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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Héctor René Rodríguez Director de Promoción de Inversiones -‐

1.  Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2.  Clima favorable para la inversión

3.  Política de integración comercial - acceso a mercados

1.  SOLIDEZ MACROECONOMICA

Peru es una de las economias emergentes que ha crecido más de 6% durante la ultima decada

Fuente: Dow Jones

Dow Jones Emerging Markets: Crecimiento PBI Real 2002-2011 (Variación annual% )

§  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

§  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. §  Libre transferencia de capitales. §  Libre competencia. §  Garan@a a la propiedad privada §  Libertad para adquirir acciones a nacionales. §  Libertad para acceder al crédito interno y externo. §  Libertad para remesar regalías. §  Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. §  ParDcipa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas MulDnacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2.  CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociación Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL -‐ ACCESO A MERCADOS

Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ü  Moderna infraestructura multimodal de transportes

ü  Estratégica ubicación de los puertos peruanos

Nueva alternativa para las rutas que interconectan el Océano Pacífico Sur y

el Atlántico

HUB LOGISTICO DE AMÉRICA LATINA CON PROYECCIÓN HACIA EL ASIA –PACIFICO.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

Fuente: OSITRAN

COMPROMISOS DE INVERSION POR CONCESIONES

US $ 7,219 millones

PERSPECTIVAS DE NUEVAS INVERSIONES HACIA EL 2016

SECTOR MONTO DE INVERSIÓN

(Millones USD)

Vial 11, 421

Ferroviaria 4, 540

Aeroportuaria 420

Portuaria 548

Hidroviaria 87

Total 17,016

Fuente: MTC – Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ubicación: Cajamarca y La Libertad. Ciudades que comprende: Huamachuco, Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Bambamarca, Chota y Cutervo.

Descripción: Incluye ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación (80 km), mantenimiento periódico inicial (140 km); y mantenimiento y operación para conservar la vía en los niveles de servicio establecidos.

Longitud aproximada, 870 km.

§  Inversión aproximada: US$ 175 millones

§  Modalidad: Cofinanciado

§  Factor de competencia: Menores pagos que el Concesionario esté dispuesto a recibir por concepto de pagos anuales por obras, pagos anuales por mantenimiento periódico inicial y pagos anuales por mantenimiento y operación.

§  Plazo de concesión: 25 años. Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2013.

CONCESIONES EN CARRETERAS: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2

CONVOCADO

Ubicación: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

Ciudades que comprende: Huancayo, Izcuchaca, Mayocc y Ayacucho.

Descripción: Incluye la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación (117 km), mantenimiento periódico inicial (160 km); y mantenimiento y operación para conservar la vía en los niveles de servicio establecidos.




Fecha de adjudicación prevista: I TRIM 2014.


POR CONVOCAR

Ubicación: Cusco, Apurímac y Puno.

Ciudades que comprende: Combapata, Sicuani, Puno, Ilave y Desaguadero.

Descripción: Incluye el mantenimiento periódico inicial y la operación y mantenimiento de la vía, para conservar los niveles de servicio establecidos.






POR CONVOCAR

SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO -‐ LÍNEA 2

Ubicación: Lima y Callao.

Desc r ipc ión : Conces ión de l d i seño , financiamiento, construcción, provisión de equipamiento electromecánico, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento de la Línea 2 del sistema eléctrico de transporte masivo, cuya extensión aproximada es de 35 Km y atraviesa 13 distritos de Lima Metropolitana.

§  Inversión aproximada: US$ 4,500 millones


Fecha de adjudicación prevista: III TRIM 2013.

CONVOCADO

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO -‐ CUSCO

Ubicación: Cusco.

Desc r ip c ión : Conces i ón de l d i s eño , construcción, financiamiento, administración, operación, mantenimiento y explotación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco.

§  Inversión aproximada: US$ 399.5 millones (corresponde únicamente a infraestructura aeroportuaria)

§  Modalidad: Cofinanciado §  Fa c to r de compe tenc i a : Menor

cofinanciamiento requerido. §  Plazo de la concesión: 40 años.

