oportunidades futuras em e-commerce de bens de … · e-commerce abriu um mundo completamente novo...

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OPORTUNIDADES FUTURAS EM E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO (FMCG) DRIVERS DE MERCADO E PREVISÃO PARA CINCO ANOS

2Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

SUMÁRIOSUMÁRIO

MENSAGENS IMPORTANTES

CENÁRIO GLOBAL DO E-COMMERCE FMCG

10 DRIVERS PRINCIPAIS PARA O SUCESSO DO MERCADO E-COMMERCEFMCG E-COMMERCE PREVISÃO PARA CINCO ANOS

RESULTADOS REGIONAIS E GLOBAIS

COLÔMBIA

NOVA ZELÂNDIA

NORUEGA

POLÔNIA

PORTUGAL

TAIWAN

TAILÂNDIA

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

RECOMENDAÇÕES SOBRE E-COMMERCE PARA VAREJISTAS E FABRICANTES

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RESUMO O e-commerce está remodelando o mercado de varejo global. Desde a virada do século, as compras on-line vêm crescendo à medida que o acesso à Internet alcança todos os cantos do mundo, e os smartphones rapidamente se tornaram uma parte intrínseca das vidas de bilhões de pessoas. Enquanto gigantes globais como Amazon e Alibaba são bem conhecidas pelo mundo, a ascensão do e-commerce está abrindo oportunidades empolgantes de crescimento a milhares de empresas de todas as formas e tamanhos, desde grandes empreendimentos tradicionais até pequenas indústrias caseiras. O e-commerce abriu um mundo completamente novo de compras, proporcionando acesso a um número muito maior de variedades e oportunidades valiosas a milhões de consumidores, e ajudando a satisfazer a crescente demanda por conveniência. Hoje, o e-commerce em várias categorias, como moda, eletrônicos, bens de consumo de alto giro, entre outras corresponde a cerca de US$ 2,8 trilhõesa, algo em torno de 10% do mercado de varejo mundial. Com uma estimativa de crescimento de 20% ao ano, o e-commerce não mostra sinais de desaceleração, e até 2020 é provável que esteja valendo mais de US$ 4 trilhõesb.

Até o momento, o crescimento do e-commerce favoreceu o setor de viagens, bem como os varejistas de vestuário e eletrônicos. E apesar do burburinho global, o e-commerce atualmente contribui com menos de 7% do mercado global de bens de consumo de alto giro, cujo valor é de US$ 4 trilhõesa. Uma das razões principais para a captação mais lenta de bens de consumo de alto giro on-line foram os desafios logísticos associados à garantia de fazer com que produtos frescos e perecíveis cheguem nas melhores condições ao consumidor. Além disso, em países desenvolvidos, especialmente os muito populosos, como a Alemanha, muitos bens de consumo de alto giro estão prontamente disponíveis em lojas físicas bem próximas aos consumidores. No entanto, com a crescente demanda por conveniência, bem como melhor tecnologia e outras condições favoráveis, o crescimento de bens de consumo de alto giro on-line está acelerando pelo mundo: O estudo Oportunidades Futuras em E-Commerce de Bens de Consumo de Alto Giro, da Nielsen, estima que cinco vezes mais rápido do que as vendas off-line. Comparados a outros mercados globais, a Coreia do Sul e a China demonstram a maior captação de bens de consumo de alto giro on-line, onde o e-commerce já atingiu 18% e 16% da fatia de mercado em seus respectivos mercados de bens de consumo de alto girob. Embora seja um cenário bastante improvável, se as taxas atuais de crescimento global para bens de consumo de alto giro on-line e off-line permanecerem constantes, as vendas on-line irão ultrapassar as de lojas físicas até 2037a.


O crescimento do e-commerce varia pelo mundo. Em alguns países está decolando, enquanto em outros, estagnando. As tecnologias emergentes, as condições macroeconômicas, diferenças culturais e muitos outros fatores estão influenciando a evolução do e-commerce em nível de país. A compreensão sobre quais fatores estão impulsionando ou impedindo o crescimento do e-commerce, e como esses fatores se inter-relacionam em nível de país, fornece grandes insights sobre onde estão as oportunidades atuais e emergentes. E o que está ficando cada vez mais claro para a maioria das marcas de bens de consumo de alto giro, é que o sucesso futuro será significativamente determinado pela extensão de seu êxito on-line.

Este estudo analisa os drivers atuais do e-commerce de bens de consumo de alto giro e como será o mercado de e-commerce até 2022. Os objetivos deste estudo são dois. O primeiro é estimular conversas entre empresas de bens de consumo de alto giro, governos e órgãos reguladores sobre como criar um ambiente mais favorável ao e-commerce. O segundo é ajudar clientes a priorizar países e tomar decisões mais informadas sobre seus investimentos em e-commerce. A fim de alcançar esses objetivos, este estudo analisou o estado atual do e-commerce de bens de consumo de alto giro em 34 países e identificou 10 drivers principais que mais se relacionam ao sucesso on-line.



OPORTUNIDADES FUTURAS DA NIELSEN NA ANÁLISE DO E-COMMERCE FMCG COBREM 88% DO PIB MUNDIAL & 65% DA POPULAÇÃO MUNDIAL

AMÉRICA DO NORTE EUROPA OCIDENTAL PAÍSES NÓRDICOS

ÁSIA

SUDESTE ASIÁTICO

EUROPA ORIENTAL

AMÉRICA LATINA

PACIFIC

ORIENTE MÉDIO & ÁFRICA

• Canadá• EUA

• Bélgica• França• Alemanha• Itália• Holanda• Portugal• Espanha• Suiça• Reino Unido

• Dinamarca• Noruega• Suécia

• China• Índia• Japão• Coreia do Sul• Taiwan

• Indonésia• Malásia• Singapura• Tailândia

• Rússia• Turquia• Polônia

• Argentina• Brasil• Colômbia• México

• Austrália• Nova Zelândia

• África do Sul• Emirados Árabes Unidos

Este estudo usou esses drivers como elementos principais para criar uma previsão de cinco anos das perspectivas do e-commerce nesses 34 países. Além disso, apresenta os resultados da análise dos drivers, bem como as previsões para oito desses países.

Obs: Este relatório compartilha dados e insights para oito países selecionados. Para mais informações sobre outros países, por favor, entre em contato com seu representante local da Nielsen.


MENSAGENS IMPORTANTESO crescimento on-line dos bens de consumo de alto giro continuará ultrapassando o off-line, e a maioria dos varejistas e fabricantes precisam de estratégias omnicanal para garantir o sucesso futuro.

