oportunidades ue 2008b [modo de compatibilidad] · reino unido 3% demas paises 6% españa (37%)...

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

Unión EuropeaUnión EuropeaMinisterio de Economía Ministerio de Economía --Inteligencia CompetitivaInteligencia Competitiva

M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a G o b i e r n o d e E l S a l v a d o r M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a G o b i e r n o d e E l S a l v a d o r –– I n t e l i g e n c i a C o m p e t i t i v aI n t e l i g e n c i a C o m p e t i t i v a

Generando riqueza desde la base:Generando riqueza desde la base:

Políticas y Estrategias para la Competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana EmpresaPolíticas y Estrategias para la Competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Estructura oferta exportable –cambia s ign i f i ca t ivament e por mercado de s t ino

84%84%

16%16%

Estructura exportaciones salvadoreña hacia EUA- Valores Fob-Año 2007

Industriales (excl. Alimentos y bebidas)

Agroindustria y Alimentario

2

84%84%

84%

16%

Estructura exportaciones salvadoreña hacia UE-Valores Fob-Año 2007

Agroindustria y Alimentario

Industriales (excl. Alimentos y bebidas)

Materia prima Materia prima vrsvrs productos terminadosproductos terminados

Ministerio Ministerio de Economía de Economía -- Inteligencia CompetitivaInteligencia Competitiva

UE UE –– Economía más grande del Economía más grande del mundomundo

� Integrada por 27 países

� Superficie: 4.6 millones de km2

Población: 494.6 millones hab.

3

� Población: 494.6 millones hab.

� PIB Total: US$13 trillones (2006)

� PIB per cápita (UE27) $29,300

� (UE15) $39,410

Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

Exportaciones por país CA a la UEExportaciones por país CA a la UE

1,383,9241,383,924

20%20% 20%

25%

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Millares

Desempeño Expo r t a c i o n es CA h ac i a UEDesempeño Expo r t a c i o n es CA h ac i a UE

2007

Crecimiento % 2006/2007

4

491,852491,852

323,457323,457

207,984207,984 169,214169,214

7%7%

14%14%

1%1%

20%20%

11%11%

0%

5%

10%

15%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua

Millares

Fuente: IC Ministerio Economía, con cifras SIECA; no incluye maquila

Fomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

5

$171,807,951 $171,807,951 $214,365,444 $214,365,444

$251,696,137 $251,696,137 264,850,469264,850,469

$508,679,636 $562,345,751

$605,705,225

513,087,445

Balanza ComercialBalanza ComercialEl SalvadorEl Salvador--Unión EuropeaUnión Europea

Las exportaciones de café, textiles y de atún han dinamizado el crecimiento de las

Exportaciones hacia la UEMinisterio de Economía - Inteligencia Competitiva

Fuente: Elaboración propia con cifras BCR, incluye maquila* Datos Enero-Septiembre 2008

-336,871,686 -347,980,307 -354,009,088

-248,236,975

2005 2006 2007 2008*

Expo Impo Saldo

Países DestinoPaíses Destino

� Los principales países destinos de las exportaciones salvadoreñas hacia la UE son:

� Alemania (42%)

6

ITALIA4%

REINO UNIDO3%

DEMAS PAISES6%

� España (37%)

� Bélgica (8%)

� Italia (4%)

� Reino Unido (3%)


ALEMANIA42%

ESPANA37%

BELGICA8%

Principales Sectores Expo ES a UEPrincipales Sectores Expo ES a UE7

S e c t o rS e c t o r 20072007 %%

AGRO/AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y NO AGRO/AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIAALIMENTARIA 193,259,865193,259,865 76.8%76.8%

CONFECCIONCONFECCION 46,350,31846,350,318 18.4%18.4%

PRODUCTOS MINERALESPRODUCTOS MINERALES 3,751,7123,751,712 1.5%1.5%


PRODUCTOS MINERALESPRODUCTOS MINERALES 3,751,7123,751,712 1.5%1.5%

CALZADO Y SUS PARTESCALZADO Y SUS PARTES 2,961,5232,961,523 1.2%1.2%

METALMECANICAMETALMECANICA 1,571,8431,571,843 0.6%0.6%

MAQUINARIAS Y APARATOS MECANICOS Y MAQUINARIAS Y APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOSELECTRICOS 1,307,3981,307,398 0.5%0.5%

INSTRUMENTOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, INSTRUMENTOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, RELOJERIA Y OTROSRELOJERIA Y OTROS 538,238538,238 0.2%0.2%

TEXTILESTEXTILES 452,263452,263 0.2%0.2%

PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO Y CESTERIAPRODUCTOS DE MADERA, CORCHO Y CESTERIA 375,439375,439 0.1%0.1%Fuente: Elaboración propia, Estimaciones Centrex, incluye maquila

El 99% de las expo ES hacia UE se El 99% de las expo ES hacia UE se concentra en 25 productosconcentra en 25 productos

8

El Salvador: Exportaciones hacia la Unión Europea -Año 2007

Principales 25 productos exportados (No incluye maquila)

Expo US$ Particip. %

Código Producto 2007 (P) 2007

9011130 Café oro. 96,628,457 47%16041410 Lomos de atun cocidos congelados 80,521,177 39%16041490 Otros (Atunes, listados y bonitos )(Sarda spp) 5,964,238 3%27101921 Diesel oil (Gas oil) 3,746,212 2%63026000 Ropa de tocador o cocina de tejido tipo para toalla de algodn 2,000,656 1%17011100 Azúcar de caña 1,940,690 1%6029090 Otros (plantas vivas inc. raíces, esquejes e injertos; micelios) 1,616,250 1%6029090 Otros (plantas vivas inc. raíces, esquejes e injertos; micelios) 1,616,250 1%64035900 los demás calzados con suela de cuero 1,599,284 1%17031000 Melaza de cana. 1,529,425 1%4090000 Miel natural 1,422,315 1%6049190 Otros (follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas sin flores) 1,364,670 1%64039990 Otros (calzado no especificado) 1,355,781 1%13019090 Otras gomas y resinas (Bálsamo) 888,245 0%63069100 Los demás toldos de algodón 830,731 0%1062000 Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 375,953 0%52029900 Los demás desperdicios de algodón 375,081 0%72042100 Desperdicios y desechos de acero inoxidable. 361,295 0%44201000 Estatuillas y dem s artículos de adorno de madera. 325,078 0%82053000 Cepillos y herramientas cortantes similares para trabajar madera 307,909 0%63101000 trapos; cordeles, cuerdas y cordajes clasificados 290,395 0%6021000 Esquejes sin enraizar e injertos. 265,850 0%90189000 Los demas instrumentos y aparatos de medicina 222,423 0%9041100 Sin triturar ni pulverizar. (Especias) 206,624 0%

