,138.2 6.6% $155,712.1 $161,247.6 3.6%

Indonesia $124,824.6 $161,200.1 $199,017.7 6.3% $147,705.8 $161,135.5 9.1%

Brasil $94,269.9 $130,817.7 $138,566.1 4.4% $110,238.5 $78,135.2 -29.1%

Italia $169,283.0 $146,850.0 $107,993.3 3.4% $89,249.9 $55,576.2 -37.7%

Mexico $96,390.3 $90,702.9 $96,147.7 3.0% $74,525.0 $74,122.8 -0.5%

Tailandia $28,883.0 $48,270.8 $62,229.5 2.0% $42,931.5 $41,015.4 -4.5%

Taiwan $31,527.6 $29,747.9 $33,958.1 1.1% $26,949.7 $21,175.8 -21.4%

Polonia $17,111.3 $19,815.0 $32,553.2 1.0% $24,019.0 $14,814.4 -38.3%

Dinamarca $25,354.7 $29,463.9 $26,905.4 0.9% $21,207.5 $19,450.3 -8.3%

Chile $21,144.4 $23,079.3 $24,689.0 0.8% $18,003.1 $13,939.7 -22.6%

HTS8 94035040: Roperos de madera de los tipos utilizados en dormitorios

2003 2004 2005 2006

Enero-Septiembre Origen

--miles de dolares-- Porcent

del total --miles de dolares-

-

Cambio porcentual YTD2005- YTD2006

Todos $11,763.8 $7,187.7 $7,309.4 100.0% $4,748.1 $5,564.7 17.2%

Mexico $427.5 $497.5 $1,617.8 22.1% $1,127.4 $721.4 -36.0%

China $3,615.0 $2,672.2 $889.4 12.2% $332.1 $542.5 63.4%

Indonesia $568.6 $809.9 $779.0 10.7% $513.3 $95.7 -81.4%

Portugal $0.0 $9.2 $762.4 10.4% $455.0 $523.1 15.0%

Italia $1,404.3 $617.4 $653.0 8.9% $412.0 $216.2 -47.5%

Canada $1,370.7 $923.8 $560.9 7.7% $367.3 $574.8 56.5%

Brasil $578.7 $574.8 $421.8 5.8% $169.9 $233.0 37.1%

Dinamarca $346.6 $177.2 $251.4 3.4% $233.0 $679.0 191.4%

Suecia $3.7 $0.0 $235.8 3.2% $235.8 $2.2 -99.1%

Francia $114.2 $31.6 $177.7 2.4% $122.2 $147.3 20.5%

Vietnam $142.2 $23.8 $163.9 2.2% $138.2 $36.2 -73.8%

Malasia $876.5 $42.6 $135.0 1.8% $85.6 $770.6 800.2%

España $83.0 $105.1 $104.6 1.4% $100.6 $19.7 -80.4%

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Ecuador $2.7 $6.3 $71.5 1.0% $71.5 $0.0 -100.0%

