parque turistico joya grande terminado
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Gestión de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Clase Organización
Empresarial
Lic. Miguel Dubon
“Empresa Turística
Parque Joya Grande”
Presentado por:
Edwin G. Araujo
Marcello Aguilera
Tegucigalpa M.D.C., 8 de Noviembre del 2013
Tabla de contenido Gestión de Energías Renovables y Eficiencia Energética ...................................... 1
INTRODUCCION ............................................................................................................ 4
CAPITULO I ..................................................................................................................... 5
1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL ............................................ 5
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA .................................................................... 5
1.2 ANTECEDENTES ................................................................................................. 5
1.3 MISIÓN .................................................................................................................. 5
1.4 VISIÓN ................................................................................................................... 5
1.5 VALORES .............................................................................................................. 6
1.6 OBJETIVO ............................................................................................................. 6
1.7 ANÁLISIS FODA ................................................................................................... 7
1.8 ENTORNO .......................................................................................................... 7-9
CAPITULO II .................................................................................................................. 10
2. MERCADO............................................................................................................. 10
2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO ......................................................................... 10
2.3 DEMANDA ................................................................................................... 11-13
2.4 OFERTA ........................................................................................................... 13
2.5 PRECIO ............................................................................................................ 14
2.6 COMERCIALIZACIÓN.................................................................................... 14
2.7 POLÍTICA DE VENTA ................................................................................ 14-15
CAPITULO III ................................................................................................................. 16
3. INGENIERÍA .......................................................................................................... 16
3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 16
3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA .......................................................................... 16-19
3.3 TECNOLOGÍA .................................................................................................. 20
3.4 PROCESO ................................................................................................... 21-22
3.5 ORGANIZACIÓN ........................................................................................ 23-27
CAPITULO IV ................................................................................................................ 28
4. ESTUDIO FINANCIERO ...................................................................................... 28
4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ................................................................... 28
4.2 FLUJO DE FONDOS ....................................................................................... 29
4.3 INDICADORES ................................................................................................ 30
4.4 ANALISIS DE FINANCIERO........................................................................... 30
4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................... 31-34
CAPITULO V ................................................................................................................. 35
5. ASPECTOS LEGALES .................................................................................... 35-38
CONCLUSIONES.......................................................................................................... 39
RECOMENDACIONES................................................................................................. 40
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INTRODUCCION
Con este trabajo se presenta de forma general la estructura organizacional del
Parque Joya Grande en particular brindando el servicio del acuario el cuál
tiene la finalidad de dar una idea de cada una de las áreas principales de la
que está compuesta para poder ser funcional en este servicio de
entretenimiento.
El Acuario del Parque Joya Grande se convierte en el primer acuario en
Honduras, y sin lugar a dudas se constituirá en un aporte fundamental al
circuito turístico de la región el cual atraerá nuevas fuentes de ingresos al país
así como la generación de empleos locales que permitirán el crecimiento
económico de la zona en donde se encuentra ubicado.
La posibilidad de contar con la infraestructura para realizar investigaciones
acerca de aquellas especies que se ven seriamente amenazadas de extinción
o presentan aspectos desconocidos de su ecología, será de fundamental
importancia para generar el conocimiento que en un futuro cercano permita
encarar la planificación de actividades productivas en sintonía con el ambiente
en el cual se insertan. La difusión de este conocimiento contará con un ámbito
ideal para el desarrollo de actividades, necesarias para generar esta
conciencia, que habilitará un desarrollo sustentable de nuestro territorio,
preservando aquellos recursos que conforman la base de la prosperidad
presente y futura de Honduras.
El Parque Turístico Joya Grande a través de este modelo de inversión es de
carácter exclusivo ya que los servicios que ofrece además de la recreación con
especies de animales terrestres, también su clientela podrán conocer la
naturaleza de los animales de origen marino.
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CAPITULO I
1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA
Nombre de la Empresa: Empresa turística Joya Grande.
1.2 ANTECEDENTES
Este zoológico se encuentra a 12 kilómetros de Santa Cruz de Yojoa, por
lo que al inicio del mismo en la zona ubicada actualmente no existía
ninguna atracción similar. Su giro es netamente turístico/social e inicio sus
operaciones en el año 2009. En este municipio se encuentra El Lago de
Yojoa, que es el único lago continental hondureño y que bordea las
fronteras de los departamentos de Cortés, Comayagua y Santa Bárbara.
Así mismo, se encuentra la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán; la
más grande de Centroamérica.
1.3 MISIÓN
Ofrecer al turista un concepto diferente y enriquecedor tanto de la belleza
natural como de la atención personalizada y eficiente.
1.4 VISIÓN
Convertirnos en el primer destino turístico que cumpla con las medidas
necesarias para ser la opción preferida en la mente de cada persona que
desee apreciar una emocionante experiencia de aventura y convivencia
natural, contando con personal con vocación de servicio y sólida formación
que contribuya al disfrute de su estadía en nuestro eco parque.
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1.5 VALORES
Responsabilidad: En el Zoológico y Eco Parque Joya Grande nos
comprometemos con lo que hacemos por lo que nuestros servicios están
enfocados en la puntualidad y el cumplimiento de cada trabajo propuesto.
Respeto: Actuamos de manera cordial y atenta con todas las personas sin
distinguir diferencia alguna de edad, sexo, religión, poder adquisitivo, raza,
etc. Respetando a cada uno por igual.
Honestidad: Somos auténticos e íntegros en el cuidado de cada tarea que
realizamos, ya que, la transparencia fomenta la confianza en quienes se
avocan a nosotros.
