oportunidades de exportaciÓn · 2017. 5. 16. · partidas exportadas de partes y piezas de frenos...

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS

2017

Elaboración: Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio

Exterior – IDEXCAM – de la Cámara de Comercio de Lima


Página 1

Contenido

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... 2

........................................................................................................................ 5 PREÁMBULO

CAPÍTULO 1: PRIMER GRUPO DE OPORTUNIDADES .......................................................... 6

Mercados de Destino .............................................................................................................................. 6

Proveedores de Estados Unidos ......................................................................................................... 11

CAPÍTULO 2: SEGUNDO GRUPO DE OPORTUNIDADES .................................................... 15


CAPÍTULO 3: TERCER GRUPO DE OPORTUNIDADES ........................................................ 22


CAPÍTULO 4: CUARTO GRUPO DE OPORTUNIDADES ...................................................... 29

Partidas exportadas de alambre de cobre .................................................................................. 29

Partidas exportadas de asientos para automóviles .................................................................... 30

Partidas exportadas de chasis ........................................................................................................ 31

Partidas exportadas de partes y piezas de frenos .................................................................... 33

Partidas exportadas de plomo ........................................................................................................ 34


CONCLUSIONES ................................................................................................................. 41


Página 2

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Primer grupo de oportunidades. VALOR EXPRESADO EN MILES DE US$ ............................... 6

Tabla 2: Mercados de destino de las exportaciones peruanas de la partida “las demás

preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para la venta al por menor”. VALOR FOB

EXPRESADO EN MILES DE US$ ......................................................................................................................... 7

Tabla 3: Mercados de destino de las exportaciones peruanas de la partida “máquinas y aparatos

electrónicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte”. VALOR FOB

EXPRESADO EN MILES DE US$ ......................................................................................................................... 8

Tabla 4: Mercados de destino de las exportaciones peruanas de la partida “las demás alubias,

secas desvainadas”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ............................................................ 9

Tabla 5: Mercados de destino de las exportaciones peruanas de la partida “triciclos, patines,

coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas”. VALOR FOB

EXPRESADO EN MILES DE US$ ...................................................................................................................... 10

Tabla 6: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “las demás prepraraciones

tensoactivas, para lavar, acondicionadas para la venta al por menor”. VALOR FOB EXPRESADO

EN MILES DE US$ .............................................................................................................................................. 11

Tabla 7: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “máquinas y aparatos eléctricos

con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte”. VALOR FOB EXPRESADO EN

MILES DE US$ .................................................................................................................................................... 12

Tabla 8: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “las demás alubias, secas

desvainadas”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ .................................................................... 13

Tabla 9: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “triciclos, patinetes, coches de

pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas”. VALOR FOB EXPRESADO EN

MILES DE US$ .................................................................................................................................................... 14

Tabla 10: Segundo grupo de oportunidades. VALOR EXPRESADO EN MILES DE US$ ..................... 15

Tabla 11: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “frutas y otros frutos, sin cocer

en agua o vapor, congelados incluso con adición”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ... 16

Tabla 12: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “las demás semillas y frutos

oleaginosos, incluso quebrantados”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ............................. 17

Tabla 13: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “las demás preparaciones

alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE

US$ ...................................................................................................................................................................... 18


Página 3

Tabla 14: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “partes identificables como

destinadas, exclusiva o principalmente a los motores”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$

............................................................................................................................................................................. 19

Tabla 15: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “jugos y extractos vegetales;

materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$

............................................................................................................................................................................. 20

Tabla 16: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “herramientas de mano

(incluídos los diamantes de vidriero) no exp´resadas ni comprendidas en otra parte”. VALOR FOB


Tabla 17: Tercer grupo de oportunidades. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ................ 22

Tabla 18: Mercados proveedores de estados Unidos de las partida “mezclas constituidas

esencialmente de alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de o-alquilo (<C10

incluyendo cicloalquilos. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ .................................................. 23

Tabla 19: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “los demás insecticidas”.

VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ............................................................................................... 24

Tabla 20: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “demás tubos, sin reforzar ni

combinar con otras materias, sin accesorios, excepto tripas artificiales, excepto de las de la

subpartida 3917.10. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ....................................................... 25

Tabla 21: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “demás fungicidas,

presentados en otra forma”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ .......................................... 26

Tabla 22: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “demás raticidas y demás

antiroedores, excepto presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en

artículos”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ............................................................................ 27

Tabla 23: Mercados proveedores de Estados Unidos de la partida “los demás desinfectantes”.

VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$ ............................................................................................... 28

Tabla 24: Exportaciones peruanas de alambre de cobre. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE

US$ ...................................................................................................................................................................... 29

Tabla 25: Exportaciones peruanas de asientos para automóviles. VALOR FOB EXPRESADO EN

MILES DE US$ .................................................................................................................................................... 30

Tabla 26: Exportaciones peruanas de chases de automóviles. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES

DE US$ ................................................................................................................................................................ 31

Tabla 27: Exportaciones peruanas de partes diversas para autos. VALOR FOB EXPRESADO EN

MILES DE US$ .................................................................................................................................................... 32


Página 4

Tabla 28: Exportaciones peruanas de partes y piezas de frenos. VALOR FOB EXPRESADO EN

MILES DE US$ .................................................................................................................................................... 33

Tabla 29: Exportaciones peruanas de plomo. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$............ 34

Tabla 30: Mercados proveedores de Estados Undos de alambre de cobre. VALOR FOB


Tabla 31: Mercados proveedores de Estados Unidos de asientos para automóviles. VALOR FOB


Tabla 32: Mercados proveedores de Estados Unidos de partes diversas para autos. VALOR FOB


Tabla 33: Mercados proveedores de Estados Unidos de chases de automóviles. VALOR FOB


Tabla 34: Mercados proveedores de Estados Unidos de partes y piezas de frenos. VALOR FOB


Tabla 35: Mercados proveedores de Estados Unidos de plomo. VALOR FOB EXPRESADO EN

MILES DE US$ .................................................................................................................................................... 40


Página 5

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN

HACIA ESTADOS UNIDOS

PREÁMBULO

En 1994, entró en vigencia el segundo mayor bloque de comercio – después de la Unión Europea –

conformado por los Estados Unidos, México y Canadá: el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés). Mediante este tratado, los países buscaban otorgar

a los firmantes ciertos beneficios, la eliminación de obstáculos al comercio, la libre circulación

fronteriza de bienes tangibles e intangibles, la promoción de condiciones de competencia justa, entre

otros.