Para que o e-commerce de bens de consumo de alto giro prospere, um país precisa ter infraestrutura básica consolidada, com alto nível de penetração de contas bancárias, acesso à Internet e uso de smartphone.

Países com áreas densamente populadas, um panorama pró-negócio, confiabilidade postal, pessoas de confiança e uma sociedade consciente da importância de poupar, irão desfrutar de maior sucesso com bens de consumo de alto giro on-line.

A presença de grandes empresas de e-commerce em um país,—como Amazon e JD.com—cria um efeito “bola de neve” para o sucesso on-line de bens de consumo de alto giro.

A previsão é que as vendas on-line de bens de consumo de alto giro dupliquem nos próximos cinco anos, e cresçam duas vezes mais rápido em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos.

O estudo da Nielsen sobre e-commerce de bens de consumo de alto giro prevê que o e-commerce enquanto uma fração do total de vendas de bens de consumo de alto giro, vai mais do que duplicar até 2022 em 14 dos 34 países analisados como parte deste estudo.

Até 2022, as vendas globais no e-commerce de bens de consumo de alto giro constituirão uma oportunidade de US$ 400 bilhões.

A Ásia deverá proporcionar algumas das maiores oportunidades de crescimento para bens de consumo de alto giro on-line nos próximos cinco anos.

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CENÁRIO GLOBAL DO E-COMMERCE DE FMCGEmbora em aceleração, o crescimento on-line dos bens de consumo de alto giro varia bastante entre países. A Coreia do Sul é o líder global, com quase um quinto de todas as vendas de bens de consumo de alto giro por canais on-line, e a China não está muito atrás. Embora os Estados Unidos sejam um grande mercado em termos de valor total de vendas on-line, o e-commerce ainda responde por uma fatia relativamente pequena do total de vendas de bens de consumo de alto giro por lá - uma proporção menor do que no Reino Unido e na França. Os países latino-americanos vem adotando o e-commerce lentamente, bem como alguns países europeus e asiáticos, como Alemanha e Índia, respectivamente.

Seja incipiente ou já em expansão, o potencial de crescimento on-line para bens de consumo de alto giro existe em quase todos os países. A maioria das empresas de bens de consumo de alto giro já têm o e-commerce como um pilar importante de sua estratégia de crescimento, e estão se esforçando para ampliar investimentos e aumentar suas ofertas on-line e coberturas geográficas. Ao fazer isso, elas estão repensando e remodelando por completo suas estratégias de marca. No entanto, muitas ainda não têm certeza quanto à forma de suas estratégias e a melhor maneira de executá-las. Nesse espaço de rápida evolução, o sucesso do e-commerce exige muito mais do que a simples tentativa de converter recursos off-line para on-line. Empresas maiores estão definindo metas financeiras ambiciosas, bem como testando e inovando no campo on-line, às vezes cometendo falhas também. Inicialmente, os lucros podem demorar a aparecer, mas a maioria das empresas está de olho na recompensa em longo prazo.

Para varejistas e fabricantes que ainda não embarcaram em suas viagens pelo e-commerce, o sucesso futuro demanda tomar decisões hoje. A boa notícia para as marcas que ainda não têm forte presença em e-commerce é que ainda há tempo. Em muitos países em desenvolvimento, os bens de consumo de alto giro estão apenas começando a exibir seu potencial on-line. Em países mais avançados, ainda há bastante oportunidade para aumentar a penetração do shopper on-line, bem como a quantidade e frequência de gastos daqueles que já compram on-line. Para quase todas as empresas de bens de consumo de alto giro, a questão não é mais “físico versus virtual”. Em vez disso, a fórmula da vitória envolve o desenvolvimento de uma estratégia omnicanal.


10 DRIVERS PRINCIPAIS PARA O SUCESSO DO MERCADO E-COMMERCEEste estudo identificou 10 drivers que mais se correlacionam com o sucesso do e-commerce de bens de consumo de alto giro. Como mostrado no diagrama 1, esses drivers são básicos, macros, sociais e de fornecimento. Para a maioria deles, a análise deste estudo apoiou o desenvolvimento de um indicador de “limiar de sucesso”. Um panorama dos drivers segue abaixo.

PRINCIPAIS DRIVERS PARA O SUCESSO DO MERCADO E-COMMERCE DE FMCG

Maturidade dos players de

e-commerce FMCG

Confiança Cultura da poupança

Facilidade de fazer negócios

Densidade populacional*

Confiabilidade postal

PIB Penetração de conta bancária

Penetração de internet

Penetração de smartphones

Fornecimento

Social

Macro

Fundacional

*Densidade da Loja também é um fator importante, especialmente relacionado ao sucesso dos modelos click e collect e hiperlocais

1Para Maturidade e Confiança de FMCG não houve nenhum limiar de sucesso usado, já que as avaliações desses dois drivers foram baseadas em diversos índices e fatores.


TAMANHO DO MERCADOPara o e-commerce, o tamanho do mercado é importante. Mercados grandes geralmente proporcionam mais oportunidades e potencial de lucro para as empresas de e-commerce. Nove das 10 maiores economias do mundo geram a maior parte das vendas on-line de bens de consumo de alto giro. Mercados maiores também conseguem mobilizar investimentos maiores em tecnologia e inovação de e-commerce, acelerando-o ainda mais. Esses mercados líderes também podem ser vistos como mercados-testes, e suas experiências influenciam fortemente a maneira como o e-commerce vai evoluir em outros lugares. Os EUA e a China, as duas maiores economias do mundo, não só geram a maior parte das vendas de bens de consumo de alto giro, como também são líderes em inovação. Supermercados sem caixas para pagamento, como Hema e Amazon Go tiveram início nesses dois países, junto com o dash button, kits de refeição, caixas por assinatura, personalização preditiva e compra ativada por voz.

Mercados menores também podem se dar bem no cenário on-line de bens de consumo de alto giro se suas economias forem avançadas e existirem alguns outros drivers básicos. Singapura e Nova Zelândia, por exemplo, estão aproveitando o sucesso do e-commerce devido ao alto PIB per-capita combinado com excelente penetração de Internet, smartphone e conta bancária.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN, O LIMIAR DE SUCESSO É UM PIB NACIONAL DE PELO MENOS US$ 1,8 TRILHÕES EM PARIDADE DO PODER DE COMPRA.