Fecha de adjudicación prevista : IV TRIM 2013

CONVOCADO

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN

CONVOCADO

Ubicación: Ica.

Descripción: Concesión del diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Portuario General San Mar@n. En su primera etapa, el proyecto incluye la modernización y mejoramiento del muelle de atraque y zonas de almacenamiento para carga a granel y otros.

§  Inversión aproximada: US$ 101 millones Modalidad: Autosostenible

§  Factor de competencia: En revisión §  Plazo de la concesión: 30 años

Fecha de adjudicación prevista: III TRIM 2013

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RIOS UCAYALI -‐HUALLAGA-‐MARAÑON Y AMAZONAS

Ubicación: Loreto y Ucayali.

Descripción: El proyecto consiste en el desarrollo de trabajos de dragado y señalización de los ríos referidos, para garanDzar la navegabilidad y con ello, el tráfico entre los terminales portuarios de Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos.

§  Inversión aproximada: US$ 74 millones §  Modalidad: Cofinanciado. §  Plazo de la concesión: 20 años.

Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2013.

CONVOCADO

SANEAMIENTO

PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO -‐ SEGÚN ÁMBITO DE ATENCIÓN

RETO: AMPLIAR LA COBERTURA/MEJORAR LA GESTIÓN

SANEAMIENTO

Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento (54 EPS)

Unidad de Gestión u Operador especializado ( 490 municipios)

Organizaciones Comunales Juntas Administradoras de

Servicios y Saneamiento (504 JASS)

Ámbito Rural 29%

EPS 62%

Municipios 9%

Ámbito Urbano 71%

DÉFICIT DE COBERTURA ACTUAL

SANEAMIENTO

Déficit urbano en tratamiento de

aguas residuales:

OBRA EN LIMA Y CALLAO

INVERSIÓN ESTIMADA

S/. MILLONES

Ampliación de cobertura (81 proyectos)

5,631

Rehabilitación de redes de agua y desagüe obsoletas ( 67 proyectos)

2,812

PERSPECTIVAS DE NUEVAS INVERSIONES PUBLICAS HACIA EL 2016 – SEDAPAL

A nivel nacional

24%

34%

71% Total S/. 8,443

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA

Ubicación: Distritos de Santa María, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa de la provincia de Lima.

Descripción: Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de: (i) potabilización, (ii) almacenamiento y distribución de agua potable, (iii) alcantarillado, y (iv) tratamiento y disposición final de agua residual tratada.

§  Inversión aproximada: US$ 110 millones §  Modalidad: Autosostenible

Fecha de adjudicación prevista: III TRIM 2013

CONVOCADO

OBRAS DE REGULACIÓN DEL RÍO CHILLÓN

Ubicación: Lima.

Descripción: Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de obras de represamiento (aprox. 40 MMC) en la cuenca del río Chillón.


§  Modalidad: Autosostenible §  Plazo de la concesión: 20 a 30 años


POR CONVOCAR POR CONVOCAR

OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA

Ubicación: Junín y Lima.

Descripción: Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las siguientes obras de infraestructura:

o  Ampliación de presas Pomacocha y Huallacocha Bajo (aprox. 100 MMC)

o  Obras de trasvase Pomacocha – Río Blanco (aprox. 10 km de túnel trasandino)

o  Planta potabilizadora (5 m3/s) y

o  Línea de conducción Ramal Sur (aprox. 25,6 km) desde Huachipa hasta el distrito de Villa María del Triunfo, con 3 túneles de 4.2 km, 4.5 km y 2.5 km; y 6 reservorios de compensación de 24,000 metros cúbicos.

§  Inversión aproximada: US$ 400 millones.

§  Modalidad: Autosostenible.

§  Plazo de la concesión: 20 a 30 años.

Estado actual del proceso: En proceso de actualización de los estudios.

Fecha de adjudicación prevista: II TRIM 2014.