84119900 las dempas partes de turborreactores o turbopropulsores de gas 198,555 0%8013200 Nueces de marañón sin cáscara 176,175 0%

204,513,469Fuente: Sieca, no incluye maquila ( Incluyendo maquila el 2do mayor producto de exportación sería camisetas de algodón , por más de US$36 millones.

Identificación de oportunidades Identificación de oportunidades

comerciales …comerciales …

M E T O D O L O G I AM E T O D O L O G I A

� Es importante ir realizando el monitoreo y un análisis estratégico deaquellos productos viables a responder a la demanda del mercadoeuropeo; por lo cual se realizará un primer ejercicio, dede índoleíndolecuantitativocuantitativo, utilizando fuentes estadísticas.

� En el presente informe, se analiza a más detalle los rubros específicos enlos cuales el Comercio bilateral entre la UE-El Salvador manifiesta

9

los cuales el Comercio bilateral entre la UE-El Salvador manifiestamayores potencialidades de comercio e inversión con base a la MatrizEstratégica Direccional (MED); la cual es una correlación de base de datosrelacionadas entre estadísticas de comercio exterior (Comtrade-UNCTAD).

� Dicha Matriz es una metodología cuantitativa, con el fin de identificar- aprimera instancia - productos y subsectores con potencial de exportación amercados específicos. Cabe señalar, que este es un primer paso eindicador inicial para dimensionar la capacidad exportadora actual yaquellos otros rubros con potencial para su desarrollo competitivo; la cualdebe de ser validada posteriormente con estudios de mercado y análisisde competitividad más específicos por producto

Ministerio de Economía Ministerio de Economía -- Inteligencia CompetitivaInteligencia Competitiva

Mayor información: www.trademap.orgMayor información: www.trademap.org

A leman ia�� Productos EstrellasProductos Estrellas

� Café Oro / Café Tostado (61%)

� Bálsamo

� Artesanías de madera

� Miel natural

� Semillas de marañón

�� Productos PotencialesProductos Potenciales

� Alcohol Etílico

� Jugos naturales de frutas tropicales

� Cosmética natural (Ej. desodorantes y jabones orgánicos)

� Harina de maíz

� Aceites vegetales (Ej. Aceite de coco)

� Especies / Colorantes naturales

� Vegetales y frutas deshidratada

10

� Aparatos e instrumentos médicos (*)

� Camisas de algodón (36%)

� Suéteres y abrigos

� Herramientas de mano

� Turbinas de gas

� Micro estructuras electrónicas

� Vegetales y frutas deshidratada

� Alimentos para mascotas

� Suplementos nutricionales naturales

� Toallas de algodón / Ropa de cama

� Manteles y servilletas de papel / Bolsas de papel

� Calzado y productos de cuero

� Pañuelos o toallas de papel� Mobiliario prefabricado / Estructura de metal prefabricadas

� Partes de motores / Auto partes

� Piezas de muebles de madera / Colchones

� Juguetes (elementos naturales / decorativos)Exportaciones 2007: Exportaciones 2007: $105 millones$105 millones


España�� Productos EstrellasProductos Estrellas

� Lomos de atún (90%)

� Café Oro / Café Tostado

� Bálsamo

� Camarón

� Medicamento para uso veterinario

�� Productos PotencialesProductos Potenciales

� Alcohol Etílico

� Jugos naturales de frutas tropicales

� Harina de maíz

� Dulces / Confites

� Alimentos procesados

� Vegetales deshidratados

� Pimientos

11

veterinario

� Toallas de algodón

� Camisetas de algodón

� Productos de cinc

� Calzado

� Materiales textiles

� Pimientos

� Alimentos para mascotas

� Aceites vegetales (Ej. Aceite de coco)

� Especies

� Productos de aluminio

� Artículos de plástico para el hogar

� Material de imprenta y publicitario

� Prendas de vestir (Bebé / Damas)

� Artículos médicos desechables

� Cajas para joyas

� Productos prefabricados (estructura metálicas, mobiliario)


BélgicaBélgica

Productos Estrellas Productos Potenciales

� Café oro

� Miel

� Plantas ornamentales

� Ropa de tocador y cocina

� Bebidas / Jugos naturales

� Dulces

� Perfiles de aluminio

� Colchones

12

� Ropa de tocador y cocina

� Chaquetas para hombre de fibra sintética

� Toallas de algodón

� Camisetas de algodón

� Colchones

� Productos de metal precioso / oro

� Calzado y material de cuero fino

� Herramientas de mano

� Prendas y accesorios de vestir femenino

� Piezas decorativas de madera

� Motocicletas y sus partesMinisterio de Economía - Inteligencia Competitiva

FranciaFrancia


� Café oro lavado, gourmet y sin lavar

� Hamacas de lona

� Artesanías de madera, cerámicas, metal

y de tela

� Azúcar de caña

� Bisutería

� Follaje, esquejes y flores cortadas

� Abonos de origen animal o vegetal

13

� y de tela

� Cargadores frontales

� Partes para aparatos de telecomunicación

� Preformas de envases de bebidas

� Estuches de joyas

� Bolsas de papel

� Palanquillas de aluminio

� Fundas

� Escobas de fibra vegetal

� Bolsas de termoencogibles

� Muebles de madera y sus partes

� Abonos de origen animal o vegetal

� Especias

� Aceites esenciales

� Artículos decorativos para fiestas

� Monturas de herramientas

� Colorantes

� Cordeles de fibra sintética

� Aceite de coco

� Muebles

- Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

HolandaHolanda


� Café oro lavado, � Helechos� Palmas de areca

� Café tostado� Azúcar de caña� Follaje y esquejes

14

� Palmas de areca� Caña de Izote� Pimienta gorda� Desperdicios de material textil