India $15.1 $22.7 $68.8 0.9% $52.0 $192.1 269.4%

Eslovenia $62.5 $0.0 $64.0 0.9% $64.0 $0.0 -100.0%

Turquía $20.6 $31.0 $54.6 0.7% $44.6 $0.0 -100.0%

Reino Unido $32.8 $52.1 $50.6 0.7% $30.8 $43.3 40.6%

Tailandia $1,420.7 $2.4 $44.1 0.6% $3.8 $74.6 1,863.2%

Argentina $5.8 $38.6 $24.1 0.3% $24.1 $25.1 4.1%

Chile $0.0 $11.5 $24.1 0.3% $24.1 $0.0 -100.0%

Bélgica $24.4 $34.8 $20.5 0.3% $20.5 $13.4 -34.6%

HTS8 94039070: incluye las demás partes de los demás muebles

2003 2004 2005 2006

Enero-Septiembre Origen --miles de dolares--

Porcentdel

total --miles de dolares--

Cambio porcentual YTD2005- YTD2006

Todos $651,357.6 $758,213.5 $897,484.1 100.0% $661,560.8 $748,472.5 13.1%

China $171,440.3 $213,450.3 $287,110.5 32.0% $205,242.7 $252,729.8 23.1%

Canada $197,406.2 $206,254.4 $228,618.6 25.5% $169,854.2 $189,795.9 11.7%

Mexico $67,375.4 $85,808.6 $115,830.0 12.9% $85,970.5 $91,437.8 6.4%

Italia $30,236.8 $36,324.3 $44,469.7 5.0% $33,133.4 $44,965.0 35.7%

Malasia $40,388.5 $38,565.0 $39,990.8 4.5% $29,044.4 $31,979.1 10.1%

Brasil $18,402.1 $25,588.1 $20,622.0 2.3% $16,836.6 $10,146.5 -39.7%

Vietnam $6,674.1 $9,700.0 $19,973.0 2.2% $14,579.8 $28,468.3 95.3%

Chile $17,966.7 $22,947.8 $17,731.7 2.0% $13,589.8 $11,258.1 -17.2%

Suecia $11,304.1 $16,580.5 $15,856.4 1.8% $12,260.6 $6,837.7 -44.2%

Eslovaquia $6,509.0 $10,369.9 $12,553.4 1.4% $9,258.7 $9,043.6 -2.3%

Taiwan $15,697.8 $8,664.8 $11,757.9 1.3% $8,813.2 $6,795.7 -22.9%

Polonia $6,394.8 $5,841.7 $9,783.5 1.1% $6,820.5 $8,488.5 24.5%

9

HTS8 94039080: incluye las demás partes de los demás muebles

2003 2004 2005 2006

Enero-Septiembre Origen --miles de dolares-- Porcent del

total --miles de dolares--

Cambio porcentual YTD2005- YTD2006

Todos $567,396.0 $733,509.6 $833,360.8 100.0% $617,184.6 $652,371.4 5.7%

Canada $183,017.0 $256,877.8 $291,231.4 34.9% $214,207.6 $190,040.8 -11.3%

China $164,059.2 $198,668.8 $226,662.9 27.2% $170,874.5 $198,429.1 16.1%

Taiwan $50,474.5 $66,779.6 $70,608.2 8.5% $52,738.0 $59,830.7 13.4%

Mexico $38,364.4 $56,296.7 $68,369.5 8.2% $49,457.9 $61,181.8 23.7%

Italia $29,891.4 $26,165.6 $38,417.2 4.6% $25,199.8 $34,215.8 35.8%

Alemania $18,777.8 $23,327.0 $26,272.3 3.2% $19,112.6 $21,188.1 10.9%

Suecia $14,927.1 $21,508.7 $22,708.9 2.7% $16,062.5 $11,786.4 -26.6%

Austria $7,651.9 $12,932.8 $9,878.9 1.2% $7,667.9 $10,251.9 33.7%

Corea, $6,988.7 $8,901.2 $8,392.2 1.0% $6,414.8 $6,057.5 -5.6%

Dinamarca $5,058.2 $6,139.2 $7,060.0 0.8% $5,644.4 $6,778.8 20.1%

Filipinas $3,711.8 $3,024.6 $6,436.2 0.8% $5,228.3 $4,028.8 -22.9%

Malasia $4,145.8 $5,789.2 $5,339.7 0.6% $3,982.3 $4,760.5 19.5%

Reino Unido $4,404.5 $4,374.9 $5,066.9 0.6% $3,813.5 $5,611.7 47.2%

Hong Kong $3,984.0 $4,076.8 $4,999.4 0.6% $3,840.5 $2,190.1 -43.0%

España $1,699.1 $3,227.6 $4,611.2 0.6% $3,700.8 $3,202.9 -13.5%

Suiza $2,382.6 $3,018.4 $3,838.7 0.5% $2,950.3 $3,484.2 18.1%

Tailandia $1,267.6 $886.6 $3,633.7 0.4% $2,554.1 $4,343.8 70.1%

Republic Checa $756.8 $2,612.2 $2,596.1 0.3% $2,295.4 $770.2 -66.4%

India $629.6 $1,640.1 $2,202.5 0.3% $1,852.4 $831.8 -55.1%

Francia $2,322.0 $2,576.1 $1,996.5 0.2% $1,393.1 $3,737.0 168.3%

Sudafrica $1,590.6 $1,858.8 $1,925.2 0.2% $1,457.4 $668.0 -54.2%

Republica Eslovaca $726.3 $618.7 $1,814.7 0.2% $1,495.0 $1,021.7 -31.7%

Brasil $768.4 $894.2 $1,692.0 0.2% $1,279.9 $1,451.3 13.4%

Polonia $2,249.6 $2,521.7 $1,640.5 0.2% $1,433.7 $933.4 -34.9%

Eslovenia $978.6 $687.9 $1,601.4 0.2% $1,328.1 $1,439.1 8.4%

Vietnam $810.8 $777.5 $1,530.8 0.2% $1,262.1 $1,785.3 41.5%

Costa Rica $0.0 $832.6 $1,421.4 0.2% $1,070.8 $914.0 -14.6%

Finlandia $904.7 $1,882.6 $1,340.9 0.2% $1,065.4 $917.6 -13.9%

Holanda $971.9 $1,231.1 $1,285.1 0.2% $1,012.6 $1,550.0 53.1%

Japón $1,566.9 $1,218.8 $1,089.6 0.1% $926.0 $1,200.5 29.6%

Israel $307.1 $1,498.0 $1,053.9 0.1% $847.2 $712.6 -15.9%

Hungria $534.5 $1,322.7 $852.4 0.1% $723.1 $385.9 -46.6%

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Grecia $781.3 $1,622.7 $536.8 0.1% $306.2 $473.5 54.6%

Nueva Zelanda $279.1 $1,363.6 $531.6 0.1% $485.1 $240.1 -50.5%

Colombia $672.4 $881.5 $464.7 0.1% $250.0 $554.6 121.8%

Ucrania $120.6 $240.0 $420.1 0.1% $312.2 $325.6 4.3%

Belgica $262.7 $414.8 $406.1 0.0% $291.0 $187.6 -35.5%

Lituania $49.4 $317.1 $392.2 0.0% $309.3 $665.7 115.2%

Turquía $271.8 $285.7 $364.2 0.0% $253.8 $541.4 113.3%

Argentina $662.0 $488.7 $117.8 0.0% $94.1 $225.9 140.1%

Macao $2.1 $10.0 $80.2 0.0% $80.2 $5.4 -93.3%

Marruecos $50.6 $110.9 $66.8 0.0% $59.3 $0.0 -100.0%

Egipto $20.5 $2.8 $66.5 0.0% $58.7 $12.5 -78.7%

Trinidad y Tobago $0.0 $0.0 $47.8 0.0% $47.8 $0.0 -100.0%

Panama $0.0 $20.4 $47.4 0.0% $22.6 $257.6 1,039.8%

Rumania $27.2 $85.2 $47.0 0.0% $21.7 $63.9 194.5%

Chile $164.1 $27.0 $17.4 0.0% $13.6 $186.7 1,272.8%

FUENTE: USITC – US INTERNATIONAL TRADE COMMISSION

EVOLUCION EXPORTACIONES CHILENAS A USA POR CODIGO 2004 - 2005 CODIGO GLOSA / PRODUCTO 2004 USA 2005 USA 2006 USA

US$ % US$ % * Sept. US$ % * FOB * FOB * FOB * FOB * FOB * FOB

9403501000 Camas de madera para dormitorios 9,739,757 8,838,272 90.74 8,753,011 6,980,585 79.75 5,016,338 4,337,877 86.47 9403502000 Veladores de madera 1,897,870 1,839,948 96.95 1,811,450 1,630,062 89.99 616,087 550,605 89.37 9403503000 Comodas de madera 8,585,896 8,311,859 96.81 9,965,270 8,894,862 89.26 5,637,591 5,370,772 95.27 9403504000 Roperos de madera 1,213,907 1,101,521 90.74 1,355,192 675,676 49.86 317,184 126,753 39.96 9403509000 Los demas muebles de madera 3,723,698 3,477,192 93.38 2,887,083 2,372,119 82.16 1,081,423 884,788 81.82 9403909000 Las demas partes de los demas muebles 13,266,826 12,590,764 94.90 15,367,451 14,617,840 95.12 10,612,815 10,155,884 95.69 FUENTE: PROCHILE

Estados Unidos es el destino de la mayoría de las exportaciones chilenas, con una alta concentración en servicios fabriles

EVOLUCION EXPORTACIONES CHILENAS A USA POR NUMERO DE EMPRESAS

2004 2005 2006 CODIGO GLOSA / PRODUCTO TOTAL N° EMPRESAS TOTAL N° EMPRESAS TOTAL N° EMPRESAS

EMPRESAS % CON > % EMPRESAS % CON > % EMPRESAS % CON > %

9403501000 Camas de madera para dormitorios 29 73.85 2 31 67.60 1 18 72.14 1 9403502000 Veladores de madera 27 57.73 1 27 61.15 2 15 65.05 2 9403503000 Comodas de madera 25 77.57 2 23 82.43 3 15 70.79 1 9403504000 Roperos de madera 14 73.12 1 10 60.61 1 5 91.21 2 9403509000 Los demas muebles de madera 24 58.00 1 22 55.22 1 17 64.26 1 9403909000 Las demas partes de los demas muebles Respaldos de cama 24 65.62 1 23 48.19 1.00 13 53.15 1 Cubiertas para escritorios 4 98.50 1 5 71.75 1.00 6 95.54 2 Las demas partes de los demas muebles 43 56.95 3 48 75.72 6.00 34 65.18 3

FUENTE: PROCHILE

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Se identifica una alta concentración de las exportaciones de los productos antes descritos, en pocas empresas, a saber:

Industrial Centec Muebles Copihue Los Andes Natura Muebles Muebles Jouannet CIC Fernando Mayer Famapal Industrias Barullo Ignisterra Molco

Dos empresas concentran los mayores volúmenes de exportaciones. En ambos casos se trata de servicios fabriles

Industrial Centec Muebles Copihue

POTENCIAL DEL PRODUCTO.

