oportunidades para el sector industrial2013/10/01 · • para finales de 2013 se estima se...

Oportunidades para el Sector Industrial

Laura Cruz

Delegado de Aragón Exterior

IV Encuentro Internacional AREX

MEXICO

25, 26 y 27 de septiembre, Zaragoza

Índice

1. XXX

2. XXX

3. XXX

4. XXX


Algunos indicadores


• Privilegiada ubicación geográfica entre los océanos Atlántico y Pacífico. Puerta de entrada, tanto a

Norteamérica como a Latinoamérica.

• 14 territorio más grande del mundo.

• 11a población del mundo: bono demográfico y capital humano calificado.

• México es la 2ª economía de Latinoamérica y la 14ª a nivel mundial.

• Compromiso con el libre comercio: amplia red de TLC’s con 44 países, que lo conectan con un mercado global

de más de mil millones de consumidores.

• Amplia y creciente red de infraestructura, que lo impulsan para ser el principal hub logístico de Latinoamérica.

• Se estima que el PIB México crecerá en 2013 cerca del 3.5%.

• Para finales de 2013 se estima se generarán cerca de medio millón de empleos lo que ubicará a México en

torno al 5%.

• Las exportaciones en 2012 fueron de 372 mil mdd; las importaciones de 377 mil mdd. Las exportaciones

mexicanas a España fueron de 3,700 mdd, representando solamente el 2% del total.

• El año pasado México recibió 13,500 mdd de inversíón extranjera directa. Cabe destacar que actualmente En

México existen màs 3,600 empresas de capital español que acumulan una inversión al 2013 de más de 2,500

mdd.

• El riesgo país se ha reducido sustancialmente y es menor que los principales mercados emergentes.

Riesgo País


EMBI (Puntos base)

De acuerdo con el EMBI

de JP Morgan, el riesgo

país de México ha sido

menor que el promedio

mundial durante los

últimos años.

Ambiente Macroeconómico


México fue evaluado como un país con

bajo riesgo de calentamiento, según una

evaluación de The Economist, la cual

calificó a 27 economías emergentes.

Arg

enti

na

Bra

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Ind

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4147

21

50

3436

67

28

5261

0

20

40

60

80

Canadá Francia México España EE. UU.

2000 2010

Deuda total por país

(%PIB)

Pronósticos


Chin

a

EU

Ind

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Mé

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Rusia

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Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de

2007/ HSBC.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.

20501

5º

lug

ar

2010

• De acuerdo a HSBC,

para 2050 México será

la 8ª economía más

grande del mundo.

Se estima que para 2050, México

estará entre la quinta y octava

economías más grandes.

—Su PIB per cápita será comparable al de

países desarrollados.

Economías más grandes del mundo

PIB (PPA)

(miles de millones de dólares)

0,002.000,004.000,006.000,008.000,00

10.000,0012.000,0014.000,0016.000,00

EU

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Esp

aña

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ga

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Pronóstico de Goldman Sachs

Producto Interno Bruto

(miles de millones de dólares)

xxx


• México mejoró por 6º año consecutivo

• Estamos por encima de los países BRIC.

• Subió de posición gracias a:

– Obtención de permisos de construcción (+6).

– Obtención de crédito (+5).

– Comercio exterior (+3).

– Pago de impuestos (+1).

Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum 2011 y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.

Posición de México

2012

2011

REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2011

DOING BUSINESS 2012

• México tuvo el

crecimiento más alto

en el continente

americano.

— Avanzó en 10 de los

12 pilares.

— Estamos por encima de

Brasil, Rusia e India en

ambiente

macroeconómico.

• 53

• 542012

2011

• 58

• 662011

2010


• De acuerdo con el Anuario

de Competitividad Mundial

del IMD 2011, en términos

de desempeño

económico, México ocupó

el lugar 16 de entre 59

países.

ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL

2011

• 38

• 472011

2010


Indicadores de Competitividad

Acuerdos Comerciales


México es la plataforma

de exportación ideal para

acceder a 2/3 del PIB

mundial.

FUENTE:

FMI, OMC

3 mil kilómetros de frontera con

EU, el mercado más grande del

mundo.

México es parte del bloque

económico más grande del

mundo (TLCAN).Mercado TLCAN=

17 billones de

dólares.

Número de TLC por país

Acuerdos Comerciales

• México es el mayor exportador

de Latinoamérica.

• México representa el 40% del comercio total de

Latinoamérica.

• Más del 80% de las exportaciones durante

20102 fueron manufacturas.

