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PANORAMA DE MERCADO DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
Octubre 2018
Dirección de Asistencia al Productor Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero
CAL
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Autoridades
Ministro de Producción
Lic. Dante Sica
Secretaria de Política Minera
Ing. Carolina Sánchez
Subsecretario de Desarrollo Minero
Lic. Mariano Lamothe
Director Nacional de Promoción Minera
Geol. Daniel Jerez
Director de Asistencia al Productor Minero
Lic. Gabriel Del Mármol
Equipo de trabajo Lic. María Nieves Solsona
Lic. Mariana Rogosz
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TABLA DE CONTENIDO
METODOLOGÍA ........................................................................................................ 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO ARGENTINO ......................................... 7 PARTE I: EL PRODUCTO ........................................................................................... 9
DEFINICIÓN............................................................................................................................... 9
USOS DE LA CAL ...................................................................................................................... 10
1. CONSTRUCCIÓN ........................................................................................................................10
2. INDUSTRIA ................................................................................................................................10
3. AGRICULTURA ...........................................................................................................................13
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ................................................................................................... 13
CAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ...............................................................................................................14
CAL DE USO INDUSTRIAL ......................................................................................................................15
CAL AGRÍCOLA...................................................................................................................................16
SUSTITUTOS ........................................................................................................................... 16
PARTE II: LA ACTIVIDAD MINERA EN LA ARGENTINA .................................................... 17
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA .............................................................................................. 17
ESTADO NATURAL ..............................................................................................................................17
YACIMIENTOS Y MANIFESTACIONES .......................................................................................................18
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAL: CALIZA Y DOLOMITA .....................................................................23
PRODUCCIÓN DE CAL ..........................................................................................................................28
ESTRUCTURA DE LA OFERTA ................................................................................................................31
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ........................................................................................... 32
SECTORES INDUSTRIALES ....................................................................................................................33
PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL ....................................................................... 39
SIGLAS ................................................................................................................................... 39
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................................... 39
ARANCELES, DERECHOS Y TASAS .............................................................................................. 39
EVOLUCIÓN COMERCIAL DEL PERÍODO ....................................................................................... 40
EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LA CAL TOTAL...............................................................................................40
EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LA CAL DESAGREGADA (VIVA Y APAGADA)..........................................................41
PARTE IV: PRECIOS .............................................................................................. 45
PRECIOS NACIONALES ............................................................................................................. 45
PRECIOS INTERNACIONALES ..................................................................................................... 46
PARTE V: SITUACIÓN MUNDIAL ............................................................................... 47
PAÍSES PRODUCTORES ............................................................................................................ 47
PAÍSES EXPORTADORES ........................................................................................................... 48
PAÍSES IMPORTADORES ........................................................................................................... 49
PAÍSES DE LA REGIÓN .............................................................................................................. 50
CHILE ..............................................................................................................................................50
BRASIL .............................................................................................................................................52
URUGUAY .........................................................................................................................................53
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 55
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla I: Especificación técnica de la cal cálcica hidratada de construcción. ...................................................14
Tabla II: Especificación técnica de la cal cálcica viva molida de construcción. ...............................................14
Tabla III: Especificación técnica de la cal aérea hidratada en polvo industrial. ...............................................15
Tabla IV: Especificación técnica de la cal aérea viva industrial. .....................................................................15
Tabla V: Especificación técnica de la cal agrícola. .........................................................................................16
Tabla vi: Variación porcentual de insumos para la construcción. Julio 2018. ..................................................35
Tabla VII: Aranceles, derechos y tasas .........................................................................................................39
Tabla VIII: Exportación de cal en toneladas y miles de dólares. 2013-2017. ..................................................42
Tabla IX: Importación de cal en toneladas y miles de dólares. 2013-2017. ....................................................44
Tabla x: Precios nacionales de la cal para construcción. Año 2018. ..............................................................45
Tabla XI: Precios internacionales de referencia. Año 2017. ...........................................................................46
Tabla XII: Principales países exportadores de cal. En dólares. ......................................................................49
Tabla XIII: Principales países importadores de cal. En dólares. .....................................................................50
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Distribución de la producción de caliza por provincia. Año 2016. ...................................................23
Gráfico 2: Distribución de la producción de dolomita por provincia. Año 2016. ...............................................24
Gráfico 3: Evolución del volumen de producción de caliza. En millones de toneladas y % de variación. .........24
Gráfico 4: Evolución del volumen de producción de dolomita. En miles de toneladas y % de variación ..........25
Gráfico 5: Proceso de producción de cal. ......................................................................................................27
Gráfico 6: Distribución de la producción de cal. Año 2017. ............................................................................28
Gráfico 7: Destino doméstico de la producción. .............................................................................................33
Gráfico 8: Participación en la demanda en minería del sector construcción. ..................................................34
Gráfico 9: Demanda del complejo cemento, cal y yeso según tipo de construcción. ......................................34
Gráfico 10: Producción de acero crudo - variación %. ...................................................................................36
Gráfico 11: Producción de laminados y participación por segmento. Año 2010-2015. ....................................37
Gráfico 12: Exportaciones del complejo siderúrgico.......................................................................................38
Gráfico 13: Exportación, importación y balanza comercial. En toneladas. ......................................................40
Gráfico 14: Exportación, importación y balanza comercial. En miles de dólares. ............................................41
Gráfico 15: Exportación de cal en toneladas y miles dólares. 2013-2017. ......................................................42
Gráfico 16: Destino de las exportaciones de cal. 2013-2017. .........................................................................43
Gráfico 17: Importación de cal en toneladas y miles de dólares. 2013-2017. .................................................43
Gráfico 18: Origen de las importaciones de cal. 2013-2017. ..........................................................................44
Gráfico 19: Precios nacionales de la cal para construcción. Año 2018. ..........................................................45
Gráfico 20: Producción mundial de cal en 2017. En miles de toneladas. ........................................................47
Gráfico 21: Ranking de los principales exportadores de cal. ..........................................................................48
Gráfico 22: Ranking de los principales importadores de cal. ..........................................................................49
Gráfico 23: Evolución de la importaciones chilenas. En dólares. ....................................................................51
Gráfico 24: Evolución de las importaciones chilenas para todo tipo de cales. En dólares. ..............................52
Gráfico 25: Origen de las importaciones de cal para Brasil. En toneladas. .....................................................53
Gráfico 26: Uruguay, evolución del comercio exterior. ...................................................................................54
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METODOLOGÍA
La metodología empleada consistió en la recolección y procesamiento de datos obtenidos a través de
consultas a fuentes secundarias, tales como:
Organismos oficiales nacionales y provinciales.
Cámaras sectoriales
Las series en el tiempo de producción de cal deberían ser el eje del informe. A partir de allí se desprende la
capacidad productiva, la producción destinada a comercio exterior, y las variaciones en relación a los
altibajos en la construcción, la siderurgia, la minería u otro sector de la economía demandante de este
insumo.
Existe un vacío de datos respecto de la producción de cal anual: se inició la pesquisa en el Ministerio de
Producción (Secretaría de Integración Productiva), Cámara Argentina de la Construcción, Instituto Argentino
del Cemento, Cámara Empresaria Minera de Córdoba, Unión Industrial Argentina (Centro de Estudios),
INDEC (Trabajos especiales y Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la producción y el comercio),
sin resultados.
La obtención de los datos provino de las dependencias de minería provinciales, o directamente de las
empresas en otras jurisdicciones.
Si bien la calcinación de la piedra caliza o la dolomita es un proceso que usualmente se incluye en el ámbito
de la industria y no de la minería, la medición de la producción de cal en el país ha quedado en una zona gris,
donde ni las organizaciones sectoriales (como el Instituto Argentino del Cemento) ni los organismos oficiales
han tomado el desafío de su medición.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO ARGENTINO
A partir de la extracción de caliza y dolomita, un primer nivel de industrialización es la elaboración de cal.
Dado su bajo valor unitario, una condición de esta industria de base minera es, no sólo una localización
próxima a los mercados de consumo, sino cercanía de la planta a la cantera que le provee la materia prima.
Los ultimos datos de producción nacional ascienden a 2,2 millones de toneladas, de las cuales corresponde a
San Juan el 55%, Buenos Aires 37%, Córdoba 5%, Neuquén y Jujuy producen 3% en conjunto. Tanto la cal
producida en Buenos Aires como en Córdoba se destina exclusivamente a la construcción, en el caso de
Neuquén, Jujuy y San Juan también abastecen a la industria siderúrgica y minera.