� Hamacas de lona� Tintes para colores� Máquina mezcladora

� Plantas y flores vivas� Jugos de frutas tropicales� Jaleas, marmeladas, pastas de frutas

� Alcohol etílico� Aceites esenciales� Especias (cúrcuma)� Semilla de ajonjolí orgánico


Inteligencia Competitiva Inteligencia Competitiva –––– Encadenamientos ProductivosEncadenamientos Productivos

Perfiles Sectoriales –Pre evaluación de potencialidades a la UE

15


Tendencias agroalimentariasTendencias agroalimentariasen el contexto internacionalen el contexto internacional

� Comercio actual de bienes agroindustriales y alimentarios está superandosuperando la producción mundial

� Incremento de precios

� Comercio Agrícola Mundial se incrementará en todos los principales productos

� Seguridad alimenticia será un tema prioritario en países

16

� Seguridad alimenticia será un tema prioritario en países en vías de desarrollo

� Amenaza u oportunidad? Estamos en la posición ideal para aprovechar cambios y redescubrir ventajas comparativas en la región.

� Creciente poder adquisitivo de países en desarrollo China, India) genera mayor demanda de productos agroindustriales de V.A. – Ej. Lácteos

� El Salvador: productor, procesador y/o “terciarizador”?

Perspectivas agrícolas 2007-2016 OCDE FAO

Una estrategia de aprovechamiento del libreUna estrategia de aprovechamiento del librecomercio será fortalecer esfuerzos en mejorarcomercio será fortalecer esfuerzos en mejorarcapacidad productiva capacidad productiva en el agro a través deen el agro a través de

su tecnificaciónsu tecnificaciónMinisterio de Economía - Inteligencia Competitiva

Pesca y acuicultura

� Consumo per cápita UE27: 22 Kg

� Exportaciones de CA:

€366.5 millones de euros

84%84%

17

€366.5 millones de euros

� Concentración del consumo:

Francia, España, RU, Italia y Alemania (70%)

Principal exportación de El Salvador: Lomos de atúnPrincipal exportación de El Salvador: Lomos de atún

-La demanda creciente de productos pesqueros supera ampliamente la producción local.

- Creciente demanda por especies tropicales de agua fresca (Ej. Tilapia)

- Se valora la pesca y acuicultura sostenible y cumplimiento de normas de calidad /inocuidad

Fuente: CBIFuente: BCR

A l g u n a s r e g u l a c i o n e sA l g u n a s r e g u l a c i o n e s

Pesca y acuicultura

� Etiquetado

� Listado de terceros países autorizados origen para importar productos pesqueros

� Reglamento (CE) No. 2065/2001

� Decisión 2006/766 (Incluye El Salvador)

18

� Medidas de control zoosanitarias; enfermedades acuícolas

� Principios de inocuidad alimentos y trazabilidad

� Contaminantes

� Normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en mercado productos pesqueros

� Directivas 91/67/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CEE

� Reglamento (CE) No. 178/2002

� Reglamento (CE) 1881/2006

� Directiva 91/493/CEE

Mayor información:

http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

http://europa.eu/pol/fish/overview_es.htmFomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

Producto: CaféProducto: Café

Mercado UEMercado UE

� El consumo per cápita de café en UE es > que en EUA; ej. Suecia es aprox. 7 tazas población adulta.

� Consumo: los principales países consumidores son Alemania, Italia, consumidores son Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido.

� Principales compradores de ES en la UE 2007/08: Alemania 36.3%, Bélgica 8.6%, Italia 3%, Francia 1.3%

Desempeño Exportador

� Exportac. de CA: 778,4 millones;

� El Salvador (07): $96,6 millones (12.4%)

� Honduras principal exportador (43%)

19Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

Algunas Algunas regulaciones que regulaciones que aplican al caféaplican al café

� Controles oficiales en frontera – control documental, de identidad y físico, Reglamento CE 882/2004.

� Control de Ocratoxina A – Reglamento CE 466/2001 que fija el contenido máximo de ocratoxina A, para el café tostado, café soluble y café verde.

� Inocuidad: Reglamento CE 178/2002, establece los principios

20

� Inocuidad: Reglamento CE 178/2002, establece los principios generales sobre la inocuidad en los alimentos

� Límite máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos: Directiva 90/642/CEE, contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal incluso las hojas de té.

� Requerimientos específicos de etiquetado:

� Extractos de café y de achicoria: directiva 1999/4/CE sobre las denominaciones y especificac. No aplica al café torrefactado soluble

� Contenido de cafeína y quinina: Directiva 2002/67/CE.

MielMiel

� La UE 25 representa aproxim. el 24% del consumo global o 318 mil ton. (per cápita 0,8 kg).

� Los principales países consumidores son Alemania 29.6%, España, y RU Francia.

� La producción en la UE: se concentra en

21

� La producción en la UE: se concentra en España, Alemania y Hungría; otros productores son Grecia, Polonia y Francia.

� Los compradores de El Salvador en la UE para 2006 y 2007 fueron: Alemania 82% y RU 18%.

� Principales productos importados:� Miel natural

� Cera de abejas

� Expo El Salvador representa 38% CA (US$1.4 millones en el año 2007) Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

Frutas, Semillas y Hortalizas frescasFrutas, Semillas y Hortalizas frescas

� Exportaciones de CA:

Frutas $668 millones

Hortal. $23 millones

� Concentración del consumo:

Italia, España, Francia

� Expo ESA $205 mil

� El Salvador participa en nichos de especialidad: Ej. Orgánicos

� Expo Semilla de Marañón US$175 mil

22

Italia, España, Francia

� Crecimiento acelerado de frutas tropicales (excepción bananas)

� Canales de distribución se están consolidando y cerrando, por lo que garantizar volumen y calidad abastecimiento es un factor critico.

