Oportunidades para el turismo médico en el mercado Europeo

Dr. Juan del Llano Señarís Director, Fundación Gaspar Casal

Índice

1. ¿ Qué es turismo médico? Definiciones, tipologías e impacto en el Sistema Sanitario

2. La ineludible globalización del mercado

sanitario

3. Caracterización de la oferta y la demanda

4. Cartera de servicios

5. Casos de éxito 5 países

6. Oportunidades Factores clave, España-UE

1. ¿Qué es turismo médico? Definiciones

A fecha de hoy, todavía no existe una definición clara y unánimemente aceptada por todas las entidades, instituciones y expertos relacionados con la temática (ni en España ni tampoco a nivel internacional), sobre lo que significa el concepto “turismo de salud”

Turismo de salud se entiende como aquellos productos, instalaciones y servicios que se han diseñado para recuperar, mejorar y/o mantener la salud a través de una combinación de actividades de rehabilitación, curación, ocio, recreación y/o educativas, en un espacio alejado de las distracciones del trabajo y la vida diaria.

El turismo médico, es un fenómeno que surge a raíz de las diferencias entre las calidades y

capacidades médicas de cada país

Turismo de curación

La curación persigue hacer desaparecer cierta enfermedad, sanar a una persona de unas afecciones o molestias concretas. La rehabilitación es el periodo de tratamientos después de una enfermedad u operación que tiene como objetivo mantener o permitir la reintegración en la sociedad o en el mundo laboral de una persona. • El turista (paciente) viaja para someterse a una

operación o tratamiento de curación de una enfermedad o para tratar una dolencia determinada (reumatismo, problemas respiratorios, cutáneos, etc).

• Este concepto necesita de instalaciones específicas: hospitales, servicios médicos, etc en su vertiente más médica y, balnearios / centros de talasoterapia en su vertiente de rehabilitación / curación. El control médico es fundamental.

• El turismo de curación distingue entre: Turismo médico y Turismo de rehabilitación

Turismo de prevención

Desde principios de los años 90, con la creciente preocupación por la prevención y la concepción de la salud más allá de su componente físico e incorporando aspectos psicológicos (relajación, autoestima, etc), la oferta de turismo de salud se ha diversificado para dar cabida a elementos de ocio que den respuesta a una demanda más lúdica de tratamientos de relajación, belleza o puesta en forma, entre otros El turismo de prevención engloba el turismo preventivo y el turismo de wellness

Tipologías de centros de turismo de salud, hasta 18 diferentes

Gobierno Sanitario Distintas políticas y gestión a nivel internacional, regional y nacional

Regulación Control de la calidad del sector público y privado Acreditación tipo Joint Commission Acreditación Intermediarios turísticos

Recursos Humanos Distribución de especialistas entre el sector público y privado Demanda futura de personal especializado

Proveedores Crecimiento del sector privado Inversión extranjera en infraestructura sanitaria

Financiación Directa: Pago de bolsillo A través de Seguros privados A través de esquemas Públicos

Sistema Sanitario

Impacto del turismo médico en los Sistemas Sanitarios

Dificultades para el Sistema Sanitario

El estado, difícil control sobre prácticas de dudoso valor terapéutico. Utilización de recursos públicos para beneficio privado, aumento de los costes sanitarios, …..

Proveedores sanitarios, incertidumbre en la legislación aplicable, dificultad para incrementar la productividad, para recibir pacientes de alto riesgo y que presenten complicaciones graves. Existencia de servicios más baratos y de similar calidad. Priorizar el marketing sobre la calidad asistencial Dificultades de organización, planificación y traslado de pacientes.

Empresas aseguradoras, falta de control sobre el proveedor, dificultad para realizar los pagos al proveedor, mayores posibilidades de fraude, incremento del coste de las primas. Dificultad para validar las credenciales del equipo médico. El asegurado puede recibir tratamientos de escaso valor terapéutico.