Analizando con más profundidad la relación entre Estados Unidos y México, se puede afirmar que

gracias al TLCAN, las exportaciones e importaciones de sus países miembros aumentaron

considerablemente, beneficiando su economía. Por ejemplo, el principal destino de las exportaciones

de México es Estados Unidos, quien desde el 2012 a noviembre del 2016, representa un promedio de

80% y 49% respectivamente de las exportaciones e importaciones de México.

Sin embargo, ahora la situación ha cambiado tornándose incierta debido a la postura que ha tomado

el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado en diversas

oportunidades su intención a renegociar el tratado.

Ante este panorama, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior – IDEXCAM – se

propuso realizar un estudio para identificar oportunidades de exportación de insumos y productos

peruanos al mercado estadounidense, en el caso hipotético que los productos provenientes de

México afrontasen dificultades para su ingreso al mercado norteamericano.

El estudio está dividido en capítulos que representan el grupo de oportunidades que se identificaron

de acuerdo al análisis realizado. El método que se aplicó para determinar las oportunidades en cada

grupo, será detallado en cada capítulo.


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Fuente: TRADEMAP

Elaboración: IDEXCAM

PERÚ MÉXICO PERÚ MÉXICO

34029099Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar,

acondicionadas para la venta al por menorQuímico 18,205 23,248 19,594 16,805

85437010Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no

expresados ni comprendidos en otra parteMetal-Mecánico 1,348 1,467 1,284 30

7133999 Las demas alubias, secas desvainadas: los demás Agropecuario 1,838 617 947 499

95030022Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes

similares con ruedas; coches y sillas de ruedasMetal-Mecánico 821 10 858 29

PARTIDAS DESCRIPCIÓN SECTOR2015 2016

CAPÍTULO 1: PRIMER GRUPO DE OPORTUNIDADES

En este primer grupo, se compararon las exportaciones de Perú al mundo con las exportaciones de

México a Estados Unidos. Luego se seleccionaron las partidas que se encontraban en ambas listas;

finalmente se seleccionaron aquellas partidas cuyos valores exportados por Perú al mundo,

durante los años 2015 y 2016, superaban a los valores exportados por México a Estados Unidos

durante el mismo periodo.

Mercados de Destino

A continuación se precisarán los primeros diez mercados a los que Perú exporta estas 4 partidas,

durante los año 2015 y 2016, y se detallará el porcentaje que se le exporta a Estados Unidos, en

caso haya sido un destino durante los años mencionados. Además, se especificará el número de

empresas peruanas que exportan las partidas analizadas.

TABLA 1: PRIMER GRUPO DE OPORTUNIDADES. VALOR EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 7

Fuente: SUNAT


PAÍS N° DE EMPRESAS 2015 2016

ECUADOR 14 17,771.95 19,286.74

COLOMBIA 8 24.76 76.07

CHILE 14 19.42 70.81

VENEZUELA 4 164.00 45.33

BOLIVIA 13 189.77 44.08

BRASIL 1 - 39.01

MÉXICO 2 - 32.96

ESTADOS UNIDOS 7 5.42 0.91

CAMERÚN 1 22.45 -

ARUBA 1 4.03 -

16.56 4.15

18,218.37 19,600.06

0.12% 0.00%

Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para

la venta al por menor

DEMÁS DESTINOS

TOTAL

% EXPORTADO A EE.UU.

En la Tabla 2 se puede observar que Perú exporta la partida “las demás preparaciones tenso

activas, para lavar, acondicionadas para la venta al por menor” a Estados Unidos y, a pesar de

que son 7 empresas peruanas las que participan en dicho mercado, el porcentaje exportado es

mínimo, no llegando a alcanzar el 0.5% del total exportado por el Perú para dicha partida.

TABLA 2: MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LA PARTIDA “LAS DEMÁS PREPARACIONES

TENSOACTIVAS, PARA LAVAR, ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


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Fuente: SUNAT



BOLIVIA 1 - 18.15

CHILE 1 135.22 94.43

COLOMBIA 2 129.73 129.06

COSTA RICA 2 121.53 139.40

ECUADOR 3 334.93 312.39

EL SALVADOR 2 5.78 22.19

GUATEMALA 1 4.02 10.45

HONDURAS 2 5.92 12.13

MÉXICO 2 340.82 119.51

NICARAGUA 2 60.38 42.68

2,381.03 3,804.00

1,393.41 1,284.06

DEMÁS DESTINOS

TOTAL

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni

comprendidos en otra parte

En la Tabla 3 se puede observar que Perú no exporta la partida “máquinas y aparatos eléctricos

con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte” a Estados Unidos; lo que

representa una oportunidad para que se convierta en un nuevo mercado de destino.

TABLA 3: MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LA PARTIDA “MÁQUINAS Y APARATOS ELECTRÓNICOS

CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 9

Fuente: SUNAT



PORTUGAL 7 344.20 181.57

PANAMÁ 4 185.30 236.18

REPÚBLICA DOMINICANA 1 256.55 73.53


JAMAICA 1 179.33 61.78

CANADÁ 4 134.82 27.12

TRINIDAD Y TOBAGO 3 118.10 29.74

COLOMBIA 2 84.63 47.40

ITALIA 4 107.06 22.60

REINO UNIDO 3 86.02 13.18

176.67 109.23

1,838.20 946.90

9.01% 15.27%

DEMÁS DESTINOS

TOTAL

% EXPORTADO A EE.UU.

Las demas alubias, secas desvainadas: los demás

En la Tabla 4 se puede observar que Estados Unidos es el cuarto principal mercado de destino de

las exportaciones peruanas de la partida “las demás alubias, secas desvainadas”, representado

un porcentaje de 9.01% y 15.27% en los años 2015 y 2016 respectivamente. Además, se

observa que 8 empresas exportan a ese mercado.

TABLA 4: MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LA PARTIDA “LAS DEMÁS ALUBIAS, SECAS

DESVAINADAS”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 10

Fuente: SUNAT




CANADÁ 13 33.99 295.55

COREA DEL SUR 2 91.07 0.14

CHILE 36 43.87 40.46

ARGENTINA 6 40.96 2.31

ECUADOR 5 0.90 24.84

HOLANDA 1 17.48 6.79

CHINA 1 22.89 -

REINO UNIDO 11 13.41 8.96

PANAMÁ 19 9.71 12.32

63.08 42.42

824.51 858.08

59.08% 49.45%% EXPORTADO A EE.UU.