US$175 mil

Fuente: CBI, BCR, Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica


LácteosLácteos

� Cerca del 60% de la producción mundial de Lácteos se origina en la UE que es el mayor productor mundial; le siguen en importancia EUA, India y Rusia.

� La actual política de la UE en el sector de los lácteos opera de tres formas:

• Apoyando al mercado interno mediante la intervención de

23

� UE, Nueva Zelanda, Australia y EUA son responsables de alrededor del 85% de las exportaciones mundiales.

� En el 2007, no se registran exportaciones salvadoreñas a la UE en este rubro

mediante la intervención de los precios.

• Utilizando los instrumentos del comercio:• Subsidios a la exportación

• Altos aranceles y cuotas de importación.

• Realizando pagos directos a los productores.

Fomype - Ministerio de Economía - Inteligencia CompetitivaFuente: CBI, BCR, Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica

Alimentos para AnimalesAlimentos para Animales

� Durante el 2004 la población de animales domésticos en Europa :

� 47 millones de gatos

� 41 millones de perros

� 35 millones de pájaros

� El Salvador no registra exportaciones a la UE en este rubro.

� Nichos de mercado potenciales:

Características Mercado UECaracterísticas Mercado UE24

35 millones de pájaros

� 9 millones de acuarios

� 36 millones de otros animales

� En el mundo 2005, se vendieron 46,462 millones de euros en alimentos y productos para el cuidado de animales (UE 40%)

� Ventas de alimentos para perros y gatos de la UE 2005: 13.156 millones euros.

� RU, Francia y Alemania son los países donde se reportan mayores ventas.

potenciales:

� Harina de pescado

� Alimentos libres GMO´s

� Orgánicos y naturales

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica

BiocombustiblesBiocombustibles

Situación Mercado UESituación Mercado UE

� Biodiesel: representa 57% del total de producción de fuentes de energía renovable en la UE.

� Renewable energy package, compra de créditos CO2, etc.

Oferta CAOferta CA

� El Salvador: cerca de 60.000 hectáreas plantadas de caña de azúcar. Industria azucarera salvadoreña es una de las más eficientes de la región.

25

de créditos CO2, etc.

� Durante el año 2006, el incremento en la demanda de aceites vegetales para procesar biodiesel ha llegado a niveles récord en la UE, tanto en aceite de soya como de colza. Principales proveedores Brasil y Argentina

� Política de Agricultura Común (PAC) contribuye al logro de objetivos propuestos en el uso de biocombustibles; existen subisidios y apoyo directo.

� Centroamérica exportó más de US$39 millones US$39 millones de alcohol etílico hacia la UE en el 2007.

� El Salvador exportó aprox..

US$ 1.3 millonesUS$ 1.3 millones

� SGP Plus


Azúcar y subproductosAzúcar y subproductos

� Consumo: la UE registra el 13% del consumo mundial y representa el 5% de las importaciones mundiales.

� Industria protegida; remolacha

� Países ACP poseen mayores ventajas de acceso a mercado europeo.

26

� Exportaciones de CA: US$20,6 millones, El Salvador representa el 16.8% de las exportaciones regionales con $3,4 millones en el 2007.

� Principales productos importados por la UE /azúcar y derivados:

� Los demás azúcares (refinado)

� Glucosa y jarabe de glucosa sin fructosa

� Azúcar en bruto de caña

� Melaza de caña

La UE, es un exportador neto de

azúcar y su consumo anual

ronda los 17,7 millones de TMFuente: CBI, BCR, Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica

Miles de US$

Producto: Madera y productos de maderaProducto: Madera y productos de madera

� ES expo a UE: US $357,874

� Los principales destinos: Italia 25%, Austria 23%, Francia 20% y Alemania 20%.

� Productos exportados por El Salvador:Salvador:

� Artesanías de madera (Italia, Austria, Alemania y Francia).

� Madera de Teka en bruto (Polonia)

� Mangos de madera (Francia)

� Manufacturas de madera no especifica.(Francia)

� Principales productos importados por la UE: Muebles, madera aserrada de coníferas, partes de muebles, muebles de dormitorio.

Esta industria en particular puede ser dividida en los

siguientes sectores: Forestal, trabajo en maderas, pulpas

y manufacturas de papel, impresión, transformación de

papel y tablas.27

Algunas regulaciones Algunas regulaciones -- para la maderapara la madera

� Certificado fitosanitario, expedido por la organización oficial nacionalde protección de fitosanitaria del país exportador, según lo establecidoen la Directiva 2000/29/CE15.

� Certificado CITES: si son especies forestales protegidas por esteConvenio deberá cumplir con lo establecido en él y en el Reglamento(CE) No. 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y flora

28

(CE) No. 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y florasilvestres mediante el control de su comercio.

� En el caso de los productos forestales que serán utilizados comoproductos de construcción, estos deberán cumplir con lo establecido enla Directiva 89/106/CEE, relativa a la aproximación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas de la UE sobre los productosde construcción.

� Regla de origen: el cumplimiento de la regla de origen es para todos los productos comprendidos en el sector puedan obtener un tratamiento arancelario preferencial en la UE a través del SGP.

Plantas ornamentalesPlantas ornamentales

Mercado UE Mercado UE

�� UE representa un 42% de la UE representa un 42% de la producción mundial de flores producción mundial de flores y plantas ornamentales; y plantas ornamentales; Holanda principal.Holanda principal.

UE es el principal UE es el principal

CentroaméricaCentroamérica

�� Las exportaciones de Las exportaciones de Centroamérica a la UE: $120 Centroamérica a la UE: $120 millones; principal exportador millones; principal exportador es Costa Ricaes Costa Rica

�� UE es el principal UE es el principal consumidor a nivel mundial consumidor a nivel mundial (más del 50% de la (más del 50% de la producción mundial).producción mundial).