Paciente, falta de información, tratamientos con falsas expectativas, alto riesgo de complicaciones, infecciones por microorganismo no habituales o multi-resistentes. Falta de profesionalismo, falta de control de autoridades sanitarias, riesgo de mala práctica médica.

2. La ineludible globalización del mercado sanitario

• El turismo médico es una respuesta directa al fenómeno de la globalización de la salud

• Las cifras mundiales totales podrían estar entre 30 y 50 millones de turistas que reciben tratamientos médicos cada año

• En las últimas décadas se han consolidado nuevos patrones de consumo y producción de servicios sanitarios

• Las TICs han contribuido a que los pacientes puedan encontrar proveedores de servicios sanitarios dentro y fuera de los límites de sus sistemas sanitarios

International Tourist Arrivals. Fuente: UNWTO World Tourism Barometer, June 2011

El crecimiento en el sector turístico se encuentra presente en casi todas las regiones del mundo

37 millones de viajes están

relacionados con la salud

Fuente: UNWTO 2012

La globalización ve en el turismo médico una oportunidad

Las necesidades por encontrar sitios

de esparcimiento, relajación y cuidado de la salud tienen cada día más

demanda

Potencial por país

3. Caracterización de la oferta y la demanda

• A nivel empresarial el crecimiento del turismo médico ha generado el desarrollo de numerosas empresas especializadas en la comercialización de estos servicios

• Existen ya cadenas hoteleras con productos específicos para el sector, como por ejemplo ITC Welcome Group en la India, o agencias de viaje especializadas como FlyFreeForHealth o Planet Hospital en EEUU

• En España podemos mencionar empresas como

Barcelona Centro Médico (BCM), en la que participan 20 centros médicos. La Caixa e Iberia que ofrecen los denominados "forfaits", paquetes cerrados que incluyen tanto los tratamientos como el desplazamiento y el alojamiento . Madrid Centro Médico (MCM), ofrece no solo una intervención quirúrgica, sino también la organización de todo el viaje, desde el transporte hasta opciones de ocio (restaurantes, visitas...). Madrid tiene buenas conexiones aéreas con casi todo el mundo y las tarifas sanitarias son más bajas que en otros países. Entre las clínicas que forman parte de MCM están Capio Sanidad, MD Anderson, Instituto Valenciano de Infertilidad, Clínica La Luz, Vissum, Instituto de Oftalmología Avanzada, Hospital de Madrid y Clínica CEMTRO

Históricamente el turismo médico ha sido desde países de menores ingresos hacia países de mayores ingresos, y con mejores instalaciones médicas.

Tailandia Cirugía ortopédica Cirugía cardíaca

India Cirugía ortopédica Cirugía cardíaca Oftalmología Cirugía estética

Cuba Trasplante de Medula Ósea Tratamientos Alternativos Adicciones

España Cirugía ortopédica Cirugía cardíaca Oftalmología Cirugía estética Salud Dental Trasplantes

Fertilidad

Brasil Cirugía estética Fertilidad Cirugía ortopédica Cirugía bariátrica

Oferta sanitaria global

EEUU Cáncer Cirugía cardíaca Cirugía pediátrica Cirugía ortopédica

27*

* Número de centros acreditados por la Joint Commission Internacional

0*

8*

19*

29*

Costa Rica Wellness Cirugía bariátrica

3*

Tipos de oferta en turismo de salud

La oferta de turismo de salud se puede posicionar en una matriz, en función del enfoque de producto y servicio que tengan. Algunas ofertas tienen una componente más lúdica (preventiva), otras ofertas una componente más de salud (curación). En otro eje estaría una oferta más espiritual (psíquica) o más corporal (física).

