oportunidades de generación de ingresos, empleo y divisas: el caso de los cereales para desayuno y...

7/23/2019 Oportunidades de generacin de ingresos, empleo y divisas: el caso de los Cereales para Desayuno y Barras de Cereales

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Juan del Campillo 394

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DOCUMENTO DE TRABAJO

Ao 17 - Edicin N 82

Oportunidades de generacin de ingresos,empleo y divisas: el caso de los Cereales para

Desayuno y Barras de Cereales

Juan Manuel GarznValentina Rossetti

Febrero de 2011

Esta publicacin es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundacin Mediterrnea. Direccin General

Marcelo L. Capello. Direccin Nacional del Derecho de Autor Ley N 11723 - N 2328, Registro de Propiedad Intelectual N 814322.ISSN N 1667-4782 (correoelectrnico). Se autoriza la reproduccin total o parcial citando la fuente. Viamonte 610, 2 piso (C1053ABN) Cdad. Aut. de Buenos Aires,

Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. E-mail: [email protected] Web: www.ieral.org


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ndiceIntroduccin ..................................................................................................................... 3I. La cadena del maz y sus productos derivados ........................................................... 5

I.1 El eslabn primario ............................................................................................. 8

I.2 El eslabn industrial ......................................................................................... 11I.3 Los destinos del maz en Argentina ................................................................. 19II. Los cereales para desayuno y las barras de cereales: aspectos productivos

y de mercado .................................................................................................................. 23II.1. Descripcin de los productos .......................................................................... 23II.2 Caractersticas del proceso productivo ........................................................... 24II.3. Cantidad y localizacin de empresas ............................................................. 27II.4. Aspectos del mercado y el comercio internacional de cereales

para desayuno ................................................................................................................ 29II.5. Insercin de Argentina en el comercio internacional ................................... 32II.6 Tendencia y volatilidad de los precios ............................................................ 37

III. Oportunidad de generacin de ingresos y divisas.................................................. 39III.1. Transformando el maz en derivados de la molienda seca.......................... 41III.2. Transformando el maz en derivados de la molienda hmeda ................... 42III.3. Transformando el maz en cereales para desayuno .................................... 42

IV. Factores del desarrollo, la insercin internacional del sector y desafos .............. 43IV.1. Estabilidad macroeconmica, de reglas de juego y de precios

relativos .......................................................................................................................... 43IV.2. El financiamiento a la inversin industrial ................................................. 44

IV.3. La insercin internacional, componente clave de la estrategia decrecimiento ..................................................................................................................... 47

IV.4 Aspectos tributarios: acerca de los derechos y reintegros deexportacin ..................................................................................................................... 49

IV.5 Productos de calidad, diferenciados y novedosos .......................................... 51IV.6. Publicidad y barreras a la entrada ............................................................... 52IV.7. Regulaciones y estndares ............................................................................ 56IV.8. La localizacin y la incidencia del flete ........................................................ 58

V. Un escenario posible al 2020 .................................................................................... 61

Bibliografa ..................................................................................................................... 66Anexo I: Barreras comerciales que enfrentan los productos seleccionados ............. 68Barreras arancelarias .................................................................................................... 68Barreras no arancelarias ............................................................................................... 69


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Oportunidades de generacin de ingresos, empleo y divisas: El

Caso de los Cereales para Desayuno y las Barras de Cereal

Introduccin

El presente informe tiene como objetivo principal mostrar la oportunidad que

enfrenta la Argentina de generar ingresos, empleo y divisas a partir de la mayor

industrializacin del maz, uno de los cereales ms importantes que dispone el pas y

cuya produccin es colocada casi en sus dos terceras partes en los mercados

internacionales sin transformacin alguna.

El maz da origen a una profunda y compleja cadena de productos e industrias. Estecereal puede ser consumido de diferentes formas, ya sea tal como surge de la planta,

o con sucesivas transformaciones industriales, en productos simples o en productos

complejos, en productos donde quedarn sus rastros visibles(como una polenta) o en

productos donde stos no estarn (caso de una golosina). De l surgen harinas,

distintos azcares, las principales carnes (bovina, porcina y aviar), los huevos, y

todos los productos que se pueden elaborar sobre la base de stos.

En este trabajo se hace foco en dos productos alimenticios que tienen un alto

componente de maz: los cereales para desayuno y las barras de cereales. Existe el

convencimiento de que estos productos tienen una gran oportunidad de seguir

creciendo en la Argentina. El pas produce poco de ellos, en relacin a lo que podra

producir (si se atiene a la abundante disponibilidad de cereales, al conocimiento

productivo ya adquirido y a la posibilidad de acceso a la tecnologa). El hecho que se

puede lo marcan pases con a priori menos ventajas comparativas naturales que

Argentina pero que muestran un nivel de produccin e insercin internacionalconsiderablemente superior.

El documento se encuentra estructurado en dos grandes bloques con sus respectivas

secciones.

En el primer bloque y a los fines de dar el marco en que se desenvuelven los

productos especficos bajo anlisis, se presenta la cadena del maz en Argentina y sus

principales productos derivados, tanto de la molienda seca como de la molienda

hmeda. En esta primera parte se describen los actores principales de la cadena, los


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procesos productivos y productos relevantes, como as tambin su localizacin y

distribucin geogrfica en el territorio nacional. Se realizan dos aportes interesantes

a los estudios sobre esta cadena: a) una estimacin de cmo se distribuye el maz

entre mercado interno y mercado externo, y dentro del mercado interno, entre las

principales actividades productivas que lo demandan como insumo; b) una

estimacin de la posicin que ocupa cada provincia en la cadena de maz, en trminos

de oferta y demanda del cereal (oferentes o demandantes netos de maz).

En el segundo bloque se tratan especficamente los cereales para desayuno y las

barras de cereales. En una primera seccin se describen sus procesos productivos, el

tamao del mercado local, la posicin de Argentina en el mundo, las tendencias en la

demanda, los principales competidores a nivel global. Luego, se muestra en nmeros

la generacin de ingresos y divisas que implica pasar de producir y vender maz a

pasar a producir y vender distintos productos derivados. A continuacin, se

presentan tendencias internacionales en materia de precios a los efectos de

demostrar que el proceso de crecimiento y desarrollo econmico va acompaado de

cambios en los patrones de consumo donde el grano va perdiendo participacin en el

gasto en alimentos que realiza el consumidor, dado que su consumo se va haciendo

ms sofisticado (desea productos ms procesados y ms listos para ser ingeridos).

Tambin se construye un escenario posible de expansin de la produccin,exportacin y consumo de los productos de la cadena del maz, entre los que se

encuentran los cereales para desayuno, hacia el ao 2020. Por ltimo, se analizan

condiciones necesarias (no suficientes) para el desarrollo y la internacionalizacin de

estos productos, como as tambin donde residen las barreras y los principales

desafos a superar para lograr el crecimiento sostenido.

Por ltimo es importante destacar que este documento forma parte de un estudio

ms amplio que lleva adelante el IERAL de Fundacin Mediterrnea desde el ao

2010, que trata de identificar oportunidades de generacin de valor econmico y

empleo a partir del fortalecimiento y la profundizacin de sus principales cadenas

productivas (entre las que destaca la cadena del maz y de sus productos derivados) y

que tiene como premisas generar consensos de poltica pblica que contribuyan a

hacer de la Argentina un pas ms competitivo, productivo y federal.


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5

I. La cadena del maz y sus productos derivados

Usualmente se asocia como primer eslabn de la cadena del maz y sus productos

derivados al productoragropecuario. Sin embargo, siendo las semillas el insumo

bsico de la agricultura, un importante eslabn previo al productor lo constituyen los

semilleros, entidades dedicadas a la identificacin, produccin, importacin,

exportacin y/o comercializacin de semillas. Estas empresas realizan desarrollos y

mejoramientos de cultivos, de modo de obtener gentica resistente a plagas y

enfermedades, y de alto rendimiento. Constituyen un eslabn estratgico ya que

pueden permitir un aumento en la productividad de las cosechas, al realizar una

mejor seleccin de las semillas.

Mapa 1: Localizacin de principales semilleros de Argentina

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ASA.

Respecto a la cantidad y localizacin de semilleros con que cuenta el pas, se relev

informacin de la Asociacin Semilleros Argentinos (ASA), organismo que posee 67

asociados, de los cules la mitad aproximadamente produce semillas de maz. Su

distribucin geogrfica se muestra en el Mapa 1, y, como se observa, la mayora de

empresas dedicadas a la comercializacin, experimentacin e innovacin de semillas

se encuentra localizada en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Otros actores que anteceden al productor y que son muy importantes son los

proveedores de equipos especializados, en particular maquinaria agrcola, y de

insumos claves, caso de fertilizantes, herbicidas y agroqumicos en general.


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6

El maz producido (los cereales en general) en una regin (una provincia, un pas,

etc.) puede ser colocado en la propia regin con destino a su transformacin

industrial y/o consumo animal, o puede ser trasladado hacia otras regiones

(exportado) en las que tendr los mismos destinos antes sealados.