Importaciones Totales de Muebles para todos los países

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 YTD 2006 YTD País

En miles de Dolares

Cambio Porcentual YTD2005 - YTD2006

China 1,390,164 2,006,724 2,996,553 4,055,130 4,597,446 6,378,703 7,611,502 8,893,229 10,778,878 5,249,312 6,322,576 20.4%

Canada 2,549,977 3,093,179 3,598,599 4,198,371 3,845,652 3,772,653 3,807,637 3,971,879 4,017,349 1,952,031 1,949,268 -0.1%

Mexico 702,611 806,291 956,027 1,013,135 918,156 1,259,039 1,592,208 1,900,920 1,991,956 1,020,121 1,009,409 -1.1%

Italia 759,049 882,562 1,058,477 1,289,096 1,245,804 1,288,539 1,332,128 1,182,092 1,041,846 570,279 452,994 -20.6%

Malasia 412,153 403,968 465,947 487,372 429,304 492,102 524,188 626,111 735,433 357,579 404,649 13.2%

Vietnam 436 1,187 3,607 8,945 13,272 78,699 181,994 374,628 680,371 311,118 386,600 24.3%

Taiwan 917,328 958,423 999,775 1,022,465 759,898 781,953 690,994 649,502 621,319 330,605 300,318 -9.2%

Indonesia 279,205 345,076 433,090 490,904 495,223 537,849 520,437 537,129 601,872 329,370 337,567 2.5%

Tailandia 167,030 199,504 251,127 291,060 294,778 375,240 389,716 471,246 440,129 201,888 201,425 -0.2%

Brasil 63,745 65,529 89,952 114,254 156,666 243,253 275,534 379,434 420,472 212,607 162,721 -23.5%

Filipinas 195,876 226,626 255,601 286,326 237,631 236,380 210,692 215,464 257,993 128,360 124,361 -3.1%

Alemania 109,196 106,305 134,328 163,841 152,278 152,063 182,556 209,276 219,252 105,504 109,006 3.3%

Dinamarca 120,280 144,884 163,369 177,798 149,888 142,276 182,397 177,669 184,251 99,417 79,950 -19.6%

Reino Unido 148,018 193,455 218,620 198,230 173,277 160,270 145,322 145,739 140,664 69,542 71,131 2.3%

Francia 68,631 86,999 114,493 134,685 137,258 131,435 123,481 137,432 139,468 73,854 72,179 -2.3%

Polonia 21,315 26,716 30,436 66,295 61,208 66,923 86,231 107,136 134,651 64,430 53,838 -16.4%

India 17,429 28,917 30,044 38,805 39,681 49,543 61,526 75,354 85,217 38,443 43,700 13.7%

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Suecia 52,976 59,861 71,560 81,072 64,420 60,597 67,952 85,195 84,291 45,628 33,637 -26.3%

Hong Kong 49,939 67,342 71,631 80,737 96,508 87,243 105,601 91,873 76,546 41,943 36,375 -13.3%

Spain 32,689 46,802 57,565 70,472 77,545 63,004 68,828 75,195 71,193 37,368 34,911 -6.6%

Argentina 55,140 50,098 70,816 81,059 67,884 61,994 74,843 86,524 66,426 33,371 31,806 -4.7%

Chile 36,486 39,922 45,832 52,902 45,174 51,081 51,427 61,009 57,706 27,076 25,181 -7.0%

Corea 36,416 51,097 62,188 70,129 58,667 55,299 48,049 47,644 55,347 26,072 26,383 1.2%

Eslovenia 43,111 49,770 53,892 51,459 52,611 52,540 51,763 60,676 54,503 26,633 29,450 10.6%

Noruega 33,973 36,280 36,252 42,317 38,580 40,362 42,461 52,371 53,835 26,885 31,286 16.4%

Subtotal : 8,263,173 9,977,519 12,269,783 14,566,859 14,208,809 16,619,041 18,429,467 20,614,729 23,010,968 11,379,438 12,330,722 8.4%

Todos los demás países:

324,440 344,863 396,596 474,368 480,056 499,370 555,064 640,060 643,433 319,057 344,288 7.9%

Total 8,587,613 10,322,382 12,666,379 15,041,227 14,688,864 17,118,410 18,984,531 21,254,789 23,654,402 11,698,494 12,675,010 8.3%

FUENTE: US DEPARTMENT OF COMMERCE

Solo a modo ilustrativo, debemos mostrar el cuadro anterior para explicar la realidad del mercado de los muebles en Estados Unidos. Estamos hablando de un mercado que en año 2005 importó 23.6 billones de dólares y que en lo que va del año 2006, ya ha importado un 8.3% mas que el año anterior. Debemos tener siempre presente que hablamos de un mercado formado por 50 Estados, un distrito, Islas en el Pacífico y en las Antillas y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una población de 300 millones de habitantes con una edad media de 36.27 años que produce un PIB de más de $11.75 trillones al año, es decir un per cápita unos 39.921 anuales.

El consumo de muebles de madera, y por consiguiente de sus partes y piezas, esta en aumento debido a varios factores entre los que se pueden mencionar:

La popularidad de nuevos show de televisión de remodelación de casas tales como: Trading Spaces, Home Improvement y Extreme Makeover: Home Edition.

El llamado fenómeno de “anidamiento” por el cual la casa se transforma en

un “santuario” en contra de un mundo cada vez mas caótico.

De acuerdo a una encuesta del Economic Census, la gente está comprando

muebles mas seguido. En la última década, las ventas de muebles en tiendas especializadas se ha incrementado un 56%.

Debido a las tasas de interés bajas por varios años, mucha gente está

comprando casas. Más gente es dueña de una casa ahora que antes. La venta de muebles va detrás de la venta de casas.

Los muebles son más baratos ahora y los clientes están comprando muebles más frecuentemente y remodelando las piezas tratando de mantener un

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estilo o “look”. Ya no se compran muebles para toda la vida como herencias familiares.

Variables e indicadores importantes que influyen en el comportamiento de

la demanda de muebles, y por lo tanto de sus partes y piezas, son:

1. Los niveles y crecimiento de la construcción de casas, pues conlleva en su gran mayoría la adquisición de muebles nuevos.

2. El número de matrimonios y el de parejas que viven juntos. 3. Gustos y modas en los muebles (por ejemplo madera vs. metal)

Considerando la información sobre el comportamiento de estas variables y sus tendencias, podemos concluir que el mercado de muebles en EE.UU. es promisorio y seguirá creciendo, por lo que las partes y piezas para muebles de madera también tendrán una demanda alta. Esta conclusión se basa en los siguientes antecedentes: a. La industria de la construcción de casas ha continuado creciendo debido a que la población crece a causa de la inmigración. b. El número de matrimonios en EE.UU. (que como se dijo también condiciona de manera importante la demanda de muebles) se proyecta alto para los próximos años. En efecto, según cifras del Census Bureau, el 90% de las personas de entre 15 y 45 años contraerá matrimonio al menos una vez durante su vida. Además, la tasa de divorcios es de 50% y de estas personas divorciadas, el 75% se vuelve a casar por segunda vez, lo que incrementa el número de matrimonios. Por ultimo, mas del 30% de las parejas deciden vivir juntas sin estar casadas (valer decir, no están incluidas en las cifras indicadas antes), y son también parte importante de la demanda por muebles. c. En cuanto a gustos y modas, la tendencia vigente en E.E.UU. hacia lo natural (en todo orden de cosas), también indica buenas perspectivas para los muebles de madera, en la medida, eso si, que se trate de muebles fabricados con maderas renovables y que no tengan cuestionamientos de tipo medio ambientalista (sean o no validos estos cuestionamientos). d. De acuerdo a la versión 2005 del Journal of Commerce, el número de importadores de partes y piezas de muebles de madera en EE .UU. es superior a 326, de los cuales solo 6 importan desde Chile actualmente (es decir un 1.8%). El número de importadores “potenciales teóricos” para Chile es entonces más de 320 (un 98% que no está cubierto aun por Chile). Aunque las partes y piezas de muebles de madera chilenos ya contaban con arancel 0% en este mercado, el Tratado de Libre Comercio Chile-EE.UU. consolidó dicho beneficio dando estabilidad a los operadores.