�� Para el 2004 se estimó en Para el 2004 se estimó en 9.000 millones de euros el 9.000 millones de euros el gasto en plantas gasto en plantas ornamentales: Alemania, ornamentales: Alemania, Francia, Italia y RU Francia, Italia y RU principalesprincipales

�� Expo ES a UE: $3.2 millonesExpo ES a UE: $3.2 millones

�� Principales productos:Principales productos:

�� Helechos Hoja de CueroHelechos Hoja de Cuero

�� Palma de ArecaPalma de Areca

�� Caña de IzoteCaña de Izote

29Fomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva


Bocadillos (Bocadillos (snackssnacks) y/o productos a ) y/o productos a base de cereales ó harinasbase de cereales ó harinas

� Para el año 2004, la UE reportó ventas por 1,5 millones de TM en “snacks”, lo que equivale a cerca de € 8.000 millones; equivalente al 21.9% del mercado mundial.

30

� RU es el principal consumidor de bocadillos en la UE; seguido por Alemania.

� No se han reportado exportaciones significativas de bocadillos (HS19) de C.A. hacia la UE.


Producto: Jaleas, mermeladas Producto: Jaleas, mermeladas y y pastas pastas de frutasde frutas

� Los principales consumidores de la UE son: Francia, Alemania, RU e Italia.

� Los productos más

Producto Año 2005 Principalesproveedores

% con respecto total

Jaleas, mermelad

€486 millones

Intra UE 93%

Importaciones UE: Origen

31

� Los productos más demandados: mermeladas, jaleas y purés con un contenido menor al 13% de azúcar.

� Productos importados:Jaleas, mermeladas y purede frutas, jaleas de cítricos.

�� No se registran exportaciones No se registran exportaciones de ESde ES

mermeladas y pastas de frutas

millones

Extra UE 1%

Países en desarrollo

6%



Jugos naturales


�� En el 2004, en promedio cada En el 2004, en promedio cada persona de la UEpersona de la UE--15 consumió 15 consumió 25,325,3 litros de jugos y néctares al litros de jugos y néctares al año.año.

Centroamérica Centroamérica

� Exportaciones de jugos de CA al mundo: €97,1 millones (35% jugo de naranja, 27% jugo de piña).

� El 40% de las exportaciones a UE

� Desde Costa Rica se exporta el 97% y el 3% desde Honduras.año.año.

�� Consumo: Alemania es el mayor Consumo: Alemania es el mayor consumidor : consumidor : per. cápita anual per. cápita anual

aprox. de aprox. de 40,3 litros, seguido por 40,3 litros, seguido por

Finlandia Finlandia con con 32,2 litros 32,2 litros y y AustriaAustriacon con 25,3 litros.25,3 litros.

el 3% desde Honduras.

� No se registran expo de El Salvador

32


Plantas medicinales, ingredientes Plantas medicinales, ingredientes naturales para el cuidado personalnaturales para el cuidado personal

� La tendencia mundial hacia productos naturales proviene de unacreciente preocupación en la salud, bienestar y la conservación delmedio ambiente. Las industrias de productos naturales paraalimentación, salud y cosméticos, requieren cada vez másinsumos naturales para su creciente demanda.

� El mercado farmacéutico en la UE ha mostrado un crecimientoconstante en los últimos años. Asimismo, el mercado demedicamentos fabricados a base de plantas e ingredientesmedicamentos fabricados a base de plantas e ingredientesnaturales en la UE ha incrementado y se estima que en el 2011tendrá un valor de más de 19 billones de euros.

� Se calcula que la medicina a base de hierbas tiene unaparticipación de mercado mundial del 30% aproximadamente.

� Las ganancias de medicinas de hierbas y suplementos alimenticiosen el 2003 fueron de 17.09 billones, de los cuales 6 billonescorresponden a Europa (35%) .

� La UE demanda plantas tropicales como insumos para la industriafarmacéutica. Estas especies no pueden ser cultivadas en Europadebido a condiciones climáticas no adecuadas. CA podríaaprovechar esta oportunidad.

[1] Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications

Aloe Vera

33


••LasLas exportacionesexportacionessalvadoreñassalvadoreñas dede BálsamoBálsamorepresentanrepresentan elel 9090%% dede laslasexpoexpo dede plantasplantas medicinalesmedicinalesee ingredientesingredientes naturalesnaturaleshaciahacia lala UEUE;; equivalentesequivalentes aamásmás dede USUS$$ 11 millónmillón..

••LasLas exportacionesexportaciones dede aceiteaceitedede cocococo yy otrosotros aceitesaceitesesencialesesenciales haciahacia lala UEUE hanhanincrementadoincrementado entreentre 20022002 yy

Partida Descripción del productoImportaciones en miles de US$

TCMA

% Participación

2002 2003 2004 2005 2006

1205 Semillas de nabo o de colza 661,840 755,465 985,082 832,963 1,180,033 16% 14.24%

1302 Jugos y extractos vegetales 776,740 902,080 1,023,504 1,103,254 1,127,400 10% 13.60%

1513 Aceites de coco (de copra) 653,392 815,677 1,036,108 1,090,364 997,900 11% 12.04%

3301 Aceites esenciales 611,864 644,599 733,677 765,512 846,313 8% 10.21%

1515Las demás grasas y aceites vegetales fijos 427,064 529,915 621,531 751,227 786,656 16% 9.49%

Ingredientes naturales para la industria farmacéutica, cosmética y alimentos.Ingredientes naturales para la industria farmacéutica, cosmética y alimentos.UE entre 2002 y 2006. UE entre 2002 y 2006.

Fuente: Trademap

incrementadoincrementado entreentre 20022002 yy20072007..


Especias, condimentos y Especias, condimentos y hierbashierbas

� Incremento del mercado de hierbas congeladas especialmente en países europeos.

� Transformación y embalaje. Los países en desarrollo están aumentando su aporte de transformación y embalaje. Las mezclas de especias también ganan terreno, dada la demanda de artículos que faciliten la preparación de los alimentos.

� Tendencia a la utilización de oleorresinas de especias y hierbas aromáticas

35

� Tendencia a la utilización de oleorresinas de especias y hierbas aromáticas para la preparación de alimentos en restaurantes en el mercado internacional.

� El Spices Board de la India aconseja a los comerciantes de especias crear nichos de mercados, (Mayo 2005).Oportunidad de mercado para las especias orgánicas tras la advertencia sobre el uso de Colorante ilegal en algunas especias en Europa.

