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Oportunidades de inversión en Panamá

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá

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Este estudio ha sido realizado por Sergio Miguélez Morán bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá

Julio 2012

Oportunidades de inversión en Panamá

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN PANAMÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá 3333

ÍNDICE

I. INVERSIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 4 1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 4

2.2.2.2. PROYECTOS EN CURSO Y FUTUROS 9

3.3.3.3. SECTORES PRIORITARIOS DEL GOBIERNO 13

II. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN PANAMÁ 22 1.1.1.1. SECTORES CON OPORTUNIDADES 22

2.2.2.2. FACTORES ATRACTIVOS PARA INVERTIR EN PANAMÁ 27

III. OTRA INFORMACIÓN 29



I. INVERSIÓN EN EL SECTINVERSIÓN EN EL SECTINVERSIÓN EN EL SECTINVERSIÓN EN EL SECTOR PÚBLICOOR PÚBLICOOR PÚBLICOOR PÚBLICO

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN

Panamá es el país de Centroamérica que ha presentado un mayor crecimiento del P.I.B. durante los últimos años, además de poseer el P.I.B. per cápita más alto de la región. Su principal socio comercial es Estados Unidos, tanto en sus exportaciones como en sus importaciones.

Durante el período comprendido entre enero y abril de 2012 la actividad económica creció 9.01%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General, basado en los términos de la serie original del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) que compara el comportamiento de la economía con el mismo período del año previo cuando se incrementó en 6.19%.

Este significativo crecimiento se atribuye al dinamismo de los sectores: construcción, explotación de minas y canteras, transporte, almacenamiento y comunicaciones, hoteles y restaurantes, electricidad y agua, comercio, salud privada, intermediación financiera y la administración pública. El resto de las actividades presentaron una incidencia positiva, pero en menor proporción, con excepción de la pesca, que continúa mostrando limitaciones para el período referido.

El principal sector de la economía panameña es, con mucha diferencia, el sector servicios o terciario, que emplea tradicionalmente a más del 60% de la población activa y suele aportar más del 75% del PIB. Panamá aprovecha las ventajas competitivas que tiene para diferenciarse del resto de las economías iberoamericanas, basándose en una economía de servicios que se apoya en tres pilares: la actividad comercial de la Zona Libre de Colón, el sector marítimo y logístico con el área del Canal y por último, el sector financiero con su Centro Bancario Internacional.

El sector secundario o industrial, tiene en Panamá un tamaño reducido que oscila en torno al 15% del PIB. Las empresas que integran este sector han estado tradicionalmente orientadas al protegido mercado interno. En la actualidad, están sufriendo las consecuencias de la liberalización comercial impuesta tras la adhesión del país a la OMC donde la industria nacional en ocasiones no puede competir con los precios de productos de importación.



El actual gobierno de Panamá ha preparado un Plan Estratégico Quinquenal cuyo objetivo fundamental es la mejora de la productividad y la competitividad en aquellos sectores con mayor potencial productivo (logística, agroindustria, servicios financieros, innovación y turismo) a través de un ambicioso plan de inversión pública, dirigido a mejorar el entorno de negocios.

En este período comprendido entre 2010 y 2014 se realizarán inversiones por valor de 13.600 millones de dólares estadounidenses, cifra que no incluye los 5.250 millones de dólares estadounidenses destinados a las obras de ampliación del Canal de Panamá.

Para el bienio 2012–2013 se adjudicarán proyectos por importe de 5.113 millones de dólares estadounidenses. Diferentes organismos tales como el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales o el Ministerio de Obras Públicas están sacando a licitación cuantiosos proyectos en diferentes áreas: salud, alcantarillado, turismo, educación, obras públicas, electrificación y desarrollo agropecuario.

Con la realización de estos proyectos se pretende dotar a la República de Panamá de infraestructuras en sectores básicos para su desarrollo.

En concreto se acometerán proyectos en diez sectores clave:

1. 1. 1. 1. Sector Sanitario y SaneamientoSector Sanitario y SaneamientoSector Sanitario y SaneamientoSector Sanitario y Saneamiento

Ministerio de Salud

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Panamá se encuentra en pleno proceso de modernización de sus instalaciones sanitarias, con proyectos como el de la Ciudad Hospitalaria que está realizando FCC. El presupuesto para proyectos en el sector sanitario durante los próximos dos años será de alrededor de 274 millones de dólares estadounidenses, destacando la construcción del Nuevo Centro Oncológico Nacional con una dotación estimada de 150 millones de dólares estadounidenses.

Para el área de saneamiento se va a asignar un monto de 315 millones de dólares estadounidenses, dirigido principalmente a mejoras en los sistemas de alcantarillados, y a la reforma y construcción de plantas potabilizadoras. También se llevarán a cabo acciones para la mejora del servicio de agua potable y saneamiento.

2. Sector Educación2. Sector Educación2. Sector Educación2. Sector Educación

Ministerio de Educación

Instituto Panameño de Deportes

Instituto Nacional de Cultura

El sector de la educación va a contar con un prepuesto de cerca de 269 millones de dólares estadounidenses que se repartirá en tres áreas: educación, deportes y cultura.



La parcela de educación recibirá una cantidad aproximada a 129 millones de dólares estadounidenses, que irán destinados en su mayoría a la construcción de 9 Escuelas de Excelencia a nivel nacional.

En cuanto al área de deportes, se destinaran 90 millones de dólares estadounidenses, a partes iguales, para la construcción de las Ciudades Deportivas de Colón y Chiriquí.

Los restantes 50 millones de dólares se usarán para la construcción de la Ciudad de las Artes.

3. Sector Transporte3. Sector Transporte3. Sector Transporte3. Sector Transporte

Autoridad Marítima de Panamá

Ministerio de Obras Públicas

Autoridad del Tránsito y Trasporte Terrestre

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

Este sector será receptor de más de la mitad del presupuesto previsto para el bienio 2012 – 2013, con una dotación aproximada de 3.218 millones de dólares estadounidenses sobre el total estimado del plan de 5.113 millones de dólares estadounidenses.

El Ministerio que va a realizar proyectos de mayor cuantía será el Ministerio de Obras Públicas al que se le van a adjudicar obras por valor de 3.009 millones de dólares estadounidenses.

Aproximadamente un poco más de la mitad de los fondos del Ministerio de Obras Públicas irán destinados a proyectos de reordenamiento vial, concretamente 1.569 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en la partida que más dinero va a recibir de los presupuestos.

A su vez para la ampliación de la carretera que comunica las ciudades de Santiago y San Félix se dotará una significativa cantidad de 750 millones de dólares estadounidenses.

El resto del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, se dedicará a la fase III de la Cinta Costera y a la ampliación de los Corredores Norte y Sur.

Una cantidad de 127 millones de dólares serán utilizados por la Autoridad Marítima de Panamá para la realización de tres proyectos: un muelle multimodal en la localidad de Barú, un puerto multipropósito en Coclé y un puerto de cruceros en Amador.

El resto de los fondos del sector transporte, 81 millones de dólares estadounidenses, se dividirán de la siguiente manera: 36 millones de dólares estadounidenses se distribuirán para la construcción de paradas de metro y bus y los restantes 45 millones de dólares se dedicaran al desarrollo del Muelle Sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen.



4. Sector Energía4. Sector Energía4. Sector Energía4. Sector Energía

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.

Empresa de Generación Eléctrica

Oficina de Electrificación Rural

Es el tercer sector que más inversión va a percibir, después del transporte y el agropecuario, lo que da imagen de la suma importancia de este sector para el desarrollo del país.

Para el sector energético se han asignado fondos por valor de 486 millones de dólares. Una gran parte de esos fondos, 417 millones de dólares estadounidenses, irán destinados a la construcción de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.

El monto restante, 16 millones de dólares estadounidenses, serán gestionados por el Plan de Electrificación Rural para la instalación de sistemas fotovoltaicos en localizaciones aisladas.

5. Sector Agropecuario5. Sector Agropecuario5. Sector Agropecuario5. Sector Agropecuario

Ministerio de la Presidencia (Secretaria de Cadena de Frío)

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

El sector agropecuario va a ser el segundo sector por cuantía de inversión, ya que recibirá 550 millones de dólares estadounidenses, solamente por detrás del sector de transporte.