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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Factores Sociodemográficos Los estados más poblados del país en términos absolutos son por este orden: California, Texas, New York, Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Georgia y New Jersey. Las principales ciudades por población en áreas metropolitanas son New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC-Baltimore, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Atlanta, Detroit, Boston y San Francisco. Los Estados que han registrado la mayor tasa de crecimiento anual, 2003-2004, han sido por este orden Nevada, Arizona, Florida, Idaho, Georgia, Texas, UTA, Delaware, North Carolina y New México. Es importante tener en cuenta el boom de población hispana en el país. Unos 39,9 millones de habitantes, lo que representa el 13,7% de la población total del país. Se estima que en el 2050 este grupo represente el 24% de la población total. Su poder de compra está aumentando a un ritmo aún mayor que el crecimiento de este grupo. En 2004 se estimaba el poder adquisitivo de la población hispana en $686,3 billones y se espera que alcancen la cifra de 992,3 billones en 2009. Esto supondría un incremento del 45% sobre el 2004, frente al 27% que se espera que aumente el poder de compra de la población de origen no hispano. El incremento anual del gasto en compra de mueble está aumentando a un ritmo entre 1,3 -2,5 veces más rápido que el ratio de crecimiento de esta población en EEUU. El 41% de estas familias tienen unos ingresos de entre $ 35,000 y $ 99,999 y el 7% de más de $100,000. El nivel de estudios de este grupo también está aumentando el 57% de la población hispana mayor de 25 años ha terminado bachiller y el 11% la universidad frente al 9% de la década anterior. Es importante saber que, el 38% de las cabezas de las unidades familiares de origen hispano, tiene menos de 35 años y esa es la época en que los individuos forman su primera casa. Otro 25% de este grupo tiene entre 35 y 44 años. Fuente: Center for Economic Growth, Terry College of Business, University of Georgia Ciclo de vida

Casi todo lo que se compra actualmente es para el reemplazo. El tipo de producto demandado se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y sólo ha variado la calidad del producto demandado debido a los cambios en los gustos de los consumidores, a la mejora generalizada de la calidad y la bajada de los precios. Un ejemplo de estos cambios es la tendencia al uso de mesas de comedor redondas lo que forma parte de la tendencia generalizada a crear comedores más informales y prácticos. Los pocos avances tecnológicos se reducen a la mejora de sistemas en el punto de venta dirigido a incrementar la eficiencia.

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El número de empresas y establecimientos se ha mantenido prácticamente invariable en los últimos años, con un modesto aumento del 0,9 % y el 0.5% anual respectivamente y cierto número de operadores que se han visto obligados a salir del mercado debido a las duras condiciones competitivas. Aún así el nivel de concentración es bajo ya que los 4 mayores operadores representan conjuntamente sólo el 10% de la cuota de mercado. La mayor parte de los participantes son considerados pequeños o medianos. Los que cuentan con entre 1-4 empleados se reparten el 49.4% de la cuota de mercado y los que cuentan con entre 5-9 el 24.4% según datos del 2002. SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS Analizando el conjunto de productos que hay en el mercado del mueble, podemos agruparlos en tres categorías:

a. mueble tapizado (38%) b. mueble no tapizados (38%) c. colchones y accesorios (24%)

Si analizamos más detenidamente estas categorías, a nivel de productos los más vendidos son los tapizados sin movimiento con un 25% de la cuota total, dormitorios con un 15% y salones con un 10%. Sin embargo el producto que ha experimentado el mayor crecimiento en su cuota ha sido el mueble de oficina, debido al incremento de oficinas domésticas o en casas. Actualmente hay aproximadamente 48 millones de estadounidenses trabajan desde casa pero se estima que en el 2050 el número habrá ascendido hasta representar casi la mitad de la población.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN EN EEUU

La producción de mueble en EEUU se valora en 51.3 billones a precios de fábrica. El 50% corresponde a mobiliario doméstico, 25% a mueble de cocina y 18% a mueble de oficina. Las exportaciones estadounidenses se han mantenido relativamente estables, sin embargo las importaciones han aumentado considerablemente en los últimos años, sobretodo en el segmento del mobiliario doméstico. Para mantener su competitividad los fabricantes estadounidenses han ido deslocalizando su producción y su personal de control de calidad a países asiático. Los precios del mobiliario doméstico, se han venido reduciendo en los últimos años, a excepción del mueble tapizado, cuyos precios han tendido al aumento debido a la subida de precios del petróleo. Los fabricantes de mobiliario doméstico se concentran en las regiones de North Carolina, Virginia y Mississippi, en la costa oeste el único foco importante es California. Los fabricantes de mobiliario de oficina se concentran en Michigan e Illinois. En cuanto al segmento del mobiliario doméstico un 41 % del consumo corresponde a producto importado y la cifra continúa aumentando, el principal

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proveedor es China en parte por la tendencia a la deslocalización de las fábricas de la que veníamos hablando. El estilo que lidera este segmento en todos los niveles de precio es el contemporáneo y seguido del “transicional”, dando respuesta así a una fuerte tendencia de la demanda hacia la comodidad y el funcionalismo. Dentro del mercado del mobiliario doméstico, la tendencia general es a la renovación y el sector que ofrece mayor grado de innovación es el del tapizado. El tejido estrella es claramente el cuero. La habitación clave de la casa es el salón/comedor que son el centro de la vida familiar y el centro de encuentro con personas ajenas a la familia. El segmento que predomina, es sin duda, el del mueble tapizado sin movimiento, aunque el mueble con partes móviles esta ganando importancia. Tradicionalmente los estadounidenses han sido muy competitivos en sillones reclinables, aunque en los últimos años están enfrentándose también en este segmento de producto a los fabricantes extranjeros. Además de ser el mayor país productor de mueble del mundo, EEUU ha venido siendo también el mayor importador de este tipo de producto. El enorme tamaño de mercado interno, supera con creces la producción. La exportación de mueble estadounidense representa un porcentaje mínimo de la producción nacional y ha conseguido mantenerse relativamente estable gracias a cierto incremento en la exportación a México. Además de que la gran mayoría de la producción se destina a satisfacer la demanda interna, el mueble estadounidense no es competitivo en precio en los mercados internacionales y el diseño adaptado a los gustos estadounidenses tampoco vende significativamente fuera del país.