Perseverancia: Buscamos siempre la satisfacción del que nos elige por lo
cual somos pacientes y decididos en lo que hacemos, sabiendo que la
disciplina nos hará alcanzar lo que nos propongamos.
Tolerancia: No pretendemos ser autoritarios ni arrogantes, pues solo la
paciencia y serenidad nos darán la mejor herramienta para resolver
cualquier conflicto que se nos imponga.
Solidaridad: Tratamos de dar una mano a quien lo necesita, siendo
generosos con nuestros prójimos pues nuestro Dios es dadivoso.
1.6 OBJETIVO
Proporcionar a los visitantes de espacios e infraestructura básica,
adecuados para la recreación y disfrute, garantizando su seguridad y
comodidad, pero sin llegar a alterar los componentes ecológicos del área.
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1.7 ANÁLISIS FODA
Fortalezas Debilidades
Antigüedad en el mercado
Imagen y reconocimiento en el
mercado
Amplia cartera de clientes
Capacidad publicitaria
Su estructura y logística es amplia y
con mayor experiencia
Segmentado de mercado no
diferenciado.
No contar con guías propio
Falta de agresividad
Los altos precios para poder realizar
turismo
No existe posicionamiento en el
mercado
Oportunidades Amenazas
Apertura de nuevos nichos de mercado
Mayor cobertura del mercado nacional
Ampliar oferta de servicio
La situación socio-economía del país.
La inseguridad del país.
Surgimiento de fenómenos naturales.
1.8 ENTORNO
Climáticos
Clima muy lluvioso y barlovento (semi estacional)
Meses más lluviosos junio y septiembre y los meses más secos son
marzo y abril la temperatura promedio anual es de 20° a 25° C
Precipitación anual de 2000 mm a 2600 mm.
En la zona norte del Lago donde se encuentran promedios anuales
82 % de humedad.
Geográficos
Su extensión territorial es de aproximados 7 25.6 Km².
El municipio está ubicado en la parte sur del Valle de Sula a 76 Km.
de San Pedro Sula.
El 70% de la zona territorial se ubica cercano al Lago de Yojoa.
Cuenta con 45 aldeas y 159 caseríos como ser Santa Rita,
Guanchia, San Antonio De Cortes, Rio Lindo, El Higuerito, San
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Francisco De Yojoa, Terreritos, San Isidro, Peña Blanca y Monte
Verde
Su población actual es de alrededor de 75,000 habitantes.
Latitud. 14.9833333° Longitud. -87.9°
Posee cuerpos de agua como ser Quebrada Grande Santa Cruz
(2.8km), Juan Gil (8.5km), Quebrada de Buena Vista (9km),
Quebrada Grande (10.3km), Río Chiquito (10.3km), Río Lindo
(12.2km), Río El Zapote (12.9km), Quebrada de Amapa (14.3km) y
Quebrada del Pueblo (14.4km)
Cerro Redondo (2.8km) y Cerro Pelón (2.9km) forman parte de su
geografía.
Sociales
Fecha de feria patronal es el 3 de mayo día de la Santa Cruz
Predomina la religión católica, contando con una iglesia católica,
sin embargo también se ubica una iglesia evangélica en la zona
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de:0.598
Analfabetismo: 16.8%
El Municipio de Santa Cruz de Yojoa es la sede del área de salud
#6, la cual tiene una cobertura de 6 municipios y se cuenta con 7
unidades prestadoras de servicio de salud, los cuales están ubicados
en: Santa Cruz de Yojoa, Peña Blanca, Yojoa, El Llano, Las Flores,
San Isidro, Los Caminos.
Ambientales
En las reservas ecológicas del Parque Nacional Cerro Azul
Meámbar y el Lago de Yojoa, se concentra un gran número de
especies animales como: Aves (El pato nativo musco y café del
árbol, Gavilán Negro, garzón de Árbol, garcita blanca, cotorra de
cabeza parada, chupa flor cola larga), Reptiles (cocodrilos, tortugas,
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salamanquesa y el bass) y acuáticos (el guáyalo común, armadillo, el
dormilón, guapote, bagre, carpa)
Se prohíbe la cacería de todo tipo y utilización de especies
maderables vedadas como: El granadillo, El Hormigo, Cortes, Ceiba
Sauce, Zapote, Tuna, San Juan, Caoba, y Cedro.
Económicos
Su actividad es agrícola y ganadera
La zona es netamente comercial, gracias a la pesca de peces en el
Lago de Yojoa lo que da paso a diversos restaurantes en la carretera
principal, venta de frutas, artesanías y diversos hoteles
Los cultivos básicos son maíz, frijoles, yuca, la cebolla, tomate,
repollo, chile dulce, sandia y tabaco y los cultivos permanentes; los
cultivos permanentes son el café, cacao, caña de azúcar, naranja,
toronja, limón, coco, aguacate, mango, achiote, pimienta negra,
banano, plátano y piña. La mayoría de estos cultivos son para
consumo nacional así como para exportación.
El ganado bovino se dan en mayor escala y de manera extensa
contando con 623 fincas y 25,000 cabezas de ganado bovino
Existen 806 fincas de ganado porcino en donde se manejan cerdos
y la existencia de 125 porquerizas. En el Municipio existen granjas
porcinas industriales, entre las que podemos mencionar
PROCARNE.
Existen 1,574 fincas de producción agrícola, constituyendo una
fuente de empleo muy importante con grupos como CADECA,
ALCON GRAYSA y CONAGRI.