Oferta sanitaria en Europa

8*

Francia Seguridad Social Cobertura 100% Listas de espera moderadas Prepago y posterior reembolso

España Sistema Nacional de Salud Cobertura 90% Lista de espera habitual Bajos y pocos copagos Calidad y satisfacción elevada

Alemania Seguridad Social Cobertura 100% Listas de espera bajas Pago de bolsillo limitado

Oferta sanitaria en Europa

Oferta sanitaria en Europa

Cómo aumentar demanda: con Servicios médicos más económicos que los que ofrece tú país de origen, aquí está la clave

4. Cartera de servicios

Tipo de intervención

Algunas razones

Dental Menor coste, procedimiento no cubierto por

seguro público-privado

Cosmética Menor coste, mayor privacidad, centro de

prestigio

Ortopédica Listas de espera muy larga,

procedimientos innovadores, menor coste

Oftalmológica algunos procedimientos no forman

parte de la cartera de servicios, menor coste,

Según el informe de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) de 2011, aunque el turismo médico abarca a una amplia gama de especialidades, las más comunes son la atención dental, la cirugía estética y los tratamientos oftalmológicos. Se destaca el carácter dinámico y volátil de la industria del turismo de salud.

Factores que pueden afectar la decisión del paciente

• Experiencia del equipo médico

• Facilidad de movilización • Familiaridad con el

destino • Riesgos del entorno

clínicos y geo-políticos • Coste-beneficio

Perfil del paciente europeo

• Paciente en edad avanzada , con un alto estándar de vida

• Acostumbrado un sistema de alta calidad y libre acceso a sofisticados servicios sanitarios

• Busca procedimientos no cubiertos por el sistema sanitario

• Le preocupa la seguridad • El clima es importante, buscan el sol

y ambientes cálidos • Se enfoca más a servicios del

bienestar y de bajo riesgo

El enfoque del turista Alemán está fraccionado

entre el bienestar y placer

Fuente: PMP turismo Alemania- Oficina Comercial Hamburgo Abril 2009

Ejemplo: principales destinos del Turista Alemán

En el año 2020 el 50% de los viajeros alemanes tendrán 50 años de edad o más

Casi 120.000 extranjeros visitaron Polonia para hacer uso de sus

servicios médicos, gastando más de 250 millones de euros. ¿Qué ha

provocado este boom? "Principalmente, los precios

competitivos, especialmente en los servicios dentales y de cirugía

plástica"

Polonia “boom” turístico europeo

Precios competitivos, vuelos económicos, y servicios de calidad especialmente en los dentales y de cirugía plástica

Ventaja competitiva

CLIMA

POLONIA COSTA RICA

Turismo médico

5. Casos de éxito

Turismo sanitario en Tailandia

• El turismo médico genera el equivalente a 0,4% del producto interno bruto de Tailandia

• Tailandia se utiliza como caso de estudio para examinar los principales efectos del turismo médico en la economía de un país y en el sistema de salud.

• Se ha incrementado a un ritmo muy acelerado – paso de casi cero a 450.000 pacientes cada año todo esto en menos de una década

• Ingresos estimados de US$ 1.1 billones (2007)

• 1.4 millones de pacientes (2007)

• Cirugía cosmética y de cambio de sexo intervenciones principales

Turismo sanitario en Canadá

• Optimización de los recursos, tanto materiales (quirófanos, equipamientos...) como de recursos humanos

• Alta especialización y buen método

• Supervisión y control continuo del método

• Menor tiempo de hospitalización

• Planificación e integración de todos los procesos (admisión, intervención, postoperatorio)

• Más de 7,000 cirugías al año

• 42 % de los pacientes son extranjeros

Shouldice

Turismo sanitario en la India

• En 1997 la India tenía 12 millones de personas que sufrían de ceguera debido a cataratas. Cada año se incrementaba en 3,8 millones .

• En los últimos 30 años ARAVIND ha tratado a casi 20 millones de pacientes

• Se enfoca en servicios a zonas rurales del este de la India

• Más de setenta médicos manejan a más de 1,3 millones de pacientes y realizan más de 200.000 operaciones de cataratas cada año.

• Para reducir el coste de las lentes intraoculares , Aravind en 1992 inicio el desarrollo de su propia planta de producción, Autolab.

• Cada año, miles de turistas -principalmente de EE.UU. y Canadá- viajan a Costa Rica en busca de servicios médicos a bajo coste. CR tiene dos hospitales acreditados por JCI.