2. IMPORTACIONES

Las importaciones estadounidenses han venido incrementándose en los últimos años. Desde 1997 se ha registrado un crecimiento medio anual del 14%. El primer país de procedencia de las importaciones de mueble a los EEUU es China, con una cuota de mercado de más del 45.57% en 2005. Desde 1997 se ha registrado un crecimiento medio anual del 34% y esta continua en esta senda en la actualidad. Tradicionalmente se ha considerado que la competencia asiática no era la competencia de referencia para el fabricante extranjero en EEUU ya que ésta tiene como mercado objetivo al consumidor de mueble de línea baja o media, sin embargo es muy importante tener en cuenta las últimas tendencias; además del precio, debemos considerar que la calidad y el diseño del mueble hecho en China han venido mejorando años tras año. El origen hay que buscarlo en gran parte a los mismos fabricantes estadounidenses que fueron de los primeros en introducir nuevas tecnologías y estándares de calidad en países como Taiwán y China para aprovechar los bajos costos laborales y desarrollar sus capacidades competitivas frente a otros fabricantes. Además debemos tener en cuenta que cada vez son más los diseñadotes chinos que estudian en las más prestigiosas escuelas y universidades europeas y estadounidenses. Canadá es el siguiente en el ranking de exportadores de este tipo de productos con una cuota de mercado aproximada del 20 %, cuota que ha venido reduciéndose en los últimos años. Es líder en exportación a EEUU de mueble de cocina y de oficina. En el resto de los segmentos China es el líder. México es el tercer mayor

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exportador con una cuota de mercado de más del 8.4%, goza de gran reputación y principalmente en gama media y alta. Sin embargo también ha reducido sus exportaciones a EEUU. Casi la mitad del total que exporta corresponde a mueble tapizado para uso residencial. Italia y Malasia son otros de los principales exportadores de mueble a EEUU. Los principales productos con los que compiten son el mueble hecho de ratán, caña, bambú y plástico entre otros destinados al uso residencial. Países como Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas han venido incrementando considerablemente sus exportaciones a EEUU, así como Vietnam que a pesar de no contar aún con una cifra de importación comparable está empezando a ser muy competitivo sobretodo en mueble no tapizado, en parte por la relocalización de fabricantes taiwaneses en su territorio que cuentan con gran experiencia en el mercado estadounidense. Brasil es otro de los proveedores emergentes en el escenario estadounidense del mueble, con un crecimiento medio anual de aproximadamente un 28% desde 1997. Los países europeos, a excepción de Italia, juegan un papel marginal como proveedores de mueble al consumidor estadounidense. Los más importantes entre ellos, y considerados competidores de referencia para el exportador español, son Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Francia y Dinamarca. Cada uno cuenta con aproximadamente el 1 % de la cuota total del mercado del mueble en EEUU.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Hay varias publicaciones y servicios que semanal o mensualmente publican los precios a los cuales estas transacciones son realizadas. La mejor de estas publicaciones es: Random Lengths Publications, Inc. Random Length’s Weekly Report Dirección postal P.O. Box 867 Eugene, Oregon 97440-0867 U.S.A. Web Site http://www.randomlengths.com/ Link a los reportes semanales (Random Length’s Weekly Report) publicación semanal pagada de aprox. 12 Págs. con información de precios de más de 1.600 productos de madera blanda y también análisis, tendencias y acontecimientos importantes en la industria. http://www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters&s2=Random_Lengths Link a The 2004 Yearbook (información de precios de mercado y estadísticas directorio pagado) http://www.randomlengths.com/base.asp?s1=Books_and_Directories&s2=Yearbook Link a Guía acerca de cómo leer la información de productos de Madera, de Mercado y Precios en Random Lengths: http://www.randomlengths.com/pdf/How_to_Read.pdf

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Otra link de interés sobre precios en el mercado Canadiense y Norteamericano: http://www.globalwood.org/market/market_prices_america.htm Para precios de muebles por Internet se recomiendan las siguientes websites: 1. Discount NC Bedroom Furniture: Shop our NC name-brand bedroom gallery. Buy direct, high-end cherry, oak, pine, modern and traditional. Choose a sleigh, platform, poster, canopy, or mission bed in latest lines. We deliver. http://www.ncfurniturebuydirect.com/ 2. Bedroom Furniture - NC Home Furniture NC Home Furniture offers a large selection of bedroom furniture, shipped factory-direct to our customers nationwide at a tremendous savings. http://www.nchomefurniture.com/ 3. Bedroom Furniture at Green Culture Bedroom furniture - Wide selection of beds, mattresses, dressers, futons, home accessories, outdoor Adirondack chairs, benches, swings, etc. http://www.eco-furniture.com/ 4. Shop PoshLiving Luxury home furnishings for real living. Decorate every room in style - the living room, bedroom, bathroom and more. Shop now. http://www.poshliving.com 5. Bedroom Furniture Free Shipping Buy factory direct furniture at great prices. No sales tax. Trust the King. http://www.bedroomking.com/ 6. Quality Bedroom Furniture Discounted Discounting bedroom furniture everyday from North Carolina. Choose from a large selection of bedroom furniture at discount prices. Nationwide in-home delivery. http://www.ncfurniturehouse.com/ 7. Save Big Money on Bedroom Furniture A huge selection of great bedroom furniture at great prices. Fast, friendly service. Free delivery. http://www.furniturehalfprice.com/ 8. Bedroom Furniture: Only Iron Beds Here Claudio Rayes-La Colezione Romantica - designed in Italy. It is costly because of the craftmanship. The beds are shaped by heating and hammering solid iron. No part is hollow tubing. http://www.designerbeds.com/ 9. Bedroom Furniture: Compare Prices You want it, we got it. Shop for bedding products at 40,000 stores. Find deals, consumer reviews, and store ratings at BizRate.com to save money. http://www.bizrate.com/buy/browse__cat_id--13030200.html 10. Bedroom Furniture for $999.00 or Less We have been a top choice for high-quality bedroom furniture. Call 999 Bedroom. Set if you find a lower price. http://www.999bedroomset.com/

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11. Bedroom Furniture - Bargain Prices Shop fast. Buy smart. Shopzilla for Bedroom Furniture ranging from Beds, to Dressers, to Night Stands. Every product from every store means you get a Bargain Price. http://www.shopzilla.com/7X--Furniture_-_cat_id--13170100 12. Bedroom Furniture at FurnitureFIND.com Find a large selection of quality bedroom furniture. Shop with confidence – each purchase is backed by our value guarantee. Call us today and try our free personal shopper service. http://www.furniturefind.com/Default.aspx 13. Bedroom Furniture- Save at Furniture.com Shop Furniture.com for bedroom, living room, dining room, media room and kids' furniture. Furniture is in stock and ready for delivery. http://www.furniture.com 14. Quality Bedroom Furniture Great Prices. Large Selection. 30 Day Money Back Guarantee. http://www.greatpricedfurniture.com/ 15. Bedroom Furniture - Discount Prices Free 9 year warranty and guaranteed safe delivery - FurnitureOnline.com. http://www.furnitureonline.com/ 16. Bedroom Furniture at Pottery Barn Refresh and renew your home with easy updates from Pottery Barn. Shop for furniture, bedding, accessories and more, all with our signature blend of comfort, style and quality. http://www.potterybarn.com/ 17. Bedroom Furnitture - Cheaper Prices Before you buy, compare prices at Calibex. We have a complete selection of home and garden products from online stores. http://www.calibex.com/ 18. Bedroom Furniture at Sears Canada Give your home a new look. From the basement to the attic, Sears has everything to refresh your home. http://www.sears.ca/ ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

La participación en ferias internacionales que se realizan en EE.UU. es una

estrategia de la competencia para penetrar el mercado norteamericano más frecuentes. Las ferias y eventos son muy importantes porque representan la primera opción de compradores para formalizar sus decisiones de compra. Nuestros más cercanos competidores hacen uso de este medio para llegar al mercado norteamericano, beneficiándose de todos los servicios que proveen para promocionar sus productos, tales como despacho por correo de catálogos a empresas potenciales interesadas en sus productos, circulación de revistas y

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otras publicaciones del evento que incluyen información de los productos de las empresas participantes y su perfil, websites con toda la información de las empresas participantes y localización dentro de la feria, etc.

