perfil de bambu en ecuador
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PERFIL DE PRODUCTO
BAMBU(CAÑA GUADÚA ANGUSTIFOLIA)
“CAÑA BRAVA”
PROYECTO CORPEI – CBI“EXPANSIÓN DE LA OFERTAEXPORTABLE DEL ECUADOR”
FEBRERO DE 2003
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ÍNDICE
GENERALIDADES 2
ENFOQUE NACIONAL
1. PRODUCCIÓN1.1 Zonas de cultivo 41.2 Superficie, producción y rendimiento 71.3 Variedades 91.4 Temporada de cultivo 101.5 Cadena de valor 101.6 Destino de la producción
(Demanda local vs. Exportaciones) 121.7 Estructura de producción
(pequeños, medianos y grandes) 121.8 Costos de producción 121.9 Certificaciones 131.10 Situación del bambú en la actualidad 13
2. EXPORTACIÓN2.1 Evolución de las exportaciones 1997 – 2002 14
(Valor FOB y volumen) 2.2 Países de destino 15 2.3 Estacionalidad de la oferta ecuatoriana 16 2.4 Importancia del sector en el Ecuador 17 2.5 Principales exportadores 17 2.6 Logística de exportación 17 2.7 Precios 18 2.8 Organizaciones gremiales 18 2.9 Organismos de cooperación 19
ENFOQUE MUNDIAL
3. OFERTA Y DEMANDA3.1 Análisis global de los exportadores 203.2 Análisis global de los importadores 203.3 Principales mercados internacionales 203.4 Barreras arancelarias y fitosanitarias 25
4. ANÁLISIS FODA4.1 Fortalezas 254.2 Oportunidades 254.3 Debilidades 254.4 Amenazas 26
5. CONCLUSIONES 26
6. ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO 27
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
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GENERALIDADES
BAMBÚ
LA GUADÚA UN GIGANTE DORMIDO
Introducción
La guadúa ha sido una compañera de la humanidad desde épocas muytempranas pero solo en el siglo XXI se cree que dejará de ser un material deuso local y de bajo costo para pasar a ser un producto industrializado dereconocimiento global.
Sus múltiples usos se han extendido hasta nuestra época y es un excelenterecurso renovable que puede contribuir sustancialmente a beneficiareconómicamente a los sectores rurales de los países de América Latina.Anteriormente sus únicos beneficiarios eran las comunidades de campesinos eindígenas, que usaban el bambú en sus artesanías y/o para construir sushogares. Países como Colombia, Ecuador, Brasil y más recientemente enCosta Rica, han comenzado a darle uso a la guadúa en sectores industriales,sobre todo en el campo de la construcción. También se la ha empleado en lafabricación de muebles y en la elaboración de papel.
BOTÁNICA Y DISTRIBUCIÓN
Taxonómicamente la guadúa pertenece a la familia Poaceae, a la subfamiliaBambusoideae, y al género Guadúa. Sin embargo la GUADÚA se conoce consu nombre científico Guadúa angustifolia, que abarca un total aproximado de30 especies que crecen en todos los países de América se distribuye desde los23 grados de latitud Norte en San Luis de Potosí, México hasta los 35 gradosde latitud Sur en Argentina.
Esta gramínea alcanza hasta 30 metros de altura y 22 cm de diámetro; esconsiderada el tercer bambú más grande del mundo, superada únicamente pordos especies asiáticas: DENDROCALAMUS GIGANTEUS YDEMDROCALAMUS SINICUS.
VENTAJAS COMPARATIVAS VS. OTRAS MADERAS
Es un recurso renovable y sostenible. Esto significa que a diferencia de unárbol maderable, esta especie se multiplica vegetativamente. Tiene unavelocidad de crecimiento muy alta, reportando incremento de 10 cm en alturapor día, y alcanzando su altura máxima (30 metros) en 6 meses. Estecrecimiento difícilmente es superado por otras especies madereras.
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La guadúa tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollarproductos como aglomerados, laminados, pisos, paneles, esteras, pulpas ypapel. Muchos de estos artículos de alta calidad se podrían ofrecer en elmercado nacional o internacional, sustituyendo a productos de plásticos,concreto e inclusive hierro.
La Guadua es gran fijador de carbono. Sobresalen dentro del género por suspropiedades estructurales tales como la relación resistencia/peso que excede ala mayoría de las maderas y puede incluso compararse con el acero. Sucapacidad para absorber energía, permite que sea más flexible y resistente quemuchas de las maderas comunes, haciéndolo un material ideal paraconstrucciones sismo-resistentes.
CICLO BIOLOGICO
La guadúa, como recurso forestal, es una de las especies más beneficiosasdebido a su desarrollo acelerado. Durante los primeros 120 días el bambútiene un promedio de crecimiento de 10 cm/día.
Durante los primeros meses la guadúa emerge del suelo con su diámetrodefinitivo recubierta de unas hojas gruesas color marrón que la envuelven paraprotegerla (hoja caulinar). Es aquí donde empieza la carrera por conseguir sualtura total con la cual elimina su protección y empiezan a salir sus primerasramas en lo que se denomina la etapa juvenil o verde.
Se va endureciendo con el paso del tiempo. Generalmente se tarda de 4 a 5años para alcanzar su madurez y puede alcanzar a soportar alturas que seanmas de doscientas veces su diámetro.
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ENFOQUE NACIONAL
1. PRODUCCION
1.1 ZONAS DE CULTIVO
CLIMA:
Temperatura
La temperatura ideal para el cultivo de la guadúa está entre los 20° C y 30° C.A medida que se aleja del rango indicado los diámetros y alturas se reducen.Temperaturas menores de 18° C afectaría significativamente el desarrollo de laguadúa.
Altitud
Tanto en Ecuador como en Colombia, la guadúa angustifolia puede crecer enzonas entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. La planta muestraun mejor desarrollo en zonas que no pasen de los 100 metros. Lugares comoBucay, Olón y Manglaralto son algunos de los tantas zonas del Ecuador en lascuales se podría cultivar esta especie de caña.