Contas bancárias são essenciais para a grande maioria das compras em e-commerce. Cartões de débito e crédito, bem como carteiras virtuais (p.ex., Alipay e PayPal) são as maneiras mais populares de fazer compras on-line, e todas precisam de contas bancárias. Os países bem sucedidos em e-commerce costumam ter altos níveis de penetração de conta bancária. Países em que contas bancárias não são prevalentes são forçados a confiar em mecanismos de pagamento na entrega para e-commerce, mas isso restringe o potencial de crescimento on-line.

A importância da penetração de conta bancária foi recentemente destacada na Índia. Em novembro de 2016, a desmonetização no país provocou um aumento sem precedentes na abertura de contas bancárias, levando a um aumento estimado de até 40% no volume de vendas para a Big Basket, o principal supermercado2 on-line no país.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN SOBRE E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSO É DE PELO MENOS 94% DA POPULAÇÃO COM CONTA BANCÁRIA.

PENETRAÇÃO DE INTERNETO potencial de crescimento para o e-commerce em um país está diretamente relacionado à penetração de Internet. Para fazer um pedido ou pagamento on-line, o usuário precisa de acesso à Internet. De 2010 a 2016, a penetração de Internet na Rússia saltou de 37% para 76% e foi um fator decisivo no salto das vendas em e-commerce, avançando de cerca de US$3 bilhões para aproximadamente US$13 bilhões durante o mesmo períodoa. Na Nigéria, da mesma forma, o acesso à Internet duplicou nos últimos cinco anos, o que ajudou a estimular um crescimento impressionante para o maior varejista on-line do país, Jumia, que informou um aumentoa surpreendente de 47% em vendas em 2017.

Nos países onde a penetração continua baixa, como a Indonésia, investimentos em infraestrutura de Internet precisarão ser feitos para estimular o crescimento do e-commerce.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN EM E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSO É DE PELO MENOS 85% DA POPULAÇÃO COM ACESSO À INTERNET.

2dnaindia.com/business/report-e-grocery-platform-bigbasket-expects-to-cross-rs-2000-crore-by-fiscal-end-2279673

PENETRAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA


A penetração de smartphone está intimamente relacionada ao sucesso do e-commerce de bens de consumo de alto giro. Isso é especialmente evidente em muitos mercados emergentes, onde os smartphones são mais baratos e mais prontamente disponíveis do que computadores. Em mercados como a Indonésia, os consumidores estão saltando diretamente do comércio tradicional para o e-commerce móvel, ignorando em grande parte o comércio moderno e o e-commerce em computador. Nesses mercados emergentes, as empresas devem focar no e-commerce móvel como estratégia de crescimento.

O acesso ao smartphone também é um driver importante em países desenvolvidos. O principal portal de supermercado on-line da Suíça, LeShop, levou oito anos para alcançar seus primeiros 50 milhões de Euros em vendas no e-commerce via computadores. Comparativamente, levou apenas três anos para alcançar 50 milhões de vendas via celularesa. Na Coreia do Sul, hoje em dia os smartphones são usados em mais da metade de todas as vendas on-line de negócios ao consumidor, enquanto no Canadá, bens de consumo de alto giro surgiram como a categoria mais comprada com o uso de smartphones.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN EM E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSO É DE PELO MENOS 67% DA POPULAÇÃO COM SMARTPHONE.

PENETRAÇÃO DE SMARTPHONE



FACILIDADE DE FAZER NEGÓCIOPaíses em que a abertura de um negócio é relativamente fácil tendem a ser mais bem sucedidos no e-commerce. Embora muitas medidas para facilitar a abertura de negócios se destinem às operações de lojas físicas, algumas são relevantes para as operações de e-commerce, em que não há necessidade de estabelecer uma presença física direta em um país. Por exemplo, o comércio internacional e pagamento de impostos.

O Banco Mundial classifica a Coreia do Sul como uma das cinco principais nações com alta proteção do consumidor, facilidade na tributação e licenças para negócios, bem como

simplificação do comércio internacional.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN EM E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSO É UMA PONTUAÇÃO SUPERIOR A 773 PARA A DISTÂNCIA DO PAÍS ATÉ A FRONTEIRA.

AS PONTUAÇÕES DA DISTÂNCIA ATÉ A FRONTEIRA AJUDAM A AVALIAR O DESEMPENHO REGULATÓRIO ECONÔMICO AO LONGO DO TEMPO, COM 100 SENDO A “FRONTEIRA”.

3 As pontuações da distância até a fronteira ajudam a avaliar o desempenho regulatório econômico ao longo do tempo, com 100 sendo a “fronteira”. Visite http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier para mais informações.

DENSIDADE POPULACIONALPaíses com alta densidade populacional têm vantagens significativas em e-commerce devido a custos menores com logística e infraestrutura. Nos países com populações densas, as entregas conseguem alcançar mais pessoas em menos tempo e menos lojas e depósitos são necessários. Em países como a Holanda e o Reino Unido, as entregas em domicílio de e-commerce em todo o país são muito mais viáveis do que em países como a Austrália.

O e-commerce ainda pode crescer em países com populações relativamente esparsas, especialmente aqueles com muitas cidades. Por exemplo, mais da metade de todas as vendas on-line de bens de consumo de alto giro nos EUA em 2016 se originaram em grandes cidades de oito estados. E assim como na França, o e-commerce “clique e retire” por todo o país pode ajudar a superar a barreira da baixa densidade populacional. Por outro lado, países como Alemanha, com grande quantidade de supermercados, geralmente têm menores vendas em e-commerce. Nesses países, muitos consumidores já têm fácil acesso a lojas físicas próximas, o que reduz o valor de conveniência da compra on-line de bens de consumo de alto giro.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN SOBRE E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSOC É UMA DENSIDADE POPULACIONAL MAIOR DO QUE 135 PESSOAS POR QUILÔMETRO QUADRADO.


CONFIABILIDADE POSTAL A grande maioria das vendas de e-commerce utiliza serviços postais públicos e privados. A confiabilidade desses serviços é uma contribuição importante para o sucesso do e-commerce. Os consumidores precisam ter certeza de que suas compras chegarão dentro do prazo e em boas condições. Singapura é um ótimo exemplo de confiabilidade postal, com seus endereços padronizados e sistema de código postal eficiente, complementados por áreas densamente povoadas e uma boa rede de transporte. Encomendas podem ser entregues de um canto a outro do país e de um dia para o outro com bom custo-benefício. Nos países em que a confiabilidade postal é mais limitada, sistemas de clique e retire costumam ter um papel maior.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN SOBRE E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSO É UMA PONTUAÇÃO SUPERIOR A 724 PARA CONFIABILIDADE POSTAL.