Estos recursos se dedicaran principalmente a construir sistemas de riego en las principales zona agrícolas de Panamá, además de otros proyectos para construir sistemas de drenaje, diques y presas. La inversión total para estos proyectos será de 498 millones de dólares estadounidenses.

A su vez se destinaran 52 millones de dólares estadounidenses a la realización de mercados públicos y a la implementación de la cadena de frío.

Con la implementación de la cadena de frío, se pretende extender la duración de los productos agropecuarios y reducir las pérdidas, estimadas entre el 10% y el 30% de la producción local, debido al manejo inadecuado y a la falta de refrigeración.

En los próximos años se plantea desarrollar 8 centros de acopio ubicados en Volcán, Cerro Punta, Dolega, Boquete y Allanje en la provincia de Chiriquí, El Ejido en los Santos y Natá o Rió Hato en Coclé, mientras que en la Ciudad de Panamá se ubicará probablemente donde estará el nuevo mercado público. A su vez se van a construir mercados de abastos en las principales ciudades del país: David, Ciudad de Panamá, Colón, Santiago, Chitré, Penonomé, Las Tablas y La Chorrera.

Con estas medidas se pretende dinamizar la agricultura en Panamá y así evitar el descenso en número de tierras sembradas mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.



6. Sector Comercio, Industria y Turismo6. Sector Comercio, Industria y Turismo6. Sector Comercio, Industria y Turismo6. Sector Comercio, Industria y Turismo

Autoridad de Turismo de Panamá

Zona Franca de Barú

El sector de comercio, industria y turismo será el área que menos inversión reciba los próximos dos años, con tan sólo 26 millones de dólares estadounidenses.

Dentro de esta partida 17 millones de dólares estadounidenses se dedicarán a la construcción de un Parque Industrial en el distrito de Barú.

Los restantes 9 millones de dólares se destinarán al desarrollo de la Marca País Panamá y asistencia a ferias.

7. Sector Administración7. Sector Administración7. Sector Administración7. Sector Administración

Ministerio de Relaciones Exteriores

El sector administración dispondrá de unos fondos por valor de 42 millones de dólares estadounidenses. Una gran parte de estos fondos, en concreto 38 millones de dólares estadounidenses irán destinados a la construcción de las oficinas del Centro Regional para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.

Los restantes 4 millones de dólares estadounidenses se utilizaran para la construcción del Depósito de Ayuda Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos.

8. Sector Protección Civil8. Sector Protección Civil8. Sector Protección Civil8. Sector Protección Civil

Ministerio de Seguridad Pública

El sector de protección civil tiene asignado un presupuesto de 200 millones de dólares estadounidenses, repartidos en cuatro proyectos:

Se destinarán 68 millones de dólares estadounidenses a la construcción de una plataforma de microondas y radios para las fuerzas del orden público, 50 millones de dólares estadounidenses a la construcción de la Ciudad Policial, 45 millones de dólares estadounidenses se usarán para la realización del Campus del Ministerio de Seguridad, los restantes 35 millones de dólares estadounidenses se utilizaran para el desarrollo de un sistema de vigilancia y control en la frontera entre Panamá y Costa Rica.

9. Sector Telecomunicaciones9. Sector Telecomunicaciones9. Sector Telecomunicaciones9. Sector Telecomunicaciones

Ministerio de Gobierno

Sistema Estatal de Radio y TV

El sector de las telecomunicaciones dispondrá de unos fondos de 39 millones de dólares estadounidenses para la realización de dos proyectos.

Una dotación de 14 millones de dólares estadounidenses se empleará para la modernización del sistema de correos y los 25 millones de dólares restantes se utilizarán para la construcción y equipamiento de la sede del Sistema Estatal de Radio y Televisión.



10. Sector Justicia10. Sector Justicia10. Sector Justicia10. Sector Justicia

Ministerio de Gobierno

El sector de justicia contará con un presupuesto de 109 millones de dólares estadounidenses gestionados por el Ministerio de Gobierno, que los utilizará para la construcción y remodelación de cárceles a nivel nacional.

Hasta el momento del presupuesto de 70 millones de dólares estadounidenses asignados a la construcción de cárceles, 32 millones de dólares estadounidenses han sido ya licitados en las nuevas cárceles de Chiriquí y Panamá Sector Oeste.

2.2.2.2. PROYECTOS EN CURSO Y FUTUROS

Entre los principales macroproyectos que se encuentran ya licitados y en construcción, se podrían encontrar:

Centro de Convenciones de Amador

Ampliación Canal de Panamá

Ciudad Hospitalaria

Ampliación Aeropuertos

Línea de Metro

- CCCCentro de Convenciones de Amadorentro de Convenciones de Amadorentro de Convenciones de Amadorentro de Convenciones de Amador

Con este proyecto la Autoridad de Turismo de Panamá pretende crear un centro internacional cultural y de convenciones. La obra, cuyo coste se estima en 150 millones de dólares estadounidenses, en la que el edificio principal tendrá 40.000 metros cuadrados, un teatro de 1.500 butacas y un salón de exhibiciones de 20.000 metros cuadrados y se prevé este finalizada para marzo de 2014.

---- Ampliación Canal de Panamá Ampliación Canal de Panamá Ampliación Canal de Panamá Ampliación Canal de Panamá

Con una inversión de 5.250 millones de dólares estadounidenses, es sin duda el proyecto insignia del Gobierno de Panamá. La obra, cuya construcción fue adjudicada al consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) está liderada por la constructora española Sacyr Vallehermoso. En el consorcio participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, más los subcontratistas de diseño, las compañías estadounidenses Montgomery Watson Harza y Tetra Tech junto a la holandesa IV - Groep. Su finalización está prevista para el año 2014, año del centenario de la inauguración del Canal de Panamá.



La expansión de esta vía de navegación comercial revolucionará el transporte marítimo al admitir el paso de barcos con mayor tamaño y capacidad. Actualmente los barcos que pasan por el Canal de Panamá tienen capacidad para 4.000 contenedores, sin embargo, una vez ampliada la vía interoceánica, los barcos que pasarán tendrán capacidad para 12.000 contenedores. Los buques podrán tener 71 metros más de largo, casi 17 más de ancho y 3,2 metros más de calado.

---- Ampliación aeropuerto Ampliación aeropuerto Ampliación aeropuerto Ampliación aeropuertossss

El tránsito en el principal aeropuerto del país, el de Tocumen en Ciudad de Panamá, se ha incrementado en un 20% durante el último año alcanzando los 6 millones de pasajeros y se espera que durante 2.012 se alcancen los 6,6 millones.

Dado el incremento de vuelos y visitantes Panamá, está llevando a cabo un proceso de ampliación y remodelación de sus principales aeropuertos. Recientemente se ha inaugurado la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, denominada Muelle Norte con una inversión aproximada de 100 millones de dólares estadounidenses que ha añadido 12 puertas de embarque, aumentando en un 50% la capacidad física del aeropuerto.

Se planea a su vez una inversión de 350 millones de dólares estadounidenses para la construcción de la Terminal Sur que incluye 20 puertas de embarque adicionales. Este proyecto no será similar al muelle norte, sino una Terminal totalmente independiente que contará con áreas de migración y revisión, así como nuevos estacionamientos. Los planes de Tocumen apuntan a que la licitación de la Terminal Sur se realice durante el segundo semestre de 2012, e iniciar la construcción a final de este año. De concretarse el proyecto antes de 2015, el aeropuerto tendría 54 puertas de embarque en total. A su vez se están realizando mejoras en otros aeropuertos a lo largo del país, como la ampliación Terminal de carga y pasajeros del Aeropuerto Internacional de Colón o las zonas turísticas de Chiriquí y Bocas del Toro.

---- Línea de metro Línea de metro Línea de metro Línea de metro

La Línea 1 del Metro de Panamá, que será la primera en Centroamérica, está a cargo del “Consorcio Línea 1”, integrado por FCC y Odebrecht Panamá. Tendrá una extensión de 13.7 kilómetros, con 11 estaciones, de las cuales cinco son elevadas, 5 subterráneas y una semienterrada. Su coste está estimado en 1.880 millones de dólares estadounidenses.