México se ubica en el top 20 del Atlas de Complejidad Económica de Harvard/MIT, el cual reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo y que fabrica y exporta un gran número de productos sofisticados.

El índice de sofisticación tecnológica de los productos mexicanos de exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49). (OCDE)

Infraestructura


• El Plan Nacional

• 64 aeropuertos internacionales.

• 67 puertos marítimos internacionales.

• 2 de ellos posteriores a Panamá.

• 27,000 kilómetros de vías férreas.

• 372,000 kilómetros de vías terrestres.

• México invierte 5% de

su PIB en

infraestructura.

• México invertira

97.000 mdd en

carreteras

Lázaro

Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Tampico

Altamira

Guanajuato

Monterrey

Guadalajara

SLP

Capital Humano

Más de 100,000

ingenieros y

técnicos graduados

anualmente

Más que en

Canadá, Reino

Unido, Alemania

y Brasil.

TALENTO ALTAMENTE

CALIFICADO

Más de 100,000

ingenieros y

técnicos graduados

anualmente

TALENTO ALTAMENTE

CALIFICADO

TALENTO ALTAMENTE

CALIFICADO

Demografia

47 millones eran parte

de la fuerza laboral en

2010.

Para 2025, México alcanzará el

menor índice de dependencia (niños

y personas de la tercera edad/PEA).

Según los pronósticos, para 2030

habrá más de 60 millones de

personas en edad productiva.

115 millones de habitantes con

edad promedio de 29 años.

Bono demográfico en México, 1950-2050

Bono demográfico

De

pe

nd

iente

s p

or

ca

da

100

hab

ita

nte

s

Adultos mayores

Infantil y juvenil

Total

Automotríz

México es el 5 exportador de vehículos en el

mundo.

El valor de nuestras exportaciones de vehículos es

dos veces mayor que el de Brasil e India juntos.

Somos un proveedor estratégico para el mercado

automotriz norteamericano y latinoamericano.

• 11% de todos los autos y camiones

ligeros vendidos en Estados Unidos

fueron producidos en México.

• 90 de las 100 principales empresas de

autopartes a nivel mundial cuentan

con presencia productiva en México.

Electrónicos y Electrodomésticos

México es el principal exportador de

pantallas planas de TV en el mundo.

Segundo exportador de

refrigeradores y congeladores.

Tercer exportador de teléfonos celulares.

Sexto exportador de electrodomésticos a

nivel global.

Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 852872, 8418, 851712).

Aeroespacial

AeroespacialMéxico es el principal país receptor

de proyectos de IED en manufactura

aeroespacial(en el periodo 1990-2010).

6º lugar en proyectos de IED

relacionada al tema de I+D.

8º proveedor de EE. UU. en esta

industria.

232 empresas del sector

aeroespacial, las cuales emplean

a más de 30 mil personas.

México manufactura productos

sofisticados y con valor agregado

(LearJet 85).

Energías Renovables

• México ocupa el 4º lugar mundial en

generación de energía geotérmica (capacidad

instalada de 958 MW que genera más de 6,500 GWh/año).

• México se encuentra entre los países con

mayor irradiación solar. Es parte del “Cinturón

solar”, que podría generar grandes cantidades de energía

para ser autosuficiente y exportar.

• El estado de Oaxaca es uno de los más

privilegiados en el mundo en cuanto a

potencial de generación de energía eólica (cerca de 6,000 MW).

• México es el principal proveedor de

módulos fotovoltaicos en América Latina, con una capacidad de producción de 245 MW (por encima de

Brasil, Chile y Argentina).

Resumen

1. Localización Privilegiada.

2. Socio Estrategico. Plataforma de negocios para norteamerica y

latam.

3. Marco legal de apertura a los negocios internacionales.

4. Reformas estructurales en materia de energía, educación y

telecomunicaciones y fiscal.

5. Costos competitivos (mano de obra, materias primas).

6. Plataforma logística de exportación.

7. Mano de obra calificada (bono demográfico).

8. En 2025 México será la sexta económia del mundo por su PIB (The

Economist).

Recomendaciones

1. Es necesario profundizar en la investigación producto-sector-mercado.

2. Desarrollar infraestructura de contactos para precisar las posibilidades

reales.

3. Apoyarse en ARAGON EXTERIOR, para conocer los instrumentos de

apoyo a la internacionalización del empresario.

4. Evaluar socios locales que faciliten el acceso al mercado, para

comercialización, socio estratégico o inversión conjunta.

5. Toma de decisión.

¡Muchas Gracias!


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