El mapa argentino de las empresas productoras de cal es variado porque conviven pequeñas, medianas y
algunas grandes productoras. Entre las de mayor dimensión en Buenos Aires se encuentran dos cementeras:
Loma Negra S.A. y Cemento Avellaneda S.A. que también elaboran cal. La oferta de productores en San
Juan ha experimentado cambio de propietarios locales por firmas extranjeras: Sibelco adquirió Minera Tea,
Buena Esperanza y El Volcán. Compañía Minera del Pacífico fue absorbida por capitales chilenos y el grupo
mexicano Calidra adquirió el 51% de Calera Cefas. Las dimensiones de las productoras radicadas en
Córdoba, Jujuy y Neuquén son de menor envergadura.
Aunque la cal es un mineral industrial, la mayor parte de la producción se destina a la construcción y, por lo
tanto, al mercado interno. Este sector está fuertemente afectado por las condiciones económicas generales
del país y la evolución de las variables macroeconómicas en el corto plazo. Así el comportamiento de la
construcción va a tener una influencia decisiva en cómo se desenvuelvan en el corto y mediano plazo
variables como producción, o utilización de la capacidad instalada. Dado que gran parte de la producción está
destinada al mercado interno, y aunque la balanza comercial correspondiente a la cal es favorable, una
extensión del mercado a los países vecinos de la industria de la cal contribuiría a dotar a la actividad de una
mayor sustentabilidad ante eventuales variaciones en el nivel de demanda local.
El promedio de exportaciones de los últimos tres años ha sido de 367 mil toneladas y 35,7 millones de
dólares, Argentina exhibe tradicionalmente una balanza comercial de cal positiva y Chile es el destino más
importante para las empresas radicadas en San Juan. Las exportaciones constituyen, en toneladas, el 30%
de la producción provincial.
Uno de los costos gravitantes en los costos directos es el combustible debido al proceso de calcinación de la
piedra caliza y/o dolomita para la obtención del producto final. En el mapa productivo se produce cal con
diferentes tecnologías de calcinación, a gas y a carbón. El gas constituye el 45% de los costos directos y el
carbón residual equivale al 36%. En esta última variante se utiliza el carbón residual de petróleo o coque de
petróleo. Debido a la importancia del combustible sumado a la internacionalización del precio del petróleo, se
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ha contemplado esta situación mediante un convenio en San Juan con el Gobierno provincial que subsidia el
precio del coque en el caso de los pequeños productores.
El sector podría experimentar un incremento de la demanda para las cales de San Juan si se activan los
proyectos de litio en el Noroeste argentino, y los de cobre en Chile. En este último caso San Juan fortalecería
su rol de principal productor y exportador de cales.
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PARTE I: EL PRODUCTO
DEFINICIÓN
La cal es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de la temperatura de
descomposición del óxido de calcio. En ese estado se denomina cal viva (óxido de calcio) y si se apaga
sometiéndola al tratamiento de agua, se le llama cal apagada (hidróxido de calcio). Por lo general el producto
de la calcinación es triturado y tamizado antes de ser transportado al silo de almacenamiento.
El producto cal tiene como insumo básico la piedra caliza y la dolomítica. Cuando el carbonato de calcio se
encuentra con impurezas a un nivel inferiores al 5% en peso se está frente a piedra caliza. Es conocida como
caliza aérea porque la cal hidratada producida con ella solo fragua cuando se encuentra en contacto con el
aire.
En estado natural puede encontrarse la mezcla de carbonatos de calcio y magnesio (CaCO3·MgCO3); cuando
la mezcla es en proporciones similares entre carbonatos de calcio y magnesio, lleva el nombre de dolomita.
En este caso la proporción en peso es de 45% de carbonato de magnesio y 55% de calcio, por la diferencia
en el peso atómico de ambos elementos.
La presencia de arcilla en grandes proporciones puede modificar sustancialmente las propiedades del
producto final. Un porcentaje superior al 8% de arcilla en la caliza indica que se trata de una caliza hidráulica,
que a su vez puede ser cálcica o dolomítica.
Al calcinar el carbonato de calcio a temperaturas cercanas a los 1000°C se disocia en oxido de calcio (CaO) y
dióxido de carbono (CO2), dando lugar a la cal viva, que es básicamente oxido de calcio combinado con las
impurezas que tenía el mineral.
El óxido de calcio hidratado, da como resultado hidróxido de calcio Ca(OH)2, también llamado oxido de calcio
hidratado. El hidróxido es comúnmente llamado cal apagada. Por otra parte, la cal hidráulica está compuesta
principalmente de hidróxido de calcio, sílica (SiO2) y alúmina (Al2O3) o mezclas sintéticas de composición
similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso debajo del agua.
El volumen de caliza utilizada por tonelada de cal viva comercial, admite oscilaciones: entre 1.400 y 2.200 kg.
El consumo del mineral está en función del tipo de producto, de la pureza de la caliza, del grado de
calcinación y de la cantidad de productos residuales. Gran parte del material residual se transforma en
emisiones atmosféricas de dióxido de carbono.
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USOS DE LA CAL
1. CONSTRUCCIÓN
Se utiliza ampliamente como aglomerante, en la elaboración de morteros para revoques, mampostería,
contrapisos y carpetas. Sus principales atributos son: conferir adherencia al mortero, retener el agua evitando
que sea absorbida por los mampuestos y conferir plasticidad a la mezcla. En el sector vial se utiliza en la
elaboración de concretos, en la estabilización de suelos y conservación de asfaltos.
Los tipos de cales utilizados en construcción son la cal viva, la cal aérea hidratada y la cal hidráulica.
2. INDUSTRIA
Las principales aplicaciones de la cal en la industria son:
Neutralizante de ácidos
Ligante
Plastificante
Regulador del pH
Absorbente
Fundente
Coagulante
INDUSTRIA
AGRICULTURA
CONSTRUCCIÓN
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Desecante
Removedor de escoria
Nutriente
Lubricante
Desulfurante
Absorbente de CO
Catalizador
Los tipos de cales utilizados en industria son la cal viva y cal aérea hidratada. A continuación se detallan las
industrias a las cuales se destinan:
a. Siderurgia
La cal en la industria siderúrgica se utiliza como escorificante en el proceso de fabricación del hierro y el
acero, en los procesos de desulfuración para aceros de alta calidad y para incrementar la vida útil del
revestimiento refractario.
b. Minería
La cal viva y la cal hidratada son utilizadas en la extracción de minerales no ferrosos. Por ejemplo: en el
proceso de flotación del cobre, la cal actúa como agente estabilizador y mantiene la alcalinidad en niveles
adecuados; en la extracción del mercurio, la cal se usa para eliminar el azufre; en la extracción de oro y plata,
la cal es utilizada para disminuir las pérdidas de los agentes flotantes y el control del pH; para el litio el cloruro
de magnesio se precipita como hidróxido de magnesio añadiendo cal. También se emplea en la extracción de
zinc, de níquel y de plomo, entre otros minerales.
c. Potabilización de agua
En las plantas de tratamiento de aguas se consigue, mediante el uso de la cal, reducir el sabor, olor y color
del agua al eliminar la materia en suspensión y, por tanto, la turbiedad de la misma. Además, se elimina el
manganeso, los fluoruros y los taninos orgánicos del agua, así como la sílice.
En cuanto a la desinfección, agregando cal al agua hasta obtener y mantener un pH de 10.5 a 11.00 durante
24 a 72 horas es posible reducir virus y bacterias, así como eliminar la mayoría de los metales pesados
disueltos.
Del mismo modo, mediante el uso de la lechada de cal se puede ajustar el pH del agua para que sea óptimo
de cara a los tratamientos posteriores de potabilización.
d. Tratamiento de residuos químicos, orgánicos y radioactivos
La cal es utilizada en el tratamiento de residuos de ácidos orgánicos e inorgánicos y en la producción de
productos químicos y farmacéuticos, los cuales son neutralizados antes de su deposición. Asimismo, la cal es
también utilizada para el tratamiento de animales muertos que hayan tenido contacto con radiación.