El proceso de comercializacin del maz puede ser realizado directamente por el

propio productor o mediante la utilizacin de los servicios que prestan corredores de

cereales y/o centros de acopio de granos. Los acopiadores de cereales conforman un

eslabn que le sigue al productor en la cadena productiva. Son empresas que se

radican en las cercanas de las zonas productoras de los principales granos para

ofrecer servicios de almacenamiento, acondicionamiento y comercializacin de

granos. Usualmente participan en la provisin de insumos (semillas, fertilizantes y

agroqumicos en general), y se ocupan tambin de asegurar la logstica para la

movilizacin de los granos. Adicionalmente, suelen constituir una fuente de

financiamiento para el productor agrcola, de relativo fcil acceso, al basarse en una

relacin cercana y directa.

La transformacin del maz en otros productos la realiza el siguiente eslabn de la

cadena bajo anlisis, el que se puede descomponer en tres ramas industriales, la

industria de alimentos balanceados, la industria de la molienda seca y laindustria de la molienda hmeda. La primera elabora raciones para la

alimentacin de animales domsticos y de ganado principalmente. La segunda, cuyo

proceso productivo consiste en la separacin de las partes anatmicas del grano,

produce harinas, germen, smolas; mientras que la tercera, que realiza la separacin

de los componentes qumicos, produce aceite, gluten, almidn, azcares, etc.

El transportees el eslabn de la cadena que permite la comunicacin entre todos

los restantes. Puede ser automotor, ferroviario, fluvial o martimo. En Argentina, lamovilizacin interna de los granos, y luego de los productos elaborados, se realiza

mayormente en camiones, y en una menor proporcin en ferrocarriles. Ntese que el

ferrocarril cuenta usualmente con la ventaja de ser el medio de transporte ms

barato, pero en Argentina el sistema ferroviario tiene dificultades y limitantes

importantes, asociadas a la falta de inversin que desde hace muchos aos existe en

el mismo (en centros de transferencia de cargas, en vagones y locomotoras, en

nuevos ramales), y a la pobre gestin que se observa en algunos ferrocarriles.


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7

Mientras que la exportacin, por razones de costo beneficio, se realiza por el medio

en buques, siendo el transporte martimo el ms eficiente para transportar grandes

volmenes y por largas distancias.

Adems de los eslabones mencionados, la cadena se completa con otros actores

vinculados, entre los que se encuentran:

a)Los organismos pblicos que definen el marco legal especfico al que deben

atenerse los actores de la cadena, donde destaca INAL - ANMAT, organismo que

fiscaliza y aprueba la aptitud del alimento para el consumo en funcin de las

especificaciones del Cdigo Alimentario Argentino. Tambin destaca por su gran

protagonismo reciente la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

(ONCCA).

b)Los organismos pblicos cuya misin es la de proveer asistencia cientfico -

tecnolgica al sector privado, caso del INTI, el INTA, las Facultades de Ciencias

Agropecuarias y Ciencias Qumicas de las distintas universidades.

c) Empresas privadas que proveen algn servicio especfico a la cadena, caso de las

certificadoras de calidad y los semilleros.

d)Cmaras empresarias o agrupaciones privadas que representan los intereses del

sector y tambin proveen servicios especficos a las empresas socias. Se destacan la

Cmara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), la Coordinadora de las

Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Asociacin Maz Argentino

(MAIZAR), la Cmara de Industriales de la Molienda Seca, la Cmara Argentina de

Fructosas, Almidones, Glucosa, Derivados y Afines (CAFAGDA), y las Bolsas de

Cereales. Tambin se pueden mencionar organizaciones como la Federacin de

Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales (FCEGAC) y laAsociacin de Semilleros Argentinos (ASA).


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Esquema 1: Cadena productiva de maz y sus principales derivados

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.

I.1 El eslabn primario

Se analiza en esta seccin la distribucin por provincias de dos aspectos del eslabn

primario: la superficie implantada y las toneladas producidas. En la campaa

2008/2009 se sembraron 3,5 millones de hectreas de maz. Puede observarse en el

Grfico 1 que el rea sembrada con este grano ha oscilado entre los 2 millones y los 5

millones de hectreas en las ltimas tres dcadas (3,5 millones de promedio).


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9

Grfico 1: rea sembrada y produccin de maz- Pas

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MAGPyA.

En el ciclo agrcola 2008/2009 la produccin de maz lleg a poco ms de 13 millones

de toneladas, la cual representa, en trminos de la historia reciente, una cifra baja; el

promedio de la primera dcada del siglo XXI se encuentra algo por debajo de las 17

millones de toneladas.

Argentina ha exportado en promedio unas 12 millones de toneladas de este cereal

como grano en las ltimas campaas, lo que representa entre el 60% y el 70% de la

produccin anual.

Respecto a la originacin segn regiones del pas, Crdoba es la principal provincia

productora de maz, con una participacin de alrededor el 49% en la campaa

2008/2009. En el Mapa que sigue a continuacin se representa la produccin de maz

segn el rango de produccin en el que se encuentra cada provincia.

Existen distintas variedades de maz que responden a mejoras genticas en bsqueda

de un mejor desempeo productivo (una mejor adaptacin a las condiciones del suelo

y climticas, una mayor resistencia a los productos qumicos que se utilizan para

preservar el cultivo de agentes externos nocivos, etc.) y tambin a una mejor

adecuacin del grano a determinados destinos y requerimientos de la demanda.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1969/70

1972/73

1975/76

1978/79

1981/82

1984/85

1987/88

1990/91

1993/94

1996/97

1999/00

2002/03

2005/06

2008/09

Milesdehectreas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Milesd

etoneladas

Ha sembradas (izq) Produccin (der)


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10

Mapa 2: Produccin de maz por provinciaEn Tn. Campaa 2008/2009

Produccin Maz

Buenos Aires 3.623.400

Catamarca 40.000

Chaco 95.770

Chubut s/d

Crdoba 6.375.310

Corrientes

Entre Ros 223.330

Formosa 28.480

Jujuy 18.130

La Pampa 221.400

La Rioja s/d

Mendoza s/d

Misiones 900

Neuqun s/d

Ro Negro s/d

Salta 187.440

San Juan

San Luis 326.000

Santa Cruz

Santa Fe 1.601.660

Santiago del Estero 87.210

Tierra del Fuego s/d

Tucumn 250.000

Total Pas 13.079.030Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MAGyP.

Resulta interesante mencionar el caso de una variedad de maz, el maz colorado

duro, tambin llamado maz Flint o plata argentino, preferido por la molienda

seca por su cualidad de dureza, la que permite obtener mayores rendimientos al

brindar mayor proporcin de fracciones gruesas, que son luego las que se utilizan en

la extrusin, en la elaboracin de snacks, copos, polenta, etc.1

1El maz colorado duro sera una variedad originaria de Amrica, en particular de las zonas de Brasil,Paraguay y Noreste Argentino. Ver Evolucin de los Cultivares de Maz en Argentina, Rossi,Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 2007.


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La produccin de esta variedad de maz se destina a la industria de la molienda seca

o a la exportacin como grano2. Las reas tpicas de produccin del maz colorado son

en general zonas marginales, alejadas de la zona agrcola ncleo. Si bien no hay

estadsticas muy precisas, MAIZAR estima que en los ltimos aos el rea sembrada

con esta variedad de maz ha rondado las 100.000 hectreas (menos del 5% del rea

sembrada total de maz).3Dado un rendimiento que puede rondar entre 4,5 y 6,5

toneladas por hectrea, la produccin de maz Flint podra encontrarse en un rango

de entre 450 y 650 mil toneladas al ao.

I.2 El eslabn industrial

En esta seccin se hace foco en la transformacin del maz, identificando las

actividades que lo utilizan como insumo, resaltando la diversidad de productos que

derivan del mismo. Estos productos son destinados tanto al consumo final como a

otras industrias, conformando una cadena ramificada en la que los procesos de

transformacin son tcnica y econmicamente muy variados. Esto le confiere al maz

una cualidad que no es compartida por los dems cereales, conformndose en una

oportunidad de generacin de valor y empleo en el pas. Luego, con el objetivo de

trabajar sobre ejemplos y casos concretos de dichas oportunidades, se analizan dos

productos derivados de los cereales, con alto componente de maz: los cereales paradesayuno y las barras de cereales.

El proceso de industrializacin del grano de cereal exige la separacin de las partes

que lo componen, con lo cual es importante conocer su estructura para facilitar la

comprensin del proceso productivo. En la base del centro de la semilla se encuentra

elgermen o embrin, a partir del cual se puede obtener una nueva planta; constituye

la parte con mayor contenido de lpidos, tambin de protenas, minerales y

vitaminas.

2 Segn un estudio de CEPAL-ONU en Bs. As., realizado por solicitud de la Secretara de PolticaEconmica, perteneciente al Ministerio de Economa de la Nacin, en el ao 2003, la industria dela molienda seca procesaba un 1,2% de la produccin total de maz y alrededor del 12,5% de la

produccin de maz Flint.3La cadena de valor del maz Flint y su relacin con la economa y el desarrollo regional Argentino,Maizar, 2006.