DEMÁS DESTINOS

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas;

coches y sillas de ruedas

TOTAL

En la Tabla 5 se puede observar que Estados Unidos es el principal mercado de destino de las

exportaciones peruanas de la partida “triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares

con ruedas; coches y sillas de ruedas”, representado un gran porcentaje: 59.08% y 49.45% en los

años 2015 y 2016 respectivamente. Además, se observa que 67 empresas exportan a ese

mercado.

TABLA 5: MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LA PARTIDA “TRICICLOS, PATINES, COCHES DE PEDAL Y

JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDAS”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 11

Fuente: TRADEMAP


PROVEEDORES 2015 2016

MÉXICO 14,748.00 13,574.00

CANADÁ 6,501.00 6,391.00

GUATEMALA 3,902.00 5,341.00

ALEMANIA 3,698.00 4,926.00

CHINA 957.00 1,417.00

JAPÓN 969.00 1,178.00

REINO UNIDO 800.00 511.00

BÉLGICA 198.00 317.00

COREA, REPÚBLICA DE 71.00 204.00

URUGUAY 141.00 193.00

PERÚ 66.00 -

DEMÁS PROVEEDORES 1,064.00 1,071.00

TOTAL 33,115.00 35,123.00

% DE MERCADO DE PERÚ 0.45% 0.00%

% DE MERCADO DE MÉXICO 44.54% 38.65%

Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar,

acondicionadas para la venta al por menor

Proveedores de Estados Unidos

En la siguiente parte se listan los diez principales proveedores de Estados Unidos de las partidas

especificadas (incluyendo Perú, en caso no se encuentre dentro del top 10), durante los años 2015

y 2016, para determinar la participación de mercado de México y Perú. Esto nos permite saber si

Perú puede obtener algún porcentaje de participación de México, en caso reduzca sus

exportaciones hacia Estados Unidos por los posibles obstáculos que impondría Trump.

Se observa en la Tabla 6 que el valor total importado por Estados Unidos incrementó. Por otro

lago, la participación de mercado de Perú disminuyó, al igual que la participación de México.

TABLA 6: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “LAS DEMÁS PREPRARACIONES TENSOACTIVAS, PARA

LAVAR, ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 12

Fuente: TRADEMAP



CHINA 1,272,866.00 1,090,539.00

MÉXICO 991,835.00 955,708.00

JAPÓN 273,592.00 249,817.00

ALEMANIA 186,784.00 228,537.00

CANADÁ 217,670.00 221,757.00

COREA 166,529.00 136,162.00

REINO UNIDO 78,562.00 78,529.00

ISRAEL 50,493.00 60,500.00

VIETNAM 17,906.00 51,826.00

TAILANDIA 37,604.00 47,198.00

PERÚ 25.00 -


TOTAL 3,556,168.00 3,411,661.00



Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no

expresados ni comprendidos en otra parte

El valor total importado por Estados Unidos disminuyó; mientras que la participación de Perú no

llegó al 1% y la participación de México se mantuvo constante, constituyéndose en el segundo

proveedor de productos clasificados en ésta partida.

TABLA 7: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN

PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 13

Fuente: TRADEMAP



MÉXICO 11,813.00 15,773.00

CANADÁ 15,760.00 9,927.00

CHINA 6,706.00 5,069.00

PERÚ 3,263.00 2,227.00

NICARAGUA 1,864.00 1,800.00

INDIA 575.00 960.00

MYANMAR 670.00 504.00

TAILANDIA 913.00 503.00

NIGERIA 143.00 414.00

COLOMBIA 208.00 349.00


TOTAL 50,909.00 42,802.00



Las demas alubias, secas desvainadas: los demás

El valor total importado por Estados Unidos disminuyó 16%, al igual que la participación de Perú;

sin embargo la participación de México aumentó 13.65 puntos porcentuales. Se presenta una

gran oportunidad para estos productos.

TABLA 8: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “LAS DEMÁS ALUBIAS, SECAS DESVAINADAS”. VALOR

FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 14

Fuente: TRADEMAP



CHINA 2,566,537.00 2,669,181.00

HONG KONG 51,903.00 52,519.00

VIETNAM 37,693.00 42,389.00

JAPÓN 26,471.00 32,706.00

MÉXICO 44,458.00 28,501.00

REINO UNIDO 25,359.00 23,932.00

ALEMANIA 21,249.00 23,518.00

DINAMARCA 4,543.00 14,344.00

CANADÁ 12,318.00 12,703.00

ITALIA 11,550.00 11,854.00

PERÚ 871.00 3,113.00


TOTAL 2,889,729.00 3,005,106.00



Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con

ruedas; coches y sillas de ruedas

En la Tabla 9 se observa que el valor total importado por Estados Unidos aumentó 4%. Por otro

lado, el valor exportado por Perú incrementó considerablemente (27.97%); sin embargo, su

participación en Estados Unidos mostró un crecimiento alentador. Finalmente, el valor exportado

por México disminuyó un 36%, mientras que su participación no se vio severamente afectada.

TABLA 9: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES

SIMILARES CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDAS”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


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Fuente: SUNAT Y TRADEMAP



08119099Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor,

congelados, incluso con adiciónAgropecuario 9,920 84,342 6,369 59,725

12079999Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso

quebrantadosAgropecuario 4,312 8,435 5,077 4,989

21069099/

21069010

Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni

comprendidas en otra parteAgropecuario 988 91,133 818 98,745

84099999Partes identificables como destinadas, exclusiva o

principalmente, a los motoresMetal-Mecánico 398 340,018 285 276,354

13021999Jugos y extractos vegetales; materias pécticas,

pectinatos y pectatos; agar-agarAgropecuario 1,449 30,782 268 30,474

82055999Herramientas de mano (incluídos los diamantes de

vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parteMetal-Mecánico 146 32,125 150 31,057

2015 2016PARTIDAS DESCRIPCIÓN ARANCELARIA SECTOR

CAPÍTULO 2: SEGUNDO GRUPO DE OPORTUNIDADES

En este capítulo se comparan las exportaciones de Perú a Estados Unidos con las exportaciones de

México a Estados Unidos. Los filtros utilizados para seleccionar las partidas fueron:

Partidas que Perú y México exportan a Estados Unidos

Exportaciones de Perú menores a las exportaciones de México

Es importante tener en cuenta que, en este capítulo, no se mencionarán los

demás destinos de las exportaciones peruanas debido a que nos enfocaremos

en las exportaciones de Perú a Estados Unidos.