Se espera que el nuevo sistema Metro sea complementado con el reordenamiento vial y que beneficie de forma directa a miles de usuarios que residen en la zona norte que hoy en día sufren las consecuencias del congestionamiento en las vías principales. La construcción de la Línea 1 ofrecerá, además, la oportunidad de diseñar mejores espacios públicos, áreas de estacionamientos y parques, modernizando la ciudad y preparándola para la construcción de las siguientes líneas, que están contempladas en el Plan Maestro de la Secretaría del Metro de Panamá. El desarrollo de esta línea se realiza sin ocupar espacios viales ya que va a ser subterránea o elevada, esta diseñada para soportar hasta 15.000 personas por hora en su fase inicial.



Este año se dará inicio a los planes de diseño de La Línea 2 del Metro que se licitará durante el año 2013. El recorrido de la Línea 2 del Metro partirá desde el corregimiento de la 24 de Diciembre atravesando la vía Domingo Díaz (hacia Tocumen) hasta llegar al puente de San Miguelito, donde se encontrará con la Línea 1 del Metro, cuyo recorrido estimado será de 23 minutos desde Los Andes N°2 hasta Albrook.

---- Ciudad Hospitalaria Ciudad Hospitalaria Ciudad Hospitalaria Ciudad Hospitalaria

Este proyecto que reemplazaría al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, ha sido adjudicado al consorcio FCC a un costo de 587 millones de dólares, FCC ha sido elegida entre un total de nueve consorcios internacionales con empresas de cuatro países: Panamá, Brasil, España y Corea.

La nueva Ciudad Hospitalaria de este país latinoamericano dispondrá de una extensión cercana a las 31,9 hectáreas y estará ubicada en la zona oeste de la capital.

Las instalaciones hospitalarias estarán formadas por un conjunto de edificios que acogerán distintas especialidades entre las que se encuentran pediatría, cardiología, medicina interna, consultas materno-infantil, instalaciones quirúrgicas, ambulatorios, un hospital de día, varios institutos de rehabilitación especializada y una residencia hospitalaria. Se espera que tenga un período de vida útil de cien años y una capacidad para atender a tres millones de usuarios, con más de 700.000 camas y generará unos dos mil empleos directos.

PROYECTOS FUTUROSPROYECTOS FUTUROSPROYECTOS FUTUROSPROYECTOS FUTUROS

Los megaproyectos van a continuar una vez acabada la ampliación del Canal de Panamá. La lista incluye la construcción de la Cinta Costera III a un costo de 500 millones de dólares estadounidenses, el tercer puente sobre el Canal de Panamá, valorado inicialmente en 280 millones de dólares estadounidenses, la Línea 2 del Metro, cuyo coste está aún sin definir pero menor en todo caso al de la Línea 1, así como un cuarto puente sobre el Canal en el sector del Pacífico.

Todo ello sin mencionar el interés del Ejecutivo de construir un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, específicamente en la entrada del Pacífico, para facilitar el tránsito de personas y mercancías entre el interior del país y la ciudad de Panamá.

En total, suman inversiones públicas y privadas valoradas en más de 7.000 millones de dólares estadounidenses, lo que sin duda tendrá un impacto positivo en el crecimiento de la economía panameña y ayudará a sustentar la demanda interna de bienes, servicios y mano de obra en niveles similares a los exigidos por las obras de ampliación del Canal.

---- Línea 2 del metro Línea 2 del metro Línea 2 del metro Línea 2 del metro

Se está estudiando la posibilidad de desarrollar una ruta que tendría una longitud entre 20 y 22 kilómetros. Sería una línea totalmente elevada con un intercambio en el cruce de San Miguelito con la Línea 1. Haría que en términos generales el coste por kilómetro de



construcción sea más barato que en la Línea 1, ya que el 60% de este proyecto es subterráneo y tiene un coste más elevado

El proyecto sería licitado antes de la conclusión de la actual legislatura que finaliza en junio de 2014.

---- Tercer puente sobre el Canal Tercer puente sobre el Canal Tercer puente sobre el Canal Tercer puente sobre el Canal

La ubicación de esta estructura será 3 kilómetros al norte de las esclusas de Gatún y del nuevo complejo de esclusas Pospanamax en el Atlántico en la provincia de Colón.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene programado convocar la licitación en agosto próximo. Se estima que su coste se sitúe alrededor de los 280 millones de dólares estadounidenses. Además del puente las otras estructuras que serán construidas son los viaductos y las vías de acceso. Se estima iniciar su construcción a finales de 2012, principios de 2013 y finalizar la obra a principio de 2015.

Después de un proceso de precalificación, la ACP ha seleccionado 3 consorcios: Acciona Infraestructuras – Tradeco (España – México), Odebrecht – Hyundai Joint ventura (Brasil – Corea del Sur) y Vinci Construction Grands Projets (Francia) como las compañías aptar para participar en la construcción del puente.

El puente conectará las comunidades de la Costa Abajo de Colón con la Ciudad de Colón y por consiguiente con el resto del país, por lo que se abrirán nuevas posibilidades para el desarrollo de esta región en la costa caribeña de Panamá.

----Cuarto puente sobre el CanalCuarto puente sobre el CanalCuarto puente sobre el CanalCuarto puente sobre el Canal

Existe un interés por parte del ejecutivo en la construcción de un cuarto puente que estaría ubicado en la vertiente del Océano Pacífico. Su coste se estima entre los 600 y los 1.000 millones de dólares estadounidenses. Con esta obra se facilitaría el tránsito de personas y mercancías entre el interior del país y la Ciudad de Panamá.

---- Proyecto Cobre Panamá Proyecto Cobre Panamá Proyecto Cobre Panamá Proyecto Cobre Panamá

Este proyecto minero pretende constituirse como la mayor inversión privada realizada en la historia de Panamá, con un monto superior a los 6.000 millones de dólares estadounidenses.

La explotación estará situada, en la provincia de Colón a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá, a 20 kilómetros de la costa del Mar Caribe. Se pretende realizar un proyecto que incorpore las mejores prácticas y estándares internacionales para la protección ecológica, además de desarrollar la zona afectada por la explotación.

Esta construcción podrá absorber parte de la mano de obra cualificada que está trabajando en la actualidad en la ampliación del Canal, al ser la metodología y tecnología que se utiliza en la ampliación proveniente de la industria minera. Se estima que durante la etapa de construcción, entre los años 2013 y 2015, se necesiten 10.000 personas entre personal y contratistas



3.3.3.3. SECTORES PRIORITARIOS DEL GOBIERNO

El gobierno panameño ha fijado cuatro sectores como los motores de crecimiento de alta prioridad para incentivar beneficios económicos y sociales de gran escala: los servicios logísticos, el turismo, la exportación de productos agrícolas y los servicios financieros.

1. 1. 1. 1. SERVICIOS LOGÍSTICOS SERVICIOS LOGÍSTICOS SERVICIOS LOGÍSTICOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada, dividiendo los Océanos Atlántico y Pacífico y ubicada entre Norteamérica y Sudamérica. Los puertos panameños, se mantienen como líderes en movimiento de carga de América Latina, logrando mover 6 millones de contenedores de 20 pies (TEU) entre enero y noviembre del año 2011, un 18,5% más que el mismo período del año anterior.

Su red logística está compuesta por el Canal de Panamá, el Ferrocarril Interoceánico, un Hub Marítimo con puertos en el Pacífico y el Atlántico, una Red Vial compuesta por 3 vías principalmente: Panamericana, la Central y la Transistimica y una Plataforma Internacional de Transporte Aéreo para carga y pasajeros entre otros. Recientemente se ha abierto la segunda etapa de la autopista Alberto Motta que une las ciudades de Colón y Panamá que reduce el tiempo de desplazamiento a 40 minutos. La obra fortalece y amplia la capacidad de la red vial entre las dos ciudades de mayor tráfico comercial y económico del país, brinda a sus usuarios mayor seguridad y agilidad

Es también un Hub Aéreo, gracias a la posición geográfica y la inversión pública y privada han hecho del Aeropuerto Internacional de Tocumen es el aeropuerto más importante de la región en conexiones y trasbordo de pasajeros. La aerolínea panameña Copa tiene su principal centro de operaciones de operaciones en Tocumen su flota en 2011 era de 73 aeronaves con proyección a adquirir 13 aviones más en 2012 y llegar a 90 en el año 2013.

