Operadores Logísticos 3PL: Últimas Tendencias y Evolución del Sector

Preparado por Laura Olson

La Industria 3PL se estáConsolidando1

• Antes del 2013, había un solo Operador Logístico en América del Norte con ingresos superiores a mil millones de dólares (CH Robinson). En la actualidad, el número total de OperadoresLogísticos 3PL está disminuyendo y varios ya han superado la marca de ingresos de más de $1000 millones de dólares.

• Esta tendencia es alimentada por la inversión privada de fondosde capital. Los Operadores Logísticos 3PL y Corredores de Fletes(Freight Forwarders) tienen clientes leales y un gran número de transportistas contratados por lo que son un excelente objetivopara inversionistas.

Aumento en el Nivel de Sofisticación2

• Los Operadores Logísticos 3PL pequeños, centrados en el transporte y almancenamiento, están ahora ahora ampliandosu oferta de servicios para ofrecer servicios integrales de gestión de la cadena de suministro.

• Los Operadores Logísticos grandes están atrayendo a unafuerza laboral con especialización y títulos en gestión logísticay de la cadena de suministro de las principales universidades.

La naturaleza de los 3PL está cambiando3

La separación entre Operadores Logísticos 3PL y Corredores(Brokers & Freight Forwarders) está desapareciendo con menosdiferencias entre ambos. En la actualidad se está viendo ciertocruce de los servicios prestados por ambos.

BrokersFreight

Forwarders

3PL Grandes

Adición de serviciosde valor añadido

Adición de corretaje

Forbes

Aumento en la Colaboración4

• Hay un tendencia en el aumento de la “reparticipación de utilidades” entre los clientes/despachadores y los OperadoresLogísticos 3PL.

• Hay un mayor interés por parte de los clientes en la colaboracióncon otras empresas, incluyendo a los competidores para mejorarlos costos y servicios logísticos.

Expansión de los servicios 3PL5

Inbound Logistics Study

• Las asociaciones de los Operadores Logísticos 3PL se estánexpandiendo mucho más allá de los acuerdos típicos de almacenamiento y transporte.

• Los clientes/despachadores quieren proveedores de serviciosque actúen como una extension de su empresa.

• La ampliación del alcance 3PL requiere un mayor intercambio de información.

• Los 3PL tienen como objetivo mejorar el desempeño de la cadena de suministro de sus clientes.

Crecimiento de 3PL no basados en activos6

• 47% de los encuestados de Inbound Logistics se identificaroncomo proveedores de servicios no basados en activos y 42% reportan que operan tanto como proveedores basados y no basados en activos.

• Los Brokers utilizan la tecnología como un diferenciadorcompetitivo.

• La escasez de conductores aumenta el valor de los corredores(brokers).

Inbound Logistics Study

Nuevos Jugadores en el sector 3PL7

• Los fabricantes más importantes de automóviles y las empresasde salud están generando beneficios indirectos a través de susdepartmentos de logística interna, redes de distribución y flotasdedicadas para entrar en la industria 3PL.

• Los fabricantes con recursos no utilizados de espacio del almacény de transporte también están comenzando operaciones 3PL para maximizar el uso de sus activos.

Inbound Logistics Study

El Servicio al Cliente 3PL es la Clave8

• La razón número citada por los clientes/despachadores poralianzas fallidas con Operadores Logísticos 3PL (50% de los encuestados): mal servicio al cliente.

• Los 3PL a menudo se especializan por función, mercado vertical y modo de transporte. Es común que los despachadores utilicenmás de un 3PL y comparen el desempeño de multiples proveedores.

• El 64% de esos clientes/despachadores encuestados informanque valoran el servicio al cliente por encima del costo al momento de evaluar el valor de un Operador Logístico 3PL.

Inbound Logistics Study

Mayor Dependencia de los 3PL en Tecnología (TI)9

• Aumento del número de clientes/despachadores que estánesperando que los 3PL se encarguen de la estrategia tecnológica y las necesidades de implementación.

• 94% de los Operadores Logísticos 3PL utilizan IntercambioElectrónico de Datos (EDI)

ClientesDespachado

res

Operadores Logísticos

3PL

Mayor desafío: reducir los costos de transporte

84% de los Operadores 3PL utilizan un TMS93% de los Operadores 3PL proporcionan servicios LTL

Inbound Logistics Study

Cambios Transformativos10

Los cambios más grandes que obligan a los minoristas y mayoristas para realinear sus redes de distribución y el uso de Operadores Logísticos 3PL:

• Comercio Minorista Omni-canal.• Cumplimiento y entrega directa al consumidor.

Inbound Logistics Study

proporcionar servicio de entrega directa a domicilio

proporcionar gestión del Centro de Distribución

Impulsar el Comercio Electrónico(E-Business)

Ofrecer servicios de cumplimiento

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