Como se observa en la Tabla 10, Perú tendría la oportunidad de aumentar las exportaciones a

Estados Unidos de 6 partidas.

TABLA 10: SEGUNDO GRUPO DE OPORTUNIDADES. VALOR EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 16

Fuente: TRADEMAP



TAILANDIA 8,302.00 10,151.00

GRECIA 7,578.00 9,595.00

CHILE 7,338.00 9,040.00

CHINA 9,519.00 7,585.00

GUATEMALA 4,975.00 6,427.00

MÉXICO 4,015.00 3,734.00

EL SALVADOR 1,515.00 3,585.00

NICARAGUA 1,760.00 2,237.00

TURQUÍA 1,331.00 2,169.00

CANADÁ 1,687.00 2,044.00

PERÚ 930.00 1,529.00


TOTAL 57,216.00 68,667.00



Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor,

congelados, incluso con adición


A continuación se listan los 10 principales países proveedores de las partidas identificadas a

Estados Unidos, incluyendo a Perú en caso que no se encuentre dentro del top 10. Además se

especifican los valores exportados por cada país durante los años 2015 y 2016.

Se observa en la Tabla 11 que el valor total importado por Estados Unidos incrementó; al igual

que la participación de mercado de Perú, que pasó de 1.63% y 2.23% en los años 2015 y 2016

respectivamente. Por el contrario, la participación de México disminuyó, pasando de 7.02% a

5.44%.

TABLA 11: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER EN AGUA O VAPOR,

CONGELADOS INCLUSO CON ADICIÓN”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 17

Fuente: TRADEMAP



CHINA 23,026.00 15,301.00

PARAGUAY 24,238.00 13,441.00

BOLIVIA 15,782.00 5,980.00

MÉXICO 7,591.00 4,965.00

PERÚ 5,220.00 4,789.00

ARGENTINA 7,131.00 4,449.00

CANADÁ 2,963.00 2,134.00

NICARAGUA 1,464.00 1,416.00

INDIA 612.00 972.00

PAÍSES BAJOS - 653.00


TOTAL 97,481.00 56,861.00



Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso

quebrantados

Se observa en la Tabla 12 que el valor total importado por Estados Unidos disminuyó

considerablemente (42%). Analizando la situación de Perú y México, podemos observar que tanto

las exportaciones de Perú y México disminuyeron; sin embargo la participación de mercado de los

productos peruanos en Estados Unidos aumentó.

TABLA 12: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS,

INCLUSO QUEBRANTADOS”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 18

Fuente: TRADEMAP



CANADÁ 692,591.00 633,558.00

TAILANDIA 154,408.00 150,448.00

ALEMANIA 106,649.00 118,458.00

DINAMARCA 80,091.00 112,118.00

CHINA 151,701.00 152,369.00

MÉXICO 87,402.00 99,822.00

REINO UNIDO 91,758.00 99,138.00

NUEVA ZELANDA 45,060.00 83,926.00

JAPÓN 58,444.00 66,475.00

TURQUÍA 48,836.00 54,786.00

PERÚ 4,761.00 4,446.00

LOS DEMÁS PROVEEDORES 562,180.00 610,905.00

TOTAL 2,083,881.00 2,186,449.00



Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni

comprendidas en otra parte

El valor importado por Estados Unidos tuvo un incremento de 5%. Por otro lado, el valor

exportado por México aumentó en 14% y su participación se mantuvo constante (subiendo solo

0.38 puntos porcentuales). Finalmente, el valor exportado por Perú disminuyó, mientras que su

participación se mantuvo relativamente igual.

TABLA 13: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO

EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 19

Fuente: TRADEMAP



MÉXICO 211,237.00 169,633.00

CHINA 182,120.00 170,987.00

ALEMANIA 174,352.00 112,791.00

CANADÁ 131,205.00 108,832.00

INDIA 108,562.00 85,577.00

JAPÓN 76,400.00 52,307.00

ITALIA 52,643.00 45,734.00

REINO UNIDO 57,479.00 38,001.00

TÚNEZ 28,717.00 24,651.00

BRASIL 21,134.00 13,869.00

PERÚ 843.00 765.00


TOTAL 1,175,289.00 947,332.00



Partes identificables como destinadas, exclusiva o

principalmente, a los motores

El valor importado por Estados Unidos disminuyó en un 19.40%. Por otro lado, la participación de

mercado de Perú tuvo un leve incremento y la participación de mercado de México disminuyó;

mientras que el valor exportado por ambos países se contrajo en un 9.25% y 19.70%

respectivamente.

TABLA 14: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS,

EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LOS MOTORES”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 20

Fuente: TRADEMAP



CHINA 110,141.00 122,015.00

INDIA 90,755.00 112,304.00

FRANCIA 56,026.00 55,092.00

ALEMANIA 12,334.00 25,092.00

AUSTRALIA 24,896.00 20,436.00

MÉXICO 15,931.00 17,479.00

SUIZA 5,832.00 12,287.00

ESPAÑA 7,582.00 9,834.00

CANADÁ 8,097.00 8,193.00

CHILE 3,810.00 5,457.00

PERÚ 2,107.00 1,461.00


TOTAL 380,414.00 431,757.00



Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos

y pectatos; agar-agar

Estados Unidos incrementó el valor total importado en un 13.50%, gracias a ello México también

aumentó el valor importado pasando de 15,931 miles de US$ a 17,479 miles de US$; es decir un

9.72%. Pese a ello, las exportaciones de Perú disminuyeron en un 30.66%, al igual que su

participación de mercado.