• Según datos de Promed, la agencia costarricense de promoción internacional del turismo médico, en 2011 los turistas gastaron US$196 millones en servicios médicos y casi otros 100 en hoteles, comidas y transporte.

• Los dentistas, se han convertido en la nueva atracción turística de Costa Rica.

Turismo sanitario en Costa Rica

• En los últimos años, el país ha ganado relevancia por su excelente sistema médico, que ofrece tratamientos de bajo coste y alta calidad a pacientes de todo el mundo.

• Los pacientes pueden ahorrar fácilmente entre el 30% y el 70% del precio del tratamiento. Una operación de nariz cuesta en España alrededor de 2.700 euros, en Reino Unido oscila entre los 3.450 y los 4.600 euros.

• En el caso de una intervención de rodilla, el ahorro para el paciente puede llegar al 60%

• 300 millones de euros anuales son los ingresos que el turismo sanitario puede generar a medio plazo, de 2 a 5 años.

Turismo sanitario en España

Turismo médico

6. Oportunidades Factores clave, España-UE

Posibles beneficios para cada uno de los actores

Para el Estado:el turismo médico podría representar una nueva fuente de ingresos. Permite el desarrollo de servicios sanitarios de alta especialización. Si estos son adecuadamente gestionados, los beneficios podrían llegar a tener un impacto más amplio entre la población, ayudando a que algunos servicios sanitarios se equiparen a estándares internacionales.

Para los proveedores sanitarios: ingresos adicionales, expansión internacional, nuevos modelos de negocio, mejora en los estándares de calidad, expansión hacia un mercado global, acreditación internacional, crecimiento en base a una moneda más fuerte. Reconocimiento internacional Alta especialización de servicios sanitarios

Para las empresas aseguradoras: pueden diseñar y ofrecer nuevos pólizas de atención sanitaria, reducir costes en las ya contratadas preferentemente en los jubilados, ofrecer alternativas terapéuticas de alta especialidad, reducción de primas de seguro, mejorar el servicio y satisfacción del cliente. Ofrecer pruebas diagnosticas de alto coste en destinos turísticos.

Para el paciente: encontrar una alternativa terapéutica menos costosa, escoger la alternativa que más se acople a sus necesidades. Sin embargo, se expone varios riesgos, entre ellos baja calidad, escaso beneficio en términos de salud, complicaciones que pueden resultar más costosas y alejadas de centros asistenciales de alta resolución. Conocer destinos turísticos

1. Superación de la crisis económica

2. Alianzas estratégicas con aseguradoras privadas (turismo wellness)

3. Alianzas con el sistema publico que decidan remitir pacientes en lista de espera de intervenciones como cataratas o prótesis de cadera, siempre y cuando les salga a cuenta (turismo curación)

4. Servicios combinados de turismo ocio y wellness

Claves para atraer turistas/pacientes de España a America Latina

1. Health care outsourcing (externalización de teleasistencia)

2. Conformación y reclutamiento de equipos de médicos de alto prestigio

que acudan a países de AL con buena infraestructura hospitalaria como complemento a los servicios ya existentes

Capturar servicios de alta calidad

• Procedimientos en los cuales el médico no requiere estar en contacto

directo con el paciente • Formación especializada de los médicos • Servicios de informes de imágenes e informes de patología • Colaboración con equipos quirúrgicos altamente especializados

Health care outsourcing

Factores Clave

• Facilitadores: incrementar el numero de compañías y proveedores asistenciales que promueven el turismo medico haciéndolo posible para el consumidor y el proveedor.

Factores Clave

• Internet, el cambio de hábitos del turista ha sido significativo y a día de hoy está impactando principalmente en la forma en la que se planifican, organizan y contratan los viajes.

MUCHAS GRACIAS

www.fgcasal.org Correo-e: juan.delllano@fgcasal.org

Twitter: @fgcasal

Blog: www.fundaciongasparcasal.wordpress.com