� Incremento de los segmentos especializados. El mercado orgánico tiene un crecimiento sostenido, al amparo del deseo general del público de consumir productos naturales, no refinados. La tendencia hacia una mayor variedad de la cocina "étnica" abre posibilidades para que cada país aproveche el segmento de las especias y mezclas usadas en su propia cocina.

El Salvador exportó US$204,000 en pimienta gorda hacia la UE El Salvador exportó US$204,000 en pimienta gorda hacia la UE –– Año 2007Año 2007Fomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

Productos Orgánicos


-La demanda de productos orgánicos presentó un crecimiento de 26% entre el 2001 y el 2004.

• Durante el año 2003 se estimó que el mercado

Exportaciones El SalvadorExportaciones El Salvador

Las exportaciones Salvadoreñas de productos orgánicos ha incrementado en 35% (TCMA) entre 2004 y 2007.

36

• Durante el año 2003 se estimó que el mercado de productos orgánicos en Europa fue de aprox. €11.000 millones.

• Alemania, RU, Italia y Francia son los países que reportaron más ventas.

• Gasto per cápita: Dinamarca con 51 euros anuales, Suecia con 47 euros y Finlandia 41

• Del total consumido por los europeos se reportó que entre un 1,5% y un 2 7% corresponde a productos orgánicos.

En el 2007 se exportó casi $2 millones en productos orgánicos a la UE.

El 96% de las exportaciones a la UE fue Café Orgánico Lavado. Los países que importan café orgánico Salvadoreño son: Alemania (81.5%), Italia (9.18%), Bélgica (6.06%) y Noruega (3.22%).

Otros productos orgánicos exportados a UE son: Ajonjolí, Nueces de Marañón, Añil, Jabones y Café Tostado.


Crecimiento exportaciones productos orgánicos a la UECrecimiento exportaciones productos orgánicos a la UE--C a f é o r g á n i c o r e p r e s e n t a e l 9 4 %

37

$3,902,280 $3,902,280 $3,500,000

$4,000,000

$4,500,000

Exportaciones Salvadoreñas de Productos Orgánicos a Unión Europea 2004-2008*


$308,081 $308,081 $628,290 $628,290

$827,342 $827,342

$1,932,867 $1,932,867

$-

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaborado por IC con datos de BCR-CENTEX.

*Datos de 2008 de enero a octubre 2008.

Productos Farmacéuticos

� El Salvador exportó hacia la UE $171 mil en el 2007 (35%)

� Las exportaciones Salvadoreñas hacia la UE han incrementado 42% en promedio desde 2005 hasta 2007.

38

� Las importaciones solamente han crecido 6% en el mismo periodo.

� El 90% de las exportaciones de Productos Farmacéuticos a la UE en el 2007 fueron son Medicamentos para uso veterinario (CA 30049092) hacia España.

� Las exportaciones de Medicamentos para Uso veterinario hacia España muestran una TCMA de 70% entre 2005 y 2007.


Equipo e insumos médicosEquipo e insumos médicos

� La UE es el 2do. mercado más importante para equipo e insumos médico con 30%30% de participación mundial.

� El mercado de equipo médico e insumos desechables en la UE ha crecido de forma constante en los últimos años; la tendencia de la población Europea de mayor edad abona a

� Exportaciones de CA al mundo : 434 434 millones de eurosmillones de euros; mayoría Costa Rica

� A UE: 3,5% de las exportaciones CA de médicos (médicos (€€15,3 millones)15,3 millones)

� El Salvador exporta US$432,000 US$432,000 a UE: Principalmente mandíbulas para demostración, piezas cerámicas dentales.

dicho crecimiento.

� Las importaciones totales en el 2006 fueron de €€39.7 billones39.7 billones

� Las impo. de países en desarrollo han incrementado 24% entre 2002 y 2006.

� Los productos que importan son da bajo costo y gran volumen: Insumos desechables médicos de látex, agujas y jeringas.

� El principal proveedor es México con 2.7% del mercado. Le siguen China y Malasia.

� Los países de la UE están relocalizando su producción hacia países en África y Asia.

demostración, piezas cerámicas dentales.

39


Textiles y confecciónTextiles y confección

� Los hogares europeos dedican enpromedio un 6% sus gastos a lacompra productos textiles y prendasde vestir; consumo aparente 234,678millones de euros.

� La UE es el mercado más grande del� La UE es el mercado más grande delmundo para productos textiles y delvestido

� Un déficit pronunciado en prendas devestir (Cap. 61-63); importacionestotales 2005: 152,267 millones deeuros

� Principales abastecedores extra-regionales de textiles: China, Turquía,India; De prendas de vestir: China,Turquía, Rumanía, Bangladesh

El Salvador representa el 70% de las exportaciones de Centroamérica a la UE; en el 2007, las exportaciones de la confección (excluyendo telas) totalizaron más de $46 millones (incluye maquila).

Foto: Evento Centroamérica ModaFoto: Evento Centroamérica Moda

40 Fomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

CalzadoCalzado�� TendenciasTendencias UEUE: :

•• La creciente clase media de mujeres La creciente clase media de mujeres trabajadoras en los nuevos miembros de la trabajadoras en los nuevos miembros de la UE, genera creciente demanda de calzado UE, genera creciente demanda de calzado formal. formal.

•• Creciente demanda por calzado cómodo para Creciente demanda por calzado cómodo para la creciente población de la tercera edad.la creciente población de la tercera edad.

Oportunidades para Países en Desarrollo: Oportunidades para Países en Desarrollo:

Tamaño de mercadoTamaño de mercado

�� Consumo per cápita UE27: Consumo per cápita UE27: €€ 102 ( o 4.3 102 ( o 4.3 pares)pares)

�� Consumo total de calzado de UE27 se Consumo total de calzado de UE27 se estima en estima en €€ 50,430 millones en 2006 50,430 millones en 2006

�� La UE es el mayor importador de calzado en La UE es el mayor importador de calzado en el mundo. En 2006, la UE importó 25% más el mundo. En 2006, la UE importó 25% más en volumen que EUA .en volumen que EUA .