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Pericar

Envolviendo al mismoendosperma, la cual prop

parte ms importante de

lmina que lo recubre

pericarpioes la cubierta

fibras vegetales, cuya dur

I.2.1. La industria de la

La molienda seca del ma

harinas, graones y smo

que elabora productos ex

industrializacin a parti

quebrantados). El objetiv

endosperma como trozos

posible dicho endosperma

elaboran los productos fin

Por este motivo es que en

rendimiento en grits y ta

el alto contenido de carote

4El maz Flint tambin es prefmisma en el color de la pie

Figura 1: Estructura del Cereal

io


se encuentra una estructura harinorciona los nutrientes necesarios para su

l grano y est constituido mayormente

brinda vitaminas y nutrientes se den

xterna y finalmente se encuentra la csca

za protege a la semilla.

olienda seca

abarca dos tipos de industrias, por un lad

las para polenta (primera industrializaci

andidos como snacks y cereales para des

r de granos aplastados, en copos, perl

de este segundo proceso es obtener la m

iscretos (evitando reducirlos a polvo), sep

del germen y el pericarpio, ya que luego, c

ales.

esta industria es ms adecuado el maz Fli

bin por la mayor coloracin anaranjada

niodes) que se prefiere para la elaboracin

rido en la alimentacin de aves por su mayor colorl del pollo parrillero y de la yema del huevo.

12

a denominadaesarrollo. Es la

or almidn. La

mina testa. El

ra, formada por

la que produce

) y por otro, la

ayuno (segunda

dos, troceados,

yor cantidad de

arando lo mejor

n esos trozos se

nt, por el mayor

(ocasionada por

de la polent 4.

cin, influyendo la


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13

Otros productos obtenidos de la molienda seca del maz son el germen para aceite y

el grits cervecero, utilizado este ltimo en la elaboracin de bebidas malteadas. Las

harinas se destinan al consumo humano (en panaderas se mezcla con la harina de

trigo para reducir el contenido de gluten) y animal (reemplaza al maz entero en la

fabricacin de piensos).

Respecto a los canales de comercializacin de estos productos, en general son de

venta directa al consumidor final, por lo que toman relevancia el envase y la marca5.

Segn la estrategia comercial del molino, se puede especializar en la obtencin de

polenta principalmente, de trozos para cereales para desayuno o snacks o de grits

cervecero. Los rendimientos sern en el primer caso de un 60% de smola, 10% de

harina fina y 30% de harina zootcnica (que se destina a alimento para animales

directamente o para alimento balanceado). En el segundo caso se obtendr un 25%

30% de trozos, 10% de smola, 7% de harina fina y el resto de harina zootcnica. Y

finalmente en el tercer caso, se puede obtener un 50% de grits cervecero, entre 7% y

10% de harina fina, 10% de smola y el resto de harina zootcnica.

En base a datos de MAIZAR y del Anuario de J. J. Hinrichsen 2009, se relevaron 26

plantas destinadas a la molienda seca del maz6. Su distribucin por provincia se

encuentra sesgada hacia Buenos Aires, aunque son importantes tambin las

provincias de Crdoba y Santa Fe. Entre las tres acumulan el 70% de los molinos de

maz relevados. A su vez, el Anuario brinda informacin sobre la capacidad de

instalada de las 11 plantas por el mismo relevadas, las que en conjunto pueden

procesar cerca de 2.000 toneladas diarias de maz.

5Estudios sobre el sector agroalimentario, Anbal lvarez, marzo 2003.

6 Estas pueden ser consideradas los molinos ms grandes. Si se tienen en cuenta tambin los mspequeos, se conoce que en total rondan los 70 molinos. Sin embargo, dado que no se dispone deinformacin sobre su localizacin y capacidad de produccin, no se incluyen en las tablas.


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Cuadro 1: Cantidad de plantas de moliendaseca de maz por provincia

Cuadro 2: Capacidad procesamiento diaria(toneladas)

Provincia CantidadBuenos Aires 8

Crdoba 5

Santa Fe 5

Capital Federal 1

Entre Ros 2

Mendoza 1

Corrientes 1

Formosa 1

Misiones 1

Chaco 1

Total 26

Provincia Toneladas

Buenos Aires 1.540

Crdoba 220

Santa Fe 120

Entre Ros 30

Total 1.910

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ONCCA, MAIZAR y Anuario J. J.Hinrichsen 2009.

Respecto a las exportaciones, las mismas se acercaron a las 60 mil toneladas en el

ao 2009, lo que represent alrededor del 30% de la produccin, y una generacin de

divisas de casi 20 millones de dlares.

Cuadro 3: Participacin de cada producto en exportaciones del sector

ProductoParticipacin en Exportaciones 2009

En cantidad En monto

Harina de maz 34% 38%

Harinas de maz con vitaminas 40% 42%

Granos de maz trabajados 10% 8%

Smola de maz 8% 9%

Salvado de maz 8% 3%

Total 100% 100%

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de CAFAGDA.

I.1.2. La industria de la molienda hmeda

El proceso productivo de la molienda hmeda, consistente en la separacin de las

partes del grano (germen, fibra, gluten y almidn) mediante procesos fsicos y

qumicos, es tecnolgicamente ms sofisticado que el de la molienda seca. El nombre

se debe a que la separacin de las partes del grano es un proceso continuo que se

realiza en agua. Contrariamente a lo que sucede en la molienda seca con el maz

Flint, en la hmeda no se requiere ninguna variedad en particular (aunque s se debe

procesar separadamente el maz Flint ya que al ser ms duro requiere mayor tiempo

de maceracin).


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El primer paso del proceso, luego de la limpieza, consiste en el macerado del grano,

en el que se incrementa la humedad del mismo. Luego se obtiene el germen

mediante una trituracin gruesa, y se lo separa para la extraccin de aceite (de este

proceso se obtiene como subproducto la denominada torta). Quedan el almidn, el

gluten y la fibra. Esta ltima se separa mediante tamizado, dando origen al

denominado gluten feed, el cual se mezcla con la torta que devuelve el prensado para

extraccin de aceite, y se utiliza en la alimentacin del ganado. El gluten y el

almidn son separados por centrifugacin, produciendo como resultado el gluten

meal, que se destina a la alimentacin de peces, mascotas y principalmente aves

(contiene la mayor parte de los carotenoides mencionados anteriormente, buscado

por su color), y el almidn. Este ltimo puede ser comercializado luego de un secado

(almidn nativo) o modificado con cido o enzimas. Otra alternativa que se deriva delalmidn es la de producir edulcorantes (azcares). Dentro de estos se incluyen la

glucosa, la maltosa, la dextrosa y la fructosa (la fructosa se obtiene a dos niveles de

concentracin, 42% y 55%). Continuando con la transformacin de los edulcorantes

mediante procesos trmicos controlados, se puede obtener colorante caramelo,

producto de alto valor que se utiliza en la industria de alimentos y bebidas, as como

tambin en la farmacutica, la de cosmticos y la de alimentos para mascotas.

Estos productos poseen diversos usos industriales7:

- Glucosa: caramelera, elaboracin de dulce de leche, dulces y mermeladas,helados, productos lcteos, panificacin y galletera.

- Maltosa: alimentos para bebs, caramelos, pastelera, sopas y caldos, productoslcteos.

- Dextrosa: refrescos y jugos, industria alimenticia, productos lcteos,especialidades medicinales.

- Fructosa 42: bebidas carbonatadas, bebidas alcohlicas, jugos de frutas, galletas,

tortas.

- Fructosa 55: bebidas sin alcohol y aperitivos.

Las proporciones que cada uno de ellos represent en el ao 2007 fueron:

7Fuente: CAFAGDA, www.cafagda.com.ar.


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Grfico 2: Participacin d

Fuente: IERAL de FundacinAgricultura, Ganadera y Pesca.

Respecto al rendimiento

kilos de maz procesado s

kilos de germen, y 8 kilos

Dado que por lo gener

utilizados como bienes int

a los clientes, no as cues

Prueba de ello es que toEsto se debe tambin

internacional, el cual exig

La actividad de la molie

pocas plantas, siendo 6 l

Poseen una capacidad ins

3.000 toneladas diarias (c

ellas se encuentran ampli

La molienda hmeda se c

de la molienda seca, ya

instalaciones. En base a

8Productos de maz. Anlisis d

9 Arcor: ISO 9001 (Arroyito,Ledesma: ISO 9001 (VillaOHSAS 18001 (Chacabuco

e productos de molienda hmeda en la produc

editerrnea en base a datos de Alimentos Argenti

roductivo de la molienda hmeda, se cono

e obtienen 67 kilos de almidn, 16 kilos d

e gluten meal.8

l los productos obtenidos de la molien

ermedios en otras industrias, se prioriza la

tiones de envase y marca, como lo hace l

as las plantas del pas poseen certificaciol hecho de que estas empresas atiend

cumplimentar con ciertas normas de calid

nda hmeda se encuentra tcnicamente

s dedicadas a este proceso y perteneciend

talada que les permite lograr entre todas

fra que ser superada en el corto plazo y

ndo las plantas).

racteriza por ser de una complejidad tcn

que requiere de mayores inversiones

uentes del sector, se estima que para inst

e la cadena agroalimentaria. Ex SAGPyA, 2007.

rdoba) y 14001 (Lules, Tucumn). Glutal: ISOMercedes). Productos de Maz: ISO 9001 (Barader

, Buenos Aires).

16

in del sector

nos, Ministerio de

ce que cada 100

e gluten feed, 9

a hmeda son

calidad ofrecida

molienda seca.

nes de calidad9

.en al mercado

ad.

concentrada en

o a 4 empresas.

rocesar ms de

que algunas de

ca superior a la

n tecnologa e

alar una planta

9001 (Esperanza).s, Buenos Aires) y


17/71

17

mediana, con capacidad para procesar 1.000 toneladas da, se requiere una inversin

de alrededor de 150 millones de dlares.