TABLA 15: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS,

PECTINATOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 21

Fuente: TRADEMAP



CHINA 150,038.00 149,366.00

INDIA 7,970.00 9,351.00

MÉXICO 8,328.00 8,611.00

ALEMANIA 7,836.00 8,279.00

JAPÓN 3,467.00 3,674.00

CANADÁ 2,670.00 2,535.00

FRANCIA 1,370.00 2,353.00

ISRAEL 2,040.00 1,555.00

REINO UNIDO 2,023.00 1,514.00

AUSTRALIA 1,192.00 1,378.00


TOTAL 197,926.00 197,917.00


Herramientas de mano (incluídos los diamantes de

vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte

Las importaciones de Estados Unidos de esta partida se mantuvieron constantes durante los años

analizados. En la tabla 16 podemos ver que Perú no exporta esta partida a Estados Unidos, lo

que representaría una oportunidad para ganar un nuevo mercado. Mientras que las

exportaciones mexicanas tuvieron un pequeño crecimiento.

TABLA 16: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUÍDOS LOS DIAMANTES

DE VIDRIERO) NO EXP´RESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 22


38249099

Mezclas constituidas esencialmente de alquil (metil, etil,

n-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de O-alquilo (<

C10 incluyendo cicloalquilos)

Químico 1,743.44 75,273.00 1,809.97 58,121.00

38089199 Los demás insecticidas Químico 2,328.48 28,822.00 653.27 18,631.00

39173299

Demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias,

sin accesorios, excepto tripas artificiales, excepto las de

la subpartida 3917.10

Químico 425.51 78,419.00 490.44 65,323.00

38089299 Demás fungicidas, presentados en otra forma Químico 224.12 29,046.00 441.76 22,679.00

38089999

Demás Raticidas y demás antirroedores, excepto

presentados en formas o en envases para la venta al por

menor o en artículos

Químico 28.67 96.00 160.75 13.00

38089499 Los demás desinfectantes Químico 148.91 6,699.00 139.41 5,291.00

2015 2016PARTIDA SECTORDESCRIPCIÓN

Fuente: TRADEMAP


CAPÍTULO 3: TERCER GRUPO DE OPORTUNIDADES

El plan del presidente de Estados Unidos es nacionalizar la producción, fomentando así la creación

de nuevos puestos de trabajo o evitando que estos sean trasladados a terceros países; para ello,

es posible que requieran insumos de otros países. Tomando en consideración ello, es que en este

capítulo se analizan las exportaciones de insumos de México a Estados Unidos y se comparan con

las exportaciones de insumos del Perú al mundo para identificar posibles oportunidades.

Además, los filtros utilizados para la identificación de oportunidades son:

Partidas del Arancel Nacional del Perú pertenecientes al sector CUODE BI (Bienes

Intermedios)

Partidas que se encuentren tanto en las exportaciones de México a Estados como en las

exportaciones de Perú al mundo.

Al aplicar los filtros mencionados, obtenemos que Perú tendría la posibilidad de entrar al mercado

de Estados Unidos o aumentar las exportaciones de 6 partidas. A continuación se especificarán los

principales 10 países que son proveedores de Estados Unidos de cada partida, y que al momento

son o serían competidores de Perú.

TABLA 17: TERCER GRUPO DE OPORTUNIDADES. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 23

Fuente: TRADEMAP



ALEMANIA 2,292.00 2,032.00

CHINA 566.00 1,607.00

SUIZA 157.00 405.00

MÉXICO 110.00 292.00

CANADÁ 269.00 240.00


COREA 50.00 77.00

ISRAEL - 59.00

ESPAÑA 8.00 30.00

JAPÓN 222.00 20.00

DEMÁS PROVEEDORES 59.00 25.00

TOTAL 3,739.00 4,883.00


Mezclas constituidas esencialmente de alquil (metil, etil, n-propil o

isopropil) fosfonofluoridatos de O-alquilo (< C10 incluyendo cicloalquilos)


En la Tabla 18 se muestran los 10 principales posibles competidores si Perú empieza a exportar

esta partida a Estados Unidos. Podemos ver que Alemania provee casi el 50% del total

importado por Estados Unidos; mientras que México solo representa el 5.98% en el último año.

TABLA 18: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LAS PARTIDA “MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE ALQUIL

(METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPROPIL) FOSFONOFLUORIDATOS DE O-ALQUILO (<C10 INCLUYENDO CICLOALQUILOS. VALOR FOB

EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 24

Fuente: TRADEMAP



CHINA 61,882.00 67,696.00

INDIA 20,943.00 24,974.00

CANADÁ 12,061.00 13,222.00

REPÚBLICA DOMINICANA 7,728.00 10,753.00

COREA 11,002.00 10,207.00

HONG KONG 49.00 6,245.00

TAILANDIA 4,497.00 5,409.00

MÉXICO 10,232.00 4,608.00

BRASIL 5,596.00 3,192.00

FILIPINAS 4,244.00 2,994.00


TOTAL 154,685.00 165,434.00


Los demás insecticidas

El valor total importado por Estados Unidos se incrementó en un 6.95%; mientras que lo

exportado por México disminuyó en más del 50%; además podemos ver Perú aún no le exporta

este producto a Estados Unidos, lo que representa una oportunidad como nuevo mercado.

TABLA 19: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “LOS DEMÁS INSECTICIDAS”. VALOR FOB EXPRESADO

EN MILES DE US$


Página 25

Fuente: TRADEMAP



CHINA 84,050.00 74,943.00

MÉXICO 21,935.00 23,581.00

ALEMANIA 23,812.00 19,581.00

JAPÓN 21,395.00 17,761.00

GRECIA 7,994.00 7,377.00

CANADÁ 7,654.00 6,792.00

COREA 4,848.00 5,333.00

TAILANDIA 3,706.00 4,729.00

REINO UNIDO 6,250.00 4,576.00

POLONIA 4,064.00 4,250.00

PERÚ 79.00 124.00


TOTAL 218,847.00 199,830.00



Demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios,

excepto tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10

A pesar de que el valor total importado por Estados Unidos disminuyó, el valor exportado por

México incrementó al igual que su participación. Con respecto a la situación de Perú, la tabla

muestra que tuvo un incremento de 56.96% en el valor de sus exportaciones.