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e. Neutralización de ácidos
La neutralización de desperdicios ácidos, requiere elevar el pH, usualmente mediante la adición de un
químico alcalino como la cal.
f. Pintura
La cal se utiliza como carga en la mayoría de las composiciones de pinturas a base de agua. Posee también
diversos usos en la fabricación de pinturas: como agente protector, componente de pigmento, reactivo
químico o aglutinante.
g. Papelera
La cal es utilizada en la reconstitución de la solución de soda cáustica durante el proceso de elaboración de
la pulpa. También se utiliza cal en la fabricación de carbonato de calcio precipitado, aditivo que realza la
blancura y textura del papel.
h. Vidrio
En la industria del vidrio se utiliza cal dolomítica de alta pureza, como fuente de magnesio, la misma actúa
como estabilizador mejorando la resistencia del vidrio al ataque químico y del medio ambiente.
i. Curtiembres
En las curtiembres se utiliza de cal viva en el proceso de pelambre, se emplea junto con sulfuro de sodio para
eliminar la epidermis de la piel y el pelo que la recubre. Permite también la limpieza y desinfección de las
pieles.
j. Alimenticia
En el control atmosférico de almacenaje de frutas y legumbres, se colocan bolsas de cal hidratada sobre
ganchos en el cuarto de almacenaje, para absorber el CO2 exudado que produce el madurado fresco. De
esta manera, se mantiene una alta relación de oxígeno y dióxido de carbón, permitiendo a las frutas y
legumbres permanecer frescos por más tiempo.
En la industria azucarera, en la producción de azúcar de caña, el crudo de los jugos de azúcar se reactiva
mediante el uso de cal, formando un sucarato de calcio insoluble, el cual luego es filtrado para retirar
materiales fosfáticos y ácidos orgánicos. Posteriormente el sucarato de calcio reacciona con dióxido de
carbono produciéndose sacarosa y carbonato de calcio.
k. Química
La cal se utiliza en la producción de químicos tales como óxido de propileno, carbonato de sodio y glicerina,
así como reactivo en la producción de compuestos a base de calcio y en procesos donde se requieren
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cambios de pH. Las aguas de proceso en la industria química muchas veces requieren de tratamientos con
cal para corregir su pH y el contenido de minerales.
l. Otros usos industriales:
En la industria petrolera se utiliza en la fabricación de grasas lubricantes con base de cal y en la industria de
los refractarios en la fabricación de ladrillos de magnesita.
3. AGRICULTURA
La cal agrícola es conocida por su determinante función de reducir la acidez de los suelos. Además, mediante
su utilización se aportan nutrientes básicos tales como magnesio y calcio. Estos nutrientes son esenciales
tanto para el saludable crecimiento de las plantas como para incrementar el rendimiento de las explotaciones
agrícolas.
El aporte de Ca y Mg a partir del agregado de calizas, a suelos que se han acidificado debido a la intensidad
de los cultivos, permite recuperar o conservar la fertilidad de los mismos. De esta forma, se logra llevar el pH
a valores entre 5 y 7 considerados adecuados que permite la asimilación de nutrientes en el agrosistema.
El procedimiento por el cual se incorpora carbonatos en el suelo se denomina encalado. La proporción en
que se adiciona dependerá del estado esencialmente del suelo, de la variedad de cultivo, de las necesidades
de fósforo y molibdeno y aporte de Ca y Mg.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas dependen fundamentalmente del destino o aplicación de la cal. En ese sentido
en las siguientes tablas se detallan las composiciones físico-químicas de la cal de construcción, industrial y
agrícola. Cabe destacar que las mismas deben ser tomadas a modo de referencia, pudiendo variar de
acuerdo a los productores, y a las especificidades y requerimientos de las industrias que la demanden.
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CAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
Cal cálcica hidratada
Tabla I: Especificación técnica de la cal cálcica hidratada de construcción.1
Características IRAM 1613 IRAM 1614 IRAM 1695
CaO (Activo) mínimo 60,00%
Ca (OH)2 mínimo 80,00%
Res. Ins. + SiO2 (Atacado HC1) máximo 2,50%
Humedad (%) a 100°C máximo 3,00%
Res. Sobre tamiz # 100 (149 μm)
100
máximo 5,00%
Res. Sobre tamiz # 100 (74 μm) retenido acumulado
máximo 15,00%
Fuente: Caleras San Juan SA.
Cal cálcica viva molida
Tabla II: Especificación técnica de la cal cálcica viva molida de construcción.2
Características IRAM 1613 ASTM C25
CaO (Total) mínimo 85,00%
CaO (Activo) mínimo 70,00%
MgO máximo 1,5%
Res. Ins. + SiO2 (Atacado HC1) máximo 3,00%
Pérdida por calcinación máximo 5,00%
Humedad (%) a 100°C máximo 1,00%
Fuente: Caleras San Juan SA.
1 Estas especificaciones técnicas no necesariamente son extrapolables al resto de las cales hidratadas de construcción de otros
productores. 2 Estas especificaciones técnicas no necesariamente son extrapolables al resto de las cales vivas molidas de construcción de otros
productores.
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CAL DE USO INDUSTRIAL
Cal aérea hidratada en polvo
Tabla III: Especificación técnica de la cal aérea hidratada en polvo industrial.
Fuente: Ingreso al mercado de cal dolomítica para la siderurgia, Marcos Basavilbaso.
Cal aérea viva
Tabla IV: Especificación técnica de la cal aérea viva industrial.
Características IRAM 3200 Papel Papel
IRAM 1645 Tratamiento Agua Tratamiento Agua
IAS U500 Siderurgia Siderurgia CO2 máximo 1,20 %
OCa total mínimo 94,00 %
OMg máximo 1,00 %
Residuo Insoluble máximo 5,00 %
PPC máximo 2,70 % 2,00 %
OCa útil mínimo 68,00 % 75,00 % 91,00 %
H2O máximo 0,80 %
SiO2 máximo 2,00 % 1,00 %
Fe2O3+Al2O3 (R2O3) máximo 1,00 % 1,00 %
Elev. Temperatura mínimo 35 ºC
Retenido M 9,5 mm máximo 100,00 %
Asentamiento mm mínimo 100
Fuente: Ingreso al mercado de cal dolomítica para la siderurgia, Marcos Basavilbaso.
Características IRAM 8529
Curtiembres IRAM 1638
Tratamiento Agua IRAM 3200
Papel IRAM 1696
Azúcar IRAM 1190
Pinturas
CO2 máximo 2,50 %
OCa total mínimo 68,00 %
OMg máximo 2,00 % 1,00 %
Residuo Insoluble máximo 1,20 % 2,00 %
Fe2O3 máximo 0,10 % 2,50 %
PPC máximo 24,00 %
OCa útil mínimo 58,00 % 68,00 % 65,00%
SiO2 máximo 2,00 % 2,00 %
Fe2O3+Al2O3 (R2O3) máximo 1,00 %
Reactividad mínimo 50ºC
Retenido M80 máximo 3,00 % Retenido M100 máximo 1,50 %
Retenido M140 máximo 10,00 %
Retenido M200 máximo 3,50 %
Asentamiento mm mínimo 35
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CAL AGRÍCOLA
Tabla V: Especificación técnica de la cal agrícola.
Características N° CAS3
CaCO3 50 – 95 % N° CAS 7447-40-7
MgCO3 5 – 40 % N° CAS 16389-87-1
Lignosulfonato de sodio 3 – 5 % N° CAS 8061-51-6 Lignosulfonato de amonio 3 – 5 % N° CAS 8061-53-8
Forma Gránulos, pellets, partículas o finos
pH ~ 8,5 - 9,5 (solución al 10%)
Punto de ebullición: No aplicable
Punto de fusión: > 800 °C (se descompone en CO2 y CaO)
Solubilidad (en agua, 20°c) 1 - 2 g/L
Densidad (25°c) 2,96 g/cm3
Densidad aparente 1,2 - 1,3 g/cm3 (depende de la granulometría)
Fuente: CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos).
SUSTITUTOS
En algunas aplicaciones la caliza es un sustituto de la cal como en agricultura, como agente fundente, y
eliminador de azufre. La caliza contiene menos material reactivo, tiene una reacción más lenta y puede contar
con desventajas en relación a la cal, dependiendo de la aplicación, aunque la caliza es considerablemente
más económica que la cal. El yeso calcinado es una alternativa en revoques industriales y morteros. El
cemento, el polvo de horno de cemento, las cenizas volantes (fly ash) y el polvo de horno de cal son posibles
sustitutos para alguno de los usos de la cal.
El hidróxido de magnesio es un sustituto para la cal en cuanto al control de pH, y el óxido de magnesio es un
sustituto para la cal dolomítica como fundente en siderurgia.
3 CAS=Chemical Abstracts Service. Los números de Registro CAS son identificadores numéricos únicos para compuestos y sustancias
químicas.
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PARTE II: LA ACTIVIDAD MINERA EN LA ARGENTINA
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
ESTADO NATURAL
Si bien para el productor de cal el término caliza comprende aquellas rocas que contienen un mínimo de 80%
de carbonato de calcio o magnesio, en la geología este término está reservado a aquellas rocas cuya
proporción carbonática es mayor a la proporción no carbonática.