Cuadro 4: Cantidad y capacidad de procesamiento diaria de las plantas de moliendahmeda del maz por provincia

Provincia Cantidadplantas

Capacidadprocesamiento

diaria (Tn)Buenos Aires 2 1.840

San Luis 1 550

Tucumn 1 340

Crdoba 1 320

Santa Fe 1 85

Total 6 3.135

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de Anuario J. J. Hinrichsen 2009.

Con la capacidad de procesamiento de las plantas recin expuesta y con lasestadsticas de utilizacin de maz del sector segn datos de la Direccin de Mercados

Agroalimentarios de MAGyP (1,06 millones de toneladas en el 2008), se aproxima el

grado de utilizacin de la capacidad instalada que tuvo esta industria en el ao 2008.

Como se observa en el grfico, la capacidad de produccin de las plantas estaba

siendo utilizada prcticamente al 100%, lo cual explica las decisiones de ampliacin

de algunas de ellas en la actualidad10.

Grfico 3: Nivel de utilizacin y capacidad ociosa de molienda hmeda de maz

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de Direccin de Mercados Agroalimentariosy Anuario J. J. Hinrichsen 2009.

Las exportaciones de productos derivados de la molienda hmeda ascendieron en el

ao 2009 a las 120 mil toneladas, produciendo ingresos de alrededor de 60 millones

de dlares. El producto ms representativo en el valor de las exportaciones fue el

aceite de maz, aportando el 41% del monto total, aunque en trminos de cantidades

slo represent el 22%. Si bien es considerado un coproducto en la molienda hmeda

10 Debido a que consiste en un proceso continuo, que slo se detiene unos pocos das al ao porcuestiones de mantenimiento, se supuso que la industria de la molienda hmeda trabaja 360 dasal ao.

95%

5%


18/71

18

del maz, dado que se encuentra en un bajo porcentaje (es un cereal, no oleaginosa),

es el derivado de ms alto precio. Le siguen, tanto en cantidades como en montos, el

almidn, la glucosa y la fructosa.

Cuadro 5: Participacin de cada producto en exportaciones del sector

ProductoParticipacin en Exportaciones 2009

En cantidad En monto

Aceite de maz 22% 41%

Almidn de maz 24% 18%

Jarabe de glucosa 20% 16%

Fructosa 55 15% 8%

Colorante caramelo 5% 6%

Dextrosa pura 6% 5%

Maltodextrina 3% 3%

Fructosa 42 3% 2%

Germen de Maz 2% 1%

Total 100% 100%Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de CAFAGDA.

En el siguiente grfico se observan las cantidades exportadas y los precios promedio,

de productos de la molienda seca y hmeda. El precio promedio (por tonelada) de

todos ellos es de US$ 38211, el cual divide el rea del grfico en dos. Los productos

que quedan en el rea superior se exportan a precios mayores al promedio.

Grfico 4: Cantidades y precios promedio de exportaciones (US$ / Ton.) de productos de lamolienda seca y hmeda

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de CAFAGDA.

11Estrictamente, US$ 328 para la molienda seca y US$ 436 para la hmeda.

0

100200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

US$

Ton

Molienda Hmeda Molienda Seca

Colorante caramelo

Aceite de maz


19/71

19

Se observa que existen productos de elevado valor, el aceite de maz y el colorante

caramelo, ambos de la molienda hmeda.

Las plantas de molienda seca y hmeda del maz se distribuyen en el territorio

nacional de la forma indicada en el siguiente mapa.Mapa 3: Ubicacin de plantas de molienda seca y molienda hmeda

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ONCCA, MAIZAR y Anuario J. J.Hinrichsen 2009.

I.3 Los destinos del maz en Argentina

La campaa 2008/09 fue atpica en la produccin de maz, principalmente debido a

las malas condiciones climticas. Como resultado se obtuvo una cosecha de casi la

mitad a la del ao previo. Por este motivo, se toma como referencia la campaa

2007/08 para analizar y poner en perspectiva los distintos destinos internos del

grano.12

Se deja de lado en el siguiente anlisis la proporcin de produccin que se destina asiembra con el destino final de producir forrajes (es decir, aquella produccin que se

cosecha antes de tiempo, refirindose los clculos a maz grano) y la elaboracin de

balanceado para animales domsticos.

Dado que se sabe cunto maz se exporta como grano, fueron casi 15 millones de

toneladas en el ao 2008, lo ms interesante y desafiante consiste en estimar y

12 No se pudo utilizar la campaa 2009/2010 por falta de informacin para estimar el consumo delgrano en algunos destinos importantes.


20/71

20

determinar cunto maz consumieron los distintos demandantes del cereal que tiene

el mercado interno y por ende cunto representan o inciden cada uno de ellos en la

produccin argentina de maz.

De acuerdo a informacin relevada y estimaciones propias, se consumieron casi 8millones de toneladas de maz en el mercado interno argentino en el ao 2008. De

este total, 1,46 millones fueron a las dos industrias que procesan el maz (386 mil

toneladas a la molienda seca y cerca de 1,07 millones de toneladas a la molienda

hmeda), mientras que 6,53 millones fueron a la alimentacin animal (maz

consumido en el campo). En este ltimo destino se incluye el maz grano utilizado

directamente en los campos y tambin el que se demand para elaborar alimento

balanceado para animales grandes. Puesto en perspectiva a la produccin de la

campaa 2007/2008 (23 millones de toneladas), la demanda de las dos industrias

representa el 6,3% y la demanda para consumo a campo el 28%.

Esquema 2: Produccin y Destinos del maz. En millones de toneladas

Produccin: campaa 2007/08. Destinos: ao 2008

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de Direccin de MercadosAgroalimentarios, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y datos propios.

Produccin22,96 M tn

A

Molienda Hmeda: 1,07 M tn

Molienda Seca: 0,386 M tn

Tambos: 1,22 M tn

Cadena Aviar: 2,41 M tn

Cadena Porcina: 0,639 M tn

Cadena Bovina: 1,32 M tn

Huevos: 0,936 M tn

Consumo en Industria1,46 M tn

Consumo en Campo6,53 M tn

b.1 b.2

Mercado Interno7,98 M tn

B Exportaciones14,98 M tn

C


21/71

21

Respecto al destino del maz para la alimentacin animal en los campos, la cadena

aviar para la produccin de carne fue la mayor demandante, utilizando 2,4 millones

de toneladas en el ao 2008. Luego le sigui en importancia el sector bovino para la

produccin de carne, el que demand 1,3 millones de toneladas. Si se incluyen

adems las demandas de maz para la produccin de huevos (936 mil toneladas) y de

leche (1,22 millones de toneladas), el primer sector demand el 14,6% y el segundo el

11% de la produccin de la campaa 2007/2008. Por ltimo, se tuvo una demanda

estimada en 639 mil toneladas en las granjas porcinas.

Grfico 5: Participacin de sectores en la demanda de maz del ao 2008


Como se observa, existe un gran excedente de maz destinado a la exportacin. Las

elevadas exportaciones de grano pueden ser consideradas como un dbil indicador

para el pas, al reflejar la baja capacidad que posee para transformar en origen el

cereal, agregando valor y generando empleo.

Una muestra de ello es que los principales productores mundiales destinan la mayor

parte de su produccin a la industrializacin en el mercado interno. Brasil, por

ejemplo, en la campaa 2007/08 export el 13,5% de su produccin de maz y Estados

Unidos el 18,3%, mientras que Argentina lo hizo en un 71,2%.

Cuadro 6: Participacin de las exportaciones de maz en la produccin total.Campaa 2007/2008. En miles de toneladas

Produccin Exportacin X / P

Mundo 793.615 98.265 0

Argentina 22.017 15.678 71,2%

Estados Unidos 331.177 60.663 18,3%

Ucrania 11.400 2.074 18,2%

Brasil 58.600 7.883 13,5%

Sudfrica 13.164 1.124 8,5%

EU-27 47.555 591 1,2%Nota 1: los datos se refieren a valores del ao comercial de cada pas (en el caso argentino va demarzo a febrero).

Nota 2: el USDA toma un valor de produccin para Argentina superior al que publica MAGyP.

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de USDA.

2%

5%3%

11%14%

65%


22/71

22

Se estimaron tambin las ofertas y demandas de maz para cada una de las

provincias argentinas. Esta informacin, que resulta novedosa, permite mostrar

distintos aspectos regionales de la cadena de maz, por ejemplo, en qu provincias

existen los mayores consumos, en qu provincias los mayores faltantes, en cules

se presenta la mayor oferta neta excedente, etc.