Para mayor información sobre la industria del mueble en EE.UU. se recomienda el siguiente website: http://www.furnituretoday.com

Promoción directa de empresas y conjunto de empresas directamente a los

retailers. 1. Tiendas por departamento que tengan una sección para muebles, por

ejemplo: Macy's, JCPenny, Sam's Club, Sears. 2. Mass Merchandisers o multitiendas de descuento, ej. Wal-Mart, Big Lots, K-

Mart, Costco. 3. Tiendas mayoristas de muebles, por ejemplo, Home Depot, office depot,

Lowe’s Home Improvement. 4. Tiendas y Cadenas de Tiendas especializadas en muebles: Ej.: Rooms-to-Go

- Tuesday Morning - USA Baby - Ashley Furniture Industries Inc. - Bassett Furniture Industries Inc. - Chromcraft Revington Inc. - Ethan Allen Interiors Inc. – Flexsteel Industries Inc. - Furniture Brands International Inc. - Broyhill Furniture Industries - Lane Furniture Industries - Thomasville Furniture Industries – HDM Furniture Industries - Haverty Furniture Companies Inc. - Klaussner Furniture Industries Inc. - La-Z-Boy Inc. - Leggett & Platt Inc. - Levitz Home Furnishings Inc. - O’Sullivan Industries Inc. - The Rowe Companies - Sauder Woodworking Company – Select Comfort Corporation - Ronald McDonald House - Stanley Furniture Company Inc.

5. Otros: tiendas de leasing de muebles ej Aaron Rents, hipermercados, supermercados que tengan una sección de mueble, cadenas de tiendas minoristas, Internet, telemarketing, venta por catálogo.

Campañas de promoción vía Internet, junto a retailers, revendedores, brokers,

distribuidores, y empresas de compras por catálogos.

Caso de Argentina

A través del Consejo federal de Inversiones de Argentina, y la empresa Argentine Resource Group (con oficinas en Buenos Aires, Canadá y New York), estuvieron presentes en la versión Abril / Mayo 2006 de la feria del Mueble de High Point, North Carolina, en la llamada: Technical Trade Misión Abroad to High Point, en su versión LVIII (58). Esta misión, con fondos público–privados, al igual que en las versiones anteriores, arrendó su espacio en uno de los edificios emblemáticos de dicha feria, The Marquet Square, y presentó una línea de diseño llamada Argentine Design Furniture, siendo la empresa Argentine Resource Group la representante de los fabricantes argentinos. Participaron varias empresas fabricantes y exportadoras de Argentina, a saber: − Muebles Orlando S.R.L. − J.J. Gonnet S.R.L. − Grupo Nepam S.R.L. − Pedro Martin y Cia S.A.

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− Mehring S.A. − Fabril Maderera S.A. − Frontera Living S.A. − A.D.A. Mobili S.A. − Prosilu S.R.L.

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución Son muy competitivos. Los servicios proporcionados por un agente, un representante y minoristas están combinando, haciendo el mercado más difícil de entender y de entrar. Por ejemplo algunas compañías de muebles high-end han comenzado recientemente a vender directamente al público, mientras que las tiendas al por menor ofrecen diseño interior y servicios por encargo (customs made). Ventas directas Algunas nuevas compañías de muebles que no tienen un salón de ventas, o un distribuidor, dirigen sus ventas directamente al mercado consumidor. Construyen su base del cliente en las demostraciones comerciales y tienen reuniones del follow up a través del año. Las ventas directas apuntan a los diseñadores de muebles, que proporcionan productos por encargo. Un web site y un catálogo, o una carpeta, son herramientas importantes para las ventas directas. Representantes de ventas Los representantes de ventas son bastante comunes en el mercado. Se desenvuelven fuera del salón de ventas y le venden a los diseñadores, más bien que al consumidor. Para los accesorios, los reps sirven como mayoristas y participan en las demostraciones que promueven su colección. Esperan que los nuevos proveedores proporcionen muestras, y un monto para cubrir algo de los costos para hacer dicha demostración.

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Agentes Un agente encuentra el mercado e intermedia la distribución de una línea, sea a un minorista o un representante de ventas dependiendo del canal apropiado. Puede promover y vender ya línea ya fabricada o puede mandar a hacer una línea de acuerdo a ciertas características de cultura, precio, origen, tipo de madera, acabado, etc. Cuando la orden está colocada, su trabajo está hecho. El agente puede negociar los términos del acuerdo. Cobra su comisión por la venta. Es responsable del envío y de cobrar los honorarios. La mayoría de los agentes no venden directo pero esto está cambiando. Un agente puede cobrar un fee mensual en el primer año para determinar la demanda en el mercado antes de que se asegure la distribución. Caso PRIMEX Es un agente / broker, que busca empresas y productos en Latinoamérica, especialmente en México, Brasil y Chile. a. Tiene showroom propio en High Point b. Ofrece espacio sin costo para el fabricante y/o exportador para exhibir los

productos c. Atraen a los compradores a su showroom y los reúne con los representantes de

las empresas fabricantes y exportadores que quieren hacer sus propios cierres, pagando a Primex una comisión.

d. El fabricante y/o exportador es responsable por fabricar las muestras y hacerlas

llegar a High Point. e. Clientes de Primex en los Estados Unidos: Art Van, Ballard Designs,

Bassett Furniture, Best Buy, Bob's Discount Furniture, Bombay Company, Carl's Furniture, Cinmar / Grandin Road, City Furniture, Costco, Costco Home, Crate & Barrel, Décor Rest, Domain, DWR / Design with Room, Farmer's Furniture, Fortunoff, Fred Meyer, Frontgate, Gallery Furniture, Garden Ridge, Gardeners Suplí, Garnet Hill, Green Frog Art, Garden Ridge, Gardeners Suplí, Garnet Hill, Haverty's, Haynes Furniture, HDC, Hold Everything, HOM, Homegoods, Jackson & Perkins, Kittles, KooKooBear Kids, Lacks Furniture, Land of Nod, Linens and Things, LL Bean, Magnussen Home, Marlo Furniture, Martha Stewart, Meijer, Nebraska Furniture, Orvis, Pier One Kids, Plow & Herat, Pottery Barn, Robb and Stuckey, Slumberland, Smith and Hawken, Staples, Star Furniture, Storehouse, Target Direct, The Company Store, The Container Store, Z Gallerie Timber Hill Designs – UK, Urban Outfitters, Z Gallerie.

f. Compañías Chilenas con las cuales Primex ha trajado o trabaja

actualmente: BERNARDA WOOD PRODUCTS (Comercial El Remanso), FOREMA, T Y G, JOUANNET, CENTEC, CASAGRANDE, MAGASA, KKARA, CERAMICA ESPEJO.

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Existen ciertos factores externos a las empresas que afectan enormemente la decisión de compra del mueble, entre ellos los más importantes son:

Ingresos Aumento en la construcción residencial (oferta) Confianza del consumidor en la estabilidad económica del país. Moda

Las principales oportunidades que brinda el mercado estadounidense son:

El crecimiento del mercado de la construcción inmobiliaria (cíclico, por nicho

y por estado) El crecimiento de la población, dónde el grupo hispano seguirá creciendo

más que los otros grupos étnicos. El crecimiento económico y del poder adquisitivo de los hispanos. La tendencia a considerar el mueble como un elemento de moda y no un

objeto para toda la vida. La existencia de nichos de mercado, que teniendo en cuenta el tamaño del

mercado, cada nicho puede ser muy significativo.