4 O Índice Integrado de Desenvolvimento Postal da União Postal Universal oferece uma pontuação de desempenho de referência (de 0 a 100) ao longo de quatro dimensões de desenvolvimento postal: confiabilidade, alcance, relevância e resiliência.



CONFIANÇA

CULTURA DA POUPANÇA

A confiança do consumidor é crucial para o sucesso do e-commerce. A confiança inclui muitos aspectos. Por exemplo, os shoppers precisam ter certeza de que estão comprando produtos genuínos, que as entregas chegarão com segurança, dentro do prazo, em boas condições, e que o processo de pagamento é seguro. Confiança é uma consideração particularmente importante no cenário on-line de bens de consumo de alto giro, especialmente para alimentos frescos e congelados, em que a qualidade do produto pode ser facilmente comprometida.

A falta de confiança é vista como um obstáculo significativo para o sucesso do e-commerce em alguns países da América Latina. Os consumidores nessa região tendem a ser céticos em relação à qualidade do produto, e geralmente não acham seguro que encomendas sejam deixadas sem supervisão nas portas de suas casas. Isso significa que outras tentativas de entrega são necessárias, o que por sua vez aumenta significativamente o custo de logística.

Uma sólida cultura de poupança talvez seja um driver surpreendente, mas dados sugerem que ele tem sua importância. Países em que a população poupa mais costumam também gastar mais on-line. Notavelmente, essas vendas não costumam canibalizar as vendas off-line, indicando que os consumidores não têm problema em usar suas economias para compras adicionais. Geralmente, esses consumidores têm consciência de valor e fazem questão de buscar boas ofertas. A China tem uma alta taxa de poupança familiar, e por lá os consumidores são certamente atraídos pela promessa de preços mais baratos, tal como refletido pelo incrível sucesso do Black Friday, o maior dia de compras do mundo.

DE ACORDO COM O ESTUDO DA NIELSEN SOBRE E-COMMERCE DE BENS DE CONSUMO DE ALTO GIRO, O LIMIAR DE SUCESSO É UMA TAXA DE POUPANÇA FAMILIAR ACIMA DE 7,8% DA RENDA LÍQUIDA DISPONÍVEL.


MATURIDADE DOS VAREJISTAS DE E-COMMERCE FMCG

OUTROS DRIVERS

Há uma clara relação entre mercados maduros de e-commerce e altas vendas on-

line de bens de consumo de alto giro. O quanto o e-commerce está bem estabelecido

no mercado não apenas determina o sucesso atual, mas também é um driver-chave

de crescimento futuro. Há quanto tempo as empresas de e-commerce operam, seu

alcance geográfico, variedade de marca, preços e ofertas, opções e tempo de entrega

estão entre os indicadores de maturidade em e-commerce. Mercados maduros em

e-commerce conseguem garantir mais facilmente a fidelidade do consumidor, o

envolvimento de novos shoppers on-line e o desenvolvimento de serviços de ponta que

tornam a experiência de compra on-line mais atraente.

A França é um dos mercados de e-commerce mais bem sucedidos na Europa. Lá, os

serviços on-line para bens de consumo de alto giro existem desde o início da década

de 2000, e seu sistema de “clique e retire” está em todo o país com disponibilidade

de retirada no mesmo dia. Os preços são competitivos e a França tem uma grande

variedade de produtos disponível. Países que contam com atividades de grandes

empresas, como Amazon e as gigantes orientais JD.com e Alibaba, terão, ou

desenvolverão mais rapidamente, mercados maduros de bens de consumo de alto giro.

Durante a análise deste estudo, outros drivers potenciais foram identificados, mas não mostraram impacto significativo. São eles: prevalência em redes sociais, sociedade individualista versus coletivista e renda familiar.

Embora as redes sociais tenham um papel importante nas decisões de compra - especialmente para marcas novas ou de nicho - elas não são um fator significativo em nível de país. A empresa de pesquisa eMarketer estima que as redes sociais estimulem apenas de 3% a 5% do tráfego de e-commerce de bens de consumo de alto giro, e duas das maiores empresas de bens de consumo de alto giro do mundo, P&G e Unilever, atualmente estão reduzindo seus gastos com publicidade digital.

O e-commerce foi bem sucedido em países com comunidades muito unidas, como a Coreia, mas teve dificuldades em outras, inclusive na Índia. A história é parecida para sociedades mais individualistas, com o e-commerce florescendo na França, mas criando raízes lentamente na Alemanha. Os bens de consumo de alto giro on-line definitivamente não são apenas para lares abastados. Potencializados pela melhora da conectividade, segmentos socioeconômicos inferiores estão adotando rapidamente o e-commerce em muitos países. Para esses consumidores, o e-commerce possibilita o acesso a uma variedade maior de produtos a preços competitivos.


ANÁLISE DOS LIMIARES DE SUCESSO POR PAÍS Este estudo avaliou o progresso de 34 países em relação às medições de limiar de sucesso. Se um país ultrapassar o 60º percentil de um limiar, a análise deste estudo classifica seu desempenho como “ótimo” para o driver em questão. Se estiver entre o 40º e o 60º percentil, ele é classificado como “razoável”, e qualquer valor menor que o 40º percentil é classificado como “ruim.”

Como mostrado no diagrama 2, nem todos os drivers precisam ser ótimos para que um país alcance o sucesso on-line com bens de consumo de alto giro. E quais drivers precisam ser “ótimos”, ou pelo menos “razoáveis”, também variam dependendo do mercado. No entanto, a análise deste estudo revelou um padrão geral de países bem sucedidos no e-commerce de bens de consumo de alto giro, que é de que pelo menos dois drivers básicos, bem como pelo menos dois dos cinco drivers macros e sociais, devem ser “ótimos”. Além disso, o driver de “maturidade do e-commerce de bens de consumo de alto giro” também deve ser razoável ou ótimo. Embora a China tenha apenas um driver básico ótimo, seu alto número de usuários de Internet e smartphone estimula o sucesso do e-commerce. O foco deste estudo foram mercados nacionais; a mesma análise de estrutura pode ser facilmente aplicada a uma cidade ou região.



METODOLOGIA DO ESTUDO: ANÁLISE DOS DRIVERS

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Os mercados foram selecionados entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, abrangendo uma ampla representação geográfica, cultural e de maturidade em e-commerce. A seleção também foi influenciada pela importância do mercado para os clientes globais da Nielsen, bem como disponibilidade de dados.