Los resultados de las estimaciones indican que existen diez provincias que importan

maz desde otras.13 Las restantes tuvieron saldo excedente de maz, el cual pudo

haber sido destinado a la exportacin (tanto hacia otros pases como hacia otras

provincias) o acumulados para vender en la campaa siguiente.14

Cuadro 7: Los destinos del maz por provincia. Ao 2008

Provincia Oferta

Demandas por sector

Neto(O-D)Molienda Porcino Bovino yTambos

Aviar yHuevos

DemandaSeca Hmeda

Crdoba 8.748.610 24.251 109.219 169.880 645.815 203.628 1.152.793 7.595.817

Buenos Aires* 7.077.260 311.225 628.006 203.592 792.721 1.551.799 3.487.343 3.589.917

Santa Fe 2.538.680 44.461 29.011 133.671 604.449 164.715 976.308 1.562.372

La Pampa 782.950 14.655 77.658 92.313 690.637

Stgo del Estero 482.800 3.422 53.260 1.712 58.394 424.406

Chaco 422.050 11.110 30.754 41.863 380.187

Salta 216.000 16.171 41.905 32.799 90.874 125.126

Tucumn 195.730 116.045 2.940 11.022 9.915 139.921 55.809

Formosa 68.570 10.260 19.081 29.341 39.229

Catamarca40.000 298 4.495 4.794 35.206

Jujuy 21.780 3.629 963 10.418 15.010 6.770

Misiones 15.536 2.377 9.467 11.844 3.692

San Luis 253.760 187.719 15.975 49.502 253.196 564

Santa Cruz 160 791 950 -950

Tierra del Fuego 123 1.519 1.642 -1.642

La Rioja 4.524 2.786 122 7.432 -7.432

Chubut 1.228 5.585 5.462 12.275 -12.275

San Juan 3.938 165 19.883 23.986 -23.986

Corrientes 24.570 1.379 46.034 6.924 54.336 -29.766

Neuqun 6.113 2.940 22.571 31.624 -31.624

Ro Negro 1.586 9.807 55.435 66.829 -66.829

Mendoza 5.420 7.201 93.887 106.508 -106.508Entre Ros 1.128.630 6.063 26.465 128.159 1.169.063 1.329.749 -201.119

Total 22.964.000 386.000 1.070.000 638.915 2.546.078 3.348.333 7.989.326 14.027.600

% ** 5% 13% 8% 32% 42% 100%*Incluye CABA.

**Porcentaje respecto al consumo interno de maz total (produccin exportaciones).Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.

13Ntese que la posicin neta de las provincias que se encuentran al medio del Cuadro 7 (las que no

les sobra o falta mucho maz) puede variar de ao en ao, en funcin de la volatilidad de la produccin.PPara ser ms precisos se deberan considerar las toneladas utilizadas que provinieron de la campaaanterior y las que se guardaron para la siguiente.


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23

II. Los cereales para desayuno y las barras de cereales: aspectos

productivos y de mercado

Uno de los desafos del pas para los prximos aos es identificar productos de alto

valor agregado en cuya produccin se posea ventajas, tanto por disponer de lamateria prima a bajo costo como por contar con la tecnologa y la capacidad

empresaria requerida. Se cree que entre estos productos con ventajas se encuentran

los cereales para desayuno y las barras de cereales. En el presente apartado se

profundiza entonces el anlisis de los mismos, en lo que hace a los procesos

productivos y requerimientos de materias primas, como tambin en la situacin del

mercado nacional e internacional.

II.1. Descripcin de los productos

Los cereales para desayuno son alimentos obtenidos a partir de diferentes granos,

que se utilizan en la primera comida del da en sustitucin de los consumidos

tradicionalmente como el pan o los productos de bollera. Se obtienen haciendo que

los granos estallen o mediante un proceso de aplastado, expandido o inflado, o a

travs de su extrusin. En base al proceso utilizado y al tipo de cereal se pueden

obtener las siguientes variedades:

Copos de maz (azucarados, con agregados tales como miel, chocolate, frutilla).

Arroz inflado (azucarados, con agregados tales como miel, chocolate, frutilla).

Trigo inflado (azucarados, con agregados tales como miel, chocolate, frutilla).

Aritos (alimento a base de avena, maz, arroz y miel).

Alimento a base de salvado de trigo.

Mezclas de copos de maz, avena y arroz, frutas, almendras, miel.

Si bien el cereal luego del proceso industrial se encuentra en un estado ms

fcilmente digerible que en grano, pierde algunas de sus propiedades nutricionales,

motivo por el cual generalmente se los fortifica con minerales y vitaminas. As

mismo se los puede enriquecer con otros alimentos, aumentando su valor

nutricional. Las protenas que aportan son de calidad biolgica intermedia, pero si se

los acompaa con lcteos la misma aumenta notablemente.


24/71

24

Las barras de cereales se obtienen de procesos industriales adicionales, ya que

utilizan los cereales extrudidos, inflados o aplanados como materia prima, a los que

se agregan otros ingredientes.

II.2 Caractersticas del proceso productivo

El proceso industrial de los cereales comienza a partir de la cosecha de los granos,

cuando se realizan las operaciones de tamizado, limpieza y aspiracin de polvo y

cuerpos extraos como piedras o pajas u otro tipo de grano. Para ello se utilizan

elementos y mquinas como zarandas, cepilladoras, aspiradoras con corriente de aire

o mesa de gravedad, separadores magnticos, entre otras. La siguiente etapa consiste

en dejar reposar el cereal hasta que se logre la humedad y temperatura requeridas

en la molturacin. Los granos almacenados en los silos deben ventilarse con cierta

frecuencia a los efectos de que su contenido de humedad no traspase determinados

umbrales considerados de riesgo.

El prximo paso depende del tipo de producto que se va a elaborar:

Arroz, trigo o maz inflado o laminado (copos de maz), avena arrollada, barras de

cereales (crocantes o hmedas): los granos ingresan al proceso productivo, se los

somete a elevadas temperaturas y presiones, lo cual hace que estallen o se inflen.Luego se les puede agregar miel, azcar, man, yogurt, entre otros aditivos. La avena

arrollada se obtiene mediante la utilizacin de rodillos que aplastan los granos y

luego se los cocina a elevadas temperaturas. Los copos de maz pueden obtenerse

mediante dos procesos diferentes, uno es a partir de los grits de maz Flint y el otro

es por extrusin. En este apartado se realiza la descripcin del primero de ellos,

mientras que el segundo se incluye en el siguiente15. El proceso consiste en el

descascarillado, coccin mediante vapor a alta temperatura y baja presin,

acondicionamiento de la humedad, laminado (se lo hace pasar por un par de rodillos

contrapuestos, uno fijo y otro mvil, transformndolo en copo), secado, y finalmente

enfriado y fortificacin. La industria de la molienda seca de maz requiere granos

duros, que rindan grandes proporciones de fracciones gruesas (grits). Por lo cual el

maz Flint es la variedad preferida. Las barras de cereales se logran con un paso

15Segn fuentes privadas del sector, slo el 10% de los copos de maz que se elaboran en Argentina sonobtenidos a partir de los trozos gruesos o hommint gritsde maz clorado flint.. Cereales para eldesayuno. Ing. Alim. Elizabeth Lescano. Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca. 2010.


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25

productivo adicional en el proceso industrial. Se mezclan los cereales obtenidos, se

les agrega combinaciones de miel, chocolate, caramelo, coco rallado, leche en polvo,

frutas secas (almendras, manes), frutas deshidratadas (manzanas, damasco, pasas

de uva, durazno), frutos del bosque (frutilla, frambuesa, cereza, mora), yogurt,

salvado de trigo o avena, adems de fortificar el preparado con minerales y

vitaminas; luego se los aplasta, compacta y finalmente se fracciona. Pueden ser

hmedas o crocantes, las primeras se procesan en tamao ms pequeo y pesan

alrededor de 23 gramos cada una mientras que las segundas se venden generalmente

en un peso de 70 gramos.

Cereal para desayuno en forma de bolitas, palitos, aritos, copos de maz (por

proceso de extrusin), barras de cereales: la etapa siguiente al acondicionamiento la

constituye la molienda, la cual consiste en la reduccin del tamao del grano

mediante la utilizacin de una mquina de ruptura; la clave est en la separacin del

germen y el salvado (lo que resulta de la molienda de la testa y el pericarpio) del

endosperma. As se realiza la trituracin y el tamizado del cereal hasta lograr la

harina. Luego se realiza la extrusin, proceso que consiste en forzar a la harina

refinada, materia prima del mismo, a que pase a travs de una abertura con un

diseo especfico, lo que da la forma al producto obtenido. Debido a las altas

temperaturas y presiones a las que se realiza durante un breve espacio de tiempo, laextrusin se convierte en una forma de coccin. Dentro del extrusor, las etapas de

elaboracin son las siguientes: mezclado de las materias primas e ingredientes

bsicos; coccin por extrusin, laminacin en el caso de los copos de maz, tostado o

secado (donde se reduce la humedad mediante una corriente de aire caliente),

enfriamiento y recubrimiento con aditivos que le dan el sabor deseado, vitaminas y

minerales, y finalmente enfriado y envasado. En el caso de las barras de cereales, del

extrusor se obtienen los insumos, con los cuales se realiza luego un preparado que

puede incluir otros cereales inflados, frutas secas y dems aditivos, se lo coloca en

moldes y se los fracciona y envuelve.

Para estos procesos productivos se requiere de energa elctrica y gas para lograr las

temperaturas necesarias.

Son muchas las ventajas del sistema de extrusin y se enumeran a continuacin:


26/71

26

Permite la produccin de una amplia gama de productos (sabores, texturas,

formas, caractersticas nutricionales) con slo modificar las materias primas, la

configuracin del extrusor o la matriz que le da forma al producto obtenido.