POR CONVOCAR

P H

Planta Potabilizadora

Huachipa Línea de conducción Ramal Sur

Río Blanco Río Rimac

Túnel Trasandino

POR CONVOCAR

ENERGIA: ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS

ENERGIA

v  Gran potencial energéTco: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permiDdo atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%).

v  Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica.

v Matriz energéTca 2011, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 57% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbón y 3% con otras fuentes)

v  En los úlDmos 5 años, la producción de energía se ha incrementado en un 40%, principalmente por el crecimiento de la generación termoeléctrica con una tasa promedio de 16% anual.

v  Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.

Matriz Energética del Perú - 2010 Participación por Fuente *

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PROINVERSIÓN *Después de pasar por los Centros de Transformación y/o descontadas

las pérdidas.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PROINVERSION

Producción de Energía Eléctrica Nacional GWh 2000-2011

Petróleo + LNG46%

Gas Distribuido23%

Carbón Mineral5%

Biomasa14%

Hidroenergía 12%

05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Térmica Hidraúlica

ENERGIA

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GLP PARA LIMA Y CALLAO

Ubicación: Ica, Lima y El Callao.

Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte de GLP desde el productor (Pisco) hasta la Región Callao. La capacidad de transporte sería de 2800 TM/día a la Puesta en Operación Comercial, y al año 5 sería de 3500 TM/día. El sistema de transporte constaría de los siguientes acDvos: ü Un ducto de aprox. 360 Km. de longitud desde Pisco hasta un terminal ubicado en la Región Callao.

ü Un terminal de almacenamiento y despacho a ubicarse entre Lurín y la Región Callao.

ü Estación de bombeo, válvulas, pig traps y equipos de medición y comunicaciones.

•  Inversión esTmada: US$ 260 Millones. •  Modalidad: Autosostenible. •  Plazo de la concesión: 20 años más el periodo de

construcción (36 meses). •  Factor de competencia: Menor tarifa de transporte.

Fecha de adjudicación prevista : III TRIM 2013.

CONVOCADO

MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL

Ciudades por abastecer: Concesión Norte: Lambayeque, Chiclayo, Cajamarca, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz; Concesión Sur: Arequipa, Moquegua, Ilo, Tacna.

Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Sistema de distribución de gas natural por red de ductos, que comprende: ü  Transporte virtual (terrestre) del gas natural en estado líquido,

desde la Planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita -‐ a 170 km al sur de Lima -‐ a las ciudades por abastecer.

ü  Regasificación en los límites de dichas ciudades. ü  Suministro del gas natural al usuario final a través de redes de

ductos.

•  Inversión esTmada: US$ 205 Millones. •  Modalidad: Autosostenible. •  Plazo de la concesión: 20 años más el periodo de construcción (30

meses). •  Factor de competencia: Compromiso del mayor número de usuarios

conectados.

Fecha de adjudicación prevista: III TRIM 2013.

Lambayeque

Chiclayo Cajamarca

Pacasmayo Trujillo

Chimbote Huaraz

Arequipa

Moquegua

Ilo Tacna

CONVOCADO

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LNG PARA EL MERCADO NACIONAL

Ubicación: Lima. Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de abastecimiento que incluya: o  Un tanque de almacenamiento para reserva de gas

natural en estado líquido en la planta de licuefacción de la Pampa Melchorita.

o  Equipos de regasificación y despacho para abastecer de combusDble a los usuarios de gas natural de Lima y Callao en situaciones de emergencia, con capacidad de 130,000 m3 para abastecer a los consumidores por 7 días.

•  Inversión esTmada: US$ 250 Millones. •  Modalidad: Autosostenible. •  Plazo de la concesión: 20 años más el plazo de construcción (48 meses).

•  Factor de competencia: Menor inversión. Fecha de adjudicación prevista : IV TRIM 2013.