Las principales amenazas del mercado estadounidense son:

Mercado altamente competitivo y complejo. Competencia asiática y de otros países emergentes y la presión que ejercen

en los precios y los márgenes, además del hecho de que cada vez producen con mayor calidad.

El difícil acceso a los canales de distribución.

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Difícil para encontrar un socio apropiado en el país. Algunos de nuestros competidores de referencia están ya firmemente

instalados en el país y gozan de un posicionamiento y reconocimiento claro, además de tener presencia en los canales de distribución.

Tipo de cambio. Volumen requerido Firme presencia de otros competidores en el mercado de Estados Unidos,

plenamente instalados, con un reconocido prestigio en cuanto a la diferenciación por calidad, diseño y tradición, con importante presencia en los canales de distribución y en todo tipo de actividades con grandes marcas como estandarte de sus empresas..

Cercanía cultural de los competidores locales y canadienses con el mercado norteamericano.

Fortalezas para la industria Chilena tomando en cuenta lo anterior:

Existe cierta cercanía idiomática y cultural con la población hispana que esta dirigiendo el crecimiento demográfico y adquiriendo una capacidad adquisitiva muy importante.

La percepción por parte de los profesionales del sector de seriedad y formalidad frente a algunos de los competidores.

Prestigio y reconocimiento de los ambientes, la riqueza cultural y el estilo de vida chileno.

Debilidades de la industria Chilena:

Fragmentación de las empresas chilenas. Esto se traduce en que no hay oferta organizada para enfrentar los potenciales nichos.

Escasa presencia chilena en el mercado, pues sólo prestamos servicios fabriles.

No existe una marca Made in Chile para muebles o líneas de muebles bajo la cual orientar las estrategias.

Escasa flexibilidad y adaptación para con el “american way” en las relaciones comerciales.

Rigidez en cuanto a la adaptación de los productos chilenos a las necesidades del mercado.

No se ha desarrollado una estrategia orientada a posicionar un diseño propio de alta calidad e innovación.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Las ferias más importantes del sector del mueble es EEUU son las siguientes: A. High Point International Home Furnishing Fair. High Point, North Carolina. www.ihfc.com, www.highpointmarket.org Es la feria por excelencia del mueble residencial en EEUU, con más de 100 años de tradición y una superficie de exposición de más de un millón de m2, 70.000 visitantes registrados en la pasada edición de la feria. Existen dos versiones al año, Abril y Octubre.

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B. ICFF-International Contemporary Furniture Fair. New York, NY. www.icff.com Es la feria de los productos más contemporáneos y de diseño vanguardista. Se hace una vez al año C. Hospitality and Design Convention & Expo. Las Vegas, NV. www.hdexpo.com Es la feria dedicada a productos para bares, restaurantes, hoteles, etc. Su público esta formado mayoritariamente por diseñadores de interiores. Una versión al año. D. NEOCON World’s Trade Fair, Chicago, IL. www.mmart.com/neocon Convención de diseñadores de interiores. Es la feria muy dedicada al mueble de oficina. E. Recientemente se ha inaugurado The World Market Center de las Vegas-NV. Ha declarado haber registrado 62.000 visitantes en su primera edición del 25-29 de Julio, cifra que compite ya con la de High Point-NC. Teniendo en cuenta la diferencia de superficie de una y otra feria, las cifras la hacen espectacular. La feria de las Vegas cuenta actualmente con más de 260,000 m2 de exposición, pero el proyecto incluye 8 edificios que sumarán mas de 1 millón de m2, y según las últimas declaraciones esperan completarlo en 7 años. Por lo tanto habrá que observar su desarrollo en las próximas ediciones. http://www.lasvegasmarket.com/ OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Furniture Today. http://www.furnituretoday.com/ Home Furnishings News. http://www.hfnmag.com/ Importer Manual USA 4th Edition. 2004. World Trade Press Publications.

Edward G. Hinkelman. Consumer Expenditures Report by U.S. Department of Labor and U.S.

Bureau of Labor Statistics Bureau of Labor Statistics (BLS). http://www.bls.gov/ U.S. International Trade Commission. http://www.usitc.gov/ Department of Commerce (DOC): http://www.commerce.gov/ Economics and Statistics Administration (ESA): http://esa.doc.gov/ Bureau of Economic Analysis (BEA): http://www.bea.gov/ Bureau of the Census. http://www.census.gov/ STAT-USA. http://www.stat-usa.gov/ Economic Development Administration (EDA). http://www.doc.gov/eda/ International Trade Administration (ITA). http://www.ita.doc.gov/ Import Administration (IA). http://ia.ita.gov/ National Home Furnishings Association (NHFA). www.nhfa.org Home Furnishings International Association (HFIA)

www.hfia.com

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International Furniture Rental Association (IFRA) www.ifra.org

International Wholesale Furniture Association (IWFA) www.iwfa.net

Unfinished Furniture Association (UFA) www.unfinishedfurniture.org

ASOCIACION DE REPRESENTANTES DE MUEBLE International Home Furnishings Representatives Association: www.ihfra.com IHFRA CHAPTER WEBSITES Arizona: http://www.ahfra.com/ Florida: http://www.fhfra.org/ Michigan: http://www.hfrm.net/ Minnesota: http://www.nchfra.com/ Greater New York HFA: http://www.eshfra.org Metro New York: http://www.eshfra.org Ohio: http://www.ohfra.org/ Eastern PA. DE, S. NJ: http://www.tri-statehfa.org/ Virginia/Carolinas: http://www.vchfra.org/ LOS DESIGN CENTRES Link que contiene los datos de contacto de los Design Center más importantes de EEUU:http://www.i-d-d.com/interior_design_centers.htm Design Centers International Inc. Puede conceder una lista completa de sus miembros Design Centers International c / o Marketplace Design Center 2400 Market Street Philadelphia, PA 19103 Tel.: (215) 561 5000 Fax: (215) 561 0225 ASOCIACIONES DE DISEÑADORES American Society of Interior Designers (ASID) www.asid.org International Interior Design Association (IIDA) www.iida.org American Society of Furniture Designers (ASFD) www.asfd.com International Furnishings and Design Association (IFDA) www.ifda.com ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE MUEBLE American Home Furnishings Alliance: www.afma4u.org American Furniture Manufacturers Association (AFMA) www.ahfa.us Business and Institutional Furniture Manufacturers Assoc. (BIFMA) www.bifma.org Home Furnishing International Association: www.hfia.com International Sleep Products Association (ISPA) www.sleepproducts.org Kitchen Cabinet Manufacturers Association (KCMA) www.kcma.org

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National Association of Store Fixture Manufacturers (NASFM) www.nasfm.org Specialty Sleep Association (SSA) www.specialtysleepnet.com Wood Products Manufacturers Association (WPMA) www.wpma.org ASOCIACIONES DE PROVEEDORES Association of Woodworking & Furnishings Suppliers (AWFS) www.awfs.org International Furniture Suppliers Association www.ifsa-info.com Casual Furniture Retailers www.casualfurniture.org ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Consumer Products Safety Commission of the United States (CPSC) Para consultas sobre los requisitos de la CPSA en la importación de mueble Office of Compliance Washington, D.C. 20207-7920 Tel.: 301 / 504 0400 www.cpsc.gov Federal Trade Commission – FTC Para consultas sobre los requisitos del etiquetado segun la FTPIA. Division of enforcement 600 Pennsylvania avenue NW Washington DC 20580 Tel.: 202 / 326 2996 www.ftc.gov U.S. Customs and Border Protection Customs Head quarters: 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 20229 Tel.:202/ 354 1000 www.customs.treas.gov American Society for Testing and Materials- ASTM 100 Barr Harbour Drive West Conshohocken, PA 19428 Tel.: 610 / 832 9500 National Fire Protection Association- NFPA P.O. Box 9101 1 Batterymarch Park Quincy, MA 02269-9101 Tel.: 617 / 770 3000 Underwriters Laboratories - UL 333 Pfingsten Road Northbrook, IL 60062 Tel.: 847 / 272-8800