Os drivers em potencial foram listados com base no ecossistema de apoio necessário para satisfazer as expectativas do consumidor em relação ao e-commerce, informadas por análises anteriores da Nielsen, inclusive a Segmentação de Shopper Digital.

Os principais indicadores de “sucesso” foram identificados para cada driver e, em seguida, medidos para cada país.

Testes estatísticos foram aplicados para cada país, a fim de estabelecer correlações e relacionamentos causais entre o driver e o tamanho da fatia do e-commerce de bens de consumo de alto giro.

Foi identificado um limiar de sucesso importante para cada medição de driver.

Os resultados foram validados e ajustados, usando a especialidade da indústria e dados locais, bem como pesquisando exemplos do mundo real em cada mercado.


Maturidade dos Players de

E-commerce FMCG

Confiança Cultura da Poupança

Facilidade de fazer Negócios

Densidade Populacional

Confiabilidade Postal

PIB Penetração de Conta Bancária

Penetração de Internet

Penetração de Smartphones


E-commerce FMCG









E-commerce FMCG









E-commerce FMCG









E-commerce FMCG









E-commerce FMCG








18% CORÉIA DO SUL

16% CHINA

5.6% ESTADOS UNIDOS

3% SINGAPURA

~1% ÍNDIA

1% BRASIL

COMPARAÇÃO ENTRE MERCADOS

* Limiares determinados a partir de uma amostra de 34 mercados em todo o mundo

RUIMLEGENDA: RAZOÁVEL ÓTIMO



E-commerce FMCG









E-commerce FMCG









E-commerce FMCG






Smartphone Penetration



E-commerce FMCG

Trust Cultura da Poupança





Internet Penetration


6.3% REINO UNIDO

2.5% SUÉCIA

1.7% ITÁLIA


E-commerce FMCG









E-commerce FMCG








6.1% FRANÇA

1% RÚSSIA

0.3% GRÉCIA

COMPARAÇÃO ENTRE MERCADOS (CONTINUAÇÃO)

Diagrama 2

* Limiares determinados a partir de uma amostra de 34 mercados em todo o mundo

RUIMLEGENDA: RAZOÁVEL ÓTIMO


PREVISÃO DE CINCO ANOS PARA O E-COMMERCE DE FMCGEmbora os 10 drivers forneçam insights excelentes sobre o potencial para o sucesso do e-commerce, eles têm limitações para avaliar as perspectivas de crescimento futuro. Assim, para as previsões de mercado em cinco anos, este estudo usou o driver de informação junto com outras fontes para estimar o valor e a proporção do total de vendas de e-commerce de bens de consumo de alto giro até 2022 em 34 países. Aqui, o estudo resume os principais resultados da previsão em níveis regionais e globais e, em seguida, apresenta números específicos, com comentário, para outros países de regiões diferentes.


Este estudo usou uma combinação de dados que impulsionam o e-commerce, dados adicionais de e-commerce da Nielsen e de terceiros, bem como opiniões de especialistas, a fim de identificar as três principais “alavancas” para avaliar as perspectivas de crescimento para cada um dos 34 países.

A Alavanca 1 são as “Megatendências Favoráveis”, que incluem elementos como idade média, número de “consumidores conectados” (consumidores de classe média conectados à Internet) e vendas totais de bens de consumo de alto giro pelos canais tradicionais. Para indicar forte crescimento de e-commerce, uma população de mercado teria uma idade média relativamente baixa, um número de “consumidores conectados” em rápida ascensão e uma alta proporção de vendas de bens de consumo de alto giro em canais de comércio tradicionais.

A Alavanca 2 são os “Investimentos Estratégicos” feitos por empresas de bens de consumo de alto giro, empresas de logística e telecomunicações, governos, bancos e instituições financeiras que contribuiriam para o crescimento do e-commerce. Por exemplo, investimentos em infraestrutura podem ser direcionados ao aperfeiçoamento da mesma, mudança de hábitos do consumidor ou financiamento de inovação.

A Alavanca 3 é “Tecnologia e Inovação” que compreende a captação de tecnologias e inovações para solucionar os obstáculos atuais para bens de consumo de alto giro on-line, especialmente aqueles relacionados ao aperfeiçoamento de eficiências operacionais, rentabilidade e experiência do consumidor.

Para uma análise mais aprofundada, este estudo aplicou diversas técnicas estatísticas e de validação (regressão, previsão de séries temporais, método Delphi, etc.) para gerar projeções de valor de vendas no e-commerce e fatia do total para bens de consumo de alto giro para cada país.

METODOLOGIA DO ESTUDO: PREVISÃO PARA CINCO ANOS

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RESULTADOS REGIONAIS E GLOBAIS

Até 2022, pelo menos 15 dos 34 países analisados serão mercados de bens de consumo

de alto giro de US$ 1 bilhão, versus 10 países atualmente. Atualmente, o valor mediano

do e-commerce de bens de consumo de alto giro nos 34 países é de US$ 500 milhões, e

este estudo prevê que, até 2022, o valor mediano alcance US$ 1 bilhão com vendas de

bens de consumo de alto giro on-line, ultrapassando US$ 400 bilhões. O estudo também

prevê que o e-commerce, como proporção do total de vendas de bens de consumo de

alto giro, vai mais do que duplicar até 2022 em 14 dos países.

Observando os resultados sob um ponto de vista geográfico mais específico e de

maturidade de mercado, este estudo apresenta algumas tendências interessantes

em evolução. Na Ásia, muitos consumidores vivem em algumas das maiores e mais

populosas cidades do mundo, onde a tecnologia está sendo rapidamente adotada como

um componente-chave dos estilos de vida urbanos. Consequentemente, espera-se que

a Ásia apresente algumas das maiores oportunidades de crescimento para bens de

consumo de alto giro on-line nos próximos cinco anos. Outra tendência interessante

está acontecendo nos países em desenvolvimento—na Ásia e em outros lugares

também—onde os mercados estão “saltando” do comércio tradicional diretamente para

o e-commerce. A implantação rápida e relativamente barata de tecnologia móvel já está

acontecendo nesses mercados, e significa que os países em desenvolvimento estão bem

posicionados para ignorar a infraestrutura do comércio moderno e o alto investimento

que ela exige. Os países em desenvolvimento são uma grande promessa para o

crescimento do e-commerce de bens de consumo de alto giro nos próximos anos.