Panamá goza de una clara ventaja competitiva en cuanto al ámbito de la localización, destacando la importancia de su vertiente Pacífica ya que es la puerta de entrada de los productos asiáticos, pero a su vez se enfrenta a una serie de retos como pueden ser: la creciente congestión portuaria que se observa en importantes puertos regionales ó los generalizados problemas en las redes logísticas portuarias para establecer centros que le permitan dar un valor agregado a la carga que llega a los puertos. Sobretodo en el sector del Pacífico, donde no existe ninguna zona logística que permita etiquetar mercancía, ensamblar equipos o empacar productos.

La logística en Panamá está bastante focalizada en el transporte marítimo ya que el 95% de la carga se realiza a través de este medio.

Hasta el momento se han invertido en el país 3.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones portuarias. La industria portuaria genera 9.000 empleos directos en el país, aproximadamente el mismo número de los empleos que aportan las obras de Ampliación del Canal. Se espera que éste sea un sector generador tanto de empleo directo como indirecto ya que se incrementará el volumen de comercio y se hace necesario tener personal



cualificado para diferentes actividades, como: operar las grúas y camiones, o la reparación de contenedores y barcos

Los analistas del sector advierten que si el país no da el paso, los puertos panameños continuarán siendo lugares de trasbordo de carga como lo son hasta el momento, perdiendo la oportunidad de captar ingresos y generar empleos.

Es por estas razones por las que el Gobierno de Panamá quiere atraer inversiones en el sector y apostar por dinamizar los servicios logísticos.

La estrategia del Gobierno, junto con el sector privado, está dando como resultado multitud de proyectos de infraestructuras de conexión de puntos estratégicos, como pueden ser la construcción y mejora de carreteras en el territorio nacional, la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la extensión de la autopista entre Ciudad de Panamá y Colón, la conectividad entre los diferentes corredores de Panamá, la extensión del Corredor Norte hasta llegar al aeropuerto de Tocumen.

Panamá ofrece las condiciones necesarias para que las empresas inviertan en el desarrollo, distribución y comercialización de los productos agropecuarios y agroindustriales.

Con la ampliación del Canal se pretende la creación de una industria de "servicios logísticos de valor agregado" (SLVA) que aprovecharía el volumen del Canal para captar un mayor valor y mejorar el empleo doméstico. Los SLVA se componen de una variedad de actividades relacionadas con el envío, incluyendo almacenamiento tradicional, almacenamiento en frío, seleccionado y envasado, empaquetado, etiquetado, personalización, y acabado y montaje finales.

En el país se están llevando a cabo numerosos proyectos de ampliación y equipamiento de infraestructura portuaria, como pueden ser: - En el puerto de Balboa se está ejecutando un plan de ampliación de más de 140 millones de dólares estadounidenses para la construcción de más de 20 hectáreas de patio para almacenar contenedores, así como en la adquisición de tres grúas pórticas super postpanamax y 13 grúas pórticas de patio y equipo adicional de manejo de contenedores.

- En el puerto de Cristóbal se están invirtiendo otros $50 millones en la construcción de un patio de contenedores y la infraestructura de conexión multimodal entre puerto y ferrocarril. Además, se instalarán cinco grúas de pórtico adicionales cuya entrega está prevista para el año 2013.

- En el Manzanillo International Terminal se está realizando una inversión de cerca de $300 millones que incluyen: la construcción de muelles para buques porta contenedores, grúas pórticas super postpanamax, la construcción de área adicional de patio para almacenaje de contenedores, equipo para manejo de contenedores en el patio y tecnología de punta, y trabajos para profundizar el acceso del terminal hasta 16.5 metros.

A su vez recientemente han otorgado permisos a un grupo privado para la construcción y operación de la nueva terminal de contenedores en isla Margarita, en la entrada atlántica del Canal de Panamá cerca de Colon Container Terminal (CCT) operado por Evergreen. La nueva terminal se ejecutará y operara por un consorcio asiático bajo el nombre Panamá Colón Container Port (PCCP). La construcción supondrá una inversión de más de 600



millones de dólares estadounidenses y tiene previsto su comienzo en verano de 2012 y finalización en 2014.

Con el aumento del tránsito de barcos y la construcción de nuevos puertos se necesitarán grúas y remolcadores como los que proporcionará la empresa asturiana Astilleros Armón que proveerá de 14 remolcadores para asistir a los buques más grandes que transiten por el Canal en operaciones de tránsito, anclaje y otras maniobras.

Tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico se necesitan muelles dedicados a la industria marítima auxiliar. Una de las principales metas de la Cámara Marítima de Panamá es lograr muelles donde las empresas puedan colocar sus lanchas, hacer cambios de tripulación, prestar servicio de avituallamiento, suministro de combustibles, consolidación y almacenamiento de carga, reparación de embarcaciones y una serie de actividades relacionadas, para ofrecer servicios más eficientes a los 14.000 barcos y 300.000 tripulantes que transitan por Panamá cada año.

El sector marítimo representa aproximadamente el 23% del producto interior bruto del país y de ese total se estima que las industrias marítimas auxiliares aportan un 7%, principalmente suministran alimentos y herramientas. Esta industria necesita modernizarse para que los alimentos como los vegetales lleguen frescos y las carnes congeladas a las embarcaciones.

El sector de la industria auxiliar mueve en Panamá 50 millones de dólares estadounidenses, esta cifra únicamente representa el 5% del comercio mundial del sector.

Las principales oportunidades que se generaran en el futuro estarán relacionadas con la mejora en las comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas, el desarrollo de zonas logísticas, la industria auxiliar, las concesiones de servicios de transporte ó la optimización del sistema aduanero.

2. 2. 2. 2. TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

En los últimos años se está registrando un auge en la llegada de turistas a Panamá gracias a al mayor número de habitaciones disponibles gracias a la apertura de múltiples hoteles, la atractiva oferta turística, la reducción en el coste y el aumento de conexiones aéreas.

Panamá se está convirtiendo en un referente turístico,,,, prueba de ello es que el gasto de los turistas se incrementó desde los 706 millones de dólares estadounidenses en el 2002 hasta 2.500 millones de dólares estadounidenses en el año 2011.

En 2011 la actividad turística en Panamá obtuvo uno de sus mejores resultados. Cifras oficiales indican que el año pasado entraron al país 2 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 16.1% en comparación con el año 2010. En cifras absolutas representa la entrada de 278.000 turistas más que en 2010. Generando 2.500 millones de dólares estadounidenses en divisas, este sector generó el 10,4% del PIB en 2.011 y actúa como una gran fuente de divisas para el país. Se estima que en el primer trimestre del año el gasto de los visitantes se situó en 584 millones de dólares estadounidenses un 20,1% más que el mismo período de 2011.

De enero a mayo de este año, han visitado el país un total de 934.899 visitantes, lo que refleja un incremento de 7,7% en relación al mismo periodo del año 2011 y lo que se traduce



en unos 42.360 visitantes adicionales. Los cálculos apuntan que a finales de año llegarán más de 2,2 millones de turistas al país.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de turistas para Panamá, pero durante 2011 se registró un incremento en el flujo de visitantes sudamericanos, en especial brasileños, ecuatorianos, chilenos y peruanos. Igualmente aumentó la llegada de turistas españoles. Los esfuerzos por atraer más visitantes al país no cesan. Entre ellas se destaca la contratación de vuelos chárter, esta modalidad se estrenó recientemente en los mercados de Colombia y Ecuador. Se espera que cada vez lleguen más turistas de Brasil, Argentina y Canadá.

Gracias al importante desarrollo del sector turístico y de negocios, la aerolínea española Iberia recientemente ha pasado a ofrecer 5 vuelos directos semanales entre Madrid y Ciudad de Panamá, Durante el año 2011, 90.000 viajeros utilizaron este servicio un 33% más que en el año 2010.

En cuanto a las inversiones del gobierno en el sector turístico destaca la construcción de un puerto para cruceros en la costa Pacífica, en concreto en Amador con un coste aproximado de 30 millones de dólares estadounidenses. Se pretende con este proyecto hacer de Panamá en un futuro un puerto de salida de cruceros en el Pacífico. Las principales líneas de cruceros han mostrado interés en explorar rutas por Centroamérica.