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CAPITULO II
2. MERCADO
2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO
El acuario tiene las condiciones ambientales estables y controladas, y es
adecuado para el tipo de los organismos que van a vivir en él.
El acuario puede recrear un arrecife marino, dotado de sistemas de
iluminación especiales, bombas de agua y aire, generadores de
olas, filtros físicos, biológicos y químicos, control de temperatura,
dosificadores de elementos traza, reactores, medidores de parámetros, etc.
El servicio del acuario radica básicamente en recorridos de observación
realizados con la ayuda de guías que a más de mostrar las especies;
explicará al asistente todo lo relacionado a ellas.
Este servicio operara con horarios del zoológico y atenderá a grupos de 25
personas cada media hora.
2.2.1 SUBPRODUCTO
El acuario también cumple la función de brindar un servicio educativo y
de investigación de las ciencias del mar que pretende fomentar la
conciencia por la conservación de la biodiversidad marina.
Su arquitectura vanguardista y natural, la distribución de los diferentes
acuarios y su vocación científica, lúdica y educativa, consiguen acercar
el mundo marino a toda la población y sensibilizarla sobre la protección
de la fauna y flora; y además, servir de plataforma para la investigación
científica.
El Acuario y la ausencia de barreras visuales y las instalaciones
especiales otorgan la posibilidad de adentrarse en el mundo
submarino. Estas sensaciones proporcionan un entorno único que
permite, a su vez, recibir con agrado un mensaje de conservación, de
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acuerdo con los objetivos del proyecto de entretenimiento y divulgación
científico – cultural.
2.3 DEMANDA
2.3.1 DEMANDA HISTORICA
Para determinar la demanda histórica de este proyecto, se tomo como
base la información brindada por el zoológico Joya Grande respecto a
las visitas realizadas al parque en años anteriores.
Tabla 1
Demanda histórica
AÑOS VISITAS
2009 24,300
2010 25,700
2011 26,100
2012 27,010
Fuente elaboración propia con datos obtenidos zoológico Joya Grande
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2.3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON LA TASA DE CRECIMIENTO
DEL METODO GEOMÉTRICO
El método utilizado para la proyección de la demanda es la tasa de
crecimiento anual puesto que es la manera menos riesgosa, al
proyectar crecimientos ya que se basa en información histórica.
4
T. C. = 27,010 = 1.0264 -1= 0.0264*100= 2.64%
24,330
P2013= 27,010 x (1.0264)(2013-2012) = 27,723
Tabla 2
Demanda proyectada
AÑOS VISITAS FACTOR DEMANDA PROYECTADA
2013 27,010 1.0264 27,723
2014 27,723 1.0264 28,454
2015 28,454 1.0264 29,205
2016 29,205 1.0264 29,976
2017 29,976 1.0264 30,767 Fuente elaboración propia con datos obtenidos zoológico Joya Grande
2.3.4 MERCADO DISPONIBLE
El mercado disponible del Acuario está definido por el 92% de
personas, dato obtenido de la encuesta realizada, que sí están
interesados en efectuar este tipo de visitas, cuya principal motivación
fue la no existencia de un centro de atracción turística de esta
magnitud e importancia.
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2.3.5 MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo del Acuario son básicamente turistas, de los
cuales los nacionales representan el 75% y los extranjeros el 25% que
hacen turismo interno en nuestro país.
2.4 OFERTA
Para definir la oferta de mercado se tomaron los datos históricos
provenientes de los distintos acuarios a nivel internacional ya que no existe
ningún mercado interno en Honduras por lo tanto no tiene ninguna
competencia a nivel nacional.
Tabla 3
Cuadro de oferta internacional
Acuario Visitantes anual
Área (m2)
Densidad de visitantes
Costo de entrada promedio ($)
Ingreso anual por concepto de visitantes ($)
Sydney Aquarium (Australia)
250,000 3,500 71.43 18.00 4,500,000.00
The Florida Aquarium (USA)
100,000 2,000 50 19.00 1,900,000.00
Acuario de Veracruz (México)
120,000 3,500 34.29 55.00 6,600,000.00
Acuario de la Rochelle - Charente Maritime (Francia)
550,000 5,000 110 13.00 7,150,000.00
Acuario de Gijón (España)
400,000 4,000 100 11.00 4,400,000.00
Vancouver Aquarium (Canadá)
100,000 1,500 66.67 10.00 1,000,000.00
Aquario Vasco da Gama (Portugal)
230,000 3,200 71.88 8.00 1,840,000.00
Detroit Aquarium (USA)
250,000 3,500 71.43 9.00 2,250,000.00
PROMEDIO 250,000 3,275 71.96 17.88 3,705,000.00
Fuente elaboración propia con datos de páginas web de los principales acuarios del mundo
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2.5 PRECIO
Según lo establecido en la encuesta realizada a los futuros clientes, se
determina que el precio de entrada al Acuario será de doscientos cincuenta
(250) lempiras para todo el público habiendo variaciones por escalas de
edad y los de la tercera edad.
2.6 COMERCIALIZACIÓN
2.6.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN
En el caso del acuario el canal que se utilizara será directo o
primario la prestación del servicio va desde la empresa productora
hacia el consumidor final como ser los clientes o usuarios del acuario
sin más intervinientes.
Servicio Cliente final
2.7 POLÍTICA DE VENTA
Descuento
El valor de la entrada general será de Lps.250.00 para adultos y Lps.150.00
para niños de 3-11 años de edad; hay descuentos para la tercera edad de
un 50% del precio general y promoción del 2*1 para grupos mayores de 50
personas y en los meses de agosto, septiembre y octubre habrá un
descuento del 10%.