El origen de estas rocas es a partir de un depósito sedimentario, que como consecuencia de la presión,
temperatura y tiempo, se transforma en una roca metamórfica con formas cristalinas de calizas, denominadas
mármoles. Por otra parte, en presencia de soluciones con magnesio, se produce el reemplazo metasomático
Ca-Mg, formando dolomías. Finalmente, una tercera forma es la relacionada a rocas ígneas, donde dan lugar
a las carbonatitas, formándose vetas de calcita.
La variedad mineralógica se gesta a partir de las condiciones genéticas de formación sumando los procesos
posteriores que determinan la variedad mineralógica de las rocas calcáreas.
En el país se da una amplia distribución de rocas carbonáticas de tipo calizas y dolomíticas.
Básicamente se distinguen las siguientes regiones geográficas donde es posible ubicar los yacimientos y
depósitos:
Noroeste (Jujuy - Tucumán - Catamarca - La Rioja): las formaciones más antiguas (Volcán en Jujuy,
Peñas Azules en Tucumán y Sierra Brava en Catamarca) se relacionan con origen metamórfico.
Centro - Cuyo (San Juan - San Luis - Córdoba -Mendoza): se corresponden a depósitos de basamento y
de cuenca.
Cuenca Neuquina (Neuquén - Río Negro - Chubut): pertenecen a depósitos de origen marino.
Provincia de Buenos Aires: depósitos de origen marino, ubicados geográficamente en las Sierras
Septentrionales
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YACIMIENTOS Y MANIFESTACIONES
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Fuente: Minerales para la Agricultura en Latinoamérica, Nielson, Hugo y Sarudiansky Roberto.
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAL: CALIZA Y DOLOMITA
Si bien el presente informe considera el mercado de la cal, en este apartado se analizará la producción de
calcita y dolomita, insumos básicos de la producción de cal. En función del porcentaje de óxido de calcio y
magnesio, las cales se clasifican como cálcicas, aquellas con elevados porcentajes de óxido de calcio y bajos
contenidos de óxido de magnesio (1% aproximadamente) y dolomíticas, aquellas con porcentajes de óxido de
magnesio superiores al 28%.
Las provincias productoras de mayor volumen de cal son también las principales productoras de caliza y
dolomita: Buenos Aires, Córdoba y San Juan. Ver gráfico 1 y gráfico 2.
Gráfico 1: Distribución de la producción de caliza por provincia. Año 2016.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
BUENOS AIRES 47%
CÓRDOBA 19%
SAN JUAN 15%
CATAMARCA 7%
MENDOZA 4%
NEUQUEN 2%
SAN LUIS 2%
RESTO 2%
RÍO NEGRO 2% JUJUY 1%
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Gráfico 2: Distribución de la producción de dolomita por provincia. Año 2016.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
La explotación de caliza experimentó un crecimiento marcado desde 2000, aunque en los últimos tres años la
extracción ha permanecido en valores inferiores a los 20 millones de toneladas anuales (ver gráfico 3).
Tomando en cuenta la producción del año 2016(último año que informó San Juan), Buenos Aires encabeza la
extracción de caliza con el 47% del total del país, secundada por Córdoba con el 19% y San Juan 15%.
Gráfico 3: Evolución del volumen de producción de caliza. En millones de toneladas y % de variación.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
BUENOS AIRES 54%
CÓRDOBA 36% NEUQUÉN 2%
SAN JUAN 8%
16% 15%
31%
15%
8%
19%
-1%
1%
9%
14%
1%
-6%
9% 7%
-8%
-2%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
5
10
15
20
25
Var
iaci
ón
%
Mill
on
es d
e t
Variación anual % (eje der.) Caliza (eje izq.)
-
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La dolomita aparece contabilizada como dolomita y como dolomita triturada. Esta última es la única que se ha
extraído en los últimos 2 años. Aun así el volumen de extracción es muy exiguo si se lo compara con la
explotación de piedra caliza. Los volúmenes de producción para el total del país han sido de 1,8 millón de
toneladas en 2017, representando un 10% de la cantidad extraída de caliza. (gráfico 4).
Las principales provincias productoras son las mismas que en el caso de la piedra caliza: Buenos Aires con el
53% del total, Córdoba 36% y San Juan 8%, tomando en cuenta el año 2016, último año informado por San
Juan.
Gráfico 4: Evolución del volumen de producción de dolomita. En miles de toneladas y % de variación
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
Dado el bajo valor unitario de la cal, se trata de una industria de base minera que requiere, no sólo una
localización próxima a los mercados de consumo, sino a la cantera que le provee la materia prima.
Los costos de producción están relacionados al tipo de minado y al procesamiento posterior del material.
Como en el caso de otras rocas de aplicación, para la extracción de la caliza y la dolomita, según el tipo de
yacimiento se utilizan explosivos, lo que resulta en costos más elevados que métodos hidráulicos o
mecánicos. En este caso, la transformación se reduce, a procesos primarios de reducción de tamaño,
clasificación y calcinación agregando menos valor que en el tratamiento de otro tipo de materiales. El minado
comprende los procesos necesarios desde la extracción hasta el almacenamiento.
-8%
15%
37%
-21%
15%
75%
50%
20% 22%
5%
-2%
-23%
6%
26%
69%
-34%
304 278 319 437
347 400
699
1048
1253
1525 1596 1562
1210 1282
1617
2731
1790
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Var
iaci
ón
%
Mile
s d
e t
Variación anual % (eje der.) Dolomita (eje izq.)
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La proporción de piedra caliza por producto final de cal es:
1,4 a 2 toneladas
PIEDRA CALIZA
1 tonelada
CAL
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Gráfico 5: Proceso de producción de cal.
Fuente: Lhoist S.A.
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PRODUCCIÓN DE CAL
Si bien no hay una serie de tiempo con los valores de producción totales, y estos valores son estimados. Se
ha recabado esta información por provincia sólo para el último año disponible.
San Juan: Las autoridades mineras provinciales dan cuenta de una producción total de 5.241 toneladas
por día, que anualizada representa de 1.194.948 toneladas aproximadamente.
Córdoba: La Cámara Empresaria Minera de Córdoba (CEMINCOR) estima un rango de 10.000 toneladas
mensuales, 120.000 anuales.
Buenos Aires: La producción total en la provincia que comprende pequeñas, medianas y dos empresas
grandes, asciende a 792 mil toneladas durante 2017.
Neuquén: El único productor provincial informó 50 mil toneladas anuales de producción.
Jujuy: Existe sólo un productor que aparte de su propia producción, es abastecido por una cooperativa,
declara 12 mil toneladas anuales.
Gráfico 6: Distribución de la producción de cal. Año 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a información directa de las provincias y las empresas.
Energía utilizada para la producción de cal
El carbón residual de petróleo (coque de petróleo) es el combustible que se utiliza para la calcinación de las
rocas carbonáticas casi exclusivamente en el caso de los pequeños productores de cal, que cuentan con
hornos criollos u hornos mixtos.
El tipo de horno determina la cantidad de coque a consumir por tonelada de cal viva producida. La relación
informada por algunas empresas es de 168 Kg de carbón por tonelada de cal viva y 140 Kg de carbón por
tonelada si se trata de dolomita calcinada en hornos criollos. Algunos trabajos estiman que en el caso de la
San Juan 55%
Buenos Aires 37%
Córdoba 5%
Neuquén 2%
Jujuy 1%
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cal cálcica a carbón, el coque representa aproximadamente el 29% del costo total (o el 36% de los costos
directos4).
En el mundo, la energía en la producción de cal representa entre un 40% y un 50% de los costos totales de
producción.5
Hornos criollos (Datos de Caleras San Juan)
4 Pelu, M.; Gonzalez Aubone, M.J.:” Análisis estratégico de costos de la industria calera en la provincia de San Juan, Argentina.
Estudio de caso.”. 5 ANCADE=Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España.
140 kg
CARBÓN RESIDUAL DE
PETRÓLEO
1 tonelada
DOLOMITA CALCINADA
168 kg
CARBÓN RESIDUAL DE
PETRÓLEO
1 tonelada
CAL VIVA
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HORNO MAERZ (Datos de Caleras San Juan)
En 2007 se celebró un acuerdo entre YPF (vigente hasta el año 2010), la provincia y los caleros, con la
participación de la Secretaría de Minería, para asegurar la provisión de carbón residual de petróleo a precios
especiales.