Precipitación Pluviométrica (lluvias)
La guadúa se desarrolla en áreas donde la precipitación esta en el rango de2000 a 2500 mm anuales. Si se cultiva en sectores donde la precipitación esmenor a 1000 mm anuales, la caña podría tener dificultades durante sudesarrollo, ya que no puede soportar periodos largos sin agua.
Humedad Relativa
Las plantaciones de guadúa se desarrollan satisfactoriamente en zonas dondela humedad relativa se ubica entre el 75% y 80%.
Brillo solar
La luminosidad incide directamente en el desarrollo de la guadúa ya que éstaes esencial para que la planta realice su proceso de la fotosíntesis. Debe existiruna luminosidad de 1800 a 2000 horas/luz/año, equivalente de 5 a 6horas/luz/día.
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SUELOS
Características físicas
Los suelos aptos son aquellos clasificados como: Areno-limoso, Francos,Franco-arenoso y Franco-limoso. Los perfiles de suelos ideales son los quepresentan texturas gruesas y medias. Suelos ricos en materia orgánica,húmedos y con buen drenaje son los más aconsejados para el cultivo de laguadúa. Los suelos pesados o arcillosos no ayudan al desarrollo de la planta.
COMO CULTIVAR Y APROVECHAR LA GUADÚA
Distancia de siembra: 5 x 5 metros.Plateo: 1,5 metros.Hoyo: 40 x 40 x 40 centímetros.
El mejor sistema para determinar una fertilización óptima es realizando unanálisis de suelo . Una vez realizado el análisis foliar determinar una dosis aaplicar en relación con la disponibilidad vs. requerimiento.Se puede determinar de antemano que el bambú requiere de altasconcentraciones de nitrógeno.
APROVECHAMIENTO
El aprovechamiento técnico se basa en la extracción de un porcentajedeterminado de guadúas maduras o “gechas” lo que implica conocer a detallelas fases de desarrollo de un guadal. Cabe recalcar que cada caña tiene suspropias características y por tanto su manejo es especifico.
Las fases de desarrollo que se deben distinguir en los guadúales son:
Rebrotes o Renuevos
Comprende desde la aparición del rebrote hasta que alcanza su máxima altura.Esta fase dura de 150 días a 180 días y se caracteriza porque carece de ramassuperiores, el culmo o tallo esta cubierto de hojas caulinares, los entrenudosson de color verde intenso y presentan 2 bandas blancas en cada nudo. Losrebrotes o renuevos nunca se deben cortar.
Guadúa juvenil, Verde o Viche
En esta fase la guadúa elimina las hojas caulinares especialmente en la partesuperior, asoman ramas y el follaje aumenta progresivamente. La guadúa siguede color verde intenso con bandas blancas en los nudos.
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Guadúa madura o “gecha”
El culmo o tallo se torna de color verde oscuro se cubre de manchasblanquecinas y no hay hojas caulinares. Casi no son distinguibles las bandasblancas de los nudos.Esta fase la alcanza de los 3.5 a 4.5 años de haber aparecido el rebrote.Son las únicas guadúas que se deben cortar o aprovechar.
Guadúa seca o vieja
Casi no tiene follaje y el tallo es de color blanquecino-amarillento. Un guadúalbien manejado no debe poseer guadúas secas ya que las mismas carecen deresistencia y solo pueden ser aprovechadas como leña. Esta fase la alcanza alos 5 años de haber aparecido el rebrote.Las guadúas secas deben eliminarse.
PROPAGACION DE LA GUADÚA
Para propagar la guadúa existen dos métodos:
Propagación sexual o por semilla
Consiste en colectar las semillas de la guadúa y obtener plántulas a partir deellas. Este método es muy difícil de utilizar por cuanto la floración de la guadúaes muy esporádica y no obedece a ciclos uniformes, además las plántulasproducidas por este método no tienen buenas características de crecimiento ydesarrollo.
Propagación asexual
Consiste en tomar partes de la planta y utilizarlas como material siembra. Sepueden utilizar las raíces o caimanes, los tallos enteros o en secciones, lasramas y rebrotes (chusquines o matambas.) De todos los métodos, el de loschusquines es el que mejor características ofrece, pues se puede masificar, dabuen material vegetal, y es de rápida y económica aplicación. Los chusquinesse pueden sembrar directamente en el campo o sembrarlos en un banco depropagación en viveros.
PROPAGACION DE LA GUADÚA A PARTIR DE CHUSQUINES
¿Qué es un chusquín?
El término chusquín se adopto en Colombia por la semejanza entre losprimeros estados de crecimiento de una plántula de Chusque (bambú andino)con un brote basal de rizoma de la guadúa. Al rizoma lo conocen loscampesinos con el nombre de caimán, lagarto, burrito, etc. Los chusquinescomienzan a emerger de los brotes basales del rizoma a los dos o tres mesesde cortado el tallo aéreo o culmo de la guadúa. Los chusquines son por tanto,
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plántulas pequeñas de 30 cm. de altura, con un solo tallo y pocas hojas. Parala extracción de chusquines, con fines de propagación, se debe seleccionarplántulas provenientes de bosques de guadúa vigorosas y sanas.
Procedimiento para la propagación:
Identificado el bosque de guadúa y la presencia de chusquines, se procede aseparar estos de los rizomas con la ayuda de una pala angosta o de unmachete cortante. El chusquín debe ser separado del rizoma con la mayorcantidad de tierra adherida a las raíces de este, las cuales deben preservarsede cortes o posibles rupturas. Se debe sembrar en bolsas plásticas las cualesdeben estar llenas de tierra abonada, ubicarlos en sombra. Solo puede usaruna bolsa por chusquín y deben permanecer constantemente regados para quepueda sobrevivir el transplante.
Las plántulas obtenidas deben ser sembradas en los bancos con una distanciade 0.40 metros por planta y en surcos de 0.30 m. Después de tres meses cadachusquín puede llegar a generar un promedio de 5 hijuelos aptos para sertransplantados. De ahí lo que se hace es remover el exceso de tierra suelo yse procede a extraer el chusquín madre con sus hijuelos. Hay que recordarque la madre y los hijuelos están unidos unos a otros a través de minúsculosrizomas.