Enquanto isso, este estudo espera que outras regiões também mostrem um crescimento

e adoção saudáveis de bens de consumo de alto giro on-line, mas em ritmo menor do

que na Ásia. As perspectivas de crescimento on-line em regiões como o Leste Europeu

são restritas em comparação à Ásia, pelo fato de seus vários mercados maduros terem

formatos de comércio moderno bem estabelecidos. Isso significa que as compras de

bens de consumo de alto giro já são facilmente acessíveis para muitos consumidores em

lojas físicas próximas a eles, o que diminui o apelo da conveniência de compras on-line.

O número relativamente pequeno de cidades com grandes populações é um fator que

também contribui para o crescimento mais lento.


$307M (1.1%)

VISÃO NIELSEN

COLÔMBIAEm 2017, a população da Colômbia era de pouco mais de 49 milhões de pessoas, e

a Economist Intelligence Unitd espera que ela chegue a quase 51 milhões até 2022.

Espera-se que o crescimento do PIB permaneça estável durante os próximos cinco anos,

enquanto prevê-se que a proporção da população com acesso à Internet aumented

de 62% a mais de 73%. A tendência de urbanização deverá continuar, com 78% da

população vivendo em centros urbanos até 2022, acima dos 77% em 2017e.

Com mais acesso à Internet e mais pessoas vivendo em cidades de menor porte,

a conectividade está deixando de ser uma barreira para as compras on-line. As

compras de bens de consumo de alto giro on-line são cada vez mais conhecidas pelos

colombianos, com um terço dos entrevistadosf pela Nielsen dizendo que já usam

esse tipo de serviço, enquanto quase metade diz que está “certamente” disposta a

experimentá-lo.

A start-up colombiana Mercadoni, um supermercado on-line para compras e entregas,

atribui o crescimento de sua popularidade às condições caóticas da cidade, que deixam

as pessoas menos dispostas para missões de compras físicas. Os imensos desafios

para resolver essas questões são um bom presságio para o aumento da adoção do

e-commerce no país. Os consumidores colombianos conectados aumentarão seu

consumo, passando de US$ 29 bilhões em 2015 para US$ 105 bilhões até 2025g.

O estudo da Nielsen estima que a fatia de e-commerce do valor total de bens de consumo

de alto giro crescerá 117% até 2022 e valerá US$ 307 bilhões.

$265M(1.0% DO TOTAL FMCG)

CONSERVADOR


AGRESSIVO

2022 | FMCG ONLINE SE TORNARÁ:


E-commerce FMCG








LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


NOVA ZELÂNDIAA população da Nova Zelândia em 2017 era de 4,8 milhões e deverá alcançar pouco mais de cinco milhões até 2022d impulsionada pela imigração e crescente expectativa de vida. A tendência de envelhecimento da população do país se tornará mais proeminente, com a possibilidade de o grupo de mais de 65 anos compreender 17% da população total até 2022, contra 15% em 2017d. Com a ajuda do crescimento populacional, o panorama econômico e de bens de consumo de alto giro da Nova Zelândia para os próximos anos é de crescimento constante e estável.

A Nova Zelândia é um mercado comparativamente avançado em termos de adoção de tecnologia e infraestrutura que apoiam o e-commerce. Por exemplo, menos de 20%f dos consumidores da Nova Zelândia veem a conectividade à Internet como um problema para as compras on-line, o que é um número baixo em comparação a muitos países da região da Ásia-Pacífico. Um imposto de bens e serviços de 15% sobre mercadorias de baixo valor compradas on-line do exterior será introduzido em 2019h e pode desacelerar levemente o crescimento do e-commerce em curto prazo. No entanto, os sinais de e-commerce doméstico são bastante positivos. Enquanto 9% dos neozelandeses disseram que já fazem compras on-line de bens de consumo de alto giro, 57% indicaram que provavelmente ou certamente estariam dispostos a fazê-lo no futuro. Espera-se que os consumidores neozelandeses conectados gastem US$ 75 bilhões em 2025, contra US$ 39 bilhões em 2015g.

O estudo da Nielsen estima que a fatia de e-commerce do valor total de bens de consumo de alto giro crescerá 34% até 2022 e valerá US$ 774 bilhões.

$774M (3.9%)

VISÃO NIELSEN


CONSERVADOR


AGRESSIVO



E-commerce FMCG








LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


NORUEGAA população da Noruega era de 5,3 milhões em 2017, e a Economist Intelligence Unitd espera que ela alcance 5,5 milhões até 2022. Bem conhecida por seus serviços públicos, atitudes sociais progressistas e infraestrutura de qualidade, a Noruega é vista como um país ágil que implementa e adota novos negócios e modelos de consumidor muito rapidamente.

Com infraestrutura avançada estabelecida, não é surpresa que apenas 16%f dos consumidores vejam a conectividade à Internet como um problema para as compras on-line, número bem inferior ao de muitos outros países da Europa. Até o momento, no entanto, houve relativamente poucos investimentos estratégicos para dar apoio ao e-commerce na Noruega, e muitos dos fatores associados a esse modelo de negócio no país estão apresentando uma barreira de custo que pode desacelerar o desenvolvimento. Embora lá os consumidores estejam satisfeitos com suas lojas atuais de bens de consumo de alto giro, existem claras oportunidades para um e-commerce transfronteiriço maior com outros países nórdicos, especialmente para categorias e produtos especializados. Ainda que os bens de consumo de alto giro on-line não estejam à beira de uma explosão de crescimento na Noruega, o país é um mercado que vale a pena acompanhar, já que estimamos que o consumo total dos consumidores conectados por lá aumente de US$ 58 bilhões em 2015 para US$ 99 bilhões até 2025g.


$678M (2.2%)

VISÃO NIELSEN


CONSERVADOR


AGRESSIVO



E-commerce FMCG








LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


POLÔNIAA população da Polônia era de 38 milhões em 2017, e a Economist Intelligence Unitd espera que ela recue a 37,6 milhões até 2022. O crescimento econômico recente com perspectiva de condições melhores de trabalho e maiores salários estão impulsionando o consumo saudável. Indicadores econômicos são positivos para o crescimento contínuo e estável nos próximos anos. No entanto, o setor de negócios tem alertado que o aumento dos salários é uma “faca de dois gumes”, pois está aumentando seus custos e poderia diminuir o investimento no desenvolvimento de novos modelos de negócio.

Quase um quarto dos consumidores poloneses sentem que a conectividade à Internet é uma barreira para as compras on-line, valor próximo da média europeia (26%)f. Houve uma atividade recente considerável das indústrias nessa área, e a grande população com potencial de consumo saudável pode estar ganhando certa prioridade em termos de foco. O envolvimento atual do consumidor com o e-commerce é relativamente alto, com mais de um quarto das pessoas pesquisadas dizendo que já fazem compras de bens de consumo de alto giro on-line, enquanto quase 60%f indicaram que estão dispostas a fazê-lo no futuro.