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Consumer Expenditures Report by U.S. Department of Labor and U.S. Bureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/ Economics and Statistics Administration (ESA) http://esa.doc.gov/

American Society of Interior Designers (ASID) 608 Massachusetts Ave., NE Washington, DC 20002 Ph: 202-546-3480 Fax: 202-546-3240 Web address: www.asid.org Contact: Michael Alien, Executive Director American Textile Manufacturers Institute (ATMI) 1130 Connecticut Ave., NW, Ste. 1200 Washington, DC 20036 Ph: 202-862-0500 Fax: 202-862-0570 Web address: www.atmi.org Contact: Hardy Poole, Director of Product Services Business & Institutional Home Furnishings Alliance (BIFMA) 2680 Horizon Drive, SE, Ste. A-1 Grand Rapids, MI 49546 Ph: 616-285-3963 Fax: 616-285-3765 Web address: www.bifma.org Contact: Dick Driscoll, Manager of Technical Services Canadian Council of Furniture Manufacturers (CCFM) 1873 Inkster Boulevard Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2A6 Ph: 204-694-5872 Fax: 204-694-1281 Web address: www.ccfm.org Contact: Joe Malko, Executive Director

National Cotton Council of America (NCCA) 1521 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC 20036 Ph: 202-745-7805 Fax: 202-483-4040 Web address: www.cotton.org Contact: P.J. Wakelyn, Ph.D., Manager Environmental Healthy & Safety Polyurethane Foam Associations (PFA) PO Box 1459 Wayne, NJ 07474 Ph: 973-633-9044 Fax: 973-628-8986 Web address: www.pfa.org Contact: Louis H. Peters, Executive Director MANUFACTURERS American Home Furnishings Alliance (AHFA) 317 West High Avenue, 10th Floor PO Box HP-7 High Point, NC 27260 Ph: 336-884-5000 Fax: 336-884-5303 Web address: www.AHFA4u.org Contact: Andy Counts, Chief Executive Officer AHFA Washington Office 1120 Connecticut Avenue, NW, Ste. 1080 Washington, DC 20036 Ph: 202-466-7362 Fax: 202-429-4915

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Cotton Incorporated 4505 Creedmoor Road Raleigh, NC 27612 Ph: 919-782-6330 Fax: 919-832-8003 Web address: www.cottoninc.com Contact: Glenn Morton, Director of Product Research International Furnishings & Design Association (IFDA) 1200 19th Street, NW, Ste. 300 Washington, DC 20036 Ph: 202-857-1879 Fax: Web address: www.ifda.com Contact: Jennifer Lewis International Wholesale Furniture Association (IWFA) 164 South Main Street, Ste. 310 High Point, NC 27260 Ph: 336-884-1566 Fax: 336-884-1350 Web address: www.iwfa.net Contact: Phyllis Tuttle, Executive Director National Association of Decorative Fabric Distributors (NADFD) 3008 Millwood Avenue Columbia, SC 29205 Ph: 803-252-5646 Fax: 803-65-0860 Web address: www.nadfd.com Contact: MaryAnn Crews, Executive Director National Cotton Batting Institute (NCBI) 1918 North Parkway PO Box 820285 Memphis, TN 38182 Ph: 901-274-9030 Fax: 901-725-0510 Web address: www.cotton.org Contact: Gayland Booker, Executive Director

Web address: www.AHFA4u.org Contact: Russell Batson, Vice President of Government Affairs California Furnishings Manufacturers Association (CFMA) 1240 North Jefferson Avenue, # G Anaheim, CA 92807 Ph: 714-632-6800 Fax: Web address: www.cfma.com Contact: Kelly Ramirez, Executive Director RETAILERS National Home Furnishings Association (NHFA) 305 West High Street, Market Square 4th Floor PO Box 2396 High Point, NC 27260 Ph: 336-883-1650 Fax: 336-883-1195 Web address: www.nhfa.org Contact: Steve DeHaan, Executive Vice President REPRESENTATIVES International Home Furnishings Representatives Association (IHFRA) 209 South Main Street High Point, NC 27260 Ph: 336-889-3920 Fax: 336-883-8245 Web address: www.ihfra.org Contact: Linda Ledet, Director of Operations

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US Code y Code of Federal Regulations (CFR) Government Printing Office (GPO) 732 North Capitol St., N.W. Washington, D.C. 20401 Tel. (202) 512.1800 Fax: (202) 512.2250 Internet: www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html Regulaciones aduaneras Office of Regulations & Rulings International Trade Compliance Customs and Border Protection (BCP) 1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20229 Tel. (202) 572.8700 Fax: (202) 572.8799 Internet: www.customs.gov Etiquetado comercial Division of Enforcement Bureau of Consumer Protection Federal Trade Commission (FTC) 600 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20580 Tel. (202) 326.3042, 326.3127, 326.3061 Fax: (202) 326.2558, 326.3395, 326.3259 Internet: www.ftc.gov International Association of Bedding and Furniture Law Officials (ABFLO) Dept. of Consumer Protection 165 Capitol Ave Hartford, Connecticut 06106 Tel. (860) 713.6123 Estándares de seguridad/protección del consumidor Office of Compliance Consumer Product Safety Commission (CPSC) 4330 East West Highway Bethesda, Maryland 20814-4408 Tel. (301) 504.7520, 504.7519 Fax: (301) 504.0008 Internet: www.cpsc.gov Upholstered Furniture Action Council Joint Industry Fabric Standards Committee Leather Committee Polyurethane Foam Committee American Home Furnishings Association (AHFA) 317 W. High Avenue 10th Floor High Point, North Carolina 27260 Tel. (336) 884.5000/884.5065 Fax: (336) 884.5303/884.5072

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Internet: http://www.unfac.org http://www.ahfa.us/ American Society for Testing & Materials (ASTM) 100 Barr Harbor Drive West Conshohocken, PA 19428-2959 Tel.(610) 832.9585 Fax: (610) 832.9555 Internet: www.astm.org National Fire Protection Association (NFPA) 1 Batterymarch Park Quincy, Massachusetts 02169-7401 Tel. (617) 770.3000 Fax: (617) 770.0700 Internet: www.nfpa.org Protección de las especies de flora y fauna desaparecidas/en peligro de desaparecer International Affairs/Office of Management Authority US Fish & Wildlife Service 4401 N. Fairfax Drive, Room 430 Arlington, Virginia 22203 Tel. (703) 358.2104 Fax: (703) 358.2849, 358.2281 Página Internet: www.fws.gov Requisitos madera sólida de carga y embalajes Phytosanitary Issues Management Team Animal Plant & Health Inspection Service (APHIS) 4700 River Road, Unit 140 Riverdale, Maryland 20737-1236 Tel. (301) 734.5057 Fax: (301) 734.4300 Internet: www.aphis.usda.gov