Las plántulas obtenidas deben ser colocadas inmediatamente en recipientescon agua para evitar su deshidratación. Esto se debe realizar en una casetacubierta o con sombra. Luego, se procede a hacer la separación de plántulas,sembrándolas cada una de ellas en bolsas plásticas que tengan substratosadecuados con materia orgánica. De todos los chusquines prendidos seseleccionan los de mejor vigor y apariencia. Estos son sembrados en bancosde propagación para continuar el ciclo de reproducción.
Los chusquines transplantados de bolsa son llevados a condiciones deinvernadero (temperatura de 30° C y de 70 a 80% de humedad.) En estascondiciones el porcentaje de rendimiento puede llegar al 90%.
Si se adquieren chusquines de vivero, se puede lograr la propagación de laespecie siguiendo los pasos mencionados.
1.2 SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
Producción de la guadúa por hectárea
Al realizar un inventario forestal en un guadúal promedio, encontramos lasiguiente conformación estructural: renuevos: 500; verdes: 1000; maduras:2000, y secas 500, para un total de 4000 guadúas. De las 4000 se consideranjóvenes las primeras 1500 y comerciales las 2500 restantes.
Un aprovechamiento que no atente contra el desarrollo del guadúal y que por elcontrario estimule la generación natural y su mejor desarrollo, es aquel que
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extrae el 50% de las guadúas comerciales o sea 1250 cada turno que puede irde dieciocho a veinticuatro meses según la capacidad de regeneración de cadarodal, que se evalúa con un inventario forestal.
Para evitar el volcamiento de los guadúales se debe dejar un 50% en laplantación que proteja a las guadúas juveniles contra los vientos.
Un aspecto muy importante al momento de cortar es seleccionar bien lasguadúas, para evitar sacar muchas de un mismo sitio dejando claros en elterreno de cultivo. También se debe cortar la guadúa del primer nudo paraevitar que se acumule agua en las cavidades que terminan por podrir losrizomas y generalizar la muerte de toda la mata.
¿Cómo preservar la guadúa?
Generalidades
Para que un bambú pueda resistir el ataque de insectos xilófagos y de otrasclases, así como mantener su forma sin rajaduras o deformaciones, debecuidarse su preservación y secado.
Existe un sinnúmero de procedimientos tanto naturales como químicos, por loque en la siguiente hoja informativa, se detalla uno de los métodos mássencillos y económicos para la preservación y secado de la guadúa.
Procedimiento :
a) Selección y corte de la guadúa
En la plantación se debe seleccionar la guadúa que presente características demadurez, es decir que tenga más de 4 años. Se la reconoce por el color verdeoscuro del tallo o culmo y por presentar en el mismo alguna cantidad delíquenes blancos.
Se corta el culmo seleccionado por encima del primer nudo inferior. Laguadúa cortada con sus ramas y hojas se las deja apoyada a bambúes vecinospor el lapso de 2 a 3 semanas, al cabo de las cuales se la colocahorizontalmente y se procede a despojarla de sus ramas.
b) Transporte y 1er. Secado
La guadúa debe ser transportada sin que sufra aplastamiento. Luego esubicada en sitios cubiertos y alejados de la humedad. Se la puede colocarhorizontalmente con separaciones transversales para que exista circulación deaire. Cuando las guadúas presenten una humedad menor al 20% se puede darpaso a su preservación química.
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C) Preservación química:
Se prepara una disolución de bórax (1kg) Ácido Bórico (1kg) por cada 50 litrosde agua. En la disolución mencionada se introducen las guadúas a preservar,las mismas que han sido previamente perforadas en su tabique central con unavarilla metálica con punta de 12 mm de diámetro.
La permanencia de la guadúas en el preservante debe ser de un lapso nomenor a 24 horas, Una vez terminado el baño químico, se procede a suescurrimiento y secado. Algunos técnicos aconsejan no romper los tabiquesinteriores y más bien realizar dos perforaciones en cada entrenudo con unabroca de 1/16. Las perforaciones deben de ser cerca de cada tabique y cadalado del entrenudo.
d) Secado final:
Existen varios procedimientos de secado. El más económico es el que serealiza al aire libre en áreas de sombra. Se colocan las guadúas inclinadas yapoyadas en un elemento transversal, hasta que aquellas acusen unahumedad menor al 15%.
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1.3 VARIEDADES
Para la mayoría, todas las cañas son iguales. Existen 1200 variedades debambú en el mundo (cifra que varía según los autores), de las cuales sóloalgunas son útiles para la confección de artesanías.
Los bambúes son gramíneos con períodos muy largos de floración (20 a 150años.) Esto complica su identificación, ya que la flor es imprescindible para elloy hace que las semillas sean muy escasas, por lo que se las suele reproducirpor división de matas.
Dependiendo de la variedad, el producto cultivado puede tener diferentescualidades. El bambú puede variar en resistencia, durabilidad, flexibilidad, etc.También la edad, época de corte y tratamiento tienen influencia en lascaracterísticas del material. Las variedades utilizadas para nuestras artesaníasson introducidas desde Oriente.
La variedad que se está cultivando en Ecuador es GUADÚA ANGUSTIFOLIA,conocida como CAÑA BRAVA. Esto se debe a que este tipo de caña seadapta muy bien a los distintos factores climáticos del Ecuador.
Phyllostachis aurea Bambusa tuldoides Tacuarita- Tacuara- Gasan chiku Bambú- Take Este de China China Ø 10 a 70 mm Ø 20 a 60 mm Phyllostachis nigra Arundinaria amabilis Caña negra- Kuro chiku Caña japonesa- Tonkin Taiwan, China China, Japón Ø 10 a 60 mm Ø 10 a 35 mm Phyllostachis bambusoides Arundinaria japonica Caña de la India - Madake Japón China e India Ø 5 a 20 mm Ø 40 a 130mm Phyllostachis heterocycla pubescens Chusquea culeou Moso Colihue China Sur de Argentina y Chile Ø 60 a 150 mm Ø 10 a 35 mm Bambusa vulgaris Guadua angustifolia Bambú gigante Tacuaruzú o Tacuara guazú Japón América tropical Ø 40 a 120 mm Ø 60 a 180 mm
BAMBUSACEAS
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1.4 TEMPORADA DE CULTIVO
Es preferible sembrar después de invierno, puesto que existe menor cantidadde agua, ya que el exceso de agua afecta a la planta.