Es un proceso de alto rendimiento ya que permite producir a gran escala y enforma continua.

Realiza una baja utilizacin de espacio fsico.

Las altas temperaturas y el corto tiempo de duracin permiten una alta calidad

del producto, ya que reduce la prdida de nutrientes ocasionada por el proceso

industrial del cereal.

Existen extrusores muy avanzados tecnolgicamente, pudindose programar su

encendido, procesado y apagado, controlar en forma automtica la temperatura, el

volumen de produccin y la adicin de lquidos u otros productos, etc.

El proceso productivo consistente en el inflado o tostado del cereal es simple y

genera, en trminos relativos, menor valor agregado. En cambio los cereales para

desayuno extrudidos y las barras de cereales se obtienen de un proceso ms

complejo, con mayor cantidad de etapas y con mayores posibilidades de incorporar

tecnologa y de diferenciacin de producto. En el primer caso la posibilidad de

diferenciar calidad es ms limitada, por lo que las empresas participantes en estos

mercados delegan en sus departamentos de marketing, packaging y otros, la

posibilidad de agregar valor a sus productos y poder obtener un mayor precio de

venta.


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27

Esquema 3: Proceso productivo de Cereales para Desayuno y Barras de Cereales


II.3. Cantidad y localizacin de empresas

Respecto a la cantidad de industrias que elaboran cereales para desayuno o barras de

cereales, para intentar cuantificarlas se utilizaron diversas fuentes de informacin,

entre las que se encuentran las cmaras empresariales del sector, caso de la cmara

nacional CIPA, y consultas telefnicas. En base a la investigacin realizada, se

estima que existen en el pas alrededor de 23 empresas que producen los bienes

considerados; 14 de ellas dedicadas a barras de cereales, 6 a cereales para desayuno,

y 3, a ambos productos. La mayora de las plantas se ubica en la provincia de Buenos

Aires (12), 6 en la provincia de Crdoba, 3 en Capital Federal, 3 en Santa Fe y 1 en


28/71

28

San Luis16. Algunas de las empresas producen con marca propia, aunque tambin

existen otras que producen para que se comercialicen con otras marcas.

Cuadro 8: Listado de empresas de Cereales para Desayuno y Barras de Cereales

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ADIAC, CIPA, Registro Industrial y fuentesprimarias de consultas.

En base a opiniones de expertos del sector, en el mundo la tendencia es la

especializacin en cereales para desayuno o en barras de cereales, observndose que

las empresas exitosas en la produccin de un tipo de producto no suelen tener el

mismo xito en el otro. Por otro lado, aquellos que se especializan en cereales para

desayuno extrudidos suelen proveer tambin la materia prima extrudida para los

productores de barras de cereales. A partir del relevamiento realizado respecto de

16Suman 25 dado que dos empresas poseen dos plantas.

N EMPRESA Producto Ubicacin Planta Provincia

1 Arcor Barras de Cereales Arroyito Crdoba

2 Georgalos Hnos (Flow Cereal y Forza) Barras de Cereales Rio Segundo Crdoba

3 Grandiet Barras de Cereales Villa Pez, Cdad de Crdob Crdoba

4 Molinos Passerini (Egran) Barras de Cereales Villa Ramallo, Crdoba Crdoba

5 Molinos Sytari SRL Ambos Rio Segundo Crdoba

6 Negen SRL Ambos Crdoba Crdoba

Cereales para Desayuno Florida Buenos Aires

Cereales para Desayuno Baradero Buenos Aires

8 Bimbo Barras de Cereales Pilar Buenos Aires

9 Capullitos SACI Cereales para Desayuno Valentn Alsina Buenos Aires

10 Cedro Azul SRL (Trini) Barras de Cereales Santa Fe Santa Fe

11 Cereal Food SA (Cereanola) Barras de Cereales Capital Federal (Mataderos) Capital Federal

12 Chil Cereales para Desayuno Berazategui Buenos Aires

13 Diaser (elabora a Quaker) Barras de Cereales San Luis San Luis

14 Ecosan (Ecosan y Wingor) Cereales para Desayuno Capitn Bermudez Santa Fe

15General Cereals (Sierra Pintada, Nutrifoods,cereales para Quaker, Georgalos, entre otras)

Cereales para Desayuno Juregui, Lujn Buenos Aires

16 General Mills (Nature Valley) Barras de Cereales San Fernando Buenos Aires

17 Kraft Food (Cerealitas) Barras de Cereales Pacheco Buenos Aires

18 La Delicia Felipe Fort (Felt Fort) Barras de Cereales Capital Federal (Almagro) Capital Federal

19 Laboratorios Yerutti Barras de Cereales Sauce Viejo Santa Fe

Cereales para Desayuno Tres Arroyos Buenos Aires

Ambos Pilar Buenos Aires

21 Segrain Barras de Cereales Capital Federal (Florida) Capital Federal

22 Sunny Food SA (Nikitos) Cereales para Desayuno Pontevedra Buenos Aires

23 Su Sana Dieta Barras de Cereales Vicente Lpez Buenos Aires

Laso (3 Arroyos)20

Asociacin Argentina de los Adventistas delSptimo Da (Granix)

7


29/71

29

las empresas que fabrican estos productos en Argentina se observa tambin el patrn

antes mencionado, de especializacin en alguno de los dos tipos de productos, ya que

se encuentran pocos casos de empresas que producen ambos.

II.4. Aspectos del mercado y el comercio internacional de cereales para

desayuno

Existen pocas estadsticas respecto a las macro variables del mercado internacional

de cereales para desayuno y barras de cereales.

Por el lado de la demanda, segn un estudio mundial de consumidores realizado por

ACNielsen, dentro del rubro alimentos y bebidas, los productos de mayor

crecimiento relativo han sido aquellos que reflejan preocupacin por la salud, laprdida de peso y un estilo de vida saludable. Este estudio revela que la categora

Cereales/Muesli/Barras de Cereales creci en 26 pases de los 30 medidos,

alcanzando un crecimiento global del 14% en valor de ventas en el ao 2004. En

Amrica Latina, el mercado de Alimentos y Bebidas creci un 7% y la categora

Cereales/Muesli/Barras de Cereales, que fue la que ms creci, lo hizo en un 80%

(aunque con una base pequea, medida slo en 4 pases y con un gran impulso del

mercado mexicano).

Como tendencias del mercado, se seala que la expansin del consumo es

protagonizada por los adultos en Amrica del Norte, mientras que es el segmento

infantil el que empuja en el caso de Latinoamrica. Las caractersticas de estos

nichos de mercado son: en el caso de los nios, se atrae con las formas, los colores,

los gustos, el packaging, etc., mientras que en el caso de los adultos, lo que atrae es la

conveniencia, la practicidad, el cuidado de la salud y la esttica, entre otras

caractersticas.

Las exportaciones, en respuesta seguramente a la expansin del consumo antes

referida y a las menores restricciones hacia los flujos de comercio mundial, tambin

muestran gran dinamismo en los ltimos aos.

En materia de volmenes, y sobre la base de informacin de FAO, la cantidad de

toneladas exportadas a nivel mundial aument un 130% en un perodo de diez aos,

pasando de 872 mil toneladas en el ao 1998 a algo ms de 2 millones de toneladas

en el ao 2008. Y si se compara con los niveles de comienzos de la dcada de los 60,


30/71

30

cuando los volmenes no superaban las 20 mil toneladas anuales, se tiene que el

comercio mundial ha crecido al 11% promedio anual durante ese perodo.

Grfico 6: Comercio Mundial de cereales para desayuno(exportaciones)

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de FAO.

En materia de valor, y sobre la base de datos del Banco Mundial (WITS), las

exportaciones mundiales de estos productos alcanzaron los US$ 3.903 millones en el

2009.17 El principal exportador mundial es Inglaterra, con ventas por US$ 622,4

millones y un market sharede 15,9%. Lo siguen Alemania con una participacin de

15,5%, Estados Unidos con 9,8%, Francia con 8,3% y Canad con 6,1%.

Por su parte, los principales importadores de 2009 fueron Estados Unidos, Canad,

Francia, Italia e Inglaterra. Estados Unidos es, adems, el principal importador de

cereales preparados provenientes de Amrica Latina, con una participacin del 30%.

17 Se consideran las posiciones arancelarias 190410 y 190420, que incluyen los siguientes productos:

Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado y Preparaciones alimenticiasobtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos decereales tostados o cereales inflados.

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Milesdetoneladas


31/71

31

Cuadro 9: Principales exportadores de cereales para desayuno (Ao 2009)

Nota: Partidas arancelarias 190410 y 190420.

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de WITS.

Cuadro 10: Principales importadores mundialesde cereales para desayuno (Ao 2009)

Grfico 7: Importaciones mundiales decereales para desayuno

En millones de US$

Nota: Partidas arancelarias 190410 y 190420.

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de WITS.

Puede apreciarse que varios pases son tanto exportadores como importadores, caso

de Estados Unidos y Francia, revelando que el intercambio comercial puede ir en

ambas direcciones a pesar de que se trate de productos similares.