CONVOCADO

MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO

Ubicación: Cusco, Arequipa y Moquegua. De s c r i p c i ón : Conce s i ón pa r a e l d i s eño , financ i am ien to , cons t rucc ión , ope rac ión , mantenimiento y transferencia de un sistema de transporte de gas natural. El proyecto comprende los siguientes componentes: o  Gasoductos y poliductos (obras de reforzamiento

del sistema existente) desde Planta Separación Malvinas hasta la Estación de Compresión ChiquinDrca.

o  Un Gasoducto y/o poliducto desde el sistema existente en Camisea hasta Anta, pasando por la futura Central Témica de Quillabamba.

o  Un Gasoducto desde Anta a la Costa Sur del Perú. •  Inversión aproximada: US$ 2,431 millones. •  Modalidad: Autosostenible. Fecha de adjudicación prevista : III TRIM 2013.

ChiquinTrca

Camisea

Anta

Quillabamba

Ilo

PUNO

AREQUIPA

TACNA

CUSCO

Matarani Port

Malvinas

MOQUEGUA

CONVOCADO

PROYECTOS DE ENERGÍA (ELECTRICIDAD) EN CARTERA

PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES

FECHA DE ADJUDICACIÓN

PREVISTA

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Línea de Transmisión Moyobamba –Iquitos en 220 Kv Convocado 345 II TRIM 2013

L.T. Mantaro -‐ Marcona -‐ Socabaya-‐Montalvo en 500 Kv Convocado 380 II TRIM 2013

CENTRALES TÉRMICAS

Suministro de Energía para Iquitos (70 MW) Convocado 100 II TRIM 2013

Nodo energéDco del sur No convocado 1,200 2013

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MOYOBAMBA – IQUITOS

Ubicación: Loreto y San Mar@n.

Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea con una longitud de más de 600 Km y capacidad de 145 MVA; interconectar el sistema eléctrico de Iquitos a la Red Eléctrica Nacional.

•  Inversión esTmada: US$ 345 Millones. •  Modalidad: Autosostenible. •  Plazo de la concesión: 30 años más el periodo de construcción (52 meses).

•  Factor de competencia: Menor Costo del Servicio Total.


Moyobamba

Iquitos

CONVOCADO

31

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV MANTARO-‐MARCONA-‐SOCABAYA-‐MONTALVO

Mantaro

Marcona

Socabaya

Montalvo

Ubicación: Huancavelica, Ica, Arequipa y Moquegua.

Descripción: El proyecto comprende la entrega de una concesión para diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión y subestaciones asociadas. Los estudios referenciales del proyecto consideran: ü  Tres tramos de línea de transmisión en 500 kV, con una

distancia esDmada total de 900 km y una capacidad de 1,400 MVA.

ü  Construcción de dos subestaciones nuevas: Mantaro Nueva 500/220 kV y Socabaya Nueva 500/220 kV.

ü  Ampliación de tres subestaciones existentes: Campo Armiño 220 kV, Marcona Nueva 500 kV y Montalvo 500 kV.

•  Inversión esTmada: US$ 380 Millones.

•  Modalidad: Autosostenible.

•  Plazo de la concesión: 30 años más el periodo de construcción (36 meses).

•  Factor de competencia: Menor Costo del Servicio Total.


CONVOCADO

SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA IQUITOS

Iquitos

Ubicación: Iquitos.

Descripción: Concesión del suministro de potencia y energía a la red eléctrica nacional que, en una primera etapa, operará en base a un régimen regular de suministro eléctrico que culminará cuando se inicie la Puesta en Operación Comercial de la LT Moyobamba-‐ Iquitos. El proyecto implica el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de una central de generación termoeléctrica a ubicarse en Iquitos (70 MW). En la segunda etapa, el suministro será en la condición de reserva fría. •  Inversión esTmada: US$ 100 millones.

• Modalidad: Autosostenible. •  Plazo de la concesión: 20 años más el periodo de construcción (30 meses).

•  Factor de competencia: Menor remuneración ofertada por potencia, cuando la Planta opere en condición de reserva fría.