1.5 CADENA DE VALOR
Introducción:
Tomamos como ejemplo una empresa que actualmente tiene la cadena devalor completa. Desde la producción de caña, hasta la comercialización de unproducto final.
TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE A LA FABRICA
Las cañas son extraídas de los bosques naturales. Su forma cilíndrica originales transformada en el propio sitio mediante la abertura longitudinal del culmopara convertirlo en una tabla de caña, más conocida en el medio como “cañapicada" o "tabla de caña.” Esto se logra con la ayuda de herramientasmanuales como machetes y hachas.
EL PROCESO TECNOLÓGICO
El proceso tecnológico, expresado en el esquema adjunto, se inicia en loslugares de extracción del bambú y continúa hasta las bodegas de acopio decaña, las mismas que están ubicadas en el interior de la fábrica.
TRANSFORMACIONES EN LA FABRICA
La guadúa en forma de “caña picada” o de “latillas”, es seleccionada yembodegada para su posterior uso.
Por ser una de las principales empresas locales en Ecuador que utilizan comomateria prima la caña, es por este motivo que hemos tomado como ejemplo sucadena de valor.
ESQUEMA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN YTRANSPORTE DE LA CAÑA HASTA LA FABRICA
PLANTACIONESDE CAÑA
LICENCIADE TALADO
TALADO DELA CAÑA
TRANSFORMACIÓNEN CAÑA PICADA
TRANSFORMACIÓNEN LATILLAS DECAÑA
TRANSPORTE
LLEGADA ALA PLANTADEPRODUCCIÓNDE VHC
SELECCION
BODEGA DEACOPIO YSECADONATURAL DECAÑA EN LAPLANTA
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1.6 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (DEMANDA LOCAL VS.EXPORTACIONES)
Los principales compradores a nivel local son empresas dedicadas a laconstrucción de casas de caña, a la elaboración de parque t y abastecimientosde madera y caña. El principal comprador internacional de caña guadúaecuatoriana es Perú, pero la mayor parte de la producción se vendeinternamente.
Cabe destacar que la parte de la punta de la caña, llamada cuje, está siendomuy demandada por los productores de banano quienes se están enfocando auna producción orgánica, para lo cual han cambiado las de plástico por las debambú. Se necesitan aproximadamente 500 cujes por año por Hectárea debanano. Los cultivos de banano en el país alcanzan las 180,000 Ha.
1.7 INCRUSTAR ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (PEQUEÑOSY MEDIANOS, GRANDES)
CLASIFICAMOS
PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES1-50 hectáreas 51-150 hectáreas 151 en adelante
SILVESTRE SEMBRADAS8000 hectáreas 2500 hectáreas
NOTA: No se puede detallar el total de hectáreas, ya que no se cuenta con uncenso oficial.
1.8 COSTOS DE PRODUCCION
Los costos varían dependiendo de varios factores:§ Si posee tierras propias.§ Si cuenta con capital suficiente.§ De la zona donde se va a sembrar porque dependiendo de ésta la mano de
obra disminuye o aumenta.§ Del total de hectáreas que va a sembrar porque mientras más sean sus
costos bajan por economías de escala.• Tomar la alternativa de instalar sus propios viveros para reducir sus costos
en chusquines y quedándole además la alternativa de poder vender elsobrante de éstos y está totalmente justificado por tener mayor cantidad dehectáreas.
Según consultores de bambú, los costos de producción por Hectárea bordeanlos 600 dólares durante los tres primeros años. A partir del cuarto año ya no senecesita tener un cuidado muy riguroso de las cañas, es decir son pocos losinsumos como fungicidas y herbicidas que se necesita aplicar a los cultivos. Elcosto por caña es de 20 centavos aproximadamente.
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1.9 CERTIFICACIONES
Actualmente sólo se necesita certificados y requisitos locales para poderexportar la caña guadúa.
PLANTACION MANEJADA
Son los siguientes:- Ubicación de la propiedad.- Legalización de la tierra.- Cédula de identidad (propietario.)- Plano del lugar a sembrar.- Inspección de las personas encargadas de la oficina técnica más
cercana de la propiedad a sembrar.- Depósitos de: US$15 para la inspección, US$6 de aprobación de
programa de corte y US$6 de aprobación de licencia de corte.
- Pagar US$1 por cada guía de movilización.
- Por ultimo pagar US$75 por el permiso para exportar, previo requisito delicencia de exportador.
PLANTACION SILVESTRE
- Todos los anteriores- Además de pagar pie de monte.
Fuente: Ministerio de Medio AmbienteTeléfonos: 02-563481/429/430
1.10 SITUACIÓN DEL BAMBÚ EN LA ACTUALIDAD
Nuestro país no cuenta con una gran cantidad de reserva de bambú maduro,según los expertos del tema en el Ecuador (ECUABAMBÚ). Esto se debe aque ha sido utilizado para cubrir la demanda interna y para la exportación,principalmente a Perú y el resto de cultivos no están todavía en esta etapa. Deigual forma, el bambú en estado silvestre se va reduciendo anualmente porquela demanda nacional es mayor que lo que produce anualmente el bambúsilvestre. Sin embargo, se proyecta que la producción se irá incrementando enel 2003, ya que se vive un “boom” que ha llevado a muchos agricultores adirigirse hacia el cultivo de la caña guadúa, y no hay una producción importantedebido a que las siembras son jóvenes.
Las principales zonas donde se haya bambú en el país son Esmeraldas, dondese estima hay unas 300 Ha. ; en el Oriente también se calcula que existe unacantidad similar. Pero las provincias más importantes son Guayas, Manabí yLos Ríos, que totalizan cerca de 2000 Ha.
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Actualmente, los principales productores de bambú son: el Grupo Wong, el Sr.Sucre Pérez, Grupo NOBIS, Acero Vegetal, entre otras.
En nuestro país hay un problema de materia prima para producir bambú, yaque no se hallan plántulas certificadas que puedan abastecer la demandaexistente de los nuevos productores. La única plantación certificada es la delGrupo Wong, y la cual es obtenida por medio de identidades internacionalescomo SGS.