Ntese que los dos pases lderes en exportaciones (2009), Alemania e Inglaterra,

eran tambin los pases que presentaban un mayor supervit comercial en estos

productos, de US$ 437 millones y US$ 384 millones respectivamente (Grfico 8). La

situacin era diferente para Canad e Italia, pases que presentaban dficits

comerciales de US$ 67 millones y US$ 223 millones respectivamente.

$

(

%)

622,4 15,9

605,7 15,5

382,6 9,8 325,1 8,3

238,9 6,1

230,3 5,9

203,8 5,2

174,8 4,5

166,2 4,3

127,2 3,3

18,2 0,5

807,4 20,7

3.02, 100

$ . %

376,3 10%

306,5 8%

303,8 8%

274,7 7%

238,6 6%

210,3 5%

169,2 4%

166,3 4%

156,5 4%

114,7 3%

3.,2 100%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

20 02 2003 2004 2 005 2006 2007 2008 2 009

$


32/71

32

Grfico 8: Balanza comercial pases exportadores lderes (2009)

En millones de US$

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de WITS.

El caso de Inglaterra es paradigmtico en el siguiente sentido: se trata del primer

pas exportador en el 2009 y presenta una de las dos balanzas comerciales

superavitarias ms importantes del mundo pero no es un gran productor de cereales,

de hecho prcticamente no tiene produccin de maz ni de arroz, dos de las materias

primas esenciales de los cereales para el desayuno y las barras de cereales. Algo

similar pero no tan extremo ocurre con Alemania. Este pas no tiene produccin de

arroz y produce poco maz en relacin a otros pases (ocupa el puesto vigsimo en el

ranking mundial con casi 4 millones de toneladas; Estados Unidos ocupa el primer

lugar con ms de 300 millones de toneladas). Alemania s dispone de una importante

produccin de avena (noveno productor mundial) y de una importante produccin de

trigo (sptimo productor mundial). Francia, otro gran exportador, s posee a priori

ms condiciones para elaborar estos productos si se atiene a la disponibilidad de

materia prima; este pas es el quinto productor mundial de trigo (ms de 30 millonesde toneladas), el sptimo productor mundial de maz (14 millones de toneladas), y

ocupa el decimocuarto lugar en el ranking de productores de avena (409 mil

toneladas).

II.5. Insercin de Argentina en el comercio internacional

Segn datos de la FAO las exportaciones de cereales para desayuno provenientes de

Argentina representaron el 0,55% del comercio mundial en el ao 2008. El marketsharedel pas ha tenido un fuerte crecimiento desde la salida de la Convertibilidad.

300

200

100

0

100

200

300

400

500


33/71

33

En efecto, la participacin de las exportaciones del pas en las mundiales, que se

haba reducido sensiblemente en la crisis 2001/2002, se encuentra actualmente en un

nivel que es ms de un 30% superior al del ao 1998, el mejor de la dcada de los 90

(la participacin haba llegado al 0,4%).

Grfico 9: Participacin de Argentina en el comercio mundial deCereales para Desayuno


Por otra parte, las importaciones de cereales para desayuno en Argentina excedan

las exportaciones hasta el ao 2001, siendo la balanza comercial deficitaria en este

rubro. A partir del ao 2002 la situacin se revierte, existiendo en la actualidad una

relacin de 2 a 1 entre lo que se exporta y lo que se importa (tanto en valor como en

volumen fsico).

Grfico 10: Ratio Exportaciones respecto de las Importaciones de Argentinaen Cereales para Desayuno


Considerando tambin las barras de cereales, las exportaciones del ao 2009

superaron los 20 millones de dlares, mientras que las importaciones rondaron los 8

millones de dlares. El supervit comercial supera los 12,5 millones de dlares,

habindose ms que duplicado entre los aos 2003 y 2009.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% M argentinas en el mundo X argentinas en el mundo

0

1

2

3

4

5

6

7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

En Dlares En Toneladas


34/71

34

Grfico 11: Comercio exterior de Argentina de Cereales paraDesayuno y Barras de Cereales. Perodo 2003-2009

Nota: Las posiciones consideradas son: 19011030, 19041000 y 19042000.

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MOL.

Resulta interesante analizar el desempeo exportador desagregando los productos

considerados en dos grandes grupos, en base a las caractersticas y complejidad del

proceso productivo, distinguiendo entre aquellos que se elaboran a partir de procesos

ms simples y aquellos que contienen mayor valor agregado. Dentro de la primera

clasificacin se incluyen a los cereales para desayuno obtenidos por inflado, tostado o

laminado,18 mientras que dentro de la segunda clasificacin se consideran a los

cereales para desayuno obtenidos por extrusin y a las barras de cereales19.

Es importante realizar algunas aclaraciones sobre la agrupacin de partidas

mencionada. En primer lugar, existe una gran variedad de tipos de barras de

cereales, lo que incide significativamente en su precio. Algunas poseen una

composicin ms simple, siendo obtenidas de mezclas de cereales inflados o tostados,

y otras una composicin ms compleja, con mayor cantidad de ingredientes y con

cereales extrudidos. En la agrupacin realizada en el trabajo, si bien se incluyen

expresamente las barras de cereales en el segundo grupo de partidas, estas son las

que poseen una mayor transformacin y un mayor precio, pero tambin puedenencontrarse algunas, de procesos productivos ms sencillos, en el primer grupo.

Por otro lado, Mercosur Online, una de las fuentes de informacin utilizadas en las

secciones de comercio exterior, ofrece datos de exportaciones e importaciones por

posicin arancelaria con una desagregacin mxima de ocho dgitos. Se tiene

conocimiento de exportaciones de barras de cereales bajo las posiciones arancelarias

18Posicin arancelaria: 19041000.19Posiciones arancelarias: 19011030 y 19042000.

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de US$Exportaciones ImportacionesBalanza Comercial


35/71

35

17049090900T y 18063220220A, pero no han podido ser consideradas en el anlisis

dado que la partida a ocho dgitos, disponible en Mercosur Online, contiene adems

numerosos productos que no son estudiados en el trabajo, por lo que incluirlas

sobreestimara los volmenes de comercio exterior y distorsionara los precios.

Grfico 12: Composicin del comercio exterior de Argentina (2009).*

* A partir de valor de las exportaciones.Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MOL.

Del total de exportaciones de cereales para desayuno y barras de cereales del ao

2009, poco ms del 80% consisti en productos del primer grupo, los de procesos

productivos ms simples (Grfico 12). Las importaciones mostraron un

comportamiento similar, siendo slo del 12% las compras de productos de mayor

transformacin, tales como cereales extrudidos y barras de cereales.

A partir de este anlisis de las caractersticas de los productos comercializados puede

deducirse que el pas podra exportar ms valor agregado, ms mano de obra,

modificando la composicin de sus exportaciones, concentrando ms las ventas en

productos de mayor transformacin.20

Respecto a los pases a los que Argentina vende, las estadsticas disponibles indican

que son bsicamente pases de Amrica Latina, apareciendo Estados Unidos recin

en una quinta posicin en el ranking de destinos. En efecto, las exportaciones de

cereales para desayuno inflados, tostados o en copos del ao 2009 se dirigieron

principalmente hacia Chile y Repblica Dominicana, seguidos por Colombia,

Uruguay y Estados Unidos (Grfico 13); mientras que las exportaciones de cereales

20La informacin adicional que sera necesaria para evaluar el aspecto de qu tan complejo puede sereste cambio en la composicin de las exportaciones es conocer cmo se distribuye el consumo anivel mundial entre los dos grupos de productos que fueron sealados, es decir, qu participacin

de mercado tienen los productos simples y qu participacin los productos ms complejos.Puede suceder que la estructura de consumo mundial sea similar a la estructura de lasexportaciones argentinas (80% los primeros, 20% los segundos).

81% 88%

19% 12%

Exportaciones Importaciones

Inflados, tostados, copos y otros Extrudos, barras y otros


36/71

36

para desayuno extrudidos y barras de cereales tuvieron como principal destino a

Colombia, pas seguido de lejos por Chile, Uruguay y Paraguay (Grfico 14).

Si se atiene a la incidencia del costo de transporte sobre el valor del producto final

(tema que se trata con mayor detalle en una seccin posterior), sera de esperar quelos productos con mayor valor agregado (mayor precio), donde la incidencia del flete

es menor, sean los que llegan a los mercados y destinos ms lejanos.

Lamentablemente, las estadsticas disponibles no confirman este patrn posible.

Tanto los cereales para desayuno inflados como los copos, extrudidos y barras de

cereales llegan a mercados similares, todos ellos de Amrica.

Grfico 13: A quin le vendemos Cereales paradesayuno inflados, tostados y en copos.

En miles de US$, ao 2009

Grfico 14: A quin le vendemos Cerealespara desayuno extrudidos y barras de

cereales.En miles de US$, ao 2009


En cuanto a las importaciones, Argentina compra ms del 60% de los alimentos en

base a cereales de menor valor agregado a Brasil, a quien le sigue Chile con el 26%; a

la vez, Argentina adquiere en mayor proporcin los productos ms elaborados de

Brasil, Uruguay y Estados Unidos.

Grfico 15: A quin le compramos Cereales paradesayuno inflados, tostados y en copos.


Grfico 16: A quin le compramos Cerealespara desayuno extrudidos y barras de cereales.