Formas de pago
Se podrán realizar pagos en efectivo o el uso de tarjetas de crédito como
ser VISA Y MASTERCARD.
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Imagen Corporativa
El Acuario Joya Grande obtiene su nombre por el lugar que lo acoge, siendo
este un identificativo que permanecerá en la mente de quien lo visite dada su
fácil pronunciación y además en virtud de las maravillas que allí se aprecien.
Será poseedor de identidad propia, tanto en infraestructura, publicidad y
demás; su distintivo de imagen comercial, es decir, el isologotipo a considerar
será el siguiente:
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CAPITULO III
3. INGENIERÍA
3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
El tamaño del Acuario Joya Grande será de 249m2 y podrá atender a una
cantidad máxima de 25 personas cada 30 minutos.
Así mismo, el acuario se divide de la siguiente forma:
Área de boletería: 2.6m x 3m
Mantenimiento: 3.2m x 3m
Área del guía: 3m x 3m
Área de información y auditorio: 6.2m x 11.2m
Servicios sanitarios: 3m x 3m
Área de acuario y sala de espera: 14.3m x 12.5m
3.1.1 CATEGORÍAS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
Capacidad instalada: La capacidad máxima para atender al público en un
100% será de 25 personas por cada 30 minutos.
3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA
3.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN
El Acuario Joya Grande está ubicado en la Región Norte de Honduras
el Departamento de Cortes, en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa.
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Ilustración 1
Mapa de Honduras
Fuente propia con datos obtenidos de golpe arte
3.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN
El Acuario está ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa a 12
km del desvió a las Flores.
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Ilustración 2
Mapa descriptivo del Municipio de Santa Cruz
Fuente propia con datos obtenidos de golpe atar
3.2.2.1 METODO DE LOCALIZACION ÓPTIMA
Para la elección del lugar en donde se construyó el Acuario Joya
Grande dentro de sus instalaciones, se tomó en consideración
tres opciones importantes de las cuales se elegirá la más
estratégica realizando una comparación con el método de puntaje
debido a las características del lugar.
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Tabla 4
Cuadro comparativo de localización
Por terreno cerca de la entrada al parque
Cerca del área de las Piscinas
Cerca de las cabañas
No. Factores Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado
1 Facilidad de acceso (Calle) 0.35 8 2.80 6 2.10 4 1.40
2 Servicios públicos 0.10 7 0.70 7 0.70 8 0.80
4 Tipo de terreno (Plano) 0.25 9 2.25 5 1.25 6 1.50
5 Cercanía del mercado 0.30 10 3.00 8 2.40 3 0.90
Total 1.00
8.75
6.45
4.60
Fuente propia con datos adquiridos del Zoológico
Ilustración 3
Área elegida
Fuente proporcionada por Zoológico
El análisis demuestra que el lugar más óptimo para construir el acuario es
el terreno cerca de la entrada del Zoológico por tener las características
más convenientes que las otras áreas.
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3.3 TECNOLOGÍA
Durante el proyecto del acuario, se utilizara una tecnología intermedia, cuyo
rendimiento será intermedio así como sus costos para la adquisición de
equipamiento y especialización de los colaboradores para el control y
mantenimiento de los peces y espacio físico del acuario. Se contaran con
peceras diseñadas especialmente para peces tropicales, cuyo grosor, altura
y anchura será de acuerdo a cada una de las especies en convivencia. La
adquisición de filtros, sensores, alarmas y circuitos de control será de
proveedores internacionales o bien intermediarios comerciales nacionales.
El control de temperatura, alimentos, carbono y nitrógeno será
proporcionado a los colaboradores del proyecto a través de manuales y
capacitaciones previas a la operación del acuario. Así mismo, se hará uso
de tecnología apropiada para la adaptación de la misma al nuevo ambiente
que se estará creando en el espacio físico destinado
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3.4 PROCESO
Diagrama de Flujos de Procesos
Imprimir boletos del día
Vender boletos
Esperar hora de
visita establecida
en sala de espera
¿Esta
preparado el
auditorio?
Preparar auditorio
Revisar pago y admisión de
boletos a visitantes
Iniciar con charla del medio ambiente y vida marina en el auditorio por parte
del guía
Mostrar salidas de
emergencia y
medidas de
seguridad a visitantes
El guía inicia recorrido
¿Se recorrieron todos
los pasillos del acuario?
Recorrer pasillos
faltantes
Ofertar fotografías de visita
El guía finaliza recorrido
NO
NO
SI
SI
Cerrar instalaciones hasta la siguiente visita
Describir cada
especie de pez
durante el
recorrido
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Distribución de planta
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3.5 ORGANIZACIÓN
División de trabajo
El acuario contara con la participación de cuatro (5) colaboradores:
1 Gerente del Acuario
2 guías del acuario
1 Encargado de Mantenimiento
1 Ejecutivo de Ventas
En cuanto a otras actividades administrativas estrictamente autorizadas
por la administración principal (contabilidad, Recursos Humanos, manejo
de fondo y presupuesto limitado), se contara con la participación directa de
la Gerencia del Zoológico Joya Grande
Organigrama
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Manual de funciones
Nombre del Rol:
Gerente de Acuario
Objetivos del rol:
Gestionar los diversos recursos e insumos destinados al buen funcionamiento
del acuario
Administrar el acuario y sus funcionamiento a lo largo de su operación
Coordinar interacciones con los involucrados, conserva el equipo del proyecto
enfocado en alcanzar los objetivos del proyecto.