El gobierno panameño pretende articular el desarrollo del sector turístico en el turismo de cruceros y en el de convenciones. Se espera que el turismo de cruceros sea uno de los principales motores del sector, entre los proyectos que se van a realizar se encuentra la construcción de una terminal para cruceros en Amador.

En total de 200 cruceros con más de 220.000 pasajeros cruzaron el Canal de Panamá en la recién concluida temporada 2011 - 2012. De este total, menos del 40% hizo una parada en el Pacífico.

De concretarse el proyecto, se abriría la posibilidad de crear nuevas rutas desde Panamá. Por el momento se han establecido dos posibilidades: la del norte llegaría hasta México, mientras que la del sur incluiría puertos en Colombia y se extendería hasta Chile.

Según cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), durante el año 2012 se tiene previsto abrir un total de 27 nuevos hoteles en todo el país.

Se está registrando un alto crecimiento en la construcción de equipamientos turísticos sobre todo en las áreas de playa. Durante próximo año y medio se tiene previsto proyectos de construcción de hoteles que supondrán disponer de 6.000 nuevas habitaciones.

No solamente se están llevando a cabo proyectos en zonas de playa, según datos de Convivienda, en el interior del país se están llevando a cabo proyectos turísticos y de vivienda en lugares como: David, Santiago, Chitré, Penonomé, Antón, Aguadulce, Boquete y el distrito de Colón.

En la mayoría de estos distritos, los permisos de ocupación y construcción son para viviendas unifamiliares, a excepción del área de playa, en la cual priman los apartamentos. De los 129 proyectos inmobiliarios que se desarrollan en Chame, San Carlos y Río Hato, la mayoría son de playa.



Cifras de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), muestran que en el año 2011 la inversión turística fue de 404,89 millones de dólares estadounidenses. Para el 2012 se estima que se duplicará esa cifra llegando a los 841,95 millones de dólares estadounidenses.

En el año 2013 se espera que la inversión hotelera se sitúe en 148 mil millones de dólares estadounidenses y que en 2014 alcance los 128 mil millones de dólares estadounidenses.

En la actualidad el país cuenta con dos tipos de turistas: el de congresos y convenciones, y el de negocios y compras. Sin embargo en los últimos meses se observa que una vez realizados los congresos, sus integrantes, se desplazan al área de playas para disfrutar del turismo de aventura y sol. Se espera que el Centro de Convenciones de Amador, una vez finalizado, sea un polo de atracción de congresos, ferias, reuniones de toda clase y sirva para promover este tipo de turismo.

Según datos de la ATP, los lugares turísticos más visitados por panameños y extranjeros en el interior del país son: Bocas del Toro, Chiriquí, Kuna Yala y las provincias centrales.

Entre las empresas españolas del sector con presencia en Panamá, se encuentran: la cadena de hoteles RIU que cuenta con un hotel en el área bancaria con 645 habitaciones Viajes El Corte Ingles que recientemente ha abierto una oficina en Ciudad de Panamá y Hoteles Meliá con su hotel Meliá Panamá Canal en la provincia de Colón.

Las oportunidades pueden presentarse en la construcción y equipamiento de establecimientos hoteleros, asesoramiento, desarrollo de programas informáticos especializados en gestión de establecimientos turísticos.

Una de las áreas con más futuro dentro del sector turístico es la de administración de hoteles. En Panamá existen empresas especializadas que administran una buena cantidad de hoteles y las cadenas que están llegando al país cuentan con alianzas estratégicas con operadores locales experimentados para gestionarlos. La gestión de hoteles independientes y familiares en principio no se está delegando, pero cada vez más cadenas hoteleras optan por administrar sus propias marcas y otorgar franquicias para que un especialista los opere.

3. 3. 3. 3. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLASEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLASEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLASEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Panamá es un país dependiente de las importaciones para cubrir sus necesidades de alimentación de productos más elaborados, ya que la producción local no es suficiente para cubrir la demanda.

Las exportaciones agropecuarias, representan el 50% del total del país. Panamá exporta principalmente productos agropecuarios, pescados, fruta y productos lácteos.

El país se encuentra ante la disyuntiva de primar el cultivo de alimentos básicos, como el arroz, para no depender de la volatilidad del mercado o de primar cultivos con mayor valor añadido y margen, como pueden ser las frutas tropicales, para la exportación.

En contraste con el crecimiento del país, el sector agrícola se encuentra en retroceso por lo que se hace necesario realizar un plan de acción para reflotar este sector estratégico para las zonas rurales donde reside gran parte de la población del país y para la seguridad alimentaria del país. La ayuda al sector agrícola se canaliza a través del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) que ofrece apoyo financiero a las cooperativas agropecuarias de Panamá, con recursos propios y el Programa FECI-COOP Agropecuario, el cual tiene como



objetivo apoyar gran cantidad de micros y pequeños productores, dedicados a actividades agropecuarias y agroindustriales.

Cifras de la Contraloría General de la República, revelan que en el 2007 el PIB del sector agropecuario representaba el 4% del total del PIB de Panamá, mientras que en el año 2011 representó un 2.9%. Parte de este deterioro se debe a la contracción del crédito por parte de la banca, a razones meteorológicas y a la falta de programas gubernamentales.

En el año 2007 el valor de las exportaciones superó la barrera de los 1.000 millones de dólares estadounidenses, cinco años después la situación es bien diferente ya que en el año 2011 las exportaciones del sector agrícola fueron 766 millones de dólares estadounidenses. Disminuyeron las exportaciones de los principales productos agrícolas que Panamá vende en el exterior: bananas, melones, sandías, piñas y café. Los únicos productos que no bajaron en sus exportaciones han sido el azúcar y la carne de ganado bovino.

En el Plan de Acción Estratégico del Sector Agropecuario 2010 - 2014 publicado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con la cooperación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IIAC) identificó cinco ejes para el desarrollo del sector: seguridad alimentaria y canasta básica, reconversión productiva, comercialización, desarrollo rural y modernización del sector público agropecuario. Los objetivos que se persiguen con estos ejes son los siguientes:

- Eje I: Seguridad alimentaria y canasta básica: priorizar los productos agropecuarios de acuerdo con su valor nutricional, coste de producción y precio de venta.

- Eje II: Reconversión productiva: mejorar la capacidad del sector y aprovechar las oportunidades que se presentan con la apertura de nuevos mercados. Llevar a cabo la transformación necesaria de las actividades productivas, fomentando la creación de negocios vinculados a la actividad agrícola para mejorar la calidad de vida de las áreas rurales.

- Eje III: Comercialización: desarrollar mecanismos para la mejora en la distribución de los productos, disminuir los costes de comercialización, mejorar la conservación y almacenamiento de los productos.

- Eje IV: Desarrollo rural: impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de productores como mecanismo para asegurar la competitividad, diversificar la economía de las comunidades rurales y la producción respetando la conservación del medio ambiente.

- Eje V: Modernización institucional del sector público agropecuario: mejorar la capacidad operativa del sector público agropecuario, la coordinación entre organismos, la formación y capacitación de personal. El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta institucional y la comunicación con el sector privado y la ejecución de acciones para el desarrollo del sector productivo.

Es un sector que se encuentra aún en desarrollo y presenta carencias en diferentes ámbitos, como pueden ser: la conservación de alimentos, el bajo rendimiento y la escasa capacidad de producción de las explotaciones, falta de infraestructuras de producción (riego, almacenamiento, procesamiento) y la mejora en los accesos a los centros de producción agropecuaria.



Se plantean nuevos retos a la industria local como consecuencia de la firma el pasado mes de junio, del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Para que los productos procedentes de Panamá sean competitivos en Europa necesitan ser producidos de una manera sostenible, respetando el medio ambiente y ser competitivos en precios.

La Unión Europea es el segundo socio comercial de Panamá después de Estados Unidos. En materia de productos agrícolas, es el principal destino de las exportaciones panameñas, las ventas a este mercado representan cerca del 70% del total exportado.

Las oportunidades de negocio podrían surgir en la licitación de los proyectos que el gobierno panameño va a desarrollar en esta área. Como se ha podido ver anteriormente el ejecutivo va a invertir durante los próximos dos años, 550 millones de dólares estadounidenses en la mejora del sistema agropecuario, principalmente a través de cuatro tipos de proyectos.