El manejo del bambú cuando ya es cortado es crítico para la calidad delproducto, y ya hay proyectos para la instalación de algunas plantas detratamiento y secado para agregarle valor al producto y que pueda llegar a losmercados internacionales más exigentes, como el americano y el europeo.
2. EXPORTACION
2.1 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 1997 - 2002(VALOR FOB Y VOLUMEN)
FUENTE: BANCO CENTRAL ELABORACION: CIC-CORPEI
Año Toneladas Valor FOB Precio/TM Incremento1997 409.82 $22.90 $0.06 0%1998 533.26 $34.03 $0.06 14%1999 979.90 $52.33 $0.05 -16%2000 1,254.97 $109.55 $0.09 63%2001 349.73 $24.28 $0.07 -20%2002 886.52 $53.83 $0.06 -13%
Exportaciones de Bambú 1401100000 (Valor en Miles)
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Las exportaciones de bambú desde el año 97 presentaron una tendenciacreciente, que las llevó desde 410 Toneladas Métricas hasta 1260 TM en el2000. Sin embargo, en el 2001 éstas bajaron dramáticamente por dos razonesprincipales: primero la falta de oferta exportable nacional de bambú maduro ysegundo que se debía cubrir la demanda interna esencialmente del Programade Viviendas “Hogar de Cristo”, que utiliza gran cantidad de este productocomo materia prima para la construcción de casas populares.
Como se aprecia en los cuadros anteriores, el bambú es un producto muyvolátil. Durante los últimos años de la década de los noventa y durante el 2002ha mostrado crecimiento en el valor FOB de las exportaciones. Pero así mismomuestra una caída tremenda en el año 2001.
Si se compara el 2001 con el 2002 obviamente se ve un crecimiento en lasexportaciones en lo que respecta a volúmenes y dólares. En el 2002 seexportó 886.52 toneladas de bambú, 150% más de lo que se vendió en el2001. En cuanto al FOB, la cifra sólo llegó a los 54 mil dólares, esto es debidoa la caída del precio (13% menos) que sufrió el bambú en el 2002.
2.2 PAISES DE DESTINO
Históricamente, Perú ha sido el principal destino del bambú ecuatoriano, y lasimportaciones han crecido desde el año 97 hasta el 2000 cuando llegaron a1,103 TM, que representaron un valor de cerca de 60 mil dólares. Estecrecimiento anual se debe especialmente a que se necesitaba la caña guadúapara la construcción de casas para los damnificados que dejó el Fenómeno delNiño en ese país. A pesar que el 2001 haya mostrado una fuerte baja en lasexportaciones de Bambú, en el 2002 las exportaciones volvieron a recuperarsepero no totalmente.
EL bambú ecuatoriano requiere todos los permisos sanitarios tanto de nuestropaís como los peruanos para poder ser exportado. La demanda peruana se
Eportaciones de Bambu
$0.00
$40.00
$80.00
$120.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mil
es d
e D
ola
res
Bambú
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ELABORACIÓN: CIC - CORPEI
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centra en los tallos gruesos de 6 m. dedicados a la construcción noconvencional, por los que se paga entre 4 y 5 cada uno.
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DEL BAMBÚ
Otros países a los que Ecuador ha exportado este producto en los últimos añosfueron Alemania, Estados Unidos, Chile y Argentina, pero en menoresproporciones. Cabe recalcar que las características que se demandan para lacaña en el mercado europeo y norteamericano se han vuelto más exigentes encuanto a madurez, tamaño y diámetro, por lo cual nuestro país no ha podidoentrar con éxito en esos mercados, ya que no cuenta con los sistemas yconocimientos de tratamiento necesarios para alcanzar estos requisitos. En elmercado europeo sólo se requiere que posea requisito fitosanitario.
2.3 ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA ECUATORIANA
Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador, el bambú es una planta que sepuede cultivar y cosechar durante todo el año.
Año Países Toneladas Valor FOB1997 Peru 403 $22.60
EE.UU. 6.82 $0.301998 Peru 525 $33.60
Canada 8.26 $0.431999 Peru 976 $52.00
EE.UU. 3.9 $0.332000 Peru 1247 $72.04
Alemania 1.47 $35.70Chile 6.48 $1.75
Noruega 0.01 $0.03EE.UU. 0.02 $0.03
2001 Peru 320 $20.00EE.UU. 10.92 $2.68
Argentina 9 $0.97Chile 9 $0.40
Holanda 0.8 $0.16Suecia 0.01 $0.08
2002 Peru 875 $50.00España 10.6 $3.60Holanda 0.92 $0.23
Destino de las Exportaciones de Bambu 1401100000
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2.4 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL ECUADOR
BENEFICIO SOCIAL Y ECONOMICO
El cultivo técnico de la guadúa permite a las comunidades abastecerse deproductos derivados de los guaduales y mejorar sus ingresos, siendo un cultivoaltamente rentable y sostenible. Este cultivo es de un alto impacto ambientalpositivo por cuanto se conservan los yacimientos y corrientes de agua,protegen los suelos y se brinda refugio a la fauna y flora asociada.
Con la siembra de guadúa se logra:
La conversión de tierra sin uso o en proceso de deterioro al uso económico dela reforestación con esta especie.La conservación del medio ambiente mediante el control de erosión.Impacto en el régimen hidrológico y condiciones climáticas y la regulación de lacantidad y calidad de agua para consumo humanoMejoramiento de la situación socioeconómica y calidad de vida de lascomunidades en el área de influencia y proyecto y por ultimo.El rescate y fortalecimiento de la cultura de la guadúa.
2.5 PRINCIPALES EXPORTADORES
Los exportadores listados por el Banco Central en el 2002, entre otros, son:Ecuador Magic Flowers S.A.; Elidí Margarita Illescas Rugel; Ing. Julio AlbertoQuijije Gilces; Sr. Obdulio Rivas Samaniego; y Carlos Andrés Tandazo Triviño.También hay otras empresas que han exportado en años anteriores como:Ugaldecargo S.A., Importadora – Exportadora Briggetth, Cofimsa S.A., CituiquilS.A., Niyoncorp S.A, Densy S.A., Construcivi S.A., Changecorp S.A. yPanatlantic Logistics S.A
2.6 LOGISTICA DE EXPORTACIÓN
Procesamiento de lacaña
Embalaje
Transportación alpuerto Países destino
Proveedores
Fábrica
Selección decaña “gecha”
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2.7 PRECIOS
Los datos que presentan la siguiente tabla son precios referenciales del valorque tiene la caña guadúa en el mercado local.