Funciones del rol:
Es responsable de la supervisión de actividades y recursos financieros
disponibles, comunicación directa con la administración del zoológico,
evaluación del estado en general del Acuario, presentación de reportes y
resultados mensuales
Niveles de autoridad:
Primer nivel
Supervisa a:
Departamento de Operaciones y Mantenimiento
Requisitos de conocimientos:
Egresado de la carrera de Administración de Empresas, Turismo o carreras
afines, conocimientos de gestión y administración principales, competencias,
manejo de programas básicos de computación.
Requisitos de habilidades:
Comunicación, objetividad, orden, autoridad, liderazgo, compromiso y
puntualidad, control y supervisión
Requisitos de experiencia:
Licenciado en Administración de Empresas o carreras similares, manejo de
personal, mínimo tres años en puestos de Gerencia o administrativos
similares, formulación de estrategias de seguimiento y control, técnicas de
motivación
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Nombre del Rol:
Guía del Acuario
Objetivos del rol:
Compartir su conocimiento marítimo y experiencia como guía a los visitantes
del acuario
Funciones del rol:
Es responsable de la organización de visitas y paseos dentro del acuario, a
través de los diversos horarios y días disponibles, así mismo gestionar y
registrar la boletería del día, a través de un reporte diario de ventas. Manejo de
inventario de alimentos para los peces y horarios de su alimentación.
Niveles de autoridad:
Segundo nivel
Supervisa a:
No Aplica
Requisitos de conocimientos:
Manejo de Microsoft Office 2010, inventarios, uso de motores de búsqueda,
amplio conocimiento de vida marina y alimentos para animales
Requisitos de habilidades:
Dinamismo, comunicación, trabajo en equipo, orden, compromiso, servicio al
cliente
Requisitos de experiencia:
Mínimo dos años en puestos similares
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Nombre del Rol:
Jefe de Mantenimiento
Objetivos del rol:
Dar mantenimiento y llevar un control sobre el equipo del acuario (el que se
está utilizando actualmente y el que forma parte de inventario) así como el
mantenimiento físico del acuario y su equipamiento
Funciones del rol:
Es responsable de la reparación de cualquier equipamiento dañado, limpieza
de los espacios físicos y peceras, inventario de equipo de repuesto, solicitud
de compra de equipo o material para el buen funcionamiento del acuario
Niveles de autoridad:
Segundo nivel
Supervisa a:
No Aplica
Requisitos de conocimientos:
Manejo de Microsoft Office, inventarios, manejo de equipo de tecnología media
(filtros, medidores digitales, bombas, depósitos de agua), base de datos de
proveedores, contactos en el rubro, manejo de sistema contable SAP
Requisitos de habilidades:
Comunicación, trabajo en equipo, orden, compromiso,
Requisitos de experiencia:
Técnico profesional con mínimo tres años de experiencia en el manejo de este
tipo de equipamiento o similar, conocimiento de proveedores locales y
extranjeros
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Nombre del Rol:
Ejecutivo de Ventas
Objetivos del rol:
Vender, organizar y difundir el subproducto del acuario a nivel regional para
incrementar las utilidades de la empresa y recuperación de la inversión del
proyecto
Funciones del rol:
Es responsable de la comunicación directa con instituciones educativas
interesadas en el acuario y sus elementos. Así mismo, se dirige a empresas
privadas o públicas (ventas corporativas) a nivel local que desean formar parte
de las visitas al acuario, organizando fechas y horarios exclusivos y adaptables
de los clientes académicos o ejecutivos. En horas de no visitas a clientes
académicos o corporativos, brindara información en el acuario.
Niveles de autoridad:
Segundo nivel
Supervisa a:
No Aplica
Requisitos de conocimientos:
Manejo de Microsoft Office, inventarios, manejo de sistema contable SAP,
base de datos de clientes, aplicación de estrategias de venta
Requisitos de habilidades:
Comunicación, trabajo en equipo, dinamismo, puntualidad, flexibilidad de
horario y negociación
Requisitos de experiencia:
Licenciado en Administración de Empresas o carreras afines, mínimo dos años
de experiencia en el área de ventas, capacitaciones o cursos recibidos en
cuestión de ventas o similares, conocimiento de clientes potenciales de la zona
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CAPITULO IV
4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Una vez establecido el monto de la inversión y los gastos operacionales, los
cuales son de L. 4,559,500.00 se ha establecido que las fuentes de
financiamiento será un 100% del monto con la banca privada.