Actualmente rige un Acta Compromiso entre el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan,
COPROCAMIN y los caleros de San Juan. Este acuerdo surgió como un planteo de los productores debido
al incremento del precio del carbón residual de petróleo6. Establece un subsidio por parte de la provincia de
San Juan de U$S 25 por cada tonelada de coque comprada por los productores, con máximo de 4.000
toneladas mensuales para el conjunto de ellos. Este subsidio se financia mediante el Fondo Minero para el
Desarrollo de Comunidades previsto en la Ley provincial 1469-J. Tiene una validez de 3 meses desde el 18
de julio de 2018, con revisión a los 60 días de la firma del convenio.
6 El acoplamiento del precio local del combustible a los valores internacionales del crudo, así como los efectos del deterioro del tipo
de cambio local durante el primer semestre, ejercieron presión en los costos de producción.
105 kg
CARBÓN RESIDUAL DE
PETRÓLEO
1 tonelada
CAL
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ESTRUCTURA DE LA OFERTA
Neuquén
ÁMBAR MINERA
Es la única empresa que elabora cal en la provincia. Los emprendimientos mineros que explotan caliza están
destinados a la enmienda de suelos en agricultura. Ámbar exporta cal viva a la exportación hacia Chile para
abastecer una central térmica (la función es eliminar el azufre y evitar la lluvia ácida).
Para el mercado interno vende unos 50 mil toneladas para Loma Negra en Neuquén bajo la forma de
hidróxido de calcio (cal apagada). En Zapala Loma Negra fabrica 400 mil toneladas anuales.
Utilizan hornos verticales a gas. EL gas es un recurso abundante en la zona, sin embargo el gasoducto que
va hacia Zapala está comprometido, muchas veces la demanda del fluído supera la oferta disponible. Se
sabe que es un problema de distribución y no de generación.
Respecto del fluido eléctrico la distribución de alta tensión está al límite, y han tenido cortes debido al
excedente de demanda.
Dentro de las dificultades que encuentra está el costo del capital, necesidad de financiamiento.
Jujuy
LOS TILIANES
Pucara S.A. comenzó la explotación de la cantera de caliza ubicada en Barcena a mediados de los años 60,
abasteciendo a Altos Hornos Zapala. Posteriormente se formó Los Tilianes, que empezó a operar a
comienzos de los años ‘70 y es hoy el principal proveedor de cales de la región NOA. Son empresas
privadas, de capitales nacionales.
Son parte de Volcán y la Quebrada de Humahuaca. Es la única empresa que explota y produce cal en Jujuy.
Aunque también está registrada la Cooperativa los Catutos que le vende caliza a Los Tilianes, pero en
magnitudes muy menores. Actualmente Los Tilianes destina toda su producción al mercado interno. Hasta
2013 exportaba a Bolivia pero dejó de demandar el producto argentino por problemas no especificados.
Produce aproximadamente unas 12 mil toneladas de cal, de las cuales un 15% se destina a la construcción y
el resto a otras industrias. Un 40% se vende a la industria del litio en Jujuy (Sales de Jujuy S.A.), también se
vende a ingenios azucareros principalmente durante la temporada alta (mayo a octubre), Altos Hornos Zapla
(3% de la producción).
Córdoba
Las cales de Córdoba son esencialmente dolomíticas. Sólo un 1% es cal viva (destinado a construcción). El
resto corresponde a cal apagada de la cual un 30% se destina a los corralones y el resto a la industria vial,
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debido a la plasticidad que le confiere el magnesio). Córdoba provee de cal a diferentes provincias como
Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones.
Las zonas productoras de la provincia son Berrotarán y San Agustín, y los productores son aproximadamente
5, alcanzan una producción aproximada de 10.000 toneladas mensuales. Se emplean hornos verticales que
funcionan con leña y coque de petróleo, también hornos gasógenos (biocombustible).
Buenos Aires
El sector de productores de cal está integrado por cuatro caleras PYMES: Polcecal S.A., Blockcal S.A.,
Buglione y Martinese S.A., Cooperativa de Trabajo Limitada de Olavarría y dos cementeras grandes, también
productoras de cal: Loma Negra CIASA y Cementos Avellaneda S.A. Toda la producción de cal está
destinada a la industria de la construcción.
Las empresas Pymes mencionadas se abastecen de dolomita proveniente del Cerro Aguirre, ubicado en el
faldeo noreste de la localidad de Sierras Bayas, mientras las plantas de fabricación de cal se encuentran
próximas a la ciudad. Una de las problemáticas del sector es que las reservas de rocas carbonáticas en
Cerro Aguirre están llegando a su agotamiento en el corto plazo.
San Juan
Las principales empresas productoras de cal son Caleras San Juan S.A., Sibelco S.A., FGH S.A., Cía. Minera
del Pacífico S.A. y Cefas S.A. Respecto de los sectores que abastecen, las dos primeras exportan
aproximadamente un 32% de la producción a Chile para la industria minera, el resto se destina al mercado
interno un 60-70% para la industria siderúrgica mayoritariamente y una porción para la minería local. En
cambio Cefas y FGH destinan una mayor proporción para la construcción y el remanente se vende a la
siderurgia.
Según el último informe de las autoridades mineras provinciales la utilización de la capacidad instalada
provincial es del 78% tomando en cuenta las empresas de mayor magnitud y los pequeños productores en
conjunto.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
Aunque en Jujuy sólo produce una empresa: Los Tilianes, es la que cuenta con la demanda local más
diversificada, si se compara con la demanda interna de otras provincias. Le sigue San Juan que abastece a
Siderar, la minería de litio y la minería metalífera, además de la construcción.
Tanto Córdoba como Buenos Aires, cuyo único mercado es la construcción en los dos casos, abastecen al
mercado provincial. No obstante en Córdoba también se puede encontrar cal de origen sanjuanino.
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Gráfico 7: Destino doméstico de la producción.
SECTORES INDUSTRIALES
Construcción
El rol de la minería en la construcción ha sido estudiado por la Cámara Argentina de la Construcción en un
trabajo que analiza la cadena de valor en el sector.
En esta estimación realizada en 2013, la Generación de Valor Agregado alcanza una cifra cercana a los
$60.000 millones, cerca del 6% del PIB de la economía argentina. En tanto que el sector genera 1,5 millones
de puestos de trabajo directos, cerca del 8% de la generación de puestos del total de la economía argentina.
La gravitación de la construcción residencial y las refacciones en términos de valor agregado generado
equivale a dos tercios del valor facturado. En tanto en términos de puestos de trabajo, las obras residenciales
y las refacciones exhiben el 75% de la ocupación del sector, demostrando la relevancia de la construcción de
viviendas y sus refacciones en la generación de valor agregado y empleo. Las obras de infraestructura tienen
la particularidad de presentar una menor participación en relación a la generación de valor agregado y
empleo. Así, las obras viales gravitan casi un 5% en la facturación del sector sin embargo, su participación
en el valor agregado es del 3,3%, y su demanda de empleo participa en sólo 2% del total de puestos
generados por el sector. Sin embargo la demanda de materiales de este tipo de obras es mayor que en el
caso de la construcción residencial. El tipo de construcciones que demanda más minería como insumo son
las residenciales con un 24% del total seguido por las refacciones (14%).
SAN JUAN •CONSTRUCCIÓN
•SIDERURGIA
•MINERÍA
BUENOS AIRES •100% DESTINADO A
CONSTRUCCIÓN
CÓRDOBA •CONSTRUCCIÓN PRIVADA
•OBRAS VIALES (DESTINO DE LAS CALES AÉREAS HIDRATADAS, DE ORIGEN DOLOMÍTICO)
NEUQUÉN •INDUSTRIA CEMENTERA
•INDUSTRIA
JUJUY •CONSTRUCCIÓN
•INDUSTRIA DEL LITIO
•SIDERURGIA
•PAPELERA
•INGENIOS AZUCAREROS
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Gráfico 8: Participación en la demanda en minería del sector construcción.
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción. Cadena de valor de la industria de la construcción (Cronenberg).
Asimismo el complejo del cemento, la cal y el yeso tiene mayor protagonismo en las obras privadas, que
sumadas llegan al 79% de la demanda total de los insumos de este complejo. (Grafico 9).
Gráfico 9: Demanda del complejo cemento, cal y yeso según tipo de construcción.
Fuente: Cadena de valor de la industria de la construcción (Cronenberg)
28%
24%
14%
10%
9%
7%
2%
1%
1%
1%
0%
12%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Obras viales
Construcciones residenciales
Refacciones
Industria y talleres
Univivienda permisada
Comercio y locales
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Se calcula que la obra promedio gasta $4,7 por cada cien pesos de sus costos en insumos de la minería. No
obstante, cabe destacar que la incidencia de la minería en los costos de las obras no residenciales es casi el
doble, destacándose las obras viales con 26$ por cada $100 de costos.