Fecha esTmada de adjudicación: II TRIM 2013.

CONVOCADO

NODO ENERGÉTICO DEL SUR

Ubicación: Moquegua. Descripción: Construcción de plantas térmicas, uDlizando gas natural proveniente de Camisea, hasta una capacidad de generación de 2,000 MW, para atender demanda interior y exportar excedentes.

§  Inversión aproximada: US$ 1,200 millones.

§  Modalidad: Por definir.

Estado actual del proceso: El 08.02.2013 se publicó la RS Nº 014-‐2013-‐EF que raDfica el acuerdo de CD que aprobó el plan de promoción.

Fecha de adjudicación prevista : 2013*

* Adjudicación prevista para el año 2013, sujeto al cronograma a publicar conjuntamente con las bases.

POR CONVOCAR

AGRO (OBRAS HIDRAULICAS )

AGRO

v  Invernadero natural: 3,050 km. de costa, con topograva plana y clima de trópico seco (temperaturas de entre 14°C y 28°C todo el año).

v  Ubicación estratégica: posibilidad de colocar productos en contra estación a los mercados más importantes del hemisferio norte: EE.UU. y la UE.

v  Campos para la agroexportación: se proyecta que las 100,000 ha. dedicadas a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los nuevos proyectos de irrigación.

v  Diversidad: el Perú posee 84 de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo y 11 eco-‐regiones naturales, lo cual hace posible producir una cartera diversificada de alimentos, con posibilidad de producción a lo largo de todo el año.

Región Nombre del Proyecto Extensión de terrenos

Fecha EsTmada

Formas de Promoción

Arequipa Proyecto Majes -‐ Siguas II /1

Ampliación 38,500 ha 2013 Subasta de Derras

La Libertad Proyecto Chavimochic /1 Ampliación 53,000 ha y mejoramiento 48,000 ha

2013-‐2014 Concesión / Subastas de Derras

Piura Alto Piura /2 Ampliación 19,000 ha. y mejoramiento 31,000 ha

2015 Licitación de Obras Públicas

Lambayeque Olmos /2 Ampliación de 38,000 ha 2013 Tierras Subastadas el 2012

Ancash Chinecas /2 Ampliación 33,000 ha y mejoramiento 10, 570 ha

2014 Subastas de Derras

1/ Procesos llevados a cabo a través de PROINVERSIÓN 2/ Procesos llevados a cabo por los respecTvos Gobiernos Regionales

AGRO PROYECTOS DE IRRIGACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHAVIMOCHIC

Play Lobitos

POR CONVOCAR

Ubicación: La Libertad. Descripción:La concesión del proyecto contempla el diseño y construcción de las obras de la III Etapa del Proyecto, así como la operación y mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores de la I, II y III Etapa, y prestación del servicio de suministro de agua a los usuarios del sistema (poblacional, agrícola e hidroeléctrico). Obras III Etapa:

•  Presa Palo Redondo, para un embalse con capacidad úDl de 366 MMC •  Tercera línea de cruce del Río Virú, con una longitud de 3.5 km y una capacidad de 16.5 m3/s.

•  Canal Madre tramo Moche-‐Chicama-‐Urricape, con una longitud de 113 km y una capacidad variable de 37.5 a 5 m3/s

•  Conducción lateral para el sector Urricape por debajo del Canal Madre •  Remodelación Integral del sistema de tomas desde el Canal Madre en toda su longitud

•  Sistema de control, medición y automaDzación con cobertura integral para toda la infraestructura hidráulica mayor del Proyecto Chavimochic.

Inversión aproximada: US$ 600 millones

§  Modalidad: Cofinanciado §  Plazo de la concesión: 25 años

Estado actual del proceso: PROINVERSIÓN esDma convocar el Concurso de Proyectos Integrales en marzo 2013.

.

La Libertad

POR CONVOCAR

oportunidades,de,inversiÓn,en, infraestructura...* inversiones que requieren de autorización: las...

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