En la investigación realizada, la mejor oferta para financiamiento de este tipo
de proyectos fue del 17% con el banco “X” el cual nos ofrece una tasa del
17%, durante 10 años para cancelar este préstamo
El banco que nos está dando el financiamiento nos ha pedido una garantía
hipotecaria, la cual será el terreno donde se construirá el acuario el cual está
valorado en 5 millones de lempiras
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Concepto - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concepto
Entradas: 1
Ventas - 6470,000.00 6641,163.00 6816,447.00 6996,398.00 7181,017.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7928,423.00 2
Prestamo 4500,000.00 - - - - - - - - - - 3
VR - - - - - - - - - - 6,250.00 4
Subtotal 4500,000.00 6470,000.00 6641,163.00 6816,447.00 6996,398.00 7181,017.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7934,673.00 5
6
Salidas: 7
Inversión 4559,500.00 - - - - - - - - - - 8
C.O - 1493,250.00 1567,912.00 1646,308.00 1728,623.00 1815,054.00 1905,807.00 2001,097.00 2101,152.00 2206,210.00 2316,520.00 9
Capital 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 10
Intereses 765,000.00 688,500.00 612,000.00 535,500.00 459,000.00 382,500.00 306,000.00 229,500.00 153,000.00 76,500.00
Subtotal 4559,500.00 2708,250.00 2706,412.00 2708,308.00 2714,123.00 2724,054.00 2738,307.00 2757,097.00 2780,652.00 2809,210.00 2843,020.00
Flujo neto -59,500.00 3761,750.00 3934,751.00 4108,139.00 4282,275.00 4456,963.00 4586,331.00 4714,033.00 4839,901.00 4963,754.00 5091,653.00
4.2 FLUJO DE FONDOS
Página | 30
En cuanto al préstamo otorgado para este proyecto
Concepto Total a pagar (L)
Capital Intereses Monto
1 1215,000.00
450,000.00
765,000.00
4500,000.00
2 1138,500.00
450,000.00
688,500.00
4050,000.00
3 1062,000.00
450,000.00
612,000.00
3600,000.00
4 985,500.00
450,000.00
535,500.00
3150,000.00
5 909,000.00
450,000.00
459,000.00
2700,000.00
6 832,500.00
450,000.00
382,500.00
2250,000.00
7 756,000.00
450,000.00
306,000.00
1800,000.00
8 679,500.00
450,000.00
229,500.00
1350,000.00
9 603,000.00
450,000.00
153,000.00
900,000.00
10 526,500.00
450,000.00
76,500.00
450,000.00
4.3 INDICADORES
VAN 162,378.11
TIR 63.27%
4.4 ANALISIS DE FINANCIERO
Una vez realizado el flujo de fondos para un periodo de 10 años y una tasa del
17%, proseguimos a realizar el análisis financiero; los indicadores que
utilizamos fueron la VAN y TIR que nos arrojaron los siguientes resultados:
VAN: 162,378
TIR: 63.27
Página | 31
En base a esto podemos concluir lo siguiente:
1. Con una VAN de 162,378 que es un resultado positivo, mayor que cero,
esto deberá significar e influir para que el proyecto sea aprobado y rentable.
2. Teniendo una TIR de 63.27% obtenida por el proyecto, para la vida útil de
este, y en la cual se igualaría la VAN a 0, esta será el parámetro que me
pagara el proyecto si invierto en el.
3. La relación costo beneficio, comparando esta tasa con una tasa pasiva que
nos podría dar un banco, nos indica que el proyecto es sumamente rentable,
comparando también en otros rubros como el comercio en donde las tasas
están por debajo del 63%
4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO I
En este escenario, el agua se contamino con una bacteria la cual mato el 70%
de los peces, se tuvo que cerrar el acuario los últimos 6 meses del 1 periodo
para poder tratar a los peces que sobrevivieron, tratar el agua y reponer los
respectivos peces que murieron, además de establecer controles mas
rigurosos en el tratamiento del agua. Debido a esto, el 1 y 2 periodo las ventas
cayeron a un 30% de los proyectado, en el periodo siguiente o sea el 3, las
ventas alcanzaron un 40% de lo proyectado, en el cuarto periodo se tuvo una
mejora en las ventas pero no lo suficiente para alcanzar las ventas
proyectadas, se obtuvieron un 55% de lo proyectado. En el 5 periodo ya
mejoro substancialmente logran un 70% de lo proyectado y ya en el 6 periodo
logramos llegar a la meta proyectada, manteniéndose estas hasta el 10
periodo.
Con estos rendimientos, la VAN que obtuvimos fue negativa la TIR sufrió una
caída significativa llegando hasta el 0.61%. Esto nos indica que si el proyecto
no es rentable, y que el cuidado y tratamiento del agua es muy importante y
sensible para nuestras ventas.
Página | 32
Concepto Total a pagar (L) Capital Intereses Monto
1 1215,000.00 450,000.00 765,000.00 4500,000.00
2 1138,500.00 450,000.00 688,500.00 4050,000.00
3 1062,000.00 450,000.00 612,000.00 3600,000.00
4 985,500.00 450,000.00 535,500.00 3150,000.00
5 909,000.00 450,000.00 459,000.00 2700,000.00
6 832,500.00 450,000.00 382,500.00 2250,000.00
7 756,000.00 450,000.00 306,000.00 1800,000.00
8 679,500.00 450,000.00 229,500.00 1350,000.00
9 603,000.00 450,000.00 153,000.00 900,000.00
10 526,500.00 450,000.00 76,500.00 450,000.00
Concepto - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concepto
Entradas: 1
Ventas - 1941,000.00 1992,348.00 2044,934.00 3498,199.00 5026,711.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7928,423.00 2
Prestamo 4500,000.00 - - - - - - - - - - 3
VR - - - - - - - - - - 6,250.00 4
Subtotal 4500,000.00 1941,000.00 1992,348.00 2044,934.00 3498,199.00 5026,711.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7934,673.00 5
6
Salidas: 7
Inversión 4559,500.00 - - - - - - - - - - 8
C.O - 1493,250.00 1567,912.00 1646,308.00 1728,623.00 1815,054.00 1905,807.00 2001,097.00 2101,152.00 2206,210.00 2316,520.00 9
Capital 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 10
Intereses 765,000.00 688,500.00 612,000.00 535,500.00 459,000.00 382,500.00 306,000.00 229,500.00 153,000.00 76,500.00
Subtotal 4559,500.00 2708,250.00 2706,412.00 2708,308.00 2714,123.00 2724,054.00 2738,307.00 2757,097.00 2780,652.00 2809,210.00 2843,020.00
Flujo neto -59,500.00 -767,250.00 -714,064.00 -663,374.00 784,076.00 2302,657.00 4586,331.00 4714,033.00 4839,901.00 4963,754.00 5091,653.00
L. -44,933.82
VAN -104,433.82
TIR 0.61
Página | 33
ESCENARIO II
En este escenario, la constructora demoro 3 meses en entregarnos el
proyecto, las peceras no llegaron a tiempo ni los filtros, esto nos disminuyo las
ventas del 1 periodo a un 60% de lo proyectado, el 2 periodo logramos un 75%
de las ventas proyectadas, en el 3 periodo logramos alcanzar las metas. En el
4 periodo debido a que surgió otro acuario el cual esta localizado en San
Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, lo cual produjo que nuestras ventas
disminuyeran hasta un 50% en los periodos siguiente.