PRECIOS DE VENTA EN DOLARES
2.8 ORGANIZACIONES GREMIALES
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL BAMBU“ECUABAMBU”
Los objetivos fundamentales de esta organización son, entre otros, desarrollarel cultivo del bambú, en especial de la especie angustifolia, más conocida comola caña guadúa, cuya producción y tecnificación generaría un importantedesarrollo económico y fuentes de empleo, contribuyendo a reducir la pobrezaen el país. Además la promoción de la forestación y la reforestación conbambú es un gran mecanismo para la defensa del medio ambiente; el fomentode la industrialización de esta importante gramínea crearía alternativas realesde ocupación. Otro de los objetivos previstos por Ecuabambú es promover eldesarrollo de mercados y canales de comercialización para el bambú y sussubproductos, tanto local como internacionalmente; por otro lado el uso delbambú permitiría crear una infraestructura estatal importante, especialmente enlas áreas educativas y de salud.
Fuente:Dr. Nicolás Naranjo BorjaDIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL ECUABAMBUEmail: [email protected]. 593-2-236056 Fax: 593-2-239811Dirección: Av. 6 de Diciembre N26-158 Y San IgnacioEdf. Famer 2do. Piso Ofi. 2BP.O.Box 17-12-737Quito- Ecuador
FUENTE: Ing. Luis Fernando Botero ELABORACION: CIC-CORPEI
Pata 0.15 0.2Caña 6 metros 0.5 0.7Caña picada 6 metros 0.8 1Cuje 0.25 0.3
Rango de precios
20
2.9 ORGANISMOS DE COOPERACION
INBAR
La Red Internacional del Bambú y la caña (INBAR), Es una organizaciónintergubernamental establecida en 1997, mediante tratado en marzo de 1998,firmado por 10 países, incluidos Bangla Desh, Canadá, China, Indonesia,Malasia, Myanmar, Nepal, Perú, Filipinas y Tanzania. La misión de INBAR esmejorar los beneficios sociales económicos y científicos del bambú y la caña.INBAR apoya y coordina programas relacionados con investigacionescientíficas y tecnológicas, también programas de desarrollos sostenibles, queprovean soluciones para la población y el medio ambiente. Los programas deINBAR crean un sistema de unión entre socios provenientes del gobierno, delsector académico y los sectores privados con conocimientos en tecnología quemejoren en forma directa el bienestar de la gente de los países en desarrollo,ahora y en el futuro.
La ayuda financiera para los proyectos de INBAR proviene de los gobiernos deChina y Holanda, así como del Centro Internacional de Investigación para eldesarrollo (IDCR) de Canadá y de la Fundación Internacional para el Desarrollode la Agricultura (IFAD.)Las áreas de programas principales de INBAR son:
Recursos Naturales y Control de Plantaciones.Uso y puesta en practica de aplicaciones de la ingeniería.Empleo en el medio ambiente.Recursos genéticos, conservación y uso.Aceleración y desarrollo socio-económico.Diseminación de información y transferencia de tecnologías.Desarrollo de redes informativas.
Fuente: INBAR
www.inbar.org.sg
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ENFOQUE MUNDIAL
3. OFERTA Y DEMANDA3.1 ANÁLISIS GLOBAL DE LOS EXPORTADORES
El principal productor y exportador mundial es China, es el líder indiscutible delmercado internacional, ya que posee grandes extensiones cultivadas debambú. Además cuenta con alta tecnología y recursos financieros para lainvestigación del producto, los costos de la mano de obra son bajos, y poseenun alto conocimiento en la explotación del recurso con un mayor valoragregado. Está seguido por Taiwán, otro país asiático que posee los mismosrecursos excepto en hectáreas de siembra.
Ecuador tiene que buscar nichos de mercado que requieran nuestra variedad,es decir en artesanías, parquet, pero para esto debe de existir personasdedicadas y entrenadas en esta área.
Pero el principal problema en Ecuador es que no existe estandarización en losdiseños de artesanías y además se debe investigar que hacer para lapreservación de la caña en los cambios de clima en otros países.
3.2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES
El principal comprador de Bambú es Estados Unidos. En el 2002, solo hasta elmes de Noviembre, EE.UU. ha importado $ 3945.49 millones. Su principalproveedor es China el cual vende un total de $3564.81 millones, seguido porTaiwan $116.97 millones, Tailandia $60.54 millones e Indonesia con $47.73millones. Los países asiáticos son los mayores vendedores, ya que elloscuentan con altas extensiones de producción de bambú.En América Latina su principal vendedor es México, el cual ha exportado untotal de $51.10.
3.3 PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es considerado uno de los mayores mercados mundiales parael bambú. Sin embargo, este mercado es dominado casi en su totalidad porChina. En la tabla a continuación se pueden ver las cifras desde 1997 hastaNoviembre del 2002.
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IMPORTACIONES DE BAMBÚ CON LA PARTIDA 1401100000 DEESTADOS UNIDOS EN MILES DE DÓLARES POR PAÍS DE ORIGEN
China ha incrementado el valor de sus exportaciones de año en año, y se haapoderado de casi todo el mercado americano como se establecióanteriormente (99% de participación.) En el año 1999 Estados Unidos importóbambú por un valor de 3.5 millones de dólares aproximadamente. Las mismassubieron en el 2000 a 4.15 millones de dólares y 5.23 millones de dólares en el2001. El 2002 muestra figuras bajas, pero cabe recalcar que solo se tomodatos hasta noviembre.
PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 Nov-02Alemania $0.00 $38.63 $0.00 $0.00 $46.21 $0.00Antigua & Barbuda $40.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Arabia Saudita $0.00 $8.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Australia $2.86 $40.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Bahamas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Canada $99.38 $110.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00China $0.00 $0.00 $3,444.48 $4,143.73 $5,278.76 $3,564.81Colombia $6.76 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 $4.75Costa Rica $0.00 $0.00 $34.24 $12.74 $0.00 $0.00Ecuador $0.00 $0.00 $0.00 $2.97 $10.83 $0.00Filipínas $0.00 $0.00 $6.20 $0.00 $2.82 $0.00Francia $0.00 $6.59 $27.02 $16.67 $15.97 $10.41Guatemala $10.67 $0.00 $0.00 $0.00 $8.88 $10.33Holanda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.85 $0.00Honduras $74.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Hong Kong $0.00 $0.00 $42.87 $15.06 $28.84 $47.67India $0.00 $0.00 $5.92 $10.37 $8.70 $0.00Indonesia $0.00 $0.00 $104.15 $119.74 $151.13 $47.73Ireland $51.58 $11.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Italia $0.00 $0.00 $2.18 $0.00 $0.00 $0.00Japon $18.34 $3.84 $175.41 $139.58 $207.76 $20.65Korea del Sur $0.00 $21.15 $0.00 $7.08 $6.89 $0.00Macao $0.00 $0.00 $5.45 $0.00 $0.00 $0.00Malasia $0.00 $0.00 $0.00 $5.03 $0.00 $0.00Mexico $0.00 $11.01 $28.37 $52.33 $94.01 $51.10Myanmar $0.00 $0.00 $12.43 $12.68 $0.00 $8.18Peru $3.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Reino Unido $345.37 $8.01 $24.12 $2.78 $19.15 $2.37Singapur $114.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Sudafrica $0.00 $0.00 $0.00 $31.22 $0.00 $0.00Tailandia $0.00 $0.00 $413.57 $246.96 $185.98 $60.54Taiwan $0.00 $0.00 $248.24 $338.56 $93.31 $116.97Turkia $123.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Vietnam $0.00 $0.00 $38.15 $13.29 $8.68 $0.00Total $892.13 $260.14 $4,624.79 $5,170.78 $6,172.74 $3,945.49
FUENTE: WORLD TRADE ATLAS ELABORACION: CIC-CORPEI
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Como se aprecia en el gráfico de arriba, las importaciones estadounidenses debambú desde 1999 se han incrementado considerablemente. Así del 99 al2000 subieron en un 20%; y del 2000 al 2001 en un 27%.
Ecuador no ha provisto de cantidades significativas de este producto almercado del norte, como se pudo ver en la tabla de importaciones anterior, yocupa uno de los últimos lugares dentro de la lista de proveedores. Sinembargo, cabe destacar que se ubica en el primer lugar de los paísessudamericanos seguido por Colombia. Se destaca también que, según datosobtenidos del World Trade Atlas, las exportaciones del 2001 de bambúecuatoriano a Estados Unidos superaron a las del 2000.
UNIÓN EUROPEA
Otro mercado de análisis es el que conforman los países de la Unión Europea,donde se encuentran potenciales mercados para la exportación de esteproducto.
Importaciones de Bambú en los EE.UU.(En miles de US$)
$0.00
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
1997 1998 1999 2000 2001 Nov-02
Mil
es d
e D
óla
res
Bambú
FUENTE: THE WORLD TRADE ATLAS ELABORACION: CIC-CORPEI
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Los principales países importadores de bambú dentro de este bloque han sido:Italia, que ha importado 8,198 Toneladas Métricas (US$2.98 millones),constituyéndose en el mayor importador del bloque. Lo siguió el Reino Unidocon 6,403 Toneladas Métricas (US$4.28 millones), Holanda con 6,277Toneladas Métricas (US$4 millones), Francia con 3,074 TM (US$2.15millones), Alemania 3185 TM (US$2.1 millones), España con 1,622 Toneladasy Bélgica con 1,291. Cabe recalcar, que estos datos corresponden al periodoEnero - Julio del 2002.
El gráfico superior muestra la participación de estos países en el mercado de laUnión Europea en porcentajes. Así, Italia esta como el importador principal con27%. Lo sigue El Reino Unido y Holanda con el 20%. De ahí Alemania yFrancia con 10%, y España y Bélgica el 5%. El resto de países representa el4% de las importaciones del bloque.
Principales Importadores de bambú de la UE (Toneladas Metricas)
Reino Unido20%
Holanda20%
Alemania10%
Bélgica5%
Italia27%
Francia10%
Resto4%
España5%
Importaciones de Bambu en la UE
$10,000.00
$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$30,000.00
1997 1998 1999 2000 2001 Ene-Jul 02
Mile
s d
e D
ola
res
Bambú
FUENTE: EUROSTAT ELABORACION: CIC-CORPEI
FUENTE: EUROSTAT ELABORACION: CIC-CORPEI
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Las importaciones de bambú de estos países, revisando las estadísticas delsiguiente gráfico, muestran que Italia, el comprador más importante, bajó elvolumen de sus importaciones del 2000 al 2001 en un 20%, Pero hasta Juliodel 2002 Italia comenzó a comprar en gran cantidad el producto. El segundoimportador, Reino Unido, ha mantenido un crecimiento relativamente estable ensus importaciones de bambú, las cuales han aumentado progresivamentedesde 1999. Es el único de los principales importadores que ha mantenido uncrecimiento sostenido de los volúmenes importados. Holanda, Francia yAlemania disminuyeron sus importaciones del 2000 al 2001. Pero los númerosmuestran que el 2002 va a sobrepasar las importaciones del año anterior.
PERÚ
Perú es el principal importador del bambú ecuatoriano, y esto se puedeapreciar en el cuadro que se presenta a continuación. Sin embargo lasimportaciones de bambú han ido bajando anualmente desde el año 96 hasta el2000. Cabe mencionar que según el Ing. Jorge Morán, conocido e importanteconsultor de bambú en el Ecuador, el mercado de bambú entre Ecuador y Perúes bastante informal, y esto se ve reflejado en las estadísticas de ambospaíses, las cuales no coinciden en los volúmenes exportados por Ecuador eimportados por el vecino del sur.