El complejo cemento, cal y yeso tiene una incidencia del 9% en el total de costos del sector construcción,
siendo similar para el caso de la construcción residencial. En tanto que en el caso de las obras de
infraestructura energética, hidráulicas y portuarias supera el 20% del total de costos y un 15% en el caso de
las obras edilicias no residenciales.
En cuanto a los indicadores coyunturales el INDEC mide el índice de la construcción a través de diversos
insumos (ver tabla MM) cuyas variaciones interanuales (julio 2018/Julio 2017) no han corrido la misma suerte.
En particular la variación de los despachos de cal, que es el insumo que se analiza aquí, ha sufrido una
retracción del 7% interanual y una disminución del 0,4% acumulado del año respecto a igual acumulado del
año anterior.
Respecto del empleo del sector, registra durante 2018 un promedio de 450.000 empleados. El impulso del
sector está estrechamente ligado a la situación del mercado interno, y la oferta de crédito que se canaliza, en
su mayoría, a través del sistema bancario. Las empresas que realizan principalmente obras privadas y
aquellas que se dedican a la obra pública toman crédito en 66,7% y 77,6% de los casos respectivamente, de
las bancas privada y pública.
Tabla vi: Variación porcentual de insumos para la construcción. Julio 2018.
Insumo
Variación porcentual
Respecto al mismo mes del año anterior
Acumulada del año respecto a acumulada del año anterior
Art. Sanitarios de cerámica 1,2 6
Asfalto -47,1 13,1
Cales -7 -0,4
Cemento Portland -6,3 5
Hierro redondo y aceros p/construcción 3,8 14,5
Hormigón elaborado 7,7 8,9
Ladrillo huecos 6,8 5,5
Mosaicos graníticos y calcáreos 13,9 25,9
Pintura para construcción -11,3 0,9
Pisos y revestimientos cerámicos 0,5 15,2
Placas de yeso 1,9 8,4
Yeso -4,8 2,8
Resto 10,3 25,2
Fuente: INDEC
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Siderurgia
El mercado local se encuentra fuertemente concentrado en todas las etapas productivas (fundición, aceración
y laminación).
En lo que refiere al aprovisionamiento propio del sector, el mineral de hierro se presenta como el principal
insumo de la industria y es casi totalmente importado desde Brasil.
En el período 2010-2015, la producción de acero crudo decreció a una tasa promedio anual de 0,4%,
registrando importantes caídas en el año 2012 (-11,0%) y 2015 (-8,4%). En el primer semestre de 2016, la
producción continuó disminuyendo, acumulando un retroceso de 15,7% anual, a raíz de la menor demanda
de los principales sectores compradores. (Ver gráfico 10).
Gráfico 10: Producción de acero crudo - variación %.
Fuente: INDEC.
El empleo de la cadena, que en 2015 ascendió a 25.195 puestos registrados (1,8% del empleo industrial), se
encuentra en retroceso desde hace cuatro años, lo que implica una pérdida de 2.000 puestos desde 2011. En
el primer semestre de 2016 se registraron en promedio 24.080 empleos, lo que representó una caída
interanual de 5,4%.
9,2
-11,0
3,8 5,8
-8,4
-17,9
12,1 5.138
5.611
4.995 5.186
5.488
5.028
4.126
4.624
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e t
Var
iaci
ón
%
Variación % Producción acero crudo (Eje der.)
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Gráfico 11: Producción de laminados y participación por segmento. Año 2010-2015.
Fuente: INDEC.
El principal insumo es el mineral de hierro, que se importa casi exclusivamente de Brasil. El coque y la caliza,
tienen una incidencia menor entre los costos de producción. Aun así, cabe destacar que la introducción de
ciertas técnicas de reciclaje de materiales por parte de diversas empresas de la cadena, mediante la
incorporación de la chatarra dentro del sistema de reducción directa, disminuyó en los últimos años la
participación del mineral de hierro en los insumos.
En Argentina funcionan tres establecimientos integrados (Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca), dos
semi-integrados (Acerbrag y Aceros Zapla) y un conjunto de laminadores independientes, entre los que se
destaca Gerdau. Esta última (ex SIPAR) es controlada desde 2005 por el grupo brasileño del mismo nombre
(Gerdau es líder regional en la producción de laminados no planos). La producción de laminados planos en
caliente (Ternium Siderar) y tubos sin costura (Tenaris Siderca) es realizada por una sola empresa (Techint),
mientras que Acindar conserva una posición predominante en la producción de laminados no planos. Acindar
fue adquirida en 2006 por la brasileña Belgo Mineira, que a su vez fue controlada por el grupo ArcelorMittal,
la empresa siderúrgica de mayor tamaño a nivel global.
Entre las empresas que ostentan una posición de menor incidencia en el mercado de los laminados no
planos, Acerbrag se encuentra bajo el control del grupo brasileño Votorantim desde el año 2007, y, Aceros
Zapla es una empresa de capital nacional que no tiene aún, proyección internacional.
Las exportaciones del complejo siderúrgico representan un 1,5% del total de las exportaciones totales. Las
exportaciones totales de este complejo durante lo transcurrido del año 2018 alcanzaron 437 millones de
dólares y se incrementaron 30,8% de manera interanual (ver gráfico 12).
2.391 2.666 2.604 2.533 2.475 2.016 1.709 2.215
1.491 1.468 1.419 1.512 1.398
1.424 1.368
1.334
2656 2742
2349 2611 2546 2556
2274 2374
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e t
Mile
s d
e t
Laminados en caliente no planos Laminados en frío Laminados en caliente planos Total
-
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Gráfico 12: Exportaciones del complejo siderúrgico.
Fuente: INDEC.
Las más importantes son las exportaciones correspondientes a tubos y perfiles sin costura. Los principales
mercados del complejo en el semestre fueron: NAFTA (127 millones de dólares), Mercosur (120 millones de
dólares), Medio Oriente (63 millones de dólares) y Unión Europea (37 millones de dólares).
-48%
57%
31%
411
213
334
437
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2015 2016 2017 2018
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Mill
on
es d
e d
óla
res
Var
iaci
ón
%
Variación % Millones de dólares
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PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL
SIGLAS
NCM=Nomenclatura Común del Mercosur
AEC=Arancel externo común
DIE=Derecho de importación extrazona
TE=Tasa de estadística
DE=Derecho de Exportación
R=Reintegro
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Las posiciones arancelarias a través de las cuales se realiza el intercambio comercial de cal son las
siguientes:
ARANCELES, DERECHOS Y TASAS
La estructura arancelaria de las posiciones correspondientes a cal se presenta en la tabla a continuación.
Tabla VII: Aranceles, derechos y tasas
AEC % DIE % TE % DE %7 R %
2522.10.00 -Cal viva 4.00 4.00 0.50 12.00 0.50
2522.20.00 -Cal apagada 4.00 4.00 0.50 12.00 0.50
2522.30.00 -Cal hidráulica8 4.00 4.00 0.50 12.00 0.50
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tarifar.
7 El Decreto 793/2018 fija hasta el 31/12/2020 un derecho de exportación del 12% a la exportación para consumo de todas las
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM. Para las posiciones arancelarias detalladas en el Anexo I
(incluye posiciones 2522.10.00, 2522.20.00 y 2522.30.00), ese límite será de PESOS TRES ($ 3) por cada dólar estadounidense del
valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. 8 En el período bajo análisis (2013-2017) no se registraron en el país operaciones de importación y exportación de cal hidráulica por
lo que no se considerará en adelante.
CA
L
Cal viva 2522.10.00
Cal apagada 2522.20.00
Cal hidráulica 2522.30.00
-
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EVOLUCIÓN COMERCIAL DEL PERÍODO
EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LA CAL TOTAL
Las exportaciones en volumen no han sufrido cambios significativos en los últimos 5 años (ver gráfico 13), en
promedio se venden 379 mil toneladas de cal a países vecinos.
La magnitud de las importaciones corresponde a una escala diferente que se sitúa en un orden menor al 1%
en toneladas, motivo por el cual Argentina es un país exportador neto de cal. Si bien las ventas al exterior
experimentaron una disminución del 9% en el período 2013-2015, a partir de 2016 han recuperado un 3%, sin
conocer aún las exportaciones del año en curso (2018).
Cualquier incremento en la actividad minera de Chile podría representar un aumento de las exportaciones,
dada la cercanía de San Juan, la calidad de su producto y el conocimiento mutuo entre demandante y
oferente.