Después de hacer el flujo de fondos respectivo, observamos que el
comportamiento de la VAN disminuyo pero se mantuvo positivo, esta es una
buena señal y también vemos que la TIR disminuyo pero todavía obtenemos
un 20.64% de retorno. En conclusión podemos decir que aunque las ventas
estuvieron fluctuando durante los 10 periodos y solo en uno de ellos logramos
las ventas proyectadas, el proyecto será rentable.
Página | 34
Concepto - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concepto
Entradas: 1
Ventas - 3882,000.00 4980,872.00 6816,447.00 3498,199.00 3590,508.50 3662,319.00 3735,565.00 3810,276.50 3886,482.00 3964,211.50 2
Prestamo 4500,000.00 - - - - - - - - - - 3
VR - - - - - - - - - - 6,250.00 4
Subtotal 4500,000.00 3882,000.00 4980,872.00 6816,447.00 3498,199.00 3590,508.50 3662,319.00 3735,565.00 3810,276.50 3886,482.00 3970,461.50 5
6
Salidas: 7
Inversión 4559,500.00 - - - - - - - - - - 8
C.O - 1493,250.00 1567,912.00 1646,308.00 1728,623.00 1815,054.00 1905,807.00 2001,097.00 2101,152.00 2206,210.00 2316,520.00 9
Capital 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 10
Intereses 765,000.00 688,500.00 612,000.00 535,500.00 459,000.00 382,500.00 306,000.00 229,500.00 153,000.00 76,500.00
Subtotal 4559,500.00 2708,250.00 2706,412.00 2708,308.00 2714,123.00 2724,054.00 2738,307.00 2757,097.00 2780,652.00 2809,210.00 2843,020.00
Flujo neto -59,500.00 1173,750.00 2274,460.00 4108,139.00 784,076.00 866,454.50 924,012.00 978,468.00 1029,624.50 1077,272.00 1127,441.50
Concepto Total a pagar (L) Capital Intereses Monto
1 1215,000.00 450,000.00 765,000.00 4500,000.00
2 1138,500.00 450,000.00 688,500.00 4050,000.00
3 1062,000.00 450,000.00 612,000.00 3600,000.00
4 985,500.00 450,000.00 535,500.00 3150,000.00
5 909,000.00 450,000.00 459,000.00 2700,000.00
6 832,500.00 450,000.00 382,500.00 2250,000.00
7 756,000.00 450,000.00 306,000.00 1800,000.00
8 679,500.00 450,000.00 229,500.00 1350,000.00
9 603,000.00 450,000.00 153,000.00 900,000.00
10 526,500.00 450,000.00 76,500.00 450,000.00
L. 72,940.64
VAN 13,440.64
TIR 20.64
Página | 35
CAPITULO V
5. ASPECTOS LEGALES
Para el funcionamiento del Acuario Joya Grande, es indispensable tener en
cuenta la normativa ambiental existente en el país, mediante la cual se
establecen los principios y directrices de política ambiental; lo que
determina las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de
los sectores público y privado en la gestión ambiental.
Marco legal
Ley General del ambiente y su reglamento general. Establece en sus
capítulos II y VI los lineamientos generales para la conservación y
aprovechamiento de la vida silvestre.
Ley de pesca decreto 154-49. Establece las normas y procedimientos
para la captura y exportación de especies marinas, fluviales y
lacustres.
Ley fitozoonaria: Decreto 157-94 y Reglamento de cuarentena
agropecuaria, acuerdo 1618-97. Establece la normativa para la
aplicación de los aspectos fito y zoo sanitarios para la exportación e
importación de especies, productos y subproductos para especies
animales y vegetales.
Decreto 996-03. Reglamento para la aplicación de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y
fauna silvestre. Establece la normativa nacional para la aplicación
de la Convención CITES en Honduras.
Normativa de vida silvestre.
Página | 36
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) Art. 3 Decreto 966-03
Decreto No. 57. Reglamento para el establecimiento y manejo de
zoocriaderos. Diario Oficial No. 43, 12 de agosto de 2003. Dicta las
disposiciones administrativas, técnicas y legales para el
establecimiento y desarrollo de proyecto de zoo-cría (Reproducción
y restauración). De conformidad al Decreto 966-03.
Art 31. La importación, exportación o rexportación solo podrá
autorizarse y realizarse a través de cuarentena agropecuaria en los
puntos oficiales designados como aduanas.
Art. 36. La autoridad cuarentenaria decomisara los especímenes
que se intente exportar, rexportar o importar en ausencia de
permisos y certificados o si estos son irregulares. La autoridad
cuarentenaria consultara con la autoridad administrativa quien,
conjuntamente con la autoridad científica, decidirá sobre la
disposición adecuada de los especímenes vivos, derivados o sus
partes
Art 38. Cuando se estime que se está en la presencia de un ilícito, la
autoridad correspondiente dará traslado de los hechos a las
autoridades judiciales competentes.