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0China 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0Ecuador 1,025 575 484 247 0 15,580 9,174 6,124 3,264 0
Estados Unidos 2 2 4 5 2 1 1 2 1 1TOTAL 1,028 577 488 253 3 15,581 9,175 6,126 3,277 1
Zonas EconómicasValores en miles de USD Volumen de toneladas
FUENTE: www.comunidadandina.org
Importaciones De Bambú Por País de la UE (1997- Jul-02)
$0.00
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$7,000.00
$8,000.00
Alemania Belgica España Francia Holanda Italia ReinoUnido
Mil
es
de
Do
lare
s
1997 1998 1999 2000 2001 Jul-02FUENTE: EUROSTAT ELABORACION: CIC-CORPEI
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3.4 BARRERAS ARANCELARIAS Y FITOSANITARIAS
En lo que se refiere a barreras arancelarias se puede mencionar que el bambúecuatoriano no paga arancel en la Comunidad Andina, ni en Estados Unidos nien la Unión Europea; ingresa con arancel 0%.
Con respecto a las barreras no arancelarias, en la Unión Europea y en EstadosUnidos se requiere únicamente del certificado fitosanitario emitido en el país,mientras que para Perú, principal comprador del producto, se requieren tantolos certificados nacionales como los peruanos.
4. ANÁLISIS FODA
4.1 FORTALEZAS
§ Versatilidad del producto, un sin número de aplicaciones en utilitarios(cocina, accesorios, joyería, baños, oficina, etc.)
§ Velocidad de producción, madurable en 3.5 a 4.5 años de cultivo, con unmanejo sustentable.
§ Recuperación de identidad cultural y bases artísticas ancestrales de lospueblos rurales de Ecuador (guerreros, pescadores, medicina naturales,etc.)
§ Proceso de expansión por asociación y alianzas estratégicas.§ Bajos costos de producción.§ Oferta se produce durante todo el año gracias a las condiciones climáticas
de Ecuador.§ Capacidad creativa de los artesanos ecuatorianos, con la debida
capacitación y seguimiento en procesos continuos, mejorarían.
4.2 OPORTUNIDADES
§ Apreciación del producto en mercados internacionales como exótico yexclusivo, creando una relación directa de alta valoración.
§ Nichos de mercado con la industrialización de la caña§ Ampliación y mejora de capacidad de producción en otras áreas y producto
(trabajo profesional.)§ Nuestro país vecino Colombia, a pesar de tener grandes extensiones, no ha
desarrollado procesos de exportación de artículos terminados.§ Tendencia mundial a consumir productos vegetales y utilizarlos como
insumos para distintas funciones.
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4.3 DEBILIDADES
§ Falta de capacidad de producción producto, precio, canales de distribución.§ No existe diseño.§ No hay producción en línea, ni estandarización.§ Falta de cultura y conciencia productiva para artículos manufacturados.§ Falta en continuidad en proceso, de capacitación, sistematización,
producción.§ Alta deforestación de los canales silvestres.§ Uso no adecuado del recurso.§ Mal manejo técnico en la exportación.§ Mala percepción de producto en el mercado local.§ Falta de proceso de investigación y más ampliada sobre canales silvestres
en el país.§ Se requeriría la presencia de un Taxónomo para que identifique las
especies de los diferentes Géneros de Guadúa (potencialmente cerca de30) y de las subespecies existentes en el país, de las que se desconocendatos estadísticos.
4.4 AMENAZA
§ Ponderación de propiedades del trabajo artesanal a la capacidad industrialde consumo industrial.
§ Problemas históricos.
5 CONCLUSIONES
§ El bambú se lo exporta sin mayor valor agregado a Perú, principal mercadoecuatoriano en los actuales momentos. No todas las exportacionesecuatorianas quedan registradas en el Banco Central del Ecuador.
§ Hasta el momento el mercado local es atractivo, pues existe más demandaque oferta del producto. La construcción de casas de caña es el principaluso del bambú en el mercado local.
§ El principal productor y exportador es China, quien abarca casi la totalidadde todos los mercados mundiales importantes como Estados Unidos y laUnión Europea.
§ Existen varias empresas ecuatorianas que tienen como principal objetivo laexportación de la caña guadúa en pisos, y que no desean incursionar enotras clases de productos, por lo menos por ahora. Las mismas estánmejorando su calidad para poder exportar ya que hasta el momento susventas son locales.
§ La caña guadúa es una variedad de bambú, que se proyecta tendrá muchasoportunidades comerciales en el exterior debido a que es un productoexótico, de múltiples usos, y se reproduce más rápido que cualquier maderatradicional.
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6 ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO
§ Construcción de viviendas§ Parquet§ Puntales§ Cujes para bananeras§ Utensilios domésticos§ Artesanías§ Embalaje§ Utilitarios de oficina§ Papel§ Otros
ANEXOS
GUADÚAL DE CAÑA BRAVA ( de 4 años)
SOFA DE CAÑA BRAVA
SOFA DE CAÑA BRAVA
MESA DE CAÑA BRAVA
BIBLIOGRAFÍA
§ CORPEI: Corporación de Promoción de Exportación e Inversiónwww.corpei.org
Telf: 04-681550
§ ECUABAMBU Contacto: Nicolás Naranjo Telf: 02-239811, 231483
§ INBAR: International Network for Bamboo and Rattan www.inbar.org.sg
§ Visitas de campo, visita a Vivienda Hogar de Cristo
§ Seminario en Foresa dictado por el Ing. Milton Cedeño
§ EUROSTAT CD – ROM
§ World Trade Atlas – U.S. Edition CD – ROM
§ Comunidad Andina www.comunidadandina.org
§ ENTREVISTAS:1. Ing. Luis Fernando Botero (también se utilizó la bibliografía del seminario
dictado en Ecuador)2. Ing. Nicolás Naranjo, (ECUABAMBU)3. Ing. Fernando Cubillo (HACIENDA SUCRE PEREZ)4. Ing. Milton Cedeño (CORPORACIÓN AMINGAY.)5. Ing. Sebastián Gallegos (CORPORACIÓN AMINGAY.)6. Ing. Ricardo Ambruster (PNNU).7. Eric Clauren (INBAR)8. Ing. Jorge Morán