A gigante atacadista Carrefour investiu recentemente em uma loja de conceito na Polônia, que vai explorar tecnologias omnicanal e soluções com opções de e-commerce. O gasto do consumidor polonês deverá aumentar de US$ 84 bilhões em 2015 para US$ 188 bilhões até 2025g.


$637M (1.9%)

VISÃO NIELSEN


CONSERVADOR


AGRESSIVO



E-commerce FMCG








LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


PORTUGALA população de Portugal em 2017 era de 10,3 milhões e a Economist Intelligence Unitd estima que ela cairá para pouco mais de 10,1 milhões até 2022, devido a queda na taxa de natalidade. Estima-se que o crescimento do PIB fique bastante estagnado durante esse período. A tendência de urbanização deve continuar, com 67,1% da população vivendo em cidades até 2022, contra 64,6% em 2017e. Enquanto isso, durante esse período, a taxa de penetração da Internet aumentará significativamente, de 75,3% a 85,8%e.

Com a expectativa de crescimento econômico lento, o consumo de bens de consumo de alto giro será possivelmente estável, o que pode sufocar o crescimento do e-commerce. A falta de uma infraestrutura de apoio de qualidade também representa uma barreira ao e-commerce. Pouco menos de um terço dos consumidores dizem que a conectividade à Internet é um problema para as compras on-line, uma proporção consideravelmente mais alta do que a média europeia de 26%. Do lado mais promissor, 17% dos entrevistadosf pela Nielsen disseram que já usam o e-commerce para bens de consumo de alto giro, enquanto dois terços afirmaram que estão dispostos a experimentá-lo.

Embora a presença de mais plataformas de e-commerce e empresas esteja fomentando mais investimentos e desenvolvimento, ela está sendo ofuscada pela lentidão da atividade de compra dos consumidores conectados. O gasto total do consumidor conectado deverá aumentar de US$ 27 bilhões em 2015 para US$ 62 bilhões em 2025g.


$430M (1.6%)

VISÃO NIELSEN


CONSERVADOR


AGRESSIVO


E-commerce FMCG









LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


TAIWANA população de Taiwan em 2017 era de 23,5 milhões, e a Economist Intelligence Unitd estima que ela chegará a 23,6 milhões até 2022. A proporção da população que vive em áreas urbanas era de 77,7% em 2017, o que ajudou a possibilitar uma taxa muito alta de penetração de Internet, de 88,5%e.

Embora Taiwan seja famosa por sua tecnologia, os consumidores locais são só um pouco mais confiantes em sua conectividade à Internet do que a média regional. 37% dos consumidores pesquisadosf no país concordam um pouco ou totalmente que a conectividade à Internet é uma barreira para eles comprarem on-line. Existem alguns indicadores positivos para o crescimento do e-commerce em Taiwan. Por exemplo, 34% dos consumidores pesquisadosf dizem que já compram bens de consumo de alto giro on-line.

A ascensão de novas empresas de e-commerce está criando um cenário de varejo cada vez mais competitivo. A proximidade de Taiwan com alguns dos mercados on-line mais dinâmicos e inovadores, como China e Coreia do Sul, significa que o país está bem posicionado para adotar e trocar muito rapidamente. O valor total de consumo dos consumidores conectados entre 2017 e 2022 deverá aumentar de US$ 108 bilhões em 2015 para US$ 230 bilhões até 2025g.


$878M (8.1%)

VISÃ0 NIELSEN


CONSERVADOR

$895M (8.3% DO TOTAL FMCG)

AGRESSIVO


E-commerce FMCG









LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


TAILÂNDIAA população da Tailândia em 2017 era de 69 milhões, e a Economist Intelligence Unitd estima que ela ultrapasse 69,5 milhões até 2022. A tendência da urbanização deverá continuar, com 57,8% da população vivendo em cidades até 2022, contra 57,2% em 2017e. Apesar dos grandes investimentos contínuos em transporte e infraestrutura de comunicação, isso ainda não se traduziu em uma alta taxa de penetração de Internet, com pouco menos da metade da população tendo acesso à Internet em 2017. No entanto, até 2022 estima-se um salto para 67,7%d.

Algumas regiões da Tailândia são relativamente isoladas, o que talvez explique porque 52% dos consumidores pesquisadosf concordam um pouco ou totalmente que a conectividade à Internet seja uma barreira para as compras on-line. Os que vivem em regiões mais desenvolvidas do país adotaram a tecnologia e a conectividade com entusiasmo. De fato, os tailandeses conectados à Internet estão entre os usuários on-line mais ativos em qualquer lugar do mundo, passando longos períodos em seus dispositivos todos os dias. Atualmente, há bastante atividade e inovação em e-commerce por parte das empresas, inclusive a Grab and Line. A inovação está sendo reforçada e contribuindo para o sentimento positivo de consumidor por parte dos tailandeses em relação ao e-commerce. Dos consumidores pesquisadosf pela Nielsen, 38% disseram que já usam e-commerce para compras on-line de bens de consumo de alto giro, e quase 60% indicaram disposição para fazê-lo no futuro.


$505M (1.2%)

VISÃO NIELSEN


CONSERVADOR


AGRESSIVO


E-commerce FMCG









LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


EMIRADOS ÁRABES UNIDOSA população dos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 2017 era de 9,4 milhões, e a Economist Intelligence Unitd estima que chegará a 10 milhões até 2022. Importante centro econômico no Oriente Médio, os EAU se orgulham de ser um lugar aberto e progressista para negócios internacionais, política e lazer. Sinais de mudança social em países vizinhos podem atrair mais interesse e investimento estrangeiros. Os EAU vêm se posicionando estrategicamente como um líder regional de e-commerce e tecnologia, e isso está atraindo investimento significativo de grandes empresas.

Um resultado dos grandes investimentos em infraestrutura no país foi o nível extremamente alto de penetração de Internet, com 95,6% da população tendo acesso à Internet em 2017e. Os consumidores dos EAU são os que mais confiam em sua conectividade à Internet na região, com 46% deles considerando-af um problema ao fazer compras on-line, muito menos do que muitos países da região. Em relação ao uso do e-commerce, 24% dos consumidores disseram que já compram bens de consumo de alto giro pela Internet, valor próximo da média regional, e 64% indicaramf que estão dispostos a fazê-lo no futuro.