TABLA 20: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “DEMÁS TUBOS, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON

OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS, EXCEPTO TRIPAS ARTIFICIALES, EXCEPTO DE LAS DE LA SUBPARTIDA 3917.10. VALOR FOB



Página 26

Fuente: TRADEMAP



ALEMANIA 5,700.00 7,448.00

JAPÓN 7,707.00 6,566.00

MÉXICO 5,703.00 5,036.00

CHINA 6,510.00 4,309.00

CHILE 953.00 3,130.00

PORTUGAL 2,017.00 2,638.00

CANADÁ 2,175.00 1,930.00

FRANCIA 1,790.00 1,689.00

BÉLGICA 8,783.00 1,629.00

ISRAEL 1,705.00 1,552.00


TOTAL 50,077.00 40,822.00


Demás fungicidas, presentados en otra forma

En la Tabla 21 se observa que el valor total importado por Estados Unidos disminuyó 18.48%;

además vemos que a pesar de que el valor exportado por México se contrajo levemente, su

participación tuvo un ligero aumento.

TABLA 21: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “DEMÁS FUNGICIDAS, PRESENTADOS EN OTRA

FORMA”. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 27

Fuente: TRADEMAP



CHINA 5,518.00 4,751.00

ITALIA - 3,975.00

BÉLGICA 45.00 3,081.00

CANADÁ 2,069.00 2,427.00

ALEMANIA 2,683.00 1,981.00


MÉXICO 497.00 668.00

FRANCIA 21.00 609.00

SUIZA 97.00 495.00

IRLANDA 232.00 229.00


TOTAL 12,544.00 19,532.00


Demás Raticidas y demás antirroedores, excepto presentados en formas o

en envases para la venta al por menor o en artículos

Estados Unidos aumentó en un 55.71% el total importado; mientras que México disminuyó

levemente su participación de mercado, a pesar de haber tenido un ligero incremento en el valor

exportado. Finalmente, podemos concluir que Estados Unidos representaría un nuevo de mercado

de destino para las exportaciones peruanas de este producto.

TABLA 22: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “DEMÁS RATICIDAS Y DEMÁS ANTIROEDORES,

EXCEPTO PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS”. VALOR FOB EXPRESADO

EN MILES DE US$


Página 28

Fuente: TRADEMAP



MÉXICO 32,781.00 35,111.00

CANADÁ 21,630.00 31,524.00

CHINA 2,866.00 4,081.00

ALEMANIA 3,588.00 4,063.00

FRANCIA 203.00 1,640.00

BÉLGICA 2,069.00 1,594.00

IRLANDA 456.00 485.00


SUIZA 324.00 200.00

ISRAEL 178.00 124.00


TOTAL 64,918.00 79,413.00

% DE MERCADO DE MÉXICO 50% 44%

Los demás desinfectantes

El valor total importado por Estados Unidos y el valor exportado por México aumentaron en un

22.33% y 7.11% respectivamente. Sin embargo la participación de mercado de México

disminuyó 6 puntos porcentuales, aunque se mantuvo como el principal proveedor de estos

productos. Vemos, también, que Estados Unidos podría representar un nuevo mercado de destino

para Perú.

TABLA 23: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA “LOS DEMÁS DESINFECTANTES”. VALOR FOB



Página 29

PARTIDAS DESCRIPCIÓN DE PARTIDA 2015 2016

7408110000Alambre de cobre refinado, en la que la mayor

dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm206,911.87 156,871.28

7408190000

Alambre de cobre refinado, en la que la mayor

dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a

6 mm

16,298.05 17,675.91

223,209.93 174,547.19

EXPORTACIONES PERUANAS DE ALAMBRE DE COBRE

TOTAL

Fuente: TRADEMAP


CAPÍTULO 4: CUARTO GRUPO DE OPORTUNIDADES

En este capítulo se consideraron los productos finales que México exporta a Estados Unidos:

Vehículos automóviles para el transporte de personas y de mercancías

Tractores de carretera

Máquinas automáticas

Monitores y proyectores

Teléfonos, incluidos teléfonos móviles

De esta lista, se analizaron qué insumos podría proveer Perú a Estados Unidos para que produzca

los bienes anteriormente mencionados:

1. Alambre de cobre

2. Asientos para automóviles

3. Chasis

4. Partes diversas para autos

5. Partes y piezas de frenos

6. Plomo

Partidas exportadas de alambre de cobre

Se puede observar en la Tabla 24 que el Perú exporta dos partidas arancelarias que contienen

alambre de cobre. El valor total exportado disminuyó en un 21.80% durante los años analizados.

TABLA 24: EXPORTACIONES PERUANAS DE ALAMBRE DE COBRE. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 30


9401200000Asientos del tipo de los utilizados en vehículos

automóviles463.70 829.46

8714101000Sillines (asientos) de motocicletas (incluidos los

ciclomotores)10.42 11.28

474.12 840.74

EXPORTACIONES PERUANAS DE ASIENTOS PARA AUTOMÓVILES

TOTAL

Fuente: SUNAT


Partidas exportadas de asientos para automóviles

El Perú exportó dos partidas de asientos para automóviles durante los años 2015 y 2016;

además se puede observar que el valor exportado aumentó 77.33%.

TABLA 25: EXPORTACIONES PERUANAS DE ASIENTOS PARA AUTOMÓVILES. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 31


8414409000Demás compresoras de aire montados en chasis remolcable

de rueda, de potencia superior o igual a 30 kW (40 HP)"410.02 289.71

8706001000 Chasis, de los vehículos de la partida 87.03 - 9.00

8414401000Compresoras de aire montados en chasis remolcable de

rueda, de potencia inferior a 30 kW (40 HP)"126.67 8.81

577.81 309.62

EXPORTACIONES PERUANAS DE CHASIS DE AUTOMÓVILES

TOTAL

Fuente: SUNAT


Partidas exportadas de chasis

Podemos observar en la Tabla 26 que en el año 2015 se exportaron 2 partidas de chasis de

automóviles; y en el año 2016, a pesar de que la cantidad de partidas aumentó, el valor

exportado disminuyó en 46.41%.

Partidas exportadas de partes diversas para autos

En la tabla siguiente (Tabla 27) se muestran las partidas que contienen partes diversas para

autos, el valor total exportado por Perú disminuyó un 15.93% durante los años analizados.