Gráfico 13: Exportación, importación y balanza comercial. En toneladas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
Respecto de las exportaciones en divisas desde 2013 los importes anuales han oscilado entre 33 y 36
millones de dólares. La depreciación de la moneda argentina en 2018 permitirá una mejora de la
competitividad del producto nacional. Dado que el grueso de la producción está destinada al mercado interno,
una mayor inserción internacional de la industria de la cal podría mejorar la situación de la balanza comercial,
que si bien no ha sufrido merma en divisas, se ha mantenido desde 2016. Una ampliación de los mercados,
401.415 379.044
361.247 367.144 372.933
2.188 638 867 1.102 1.243
399.226
378.406
360.379
366.041
371.690
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
400.000
410.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2013 2014 2015 2016 2017
Ton
elad
as
Ton
elad
as
Exportación Importación Balanza comercial t. (eje der.)
- 9 %
+ 3 %
-
Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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contribuiría a dotar a la actividad de una mayor sustentabilidad ante eventuales variaciones en el nivel de
demanda local.
Casi la totalidad de la cal exportada está constituida por cal viva, en toneladas la cantidad exportada de cal
apagada ha sido como valor máximo un 3,3% del total en los últimos 5 años.
Gráfico 14: Exportación, importación y balanza comercial. En miles de dólares.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
El gráfico muestra una balanza comercial constituida prácticamente sólo por las exportaciones. Las
variaciones del saldo comercial responden únicamente a las cantidades exportadas (en el gráfico anterior) y a
los montos en dólares correspondientes a esas variaciones en toneladas.
Las ventas al exterior expresadas en toneladas y en valor de la exportación/importación están compuestas
por cal viva y cal hidratada. No se importa o exporta cal hidráulica.
EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LA CAL DESAGREGADA (VIVA Y APAGADA)
Exportación
La mayor parte de las exportaciones de cal corresponden a la cal viva, más del 95% (tomando en cuenta el
volumen) en los últimos años.
[VALOR] 33.454 33.574
36.833 36.658
872 262 276 284 321
34.955
33.192 33.297
36.549 36.337
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e d
óla
res
Mile
s d
e d
óla
res
Exportación Importación Balanza comercial USD (eje der.)
+ 9 %
-
Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Argentina fue en el 2017 el 8° exportador mundial de cal, y lo hace casi exclusivamente a Chile como insumo
para la industria minera. Las proyecciones que ha realizado Cochilco9 indican que a partir del año 2020
podría producirse un déficit de cal en ese país que debería suplirse con importaciones si no se realiza la
ampliación de la capacidad productiva de cal chilena y si, simultáneamente se concretan los proyectos
mineros en cartera. No obstante, aunque la cercanía de San Juan permite inferir que el costo de transporte
es menor respecto de otros orígenes, Chile ya ha importado cal de Colombia y México, de modo que estos
países también son posibles competidores para la cal nacional.
La forma usual en la que utiliza este producto en la minería es la lechada de cal. Esta surge de agregar un
excedente de agua a la necesaria para lograr la cal hidratada.
Gráfico 15: Exportación de cal en toneladas y miles dólares. 2013-2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
Tabla VIII: Exportación de cal en toneladas y miles de dólares. 2013-2017.
Año Toneladas Miles de dólares FOB
Cal viva Cal apagada
2013 387.831 13.584 35.821
2014 366.320 12.724 33.454
2015 350.222 11.025 33.574
2016 361.552 5.594 36.833
2017 369.127 3.806 36.658
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
9 Cochilco= Comisión Chilena del Cobre
387.831
366.320
350.222 361.550
369.127
13.584
12.724
11.025
5.594
3.806
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
400.000
410.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e d
óla
res
FOB
Ton
elad
as
Cal viva Cal apagada Miles de dólares FOB
-
Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Gráfico 16: Destino de las exportaciones de cal. 2013-2017.
El principal destino de las
exportaciones argentinas de cal
entre los años 2013 y 2017 fue
Chile, con un participación
mayoritaria del 96%. El restante 4%
se dirigió a Uruguay y Bolivia, y en
menor medida a Brasil, Paraguay e
Italia.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
Importación
Si bien se consignan a continuación las importaciones, por constituir una de las variables del comercio
exterior de la cal, no revisten relevancia ni en volumen, ni en montos en dólares, principalmente a partir de
2014 donde las mismas experimentaron una disminución del 70% en moneda extranjera. En 2013 las
importaciones (en USD) representaban el 2% de las exportaciones de ese mismo año, desde 2014 ese
porcentaje se redujo a menos del 1%.
Gráfico 17: Importación de cal en toneladas y miles de dólares. 2013-2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
1.520
319 526
976 998
668
319
341
124 245
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e d
óla
res
CIF
Ton
elad
as
Cal viva Cal apagada Miles de dólares CIF
CHILE 96%
URUGUAY 2%
BOLIVIA 1%
OTROS 1%
-
Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Tabla IX: Importación de cal en toneladas y miles de dólares. 2013-2017.
Año Toneladas Miles de dólares CIF
Cal viva Cal apagada
2013 1.520 668 872
2014 319 319 262
2015 526 341 276
2016 976 124 283
2017 998 245 321
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
Gráfico 18: Origen de las importaciones de cal. 2013-2017.
El principal origen de las
importaciones argentinas de cal
entre los años 2013 y 2017 fue
Brasil, con un participación
mayoritaria del 70%. A continuación
se ubican Bélgica (3° exportador
mundial de cal) y Países Bajos, con
participaciones del 12% y del 11%,
respectivamente. El restante 7%
provino principalmente de Uruguay y
de España.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Minera.
BRASIL 70%
BÉLGICA 12%
PAÍSES BAJOS 11%
OTROS 7%
-
Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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PARTE IV: PRECIOS
PRECIOS NACIONALES
El precio del gráfico ha sido informado por la Cámara Argentina de la Construcción. Aunque se trata de la cal
en calidad de material para construcción despachada en bolsas de 25 kg, el precio por tonelada es próximo a
los valores de la cal que se comercia internacionalmente.
En el gráfico se observa que los valores en pesos no han sido deflactados, y que los precios por tonelada
expresados en dólares han descendido desde que se produjeron las devaluaciones más importantes, desde
mayo.
Gráfico 19: Precios nacionales de la cal para construcción. Año 2018.
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción.
Tabla x: Precios nacionales de la cal para construcción. Año 2018.
En pesos corrientes/t En dólares
Enero 2690,8 135,0 Febrero 2752,0 135,0
Marzo 2890,4 140,9
Abril 2973,2 142,4
Mayo 3157,0 123,8
Junio 3448,4 116,6
Julio 3570,0 127,4
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción.
135,0 135,0 140,9 142,4
123,8
116,6 127,4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
U$S
/t
Pes
os/
t
En pesos corrientes/t En dólares
-
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PRECIOS INTERNACIONALES
Los precios que se detallan en la tabla a continuación son estimados y surgen del cociente entre el valor
anual y la cantidad de las exportaciones totales, por lo que se trata de un valor promedio por unidad de
medida (tonelada). No necesariamente refleja con exactitud el precio de venta de la cal para todas las
operaciones.
Tabla XI: Precios internacionales de referencia. Año 2017.
Tipo de producto FOB Valor promedio internacional
U$S/t.
Cal viva Francia 127
Cal hidráulica Francia 238
Cal viva Alemania 100
Cal apagada Alemania 153
Cal viva Vietnam 92
Cal viva Bélgica 114
Cal apagada Bélgica 191
Cal viva Estados Unidos 166
Cal apagada Países Bajos 205
Cal apagada Reino Unido 253
Cal apagada Malasia 150
Cal apagada China 198
Cal viva Brasil 118
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap.
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PARTE V: SITUACIÓN MUNDIAL
PAÍSES PRODUCTORES
Como consecuencia de la crisis global del 2008, en 2009 la producción mundial de caliza disminuyó pero la
situación mejoró en 2010 y se registró una tendencia favorable a partir de entonces. Desde el 2012 el total de
producción de cal registrado se mantiene alrededor de las 340 millones de toneladas con pequeñas
oscilaciones (ver gráfico 20).
Gráfico 20: Producción mundial de cal en 2017. En miles de toneladas.
Fuente: International Lime Association.
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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El principal productor es China, según la International Lime Association continúa produciendo una cuota del
62% de la producción global.
Entre las principales empresas mundiales de cal se encuentran Graymont Ltd., Mississippi Lime Co, Western
Lime Corp, Missouri Lime LLC, Grupo Calidra, BrasAgro Minerals Fertilizers, Märker Kalk GmbH, y
Hohenlimburger Kalkwerke GmbH.
La cal no es un bien que usualmente se comercie internacionalmente. Tradicionalmente fue considerada
como un producto de bajo valor que no reporta suficientes beneficios como para ser embarcada para largas
distancias, debido al costo del flete. Así el comercio se concentra en las zonas próximas a las de producción.