1. Implementación de la cadena de frío para la mejora en la conservación de los alimentos.

2. Construcción de nuevos mercados de abastos para que los agricultores y pescadores tengan un acceso más directo a los consumidores.

3. Desarrollo de sistemas de riego, presas y diques para mejorar la canalización y distribución del agua destinada al regadío de cultivos.

4. Cambio tecnológico en el sector, implantación de maquinaria y mecanización de los procesos en el campo para mejorar la competitividad de la industria.

4. 4. 4. 4. SERVICIOS FINANCIEROSSERVICIOS FINANCIEROSSERVICIOS FINANCIEROSSERVICIOS FINANCIEROS

El sistema bancario de Panamá ha experimentado en las últimas décadas un notable crecimiento. En los últimos 20 años se han registrado fusiones, transformaciones e incorporaciones de nuevos bancos que han logrado convertir a Panamá en uno de los centros financieros más importantes de América Latina.

El sector bancario panameño posee unas cualidades que lo diferencian de los países de su entorno:

- Ausencia de Banco Central

- Uso del dólar como moneda

- Tributación territorial

- Ley de “descuento directo”

- Ley de cuentas cifradas y de secreto bancario

- Bajas barreras de entrada

- Gran competencia



Existen tres tipos de licencia bancaria:

- General, que permite a bancos realizar operaciones locales y extranjeras.

- Internacional, que permite solamente hacer operaciones extranjeras, pero puede participar en el mercado interbancario nacional.

- Representación, para oficinas de bancos extranjeros desde las cuales llevan a cabo la promoción de sus servicios y visitas a clientes activos y potenciales, tanto en Panamá como en la región.

Actualmente el mercado financiero está regulado por la Ley Bancaria que entró en vigor el 25 de agosto de 2008 y por diversos acuerdos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El Sistema Bancario Nacional (SBN) agrupa a los bancos de Licencia General, incluidos los dos bancos oficiales – Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros – y el multinacional Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX).

El Centro Bancario Internacional (CBI) está compuesto por un total de 76 bancos, de los cuales, hay dos bancos oficiales (el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros) 46 bancos con licencia general (lo que permite hacer transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior que autorice la Superintendencia de Bancos de Panamá), de los cuales 27 son bancos extranjeros y 19 bancos panameños privados. Asimismo, se tienen registrados un total de 28 bancos operando con licencia internacional (esto es, que dirigen desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior).

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) es el organismo autónomo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio que controla el sistema financiero del país. Su función principal es velar por un sistema bancario eficiente, promoviendo la confianza pública, y evitar el negocio fraudulento de la banca a través de su regulación y supervisión.

El sector está constituido por entidades operando con diversos permisos. Los bancos oficiales en el país son dos: el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros.

Por su parte, los bancos con licencia general se pueden subdividir en nacionales e internacionales. Existen en la actualidad 19 bancos nacionales con licencia general y 28 bancos internacionales con licencia general.

Otra categoría son los bancos que tienen licencia internacional pero no pueden realizar operaciones locales, siendo 28 bancos de este tipo en Panamá, a su vez se encuentran otros 15 bancos que cuentan con oficina de representación.

Los bancos con más sucursales son los panameños, en concreto el Banco Nacional de Panamá con 66 sucursales, le sigue el Banco General con 60. En tercer lugar se encuentra el banco británico HSBC con 50 oficinas. El banco español, BBVA ocupa el quinto lugar con 19 sucursales.



En el Plan Quinquenal elaborado por el gobierno se va a dar una mayor prioridad a los sectores mencionados anteriormente (servicios logísticos, turismo y exportaciones de productos agrícolas) que a los servicios financieros ya que seguirán siendo una industria importante en términos de contribución al crecimiento de la economía panameña, aunque cuando se contrasta con los sectores prioritarios, el gobierno tiene una capacidad relativamente limitada para hacer posible un mayor crecimiento del sector dado que es un sector eminentemente privado.

La mayor parte de la actividad financiera la constituye la banca de consumo panameño, la cual presenta oportunidades de crecimiento en los servicios de banca de consumo, banca corporativa, banca privada, seguros y valores.

En el sector asegurador las oportunidades podrían presentarse en el mercado de los seguros de vida, hogar y automóvil.

En cuanto a las empresas españolas de este sector en Panamá se encuentran el BBVA en el sector bancario y Mapfre en el asegurador.

Mapfre adquirió en el año 2009 el 65% de las acciones de lo que en ese momento era Aseguradora Mundial, esto le permitió integrar el primer holding de seguro en América Central, con sede en Panamá.

BBVA cuenta con una red de 19 sucursales y cajeros automáticos en el área metropolitana de Ciudad de Panamá y Colón.



II. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE INDE INDE INDE INVERSIÓN EN VERSIÓN EN VERSIÓN EN VERSIÓN EN PANAMÁPANAMÁPANAMÁPANAMÁ

1. SECTORES CON OPORTUNIDADES

En el sector privado existen una serie de áreas en las que se pueden encontrar oportunidades de inversión:

---- Tratamiento de residuos: Tratamiento de residuos: Tratamiento de residuos: Tratamiento de residuos:

La necesidad de garantizar la sostenibilidad de las industrias, exige la búsqueda alternativas para la gestión de residuos y su aprovechamiento como fuente de energía que potencien la competitividad del sector. El Gobierno de Panamá a través de la Autoridad de Medio Ambiente está empezando a convocar proyectos de reciclaje y gestión de residuos y programas de concienciación ciudadana.

---- Equipamiento m Equipamiento m Equipamiento m Equipamiento médicoédicoédicoédico

La administración panameña está haciendo un importante esfuerzo en esta última legislatura por ampliar y modernizar las instalaciones e infraestructuras sanitarias de Panamá. Los organismos públicos responsables de las licitaciones y gestión de instalaciones sanitarias son el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja del Seguro Social (CSS).

Entre los principales proyectos se encuentran la Ciudad Hospitalaria, el Hospital del Santiago, así como la construcción de nuevas policlínicas.

Los principales productos que demandan estos hospitales son: medicamentos, equipamiento clínico como: camillas, mesas de operaciones, camas, equipos de monitoreo de pacientes, gestión de desechos hospitalarios, equipamiento para salas de espera, insumos médicos como: guantes, batas o mascarillas.



---- Saneamiento y alcantarillado Saneamiento y alcantarillado Saneamiento y alcantarillado Saneamiento y alcantarillado

Se están llevando a cabo numerosos proyectos para el desarrollo de plantas potabilizadoras en las zonas urbanas y rurales del país. Gracias a programas como los llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo se están construyendo y rehabilitando acueductos, tratando aguas residuales y realizando proyectos de saneamiento y alcantarillado. Actualmente se está realizando el proyecto del saneamiento de la bahía de Panamá y la ampliación y mejora de la red de acueductos y alcantarillado en el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá que será llevada a cabo por la constructora brasileña Odebrecht.

---- Sector energético Sector energético Sector energético Sector energético

En Panamá, la generación de energía eléctrica corresponde principalmente a generadoras hidroeléctricas y termoeléctricas. Como consecuencia del aumento del consumo eléctrico residencial, industrial y comercial debido al crecimiento económico de los últimos años y a la gran cantidad de combustibles fósiles necesarios para la producción energética se están llevando a cabo proyectos para electrificar el país con energías renovables más limpias y seguras, especialmente con energía solar, en diversas zonas del país. Estos proyectos corresponden principalmente a la instalación de paneles solares en centros educativos, viviendas y hospitales en la comarca Kuna Yala, Herrera y Coclé. Estas regiones están ubicadas en el arco seco, una zona con menos precipitaciones y más radiación solar.

Respecto a la energía eólica, recientemente la empresa española Unión Eólica Panameña inició la construcción de la primera planta eólica en Panamá en la provincia de Penonomé que cuenta con 220 megavatios y generará el 5% de la energía total del país, con un coste aproximado de 400 millones de dólares estadounidenses de inversión y cuya realización está estimada para finales del año 2013. Una vez finalizado el proyecto Panamá será el mayor generador de energía eólica de Centroamérica. Se da la circunstancia de que la energía eólica es complementaria y no competirá con las empresas hidroeléctricas debido a que su máxima capacidad de producción ocurrirá en los meses secos en Panamá (diciembre-mayo) cuando las lluvias escasean en esta nación.