Decreto No. 157-94 Ley Fito Zoosanitaria Titulo tercero de la salud
animal capítulo II del control de productos e insumos para uso
animal. Artículo 19. Corresponde a SENASA ejecutar y coordinar
acciones a nivel nacional entre el sector público y privado a fin de
ejecutar las atribuciones siguientes:
a. emitir las normas y procedimientos reglamentarios para el
registro, importación, fabricación, formulación, re empaque, re
envase, transporte, almacenaje, venta, uso y manejo adecuado y
exportación de plaguicidas para uso animal, productos veterinarios,
alimento para animales, biológicos, biotecnológicos, o sustancias
Página | 37
afines, así como de los establecimientos que los aporta, produzcan,
distribuyan, expandan y/o importen.
Modalidad de tenencia El proyecto se podrá efectuar sin ningún inconveniente en los
predios del zoológico las cuales son propiedad privada de la
misma institución.
Tramites y permisos
Construcción (Alcaldía Municipal)
1. Documento de propiedad.
2. Certificación de impuestos.
3. Planos de construcción.
Operacionales (SERNA)
Las personas que pretendan establecer un parque zoológico o
cualquier otro tipo de instalación que implique el confinamiento
de animales silvestres o acuáticos autóctonos o exóticos, deberán
consignar su solicitud (en papel sellado o papel común con
estampillas o timbres fiscales con un valor igual a 0,02 unidades
tributarias), acompañada del proyecto respectivo con la
información siguiente:
1. Identificación de la persona natural o jurídica.
2. Domicilio de la persona natural o jurídica.
3. Número RTN y solvencia municipal.
4. Número de teléfonos, telefax, celular; correo electrónico.
5. Acta Constitutiva y estatutos sociales de la entidad solicitante.
6. Constancia de aprobación.
7. Ubicación precisa del sitio propuesto y descripción de las
características físico naturales del área.
8. Plano de los terrenos y de las instalaciones.
9. Documentos que acrediten la propiedad o título que justifique la
posesión de los terrenos e instalaciones.
Página | 38
10. Objetivos generales y específicos.
11. Personal profesional técnico, administrativo, cuidadores de
animales y personal de seguridad.
12. Origen y procedimientos de los animales y técnicas de su
manutención, entre otras especificaciones
Necesarias.
13. Fuentes de financiamiento.
Registro sanitario (Departamento Regional de
Alimentos)
1. Presentar solicitud.
2. Información técnica del producto.
3. Información clínica.
4. Documento emitido por las entidades reguladoras del país de
origen.
5. Certificado de liberación del lote emitido por las autoridades
competentes de país de origen.
6. Documento que acreditado por la OMS.
Página | 39
CONCLUSIONES
El zoológico ofrece alternativas educativas y de carácter recreativo para
enseñar y aprender sobre la riqueza natural, en donde se puede encontrar
información sobre las especies únicas de nuestro país, la importancia y
función que cumplen las diferentes especies en sus ambientes naturales y
cómo debemos conservarlas y el cual se complementa con el acuario
variante que le permite a la empresa ser más competitiva en el mercado
regional.
La existencia del acuario en las instalaciones del Zoológico Joya Grande es
mostrar a los visitantes especies acuáticas al mismo tiempo que
incrementar la colección faunística complementada con peces abarcando
así, todos los grupos de animales.
Todas las especies ya sean marinas o de agua dulce tienen un grado de
tolerancia a la variación de las condiciones de su entorno conociéndose
como capacidad de adaptación o nivel de estrés soportable. La superación
de estas situaciones supone un gasto de energía en los animales lo que
repercute directamente en el nivel de defensas presentes para combatir un
posible ataque por parte de un agente infeccioso o un parásito que
perjudicaría la salud de los animales, al no controlar esto provocaria una
pérdida económica para la empresa.
Página | 40
A raíz de contar con un acuario dentro del Parque Joya Grande aun siendo
parte de una empresa privada pero con responsabilidad social, se
constituirá en un aporte fundamental al circuito turístico del país, este tipo
de proyecto priorizará la representación de los ecosistemas de la región,
habilitando de esta forma el conocimiento y la valoración de la biodiversidad
para efectos de estudios e investigaciones ya que a raíz del
desconocimiento en nuestra sociedad se ve seriamente amenazada por la
falta de apoyo de los gobiernos.
RECOMENDACIONES
La socialización del proyecto del acuario con entidades
gubernamentales, organismos internacionales e instituciones educativas
le permitirían tener un mayor tecnicismo en el manejo e innovación ya
que a través de convenios podrían dar aportes de experiencias ya
realizadas a nivel de la región y mundial sobre el manejo correcto del
mismo, así como la promoción de los servicios que ofrece el parque
Joya Grande a futuros clientes ya sea local e internacionalmente.
Es necesario contar con un mapa o croquis del parque para efectos
informativos de los clientes, permitiéndole darle mayor promoción de los
beneficios que ofrece visitar el acuario, además de utilizar la publicidad
como un aliado en medios de comunicación para efectos de conocer la
existencia del parque en nuestra sociedad.
El Parque Joya Grande debe contemplar dentro de su planificación
estratégica incorporar procesos tecnológicos que le permitan estar a la
vanguardia de las empresas dedicadas a este rubro a nivel mundial
permitiéndole ser competitiva y reconocida.