�� Los principales países en desarrollo que Los principales países en desarrollo que proveen calzado ala UE son: China, proveen calzado ala UE son: China,

41

Oportunidades para Países en Desarrollo: Oportunidades para Países en Desarrollo:

�� Sector “Sector “premiumpremium” del mercado: Calzado de ” del mercado: Calzado de cuero de buena cuero de buena calidadcalidad a precios a precios competitivoscompetitivos-- DiseñosDiseños y fluctuante y fluctuante moda. moda.

�� UE(27) brinda oportunidad para estilos de UE(27) brinda oportunidad para estilos de calzado tradicional en los países del este que calzado tradicional en los países del este que no son tan influenciados por la moda. no son tan influenciados por la moda.

�� Existe oportunidad de alianzas con empresas Existe oportunidad de alianzas con empresas que operen en un que operen en un nicho de mercado. nicho de mercado. Ejemplos: Calzado para niños, sandalias, Ejemplos: Calzado para niños, sandalias, calzado saludable, calzado ortopédico, etc. calzado saludable, calzado ortopédico, etc.

�� Sustitución masiva de calzado importado por Sustitución masiva de calzado importado por producción local; esta ultima se exporta 20%producción local; esta ultima se exporta 20%

proveen calzado ala UE son: China, proveen calzado ala UE son: China, Vietnam, India, Indonesia, Brasil, Tailandia, Vietnam, India, Indonesia, Brasil, Tailandia, Marruecos. Marruecos.

�� Los 4 principales compradores son: Reino Los 4 principales compradores son: Reino Unido, Alemania, Italia y Francia (63%)Unido, Alemania, Italia y Francia (63%)

OfertaOferta

�� Expo El Salvador 2007 a la UE : Expo El Salvador 2007 a la UE : $3 millones$3 millones, , equivalente a un crecimiento 15.4%equivalente a un crecimiento 15.4%

�� El Salvador es el principal exportador de El Salvador es el principal exportador de calzado a la UE (95%)calzado a la UE (95%)

�� Los cinco principales destinos son España, Los cinco principales destinos son España, RU, Holanda, Italia y Grecia. (98%)RU, Holanda, Italia y Grecia. (98%)


Productos de cueroProductos de cuero

� La UE es el 2do. mercado más importante de equipaje de cuero después de Asia.

� Aunque producción de pieles y artículos de cuero en el 2005 fue el 25% de la producción mundial en UE; sus importac.. desde C.A. se dinamizan.

� Las importaciones de carteras a la UE fueron de

� El 27% de las expo de manufactura de cuero (SA 42) de CA hacia la UE provienen de El Salvador (US$99 mil); SGP

� Las principales exportaciones de ES hacia UE son estuches para joyas y bolsones o mochilas.

42

� Las importaciones de carteras a la UE fueron de € 2,573 millones en 2005; las impo. de países en desarrollo han incrementado entre 2001 y 2005; ahora se valúan en € 1,235 millones.

� El 40% de las carteras importadas son de cuero.

� La mujer trabajadora en la UE es un mercado potencial para carteras. En el RU, se estima que c/ mujer adquiere mas de 3 carteras anual.

� El mercado de equipaje, carteras y accesorios de cuero, es altamente influenciado por las tendencias de la moda en Europa.

bolsones o mochilas.

Fomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva Fuente: CBI, BCR, Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica

Papel, cartón y sus manufacturasPapel, cartón y sus manufacturas

� Europa es el segundo consumidor a nivel mundial.

� Exportaciones de CA en el 2007: US$ 1,166,773. La participación de El Salvador fue de 17.8%.

� CEPI (Confederation of � CEPI (Confederation of European Paper Industries) está formada por UE-15 + Noruega y Suiza, conjunto el 28% de la producción mundial y su objetivo es representar los intereses de la industria ante las instituc. europeas en materia de industria, ambiente, energía, reciclaje, políticas fiscales y de competencia .

Tendencias : El 50% de la producción se realiza a partir de material reciclado.Tendencias : El 50% de la producción se realiza a partir de material reciclado.

PrincipalPrincipal exportaciónexportación dede ElEl SalvadorSalvador:: OtrasOtras cajascajas yycartonajescartonajes plegablesplegables dede papelpapel oo cartóncartón sinsin corrugarcorrugar..

Elaborado por IC con datos SIECA

43

Papel, cartón y sus manufacturas Algunas Regulaciones

� Cajas, bolsas y otros productos para empaque deben cumplir con:

� Los requisitos esenciales y los límites de metales pesados descritos en laDirectriz 94/62/EC (OJ L-365 31/12/1994)

� Disposiciones específicas relacionadas con el tamaño del empaque: lasDirectrices 75/106/EEC (OJ L-42 15/02/1975) y 80/232/EEC (OJ L-5125/02/1980)

44

25/02/1980)

� Reglas especiales para los materiales y artículos que entran en contactocon alimentos: la Regulación EC 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004)

� Eco-label o “Flower logo” para los productos de más bajo impactoambiental: es un programa voluntario, para el cual se debe cumplir conciertos requisitos pero se estima que requisitos; un 60% de losproductos comercializados lo tienen.

Mayor información http://www.aacue.go.cr


Metales y manufacturas de metalMetales y manufacturas de metal

� UE es el principal productor a nivel mundial de metal y sus manufacturas.

� Exportaciones de CA en el � Exportaciones de CA en el 2007: US$ 11,370,330. Participación de ES: 5.4%.

� Europa: Preocupación por la limpieza del aire y la contaminación acústica generada por las industria del sector.

Tendencias : Las fundiciones deberán desarrollar una intensa actividad de reciclajeTendencias : Las fundiciones deberán desarrollar una intensa actividad de reciclaje

Principal exportación de El Salvador: Cepillos,formones, gubias y herramientas cortantes (Cap. 82Herramientas y útiles).

Elaborado por IC con datos SIECA

45

TurismoTurismo

El SalvadorEl Salvador

� Los ingresos de turistas europeos incrementaron 42% e/ 2006 – 2007; más de 3 mil.