2.762 2.698

2.0861.919

1.697

Chile Rep.Dominicana

Colombia Uruguay EEUU

2.280

839

511 310

49

Colombia Chi le Uruguay Paraguay Bol iv ia

5.092

1.996

407174 14

Brasil Chile EEUU Mxico Bolivia

314 314297

54 52

Brasil Uruguay EEUU Mxico Chile


37/71

37

II.6 Tendencia y volatilidad de los precios

Dos importantes incentivos a transformar los granos en cereales para desayuno y

barras de cereales son:

a) la creciente valoracin de los consumidores por estos productos, que queda

reflejado en la tendencia que muestran sus precios internacionales;

b) la menor volatilidad (relativa) de sus precios respecto a los de las commodities

agrcolas (menor riesgo de mercado).

En relacin al punto a), se observa no slo que los precios por los derivados

transformados son superiores a los de los cereales, lo cual es lgico que as sea dado

el mayor valor agregado que los primeros tienen, sino tambin que la brecha entre

ambos precios se ha ido ampliando con el transcurso de los aos. As, una tonelada

de grano de maz se venda en el ao 2007 a 190 dlares, mientras que por una

tonelada equivalente de cereal para desayuno21 se obtenan 1.310 dlares, es decir,

siete veces ms; esta relacin era de 3 a 1 o de 2 a 1 slo algunos aos atrs.

Para poder visualizar ms claramente estos puntos lo que se ha hecho es

descomponer las series de precios de los cereales (maz, trigo, arroz y avena) y de sus

derivados (cereales para desayuno) en sus dos componentes: tendencia y ciclo.22Las

series son de precios mundiales para el perodo 1961 2007 (para el componente

cclico se expone el perodo desde 1980). Con el componente tendencial se puede

constatar el efecto antes mencionado de un precio relativo creciente; con el

componente cclico una nueva justificacin al agregado de valor, la menor volatilidad

de los derivados.

21 Considerando una conversin de grano de maz a cereal para desayuno del 62%.22 La descomposicin de la serie se realiz utilizando el filtro de Hodrik-Prescott.


38/71

38

Grfico 17: Componente tendencial de los precios


El grfico anterior muestra claramente el aumento continuo en la tendencia de los

precios de cereales para desayuno, por encima de la que presentan los cereales en

grano. Esto tiene su justificacin en que el mundo est cada vez ms dispuesto a

premiar con un mayor precio a los alimentos de mayor valor agregado, no slo en

trminos de un mayor procesamiento sino tambin en trminos de incorporacin de

un mayor gasto en publicidad, de un mejor diseo y material de packaging, de

inversin en posicionamiento de la marca y en servicios adicionales (tales como la

incorporacin de juguetes o las vinculaciones con personajes de pelculas o dibujos

animados).

En relacin al punto b), se exponen los grficos que siguen a continuacin, los cuales

contienen slo el componente cclico de los precios, comparando cada cereal con el

producto industrializado.

Grfico 18: Componente cclico de los precios

0

100

200

300

400

500

600

1961

1964

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

ndice

base=1961

Cereal p/ Desayuno Arroz Avena Maz Trigo

-150

-100

-50

0

50

100

150

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Cereal p/ Desayuno Arroz

-80

-40

0

40

80

120

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Cereal p/ Desayuno Avena


39/71

39


Para los cuatro cereales considerados se comprueba que los ciclos son menos

marcados cuando se agrega valor a la produccin, lo cual se refuerza calculando la

desviacin estndar de cada serie de precios, siendo la del arroz un 50% mayor a la

del cereal industrializado, la de la avena y el trigo un 40% mayor, y la del maz un20% mayor.

Este anlisis se centr en los cereales para desayuno, al disponerse de series de

precios. Para el caso de las barras de cereales no se ha podido contar con esta

informacin. De todos modos, como las barras de cereales requieren mayores

procesos en su produccin, es de esperar que los dos fenmenos antes destacados,

precio relativo creciente y menor volatilidad, se manifiesten tambin con estos

productos y probablemente ms marcadamente.

III. Oportunidad de generacin de ingresos y divisas

Dos tendencias se observan claramente en la evolucin econmica de todos los pases

cuando el poder adquisitivo de los individuos y las familias aumenta: primero,

pierden participacin en los presupuestos los bienes que satisfacen necesidades

bsicas (alimentos, vestimenta); segundo, se sofistica el consumo de bienes bsicos

en el sentido de que stos se consumen con mucho ms procesamiento y servicios

incorporados.

La consecuencia de la segunda tendencia es el continuo incremento de la brecha

existente entre el valor de la produccin agrcola (ingresos brutos que recibe el

productor), y el valor de los alimentos (gasto del consumidor final). Segn el USDA23,

23Economic Research Service, USDA.

-80

-40

0

40

80

120

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Cereal p/ Desayuno Maz

-80

-40

0

40

80

120

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Cereal p/ Desayuno Trigo


40/71

40

la distribucin del gasto total en alimentos en Estados Unidos entre el valor de la

produccin agrcola y los costos de procesamiento y de marketing de esos productos,

pas de una relacin 32/68 en el ao 1952, a otra de 19/81 en el ao 2000.

Una regin netamente productora de commodities como lo es Argentina (y lo sonmuchas de sus provincias) puede, frente a la primera tendencia, diversificar su

estructura productiva, de forma tal de incorporar ms bienes del segundo tipo, los

que tienen un consumo que crece relativamente ms a medida que crece el ingreso.

Con respecto a la segunda tendencia, lo que debe hacer es agregar valor y servicios a

sus productos primarios. Esto ltimo es clave para revertir una situacin inexorable

de menor protagonismo del primer eslabn en las cadenas de valor pero tambin

para ganar participacin en los mercados internacionales ms interesantes, aquellos

donde el consumidor exige productos alimenticios cada vez ms elaborados y listos

para consumo.

En este apartado se realiza un ejercicio que consiste en identificar y cuantificar el

incremento de valor y divisas que se podra obtener si en vez de producir y vender

maz como grano este ltimo se transformase y vendiese como: a) derivado de la

molienda seca; b) derivado de la molienda hmeda; c) copo de maz (cereal para

desayuno).

Para realizar el ejercicio se parte de los coeficientes de conversin del grano

detallados en el siguiente Cuadro, los que se interpretan de la siguiente manera: con

una tonelada de grano de maz puede obtenerse 0,60 toneladas de smola 0,62

toneladas de cereal para desayuno, y as. Tambin se muestran los precios de

exportacin en dlares correspondientes al ao 2009 de los productos tenidos en

cuenta (en toneladas equivalentes).


41/71

41

Cuadro 11: Coeficientes de conversin de maz en preparados alimenticios y preciosequivalentes

Producto Coeficientes deconversinValor FOB 2009

(US$)

Maz grano 1 174

Harina de maz 0,1 37

Smolas 0,6 203

Harina zootcnica 0,3 42

Aceite 0,035 45

Almidn comn 0,2 60

Almidn modificado 0,06 150

Azcares 0,4 160

Cereales inflados, copos y otros 0,62 984

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de MOL, de CAFAGDA, deCmara de Molienda Seca del Maz y a consultas a expertos del sector.

III.1. Transformando el maz en derivados de la molienda seca

La mayora de los molinos del pas se especializa en la produccin de polenta, la cual

tiene un rendimiento que ronda el 60%, es decir que se podran obtener 600 kilos de

smola por cada tonelada de maz procesada. A esto se le puede sumar 100 kilos de

harina fina y 300 de harina zootcnica. Considerando los precios ajustados por las

conversiones fsicas, esta transformacin permite un incremento del valor bruto de

la produccin del 62%, comparando con el precio de venta del maz grano (sobre la

base de precios FOB de exportacin).

Esquema 4: Molienda seca: incremento del valor de una tonelada de maz.Precios FOB 2009 por tonelada equivalente

US$ 174 +62%

US$ 284

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de MOL y Cmara de la Molienda Seca.

Maz grano1 ton

HarinaZootcnica

0,3 ton Smola0,6 ton

Harina0,1 ton

US$ 42

US$ 203

US$ 37


42/71

42

III.2. Transformando el maz en derivados de la molienda hmeda

Considerando una planta que transforma una tonelada de maz en 0,035 toneladas

de aceite, 0,20 toneladas de almidn comn, 0,06 de almidn modificado y 0,40

toneladas de azcares (quedando an otros coproductos derivados del proceso quegeneran ingresos adicionales), se pueden obtener US$ 415, valor que comparado con

los US$ 174 de la tonelada de maz grano, implica aproximadamente un 140% de

incremento del valor bruto de la produccin, multiplicndose el ingreso por 2,4 veces.

Esquema 5: Molienda hmeda: incremento del valor de una tonelada de maz.Precios FOB 2009 por tonelada equivalente

US$ 174

US$ 415

+ 13%

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de MOL y CAFAGDA.

III.3. Transformando el maz en cereales para desayuno

En el ao 2009, avanzar en el proceso productivo de la cadena del maz elaborando

cereales para desayuno (copos de maz), permita vender la tonelada de grano de

maz transformada a un precio ms de cinco veces superior al del grano, es decir, un

precio equivalente incrementado en US$ 810.


43/71

43

Esquema 6: Copos de maz Incremento del valor de una tonelada de maz. Precios FOB 2009por tonelada equivalente

$ 1 $

Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos

oportunidades de generación de ingresos, empleo y divisas: el caso de los cereales para desayuno y...

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