$112M (1.7%)

VISÃO NIELSEN


CONSERVADOR


AGRESSIVO


E-commerce FMCG









LEGENDA:

RUIM

RAZOÁVEL

ÓTIMO


RECOMENDAÇÕES SOBRE E-COMMERCE PARA VAREJISTAS E FABRICANTESComo mostra este estudo, o e-commerce está rapidamente se tornando um fator

maior nos mercados de bens de consumo de alto giro pelo mundo. Embora as taxas de

crescimento variem entre países e regiões, todos os varejistas e fabricantes deveriam

estar perseguindo oportunidades de e-commerce em seus mercados-alvo. Eles também

devem ficar atentos às oportunidades que surgirem em novos mercados, bem como

estar prontos para agir quando drivers e alavancas de e-commerce forem adequados.

Independentemente de as empresas de bens de consumo de alto giro serem

multinacionais ou locais, todas deveriam estar buscando desenvolver estratégias

omnicanal para manter e maximizar as oportunidades de crescimento nos próximos

anos. A simples repetição de uma estratégia off-line também não será suficiente - uma

abordagem on-line sob medida é essencial para o sucesso. Tal abordagem inclui fotos do

produto, descrições claras da marca e posicionamento ideal na gôndola, seja ela física ou

virtual - pense ao nível dos olhos para as físicas, mas “primeira página” dos resultados

de busca on-line. Também envolve a criação de portfólios diferentes de produtos para

plataformas on-line, que podem incluir uma variedade maior de tamanhos e sabores

do produto. Os varejistas também devem tentar melhorar o escopo do que oferecem

on-line, expandindo a cobertura de entrega no país, proporcionando opções de entrega

mais rápidas e convenientes e oferecendo produtos que sejam difíceis de encontrar em

lojas físicas.

A compra on-line exige um nível de confiança maior em comparação à off-line. Os

consumidores pensam: posso confiar que este item anunciado é um produto genuíno

sem vê-lo ao vivo antes da entrega? Posso confiar que o item será entregue dentro

do prazo e em boas condições, e que ninguém irá roubá-lo da minha porta? Posso

confiar que meus dados bancários estão seguros para compras on-line? Os varejistas

podem ajudar a estabelecer credibilidade e confiança com os consumidores de várias

maneiras. Eles podem denunciar produtos falsificados às autoridades, usar empresas de

pagamento on-line seguras, como PayPal, garantir que as redes de entrega que utilizam

sejam altamente avaliadas e confiáveis, e podem priorizar entregas de produtos frescos

e congelados para garantir que cheguem nas melhores condições.


Tanto varejistas quanto fabricantes precisam investir continuamente em e-commerce

para suas plataformas de varejo e seus produtos. Isso inclui a adoção de novas

tecnologias para mudar internamente o cenário da eficiência operacional e também

para a melhor experiência do consumidor: rápida, fácil, acessível. Na China, os código

QR via provedores de carteiras virtuais em smartphones, como WeChat e Alipay, estão

substituindo dinheiro vivo nas grandes cidades, inclusive nas menores lojas de comércio

tradicional. Esse é um grande exemplo de como investimento e tecnologia estão

impulsionando o e-commerce a novos níveis.

Por fim, no nível macro, trabalhando com outros agentes como o governo, varejistas e

fabricantes de bens de consumo de alto giro podem ajudar a influenciar algumas das

mudanças necessárias para melhorar o ambiente que possibilita o e-commerce em países

onde eles operam atualmente ou planejam operar no futuro. Por exemplo, eles podem

considerar discussões com o governo para melhorar políticas, normas e financiamento

público para superar os obstáculos ao e-commerce. Isso inclui o fortalecimento do

negócio e o apoio a iniciativas que melhorem a alfabetização digital, conectividade,

inclusão financeira e facilidade de fazer negócios.

ESTE RELATÓRIO COMPARTILHA DADOS E INSIGHTS PARA OITO PAÍSES SELECIONADOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS PAÍSES E SOBRE AS SOLUÇÕES PARA E-COMMERCE DA NIELSEN, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM SEU REPRESENTANTE LOCAL DA NIELSEN.

Fontes:a. CPG Size and CPG eCommerce Size - What’s Next in E-commerce: Understanding the Omnichannel Consumer, Nielsen Study, Nov 2017.b. Overall e-commerce and Growth Forecast: eMarketerc. http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNSTd. Economist Intelligence Unit, www.eiu.come. World Urbanisation Prospects, United Nations, esa.un.org/unpd/wup/Country-Profilesf. Nielsen Connected Commerce Global Survey, June 2018g. The Rise Of The Connected Spender, 2017, Demand Instituteh. stuff.co.nz/business/industries/103516025/amazon-tax-what-it-means-for-online-shopping


SOBRE A NIELSENA Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa global de mensuração e análise de dados, que fornece a visão mais completa e confiável de consumidores e mercados do mundo. Nossa abordagem une dados da Nielsen com informações de outras fontes para ajudar nossos clientes ao redor do mundo a entender o que está acontecendo no presente e no futuro e como agir corretamente com esse conhecimento. Por mais de 90 anos, a Nielsen forneceu informações e análises fundamentadas na ciência e inovação, e desenvolveu continuamente novas maneiras de responder às questões mais relevantes sobre mídia, publicidade, varejo e produtos de consumo (FMCG). Como uma das 500 maiores empresas de S&P, a Nielsen opera em mais de 100 países, cobrindo 90% da população mundial. Para mais informações, visite www.nielsen.com/br

SOBRE A NIELSEN OPORTUNIDADES FUTURAS EM E-COMMERCE DE FMCGO relatório Nielsen Oportunidades Futuras em E-Commerce de FMCG apresenta o panorama de e-commerce de FMCG em 34 mercados, influenciado por fatores fundamentais, macroeconômicos, sociais e de crescimento de oferta. A penetração do smartphone, o acesso à Internet, o banco on-line, a infraestrutura de entrega e a necessidade de conveniência estimularam os consumidores a comprar FMCG on-line em muitos mercados. Este relatório estima o percentual de participação no canal de comércio eletrônico e o tamanho do mercado de FMCG comparado a vendas off-line para 34 mercados, até 2022. Ele fornece insights para fabricantes e varejistas para buscar estratégias de comércio eletrônico de FMCG que ajudarão a sustentar e maximizar o crescimento oportunidades nos próximos anos. Países abrangendo mais de 90% da população mundial. Para mais informações, visite www.nielsen.com.

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ID: 181089

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