� El 22% de los turistas provienen de España, 12% de Alemania, 11% Italia y el 40.5% de otros UE.

� El Turismo representa el 4.3% del PIB


- El turismo (saliente) en la UE se incrementó un 8% del 2002-2005 a 326 millones.

- Turismo intra regional representa el 80% y el extra regional 20%; sin embargo, este ultimo está creciendo más rápido.(24%)

- El destino más popular es América.

- El no.de turistas europeos se ha incrementado hacia países en desarrollo – 54 millones (2005); principales orígenes de Alemania, Inglaterra y Francia.


Serv ic iosServ ic ios

� Los servicios de subcontratación empresarial (BPO´s) se han fortalecido en al UE aún más que en el mercado americano.

� Los factores más importantes que influencian a las compañías en la UE en adquirir servicios de outsourcing:

S e r v i c i oS e r v i c i o

Participación en el mercado UE (2005)

Servicios específicos para la industria 46%

Servicio al cliente 16%

Recursos humanos 16%

Finanzas y contabilidad 5%

Compras y contratos publicos (procurement) 2%

en adquirir servicios de outsourcing:

� Ahorro en costos

� Incrementar y mejorar el servicio de entrega y calidad.

� Mantener el ritmo en la innovación tecnológica.

� En la UE el mercado se Servicios en el Reino Unido es el más fuerte, pero se ha extendido a otros países .

Source: Nelson Hall (2006)

Exportaciones Servicios El SalvadorEn millones de US$ Dólares


Perspectivas Exportación de Perspectivas Exportación de Servicios a la UEServicios a la UE

•Existe un importante no. de empresas interesadasen exportar servicios hacia la UE: Serviciosprofesionales de consultoría, de auditoria yfinanzas, BPO, Servicios de Salud, diseño yservicios de hospedaje/ restaurante para turistasEuropeos en El Salvador.

•Una vía es establecer alianzas estratégicas ócoinvertir con posibles empresas en la UE.

eXsourcegroupeXsourcegroup•La principal preocupación de las empresas de servicios es la barrera de entrada que crea las regulaciones que avalen la práctica en el país destino y el idioma.

•Su visión es ofrecer servicios en Europaaprovechando la tecnología disponible y a travésde Internet.

•Como ejemplo, países líderes en esta industria,como India, han innovado formas de diagnóstico através del Internet.

eXsourcegroupeXsourcegroupDesarrollo de software

48


Oportunidades

� Pesca / Acuicultura

� Café

� Plantas Ornamentales

� Instrumentos, insumos y aparatos médicos

� Productos veterinarios

� Ingredientes naturales para la industria farmacéutica, cosmética y alimentos /

Sectores Estrellas Sectores Promisorios

49

� Plantas Ornamentales

� Miel / Azúcar

� Energia Renovable (incluye etanol)

� Textil /Confección

� Calzado de cuero

farmacéutica, cosmética y alimentos / Orgánicos ó libre GMO

� Servicios / Turismo / TICs

� Insumos industriales de material reciclado (ej. Papel, plásticos, metales) Ej. Productos con sello “Flower Logo”

� Piezas decorativas de madera ó metales para la construcción y mobilario (valor agregado en diseño)

� Mecatronica

� Eco inversiones (Créditos CO2, etc) y Comercio Ético


Nota: La metodología utilizada para la preselección de los sectores y productos estrellas ó promisorios es con base a un análisis cuantitativo utilizando datos de diversas fuentes estadísticas oficiales relacionadas al comercio exterior. Este análisis es de tipo cuantitativo y por lo tanto, debe tomarse solamente como un punto de partida ; la cual debe ser validada con análisis de competitividad de las cadenas de valor

El objetivo de estos análisis es enfocar esfuerzos sectoriales para el desarrollo competitivo de los sectores productivos en alianzas públicas/privadas.

Algunos Retos

� Cumplimiento medidas SPS

� Cumplimiento medidas TBT

� Trazabilidad

� BPA – Productores agrícolas

� BPM – Procesadores industriales

Encadenamientos

Encadenamientos

Encadenamientos

Encadenamientos

50

BPM – Procesadores industriales

� HACCP – Exportadores

� Reducción costos que no generan valor

� Tecnificación

� Capacitación

� Economías de escala

� Costos logísticos

� Cofinanciamiento

� Promoción comercial / Imagen

Encadenamientos

Encadenamientos Productivos

Productivos

Encadenamientos

Encadenamientos Productivos

Productivos

Unión Aduanera – Financiamiento – Clima de Negocios – Homologación Normas – Infraestructura – Fortalecimiento Institucional -Estabilidad

OportunidadesOportunidadesDesarrollo de Ventajas CompetitivasDesarrollo de Ventajas Competitivas

� Revaluación de monedas de países competidores resta competitividad exportación para ellos, especialmente a la UE

� Infraestructura logística; canal seco – Puerto La Unión, entre otros

� Unión Aduanera; Modernización del Sistema Aduanero

� Simplificación y Homologación Normas Técnicas (Ej. Metrología)

Centros de Transferencia Tecnológica; Proinnova, Mecatronic, Fepade ITCA,

51

� Centros de Transferencia Tecnológica; Proinnova, Mecatronic, Fepade ITCA, CENTA

� Centros de Capacitación Ej. Megatec

� Sistema Nacional de Innovación / Calidad

� Flexibilidad y visión del sector empresarial salvadoreño

� Fuerza laboral joven

� Clima de negocios favorable; El Salvador se encuentra bien ubicado en los indicadores de competitividad internacional en términos relativos con la regional latinoamericana

� Red TLCFomype - Ministerio de Economía - Inteligencia Competitiva

Fuentes de información:

� http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

� www.minec.gob.sv

� www.elsalvadorcompite.gob.sv

� www.exporta.gob.sv

52

� www.exporta.gob.sv

� www.intracen.org

� www.trademap.org

� www.aacue.go.cr


Ministerio de Economía de El Salvador

www.minec.gob.sv

Muchas Gracias53

www.minec.gob.sv

www.elsalvadorcompite.gob.sv

Tel. (503)2231-5851


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