TABLA 26: EXPORTACIONES PERUANAS DE CHASES DE AUTOMÓVILES. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 32

Fuente: SUNAT



8714109000Los demás partes y accesorios de motocicletas (incluidos los

ciclomotores),excepto los sillines(asientos)"1,496.83 1,248.17

8708999900Demás partes y accesorios, de vehículos automóviles de las partidas

87.01 a 87.051,051.87 618.63

8708701000Ruedas y sus partes, de vehículos automóviles de las partidas 87.01

a 87.05284.98 329.27

8708809000Demás partes y accesorios, de vehículos automóviles de las partidas

87.01 a 87.05133.57 284.11

8708299000Demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas), de

vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05408.19 278.37

8708409000 Demás cajas de cambio y sus partes, excepto mecánicas 214.12 215.72

8708802000Amortiguadores y sus partes, de vehículos automóviles de las

partidas 87.01 a 87.05121.18 142.62

8708100000 Parachoques o defensas y sus partes 101.15 134.30

8708992900Demás partes de transmisiones cardánicas, de vehículos

automóviles de las partidas 87.01 a 87.05113.54 130.03

8708292000Demás guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas y sus

partes, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.0555.73 120.48

8708993900Demás sistemas de dirección y sus partes, de vehículos automóviles

de las partidas 87.01 a 87.05141.42 97.90

8708502900Partes de ejes portadores, de vehículos automóviles de las partidas

87.01 a 87.0530.81 55.11

8708939900Demás partes de embragues de vehículos automotores de las

partidas 87.01 a 87.0560.30 45.35

8708801000Rótulas y sus partes, de vehículos automóviles de las partidas 87.01

a 87.0510.52 44.34

8716900000 Partes de vehículos de las partida 87.16 54.80 39.90

8708994000Demás trenes de rodamiento de oruga y sus partes, de vehículos

automóviles de las partidas 87.01 a 87.05254.20 29.54

8708501900Partes de ejes con diferencial, incluso, con otros órganos de

transmisión, de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.0557.24 27.39

8708940000Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes, de vehículos

automotores de las partidas 87.01 a 87.0520.92 26.94

8709900000 Partes de carretillas de la partida 87.09 0.49 14.36

8714990000Demás partes y accesorios de los vehículos de las partidas 87.11 a

87.1320.07 11.34

4,631.92 3,893.85

EXPORTACIONES PERUANAS DE PARTES DIVERSAS PARA AUTOS

TOTAL

TABLA 27: EXPORTACIONES PERUANAS DE PARTES DIVERSAS PARA AUTOS. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 33


8708301000Guarniciones de frenos montadas, de vehículos

automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 1,144.81 893.69

8708302900Demás partes de frenos y servofrenos, de vehículos

automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 612.55 412.19

8708302500Discos de frenos, de vehículos automóviles de las

partidas 87.01 a 87.05 112.46 17.76

8708302300Sistemas hidráulicos de frenos, de vehículos

automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 94.70 6.60

8708302100Tambores para frenos, de vehículos automóviles de las

partidas 87.01 a 87.05 5.80 5.46

1,970.32 1,335.70

EXPORTACIONES PERUANAS DE PARTES Y PIEZAS DE FRENOS

TOTAL

Fuente: SUNAT


Partidas exportadas de partes y piezas de frenos

El valor total exportado por Perú de partidas de partes y piezas y frenos disminuyó en un

32.21% durante los años 2015 y 2016.

TABLA 28: EXPORTACIONES PERUANAS DE PARTES Y PIEZAS DE FRENOS. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 34

Fuente: SUNAT



7804190000Hojas y bandas, de espesor superior a 0,2 mm.,

planchas de plomo1,036.73 977.37

7804110000Hojas y bandas, de espesor inferior o igual a 0,2

mm. (sin incluir el soporte), de Plomo0.90 0.80

7806002000 Barras, perfiles y alambre, de plomo 6.52 -

1,044.15 978.17

EXPORTACIONES PERUANAS DE PLOMO

TOTAL

Partidas exportadas de plomo

Perú exporta 3 partidas de plomo cuyo valor exportado total sumó 1,044 miles de US$ en el

2015 y en el 2016, 978 miles de US$; es decir un 6.32% menos.

TABLA 29: EXPORTACIONES PERUANAS DE PLOMO. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 35


CANADÁ 632,509.00 591,711.00

MÉXICO 110,267.00 96,022.00

ALEMANIA 961.00 2,125.00

PERÚ 14.00 881.00

CHILE 3,089.00 193.00

JAPÓN 15.00 145.00

ECUADOR - 104.00

REINO UNIDO - 80.00

COREA 21.00 49.00

CHINA 293.00 14.00

DEMÁS PROVEEDORES 1,721.00 4.00

TOTAL 748,890.00 691,328.00



PRINCIPALES PROVEEDORES DE ALAMBRE DE COBRE A ESTADOS UNIDOS

Fuente: TRADEMAP



El valor total importado por Estados Unidos disminuyó en un 7.69%. Asimismo, las exportaciones

de México también disminuyeron, en un 12.92%; sin embargo mantuvo su lugar como principal

segundo exportador a Estados Unidos de alambre de cobre. Además, observamos que las

exportaciones de Perú aumentaron considerablemente, pasando de solo 14 miles de US$ a 881

miles de US$; esto se vio reflejado en su participación.

TABLA 30: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNDOS DE ALAMBRE DE COBRE. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 36


MÉXICO 81,260.00 70,546.00

CANADÁ 18,569.00 16,212.00

CHINA 44,830.00 47,934.00

JAPÓN 4,927.00 6,732.00

ESPAÑA 715.00 801.00

ITALIA 4,500.00 3,961.00

ALEMANIA 10,220.00 7,720.00

TAILANDIA 6,265.00 6,734.00

PAKISTÁN 130.00 72.00

INDIA 2,905.00 3,324.00

PERÚ 11.00 11.00


TOTAL 196,848.00 186,660.00



PRINCIPALES PROVEEDORES DE ASIENTOS PARA AUTOMÓVILES A ESTADOS UNIDOS

Fuente: TRADEMAP


El valor importado por Estados Unidos disminuyó en 5.18%; mientras que el valor exportado por

México también disminuyó (en un 13%) y su participación también se vio afectada; pasando de

41.28% a 37.79%. Por otro lado, la situación de Perú fue la misma, el valor exportado y la

participación de mercado no tuvieron variaciones.