La generación de energía en Panamá se realiza mediante un esquema concesional en el que habitualmente el gobierno saca a licitación la construcción y operación de centrales para asumir la compra de la energía generada. Empresas de capital privado optan a ganar la licitación y de esta manera promueven la construcción de la central mediante financiación privada y rentabilizan la misma inyectando la energía generada a la red a un precio pactado. De acuerdo a la política de transparencia que se intenta implantar en Panamá, podemos encontrar a través de la Web de la ASEP (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos) www.asep.gob.pa una lista de las empresas con licencias otorgadas de plantas tanto en funcionamiento como en fase de diseño o construcción.

La próxima inauguración de la hidroeléctrica Changuinola I podría marcar el final de la construcción de los grandes proyectos hidroeléctricos del país, debido a la escasez de ríos con el caudal necesario, el aumento de los costes de construcción y la incidencia de grupos ecologistas. Este proyecto fue iniciado hace 6 años con un coste aproximado de 630



millones de dólares estadounidenses, construida por AES Panamá, es la planta hidroeléctrica más grande construida en los últimos 28 años en el país.

Con esta nueva central hidroeléctrica se ahorrarán 1,5 millones de barriles de combustible fósil y se evitará la emisión de 600.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera cada año. Con este complejo se mejorará en un 15% la capacidad y en un 18% la producción de energía en la matriz energética nacional.

Además de Changuinola I, AES Panamá opera las hidroeléctricas La Estrella, de 47,2 megavatios, Los Valles, de 54,8 megavatios, Estí de 120 megavatios y Bayano, que genera 260 megavatios. En total la empresa genera unos 700 megavatios, lo que representa el 35% de la generación total del país.

Esta hidroeléctrica contribuye a diversificar la matriz energética del país para que sea menos dependiente de derivados del petróleo, adicionalmente se trata de una energía limpia y muy competitiva, ya que la misma se vende a un promedio de 80 dólares estadounidenses el megavatio hora frente a los 200 dólares estadounidenses por megavatio hora en que se encuentra actualmente en el mercado.

Próximamente está prevista la licitación de una línea de interconexión eléctrica que comunique Colombia con Panamá por un monto de 500 millones de dólares estadounidenses. Gracias a este proyecto Panamá podrá tener acceso a un suministro eléctrico mas barato gracias a la energía hidráulica de menos coste proveniente de Colombia, además de mejorar la seguridad de los sistemas y permitir una mayor colaboración entre los dos países. El proyecto comenzará a construirse en 2013 y se estima esté finalizado para el año 2015.

---- Construcción de vivienda tanto de lujo como sociales y oficinas Construcción de vivienda tanto de lujo como sociales y oficinas Construcción de vivienda tanto de lujo como sociales y oficinas Construcción de vivienda tanto de lujo como sociales y oficinas

Durante la década 2000 – 2010, la población de Panamá creció un 20%, situándose en 3.4 millones de habitantes. Según los estudios del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) este ritmo de crecimiento se mantendrá en los próximos años, estimando que para 2020 la población supere los 4 millones de habitantes.

Durante el año 2011 el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del sector de la construcción en Panamá creció un 15% con respecto al ejercicio anterior, según las estimaciones de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). En este año la contribución del sector ascendió a unos 1.435 millones de dólares estadounidenses, lo que supone aproximadamente un 7% del PIB total del país.

La mayor cantidad de construcciones a nivel nacional se concentran en el área metropolitana formada por los distritos de Panamá, La Chorrera, Arraiján y San Miguelito.

La Ciudad de Panamá ha emitido permisos de construcción por un valor de 1.640 millones de dólares estadounidenses en los primeros 5 meses del año, esto representa un crecimiento de un 83,8% comparado con igual periodo de 2011. La tendencia de los permisos de construcción es que aproximadamente un 40% corresponde proyectos de



carácter comercial, edificios de oficinas, hoteles, restaurantes y depósitos comerciales, con una caída de las construcciones verticales.

Entre los principales proyectos que se están llevando a cabo destaca la construcción de dos islas artificiales en la Bahía de Panamá, Ocean Reef Islands que desarrolla Grupo Los Pueblos con una inversión estimada de 300 millones de dólares estadounidenses.

Ante la saturación de construcciones en la ciudad capital y ante los altos costes del suelo urbanizable, las promotoras están desarrollando más proyectos al este y oeste de la provincia de Panamá con importantes proyectos residenciales y centro comerciales.

Se estima que se demandarán viviendas de mayor calidad, desarrollándose principalmente los mercados de viviendas de precios medios entre los 60.000 y los 120.000 dólares estadounidenses. A finales del mes de marzo de 2012, el Gobierno de Panamá estableció medidas para generar recursos adicionales que contribuyan al financiamiento del programa de inversión establecido en su Plan Estratégico. Dentro de la ley Nº 421 se establece que las casas con un valor de hasta 120.000 dólares americanos se beneficiarán con intereses bancarios preferenciales.

La norma contempla que para el caso de los intereses para viviendas, las hipotecas entre 65.000 y 120.000 dólares estadounidenses recibirán un descuento del 2%. En el caso de los hoteles y apartamentos, no se permitirán exoneraciones, mientras que la venta de viviendas o locales comerciales que no sean nuevos queda sujeta a las reglas generales establecidas y consecuentemente tributará el impuesto sobre la renta a la tarifa general constituida en el proyecto.

Esto supone oportunidades de negocio en el sector de la construcción y sus industrias auxiliares: materiales, maquinaria, habitat y decoración.

---- Nuevas tecnologías Nuevas tecnologías Nuevas tecnologías Nuevas tecnologías

En Panamá convergen las cinco principales conexiones de fibra óptica del mundo, lo cual hace de Panamá un lugar atractivo para las inversiones tecnológicas. Empresas como Dell, HSBC o Samsung establecieron Panamá como su centro de operaciones regional.

No obstante existe una carencia en el desarrollo de páginas web por parte de las empresas panameñas, podrían surgir oportunidades en el campo del diseño de páginas web y herramientas de gestión informática empresarial.

---- Servi Servi Servi Servicios de consultoría y formacióncios de consultoría y formacióncios de consultoría y formacióncios de consultoría y formación

Existen oportunidades de inversión en el campo de la formación a través de las nuevas tecnologías y la formación para puestos específicos especialmente en el sector de la hostelería y turismo.

Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollado ha financiado con 50 millones de dólares estadounidenses al Gobierno de Panamá para la realización de proyectos escolares innovadores en zonas en desarrollo del país. Este proyecto incluye la ampliación y equipamiento de 20 centros escolares de primaria, así como la construcción de dos escuelas modelo con un nuevo enfoque pedagógico y gestión educativa, con espacios educativos



innovadores. Se espera que esto genere la matrícula de 10.000 nuevos alumnos cubriendo los niveles desde pre-escolar hasta la secundaria. Además, se dotarán a 47 escuelas con aulas diseñadas para facilitar el aprendizaje. Brindando capacitación a personal administrativo y docente en temas de gestión escolar, prácticas pedagógicas y contenidos curriculares.

Existen diferentes áreas como las de salud y educación en las que se están licitando programas de prevención de riesgos laborales, software de gestión de centros de salud, y gestión de calidad.

Entre los días 18 y 22 de junio tuvo lugar en Panamá el XIII Encuentro Internacional Virtual Educa, entre las principales conclusiones que se obtuvieron están: la necesidad de formación del profesorado panameño, la gestión del conocimiento y la formación en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas en procesos educativos.

Se identifican necesidades principalmente en las áreas de: implantación de empresas y comercio exterior, formación de personal y desarrollo campañas de publicidad, estudios de mercado, consultoría estratégica, asesoría en licitaciones, desarrollo de contenidos digitales de contenidos para el sector educativo.

Las principales compañías extranjeras presentes en el país, están firmando convenios de cooperación y formación de personal con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). Este es el caso de la constructora brasileña Odebrecht que ante la necesidad de personal cualificado para el proyecto de la Fase III de la Cinta Costera firmó un convenio con el INADEH que beneficiará directamente a cientos de participantes del Programa de Calificación Profesional Continua (Creer), que desarrolla el área de Sostenibilidad del proyecto, y que consiste en cursos técnicos para la formación de personal. Más de 450 personas residentes del corregimiento de El Chorrillo se han beneficiado de este programa. En estos cursos los alumnos reciben capacitación teórica, en temas de salud y seguridad laboral, medio ambiente, calidad y psicología en el trabajo

A su vez la empresa Minera Panamá está capacitando a personas del área cercana a las minas de cobre, mediante becas universitarias, capacitaciones técnicas y becas escolares.