La mayoría de los países tienen depósitos de dolomita o de caliza, de modo que el abastecimiento se realiza
localmente. No obstante, existe el comercio entre países vecinos, por ejemplo, entre países de la Unión
Europea, o en América del Sur, entre países limítrofes.
PAÍSES EXPORTADORES
Gráfico 21: Ranking de los principales exportadores de cal.
Año 2017. En miles de dólares.
Alemania es el principal exportador de cal
para el año 2017, representando un 9,2% de
las exportaciones mundiales para este
producto. El 80% de este valor corresponde a
ventas de cal viva. Por su parte, Francia y
Bélgica ocupan el 2° y 3° lugar,
respectivamente, con participaciones mayores
al 8% cada uno.
Argentina ocupa el puesto número 8 del
ranking, con una participación en el valor
global de las exportaciones del año 2017
cercano al 4%.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap.
30.483
35.308
36.477
45.854
45.959
57.000
65.840
79.208
86.640
90.410
ZAMBIA
REINO UNIDO
ARGENTINA
CANADÁ
MALASIA
ESTADOS UNIDOS
VIETNAM
BÉLGICA
FRANCIA
ALEMANIA
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Tabla XII: Principales países exportadores de cal. En dólares.
2013 2014 2015 2016 2017
Alemania 105.333 94.312 87.177 88.276 90.410
Francia 126.874 121.383 103.063 92.477 86.640
Bélgica 103.195 96.042 87.640 78.379 79.208
Vietnam 62.406 80.165 64.548 65.062 65.841
Estados Unidos 34.587 44.078 48.334 53.479 57.000
Malasia 44.415 46.328 32.338 32.999 45.959
Canadá 53.761 55.505 53.513 48.437 45.854
Argentina 35.826 34.622 33.566 36.815 36.477
Reino Unido 27.152 30.266 36.357 33.008 35.308
Zambia 37.749 39.495 39.122 33.758 30.483
Resto del mundo 442.406 463.406 397.511 384.738 407.429
Total 1.073.704 1.105.602 983.169 947.428 980.601
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap.
PAÍSES IMPORTADORES
Gráfico 22: Ranking de los principales importadores de cal.
Año 2017. En miles de dólares.
Países Bajos es el principal importador de cal
para el año 2017, representando un 9,2% del
valor global total de las importaciones de este
producto. El 86% de este monto corresponde a
compras de cal viva. En el segundo lugar del
ranking se ubica Chile, con una participación
cercana al 7% de las importaciones mundiales
de cal, siendo la Argentina el principal vendedor
de cal viva a este país.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap.
35.413
35.874
44.824
47.644
51.939
53.476
54.393
55.116
73.102
98.550
TAIWÁN
INDONESIA
FRANCIA
CANADÁ
ALEMANIA
INDIA
FINLANDIA
ESTADOS UNIDOS
CHILE
PAÍSES BAJOS
-
Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Tabla XIII: Principales países importadores de cal. En dólares.
2013 2014 2015 2016 2017
Países Bajos 85.385 94.651 103.070 107.693 98.550
Chile 57.519 55.635 74.256 91.184 73.102
Estados Unidos de América 59.210 59.788 58.977 54.324 55.116
Finlandia 106.011 107.436 74.302 63.796 54.393
India 62.054 65.656 57.319 46.167 53.476
Alemania 59.395 71.153 60.883 51.216 51.939
Canadá 26.937 35.559 44.055 41.688 47.644
Francia 64.681 59.080 49.269 45.217 44.824
Indonesia 7.637 11.388 7.918 11.406 35.874
Taiwán 36.536 42.653 37.406 31.797 35.413
Resto del mundo 604.366 591.624 489.554 518.768 525.764
Total 1.169.731 1.194.623 1.057.009 1.063.256 1.076.095
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap.
PAÍSES DE LA REGIÓN
CHILE
Los principales productores de cal son INACAL10 y SOPROCAL11 , con el 92% de la capacidad de producción
concentrada en las regiones de Antofagasta y Atacama. Debido a la demanda de este producto para la
minería, se estima que el mercado doméstico no alcanzará a proveer al total de la demanda minera, esta
estimación supone disponer de 1,76 millones de toneladas de cal viva en 2020. La demanda de cal está
estrechamente ligada al crecimiento de la minería del cobre, según estimaciones de Cochilco, toma en
cuenta la demanda de cal viva para fundiciones, cianuración (minería de plata) y otros usos. Se asume que el
consumo unitario promedio de cal viva en el proceso de flotación minera es de 1,6 kg/ton de mineral
procesado.
Respecto de la oferta de cal doméstica un 10 a un 20% de la producción de cal tiene como destino doméstico
un a utilización no minera. A partir de los datos disponibles se utiliza aproximadamente un 90% dela
capacidad instalada de las plantas productoras de cal.
10 En el año 2012, INACAL pone en marcha la ampliación de la planta de cal de Copiapó, con la que llega a una capacidad instalada de
producción de 556.000 ton/año de cal. 11 Esta empresa privada tiene una capacidad de producción anual de 165.000 toneladas de cal viva, además de la producción de cales
hidratadas, cales hidráulicas, carbonatos y cales agrícolas. Debido a cuestionamientos ambientales la capacidad productiva se redujo
a 110 mil toneladas anuales.
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Según se observa en el gráfico 23 las importaciones de cal argentina superan ampliamente la proveniente de
cualquier otro origen. Si bien el 99% corresponde a cal viva para uso minero, los valores corresponden a
todos los tipos de cal.
Gráfico 23: Evolución de la importaciones chilenas. En dólares.
Fuente: Trademap.
Durante 2016 la cantidad de cal importada proveniente de todos los orígenes sumaron 509.365 toneladas y
en 2017: 453.581 toneladas entre todos los tipos de cal. De estos valores un 75% corresponde a Argentina
en 2016 y un 82% en 2017. Otros países de origen son Reino Unido, Vietnam y Bélgica, entre otros.
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Gráfico 24: Evolución de las importaciones chilenas para todo tipo de cales. En dólares.
Fuente: Trademap
BRASIL
Según el Anuario de Minerales la producción de cal (último disponible corresponde al año 2015), para los
años 2012-2015 la producción de Brasil era de 8,3, 8.4 y 8.1 toneladas respectivamente, representando un
2,4% de la producción mundial en base al año 2014.
El consumo aparente para el mismo período asciende a 8.3, 8,4 y 8,2 millones de toneladas de cal, permite
inferir que está muy cerca del autoabastecimiento. Del total de producción (según cifras del año 2014) la
industria consumió 67% de la producción y el 33% restante se destinó a la construcción civil. La siderurgia es
el sector que consume más cal, representando cerca del 40% del mercado nacional.
Las principales empresas productoras del mineral son Mineraçao Belocal Ltda (grupo Lhoist de Brasil),
Industria de Calcinaçao Ltda- ICAL, Votorantim Cimentos S.A., Mineraçao Lapa Vermelha Ltda, UNICAL
Brasil y Cal Norte Nordeste.
Respecto del comercio exterior ha importado en 2016 19.769 toneladas y en 2017, 81.677 toneladas de las
cuales el 98% tienen como destino Uruguay. Ver gráfico 25.
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Gráfico 25: Origen de las importaciones de cal para Brasil. En toneladas.
Fuente: Trademap
URUGUAY
Según información de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) existen tres empresas productoras:
CNC S.A., COMSA y Cementos del Plata S.A. Desde enero hasta junio de 2018 la producción acumulada ha
sido de 57,8 millones de toneladas.
Si se consideran los países que integran el MERCOSUR (sin tener en cuenta los países asociados) los
únicos que cuentan con superávit comercial de cal son Uruguay y Argentina. Uruguay tiene como principal
destinatario de sus exportaciones a Brasil y Argentina a Chile. Tanto Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile exhiben
una balanza comercial de cal deficitaria.
2013 2014 2015 2016 2017
Otros 465 438 228 212 282
Argentina 2.526 2.303 1.393 815 408
Bélgica 560 825 724 624 500
Uruguay 15.501 61.237 41.281 18.224 80.488
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Ton
elad
as
Uruguay Bélgica Argentina Otros
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Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - CAL
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Gráfico 26: Uruguay, evolución del comercio exterior.
Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.
Cementos del Plata S.A., empresa productora de cemento y cal miembro de ANCAP abastece de cal para
mitigar la lluvia ácida a la central termoeléctrica de Candiota -a cargo de Eletrobras- en el estado de Rio
Grande Do Su