TABLA 31: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE ASIENTOS PARA AUTOMÓVILES. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES

DE US$


Página 37

Fuente: TRADEMAP



MÉXICO 10,191,493.00 10,860,761.00

CANADÁ 5,769,783.00 5,595,780.00

CHINA 3,805,316.00 3,960,961.00

JAPÓN 3,167,544.00 3,033,081.00

COREA 2,369,134.00 2,368,225.00

ALEMANIA 1,823,661.00 1,667,996.00

INDIA 230,725.00 224,059.00

TAILANDIA 127,873.00 171,336.00

REPÚBLICA CHECA 181,842.00 175,128.00

TURQUÍA 161,926.00 161,518.00

PERÚ 3,774.00 39,720.00

DEMÁS PROVEEDORES 1,707,086.00 1,730,632.00

TOTAL 29,540,157.00 29,989,197.00



PRINCIPALES PROVEEDORES DE PARTES DIVERSAS PARA AUTOS A ESTADOS UNIDOS

Las importaciones de Estados Unidos de partes diversas para autos disminuyeron en un 2.52%. Por

otro lado, se observa que las exportaciones de México aumentaron en un 6.57%, lo cual tuvo un

efecto positivo en la participación de mercado; ya que pasaron de 34.50% a 36.22%. La Tabla

34 muestra, además, que las exportaciones peruanos incrementaron cuantiosamente y su

participación aumentó de 0.01% a 0.13%.

TABLA 32: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PARTES DIVERSAS PARA AUTOS. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES

DE US$


Página 38

Fuente: TRADEMAP



BÉLGICA 13,799.00 16,284.00

ALEMANIA 17,459.00 5,250.00

FRANCIA 223.00 2,703.00

ITALIA 3,387.00 2,253.00

REPÚBLICA CHECA 2,099.00 1,520.00

CANADÁ 848.00 1,083.00

CHINA 3,845.00 1,194.00

DINAMARCA 68.00 594.00

JAPÓN 438.00 331.00


NORUEGA 38.00 82.00

MÉXICO 117.00 71.00

DEMÁS PAÍSES 891.00 383.00

TOTAL 43,449.00 31,939.00


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHASIS DE AUTOMÓVILES A ESTADOS UNIDOS

El valor total importado por Estados Unidos de chasis de automóviles disminuyó un 26.49%;

mientras que las exportaciones de México se contrajeron en un 39.32%, ello se vio reflejado en la

participación que pasó de 0.27% a 0.22%.

TABLA 33: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE CHASES DE AUTOMÓVILES. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 39


MÉXICO 2,168,645.00 2,221,889.00

CHINA 1,928,920.00 1,765,034.00

CANADÁ 774,565.00 642,493.00

JAPÓN 556,907.00 534,256.00

COREA 426,629.00 441,846.00

ALEMANIA 401,316.00 366,983.00

ITALIA 260,161.00 241,634.00

REPÚBLICA CHECA 98,679.00 100,908.00

POLONIA 81,971.00 96,319.00

INDIA 88,841.00 79,780.00

PERÚ 128.00 -


TOTAL 7,127,563.00 6,795,609.00



PRINCIPALES PROVEEDORES DE PARTES Y PIEZAS DE FRENOS A ESTADOS UNIDOS

Fuente: TRADEMAP


El valor importado por Estados Unidos disminuyó un 4.66%. Por otro, las exportaciones de México

aumentaron en un 2.46%, lo que tuvo un efecto positivo en la participación, la cual aumentó de

30.43% a 32.70%.

TABLA 34: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PARTES Y PIEZAS DE FRENOS. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


Página 40


VENEZUELA 5,326.00 3,465.00

REINO UNIDO 2,225.00 3,006.00

CANADÁ 2,241.00 2,209.00

ALEMANIA 2,842.00 1,870.00

CHINA 1,514.00 1,287.00

MÉXICO 255.00 497.00

PAÍSES BAJOS 118.00 225.00

TURQUÍA 375.00 221.00

ARGENTINA 134.00 177.00

SUIZA 35.00 177.00

PERÚ 20.00 14.00

DEMÁS PROVEEDORES 1,430.00 554.00

TOTAL 16,515.00 13,702.00



PRINCIPALES PROVEEDORES DE PLOMO A ESTADOS UNIDOS

Fuente: TRADEMAP


Estados Unidos disminuyó las importaciones de este producto en un 17.03%. Por el contrario, las

exportaciones de México aumentaron, casi duplicándose (97%), se puede ver que la participación

también incrementó. El Perú, por otro lado, contrajo sus importaciones y su participación también

se vio afectada.

TABLA 35: MERCADOS PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PLOMO. VALOR FOB EXPRESADO EN MILES DE US$


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CONCLUSIONES

1. En el primer grupo analizado, se ha podido identificar cuatro grupos de productos que

podrían aprovechar el cierre que Estados Unidos le daría a México; de los cuales un

grupo (las demás alubias, secas desvainadas) tienen una mayor posibilidad de

beneficiarse, debido a que están mejor posicionados. Este grupo mencionado pertenece al

sector agropecuario.

2. En el segundo grupo analizado, se ha podido identificar seis grupos de productos que

podrían aprovechar el cierre que Estados Unidos le daría a México; de los cuales dos

grupos (frutas y otros frutos, sin cocer en agua o vapor, congelados e incluso con adición y

las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados) tienen una mayor

posibilidad de beneficiarse, debido a que están mejor posicionados. Estos dos grupos

mencionados pertenecen al sector agropecuario.

3. En el tercer grupo analizado, se ha podido identificar seis grupos de productos que

podrían aprovechar el cierre que Estados Unidos le daría a México; de los cuales cinco

tendrían la oportunidad de ingresar al mercado estadounidense:

Mezclas constituidas esencialmente de alquil (metil, etil, n-propil o isopropil)

fosfonofluoridatos de O-alquilo (< C10 incluyendo cicloalquilos)

Los demás insecticidas

Demás fungicidas, presentados en otras formas

Demás raticidas y demás anti roedores, excepto presentados en formas o en envases

para la venta al por menor o en artículos

Los demás desinfectantes

4. Finalmente, se ha podido identificar seis productos (insumos) que podrían aprovechar la

situación dada por el conflicto entre Estados Unidos y México:

Alambre de cobre

Asientos para automóviles

Chasis

Partes diversas de auto

Partes y piezas de frenos

Plomo

oportunidades de exportaciÓn · 2017. 5. 16. · partidas exportadas de partes y piezas de frenos...

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