2. FACTORES ATRACTIVOS PARA INVERTIR EN PANAMÁ

- Ambiente favorable para la inversión extranjera

- Crecimiento financiero estable y sistema bancario competitivo

- Uso del dólar estadounidense como moneda de uso corriente

- Calificación de riesgo de la deuda para el medio y largo plazo BBB con perspectiva estable (Standard & Poor´s julio 2012)

- La industria está en un nivel incipiente por lo que la mayor parte de los productos industriales y de consumo son importados

- Zona Libre de Colón: segunda zona franca en importancia a nivel mundial, aporta un 12% al PIB del país

- Ubicación geográfica: Hub de las Américas (punto de conectividad en el transporte)

- Leyes de incentivos y áreas económicas especiales

LEYES DE INCENTIVOSLEYES DE INCENTIVOSLEYES DE INCENTIVOSLEYES DE INCENTIVOS

Existen una serie de leyes para incentivar la inversión en determinados sectores, para los que existen ventajas fiscales, laborales y migratorias. Se puede encontrar más información acerca de estos incentivos en la página web del Proinvex, www.proinvex.gob.pa la agencia encargada de la atracción de inversiones y promoción de exportaciones.

Leyes de incentivos:

- Sede regional de empresas multinacionales

- Estabilidad jurídica de las inversiones

- Incentivos para la industrial del cine

- Call center

- Certificados de fomento industrial

- Certificados de fomento a las agroexportaciones

ÁREAS ECONÓMICAS ESPECIALESÁREAS ECONÓMICAS ESPECIALESÁREAS ECONÓMICAS ESPECIALESÁREAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Ciudad del Saber:Ciudad del Saber:Ciudad del Saber:Ciudad del Saber: la Ciudad del Saber es un complejo internacional para la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación, cuyo fin es promover y facilitar la sinergia entre universidades, centros de investigación científica, empresas de nueva economía y organismos internacionales.



Área Económica Especial Panamá PacíficoÁrea Económica Especial Panamá PacíficoÁrea Económica Especial Panamá PacíficoÁrea Económica Especial Panamá Pacífico: el Área Económica Especial Panamá Pacífico es un área designada para la producción de bienes y servicios de alto valor agregado y tecnología. Se encuentra ubicada en la antigua base aérea de Howard. Panamá Pacífico rige sus relaciones con el Estado Panameño mediante la Ley No. 41 del 2004.

ZonaZonaZonaZonas Francas:s Francas:s Francas:s Francas: las Zonas Francas regidas por la Ley Nº32 de 05 de abril de 2011 se definen como Zonas de Libre Empresa, específicamente delimitadas, dentro de las cuales se desarrollan todas las infraestructuras, así como la organización operativa y la gestión administrativa que sean necesarias, bajo criterios de máxima eficiencia, para que se establezcan dentro de las mismas, empresas de todas partes del mundo cuyas actividades sean la producción de bienes, servicios, alta tecnología, investigación científica, educación superior, servicios logísticos, servicios ambientales, servicios de salud y servicios generales.

Zona Libre de Colón:Zona Libre de Colón:Zona Libre de Colón:Zona Libre de Colón: la Zona Libre de Colón creada mediante el Decreto Ley Nº18 de 1948, es el primer centro de distribución del Hemisferio Occidental. Por esta razón, constantemente se construyen y modernizan almacenes, sistemas portuarios y de tráfico para todo tipo de mercancía, manteniéndose a la vanguardia de la tecnología moderna y siempre lista para ofrecer una amplia gama de servicios.



III. OTRA IOTRA IOTRA IOTRA INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN

• Fuentes de información sobre licitacionesFuentes de información sobre licitacionesFuentes de información sobre licitacionesFuentes de información sobre licitaciones y principales organismos y principales organismos y principales organismos y principales organismos regionalesregionalesregionalesregionales

Dirección Nacional de Contrataciones PúblicasDirección Nacional de Contrataciones PúblicasDirección Nacional de Contrataciones PúblicasDirección Nacional de Contrataciones Públicas: es una entidad autónoma, con patrimonio propio, personalidad jurídica, autonomía en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus funciones, que tiene la facultad de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratista que realicen las instituciones estatales. Dentro de la política de transparencia que promueve el gobierno de Panamá, la DGCP administra el sistema electrónico Web Panamá Compra, a través del cual se publican las licitaciones públicas y se canaliza la documentación y tramitación de las licitaciones que sacan cada una de las entidades licitantes como es el caso de los diferentes ministerios.

Web: www.panamacompra.gob.pa

Autoridad del Canal de PanamáAutoridad del Canal de PanamáAutoridad del Canal de PanamáAutoridad del Canal de Panamá (ACP) (ACP) (ACP) (ACP):::: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es una entidad del Gobierno de Panamá cuyas funciones son: la operación, administración, mantenimiento y modernización del Canal, así como sus actividades y servicios conexos. La ACP goza de autonomía financiera y patrimonio propio. La Autoridad del canal no canaliza sus compras a través del portal de Panamá Compra, aunque dispone de una sección en su web para publicación de licitaciones.

Web: www.pancanal.com

Proinvex:Proinvex:Proinvex:Proinvex: agencia especializada en la promoción y atracción de inversiones y exportaciones en Panamá adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Se encarga de promover la inversión en los sectores estratégicos del Plan Estratégico 2009 – 2014.

Web: www.proinvex.mici.gob.pa



Empresa de Transmisión Eléctrica, S.AEmpresa de Transmisión Eléctrica, S.AEmpresa de Transmisión Eléctrica, S.AEmpresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA): (ETESA): (ETESA): (ETESA): empresa de capital público encargada de planificar y operar el Sistema Interconectado Nacional y su plan de expansión. Entre sus funciones está la de realizar estudios básicos necesarios para realizar proyectos hidroeléctricos y participar en la licitación de dichos proyectos.

Web: www.etesa.com.pa

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP):Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP):Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP):Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP): entidad pública que regula los sectores de la electricidad, las telecomunicaciones, el agua y el alcantarillado sanitario.

Web: www.asep.gob.pa

Ministerio de Obras Públicas (MOP): Ministerio de Obras Públicas (MOP): Ministerio de Obras Públicas (MOP): Ministerio de Obras Públicas (MOP): ministerio encargado de construir, mantener y velar por la infraestructura vial en todo el país.

Web: www.mop.gob.pa

Meduca Compras:Meduca Compras:Meduca Compras:Meduca Compras: portal web con información sobre licitaciones públicas realizadas para la adquisición de obras, bienes y servicios para el Ministerio de Educación de la República de Panamá.

Web: www.compras.meduca.gob.pa

Contraloría General Contraloría General Contraloría General Contraloría General de la República:de la República:de la República:de la República: organismo estatal independiente que administra y gestiona los recursos públicos.

Web: www.contraloria.gob.pa

Caja de Seguro Social:Caja de Seguro Social:Caja de Seguro Social:Caja de Seguro Social: ente que se ocupa de prestar los servicios de seguridad social

Web: www.css.org.pa

• Organizaciones de la que el país es miembroOrganizaciones de la que el país es miembroOrganizaciones de la que el país es miembroOrganizaciones de la que el país es miembro

Banco Mundial (BM).

Fondo Monetario Internacional (FMI).

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Comunidad Andina de Fomento (CAF).

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

Sub Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).



• Tratados en fase de implementaciónTratados en fase de implementaciónTratados en fase de implementaciónTratados en fase de implementación

Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC).

Tratado de Libre Comercio con Canadá.

Tratado de Libre Comercio con Trinidad y Tobago.

Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) formada por Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza.

• PrensaPrensaPrensaPrensa

La Prensa

Web: www.prensa.com

La Estrella

Web: www.laestrella.com.pa

Capital Financiero

Web: www.capital.com.pa

Panamá América

Web: www.panamaamerica.com.pa

Central America

Web: www.centralamericadata.com

oportunidades de inversión en panamá - siagua.org · 9.01%, según datos del instituto nacional...

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